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买买买的韭菜种子

2025-12-18 14:15:41

犒赏经济火爆！黑芝麻：养生补钙+国资入主

黑芝麻贴合犒赏经济内核：当下消费者承压，以平价健康消费实现自我犒赏成新风向，公司黑芝麻丸/糊兼具补钙养生与适口性，是“低成本自我关爱”优选；叠加国资入主聚焦健康赛道，绑定大消费扩内需主线，兼具刚需底盘与犒赏经济弹性，短线可借消费情绪共振布局。 ✔️ 国资入主后聚焦健康食品，当前炒大消费+内需，和犒赏经济同属消费主线，资金易联想 ✔️ 黑芝麻丸等高端品是健康犒赏细分，契合当下“养生式犒赏”新趋势，有炒作想象空间 ✔️ 股价活跃（12.16涨停），消费线异动时容易被带动补钙+健康养生属性，“自我关

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黑芝麻

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-12-11 11:19:00

坚定看好粤桂股份，高增长估值修复

基础业绩与估值：2025前三季度归母净利4.44亿元（同比+97.48%），当前市值约174亿元，PE-TTM约28-32倍。 • 业绩驱动：硫精矿/硫酸涨价（硫精矿年初至今涨约53%）、10万吨湿法磷酸2025年底投产、30万吨电池级硫磺产线放量（全球固态电池需求占比约40%）。中性假设2025全年净利6-7亿元，2026年随产能释放与价格高位，净利或达10-12亿元。 • 估值切换：固态电池合作（与卫蓝新能源合资电解质粉体，2026年量产）、天赐材料合作落地，估值有望从周期股（PE 20-2

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粤桂股份

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-12-10 14:21:50

粤桂股份：农业会议+硫价上涨+动力电池+业绩大增

三重利好共振，这类标的有望迎来估值修复行情年末政策窗口期叠加产业趋势红利，多重确定性逻辑正为相关标的注入上涨动力。中央农村工作会议临近、2026年中央一号文件预期升温，叠加硫铁矿供需偏紧推动价格上行，以及固态电池产业化加速落地，三大主线形成共振，有望点燃相关上市公司的股价弹性。农业领域的政策红利历来是市场关注的焦点。作为“三农”工作的风向标，中央农村工作会议通常于12月下旬召开，将为次年一号文件定调。而连续二十余年聚焦“三农”的中央一号文件，2026年大概率在1-2月发布，预计将持续强化粮食

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粤桂股份

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-12-09 13:54:58

粤桂股份：硫化物固态电池稀缺标

一、硫化物固态电池上游（当前最优） • 核心逻辑：资源壁垒+强绑定+量产预期三重共振，A股稀缺的固态电池硫资源标的。 ◦ 资源端：云硫矿业亚洲最大硫铁矿（2.08亿吨），电池级硫磺产能扩至30万吨，纯度99.9999%，与宁德时代签5年长协（年供8万吨）。 ◦ 合作端：持股51%与卫蓝新能源合资“粤桂卫蓝硫基材料”，2026年量产Li₇P₃S₁₁电解质粉体，目标成本50美元/千克（进口约180美元）。 ◦ 催化点：电解质中试进展、量产时间表、固态电池政策/产业会议，易引发资金聚焦。 • 受益程度

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粤桂股份

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-12-09 13:20:59

比 cpo 还赚钱的粤桂股份，三季度已是去年 2 倍

2025年下半年以来，硫磺价格开启“狂飙”模式，镇江港主流颗粒硫磺价格攀升至4115元/吨，创下近十年新高。这场由海外供给收缩、新能源需求爆发催生的涨价潮，让坐拥“东方硫都”的粤桂股份成为最大赢家，业绩与股价同步迎来高光时刻。硫磺作为“化学工业之母”硫酸的核心原料，其价格波动直接牵动产业链神经。而粤桂股份的核心优势，正源于不可复制的资源禀赋——子公司云硫矿业手握亚洲最大硫铁矿基地，储量2.08亿吨，占全国富矿资源的85%，31.04%的平均品位远超行业25%的水平。更关键的是，露天开采模式让其

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粤桂股份

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逻辑与情绪的朋友

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2025-11-24 10:26:43

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。 1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2.

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厦门钨业

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-11-24 10:22:24

厦门钨业

1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2. 估值与市值计算：估值上，当前机构预测其2026年平均市盈率为17.20倍，而其作为行业龙头，且当前小金属行业平均估值显著更高，按35亿元利润、20倍估值计算，目标市值约为700亿元。若中长期大湖塘钨矿注入完成推动钨自给率大幅提升，叠加稀土和

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厦门钨业

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2025-11-21 11:26:08

美国公司新聚变装置刷新等离子体压力世界纪录

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具

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2025-11-19 11:35:39

“一货难求”！钨价暴涨123%只是开始？

[太阳]钨价触底后开始反弹，本周延续上涨态势。从供需角度看，钨的需求来自制造业用硬质合金、军工需求和钨丝、辐射屏蔽罩等新型需求。随着制造业升级，精密加工场景增加，硬质合金需求稳步增长。国防领域的穿甲弹、装甲和火箭组件等应用随着军费开支的增加也处于高速增长阶段，2024年全球军费开支达到了近2.72万亿美元，创下了自冷战结束以来的最大年度增幅。而钨丝作为一个新型应用，从无到有，五年时间拉动了10个点的钨消费增速，医疗、核电领域的屏蔽材料也快速增长。钨每年的增速保守预估在5%左右。 [太阳]供给端，

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中钨高新
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章源钨业
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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-11-19 10:26:32

光弘科技，光彩弘扬中华传统美德

光弘科技，光彩弘扬中华传统美德

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-11-16 22:39:42

瑞泰新材反制日本受益股

1. DIP产品迎来替代机遇：瑞泰新材的拳头产品特种合金绝缘金属（DIP产品），2011年突破技术瓶颈前该市场被日本垄断，目前全球也仅有瑞泰和日本一家公司掌握该项技术。若中方出台涉及相关制造业材料的对日反制措施，国内汽车等领域对该产品的需求大概率会向瑞泰新材倾斜，助力其进一步扩大市场份额。 2. 锂电材料强化国产替代地位：瑞泰新材是锂离子电池电解液行业头部企业，出货量稳居国内前三，还能量产固态电解质核心材料LiTFSI，适配当下新能源领域的技术需求。当前新能源是重点发展领域，若反制影响日本相关锂

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瑞泰新材

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逻辑与情绪的朋友

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2025-11-14 11:26:08

LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）价格暴涨到 100 万元

截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100万元/吨，以此测算，10月到11月中旬的价格涨幅约42.86% -

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天赐材料

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2025-11-14 11:07:27

LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）大幅上涨

LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）在2025年迎来了大幅涨价。截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100

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逻辑与情绪的朋友

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【瑞泰新材】最大赢家！持有天际5.99%+30000吨六氟

公司与天际股份下属子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）、宁德新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）共同投资设立了江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，以实施年产30000吨六氟磷酸锂等锂盐项目。其中，新泰材料持股70%，公司持股25% ，新能源科技持股5%。同时，公司持有天际股份5.99%的股份。除此之外，目前公司没有其他六氟磷酸锂产业方面的投资。2023年12月，瑞泰新材以9.32元/股的价格，斥资2.8亿元认购了天际股份3004.3万股增发股票，成为其第三大股东。

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瑞泰新材
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天际股份

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逻辑与情绪的朋友

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2025-11-12 13:50:11

最大赢家

@学以悟空：瑞泰新材：天际股份暴涨的暗线逻辑

六氟磷酸锂价格涨个不停，天际股份股价也创出新高。截至11月7日，该股年内已经暴涨313%。值得一提的是，随着天际股份快速拉升，上市公司瑞泰新材成为最大赢家。天际股份吸引了众多明星股东加持。纵观三季度，摩根大通旗下“J. P. Morgan Securities PLC-自有资金”、高盛、BARCLA

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2025-12-18 14:15:41

犒赏经济火爆！黑芝麻：养生补钙+国资入主

黑芝麻贴合犒赏经济内核：当下消费者承压，以平价健康消费实现自我犒赏成新风向，公司黑芝麻丸/糊兼具补钙养生与适口性，是“低成本自我关爱”优选；叠加国资入主聚焦健康赛道，绑定大消费扩内需主线，兼具刚需底盘与犒赏经济弹性，短线可借消费情绪共振布局。 ✔️ 国资入主后聚焦健康食品，当前炒大消费+内需，和犒赏经济同属消费主线，资金易联想 ✔️ 黑芝麻丸等高端品是健康犒赏细分，契合当下“养生式犒赏”新趋势，有炒作想象空间 ✔️ 股价活跃（12.16涨停），消费线异动时容易被带动补钙+健康养生属性，“自我关

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坚定看好粤桂股份，高增长估值修复

基础业绩与估值：2025前三季度归母净利4.44亿元（同比+97.48%），当前市值约174亿元，PE-TTM约28-32倍。 • 业绩驱动：硫精矿/硫酸涨价（硫精矿年初至今涨约53%）、10万吨湿法磷酸2025年底投产、30万吨电池级硫磺产线放量（全球固态电池需求占比约40%）。中性假设2025全年净利6-7亿元，2026年随产能释放与价格高位，净利或达10-12亿元。 • 估值切换：固态电池合作（与卫蓝新能源合资电解质粉体，2026年量产）、天赐材料合作落地，估值有望从周期股（PE 20-2

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粤桂股份：农业会议+硫价上涨+动力电池+业绩大增

三重利好共振，这类标的有望迎来估值修复行情年末政策窗口期叠加产业趋势红利，多重确定性逻辑正为相关标的注入上涨动力。中央农村工作会议临近、2026年中央一号文件预期升温，叠加硫铁矿供需偏紧推动价格上行，以及固态电池产业化加速落地，三大主线形成共振，有望点燃相关上市公司的股价弹性。农业领域的政策红利历来是市场关注的焦点。作为“三农”工作的风向标，中央农村工作会议通常于12月下旬召开，将为次年一号文件定调。而连续二十余年聚焦“三农”的中央一号文件，2026年大概率在1-2月发布，预计将持续强化粮食

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粤桂股份：硫化物固态电池稀缺标

一、硫化物固态电池上游（当前最优） • 核心逻辑：资源壁垒+强绑定+量产预期三重共振，A股稀缺的固态电池硫资源标的。 ◦ 资源端：云硫矿业亚洲最大硫铁矿（2.08亿吨），电池级硫磺产能扩至30万吨，纯度99.9999%，与宁德时代签5年长协（年供8万吨）。 ◦ 合作端：持股51%与卫蓝新能源合资“粤桂卫蓝硫基材料”，2026年量产Li₇P₃S₁₁电解质粉体，目标成本50美元/千克（进口约180美元）。 ◦ 催化点：电解质中试进展、量产时间表、固态电池政策/产业会议，易引发资金聚焦。 • 受益程度

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比 cpo 还赚钱的粤桂股份，三季度已是去年 2 倍

2025年下半年以来，硫磺价格开启“狂飙”模式，镇江港主流颗粒硫磺价格攀升至4115元/吨，创下近十年新高。这场由海外供给收缩、新能源需求爆发催生的涨价潮，让坐拥“东方硫都”的粤桂股份成为最大赢家，业绩与股价同步迎来高光时刻。硫磺作为“化学工业之母”硫酸的核心原料，其价格波动直接牵动产业链神经。而粤桂股份的核心优势，正源于不可复制的资源禀赋——子公司云硫矿业手握亚洲最大硫铁矿基地，储量2.08亿吨，占全国富矿资源的85%，31.04%的平均品位远超行业25%的水平。更关键的是，露天开采模式让其

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厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。 1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2.

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厦门钨业

1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2. 估值与市值计算：估值上，当前机构预测其2026年平均市盈率为17.20倍，而其作为行业龙头，且当前小金属行业平均估值显著更高，按35亿元利润、20倍估值计算，目标市值约为700亿元。若中长期大湖塘钨矿注入完成推动钨自给率大幅提升，叠加稀土和

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美国公司新聚变装置刷新等离子体压力世界纪录

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具

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“一货难求”！钨价暴涨123%只是开始？

[太阳]钨价触底后开始反弹，本周延续上涨态势。从供需角度看，钨的需求来自制造业用硬质合金、军工需求和钨丝、辐射屏蔽罩等新型需求。随着制造业升级，精密加工场景增加，硬质合金需求稳步增长。国防领域的穿甲弹、装甲和火箭组件等应用随着军费开支的增加也处于高速增长阶段，2024年全球军费开支达到了近2.72万亿美元，创下了自冷战结束以来的最大年度增幅。而钨丝作为一个新型应用，从无到有，五年时间拉动了10个点的钨消费增速，医疗、核电领域的屏蔽材料也快速增长。钨每年的增速保守预估在5%左右。 [太阳]供给端，

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光弘科技，光彩弘扬中华传统美德

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瑞泰新材反制日本受益股

1. DIP产品迎来替代机遇：瑞泰新材的拳头产品特种合金绝缘金属（DIP产品），2011年突破技术瓶颈前该市场被日本垄断，目前全球也仅有瑞泰和日本一家公司掌握该项技术。若中方出台涉及相关制造业材料的对日反制措施，国内汽车等领域对该产品的需求大概率会向瑞泰新材倾斜，助力其进一步扩大市场份额。 2. 锂电材料强化国产替代地位：瑞泰新材是锂离子电池电解液行业头部企业，出货量稳居国内前三，还能量产固态电解质核心材料LiTFSI，适配当下新能源领域的技术需求。当前新能源是重点发展领域，若反制影响日本相关锂

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LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）价格暴涨到 100 万元

截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100万元/吨，以此测算，10月到11月中旬的价格涨幅约42.86% -

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LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）大幅上涨

LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）在2025年迎来了大幅涨价。截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100

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【瑞泰新材】最大赢家！持有天际5.99%+30000吨六氟

公司与天际股份下属子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）、宁德新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）共同投资设立了江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，以实施年产30000吨六氟磷酸锂等锂盐项目。其中，新泰材料持股70%，公司持股25% ，新能源科技持股5%。同时，公司持有天际股份5.99%的股份。除此之外，目前公司没有其他六氟磷酸锂产业方面的投资。2023年12月，瑞泰新材以9.32元/股的价格，斥资2.8亿元认购了天际股份3004.3万股增发股票，成为其第三大股东。

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天际股份

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最大赢家

@学以悟空：瑞泰新材：天际股份暴涨的暗线逻辑

六氟磷酸锂价格涨个不停，天际股份股价也创出新高。截至11月7日，该股年内已经暴涨313%。值得一提的是，随着天际股份快速拉升，上市公司瑞泰新材成为最大赢家。天际股份吸引了众多明星股东加持。纵观三季度，摩根大通旗下“J. P. Morgan Securities PLC-自有资金”、高盛、BARCLA

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犒赏经济火爆！黑芝麻：养生补钙+国资入主

黑芝麻贴合犒赏经济内核：当下消费者承压，以平价健康消费实现自我犒赏成新风向，公司黑芝麻丸/糊兼具补钙养生与适口性，是“低成本自我关爱”优选；叠加国资入主聚焦健康赛道，绑定大消费扩内需主线，兼具刚需底盘与犒赏经济弹性，短线可借消费情绪共振布局。 ✔️ 国资入主后聚焦健康食品，当前炒大消费+内需，和犒赏经济同属消费主线，资金易联想 ✔️ 黑芝麻丸等高端品是健康犒赏细分，契合当下“养生式犒赏”新趋势，有炒作想象空间 ✔️ 股价活跃（12.16涨停），消费线异动时容易被带动补钙+健康养生属性，“自我关

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坚定看好粤桂股份，高增长估值修复

基础业绩与估值：2025前三季度归母净利4.44亿元（同比+97.48%），当前市值约174亿元，PE-TTM约28-32倍。 • 业绩驱动：硫精矿/硫酸涨价（硫精矿年初至今涨约53%）、10万吨湿法磷酸2025年底投产、30万吨电池级硫磺产线放量（全球固态电池需求占比约40%）。中性假设2025全年净利6-7亿元，2026年随产能释放与价格高位，净利或达10-12亿元。 • 估值切换：固态电池合作（与卫蓝新能源合资电解质粉体，2026年量产）、天赐材料合作落地，估值有望从周期股（PE 20-2

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粤桂股份

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-12-10 14:21:50

粤桂股份：农业会议+硫价上涨+动力电池+业绩大增

三重利好共振，这类标的有望迎来估值修复行情年末政策窗口期叠加产业趋势红利，多重确定性逻辑正为相关标的注入上涨动力。中央农村工作会议临近、2026年中央一号文件预期升温，叠加硫铁矿供需偏紧推动价格上行，以及固态电池产业化加速落地，三大主线形成共振，有望点燃相关上市公司的股价弹性。农业领域的政策红利历来是市场关注的焦点。作为“三农”工作的风向标，中央农村工作会议通常于12月下旬召开，将为次年一号文件定调。而连续二十余年聚焦“三农”的中央一号文件，2026年大概率在1-2月发布，预计将持续强化粮食

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粤桂股份

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-12-09 13:54:58

粤桂股份：硫化物固态电池稀缺标

一、硫化物固态电池上游（当前最优） • 核心逻辑：资源壁垒+强绑定+量产预期三重共振，A股稀缺的固态电池硫资源标的。 ◦ 资源端：云硫矿业亚洲最大硫铁矿（2.08亿吨），电池级硫磺产能扩至30万吨，纯度99.9999%，与宁德时代签5年长协（年供8万吨）。 ◦ 合作端：持股51%与卫蓝新能源合资“粤桂卫蓝硫基材料”，2026年量产Li₇P₃S₁₁电解质粉体，目标成本50美元/千克（进口约180美元）。 ◦ 催化点：电解质中试进展、量产时间表、固态电池政策/产业会议，易引发资金聚焦。 • 受益程度

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粤桂股份

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-12-09 13:20:59

比 cpo 还赚钱的粤桂股份，三季度已是去年 2 倍

2025年下半年以来，硫磺价格开启“狂飙”模式，镇江港主流颗粒硫磺价格攀升至4115元/吨，创下近十年新高。这场由海外供给收缩、新能源需求爆发催生的涨价潮，让坐拥“东方硫都”的粤桂股份成为最大赢家，业绩与股价同步迎来高光时刻。硫磺作为“化学工业之母”硫酸的核心原料，其价格波动直接牵动产业链神经。而粤桂股份的核心优势，正源于不可复制的资源禀赋——子公司云硫矿业手握亚洲最大硫铁矿基地，储量2.08亿吨，占全国富矿资源的85%，31.04%的平均品位远超行业25%的水平。更关键的是，露天开采模式让其

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粤桂股份

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-11-24 10:26:43

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。 1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2.

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厦门钨业

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逻辑与情绪的朋友

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2025-11-24 10:22:24

厦门钨业

1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2. 估值与市值计算：估值上，当前机构预测其2026年平均市盈率为17.20倍，而其作为行业龙头，且当前小金属行业平均估值显著更高，按35亿元利润、20倍估值计算，目标市值约为700亿元。若中长期大湖塘钨矿注入完成推动钨自给率大幅提升，叠加稀土和

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厦门钨业

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逻辑与情绪的朋友

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美国公司新聚变装置刷新等离子体压力世界纪录

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具

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“一货难求”！钨价暴涨123%只是开始？

[太阳]钨价触底后开始反弹，本周延续上涨态势。从供需角度看，钨的需求来自制造业用硬质合金、军工需求和钨丝、辐射屏蔽罩等新型需求。随着制造业升级，精密加工场景增加，硬质合金需求稳步增长。国防领域的穿甲弹、装甲和火箭组件等应用随着军费开支的增加也处于高速增长阶段，2024年全球军费开支达到了近2.72万亿美元，创下了自冷战结束以来的最大年度增幅。而钨丝作为一个新型应用，从无到有，五年时间拉动了10个点的钨消费增速，医疗、核电领域的屏蔽材料也快速增长。钨每年的增速保守预估在5%左右。 [太阳]供给端，

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厦门钨业
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中钨高新
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章源钨业
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翔鹭钨业

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逻辑与情绪的朋友

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光弘科技，光彩弘扬中华传统美德

光弘科技，光彩弘扬中华传统美德

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逻辑与情绪的朋友

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2025-11-16 22:39:42

瑞泰新材反制日本受益股

1. DIP产品迎来替代机遇：瑞泰新材的拳头产品特种合金绝缘金属（DIP产品），2011年突破技术瓶颈前该市场被日本垄断，目前全球也仅有瑞泰和日本一家公司掌握该项技术。若中方出台涉及相关制造业材料的对日反制措施，国内汽车等领域对该产品的需求大概率会向瑞泰新材倾斜，助力其进一步扩大市场份额。 2. 锂电材料强化国产替代地位：瑞泰新材是锂离子电池电解液行业头部企业，出货量稳居国内前三，还能量产固态电解质核心材料LiTFSI，适配当下新能源领域的技术需求。当前新能源是重点发展领域，若反制影响日本相关锂

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瑞泰新材

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逻辑与情绪的朋友

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2025-11-14 11:26:08

LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）价格暴涨到 100 万元

截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100万元/吨，以此测算，10月到11月中旬的价格涨幅约42.86% -

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瑞泰新材
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天赐材料

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LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）大幅上涨

LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）在2025年迎来了大幅涨价。截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100

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2025-11-12 15:53:51

【瑞泰新材】最大赢家！持有天际5.99%+30000吨六氟

公司与天际股份下属子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）、宁德新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）共同投资设立了江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，以实施年产30000吨六氟磷酸锂等锂盐项目。其中，新泰材料持股70%，公司持股25% ，新能源科技持股5%。同时，公司持有天际股份5.99%的股份。除此之外，目前公司没有其他六氟磷酸锂产业方面的投资。2023年12月，瑞泰新材以9.32元/股的价格，斥资2.8亿元认购了天际股份3004.3万股增发股票，成为其第三大股东。

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瑞泰新材
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天际股份

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逻辑与情绪的朋友

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2025-11-12 13:50:11

最大赢家

@学以悟空：瑞泰新材：天际股份暴涨的暗线逻辑

六氟磷酸锂价格涨个不停，天际股份股价也创出新高。截至11月7日，该股年内已经暴涨313%。值得一提的是，随着天际股份快速拉升，上市公司瑞泰新材成为最大赢家。天际股份吸引了众多明星股东加持。纵观三季度，摩根大通旗下“J. P. Morgan Securities PLC-自有资金”、高盛、BARCLA

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逻辑与情绪的朋友

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2025-12-18 14:15:41

犒赏经济火爆！黑芝麻：养生补钙+国资入主

黑芝麻贴合犒赏经济内核：当下消费者承压，以平价健康消费实现自我犒赏成新风向，公司黑芝麻丸/糊兼具补钙养生与适口性，是“低成本自我关爱”优选；叠加国资入主聚焦健康赛道，绑定大消费扩内需主线，兼具刚需底盘与犒赏经济弹性，短线可借消费情绪共振布局。 ✔️ 国资入主后聚焦健康食品，当前炒大消费+内需，和犒赏经济同属消费主线，资金易联想 ✔️ 黑芝麻丸等高端品是健康犒赏细分，契合当下“养生式犒赏”新趋势，有炒作想象空间 ✔️ 股价活跃（12.16涨停），消费线异动时容易被带动补钙+健康养生属性，“自我关

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黑芝麻

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2025-12-11 11:19:00

坚定看好粤桂股份，高增长估值修复

基础业绩与估值：2025前三季度归母净利4.44亿元（同比+97.48%），当前市值约174亿元，PE-TTM约28-32倍。 • 业绩驱动：硫精矿/硫酸涨价（硫精矿年初至今涨约53%）、10万吨湿法磷酸2025年底投产、30万吨电池级硫磺产线放量（全球固态电池需求占比约40%）。中性假设2025全年净利6-7亿元，2026年随产能释放与价格高位，净利或达10-12亿元。 • 估值切换：固态电池合作（与卫蓝新能源合资电解质粉体，2026年量产）、天赐材料合作落地，估值有望从周期股（PE 20-2

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粤桂股份：农业会议+硫价上涨+动力电池+业绩大增

三重利好共振，这类标的有望迎来估值修复行情年末政策窗口期叠加产业趋势红利，多重确定性逻辑正为相关标的注入上涨动力。中央农村工作会议临近、2026年中央一号文件预期升温，叠加硫铁矿供需偏紧推动价格上行，以及固态电池产业化加速落地，三大主线形成共振，有望点燃相关上市公司的股价弹性。农业领域的政策红利历来是市场关注的焦点。作为“三农”工作的风向标，中央农村工作会议通常于12月下旬召开，将为次年一号文件定调。而连续二十余年聚焦“三农”的中央一号文件，2026年大概率在1-2月发布，预计将持续强化粮食

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粤桂股份：硫化物固态电池稀缺标

一、硫化物固态电池上游（当前最优） • 核心逻辑：资源壁垒+强绑定+量产预期三重共振，A股稀缺的固态电池硫资源标的。 ◦ 资源端：云硫矿业亚洲最大硫铁矿（2.08亿吨），电池级硫磺产能扩至30万吨，纯度99.9999%，与宁德时代签5年长协（年供8万吨）。 ◦ 合作端：持股51%与卫蓝新能源合资“粤桂卫蓝硫基材料”，2026年量产Li₇P₃S₁₁电解质粉体，目标成本50美元/千克（进口约180美元）。 ◦ 催化点：电解质中试进展、量产时间表、固态电池政策/产业会议，易引发资金聚焦。 • 受益程度

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2025-12-09 13:20:59

比 cpo 还赚钱的粤桂股份，三季度已是去年 2 倍

2025年下半年以来，硫磺价格开启“狂飙”模式，镇江港主流颗粒硫磺价格攀升至4115元/吨，创下近十年新高。这场由海外供给收缩、新能源需求爆发催生的涨价潮，让坐拥“东方硫都”的粤桂股份成为最大赢家，业绩与股价同步迎来高光时刻。硫磺作为“化学工业之母”硫酸的核心原料，其价格波动直接牵动产业链神经。而粤桂股份的核心优势，正源于不可复制的资源禀赋——子公司云硫矿业手握亚洲最大硫铁矿基地，储量2.08亿吨，占全国富矿资源的85%，31.04%的平均品位远超行业25%的水平。更关键的是，露天开采模式让其

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厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。 1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2.

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1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2. 估值与市值计算：估值上，当前机构预测其2026年平均市盈率为17.20倍，而其作为行业龙头，且当前小金属行业平均估值显著更高，按35亿元利润、20倍估值计算，目标市值约为700亿元。若中长期大湖塘钨矿注入完成推动钨自给率大幅提升，叠加稀土和

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美国公司新聚变装置刷新等离子体压力世界纪录

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具

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“一货难求”！钨价暴涨123%只是开始？

[太阳]钨价触底后开始反弹，本周延续上涨态势。从供需角度看，钨的需求来自制造业用硬质合金、军工需求和钨丝、辐射屏蔽罩等新型需求。随着制造业升级，精密加工场景增加，硬质合金需求稳步增长。国防领域的穿甲弹、装甲和火箭组件等应用随着军费开支的增加也处于高速增长阶段，2024年全球军费开支达到了近2.72万亿美元，创下了自冷战结束以来的最大年度增幅。而钨丝作为一个新型应用，从无到有，五年时间拉动了10个点的钨消费增速，医疗、核电领域的屏蔽材料也快速增长。钨每年的增速保守预估在5%左右。 [太阳]供给端，

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光弘科技，光彩弘扬中华传统美德

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瑞泰新材反制日本受益股

1. DIP产品迎来替代机遇：瑞泰新材的拳头产品特种合金绝缘金属（DIP产品），2011年突破技术瓶颈前该市场被日本垄断，目前全球也仅有瑞泰和日本一家公司掌握该项技术。若中方出台涉及相关制造业材料的对日反制措施，国内汽车等领域对该产品的需求大概率会向瑞泰新材倾斜，助力其进一步扩大市场份额。 2. 锂电材料强化国产替代地位：瑞泰新材是锂离子电池电解液行业头部企业，出货量稳居国内前三，还能量产固态电解质核心材料LiTFSI，适配当下新能源领域的技术需求。当前新能源是重点发展领域，若反制影响日本相关锂

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LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）价格暴涨到 100 万元

截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100万元/吨，以此测算，10月到11月中旬的价格涨幅约42.86% -

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天赐材料

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LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）大幅上涨

LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）在2025年迎来了大幅涨价。截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100

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【瑞泰新材】最大赢家！持有天际5.99%+30000吨六氟

公司与天际股份下属子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）、宁德新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）共同投资设立了江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，以实施年产30000吨六氟磷酸锂等锂盐项目。其中，新泰材料持股70%，公司持股25% ，新能源科技持股5%。同时，公司持有天际股份5.99%的股份。除此之外，目前公司没有其他六氟磷酸锂产业方面的投资。2023年12月，瑞泰新材以9.32元/股的价格，斥资2.8亿元认购了天际股份3004.3万股增发股票，成为其第三大股东。

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天际股份

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最大赢家

@学以悟空：瑞泰新材：天际股份暴涨的暗线逻辑

六氟磷酸锂价格涨个不停，天际股份股价也创出新高。截至11月7日，该股年内已经暴涨313%。值得一提的是，随着天际股份快速拉升，上市公司瑞泰新材成为最大赢家。天际股份吸引了众多明星股东加持。纵观三季度，摩根大通旗下“J. P. Morgan Securities PLC-自有资金”、高盛、BARCLA

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犒赏经济火爆！黑芝麻：养生补钙+国资入主

黑芝麻贴合犒赏经济内核：当下消费者承压，以平价健康消费实现自我犒赏成新风向，公司黑芝麻丸/糊兼具补钙养生与适口性，是“低成本自我关爱”优选；叠加国资入主聚焦健康赛道，绑定大消费扩内需主线，兼具刚需底盘与犒赏经济弹性，短线可借消费情绪共振布局。 ✔️ 国资入主后聚焦健康食品，当前炒大消费+内需，和犒赏经济同属消费主线，资金易联想 ✔️ 黑芝麻丸等高端品是健康犒赏细分，契合当下“养生式犒赏”新趋势，有炒作想象空间 ✔️ 股价活跃（12.16涨停），消费线异动时容易被带动补钙+健康养生属性，“自我关

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坚定看好粤桂股份，高增长估值修复

基础业绩与估值：2025前三季度归母净利4.44亿元（同比+97.48%），当前市值约174亿元，PE-TTM约28-32倍。 • 业绩驱动：硫精矿/硫酸涨价（硫精矿年初至今涨约53%）、10万吨湿法磷酸2025年底投产、30万吨电池级硫磺产线放量（全球固态电池需求占比约40%）。中性假设2025全年净利6-7亿元，2026年随产能释放与价格高位，净利或达10-12亿元。 • 估值切换：固态电池合作（与卫蓝新能源合资电解质粉体，2026年量产）、天赐材料合作落地，估值有望从周期股（PE 20-2

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2025-12-10 14:21:50

粤桂股份：农业会议+硫价上涨+动力电池+业绩大增

三重利好共振，这类标的有望迎来估值修复行情年末政策窗口期叠加产业趋势红利，多重确定性逻辑正为相关标的注入上涨动力。中央农村工作会议临近、2026年中央一号文件预期升温，叠加硫铁矿供需偏紧推动价格上行，以及固态电池产业化加速落地，三大主线形成共振，有望点燃相关上市公司的股价弹性。农业领域的政策红利历来是市场关注的焦点。作为“三农”工作的风向标，中央农村工作会议通常于12月下旬召开，将为次年一号文件定调。而连续二十余年聚焦“三农”的中央一号文件，2026年大概率在1-2月发布，预计将持续强化粮食

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粤桂股份

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-12-09 13:54:58

粤桂股份：硫化物固态电池稀缺标

一、硫化物固态电池上游（当前最优） • 核心逻辑：资源壁垒+强绑定+量产预期三重共振，A股稀缺的固态电池硫资源标的。 ◦ 资源端：云硫矿业亚洲最大硫铁矿（2.08亿吨），电池级硫磺产能扩至30万吨，纯度99.9999%，与宁德时代签5年长协（年供8万吨）。 ◦ 合作端：持股51%与卫蓝新能源合资“粤桂卫蓝硫基材料”，2026年量产Li₇P₃S₁₁电解质粉体，目标成本50美元/千克（进口约180美元）。 ◦ 催化点：电解质中试进展、量产时间表、固态电池政策/产业会议，易引发资金聚焦。 • 受益程度

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粤桂股份

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逻辑与情绪的朋友

买买买的韭菜种子

2025-12-09 13:20:59

比 cpo 还赚钱的粤桂股份，三季度已是去年 2 倍

2025年下半年以来，硫磺价格开启“狂飙”模式，镇江港主流颗粒硫磺价格攀升至4115元/吨，创下近十年新高。这场由海外供给收缩、新能源需求爆发催生的涨价潮，让坐拥“东方硫都”的粤桂股份成为最大赢家，业绩与股价同步迎来高光时刻。硫磺作为“化学工业之母”硫酸的核心原料，其价格波动直接牵动产业链神经。而粤桂股份的核心优势，正源于不可复制的资源禀赋——子公司云硫矿业手握亚洲最大硫铁矿基地，储量2.08亿吨，占全国富矿资源的85%，31.04%的平均品位远超行业25%的水平。更关键的是，露天开采模式让其

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2025-11-24 10:26:43

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。 1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2.

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2025-11-24 10:22:24

厦门钨业

1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2. 估值与市值计算：估值上，当前机构预测其2026年平均市盈率为17.20倍，而其作为行业龙头，且当前小金属行业平均估值显著更高，按35亿元利润、20倍估值计算，目标市值约为700亿元。若中长期大湖塘钨矿注入完成推动钨自给率大幅提升，叠加稀土和

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美国公司新聚变装置刷新等离子体压力世界纪录

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具

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“一货难求”！钨价暴涨123%只是开始？

[太阳]钨价触底后开始反弹，本周延续上涨态势。从供需角度看，钨的需求来自制造业用硬质合金、军工需求和钨丝、辐射屏蔽罩等新型需求。随着制造业升级，精密加工场景增加，硬质合金需求稳步增长。国防领域的穿甲弹、装甲和火箭组件等应用随着军费开支的增加也处于高速增长阶段，2024年全球军费开支达到了近2.72万亿美元，创下了自冷战结束以来的最大年度增幅。而钨丝作为一个新型应用，从无到有，五年时间拉动了10个点的钨消费增速，医疗、核电领域的屏蔽材料也快速增长。钨每年的增速保守预估在5%左右。 [太阳]供给端，

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光弘科技，光彩弘扬中华传统美德

光弘科技，光彩弘扬中华传统美德

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瑞泰新材反制日本受益股

1. DIP产品迎来替代机遇：瑞泰新材的拳头产品特种合金绝缘金属（DIP产品），2011年突破技术瓶颈前该市场被日本垄断，目前全球也仅有瑞泰和日本一家公司掌握该项技术。若中方出台涉及相关制造业材料的对日反制措施，国内汽车等领域对该产品的需求大概率会向瑞泰新材倾斜，助力其进一步扩大市场份额。 2. 锂电材料强化国产替代地位：瑞泰新材是锂离子电池电解液行业头部企业，出货量稳居国内前三，还能量产固态电解质核心材料LiTFSI，适配当下新能源领域的技术需求。当前新能源是重点发展领域，若反制影响日本相关锂

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LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）价格暴涨到 100 万元

截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100万元/吨，以此测算，10月到11月中旬的价格涨幅约42.86% -

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天赐材料

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LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）大幅上涨

LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）在2025年迎来了大幅涨价。截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100

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逻辑与情绪的朋友

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2025-11-12 15:53:51

【瑞泰新材】最大赢家！持有天际5.99%+30000吨六氟

公司与天际股份下属子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）、宁德新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）共同投资设立了江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，以实施年产30000吨六氟磷酸锂等锂盐项目。其中，新泰材料持股70%，公司持股25% ，新能源科技持股5%。同时，公司持有天际股份5.99%的股份。除此之外，目前公司没有其他六氟磷酸锂产业方面的投资。2023年12月，瑞泰新材以9.32元/股的价格，斥资2.8亿元认购了天际股份3004.3万股增发股票，成为其第三大股东。

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瑞泰新材
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2025-11-12 13:50:11

最大赢家

@学以悟空：瑞泰新材：天际股份暴涨的暗线逻辑

六氟磷酸锂价格涨个不停，天际股份股价也创出新高。截至11月7日，该股年内已经暴涨313%。值得一提的是，随着天际股份快速拉升，上市公司瑞泰新材成为最大赢家。天际股份吸引了众多明星股东加持。纵观三季度，摩根大通旗下“J. P. Morgan Securities PLC-自有资金”、高盛、BARCLA

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2025-12-18 14:15:41

犒赏经济火爆！黑芝麻：养生补钙+国资入主

黑芝麻贴合犒赏经济内核：当下消费者承压，以平价健康消费实现自我犒赏成新风向，公司黑芝麻丸/糊兼具补钙养生与适口性，是“低成本自我关爱”优选；叠加国资入主聚焦健康赛道，绑定大消费扩内需主线，兼具刚需底盘与犒赏经济弹性，短线可借消费情绪共振布局。 ✔️ 国资入主后聚焦健康食品，当前炒大消费+内需，和犒赏经济同属消费主线，资金易联想 ✔️ 黑芝麻丸等高端品是健康犒赏细分，契合当下“养生式犒赏”新趋势，有炒作想象空间 ✔️ 股价活跃（12.16涨停），消费线异动时容易被带动补钙+健康养生属性，“自我关

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黑芝麻

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2025-12-11 11:19:00

坚定看好粤桂股份，高增长估值修复

基础业绩与估值：2025前三季度归母净利4.44亿元（同比+97.48%），当前市值约174亿元，PE-TTM约28-32倍。 • 业绩驱动：硫精矿/硫酸涨价（硫精矿年初至今涨约53%）、10万吨湿法磷酸2025年底投产、30万吨电池级硫磺产线放量（全球固态电池需求占比约40%）。中性假设2025全年净利6-7亿元，2026年随产能释放与价格高位，净利或达10-12亿元。 • 估值切换：固态电池合作（与卫蓝新能源合资电解质粉体，2026年量产）、天赐材料合作落地，估值有望从周期股（PE 20-2

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粤桂股份

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粤桂股份：农业会议+硫价上涨+动力电池+业绩大增

三重利好共振，这类标的有望迎来估值修复行情年末政策窗口期叠加产业趋势红利，多重确定性逻辑正为相关标的注入上涨动力。中央农村工作会议临近、2026年中央一号文件预期升温，叠加硫铁矿供需偏紧推动价格上行，以及固态电池产业化加速落地，三大主线形成共振，有望点燃相关上市公司的股价弹性。农业领域的政策红利历来是市场关注的焦点。作为“三农”工作的风向标，中央农村工作会议通常于12月下旬召开，将为次年一号文件定调。而连续二十余年聚焦“三农”的中央一号文件，2026年大概率在1-2月发布，预计将持续强化粮食

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粤桂股份：硫化物固态电池稀缺标

一、硫化物固态电池上游（当前最优） • 核心逻辑：资源壁垒+强绑定+量产预期三重共振，A股稀缺的固态电池硫资源标的。 ◦ 资源端：云硫矿业亚洲最大硫铁矿（2.08亿吨），电池级硫磺产能扩至30万吨，纯度99.9999%，与宁德时代签5年长协（年供8万吨）。 ◦ 合作端：持股51%与卫蓝新能源合资“粤桂卫蓝硫基材料”，2026年量产Li₇P₃S₁₁电解质粉体，目标成本50美元/千克（进口约180美元）。 ◦ 催化点：电解质中试进展、量产时间表、固态电池政策/产业会议，易引发资金聚焦。 • 受益程度

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比 cpo 还赚钱的粤桂股份，三季度已是去年 2 倍

2025年下半年以来，硫磺价格开启“狂飙”模式，镇江港主流颗粒硫磺价格攀升至4115元/吨，创下近十年新高。这场由海外供给收缩、新能源需求爆发催生的涨价潮，让坐拥“东方硫都”的粤桂股份成为最大赢家，业绩与股价同步迎来高光时刻。硫磺作为“化学工业之母”硫酸的核心原料，其价格波动直接牵动产业链神经。而粤桂股份的核心优势，正源于不可复制的资源禀赋——子公司云硫矿业手握亚洲最大硫铁矿基地，储量2.08亿吨，占全国富矿资源的85%，31.04%的平均品位远超行业25%的水平。更关键的是，露天开采模式让其

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厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。 1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2.

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1. 利润预测：厦门钨业核心产品为钨精矿、稀土等，2025年钨价已实现翻倍涨幅，且供需缺口短期难缓解，将支撑2026年业绩。考虑到若未来钨价超预期上涨、大湖塘钨矿注入顺利落地等激进场景，叠加光伏钨丝需求持续爆发，保守预估下2026年净利润可至35亿元。 2. 估值与市值计算：估值上，当前机构预测其2026年平均市盈率为17.20倍，而其作为行业龙头，且当前小金属行业平均估值显著更高，按35亿元利润、20倍估值计算，目标市值约为700亿元。若中长期大湖塘钨矿注入完成推动钨自给率大幅提升，叠加稀土和

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美国公司新聚变装置刷新等离子体压力世界纪录

厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器多探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款鸨产品及部件。厦门钨业是国内首家具

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“一货难求”！钨价暴涨123%只是开始？

[太阳]钨价触底后开始反弹，本周延续上涨态势。从供需角度看，钨的需求来自制造业用硬质合金、军工需求和钨丝、辐射屏蔽罩等新型需求。随着制造业升级，精密加工场景增加，硬质合金需求稳步增长。国防领域的穿甲弹、装甲和火箭组件等应用随着军费开支的增加也处于高速增长阶段，2024年全球军费开支达到了近2.72万亿美元，创下了自冷战结束以来的最大年度增幅。而钨丝作为一个新型应用，从无到有，五年时间拉动了10个点的钨消费增速，医疗、核电领域的屏蔽材料也快速增长。钨每年的增速保守预估在5%左右。 [太阳]供给端，

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光弘科技，光彩弘扬中华传统美德

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瑞泰新材反制日本受益股

1. DIP产品迎来替代机遇：瑞泰新材的拳头产品特种合金绝缘金属（DIP产品），2011年突破技术瓶颈前该市场被日本垄断，目前全球也仅有瑞泰和日本一家公司掌握该项技术。若中方出台涉及相关制造业材料的对日反制措施，国内汽车等领域对该产品的需求大概率会向瑞泰新材倾斜，助力其进一步扩大市场份额。 2. 锂电材料强化国产替代地位：瑞泰新材是锂离子电池电解液行业头部企业，出货量稳居国内前三，还能量产固态电解质核心材料LiTFSI，适配当下新能源领域的技术需求。当前新能源是重点发展领域，若反制影响日本相关锂

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截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100万元/吨，以此测算，10月到11月中旬的价格涨幅约42.86% -

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LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）大幅上涨

LiTFSI（双三氟甲基磺酰亚胺锂）在2025年迎来了大幅涨价。截至2025年11月中旬，其价格已强势攀升至100万元/吨，这一价格不仅远超2024年18 - 25万元/吨的平均区间，还大幅超出了2025年多数时间35万 - 70万元/吨的报价范围。此次涨价主要是受新能源汽车、储能产业带动锂离子电池需求旺盛，且LiTFSI作为固态电池关键材料，行业对其需求持续爆发，供需格局向好推动价格走高。 2025年10月LiTFSI价格大致在35万 - 70万元/吨区间，截至11月中旬其价格已涨至100

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【瑞泰新材】最大赢家！持有天际5.99%+30000吨六氟

公司与天际股份下属子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）、宁德新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）共同投资设立了江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，以实施年产30000吨六氟磷酸锂等锂盐项目。其中，新泰材料持股70%，公司持股25% ，新能源科技持股5%。同时，公司持有天际股份5.99%的股份。除此之外，目前公司没有其他六氟磷酸锂产业方面的投资。2023年12月，瑞泰新材以9.32元/股的价格，斥资2.8亿元认购了天际股份3004.3万股增发股票，成为其第三大股东。

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六氟磷酸锂价格涨个不停，天际股份股价也创出新高。截至11月7日，该股年内已经暴涨313%。值得一提的是，随着天际股份快速拉升，上市公司瑞泰新材成为最大赢家。天际股份吸引了众多明星股东加持。纵观三季度，摩根大通旗下“J. P. Morgan Securities PLC-自有资金”、高盛、BARCLA

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