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【开源机械】机器人仍是科技成长反弹“最犀利的矛”，把握T链调整后的黄金坑#首选特斯拉，锚定“确定性”#几个关键的时间节点：1，10月底杭州供应商交付首批V3灵巧手微型丝杠模组2，11月6日股东大会更积极的表态和视频展示3，12月下到1月上V3机器人原型机有望亮相4，2月底到3月份定型，首批小批量产白

【光大科技】存储超级周期全面开启，闪迪大涨13%-20251024🔥10月23日韩国经济日报报道，AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱

事件：美股企业级存储公司SNDK闪迪大涨13%继续新高。全球企业级 SSD 市场，三星、SK 集团、美光、铠侠、闪迪这五家，就占了 93.2% 的市场份额。 推荐关注：【聚辰股份】AI SSD中的α公司是EEPROM龙头全球第三、国内第一，过去三年在服务器、汽车领域对ST、microchip等完成强

【储能】四中全会提绿色转型建美丽中国，持续推荐储能-251024■四中全会提出加快经济社会全面绿色转型，践行“两山”理念，以双碳为牵引协同降碳减污扩绿增长，推进污染防治和生态优化，加快建设新型能源体系，稳妥达峰，加快绿色生活生产方式形成。■此前两部门印发新型储能建设行动方案（2025-2027），2

10月24日沪铜主连期货结算价格86870元，创历史新高。铜超级周期已到来！ 铜价大幅走高的主要因素包括以下三个方面： 一是供应端严重收缩。矿山事故频发。印尼Grasberg铜矿因泥石流全面停产（占全球产量3%），智利El Teniente铜矿坍塌、刚果（金）Kamoa-Kakula矿震等事件导

风能展总结：宣言2.0装机目标大幅提升，行业转向高质量发展1️⃣宣言2.0大幅提升装机目标。1）《风能北京宣言2.0》提出“十五五”年新增装机120GW+（海风15GW+），到2030年累计装机1300GW，到2035年累计装机2000GW+，到2060年累计装机5000GW。相比《风能北京宣言1.

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(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  重要❗【天风电新】英伟达白皮书（2）：重视巴拿马（hvdc）+sst，全面看多电源板块-1015———————————英伟达发布白皮书，电源端变化：之前发布的仅【800v hvdc】（

🌈充电模块大厂最有能力做好HVDC，坚定推荐【通合科技】【优优绿能】#充电模块龙头做HVDC是能力降维①暴露在外部环境，效率和寿命顶配；②最高电压可达1500V，满足HVDC800V架构；③经历2年残酷竞争后降本能力出色，❗️25Q4充电桩倍增计划将出台，盈利反转可期。#800V架构是终极方向，中

全球储能需求高景气、上修需求。国内独立储能商业模式经济性跑通，代替配储成为增长主力，后续多省政策出台可期，上修国内25年储能装机需求30%增长至140gwh+、26年20%+增长至170gwh。同时新兴市场、欧洲大储翻番增长可持续美国储能政策留有窗口期预计25年全球储能装机50%增长至300Gwh，

# 英伟达论坛发文强调AIDC配储重要性 # 【1】为什么？ ➤800V 并不能解决负载波动性 ➤多尺度的储能，将GPU波动的电源需求vs稳定的公网实现良好解耦 # 【2】需要什么？ ➤短时存储(毫秒-秒)：大功率电容器、超级电容在机架附近，快速响应"削峰填谷"。 ➤长时存储(秒-分钟)：大型电

供应端扰动，建议关注锂矿股---------------------➡供给端扰动频发1、上周c从市场大量接货，市场传言c公司11月或不能复产；2、补交税金金额较大，如真则拉高边际成本；3、yc其他矿山目前仍在正常运行，但后续提交报告仍有停产博弈可能。➡下游需求端旺季，去库明显。建议关注：1、从筹码结

【开源机械】机器人仍是科技成长反弹“最犀利的矛”，把握T链调整后的黄金坑#首选特斯拉，锚定“确定性”#几个关键的时间节点：1，10月底杭州供应商交付首批V3灵巧手微型丝杠模组2，11月6日股东大会更积极的表态和视频展示3，12月下到1月上V3机器人原型机有望亮相4，2月底到3月份定型，首批小批量产白

【光大科技】存储超级周期全面开启，闪迪大涨13%-20251024🔥10月23日韩国经济日报报道，AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱

事件：美股企业级存储公司SNDK闪迪大涨13%继续新高。全球企业级 SSD 市场，三星、SK 集团、美光、铠侠、闪迪这五家，就占了 93.2% 的市场份额。 推荐关注：【聚辰股份】AI SSD中的α公司是EEPROM龙头全球第三、国内第一，过去三年在服务器、汽车领域对ST、microchip等完成强

【储能】四中全会提绿色转型建美丽中国，持续推荐储能-251024■四中全会提出加快经济社会全面绿色转型，践行“两山”理念，以双碳为牵引协同降碳减污扩绿增长，推进污染防治和生态优化，加快建设新型能源体系，稳妥达峰，加快绿色生活生产方式形成。■此前两部门印发新型储能建设行动方案（2025-2027），2

10月24日沪铜主连期货结算价格86870元，创历史新高。铜超级周期已到来！ 铜价大幅走高的主要因素包括以下三个方面： 一是供应端严重收缩。矿山事故频发。印尼Grasberg铜矿因泥石流全面停产（占全球产量3%），智利El Teniente铜矿坍塌、刚果（金）Kamoa-Kakula矿震等事件导

风能展总结：宣言2.0装机目标大幅提升，行业转向高质量发展1️⃣宣言2.0大幅提升装机目标。1）《风能北京宣言2.0》提出“十五五”年新增装机120GW+（海风15GW+），到2030年累计装机1300GW，到2035年累计装机2000GW+，到2060年累计装机5000GW。相比《风能北京宣言1.

🔥前瞻看好量子科技，全球共振，AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】❗️核心逻辑#量子科技：“逆风”即东风-大安全新趋势量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月，美国财政部发布对华投资限制规则，涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下，国内大安全动力更强，政策与资本有望长

🌞【固态电池材料新周期：三大核心增量、纯新增赛道】🌹固态电池不是液态体系的延伸，而是一次材料结构重构的革命。未来产业增量将集中在三大核心原料：五硫化二磷、硫化锂、碘，形成“导电性—稳定性—界面性能”三重突破。🔹五硫化二磷：用量最大、价格最低、产能最紧。属高能耗工艺，新增受限，供需矛盾突出，涨价

事件：英伟达发布白皮书，电源端变化：之前发布的仅【800v hvdc】（类似腾讯的方案），而这次进一步明确的方案是【巴拿马2.0+sst】，也就是在原有hvdc的基础上新增中压整流（移箱变压器）等，技术的本质就是现在阿里推的巴拿马电源2.0. 1、 HVDC趋势越来越明确。除了维谛、台达，近期纳微、

 先来给大家梳理下炒作原因：（早上民生电子的一篇研报，其实国庆节后就一直强势，天风孙姐也一直在科普这个方向）【民生电子】英伟达发布800VDC架构白皮书领导好，今日英伟达发布800VDC架构白皮书，指出MV整流器是快速部署800 VDC强有力的候选产品。➠800VDC技术路线对比：过渡方案

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🌈充电模块大厂最有能力做好HVDC，坚定推荐【通合科技】【优优绿能】#充电模块龙头做HVDC是能力降维①暴露在外部环境，效率和寿命顶配；②最高电压可达1500V，满足HVDC800V架构；③经历2年残酷竞争后降本能力出色，❗️25Q4充电桩倍增计划将出台，盈利反转可期。#800V架构是终极方向，中

全球储能需求高景气、上修需求。国内独立储能商业模式经济性跑通，代替配储成为增长主力，后续多省政策出台可期，上修国内25年储能装机需求30%增长至140gwh+、26年20%+增长至170gwh。同时新兴市场、欧洲大储翻番增长可持续美国储能政策留有窗口期预计25年全球储能装机50%增长至300Gwh，

# 英伟达论坛发文强调AIDC配储重要性 # 【1】为什么？ ➤800V 并不能解决负载波动性 ➤多尺度的储能，将GPU波动的电源需求vs稳定的公网实现良好解耦 # 【2】需要什么？ ➤短时存储(毫秒-秒)：大功率电容器、超级电容在机架附近，快速响应"削峰填谷"。 ➤长时存储(秒-分钟)：大型电