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挖掘之路
2025-10-09 20:42:11
恒进感应:完成了首个智能化“灯塔工厂”的建设项目
今天盘面上的新题材:AI赋能的十五五——灯塔工厂 作为全球闻名的“世界工厂”,我国入选“灯塔工厂”数量快速攀升,位居全球数量之最,充分展示了中国制造业的强劲实力,彰显出“中国制造”向“中国智造”的升级跃迁,也折射出中国制造在全球生产体系中的重要地位。我国“灯塔工厂”多集中在消费品和电子制造领域。从行业分布看,我国“灯塔工厂”行业分布领域广泛,主要贴近终端消费者的产业链下游,以电子产品及设备、日用消费品、汽车及零部件、家用电器等为代表的离散型制造行业,往往具备多品种、小批量、工艺复杂等特点。具体来
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2025-10-08 21:40:39
安达科技:北交所正宗磷酸铁锂遗珠,巨头参股且26年产能40万吨
先写结论: 920809安达科技:国内出国第六的磷酸铁锂正极公司,比亚迪参股 2025年上半年公司磷酸铁锂产能15万吨/年;但是随着26年24万吨产能投产, 2026年安达科技总产能即将来到40万吨/年,并且扩建的广西项目配套比亚迪和国轩高科... 到2026年公司即将达产40万吨/年的磷酸铁锂,产能直逼龙蟠科技、德方纳米、富临精工等 公司,可以看下图广发整理的表格: 并且都是高端产能! 而节前的主线之一:锂电池磷酸铁锂正极的供不应求和涨价 301358湖南裕能这个宁德时代和比亚迪都参股的磷酸铁
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安达科技
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2025-09-28 20:12:37
新锦动力:绿色氢氨醇设备龙头,绿醇赛道隐形冠军
新锦动力官微: 新锦动力生产的绿氢氨合成气压缩机组即将投运在全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目。该机组采用高效节能设计,满足超长周期稳定运行需求,不仅为项目奠定了坚实的技术基础,更标志着公司在绿氢产业链核心装备领域的技术实力处于国际先进水平! 项目背景:中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)是全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,位于吉林省松原市前郭县,其中化工项目位于吉林松原石油化学工业循环经济园区。总投资296亿元,分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线。 项目基于“氢动吉林”
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附:光刻机资产借壳预期标的涨幅对比
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@挖掘之路:电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源”电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务)电子城借壳的三大优势:1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通
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2025-09-25 21:18:46
电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源” 电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务) 电子城借壳的三大优势: 1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通盘小,重组成本低 2.实控人为北京电控(北京国资委旗下),具备资源整合能力 3.主业增长乏力:传统园区开发业务增速放缓,需注入新资产 电子城借壳华卓精科的可行性分析 华卓精科此前尝试科创板,但审
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2025-09-24 21:28:14
麦克奥迪:被低估的"光学+光刻机"核心资产,集团光刻机资产注入预期强烈
光学检测龙头向半导体设备延伸 麦克奥迪今年投资者业绩说明会中提到: 公司在半导体检测领域已有明确进展,在半导体领域的失效分析、外观检测等方面陆续推出了相关产品并实现销售。公司将加快向工业检测、半导体及科研医疗领域拓展,重点发力工业精密检测,同时推进高端仪器国产化替代。 本次产品的突破,代表着麦克奥迪从 "通用光学" 到 "半导体专用检测设备" 的延伸,不仅打开了成长空间,更让公司深度嵌入半导体产业链的核心环节 光刻机资产注入预期:控股股东手握核心资源 麦克奥迪控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,
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挖掘之路
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徕木股份——唯一参股中国星际之门+入股中芯国际+机器人灵巧手连接器
催化:英国金融时报日前报道“中国星际之门”计划,该计划旨在将芜湖一个占地760英亩的岛屿上的稻田改造为一系列巨大的服务器场,成为中国挑战美国、巩固其人工智能超级大国地位的重要一步 芜湖“星际之门”项目的建设,致力于打造具有全国乃至全球影响力的 AI 算力高地将如同磁石一般,吸引AI产业生态各环节企业的聚集,芜湖本地AI相关产业链将充分受益 在此,笔者找到一只直接参与星际之门建设且市场上所有热点题材叠加且全部实锤的硬逻辑标的 徕木股份——参股芜湖时代之门+供货智元、宇树机器人+参股中芯国际+光模块
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2025-09-18 21:05:13
晶赛科技:华为芯片大爆发,海思全连接大会将举行
今天的盘面冲高回落,为数不多的亮点就是华为宣布了昇腾950. 板块内华丰科技20厘米涨停。 那么自然下一个重磅的大会也值得期待,那就是9.24-25即将举行的海思创新大会: 之前写的几个北交所预期,今天德众汽车就30厘米涨停: 所以这里继续推荐开会前后的海思唯一北交所: 871981晶赛科技: 根据公司招股说明书:公司产品质量满足多家世界知名企业的检测标准,分别通过海思、紫光展锐、联发科、上海博通、恒玄、翱捷科技等芯片厂商的方案设计与应用,在国际市场具有一定的品牌优势。 -券商研报: 中泰证券-
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挖掘之路
2025-09-16 20:32:30
海联讯:宇树科技、国网杭州等签署“电力+具身智能”框架合作协议
今天盘中一则消息牵出了目前机器人落地的一大方向:电力+具身智能 人民财讯9月16日电,国网杭州供电公司今日官微消息,9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作。合作框架协议明确,四方将聚焦电力领域人工智能创新应用,在平台建设、科技攻关、标准制定、人才培养四大维度开展深层次合作,协力在“人工智能+”能源电力高质量发展中先行探路,加快孵化一批填补技术空白的标准规范和领先
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海联讯
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华塑科技:美团算力核心供应商,BMS业务深度绑定华为、维谛技术
近期,美团悄然上线的生活类 AI agent “小美” 在市场上引发了广泛关注。这款 AI 生活小秘书,通过简单的自然语言交互、内部接口调用,能够实现原生的外卖下单、餐厅推荐、订座导航等本地生活服务体验。 当美团“小美”在 AI 大模型赛道加速狂奔,美团背后的算力基础设施也至关重要 华塑科技——美团全国核心算力业务中心 “核心供应商” 位于张家口怀来大数据产业基地的合盈数据科技产业园,是美团全国核心算力业务中心的核心载体 项目一期第二阶段全部采用华塑蓄电池管理系统,这意味着,美团核心算力中心的
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838030德众汽车:问界新M7明日开启预售,公司第一大客户就是问界和华为
新能源补贴,终局已定!国家明确:2025年12月31日,新能源车购置税全额减免结束!这意味着,绿牌+补贴的黄金时代,正式进入倒计时。 购置税政策的明确退坡时间表,正在催生年底的购车热潮。 中国汽车流通协会的调研显示,超过 60% 的潜在消费者表示会选择在政策截止前完成购车,以锁定税收优惠。 9月中国新能源汽车市场迎来了传统销售旺季 "金九银十" 与购置税政策窗口期的历史性交汇。这种双重利好的叠加效应下,国庆节有望迎来一波“看车潮” 值此购车热潮下,全新问界M7将于明日周五10:08正式开启预订。
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835892中科美菱:宏裕包材补涨,生物安全柜与离心机打造新增长极
北交所宏裕包材已经3个30厘米了,从他的属性:国资+小流通+热门行业; 本人找了一个835892中科美菱: 小盘国资+医疗器械行业专精特新小龙头+券商覆盖 今天中午券商刚出的研报: 生物安全柜与离心机打造新增长极,2025H1 归母净利润同比增长 6% 公司 2025H1 营业收入 1.50 亿元,归母净利润 1,104.58 万元 中科美菱 2025H1 实现营业收入 1.50 亿元,同比增长 2.16%,实现归母净利润 1,104.58 万元,同比增长 5.94%。我们维持 2025-202
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挖掘之路
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833509同惠电子:美国撤销台积电国内豁免+新凯来再次参展
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂的VEU授权。”“我们正在评估形势并采取适当措施,包括与美国政府
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挖掘之路
2025-08-31 21:02:03
方大集团:中报披露AI业务批量落地,阿里巴巴AI幕墙供应商,70亿订单储备
最近翻上市公司中报关于AI业务的落地进展,看到一个公司:000055方大集团。 公司坚持稳中求进总基调, 围绕“数智赋能,科学管理” 主题,大力推进 AI 技术与各产业深度融合, 持续推动公司高质量发展。 2025 年上半年, 公司实现营业收入159,828.65 万元, 归属于母公司所有者的净利润 1,728.96 万元。 截至报告期末, 公司订单储备 71亿元, 是2025 年上半年营业收入的 4.49 倍, 订单储备充足, 为实现公司以后的生产经营目标奠定了良好基础。 持续推进人工智能 A
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方大集团
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挖掘之路
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消费级3D打印奇点时刻到来,重视行业1-100放量
引用中信建投刚发的研报: 1.为什么要重视消费级 3D 打印这一市场? 这个阶段,我们 之所以要重视消费级 3D 打印市场,核心即在于: 1)海外市场需 求持续性的爆发,在一定程度上为国内市场后续需求判断提供了 很好的参照; 2)国内火爆 IP 经济带动下消费者 DIY 需求的爆发, 消费级 3D 打印开始出现加速增长趋势。 2.如何去理解和看待当前的消费级 3D 打印市场? 消费级 3D 打印 机基本可以理解为是相关参数相对较低,但是使用难度和定价均 更为贴近普通用户的 C 端消费品。从当前阶
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恒进感应:完成了首个智能化“灯塔工厂”的建设项目
今天盘面上的新题材:AI赋能的十五五——灯塔工厂 作为全球闻名的“世界工厂”,我国入选“灯塔工厂”数量快速攀升,位居全球数量之最,充分展示了中国制造业的强劲实力,彰显出“中国制造”向“中国智造”的升级跃迁,也折射出中国制造在全球生产体系中的重要地位。我国“灯塔工厂”多集中在消费品和电子制造领域。从行业分布看,我国“灯塔工厂”行业分布领域广泛,主要贴近终端消费者的产业链下游,以电子产品及设备、日用消费品、汽车及零部件、家用电器等为代表的离散型制造行业,往往具备多品种、小批量、工艺复杂等特点。具体来
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安达科技:北交所正宗磷酸铁锂遗珠,巨头参股且26年产能40万吨
先写结论: 920809安达科技:国内出国第六的磷酸铁锂正极公司,比亚迪参股 2025年上半年公司磷酸铁锂产能15万吨/年;但是随着26年24万吨产能投产, 2026年安达科技总产能即将来到40万吨/年,并且扩建的广西项目配套比亚迪和国轩高科... 到2026年公司即将达产40万吨/年的磷酸铁锂,产能直逼龙蟠科技、德方纳米、富临精工等 公司,可以看下图广发整理的表格: 并且都是高端产能! 而节前的主线之一:锂电池磷酸铁锂正极的供不应求和涨价 301358湖南裕能这个宁德时代和比亚迪都参股的磷酸铁
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新锦动力:绿色氢氨醇设备龙头,绿醇赛道隐形冠军
新锦动力官微: 新锦动力生产的绿氢氨合成气压缩机组即将投运在全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目。该机组采用高效节能设计,满足超长周期稳定运行需求,不仅为项目奠定了坚实的技术基础,更标志着公司在绿氢产业链核心装备领域的技术实力处于国际先进水平! 项目背景:中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)是全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,位于吉林省松原市前郭县,其中化工项目位于吉林松原石油化学工业循环经济园区。总投资296亿元,分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线。 项目基于“氢动吉林”
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附:光刻机资产借壳预期标的涨幅对比
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国资背景+小市值=理想的“壳资源”电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务)电子城借壳的三大优势:1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通
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电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源” 电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务) 电子城借壳的三大优势: 1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通盘小,重组成本低 2.实控人为北京电控(北京国资委旗下),具备资源整合能力 3.主业增长乏力:传统园区开发业务增速放缓,需注入新资产 电子城借壳华卓精科的可行性分析 华卓精科此前尝试科创板,但审
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麦克奥迪:被低估的"光学+光刻机"核心资产,集团光刻机资产注入预期强烈
光学检测龙头向半导体设备延伸 麦克奥迪今年投资者业绩说明会中提到: 公司在半导体检测领域已有明确进展,在半导体领域的失效分析、外观检测等方面陆续推出了相关产品并实现销售。公司将加快向工业检测、半导体及科研医疗领域拓展,重点发力工业精密检测,同时推进高端仪器国产化替代。 本次产品的突破,代表着麦克奥迪从 "通用光学" 到 "半导体专用检测设备" 的延伸,不仅打开了成长空间,更让公司深度嵌入半导体产业链的核心环节 光刻机资产注入预期:控股股东手握核心资源 麦克奥迪控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,
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徕木股份——唯一参股中国星际之门+入股中芯国际+机器人灵巧手连接器
催化:英国金融时报日前报道“中国星际之门”计划,该计划旨在将芜湖一个占地760英亩的岛屿上的稻田改造为一系列巨大的服务器场,成为中国挑战美国、巩固其人工智能超级大国地位的重要一步 芜湖“星际之门”项目的建设,致力于打造具有全国乃至全球影响力的 AI 算力高地将如同磁石一般,吸引AI产业生态各环节企业的聚集,芜湖本地AI相关产业链将充分受益 在此,笔者找到一只直接参与星际之门建设且市场上所有热点题材叠加且全部实锤的硬逻辑标的 徕木股份——参股芜湖时代之门+供货智元、宇树机器人+参股中芯国际+光模块
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晶赛科技:华为芯片大爆发,海思全连接大会将举行
今天的盘面冲高回落,为数不多的亮点就是华为宣布了昇腾950. 板块内华丰科技20厘米涨停。 那么自然下一个重磅的大会也值得期待,那就是9.24-25即将举行的海思创新大会: 之前写的几个北交所预期,今天德众汽车就30厘米涨停: 所以这里继续推荐开会前后的海思唯一北交所: 871981晶赛科技: 根据公司招股说明书:公司产品质量满足多家世界知名企业的检测标准,分别通过海思、紫光展锐、联发科、上海博通、恒玄、翱捷科技等芯片厂商的方案设计与应用,在国际市场具有一定的品牌优势。 -券商研报: 中泰证券-
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海联讯:宇树科技、国网杭州等签署“电力+具身智能”框架合作协议
今天盘中一则消息牵出了目前机器人落地的一大方向:电力+具身智能 人民财讯9月16日电,国网杭州供电公司今日官微消息,9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作。合作框架协议明确,四方将聚焦电力领域人工智能创新应用,在平台建设、科技攻关、标准制定、人才培养四大维度开展深层次合作,协力在“人工智能+”能源电力高质量发展中先行探路,加快孵化一批填补技术空白的标准规范和领先
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华塑科技:美团算力核心供应商,BMS业务深度绑定华为、维谛技术
近期,美团悄然上线的生活类 AI agent “小美” 在市场上引发了广泛关注。这款 AI 生活小秘书,通过简单的自然语言交互、内部接口调用,能够实现原生的外卖下单、餐厅推荐、订座导航等本地生活服务体验。 当美团“小美”在 AI 大模型赛道加速狂奔,美团背后的算力基础设施也至关重要 华塑科技——美团全国核心算力业务中心 “核心供应商” 位于张家口怀来大数据产业基地的合盈数据科技产业园,是美团全国核心算力业务中心的核心载体 项目一期第二阶段全部采用华塑蓄电池管理系统,这意味着,美团核心算力中心的
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838030德众汽车:问界新M7明日开启预售,公司第一大客户就是问界和华为
新能源补贴,终局已定!国家明确:2025年12月31日,新能源车购置税全额减免结束!这意味着,绿牌+补贴的黄金时代,正式进入倒计时。 购置税政策的明确退坡时间表,正在催生年底的购车热潮。 中国汽车流通协会的调研显示,超过 60% 的潜在消费者表示会选择在政策截止前完成购车,以锁定税收优惠。 9月中国新能源汽车市场迎来了传统销售旺季 "金九银十" 与购置税政策窗口期的历史性交汇。这种双重利好的叠加效应下,国庆节有望迎来一波“看车潮” 值此购车热潮下,全新问界M7将于明日周五10:08正式开启预订。
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835892中科美菱:宏裕包材补涨,生物安全柜与离心机打造新增长极
北交所宏裕包材已经3个30厘米了,从他的属性:国资+小流通+热门行业; 本人找了一个835892中科美菱: 小盘国资+医疗器械行业专精特新小龙头+券商覆盖 今天中午券商刚出的研报: 生物安全柜与离心机打造新增长极,2025H1 归母净利润同比增长 6% 公司 2025H1 营业收入 1.50 亿元,归母净利润 1,104.58 万元 中科美菱 2025H1 实现营业收入 1.50 亿元,同比增长 2.16%,实现归母净利润 1,104.58 万元,同比增长 5.94%。我们维持 2025-202
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833509同惠电子:美国撤销台积电国内豁免+新凯来再次参展
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂的VEU授权。”“我们正在评估形势并采取适当措施,包括与美国政府
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方大集团:中报披露AI业务批量落地,阿里巴巴AI幕墙供应商,70亿订单储备
最近翻上市公司中报关于AI业务的落地进展,看到一个公司:000055方大集团。 公司坚持稳中求进总基调, 围绕“数智赋能,科学管理” 主题,大力推进 AI 技术与各产业深度融合, 持续推动公司高质量发展。 2025 年上半年, 公司实现营业收入159,828.65 万元, 归属于母公司所有者的净利润 1,728.96 万元。 截至报告期末, 公司订单储备 71亿元, 是2025 年上半年营业收入的 4.49 倍, 订单储备充足, 为实现公司以后的生产经营目标奠定了良好基础。 持续推进人工智能 A
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2025-08-27 20:40:56
消费级3D打印奇点时刻到来,重视行业1-100放量
引用中信建投刚发的研报: 1.为什么要重视消费级 3D 打印这一市场? 这个阶段,我们 之所以要重视消费级 3D 打印市场,核心即在于: 1)海外市场需 求持续性的爆发,在一定程度上为国内市场后续需求判断提供了 很好的参照; 2)国内火爆 IP 经济带动下消费者 DIY 需求的爆发, 消费级 3D 打印开始出现加速增长趋势。 2.如何去理解和看待当前的消费级 3D 打印市场? 消费级 3D 打印 机基本可以理解为是相关参数相对较低,但是使用难度和定价均 更为贴近普通用户的 C 端消费品。从当前阶
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2025-10-09 20:42:11
恒进感应:完成了首个智能化“灯塔工厂”的建设项目
今天盘面上的新题材:AI赋能的十五五——灯塔工厂 作为全球闻名的“世界工厂”,我国入选“灯塔工厂”数量快速攀升,位居全球数量之最,充分展示了中国制造业的强劲实力,彰显出“中国制造”向“中国智造”的升级跃迁,也折射出中国制造在全球生产体系中的重要地位。我国“灯塔工厂”多集中在消费品和电子制造领域。从行业分布看,我国“灯塔工厂”行业分布领域广泛,主要贴近终端消费者的产业链下游,以电子产品及设备、日用消费品、汽车及零部件、家用电器等为代表的离散型制造行业,往往具备多品种、小批量、工艺复杂等特点。具体来
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安达科技:北交所正宗磷酸铁锂遗珠,巨头参股且26年产能40万吨
先写结论: 920809安达科技:国内出国第六的磷酸铁锂正极公司,比亚迪参股 2025年上半年公司磷酸铁锂产能15万吨/年;但是随着26年24万吨产能投产, 2026年安达科技总产能即将来到40万吨/年,并且扩建的广西项目配套比亚迪和国轩高科... 到2026年公司即将达产40万吨/年的磷酸铁锂,产能直逼龙蟠科技、德方纳米、富临精工等 公司,可以看下图广发整理的表格: 并且都是高端产能! 而节前的主线之一:锂电池磷酸铁锂正极的供不应求和涨价 301358湖南裕能这个宁德时代和比亚迪都参股的磷酸铁
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新锦动力:绿色氢氨醇设备龙头,绿醇赛道隐形冠军
新锦动力官微: 新锦动力生产的绿氢氨合成气压缩机组即将投运在全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目。该机组采用高效节能设计,满足超长周期稳定运行需求,不仅为项目奠定了坚实的技术基础,更标志着公司在绿氢产业链核心装备领域的技术实力处于国际先进水平! 项目背景:中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)是全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,位于吉林省松原市前郭县,其中化工项目位于吉林松原石油化学工业循环经济园区。总投资296亿元,分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线。 项目基于“氢动吉林”
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2025-09-26 00:14:10
附:光刻机资产借壳预期标的涨幅对比
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@挖掘之路:电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源”电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务)电子城借壳的三大优势:1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通
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电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源” 电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务) 电子城借壳的三大优势: 1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通盘小,重组成本低 2.实控人为北京电控(北京国资委旗下),具备资源整合能力 3.主业增长乏力:传统园区开发业务增速放缓,需注入新资产 电子城借壳华卓精科的可行性分析 华卓精科此前尝试科创板,但审
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麦克奥迪:被低估的"光学+光刻机"核心资产,集团光刻机资产注入预期强烈
光学检测龙头向半导体设备延伸 麦克奥迪今年投资者业绩说明会中提到: 公司在半导体检测领域已有明确进展,在半导体领域的失效分析、外观检测等方面陆续推出了相关产品并实现销售。公司将加快向工业检测、半导体及科研医疗领域拓展,重点发力工业精密检测,同时推进高端仪器国产化替代。 本次产品的突破,代表着麦克奥迪从 "通用光学" 到 "半导体专用检测设备" 的延伸,不仅打开了成长空间,更让公司深度嵌入半导体产业链的核心环节 光刻机资产注入预期:控股股东手握核心资源 麦克奥迪控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,
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徕木股份——唯一参股中国星际之门+入股中芯国际+机器人灵巧手连接器
催化:英国金融时报日前报道“中国星际之门”计划,该计划旨在将芜湖一个占地760英亩的岛屿上的稻田改造为一系列巨大的服务器场,成为中国挑战美国、巩固其人工智能超级大国地位的重要一步 芜湖“星际之门”项目的建设,致力于打造具有全国乃至全球影响力的 AI 算力高地将如同磁石一般,吸引AI产业生态各环节企业的聚集,芜湖本地AI相关产业链将充分受益 在此,笔者找到一只直接参与星际之门建设且市场上所有热点题材叠加且全部实锤的硬逻辑标的 徕木股份——参股芜湖时代之门+供货智元、宇树机器人+参股中芯国际+光模块
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2025-09-18 21:05:13
晶赛科技:华为芯片大爆发,海思全连接大会将举行
今天的盘面冲高回落,为数不多的亮点就是华为宣布了昇腾950. 板块内华丰科技20厘米涨停。 那么自然下一个重磅的大会也值得期待,那就是9.24-25即将举行的海思创新大会: 之前写的几个北交所预期,今天德众汽车就30厘米涨停: 所以这里继续推荐开会前后的海思唯一北交所: 871981晶赛科技: 根据公司招股说明书:公司产品质量满足多家世界知名企业的检测标准,分别通过海思、紫光展锐、联发科、上海博通、恒玄、翱捷科技等芯片厂商的方案设计与应用,在国际市场具有一定的品牌优势。 -券商研报: 中泰证券-
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海联讯:宇树科技、国网杭州等签署“电力+具身智能”框架合作协议
今天盘中一则消息牵出了目前机器人落地的一大方向:电力+具身智能 人民财讯9月16日电,国网杭州供电公司今日官微消息,9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作。合作框架协议明确,四方将聚焦电力领域人工智能创新应用,在平台建设、科技攻关、标准制定、人才培养四大维度开展深层次合作,协力在“人工智能+”能源电力高质量发展中先行探路,加快孵化一批填补技术空白的标准规范和领先
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华塑科技:美团算力核心供应商,BMS业务深度绑定华为、维谛技术
近期,美团悄然上线的生活类 AI agent “小美” 在市场上引发了广泛关注。这款 AI 生活小秘书,通过简单的自然语言交互、内部接口调用,能够实现原生的外卖下单、餐厅推荐、订座导航等本地生活服务体验。 当美团“小美”在 AI 大模型赛道加速狂奔,美团背后的算力基础设施也至关重要 华塑科技——美团全国核心算力业务中心 “核心供应商” 位于张家口怀来大数据产业基地的合盈数据科技产业园,是美团全国核心算力业务中心的核心载体 项目一期第二阶段全部采用华塑蓄电池管理系统,这意味着,美团核心算力中心的
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838030德众汽车:问界新M7明日开启预售,公司第一大客户就是问界和华为
新能源补贴,终局已定!国家明确:2025年12月31日,新能源车购置税全额减免结束!这意味着,绿牌+补贴的黄金时代,正式进入倒计时。 购置税政策的明确退坡时间表,正在催生年底的购车热潮。 中国汽车流通协会的调研显示,超过 60% 的潜在消费者表示会选择在政策截止前完成购车,以锁定税收优惠。 9月中国新能源汽车市场迎来了传统销售旺季 "金九银十" 与购置税政策窗口期的历史性交汇。这种双重利好的叠加效应下,国庆节有望迎来一波“看车潮” 值此购车热潮下,全新问界M7将于明日周五10:08正式开启预订。
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835892中科美菱:宏裕包材补涨,生物安全柜与离心机打造新增长极
北交所宏裕包材已经3个30厘米了,从他的属性:国资+小流通+热门行业; 本人找了一个835892中科美菱: 小盘国资+医疗器械行业专精特新小龙头+券商覆盖 今天中午券商刚出的研报: 生物安全柜与离心机打造新增长极,2025H1 归母净利润同比增长 6% 公司 2025H1 营业收入 1.50 亿元,归母净利润 1,104.58 万元 中科美菱 2025H1 实现营业收入 1.50 亿元,同比增长 2.16%,实现归母净利润 1,104.58 万元,同比增长 5.94%。我们维持 2025-202
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833509同惠电子:美国撤销台积电国内豁免+新凯来再次参展
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂的VEU授权。”“我们正在评估形势并采取适当措施,包括与美国政府
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2025-08-31 21:02:03
方大集团:中报披露AI业务批量落地,阿里巴巴AI幕墙供应商,70亿订单储备
最近翻上市公司中报关于AI业务的落地进展,看到一个公司:000055方大集团。 公司坚持稳中求进总基调, 围绕“数智赋能,科学管理” 主题,大力推进 AI 技术与各产业深度融合, 持续推动公司高质量发展。 2025 年上半年, 公司实现营业收入159,828.65 万元, 归属于母公司所有者的净利润 1,728.96 万元。 截至报告期末, 公司订单储备 71亿元, 是2025 年上半年营业收入的 4.49 倍, 订单储备充足, 为实现公司以后的生产经营目标奠定了良好基础。 持续推进人工智能 A
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消费级3D打印奇点时刻到来,重视行业1-100放量
引用中信建投刚发的研报: 1.为什么要重视消费级 3D 打印这一市场? 这个阶段,我们 之所以要重视消费级 3D 打印市场,核心即在于: 1)海外市场需 求持续性的爆发,在一定程度上为国内市场后续需求判断提供了 很好的参照; 2)国内火爆 IP 经济带动下消费者 DIY 需求的爆发, 消费级 3D 打印开始出现加速增长趋势。 2.如何去理解和看待当前的消费级 3D 打印市场? 消费级 3D 打印 机基本可以理解为是相关参数相对较低,但是使用难度和定价均 更为贴近普通用户的 C 端消费品。从当前阶
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恒进感应:完成了首个智能化“灯塔工厂”的建设项目
今天盘面上的新题材:AI赋能的十五五——灯塔工厂 作为全球闻名的“世界工厂”,我国入选“灯塔工厂”数量快速攀升,位居全球数量之最,充分展示了中国制造业的强劲实力,彰显出“中国制造”向“中国智造”的升级跃迁,也折射出中国制造在全球生产体系中的重要地位。我国“灯塔工厂”多集中在消费品和电子制造领域。从行业分布看,我国“灯塔工厂”行业分布领域广泛,主要贴近终端消费者的产业链下游,以电子产品及设备、日用消费品、汽车及零部件、家用电器等为代表的离散型制造行业,往往具备多品种、小批量、工艺复杂等特点。具体来
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2025-10-08 21:40:39
安达科技:北交所正宗磷酸铁锂遗珠,巨头参股且26年产能40万吨
先写结论: 920809安达科技:国内出国第六的磷酸铁锂正极公司,比亚迪参股 2025年上半年公司磷酸铁锂产能15万吨/年;但是随着26年24万吨产能投产, 2026年安达科技总产能即将来到40万吨/年,并且扩建的广西项目配套比亚迪和国轩高科... 到2026年公司即将达产40万吨/年的磷酸铁锂,产能直逼龙蟠科技、德方纳米、富临精工等 公司,可以看下图广发整理的表格: 并且都是高端产能! 而节前的主线之一:锂电池磷酸铁锂正极的供不应求和涨价 301358湖南裕能这个宁德时代和比亚迪都参股的磷酸铁
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2025-09-28 20:12:37
新锦动力:绿色氢氨醇设备龙头,绿醇赛道隐形冠军
新锦动力官微: 新锦动力生产的绿氢氨合成气压缩机组即将投运在全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目。该机组采用高效节能设计,满足超长周期稳定运行需求,不仅为项目奠定了坚实的技术基础,更标志着公司在绿氢产业链核心装备领域的技术实力处于国际先进水平! 项目背景:中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)是全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,位于吉林省松原市前郭县,其中化工项目位于吉林松原石油化学工业循环经济园区。总投资296亿元,分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线。 项目基于“氢动吉林”
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附:光刻机资产借壳预期标的涨幅对比
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@挖掘之路:电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源”电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务)电子城借壳的三大优势:1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通
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电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源” 电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务) 电子城借壳的三大优势: 1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通盘小,重组成本低 2.实控人为北京电控(北京国资委旗下),具备资源整合能力 3.主业增长乏力:传统园区开发业务增速放缓,需注入新资产 电子城借壳华卓精科的可行性分析 华卓精科此前尝试科创板,但审
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麦克奥迪:被低估的"光学+光刻机"核心资产,集团光刻机资产注入预期强烈
光学检测龙头向半导体设备延伸 麦克奥迪今年投资者业绩说明会中提到: 公司在半导体检测领域已有明确进展,在半导体领域的失效分析、外观检测等方面陆续推出了相关产品并实现销售。公司将加快向工业检测、半导体及科研医疗领域拓展,重点发力工业精密检测,同时推进高端仪器国产化替代。 本次产品的突破,代表着麦克奥迪从 "通用光学" 到 "半导体专用检测设备" 的延伸,不仅打开了成长空间,更让公司深度嵌入半导体产业链的核心环节 光刻机资产注入预期:控股股东手握核心资源 麦克奥迪控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,
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徕木股份——唯一参股中国星际之门+入股中芯国际+机器人灵巧手连接器
催化:英国金融时报日前报道“中国星际之门”计划,该计划旨在将芜湖一个占地760英亩的岛屿上的稻田改造为一系列巨大的服务器场,成为中国挑战美国、巩固其人工智能超级大国地位的重要一步 芜湖“星际之门”项目的建设,致力于打造具有全国乃至全球影响力的 AI 算力高地将如同磁石一般,吸引AI产业生态各环节企业的聚集,芜湖本地AI相关产业链将充分受益 在此,笔者找到一只直接参与星际之门建设且市场上所有热点题材叠加且全部实锤的硬逻辑标的 徕木股份——参股芜湖时代之门+供货智元、宇树机器人+参股中芯国际+光模块
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晶赛科技:华为芯片大爆发,海思全连接大会将举行
今天的盘面冲高回落,为数不多的亮点就是华为宣布了昇腾950. 板块内华丰科技20厘米涨停。 那么自然下一个重磅的大会也值得期待,那就是9.24-25即将举行的海思创新大会: 之前写的几个北交所预期,今天德众汽车就30厘米涨停: 所以这里继续推荐开会前后的海思唯一北交所: 871981晶赛科技: 根据公司招股说明书:公司产品质量满足多家世界知名企业的检测标准,分别通过海思、紫光展锐、联发科、上海博通、恒玄、翱捷科技等芯片厂商的方案设计与应用,在国际市场具有一定的品牌优势。 -券商研报: 中泰证券-
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海联讯:宇树科技、国网杭州等签署“电力+具身智能”框架合作协议
今天盘中一则消息牵出了目前机器人落地的一大方向:电力+具身智能 人民财讯9月16日电,国网杭州供电公司今日官微消息,9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作。合作框架协议明确,四方将聚焦电力领域人工智能创新应用,在平台建设、科技攻关、标准制定、人才培养四大维度开展深层次合作,协力在“人工智能+”能源电力高质量发展中先行探路,加快孵化一批填补技术空白的标准规范和领先
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华塑科技:美团算力核心供应商,BMS业务深度绑定华为、维谛技术
近期,美团悄然上线的生活类 AI agent “小美” 在市场上引发了广泛关注。这款 AI 生活小秘书,通过简单的自然语言交互、内部接口调用,能够实现原生的外卖下单、餐厅推荐、订座导航等本地生活服务体验。 当美团“小美”在 AI 大模型赛道加速狂奔,美团背后的算力基础设施也至关重要 华塑科技——美团全国核心算力业务中心 “核心供应商” 位于张家口怀来大数据产业基地的合盈数据科技产业园,是美团全国核心算力业务中心的核心载体 项目一期第二阶段全部采用华塑蓄电池管理系统,这意味着,美团核心算力中心的
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838030德众汽车:问界新M7明日开启预售,公司第一大客户就是问界和华为
新能源补贴,终局已定!国家明确:2025年12月31日,新能源车购置税全额减免结束!这意味着,绿牌+补贴的黄金时代,正式进入倒计时。 购置税政策的明确退坡时间表,正在催生年底的购车热潮。 中国汽车流通协会的调研显示,超过 60% 的潜在消费者表示会选择在政策截止前完成购车,以锁定税收优惠。 9月中国新能源汽车市场迎来了传统销售旺季 "金九银十" 与购置税政策窗口期的历史性交汇。这种双重利好的叠加效应下,国庆节有望迎来一波“看车潮” 值此购车热潮下,全新问界M7将于明日周五10:08正式开启预订。
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835892中科美菱:宏裕包材补涨,生物安全柜与离心机打造新增长极
北交所宏裕包材已经3个30厘米了,从他的属性:国资+小流通+热门行业; 本人找了一个835892中科美菱: 小盘国资+医疗器械行业专精特新小龙头+券商覆盖 今天中午券商刚出的研报: 生物安全柜与离心机打造新增长极,2025H1 归母净利润同比增长 6% 公司 2025H1 营业收入 1.50 亿元,归母净利润 1,104.58 万元 中科美菱 2025H1 实现营业收入 1.50 亿元,同比增长 2.16%,实现归母净利润 1,104.58 万元,同比增长 5.94%。我们维持 2025-202
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833509同惠电子:美国撤销台积电国内豁免+新凯来再次参展
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂的VEU授权。”“我们正在评估形势并采取适当措施,包括与美国政府
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方大集团:中报披露AI业务批量落地,阿里巴巴AI幕墙供应商,70亿订单储备
最近翻上市公司中报关于AI业务的落地进展,看到一个公司:000055方大集团。 公司坚持稳中求进总基调, 围绕“数智赋能,科学管理” 主题,大力推进 AI 技术与各产业深度融合, 持续推动公司高质量发展。 2025 年上半年, 公司实现营业收入159,828.65 万元, 归属于母公司所有者的净利润 1,728.96 万元。 截至报告期末, 公司订单储备 71亿元, 是2025 年上半年营业收入的 4.49 倍, 订单储备充足, 为实现公司以后的生产经营目标奠定了良好基础。 持续推进人工智能 A
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2025-08-27 20:40:56
消费级3D打印奇点时刻到来,重视行业1-100放量
引用中信建投刚发的研报: 1.为什么要重视消费级 3D 打印这一市场? 这个阶段,我们 之所以要重视消费级 3D 打印市场,核心即在于: 1)海外市场需 求持续性的爆发,在一定程度上为国内市场后续需求判断提供了 很好的参照; 2)国内火爆 IP 经济带动下消费者 DIY 需求的爆发, 消费级 3D 打印开始出现加速增长趋势。 2.如何去理解和看待当前的消费级 3D 打印市场? 消费级 3D 打印 机基本可以理解为是相关参数相对较低,但是使用难度和定价均 更为贴近普通用户的 C 端消费品。从当前阶
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2025-10-09 20:42:11
恒进感应:完成了首个智能化“灯塔工厂”的建设项目
今天盘面上的新题材:AI赋能的十五五——灯塔工厂 作为全球闻名的“世界工厂”,我国入选“灯塔工厂”数量快速攀升,位居全球数量之最,充分展示了中国制造业的强劲实力,彰显出“中国制造”向“中国智造”的升级跃迁,也折射出中国制造在全球生产体系中的重要地位。我国“灯塔工厂”多集中在消费品和电子制造领域。从行业分布看,我国“灯塔工厂”行业分布领域广泛,主要贴近终端消费者的产业链下游,以电子产品及设备、日用消费品、汽车及零部件、家用电器等为代表的离散型制造行业,往往具备多品种、小批量、工艺复杂等特点。具体来
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2025-10-08 21:40:39
安达科技:北交所正宗磷酸铁锂遗珠,巨头参股且26年产能40万吨
先写结论: 920809安达科技:国内出国第六的磷酸铁锂正极公司,比亚迪参股 2025年上半年公司磷酸铁锂产能15万吨/年;但是随着26年24万吨产能投产, 2026年安达科技总产能即将来到40万吨/年,并且扩建的广西项目配套比亚迪和国轩高科... 到2026年公司即将达产40万吨/年的磷酸铁锂,产能直逼龙蟠科技、德方纳米、富临精工等 公司,可以看下图广发整理的表格: 并且都是高端产能! 而节前的主线之一:锂电池磷酸铁锂正极的供不应求和涨价 301358湖南裕能这个宁德时代和比亚迪都参股的磷酸铁
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安达科技
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2025-09-28 20:12:37
新锦动力:绿色氢氨醇设备龙头,绿醇赛道隐形冠军
新锦动力官微: 新锦动力生产的绿氢氨合成气压缩机组即将投运在全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目。该机组采用高效节能设计,满足超长周期稳定运行需求,不仅为项目奠定了坚实的技术基础,更标志着公司在绿氢产业链核心装备领域的技术实力处于国际先进水平! 项目背景:中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)是全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,位于吉林省松原市前郭县,其中化工项目位于吉林松原石油化学工业循环经济园区。总投资296亿元,分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线。 项目基于“氢动吉林”
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2025-09-26 00:14:10
附:光刻机资产借壳预期标的涨幅对比
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@挖掘之路:电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源”电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务)电子城借壳的三大优势:1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通
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挖掘之路
2025-09-25 21:18:46
电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源” 电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务) 电子城借壳的三大优势: 1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通盘小,重组成本低 2.实控人为北京电控(北京国资委旗下),具备资源整合能力 3.主业增长乏力:传统园区开发业务增速放缓,需注入新资产 电子城借壳华卓精科的可行性分析 华卓精科此前尝试科创板,但审
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2025-09-24 21:28:14
麦克奥迪:被低估的"光学+光刻机"核心资产,集团光刻机资产注入预期强烈
光学检测龙头向半导体设备延伸 麦克奥迪今年投资者业绩说明会中提到: 公司在半导体检测领域已有明确进展,在半导体领域的失效分析、外观检测等方面陆续推出了相关产品并实现销售。公司将加快向工业检测、半导体及科研医疗领域拓展,重点发力工业精密检测,同时推进高端仪器国产化替代。 本次产品的突破,代表着麦克奥迪从 "通用光学" 到 "半导体专用检测设备" 的延伸,不仅打开了成长空间,更让公司深度嵌入半导体产业链的核心环节 光刻机资产注入预期:控股股东手握核心资源 麦克奥迪控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,
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徕木股份——唯一参股中国星际之门+入股中芯国际+机器人灵巧手连接器
催化:英国金融时报日前报道“中国星际之门”计划,该计划旨在将芜湖一个占地760英亩的岛屿上的稻田改造为一系列巨大的服务器场,成为中国挑战美国、巩固其人工智能超级大国地位的重要一步 芜湖“星际之门”项目的建设,致力于打造具有全国乃至全球影响力的 AI 算力高地将如同磁石一般,吸引AI产业生态各环节企业的聚集,芜湖本地AI相关产业链将充分受益 在此,笔者找到一只直接参与星际之门建设且市场上所有热点题材叠加且全部实锤的硬逻辑标的 徕木股份——参股芜湖时代之门+供货智元、宇树机器人+参股中芯国际+光模块
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2025-09-18 21:05:13
晶赛科技:华为芯片大爆发,海思全连接大会将举行
今天的盘面冲高回落,为数不多的亮点就是华为宣布了昇腾950. 板块内华丰科技20厘米涨停。 那么自然下一个重磅的大会也值得期待,那就是9.24-25即将举行的海思创新大会: 之前写的几个北交所预期,今天德众汽车就30厘米涨停: 所以这里继续推荐开会前后的海思唯一北交所: 871981晶赛科技: 根据公司招股说明书:公司产品质量满足多家世界知名企业的检测标准,分别通过海思、紫光展锐、联发科、上海博通、恒玄、翱捷科技等芯片厂商的方案设计与应用,在国际市场具有一定的品牌优势。 -券商研报: 中泰证券-
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海联讯:宇树科技、国网杭州等签署“电力+具身智能”框架合作协议
今天盘中一则消息牵出了目前机器人落地的一大方向:电力+具身智能 人民财讯9月16日电,国网杭州供电公司今日官微消息,9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作。合作框架协议明确,四方将聚焦电力领域人工智能创新应用,在平台建设、科技攻关、标准制定、人才培养四大维度开展深层次合作,协力在“人工智能+”能源电力高质量发展中先行探路,加快孵化一批填补技术空白的标准规范和领先
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华塑科技:美团算力核心供应商,BMS业务深度绑定华为、维谛技术
近期,美团悄然上线的生活类 AI agent “小美” 在市场上引发了广泛关注。这款 AI 生活小秘书,通过简单的自然语言交互、内部接口调用,能够实现原生的外卖下单、餐厅推荐、订座导航等本地生活服务体验。 当美团“小美”在 AI 大模型赛道加速狂奔,美团背后的算力基础设施也至关重要 华塑科技——美团全国核心算力业务中心 “核心供应商” 位于张家口怀来大数据产业基地的合盈数据科技产业园,是美团全国核心算力业务中心的核心载体 项目一期第二阶段全部采用华塑蓄电池管理系统,这意味着,美团核心算力中心的
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838030德众汽车:问界新M7明日开启预售,公司第一大客户就是问界和华为
新能源补贴,终局已定!国家明确:2025年12月31日,新能源车购置税全额减免结束!这意味着,绿牌+补贴的黄金时代,正式进入倒计时。 购置税政策的明确退坡时间表,正在催生年底的购车热潮。 中国汽车流通协会的调研显示,超过 60% 的潜在消费者表示会选择在政策截止前完成购车,以锁定税收优惠。 9月中国新能源汽车市场迎来了传统销售旺季 "金九银十" 与购置税政策窗口期的历史性交汇。这种双重利好的叠加效应下,国庆节有望迎来一波“看车潮” 值此购车热潮下,全新问界M7将于明日周五10:08正式开启预订。
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835892中科美菱:宏裕包材补涨,生物安全柜与离心机打造新增长极
北交所宏裕包材已经3个30厘米了,从他的属性:国资+小流通+热门行业; 本人找了一个835892中科美菱: 小盘国资+医疗器械行业专精特新小龙头+券商覆盖 今天中午券商刚出的研报: 生物安全柜与离心机打造新增长极,2025H1 归母净利润同比增长 6% 公司 2025H1 营业收入 1.50 亿元,归母净利润 1,104.58 万元 中科美菱 2025H1 实现营业收入 1.50 亿元,同比增长 2.16%,实现归母净利润 1,104.58 万元,同比增长 5.94%。我们维持 2025-202
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833509同惠电子:美国撤销台积电国内豁免+新凯来再次参展
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂的VEU授权。”“我们正在评估形势并采取适当措施,包括与美国政府
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2025-08-31 21:02:03
方大集团:中报披露AI业务批量落地,阿里巴巴AI幕墙供应商,70亿订单储备
最近翻上市公司中报关于AI业务的落地进展,看到一个公司:000055方大集团。 公司坚持稳中求进总基调, 围绕“数智赋能,科学管理” 主题,大力推进 AI 技术与各产业深度融合, 持续推动公司高质量发展。 2025 年上半年, 公司实现营业收入159,828.65 万元, 归属于母公司所有者的净利润 1,728.96 万元。 截至报告期末, 公司订单储备 71亿元, 是2025 年上半年营业收入的 4.49 倍, 订单储备充足, 为实现公司以后的生产经营目标奠定了良好基础。 持续推进人工智能 A
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消费级3D打印奇点时刻到来,重视行业1-100放量
引用中信建投刚发的研报: 1.为什么要重视消费级 3D 打印这一市场? 这个阶段,我们 之所以要重视消费级 3D 打印市场,核心即在于: 1)海外市场需 求持续性的爆发,在一定程度上为国内市场后续需求判断提供了 很好的参照; 2)国内火爆 IP 经济带动下消费者 DIY 需求的爆发, 消费级 3D 打印开始出现加速增长趋势。 2.如何去理解和看待当前的消费级 3D 打印市场? 消费级 3D 打印 机基本可以理解为是相关参数相对较低,但是使用难度和定价均 更为贴近普通用户的 C 端消费品。从当前阶
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恒进感应:完成了首个智能化“灯塔工厂”的建设项目
今天盘面上的新题材:AI赋能的十五五——灯塔工厂 作为全球闻名的“世界工厂”,我国入选“灯塔工厂”数量快速攀升,位居全球数量之最,充分展示了中国制造业的强劲实力,彰显出“中国制造”向“中国智造”的升级跃迁,也折射出中国制造在全球生产体系中的重要地位。我国“灯塔工厂”多集中在消费品和电子制造领域。从行业分布看,我国“灯塔工厂”行业分布领域广泛,主要贴近终端消费者的产业链下游,以电子产品及设备、日用消费品、汽车及零部件、家用电器等为代表的离散型制造行业,往往具备多品种、小批量、工艺复杂等特点。具体来
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安达科技:北交所正宗磷酸铁锂遗珠,巨头参股且26年产能40万吨
先写结论: 920809安达科技:国内出国第六的磷酸铁锂正极公司,比亚迪参股 2025年上半年公司磷酸铁锂产能15万吨/年;但是随着26年24万吨产能投产, 2026年安达科技总产能即将来到40万吨/年,并且扩建的广西项目配套比亚迪和国轩高科... 到2026年公司即将达产40万吨/年的磷酸铁锂,产能直逼龙蟠科技、德方纳米、富临精工等 公司,可以看下图广发整理的表格: 并且都是高端产能! 而节前的主线之一:锂电池磷酸铁锂正极的供不应求和涨价 301358湖南裕能这个宁德时代和比亚迪都参股的磷酸铁
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新锦动力:绿色氢氨醇设备龙头,绿醇赛道隐形冠军
新锦动力官微: 新锦动力生产的绿氢氨合成气压缩机组即将投运在全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目。该机组采用高效节能设计,满足超长周期稳定运行需求,不仅为项目奠定了坚实的技术基础,更标志着公司在绿氢产业链核心装备领域的技术实力处于国际先进水平! 项目背景:中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)是全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,位于吉林省松原市前郭县,其中化工项目位于吉林松原石油化学工业循环经济园区。总投资296亿元,分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线。 项目基于“氢动吉林”
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附:光刻机资产借壳预期标的涨幅对比
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@挖掘之路:电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源”电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务)电子城借壳的三大优势:1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通
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电子城:低位光刻资产潜在重组标的
国资背景+小市值=理想的“壳资源” 电子城(全称“电子城高科”)是北京国资委旗下科技园区开发运营企业,核心业务包括:科技园区开发(北京、天津、南京等地)、产业投资(参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业)、轻资产运营(园区管理、企业服务) 电子城借壳的三大优势: 1.市值仅50亿(截至2024年9月),流通盘小,重组成本低 2.实控人为北京电控(北京国资委旗下),具备资源整合能力 3.主业增长乏力:传统园区开发业务增速放缓,需注入新资产 电子城借壳华卓精科的可行性分析 华卓精科此前尝试科创板,但审
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麦克奥迪:被低估的"光学+光刻机"核心资产,集团光刻机资产注入预期强烈
光学检测龙头向半导体设备延伸 麦克奥迪今年投资者业绩说明会中提到: 公司在半导体检测领域已有明确进展,在半导体领域的失效分析、外观检测等方面陆续推出了相关产品并实现销售。公司将加快向工业检测、半导体及科研医疗领域拓展,重点发力工业精密检测,同时推进高端仪器国产化替代。 本次产品的突破,代表着麦克奥迪从 "通用光学" 到 "半导体专用检测设备" 的延伸,不仅打开了成长空间,更让公司深度嵌入半导体产业链的核心环节 光刻机资产注入预期:控股股东手握核心资源 麦克奥迪控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,
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徕木股份——唯一参股中国星际之门+入股中芯国际+机器人灵巧手连接器
催化:英国金融时报日前报道“中国星际之门”计划,该计划旨在将芜湖一个占地760英亩的岛屿上的稻田改造为一系列巨大的服务器场,成为中国挑战美国、巩固其人工智能超级大国地位的重要一步 芜湖“星际之门”项目的建设,致力于打造具有全国乃至全球影响力的 AI 算力高地将如同磁石一般,吸引AI产业生态各环节企业的聚集,芜湖本地AI相关产业链将充分受益 在此,笔者找到一只直接参与星际之门建设且市场上所有热点题材叠加且全部实锤的硬逻辑标的 徕木股份——参股芜湖时代之门+供货智元、宇树机器人+参股中芯国际+光模块
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晶赛科技:华为芯片大爆发,海思全连接大会将举行
今天的盘面冲高回落,为数不多的亮点就是华为宣布了昇腾950. 板块内华丰科技20厘米涨停。 那么自然下一个重磅的大会也值得期待,那就是9.24-25即将举行的海思创新大会: 之前写的几个北交所预期,今天德众汽车就30厘米涨停: 所以这里继续推荐开会前后的海思唯一北交所: 871981晶赛科技: 根据公司招股说明书:公司产品质量满足多家世界知名企业的检测标准,分别通过海思、紫光展锐、联发科、上海博通、恒玄、翱捷科技等芯片厂商的方案设计与应用,在国际市场具有一定的品牌优势。 -券商研报: 中泰证券-
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海联讯:宇树科技、国网杭州等签署“电力+具身智能”框架合作协议
今天盘中一则消息牵出了目前机器人落地的一大方向:电力+具身智能 人民财讯9月16日电,国网杭州供电公司今日官微消息,9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作。合作框架协议明确,四方将聚焦电力领域人工智能创新应用,在平台建设、科技攻关、标准制定、人才培养四大维度开展深层次合作,协力在“人工智能+”能源电力高质量发展中先行探路,加快孵化一批填补技术空白的标准规范和领先
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华塑科技:美团算力核心供应商,BMS业务深度绑定华为、维谛技术
近期,美团悄然上线的生活类 AI agent “小美” 在市场上引发了广泛关注。这款 AI 生活小秘书,通过简单的自然语言交互、内部接口调用,能够实现原生的外卖下单、餐厅推荐、订座导航等本地生活服务体验。 当美团“小美”在 AI 大模型赛道加速狂奔,美团背后的算力基础设施也至关重要 华塑科技——美团全国核心算力业务中心 “核心供应商” 位于张家口怀来大数据产业基地的合盈数据科技产业园,是美团全国核心算力业务中心的核心载体 项目一期第二阶段全部采用华塑蓄电池管理系统,这意味着,美团核心算力中心的
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838030德众汽车:问界新M7明日开启预售,公司第一大客户就是问界和华为
新能源补贴,终局已定!国家明确:2025年12月31日,新能源车购置税全额减免结束!这意味着,绿牌+补贴的黄金时代,正式进入倒计时。 购置税政策的明确退坡时间表,正在催生年底的购车热潮。 中国汽车流通协会的调研显示,超过 60% 的潜在消费者表示会选择在政策截止前完成购车,以锁定税收优惠。 9月中国新能源汽车市场迎来了传统销售旺季 "金九银十" 与购置税政策窗口期的历史性交汇。这种双重利好的叠加效应下,国庆节有望迎来一波“看车潮” 值此购车热潮下,全新问界M7将于明日周五10:08正式开启预订。
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835892中科美菱:宏裕包材补涨,生物安全柜与离心机打造新增长极
北交所宏裕包材已经3个30厘米了,从他的属性:国资+小流通+热门行业; 本人找了一个835892中科美菱: 小盘国资+医疗器械行业专精特新小龙头+券商覆盖 今天中午券商刚出的研报: 生物安全柜与离心机打造新增长极,2025H1 归母净利润同比增长 6% 公司 2025H1 营业收入 1.50 亿元,归母净利润 1,104.58 万元 中科美菱 2025H1 实现营业收入 1.50 亿元,同比增长 2.16%,实现归母净利润 1,104.58 万元,同比增长 5.94%。我们维持 2025-202
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2025-09-02 21:51:05
833509同惠电子:美国撤销台积电国内豁免+新凯来再次参展
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂的VEU授权。”“我们正在评估形势并采取适当措施,包括与美国政府
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同惠电子
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新莱应材
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至纯科技
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中芯国际
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华虹公司
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挖掘之路
2025-08-31 21:02:03
方大集团:中报披露AI业务批量落地,阿里巴巴AI幕墙供应商,70亿订单储备
最近翻上市公司中报关于AI业务的落地进展,看到一个公司:000055方大集团。 公司坚持稳中求进总基调, 围绕“数智赋能,科学管理” 主题,大力推进 AI 技术与各产业深度融合, 持续推动公司高质量发展。 2025 年上半年, 公司实现营业收入159,828.65 万元, 归属于母公司所有者的净利润 1,728.96 万元。 截至报告期末, 公司订单储备 71亿元, 是2025 年上半年营业收入的 4.49 倍, 订单储备充足, 为实现公司以后的生产经营目标奠定了良好基础。 持续推进人工智能 A
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方大集团
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挖掘之路
2025-08-27 20:40:56
消费级3D打印奇点时刻到来,重视行业1-100放量
引用中信建投刚发的研报: 1.为什么要重视消费级 3D 打印这一市场? 这个阶段,我们 之所以要重视消费级 3D 打印市场,核心即在于: 1)海外市场需 求持续性的爆发,在一定程度上为国内市场后续需求判断提供了 很好的参照; 2)国内火爆 IP 经济带动下消费者 DIY 需求的爆发, 消费级 3D 打印开始出现加速增长趋势。 2.如何去理解和看待当前的消费级 3D 打印市场? 消费级 3D 打印 机基本可以理解为是相关参数相对较低,但是使用难度和定价均 更为贴近普通用户的 C 端消费品。从当前阶
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长江材料
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