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挖掘之路
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挖掘之路
2026-01-15 20:35:43
重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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宏昌电子
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胜宏科技
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中际旭创
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挖掘之路
2026-01-11 20:09:40
301275汉朔科技:上周实锤AI购物车出海签单,对标志特海外订单
AI应用周五大爆发,GEO的利欧股份,天龙集团等都涨停,蓝色光标继续大涨 AI4S 签下海外订单的志特新材更是直接20厘米5连板. 这里推荐一个1.6号刚刚海外签订AI购物车订单且本身就是全球龙头的底部公司 301275汉朔科技:AI智能购物车出海签单,全球电子价签龙头切入AI零售。 1.6日汉朔科技公告:与全球零售百强伍尔沃斯达成规模化合作; 双方围绕AI驱动的智能购物车与摄像头融合解决方案持续推进规模化落地,首期部署规模约300家门店,累计数量超过一万台, 长期目标是通过每年的持续合作,逐步
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志特新材
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汉朔科技
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挖掘之路
2026-01-04 20:34:55
电科芯片:商业航天稀缺芯片标的,马斯克直言星链手机放量的短板是芯片
600877电科芯片: 1、T/R组件芯片,卫星通信核心是相控阵天线,后者核心是T/R组件。 2、Ka/Ku波段芯片,已量产多款适用于低轨卫星通信的宽带收发芯片,并已实现小批量供货。 3、抗辐照芯片已成功配套千帆星座等商业卫星项目。 4、负责全动压空气压缩轴承核心控制器与模组制造,应用AI服务器散热模组,超高速微型鼓风机(下游半导体超净环境、航空航天精密转台)。 卫星通信芯片: 卫星通信与导航领域 (1) 卫星通信 面向手机直连卫星应用, 突破高集成度多模卫星通信收发链路设计及低杂散设计技术,
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航天发展
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电科芯片
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挖掘之路
2025-12-28 20:13:58
赛伍技术:董事长亲口说的供货spaceX,对标再升科技
瞭望东方周刊(官媒背景)12月15日采访赛伍技术创始人吴小平, 董事长说SpaceX是赛伍技术的客户。 链接: 你好,企业家丨赛伍技术创始人吴小平:让创新成为必然 “如今,宁德时代、比亚迪汽车、中国南车、特斯拉、SpaceX、东芝、夏普等全球知名企业,都是赛伍技术的客户。” 公司作为钙钛矿组件封装材料的头部生产厂商,凭借自身多年研发投入和提前布局,钙钛矿组件用封装胶膜持续交付并处于快速增长阶段,公司始终坚持与下游客户协同创新,近期与国内头部光伏企业达成钙钛矿光伏材料战略合作,为合作企业钙钛矿组件
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赛伍技术
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再升科技
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挖掘之路
2025-12-24 20:02:39
【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩产,关注光模块设备加速放量
如题,光模块公司扩产大年来临,光模块设备有可能复制今年PCB设备的行情 以下是券商覆盖内容: 【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩充产能关注光模块设备加速放量 光模块成为AIDC发展重要瓶颈,设备缺口制约产能释放 根据钛资本分析,当前AI数据中心对光模块的需求持续处于严重供不应求状态,这一趋势从 2023 年延续至今,预计2025年仍将维持,2026预计供给端的四大瓶颈将有所缓解,但不会彻底解决。2026年400G、800G与1.6T光模块的出货量仍将受供给瓶颈的持续影响,设备与技术人员的缺
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中际旭创
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挖掘之路
2025-12-23 20:51:09
领益智造:收购NV和谷歌液冷核心供应商立敏达,目标市值1800-2000亿
中泰电子【领益智造】收购立敏达,AI液冷+电源全面布局: 事件:12.22日公司发布公告,将以8.75亿元人民币收购立敏达35%股权,并通过表决权委托的形式取得17.78%股权的表决权,合计控制立敏达52.78%表决权,取得立敏达控制权。 立敏达:主营覆盖液冷+电源,NV核心供应商。 1)产品:主要包括已给NV直供的UQD/MQD/Manifold/液冷板,以及电源Busbar,未来将导入领益已经具备的CDU液冷单元、PDU/BBU/板上模块电源等产品。 2)作为大陆公司拥有NV液冷RVL资质,
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英维克
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领益智造
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挖掘之路
2025-12-17 20:52:35
火山引擎大会将开,字节百款端侧Ai产品将亮相
先划重点:近百款 AI 硬件亮相 火山引擎冬季FORCE大会召开在即,重点关注模型及生态进展 作为字节跳动旗下云与AI服务核心平台,火山引擎年度技术盛会——FORCE原动力大会即将于12月18日至19日重磅召开。大会上,豆包大模型全新成员将重磅发布,还有Agent 开发工具升级、Agent生态扩容,同时也有千行百业 AI 落地实践现场分享。会议包括3大主论坛+20场专属论坛,更有4000㎡展区,8大主题+250余个展项,Agent开发者专享及千行百业的AI落地实践,大规模AI硬件集体亮相。火山引
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博通集成
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乐鑫科技
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挖掘之路
2025-12-14 20:22:55
三角防务:商业航天结构件+与西门子合作燃气轮机
目前市场的绝对主线之一是商业航天; 其次主线为AI相关发散出来的能源相关,燃气轮机,缺电,核聚变,氢能。 300775三角防务:正宗的商业航天+实锤合作燃气轮机龙头西门子 1.商业航天:公司产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。 2.燃气轮机:海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场。 公司与西门子能源公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 事件:三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市
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航天动力
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挖掘之路
2025-12-08 20:48:00
920571国航远洋:平潭-台中航线“海峡号”,深度受益厦门自由港经济特区
财联社12月8日电,《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。其中提到,探索建设具有自由港特征的经济特区,深入实施自由贸易试验区提升战略,深化自由贸易试验区与相关功能区域联动发展,在探索与国际接轨的相关制度安排上先行先试。完善金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设机制,深化政策协调、人才培养、项目开发等领域务实合作。 作为我国对外开放的前沿窗口和东南国际航运中心,厦门自由港特征建设带来的货物流量增长、政策扶持加码与业务模式创新,正从多个维度为航运公司创造发展机遇
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国航远洋
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平潭发展
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安记食品
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厦门港务
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挖掘之路
2025-11-30 20:33:24
贵金属牛市之矿产重估:盘点当下低估的矿主
金,银,锑,稀土,坦,等金属牛市已经走了两年,而价格依然不停新高 因此当下很多A股公司旗下的矿就需要重估, 本位给大家梳理一下近期走的比较强势以及刚刚启动的品种: -600868梅雁吉祥:旗下银,锑矿矿产资源储量评审备案申请获受理,再造三个梅雁吉祥。 广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分,其中银矿以金属量计超千吨,锑矿金属量超四万吨。具体储量数据如下: 1.银矿:探明总储量:银矿石 353.09 万吨,含银金属 1067.56 吨,平均银品位为 281.
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梅雁吉祥
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四川黄金
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挖掘之路
2025-11-26 19:04:24
乐心医疗:谷歌智能戒指+消费电子柔性工厂+流感血氧仪
昨天分享了作为阿里电商AI生态重要一员的凯淳股份,今天成功收下20厘米涨停: 凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 今天盘面流感方向爆发,AI+方向也开始扩散,叠加消费出了一个柔性工厂 这里推一个低位基本面很硬的票:300562乐心医疗 1. AI智能戒指作为新的AI终端已经悄然起量,公司的AI戒指即将发布: 公司智能戒指目前已完成硬件开发并已通过消费类认证,相关大客户已进行送样,不久将与大家见面。公司开发的智能戒指除市面同类产品常见的血氧、睡眠、心率等常规监测功能外,
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乐心医疗
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凯淳股份
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挖掘之路
2025-11-25 19:59:39
凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长”
之前分享了值得买的逻辑,继续推一个凯淳股份: 天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 通过与天猫的深度合作,“k.AI智能店长”将实现三大关键升级:在数据层面,从低效,片面的外部工具接入升级为通过平台MCP导入后与平台数据进行融合,产出更丰富的数据洞察和策略; 公司已经实现了生成式AI在多个场景的广泛应用,包括但不限于生成式文字内容、创意图片设计、编程辅助、AGENT智能代理、数据处理等。这些应用场景具体体现为:一句话提炼产品核心卖点、设计适用于多种场景的创意图像、运营商品AI赋能
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值得买
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凯淳股份
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挖掘之路
2025-11-24 20:03:09
方直科技:与阿里合作AI端侧产品“阳仔”取得销售成绩
国内唯有阿里对标谷歌,之前炒字节的时候,字节端侧产品暴涨 当下方直科技最新合作阿里的端侧产品“阳仔”儿童AI陪伴机且已经上线销售,值得期待: 最新的调研内容介绍:并购AI应用执象科技,阿里“阳仔”取得销售成绩 Q:公司新产品阳仔的订单情况如何?有没有获得市场认可? A:方直科技秉持“因为爱,所以 AI”的品牌理念,推出阳仔 AI陪伴机。这款儿童智能产品聚焦情绪引导、习惯养成、专注力培养等核心功能,以 AI技术深度贴合孩子需求,致力于成为“懂孩子的 AI陪伴机”也是公司“硬件+内容+服务”生态的关
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方直科技
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光云科技
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挖掘之路
2025-11-23 20:41:56
值得买:AI业务爆发,旗下“海纳”MCP Server输出量较上月增长5倍
-MCP Server简介:链接大模型和外部链接的桥梁 MCP 被称为“AI 的 USB 协议” , 该协议将大模型直接连接至数据源, 打通了 Agent 和工具之间的传递链路, 让大模型能够利用各种工具提升任务执行效率和质量。 -核心作用: 作为中间层打通大型语言模型与各类外部资源的连接,解决 AI 应用对接外部工具时接口不统一的问题,在 Agent 等需频繁调用外部工具的 LLM 应用中尤为关键。 -收费模式: 按使用量计费:例如 Apify 平台的 Browserbase MCP Serv
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值得买
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易点天下
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挖掘之路
2025-11-18 21:45:40
天龙集团:AI服务业务净利大增,阿里夸克和百度都是客户
AI相关业务绑定巨头且出业绩的公司不多,天龙集团确是其中之一,未来天龙集团的AI广告投放会充分受益国内互联网大厂AI业务的起量和投流。 300063天龙集团:公司重点服务 58、夸克、 keep、 kimi、元宝等行业客户,积累 AI客户的服务经验,相关业务收入同比增长 71.55%。 夸克是阿里旗下的AI浏览器,内置通义千问: 夸克全面接入千问对话助手,将发布全新AI浏览器 11月18日,在阿里巴巴千问APP开启公测第二天,夸克APP也全面接入千问对话助手。用户在夸克APP右滑,即可使用千问A
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天龙集团
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宣亚国际
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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301275汉朔科技:上周实锤AI购物车出海签单,对标志特海外订单
AI应用周五大爆发,GEO的利欧股份,天龙集团等都涨停,蓝色光标继续大涨 AI4S 签下海外订单的志特新材更是直接20厘米5连板. 这里推荐一个1.6号刚刚海外签订AI购物车订单且本身就是全球龙头的底部公司 301275汉朔科技:AI智能购物车出海签单,全球电子价签龙头切入AI零售。 1.6日汉朔科技公告:与全球零售百强伍尔沃斯达成规模化合作; 双方围绕AI驱动的智能购物车与摄像头融合解决方案持续推进规模化落地,首期部署规模约300家门店,累计数量超过一万台, 长期目标是通过每年的持续合作,逐步
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电科芯片:商业航天稀缺芯片标的,马斯克直言星链手机放量的短板是芯片
600877电科芯片: 1、T/R组件芯片,卫星通信核心是相控阵天线,后者核心是T/R组件。 2、Ka/Ku波段芯片,已量产多款适用于低轨卫星通信的宽带收发芯片,并已实现小批量供货。 3、抗辐照芯片已成功配套千帆星座等商业卫星项目。 4、负责全动压空气压缩轴承核心控制器与模组制造,应用AI服务器散热模组,超高速微型鼓风机(下游半导体超净环境、航空航天精密转台)。 卫星通信芯片: 卫星通信与导航领域 (1) 卫星通信 面向手机直连卫星应用, 突破高集成度多模卫星通信收发链路设计及低杂散设计技术,
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赛伍技术:董事长亲口说的供货spaceX,对标再升科技
瞭望东方周刊(官媒背景)12月15日采访赛伍技术创始人吴小平, 董事长说SpaceX是赛伍技术的客户。 链接: 你好,企业家丨赛伍技术创始人吴小平:让创新成为必然 “如今,宁德时代、比亚迪汽车、中国南车、特斯拉、SpaceX、东芝、夏普等全球知名企业,都是赛伍技术的客户。” 公司作为钙钛矿组件封装材料的头部生产厂商,凭借自身多年研发投入和提前布局,钙钛矿组件用封装胶膜持续交付并处于快速增长阶段,公司始终坚持与下游客户协同创新,近期与国内头部光伏企业达成钙钛矿光伏材料战略合作,为合作企业钙钛矿组件
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【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩产,关注光模块设备加速放量
如题,光模块公司扩产大年来临,光模块设备有可能复制今年PCB设备的行情 以下是券商覆盖内容: 【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩充产能关注光模块设备加速放量 光模块成为AIDC发展重要瓶颈,设备缺口制约产能释放 根据钛资本分析,当前AI数据中心对光模块的需求持续处于严重供不应求状态,这一趋势从 2023 年延续至今,预计2025年仍将维持,2026预计供给端的四大瓶颈将有所缓解,但不会彻底解决。2026年400G、800G与1.6T光模块的出货量仍将受供给瓶颈的持续影响,设备与技术人员的缺
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领益智造:收购NV和谷歌液冷核心供应商立敏达,目标市值1800-2000亿
中泰电子【领益智造】收购立敏达,AI液冷+电源全面布局: 事件:12.22日公司发布公告,将以8.75亿元人民币收购立敏达35%股权,并通过表决权委托的形式取得17.78%股权的表决权,合计控制立敏达52.78%表决权,取得立敏达控制权。 立敏达:主营覆盖液冷+电源,NV核心供应商。 1)产品:主要包括已给NV直供的UQD/MQD/Manifold/液冷板,以及电源Busbar,未来将导入领益已经具备的CDU液冷单元、PDU/BBU/板上模块电源等产品。 2)作为大陆公司拥有NV液冷RVL资质,
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火山引擎大会将开,字节百款端侧Ai产品将亮相
先划重点:近百款 AI 硬件亮相 火山引擎冬季FORCE大会召开在即,重点关注模型及生态进展 作为字节跳动旗下云与AI服务核心平台,火山引擎年度技术盛会——FORCE原动力大会即将于12月18日至19日重磅召开。大会上,豆包大模型全新成员将重磅发布,还有Agent 开发工具升级、Agent生态扩容,同时也有千行百业 AI 落地实践现场分享。会议包括3大主论坛+20场专属论坛,更有4000㎡展区,8大主题+250余个展项,Agent开发者专享及千行百业的AI落地实践,大规模AI硬件集体亮相。火山引
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三角防务:商业航天结构件+与西门子合作燃气轮机
目前市场的绝对主线之一是商业航天; 其次主线为AI相关发散出来的能源相关,燃气轮机,缺电,核聚变,氢能。 300775三角防务:正宗的商业航天+实锤合作燃气轮机龙头西门子 1.商业航天:公司产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。 2.燃气轮机:海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场。 公司与西门子能源公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 事件:三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市
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920571国航远洋:平潭-台中航线“海峡号”,深度受益厦门自由港经济特区
财联社12月8日电,《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。其中提到,探索建设具有自由港特征的经济特区,深入实施自由贸易试验区提升战略,深化自由贸易试验区与相关功能区域联动发展,在探索与国际接轨的相关制度安排上先行先试。完善金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设机制,深化政策协调、人才培养、项目开发等领域务实合作。 作为我国对外开放的前沿窗口和东南国际航运中心,厦门自由港特征建设带来的货物流量增长、政策扶持加码与业务模式创新,正从多个维度为航运公司创造发展机遇
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贵金属牛市之矿产重估:盘点当下低估的矿主
金,银,锑,稀土,坦,等金属牛市已经走了两年,而价格依然不停新高 因此当下很多A股公司旗下的矿就需要重估, 本位给大家梳理一下近期走的比较强势以及刚刚启动的品种: -600868梅雁吉祥:旗下银,锑矿矿产资源储量评审备案申请获受理,再造三个梅雁吉祥。 广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分,其中银矿以金属量计超千吨,锑矿金属量超四万吨。具体储量数据如下: 1.银矿:探明总储量:银矿石 353.09 万吨,含银金属 1067.56 吨,平均银品位为 281.
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乐心医疗:谷歌智能戒指+消费电子柔性工厂+流感血氧仪
昨天分享了作为阿里电商AI生态重要一员的凯淳股份,今天成功收下20厘米涨停: 凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 今天盘面流感方向爆发,AI+方向也开始扩散,叠加消费出了一个柔性工厂 这里推一个低位基本面很硬的票:300562乐心医疗 1. AI智能戒指作为新的AI终端已经悄然起量,公司的AI戒指即将发布: 公司智能戒指目前已完成硬件开发并已通过消费类认证,相关大客户已进行送样,不久将与大家见面。公司开发的智能戒指除市面同类产品常见的血氧、睡眠、心率等常规监测功能外,
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凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长”
之前分享了值得买的逻辑,继续推一个凯淳股份: 天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 通过与天猫的深度合作,“k.AI智能店长”将实现三大关键升级:在数据层面,从低效,片面的外部工具接入升级为通过平台MCP导入后与平台数据进行融合,产出更丰富的数据洞察和策略; 公司已经实现了生成式AI在多个场景的广泛应用,包括但不限于生成式文字内容、创意图片设计、编程辅助、AGENT智能代理、数据处理等。这些应用场景具体体现为:一句话提炼产品核心卖点、设计适用于多种场景的创意图像、运营商品AI赋能
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方直科技:与阿里合作AI端侧产品“阳仔”取得销售成绩
国内唯有阿里对标谷歌,之前炒字节的时候,字节端侧产品暴涨 当下方直科技最新合作阿里的端侧产品“阳仔”儿童AI陪伴机且已经上线销售,值得期待: 最新的调研内容介绍:并购AI应用执象科技,阿里“阳仔”取得销售成绩 Q:公司新产品阳仔的订单情况如何?有没有获得市场认可? A:方直科技秉持“因为爱,所以 AI”的品牌理念,推出阳仔 AI陪伴机。这款儿童智能产品聚焦情绪引导、习惯养成、专注力培养等核心功能,以 AI技术深度贴合孩子需求,致力于成为“懂孩子的 AI陪伴机”也是公司“硬件+内容+服务”生态的关
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值得买:AI业务爆发,旗下“海纳”MCP Server输出量较上月增长5倍
-MCP Server简介:链接大模型和外部链接的桥梁 MCP 被称为“AI 的 USB 协议” , 该协议将大模型直接连接至数据源, 打通了 Agent 和工具之间的传递链路, 让大模型能够利用各种工具提升任务执行效率和质量。 -核心作用: 作为中间层打通大型语言模型与各类外部资源的连接,解决 AI 应用对接外部工具时接口不统一的问题,在 Agent 等需频繁调用外部工具的 LLM 应用中尤为关键。 -收费模式: 按使用量计费:例如 Apify 平台的 Browserbase MCP Serv
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天龙集团:AI服务业务净利大增,阿里夸克和百度都是客户
AI相关业务绑定巨头且出业绩的公司不多,天龙集团确是其中之一,未来天龙集团的AI广告投放会充分受益国内互联网大厂AI业务的起量和投流。 300063天龙集团:公司重点服务 58、夸克、 keep、 kimi、元宝等行业客户,积累 AI客户的服务经验,相关业务收入同比增长 71.55%。 夸克是阿里旗下的AI浏览器,内置通义千问: 夸克全面接入千问对话助手,将发布全新AI浏览器 11月18日,在阿里巴巴千问APP开启公测第二天,夸克APP也全面接入千问对话助手。用户在夸克APP右滑,即可使用千问A
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天龙集团
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挖掘之路
2026-01-15 20:35:43
重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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宏昌电子
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胜宏科技
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中际旭创
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2026-01-11 20:09:40
301275汉朔科技:上周实锤AI购物车出海签单,对标志特海外订单
AI应用周五大爆发,GEO的利欧股份,天龙集团等都涨停,蓝色光标继续大涨 AI4S 签下海外订单的志特新材更是直接20厘米5连板. 这里推荐一个1.6号刚刚海外签订AI购物车订单且本身就是全球龙头的底部公司 301275汉朔科技:AI智能购物车出海签单,全球电子价签龙头切入AI零售。 1.6日汉朔科技公告:与全球零售百强伍尔沃斯达成规模化合作; 双方围绕AI驱动的智能购物车与摄像头融合解决方案持续推进规模化落地,首期部署规模约300家门店,累计数量超过一万台, 长期目标是通过每年的持续合作,逐步
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志特新材
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汉朔科技
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挖掘之路
2026-01-04 20:34:55
电科芯片:商业航天稀缺芯片标的,马斯克直言星链手机放量的短板是芯片
600877电科芯片: 1、T/R组件芯片,卫星通信核心是相控阵天线,后者核心是T/R组件。 2、Ka/Ku波段芯片,已量产多款适用于低轨卫星通信的宽带收发芯片,并已实现小批量供货。 3、抗辐照芯片已成功配套千帆星座等商业卫星项目。 4、负责全动压空气压缩轴承核心控制器与模组制造,应用AI服务器散热模组,超高速微型鼓风机(下游半导体超净环境、航空航天精密转台)。 卫星通信芯片: 卫星通信与导航领域 (1) 卫星通信 面向手机直连卫星应用, 突破高集成度多模卫星通信收发链路设计及低杂散设计技术,
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航天发展
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电科芯片
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*ST铖昌
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挖掘之路
2025-12-28 20:13:58
赛伍技术:董事长亲口说的供货spaceX,对标再升科技
瞭望东方周刊(官媒背景)12月15日采访赛伍技术创始人吴小平, 董事长说SpaceX是赛伍技术的客户。 链接: 你好,企业家丨赛伍技术创始人吴小平:让创新成为必然 “如今,宁德时代、比亚迪汽车、中国南车、特斯拉、SpaceX、东芝、夏普等全球知名企业,都是赛伍技术的客户。” 公司作为钙钛矿组件封装材料的头部生产厂商,凭借自身多年研发投入和提前布局,钙钛矿组件用封装胶膜持续交付并处于快速增长阶段,公司始终坚持与下游客户协同创新,近期与国内头部光伏企业达成钙钛矿光伏材料战略合作,为合作企业钙钛矿组件
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赛伍技术
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再升科技
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挖掘之路
2025-12-24 20:02:39
【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩产,关注光模块设备加速放量
如题,光模块公司扩产大年来临,光模块设备有可能复制今年PCB设备的行情 以下是券商覆盖内容: 【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩充产能关注光模块设备加速放量 光模块成为AIDC发展重要瓶颈,设备缺口制约产能释放 根据钛资本分析,当前AI数据中心对光模块的需求持续处于严重供不应求状态,这一趋势从 2023 年延续至今,预计2025年仍将维持,2026预计供给端的四大瓶颈将有所缓解,但不会彻底解决。2026年400G、800G与1.6T光模块的出货量仍将受供给瓶颈的持续影响,设备与技术人员的缺
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中际旭创
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挖掘之路
2025-12-23 20:51:09
领益智造:收购NV和谷歌液冷核心供应商立敏达,目标市值1800-2000亿
中泰电子【领益智造】收购立敏达,AI液冷+电源全面布局: 事件:12.22日公司发布公告,将以8.75亿元人民币收购立敏达35%股权,并通过表决权委托的形式取得17.78%股权的表决权,合计控制立敏达52.78%表决权,取得立敏达控制权。 立敏达:主营覆盖液冷+电源,NV核心供应商。 1)产品:主要包括已给NV直供的UQD/MQD/Manifold/液冷板,以及电源Busbar,未来将导入领益已经具备的CDU液冷单元、PDU/BBU/板上模块电源等产品。 2)作为大陆公司拥有NV液冷RVL资质,
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领益智造
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挖掘之路
2025-12-17 20:52:35
火山引擎大会将开,字节百款端侧Ai产品将亮相
先划重点:近百款 AI 硬件亮相 火山引擎冬季FORCE大会召开在即,重点关注模型及生态进展 作为字节跳动旗下云与AI服务核心平台,火山引擎年度技术盛会——FORCE原动力大会即将于12月18日至19日重磅召开。大会上,豆包大模型全新成员将重磅发布,还有Agent 开发工具升级、Agent生态扩容,同时也有千行百业 AI 落地实践现场分享。会议包括3大主论坛+20场专属论坛,更有4000㎡展区,8大主题+250余个展项,Agent开发者专享及千行百业的AI落地实践,大规模AI硬件集体亮相。火山引
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博通集成
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2025-12-14 20:22:55
三角防务:商业航天结构件+与西门子合作燃气轮机
目前市场的绝对主线之一是商业航天; 其次主线为AI相关发散出来的能源相关,燃气轮机,缺电,核聚变,氢能。 300775三角防务:正宗的商业航天+实锤合作燃气轮机龙头西门子 1.商业航天:公司产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。 2.燃气轮机:海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场。 公司与西门子能源公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 事件:三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市
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三角防务
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航天动力
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挖掘之路
2025-12-08 20:48:00
920571国航远洋:平潭-台中航线“海峡号”,深度受益厦门自由港经济特区
财联社12月8日电,《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。其中提到,探索建设具有自由港特征的经济特区,深入实施自由贸易试验区提升战略,深化自由贸易试验区与相关功能区域联动发展,在探索与国际接轨的相关制度安排上先行先试。完善金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设机制,深化政策协调、人才培养、项目开发等领域务实合作。 作为我国对外开放的前沿窗口和东南国际航运中心,厦门自由港特征建设带来的货物流量增长、政策扶持加码与业务模式创新,正从多个维度为航运公司创造发展机遇
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挖掘之路
2025-11-30 20:33:24
贵金属牛市之矿产重估:盘点当下低估的矿主
金,银,锑,稀土,坦,等金属牛市已经走了两年,而价格依然不停新高 因此当下很多A股公司旗下的矿就需要重估, 本位给大家梳理一下近期走的比较强势以及刚刚启动的品种: -600868梅雁吉祥:旗下银,锑矿矿产资源储量评审备案申请获受理,再造三个梅雁吉祥。 广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分,其中银矿以金属量计超千吨,锑矿金属量超四万吨。具体储量数据如下: 1.银矿:探明总储量:银矿石 353.09 万吨,含银金属 1067.56 吨,平均银品位为 281.
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梅雁吉祥
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2025-11-26 19:04:24
乐心医疗:谷歌智能戒指+消费电子柔性工厂+流感血氧仪
昨天分享了作为阿里电商AI生态重要一员的凯淳股份,今天成功收下20厘米涨停: 凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 今天盘面流感方向爆发,AI+方向也开始扩散,叠加消费出了一个柔性工厂 这里推一个低位基本面很硬的票:300562乐心医疗 1. AI智能戒指作为新的AI终端已经悄然起量,公司的AI戒指即将发布: 公司智能戒指目前已完成硬件开发并已通过消费类认证,相关大客户已进行送样,不久将与大家见面。公司开发的智能戒指除市面同类产品常见的血氧、睡眠、心率等常规监测功能外,
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乐心医疗
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挖掘之路
2025-11-25 19:59:39
凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长”
之前分享了值得买的逻辑,继续推一个凯淳股份: 天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 通过与天猫的深度合作,“k.AI智能店长”将实现三大关键升级:在数据层面,从低效,片面的外部工具接入升级为通过平台MCP导入后与平台数据进行融合,产出更丰富的数据洞察和策略; 公司已经实现了生成式AI在多个场景的广泛应用,包括但不限于生成式文字内容、创意图片设计、编程辅助、AGENT智能代理、数据处理等。这些应用场景具体体现为:一句话提炼产品核心卖点、设计适用于多种场景的创意图像、运营商品AI赋能
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值得买
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挖掘之路
2025-11-24 20:03:09
方直科技:与阿里合作AI端侧产品“阳仔”取得销售成绩
国内唯有阿里对标谷歌,之前炒字节的时候,字节端侧产品暴涨 当下方直科技最新合作阿里的端侧产品“阳仔”儿童AI陪伴机且已经上线销售,值得期待: 最新的调研内容介绍:并购AI应用执象科技,阿里“阳仔”取得销售成绩 Q:公司新产品阳仔的订单情况如何?有没有获得市场认可? A:方直科技秉持“因为爱,所以 AI”的品牌理念,推出阳仔 AI陪伴机。这款儿童智能产品聚焦情绪引导、习惯养成、专注力培养等核心功能,以 AI技术深度贴合孩子需求,致力于成为“懂孩子的 AI陪伴机”也是公司“硬件+内容+服务”生态的关
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方直科技
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光云科技
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挖掘之路
2025-11-23 20:41:56
值得买:AI业务爆发,旗下“海纳”MCP Server输出量较上月增长5倍
-MCP Server简介:链接大模型和外部链接的桥梁 MCP 被称为“AI 的 USB 协议” , 该协议将大模型直接连接至数据源, 打通了 Agent 和工具之间的传递链路, 让大模型能够利用各种工具提升任务执行效率和质量。 -核心作用: 作为中间层打通大型语言模型与各类外部资源的连接,解决 AI 应用对接外部工具时接口不统一的问题,在 Agent 等需频繁调用外部工具的 LLM 应用中尤为关键。 -收费模式: 按使用量计费:例如 Apify 平台的 Browserbase MCP Serv
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值得买
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挖掘之路
2025-11-18 21:45:40
天龙集团:AI服务业务净利大增,阿里夸克和百度都是客户
AI相关业务绑定巨头且出业绩的公司不多,天龙集团确是其中之一,未来天龙集团的AI广告投放会充分受益国内互联网大厂AI业务的起量和投流。 300063天龙集团:公司重点服务 58、夸克、 keep、 kimi、元宝等行业客户,积累 AI客户的服务经验,相关业务收入同比增长 71.55%。 夸克是阿里旗下的AI浏览器,内置通义千问: 夸克全面接入千问对话助手,将发布全新AI浏览器 11月18日,在阿里巴巴千问APP开启公测第二天,夸克APP也全面接入千问对话助手。用户在夸克APP右滑,即可使用千问A
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天龙集团
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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301275汉朔科技:上周实锤AI购物车出海签单,对标志特海外订单
AI应用周五大爆发,GEO的利欧股份,天龙集团等都涨停,蓝色光标继续大涨 AI4S 签下海外订单的志特新材更是直接20厘米5连板. 这里推荐一个1.6号刚刚海外签订AI购物车订单且本身就是全球龙头的底部公司 301275汉朔科技:AI智能购物车出海签单,全球电子价签龙头切入AI零售。 1.6日汉朔科技公告:与全球零售百强伍尔沃斯达成规模化合作; 双方围绕AI驱动的智能购物车与摄像头融合解决方案持续推进规模化落地,首期部署规模约300家门店,累计数量超过一万台, 长期目标是通过每年的持续合作,逐步
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电科芯片:商业航天稀缺芯片标的,马斯克直言星链手机放量的短板是芯片
600877电科芯片: 1、T/R组件芯片,卫星通信核心是相控阵天线,后者核心是T/R组件。 2、Ka/Ku波段芯片,已量产多款适用于低轨卫星通信的宽带收发芯片,并已实现小批量供货。 3、抗辐照芯片已成功配套千帆星座等商业卫星项目。 4、负责全动压空气压缩轴承核心控制器与模组制造,应用AI服务器散热模组,超高速微型鼓风机(下游半导体超净环境、航空航天精密转台)。 卫星通信芯片: 卫星通信与导航领域 (1) 卫星通信 面向手机直连卫星应用, 突破高集成度多模卫星通信收发链路设计及低杂散设计技术,
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赛伍技术:董事长亲口说的供货spaceX,对标再升科技
瞭望东方周刊(官媒背景)12月15日采访赛伍技术创始人吴小平, 董事长说SpaceX是赛伍技术的客户。 链接: 你好,企业家丨赛伍技术创始人吴小平:让创新成为必然 “如今,宁德时代、比亚迪汽车、中国南车、特斯拉、SpaceX、东芝、夏普等全球知名企业,都是赛伍技术的客户。” 公司作为钙钛矿组件封装材料的头部生产厂商,凭借自身多年研发投入和提前布局,钙钛矿组件用封装胶膜持续交付并处于快速增长阶段,公司始终坚持与下游客户协同创新,近期与国内头部光伏企业达成钙钛矿光伏材料战略合作,为合作企业钙钛矿组件
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【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩产,关注光模块设备加速放量
如题,光模块公司扩产大年来临,光模块设备有可能复制今年PCB设备的行情 以下是券商覆盖内容: 【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩充产能关注光模块设备加速放量 光模块成为AIDC发展重要瓶颈,设备缺口制约产能释放 根据钛资本分析,当前AI数据中心对光模块的需求持续处于严重供不应求状态,这一趋势从 2023 年延续至今,预计2025年仍将维持,2026预计供给端的四大瓶颈将有所缓解,但不会彻底解决。2026年400G、800G与1.6T光模块的出货量仍将受供给瓶颈的持续影响,设备与技术人员的缺
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领益智造:收购NV和谷歌液冷核心供应商立敏达,目标市值1800-2000亿
中泰电子【领益智造】收购立敏达,AI液冷+电源全面布局: 事件:12.22日公司发布公告,将以8.75亿元人民币收购立敏达35%股权,并通过表决权委托的形式取得17.78%股权的表决权,合计控制立敏达52.78%表决权,取得立敏达控制权。 立敏达:主营覆盖液冷+电源,NV核心供应商。 1)产品:主要包括已给NV直供的UQD/MQD/Manifold/液冷板,以及电源Busbar,未来将导入领益已经具备的CDU液冷单元、PDU/BBU/板上模块电源等产品。 2)作为大陆公司拥有NV液冷RVL资质,
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火山引擎大会将开,字节百款端侧Ai产品将亮相
先划重点:近百款 AI 硬件亮相 火山引擎冬季FORCE大会召开在即,重点关注模型及生态进展 作为字节跳动旗下云与AI服务核心平台,火山引擎年度技术盛会——FORCE原动力大会即将于12月18日至19日重磅召开。大会上,豆包大模型全新成员将重磅发布,还有Agent 开发工具升级、Agent生态扩容,同时也有千行百业 AI 落地实践现场分享。会议包括3大主论坛+20场专属论坛,更有4000㎡展区,8大主题+250余个展项,Agent开发者专享及千行百业的AI落地实践,大规模AI硬件集体亮相。火山引
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三角防务:商业航天结构件+与西门子合作燃气轮机
目前市场的绝对主线之一是商业航天; 其次主线为AI相关发散出来的能源相关,燃气轮机,缺电,核聚变,氢能。 300775三角防务:正宗的商业航天+实锤合作燃气轮机龙头西门子 1.商业航天:公司产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。 2.燃气轮机:海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场。 公司与西门子能源公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 事件:三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市
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920571国航远洋:平潭-台中航线“海峡号”,深度受益厦门自由港经济特区
财联社12月8日电,《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。其中提到,探索建设具有自由港特征的经济特区,深入实施自由贸易试验区提升战略,深化自由贸易试验区与相关功能区域联动发展,在探索与国际接轨的相关制度安排上先行先试。完善金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设机制,深化政策协调、人才培养、项目开发等领域务实合作。 作为我国对外开放的前沿窗口和东南国际航运中心,厦门自由港特征建设带来的货物流量增长、政策扶持加码与业务模式创新,正从多个维度为航运公司创造发展机遇
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贵金属牛市之矿产重估:盘点当下低估的矿主
金,银,锑,稀土,坦,等金属牛市已经走了两年,而价格依然不停新高 因此当下很多A股公司旗下的矿就需要重估, 本位给大家梳理一下近期走的比较强势以及刚刚启动的品种: -600868梅雁吉祥:旗下银,锑矿矿产资源储量评审备案申请获受理,再造三个梅雁吉祥。 广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分,其中银矿以金属量计超千吨,锑矿金属量超四万吨。具体储量数据如下: 1.银矿:探明总储量:银矿石 353.09 万吨,含银金属 1067.56 吨,平均银品位为 281.
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乐心医疗:谷歌智能戒指+消费电子柔性工厂+流感血氧仪
昨天分享了作为阿里电商AI生态重要一员的凯淳股份,今天成功收下20厘米涨停: 凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 今天盘面流感方向爆发,AI+方向也开始扩散,叠加消费出了一个柔性工厂 这里推一个低位基本面很硬的票:300562乐心医疗 1. AI智能戒指作为新的AI终端已经悄然起量,公司的AI戒指即将发布: 公司智能戒指目前已完成硬件开发并已通过消费类认证,相关大客户已进行送样,不久将与大家见面。公司开发的智能戒指除市面同类产品常见的血氧、睡眠、心率等常规监测功能外,
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凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长”
之前分享了值得买的逻辑,继续推一个凯淳股份: 天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 通过与天猫的深度合作,“k.AI智能店长”将实现三大关键升级:在数据层面,从低效,片面的外部工具接入升级为通过平台MCP导入后与平台数据进行融合,产出更丰富的数据洞察和策略; 公司已经实现了生成式AI在多个场景的广泛应用,包括但不限于生成式文字内容、创意图片设计、编程辅助、AGENT智能代理、数据处理等。这些应用场景具体体现为:一句话提炼产品核心卖点、设计适用于多种场景的创意图像、运营商品AI赋能
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方直科技:与阿里合作AI端侧产品“阳仔”取得销售成绩
国内唯有阿里对标谷歌,之前炒字节的时候,字节端侧产品暴涨 当下方直科技最新合作阿里的端侧产品“阳仔”儿童AI陪伴机且已经上线销售,值得期待: 最新的调研内容介绍:并购AI应用执象科技,阿里“阳仔”取得销售成绩 Q:公司新产品阳仔的订单情况如何?有没有获得市场认可? A:方直科技秉持“因为爱,所以 AI”的品牌理念,推出阳仔 AI陪伴机。这款儿童智能产品聚焦情绪引导、习惯养成、专注力培养等核心功能,以 AI技术深度贴合孩子需求,致力于成为“懂孩子的 AI陪伴机”也是公司“硬件+内容+服务”生态的关
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值得买:AI业务爆发,旗下“海纳”MCP Server输出量较上月增长5倍
-MCP Server简介:链接大模型和外部链接的桥梁 MCP 被称为“AI 的 USB 协议” , 该协议将大模型直接连接至数据源, 打通了 Agent 和工具之间的传递链路, 让大模型能够利用各种工具提升任务执行效率和质量。 -核心作用: 作为中间层打通大型语言模型与各类外部资源的连接,解决 AI 应用对接外部工具时接口不统一的问题,在 Agent 等需频繁调用外部工具的 LLM 应用中尤为关键。 -收费模式: 按使用量计费:例如 Apify 平台的 Browserbase MCP Serv
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天龙集团:AI服务业务净利大增,阿里夸克和百度都是客户
AI相关业务绑定巨头且出业绩的公司不多,天龙集团确是其中之一,未来天龙集团的AI广告投放会充分受益国内互联网大厂AI业务的起量和投流。 300063天龙集团:公司重点服务 58、夸克、 keep、 kimi、元宝等行业客户,积累 AI客户的服务经验,相关业务收入同比增长 71.55%。 夸克是阿里旗下的AI浏览器,内置通义千问: 夸克全面接入千问对话助手,将发布全新AI浏览器 11月18日,在阿里巴巴千问APP开启公测第二天,夸克APP也全面接入千问对话助手。用户在夸克APP右滑,即可使用千问A
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挖掘之路
2026-01-15 20:35:43
重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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宏昌电子
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胜宏科技
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中际旭创
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挖掘之路
2026-01-11 20:09:40
301275汉朔科技:上周实锤AI购物车出海签单,对标志特海外订单
AI应用周五大爆发,GEO的利欧股份,天龙集团等都涨停,蓝色光标继续大涨 AI4S 签下海外订单的志特新材更是直接20厘米5连板. 这里推荐一个1.6号刚刚海外签订AI购物车订单且本身就是全球龙头的底部公司 301275汉朔科技:AI智能购物车出海签单,全球电子价签龙头切入AI零售。 1.6日汉朔科技公告:与全球零售百强伍尔沃斯达成规模化合作; 双方围绕AI驱动的智能购物车与摄像头融合解决方案持续推进规模化落地,首期部署规模约300家门店,累计数量超过一万台, 长期目标是通过每年的持续合作,逐步
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志特新材
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汉朔科技
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挖掘之路
2026-01-04 20:34:55
电科芯片:商业航天稀缺芯片标的,马斯克直言星链手机放量的短板是芯片
600877电科芯片: 1、T/R组件芯片,卫星通信核心是相控阵天线,后者核心是T/R组件。 2、Ka/Ku波段芯片,已量产多款适用于低轨卫星通信的宽带收发芯片,并已实现小批量供货。 3、抗辐照芯片已成功配套千帆星座等商业卫星项目。 4、负责全动压空气压缩轴承核心控制器与模组制造,应用AI服务器散热模组,超高速微型鼓风机(下游半导体超净环境、航空航天精密转台)。 卫星通信芯片: 卫星通信与导航领域 (1) 卫星通信 面向手机直连卫星应用, 突破高集成度多模卫星通信收发链路设计及低杂散设计技术,
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航天发展
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电科芯片
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2025-12-28 20:13:58
赛伍技术:董事长亲口说的供货spaceX,对标再升科技
瞭望东方周刊(官媒背景)12月15日采访赛伍技术创始人吴小平, 董事长说SpaceX是赛伍技术的客户。 链接: 你好,企业家丨赛伍技术创始人吴小平:让创新成为必然 “如今,宁德时代、比亚迪汽车、中国南车、特斯拉、SpaceX、东芝、夏普等全球知名企业,都是赛伍技术的客户。” 公司作为钙钛矿组件封装材料的头部生产厂商,凭借自身多年研发投入和提前布局,钙钛矿组件用封装胶膜持续交付并处于快速增长阶段,公司始终坚持与下游客户协同创新,近期与国内头部光伏企业达成钙钛矿光伏材料战略合作,为合作企业钙钛矿组件
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赛伍技术
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再升科技
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挖掘之路
2025-12-24 20:02:39
【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩产,关注光模块设备加速放量
如题,光模块公司扩产大年来临,光模块设备有可能复制今年PCB设备的行情 以下是券商覆盖内容: 【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩充产能关注光模块设备加速放量 光模块成为AIDC发展重要瓶颈,设备缺口制约产能释放 根据钛资本分析,当前AI数据中心对光模块的需求持续处于严重供不应求状态,这一趋势从 2023 年延续至今,预计2025年仍将维持,2026预计供给端的四大瓶颈将有所缓解,但不会彻底解决。2026年400G、800G与1.6T光模块的出货量仍将受供给瓶颈的持续影响,设备与技术人员的缺
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挖掘之路
2025-12-23 20:51:09
领益智造:收购NV和谷歌液冷核心供应商立敏达,目标市值1800-2000亿
中泰电子【领益智造】收购立敏达,AI液冷+电源全面布局: 事件:12.22日公司发布公告,将以8.75亿元人民币收购立敏达35%股权,并通过表决权委托的形式取得17.78%股权的表决权,合计控制立敏达52.78%表决权,取得立敏达控制权。 立敏达:主营覆盖液冷+电源,NV核心供应商。 1)产品:主要包括已给NV直供的UQD/MQD/Manifold/液冷板,以及电源Busbar,未来将导入领益已经具备的CDU液冷单元、PDU/BBU/板上模块电源等产品。 2)作为大陆公司拥有NV液冷RVL资质,
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英维克
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领益智造
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挖掘之路
2025-12-17 20:52:35
火山引擎大会将开,字节百款端侧Ai产品将亮相
先划重点:近百款 AI 硬件亮相 火山引擎冬季FORCE大会召开在即,重点关注模型及生态进展 作为字节跳动旗下云与AI服务核心平台,火山引擎年度技术盛会——FORCE原动力大会即将于12月18日至19日重磅召开。大会上,豆包大模型全新成员将重磅发布,还有Agent 开发工具升级、Agent生态扩容,同时也有千行百业 AI 落地实践现场分享。会议包括3大主论坛+20场专属论坛,更有4000㎡展区,8大主题+250余个展项,Agent开发者专享及千行百业的AI落地实践,大规模AI硬件集体亮相。火山引
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博通集成
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挖掘之路
2025-12-14 20:22:55
三角防务:商业航天结构件+与西门子合作燃气轮机
目前市场的绝对主线之一是商业航天; 其次主线为AI相关发散出来的能源相关,燃气轮机,缺电,核聚变,氢能。 300775三角防务:正宗的商业航天+实锤合作燃气轮机龙头西门子 1.商业航天:公司产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。 2.燃气轮机:海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场。 公司与西门子能源公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 事件:三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市
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三角防务
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航天动力
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挖掘之路
2025-12-08 20:48:00
920571国航远洋:平潭-台中航线“海峡号”,深度受益厦门自由港经济特区
财联社12月8日电,《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。其中提到,探索建设具有自由港特征的经济特区,深入实施自由贸易试验区提升战略,深化自由贸易试验区与相关功能区域联动发展,在探索与国际接轨的相关制度安排上先行先试。完善金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设机制,深化政策协调、人才培养、项目开发等领域务实合作。 作为我国对外开放的前沿窗口和东南国际航运中心,厦门自由港特征建设带来的货物流量增长、政策扶持加码与业务模式创新,正从多个维度为航运公司创造发展机遇
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国航远洋
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平潭发展
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挖掘之路
2025-11-30 20:33:24
贵金属牛市之矿产重估:盘点当下低估的矿主
金,银,锑,稀土,坦,等金属牛市已经走了两年,而价格依然不停新高 因此当下很多A股公司旗下的矿就需要重估, 本位给大家梳理一下近期走的比较强势以及刚刚启动的品种: -600868梅雁吉祥:旗下银,锑矿矿产资源储量评审备案申请获受理,再造三个梅雁吉祥。 广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分,其中银矿以金属量计超千吨,锑矿金属量超四万吨。具体储量数据如下: 1.银矿:探明总储量:银矿石 353.09 万吨,含银金属 1067.56 吨,平均银品位为 281.
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梅雁吉祥
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挖掘之路
2025-11-26 19:04:24
乐心医疗:谷歌智能戒指+消费电子柔性工厂+流感血氧仪
昨天分享了作为阿里电商AI生态重要一员的凯淳股份,今天成功收下20厘米涨停: 凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 今天盘面流感方向爆发,AI+方向也开始扩散,叠加消费出了一个柔性工厂 这里推一个低位基本面很硬的票:300562乐心医疗 1. AI智能戒指作为新的AI终端已经悄然起量,公司的AI戒指即将发布: 公司智能戒指目前已完成硬件开发并已通过消费类认证,相关大客户已进行送样,不久将与大家见面。公司开发的智能戒指除市面同类产品常见的血氧、睡眠、心率等常规监测功能外,
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乐心医疗
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挖掘之路
2025-11-25 19:59:39
凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长”
之前分享了值得买的逻辑,继续推一个凯淳股份: 天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 通过与天猫的深度合作,“k.AI智能店长”将实现三大关键升级:在数据层面,从低效,片面的外部工具接入升级为通过平台MCP导入后与平台数据进行融合,产出更丰富的数据洞察和策略; 公司已经实现了生成式AI在多个场景的广泛应用,包括但不限于生成式文字内容、创意图片设计、编程辅助、AGENT智能代理、数据处理等。这些应用场景具体体现为:一句话提炼产品核心卖点、设计适用于多种场景的创意图像、运营商品AI赋能
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值得买
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凯淳股份
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挖掘之路
2025-11-24 20:03:09
方直科技:与阿里合作AI端侧产品“阳仔”取得销售成绩
国内唯有阿里对标谷歌,之前炒字节的时候,字节端侧产品暴涨 当下方直科技最新合作阿里的端侧产品“阳仔”儿童AI陪伴机且已经上线销售,值得期待: 最新的调研内容介绍:并购AI应用执象科技,阿里“阳仔”取得销售成绩 Q:公司新产品阳仔的订单情况如何?有没有获得市场认可? A:方直科技秉持“因为爱,所以 AI”的品牌理念,推出阳仔 AI陪伴机。这款儿童智能产品聚焦情绪引导、习惯养成、专注力培养等核心功能,以 AI技术深度贴合孩子需求,致力于成为“懂孩子的 AI陪伴机”也是公司“硬件+内容+服务”生态的关
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方直科技
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光云科技
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挖掘之路
2025-11-23 20:41:56
值得买:AI业务爆发,旗下“海纳”MCP Server输出量较上月增长5倍
-MCP Server简介:链接大模型和外部链接的桥梁 MCP 被称为“AI 的 USB 协议” , 该协议将大模型直接连接至数据源, 打通了 Agent 和工具之间的传递链路, 让大模型能够利用各种工具提升任务执行效率和质量。 -核心作用: 作为中间层打通大型语言模型与各类外部资源的连接,解决 AI 应用对接外部工具时接口不统一的问题,在 Agent 等需频繁调用外部工具的 LLM 应用中尤为关键。 -收费模式: 按使用量计费:例如 Apify 平台的 Browserbase MCP Serv
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值得买
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挖掘之路
2025-11-18 21:45:40
天龙集团:AI服务业务净利大增,阿里夸克和百度都是客户
AI相关业务绑定巨头且出业绩的公司不多,天龙集团确是其中之一,未来天龙集团的AI广告投放会充分受益国内互联网大厂AI业务的起量和投流。 300063天龙集团:公司重点服务 58、夸克、 keep、 kimi、元宝等行业客户,积累 AI客户的服务经验,相关业务收入同比增长 71.55%。 夸克是阿里旗下的AI浏览器,内置通义千问: 夸克全面接入千问对话助手,将发布全新AI浏览器 11月18日,在阿里巴巴千问APP开启公测第二天,夸克APP也全面接入千问对话助手。用户在夸克APP右滑,即可使用千问A
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天龙集团
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重磅:宏昌电子直接供AMD和英特尔PCB材料,唯一两家都供!而CPU将成为下一个存储
之前两篇帖子,底部挖掘了电科芯片和汉朔科技,之后平均都大涨30%以上: 而这次推荐的603002宏昌电子,个人认为预期差非常大,老师们可以仔细看一下文章内容。 本篇重点: 1.券商开始覆盖CPU,CPU因为受益AI推理的放量,需求将大增,可能成为下一个存储。 2. 全球CPU龙头是英特尔和AMD(超威半导体),其中英特尔的股价已经领先英伟达一路新高: 3. 宏昌电子PCB材料早在前两年就通过了英特尔和AMD的供应商审核,已经通过胜宏科技开始给两大客户供货,逻辑就类似之前的PCB受益于GPU放量:
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301275汉朔科技:上周实锤AI购物车出海签单,对标志特海外订单
AI应用周五大爆发,GEO的利欧股份,天龙集团等都涨停,蓝色光标继续大涨 AI4S 签下海外订单的志特新材更是直接20厘米5连板. 这里推荐一个1.6号刚刚海外签订AI购物车订单且本身就是全球龙头的底部公司 301275汉朔科技:AI智能购物车出海签单,全球电子价签龙头切入AI零售。 1.6日汉朔科技公告:与全球零售百强伍尔沃斯达成规模化合作; 双方围绕AI驱动的智能购物车与摄像头融合解决方案持续推进规模化落地,首期部署规模约300家门店,累计数量超过一万台, 长期目标是通过每年的持续合作,逐步
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电科芯片:商业航天稀缺芯片标的,马斯克直言星链手机放量的短板是芯片
600877电科芯片: 1、T/R组件芯片,卫星通信核心是相控阵天线,后者核心是T/R组件。 2、Ka/Ku波段芯片,已量产多款适用于低轨卫星通信的宽带收发芯片,并已实现小批量供货。 3、抗辐照芯片已成功配套千帆星座等商业卫星项目。 4、负责全动压空气压缩轴承核心控制器与模组制造,应用AI服务器散热模组,超高速微型鼓风机(下游半导体超净环境、航空航天精密转台)。 卫星通信芯片: 卫星通信与导航领域 (1) 卫星通信 面向手机直连卫星应用, 突破高集成度多模卫星通信收发链路设计及低杂散设计技术,
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赛伍技术:董事长亲口说的供货spaceX,对标再升科技
瞭望东方周刊(官媒背景)12月15日采访赛伍技术创始人吴小平, 董事长说SpaceX是赛伍技术的客户。 链接: 你好,企业家丨赛伍技术创始人吴小平:让创新成为必然 “如今,宁德时代、比亚迪汽车、中国南车、特斯拉、SpaceX、东芝、夏普等全球知名企业,都是赛伍技术的客户。” 公司作为钙钛矿组件封装材料的头部生产厂商,凭借自身多年研发投入和提前布局,钙钛矿组件用封装胶膜持续交付并处于快速增长阶段,公司始终坚持与下游客户协同创新,近期与国内头部光伏企业达成钙钛矿光伏材料战略合作,为合作企业钙钛矿组件
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【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩产,关注光模块设备加速放量
如题,光模块公司扩产大年来临,光模块设备有可能复制今年PCB设备的行情 以下是券商覆盖内容: 【华福机械】光模块设备:光模块企业积极扩充产能关注光模块设备加速放量 光模块成为AIDC发展重要瓶颈,设备缺口制约产能释放 根据钛资本分析,当前AI数据中心对光模块的需求持续处于严重供不应求状态,这一趋势从 2023 年延续至今,预计2025年仍将维持,2026预计供给端的四大瓶颈将有所缓解,但不会彻底解决。2026年400G、800G与1.6T光模块的出货量仍将受供给瓶颈的持续影响,设备与技术人员的缺
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领益智造:收购NV和谷歌液冷核心供应商立敏达,目标市值1800-2000亿
中泰电子【领益智造】收购立敏达,AI液冷+电源全面布局: 事件:12.22日公司发布公告,将以8.75亿元人民币收购立敏达35%股权,并通过表决权委托的形式取得17.78%股权的表决权,合计控制立敏达52.78%表决权,取得立敏达控制权。 立敏达:主营覆盖液冷+电源,NV核心供应商。 1)产品:主要包括已给NV直供的UQD/MQD/Manifold/液冷板,以及电源Busbar,未来将导入领益已经具备的CDU液冷单元、PDU/BBU/板上模块电源等产品。 2)作为大陆公司拥有NV液冷RVL资质,
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火山引擎大会将开,字节百款端侧Ai产品将亮相
先划重点:近百款 AI 硬件亮相 火山引擎冬季FORCE大会召开在即,重点关注模型及生态进展 作为字节跳动旗下云与AI服务核心平台,火山引擎年度技术盛会——FORCE原动力大会即将于12月18日至19日重磅召开。大会上,豆包大模型全新成员将重磅发布,还有Agent 开发工具升级、Agent生态扩容,同时也有千行百业 AI 落地实践现场分享。会议包括3大主论坛+20场专属论坛,更有4000㎡展区,8大主题+250余个展项,Agent开发者专享及千行百业的AI落地实践,大规模AI硬件集体亮相。火山引
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三角防务:商业航天结构件+与西门子合作燃气轮机
目前市场的绝对主线之一是商业航天; 其次主线为AI相关发散出来的能源相关,燃气轮机,缺电,核聚变,氢能。 300775三角防务:正宗的商业航天+实锤合作燃气轮机龙头西门子 1.商业航天:公司产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单。 2.燃气轮机:海外燃机盘件A股”第一家“,中国企业正全面进军中小燃机市场。 公司与西门子能源公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 事件:三角防务与西门子签订框架协议,成功进入海外燃气轮机市场,助力全球算力能源的发展。随着人工智能技术的兴起,全球燃气轮机市
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920571国航远洋:平潭-台中航线“海峡号”,深度受益厦门自由港经济特区
财联社12月8日电,《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。其中提到,探索建设具有自由港特征的经济特区,深入实施自由贸易试验区提升战略,深化自由贸易试验区与相关功能区域联动发展,在探索与国际接轨的相关制度安排上先行先试。完善金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设机制,深化政策协调、人才培养、项目开发等领域务实合作。 作为我国对外开放的前沿窗口和东南国际航运中心,厦门自由港特征建设带来的货物流量增长、政策扶持加码与业务模式创新,正从多个维度为航运公司创造发展机遇
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贵金属牛市之矿产重估:盘点当下低估的矿主
金,银,锑,稀土,坦,等金属牛市已经走了两年,而价格依然不停新高 因此当下很多A股公司旗下的矿就需要重估, 本位给大家梳理一下近期走的比较强势以及刚刚启动的品种: -600868梅雁吉祥:旗下银,锑矿矿产资源储量评审备案申请获受理,再造三个梅雁吉祥。 广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分,其中银矿以金属量计超千吨,锑矿金属量超四万吨。具体储量数据如下: 1.银矿:探明总储量:银矿石 353.09 万吨,含银金属 1067.56 吨,平均银品位为 281.
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乐心医疗:谷歌智能戒指+消费电子柔性工厂+流感血氧仪
昨天分享了作为阿里电商AI生态重要一员的凯淳股份,今天成功收下20厘米涨停: 凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 今天盘面流感方向爆发,AI+方向也开始扩散,叠加消费出了一个柔性工厂 这里推一个低位基本面很硬的票:300562乐心医疗 1. AI智能戒指作为新的AI终端已经悄然起量,公司的AI戒指即将发布: 公司智能戒指目前已完成硬件开发并已通过消费类认证,相关大客户已进行送样,不久将与大家见面。公司开发的智能戒指除市面同类产品常见的血氧、睡眠、心率等常规监测功能外,
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凯淳股份:天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长”
之前分享了值得买的逻辑,继续推一个凯淳股份: 天猫的五星级服务商,合作阿里打造“k.AI智能店长” 通过与天猫的深度合作,“k.AI智能店长”将实现三大关键升级:在数据层面,从低效,片面的外部工具接入升级为通过平台MCP导入后与平台数据进行融合,产出更丰富的数据洞察和策略; 公司已经实现了生成式AI在多个场景的广泛应用,包括但不限于生成式文字内容、创意图片设计、编程辅助、AGENT智能代理、数据处理等。这些应用场景具体体现为:一句话提炼产品核心卖点、设计适用于多种场景的创意图像、运营商品AI赋能
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方直科技:与阿里合作AI端侧产品“阳仔”取得销售成绩
国内唯有阿里对标谷歌,之前炒字节的时候,字节端侧产品暴涨 当下方直科技最新合作阿里的端侧产品“阳仔”儿童AI陪伴机且已经上线销售,值得期待: 最新的调研内容介绍:并购AI应用执象科技,阿里“阳仔”取得销售成绩 Q:公司新产品阳仔的订单情况如何?有没有获得市场认可? A:方直科技秉持“因为爱,所以 AI”的品牌理念,推出阳仔 AI陪伴机。这款儿童智能产品聚焦情绪引导、习惯养成、专注力培养等核心功能,以 AI技术深度贴合孩子需求,致力于成为“懂孩子的 AI陪伴机”也是公司“硬件+内容+服务”生态的关
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值得买:AI业务爆发,旗下“海纳”MCP Server输出量较上月增长5倍
-MCP Server简介:链接大模型和外部链接的桥梁 MCP 被称为“AI 的 USB 协议” , 该协议将大模型直接连接至数据源, 打通了 Agent 和工具之间的传递链路, 让大模型能够利用各种工具提升任务执行效率和质量。 -核心作用: 作为中间层打通大型语言模型与各类外部资源的连接,解决 AI 应用对接外部工具时接口不统一的问题,在 Agent 等需频繁调用外部工具的 LLM 应用中尤为关键。 -收费模式: 按使用量计费:例如 Apify 平台的 Browserbase MCP Serv
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天龙集团:AI服务业务净利大增,阿里夸克和百度都是客户
AI相关业务绑定巨头且出业绩的公司不多,天龙集团确是其中之一,未来天龙集团的AI广告投放会充分受益国内互联网大厂AI业务的起量和投流。 300063天龙集团:公司重点服务 58、夸克、 keep、 kimi、元宝等行业客户,积累 AI客户的服务经验,相关业务收入同比增长 71.55%。 夸克是阿里旗下的AI浏览器,内置通义千问: 夸克全面接入千问对话助手,将发布全新AI浏览器 11月18日,在阿里巴巴千问APP开启公测第二天,夸克APP也全面接入千问对话助手。用户在夸克APP右滑,即可使用千问A
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