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航行五百年的游资

2026-05-06 12:04:04

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趋势大牛之像！值得拥有，市盈率太低

针对温州宏丰的业务结构，采用分部估值法是最严谨的方式，两类估值方法的适用场景完全明确：结论是温州恒丰目前严重低估，测算下来至少200亿市值才算合理一。估值模式：成熟盈利主业：优先用 PE估值。这是盈利稳定的制造业通用估值方法，对标同赛道可比公司，验证主业的估值折价与修复空间。新兴爬坡业务：高端电解铜箔，1 万吨产能处于爬坡期，定增扩产 5 万吨推进中，营收占比低、尚未贡献规模净利润用 PS（市销率）估值。作为重资产、产能爬坡期、未形成稳定利润的成长业务通用估值方法，对标铜箔赛道可比公司

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温州宏丰
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东方国信
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金螳螂
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天银机电
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美诺华

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航行五百年的游资

2026-08-21 09:48:31

终于板了

@题材挖掘：星网锐捷：AI交换机业务驱动业绩高增，海外并购打开新空间

星网锐捷（002396）近期的市场炒作逻辑非常清晰，主要围绕AI算力基建的业绩兑现、独特的母子公司估值套利以及海外业务扩张这三条主线展开。🚀 1. 核心驱动：AI算力交换机业绩爆发这是当前最硬的业绩支撑。随着国内互联网大厂和智算中心对AI大模型训练的投入加大，对高速数据中心交换机的需求呈爆发式增长

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航行五百年的游资

2026-08-19 10:48:53

1.6T/3.2T光模块普及，单模块磷化铟消耗量是800G的2.7‑3倍，需求持续放大；全球库存仅3个月低位水平。

@题材挖掘：独家中药+透析耗材+国资重组，陇神戎发成长逻辑全梳理

陇神戎发短中线全部打通，题材、业绩、国资改革、新增业务、小盘弹性全部拉满，属于当下医药板块最纯正、最有预期、最有持续性的共振龙头！一、【短线超级起爆点：全国儿科流行病全面爆发，核心独家药直接卖爆】当前全国大范围疱疹性咽峡炎、手足口、小儿呼吸道感染、风热咳嗽集中爆发，全国儿科门诊持续爆满，呼吸道止咳化

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航行五百年的游资

2026-08-19 10:47:21

2026年磷化铟缺口继续放大

• 全年需求：260‑300万片

• 全球有效合规产能：70‑75万片

• 缺口：190‑225万片，缺口比例70%‑75%
通俗讲：每4片需求，只有1片有货

@题材挖掘：独家中药+透析耗材+国资重组，陇神戎发成长逻辑全梳理

陇神戎发短中线全部打通，题材、业绩、国资改革、新增业务、小盘弹性全部拉满，属于当下医药板块最纯正、最有预期、最有持续性的共振龙头！一、【短线超级起爆点：全国儿科流行病全面爆发，核心独家药直接卖爆】当前全国大范围疱疹性咽峡炎、手足口、小儿呼吸道感染、风热咳嗽集中爆发，全国儿科门诊持续爆满，呼吸道止咳化

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航行五百年的游资

2026-08-17 14:03:42

收购！交换机，碰到一起，都是热点

@题材挖掘：星网锐捷：AI交换机业务驱动业绩高增，海外并购打开新空间

星网锐捷（002396）近期的市场炒作逻辑非常清晰，主要围绕AI算力基建的业绩兑现、独特的母子公司估值套利以及海外业务扩张这三条主线展开。🚀 1. 核心驱动：AI算力交换机业绩爆发这是当前最硬的业绩支撑。随着国内互联网大厂和智算中心对AI大模型训练的投入加大，对高速数据中心交换机的需求呈爆发式增长

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航行五百年的游资

2026-08-17 14:00:52

看到1000亿市值

@题材挖掘：星网锐捷：AI交换机业务驱动业绩高增，海外并购打开新空间

星网锐捷（002396）近期的市场炒作逻辑非常清晰，主要围绕AI算力基建的业绩兑现、独特的母子公司估值套利以及海外业务扩张这三条主线展开。🚀 1. 核心驱动：AI算力交换机业绩爆发这是当前最硬的业绩支撑。随着国内互联网大厂和智算中心对AI大模型训练的投入加大，对高速数据中心交换机的需求呈爆发式增长

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航行五百年的游资

2026-08-17 13:54:41

跟26年4月启动前的圣阳股份一摸一样

@题材挖掘：星网锐捷：AI交换机业务驱动业绩高增，海外并购打开新空间

星网锐捷（002396）近期的市场炒作逻辑非常清晰，主要围绕AI算力基建的业绩兑现、独特的母子公司估值套利以及海外业务扩张这三条主线展开。🚀 1. 核心驱动：AI算力交换机业绩爆发这是当前最硬的业绩支撑。随着国内互联网大厂和智算中心对AI大模型训练的投入加大，对高速数据中心交换机的需求呈爆发式增长

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航行五百年的游资

2026-08-17 13:08:13

才200亿市值严重低估，子公司都1600亿市值了

@题材挖掘：星网锐捷：AI交换机业务驱动业绩高增，海外并购打开新空间

星网锐捷（002396）近期的市场炒作逻辑非常清晰，主要围绕AI算力基建的业绩兑现、独特的母子公司估值套利以及海外业务扩张这三条主线展开。🚀 1. 核心驱动：AI算力交换机业绩爆发这是当前最硬的业绩支撑。随着国内互联网大厂和智算中心对AI大模型训练的投入加大，对高速数据中心交换机的需求呈爆发式增长

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航行五百年的游资

2026-08-17 10:22:47

星网锐捷：AI交换机业务驱动业绩高增，海外并购打开新空间

星网锐捷（002396）近期的市场炒作逻辑非常清晰，主要围绕AI算力基建的业绩兑现、独特的母子公司估值套利以及海外业务扩张这三条主线展开。 🚀 1. 核心驱动：AI算力交换机业绩爆发这是当前最硬的业绩支撑。随着国内互联网大厂和智算中心对AI大模型训练的投入加大，对高速数据中心交换机的需求呈爆发式增长。 * 业绩兑现：2026年中报显示，公司归母净利润达3.73亿元，同比大幅增长75.86%。这主要得益于控股子公司锐捷网络面向互联网客户的数据中心交换机（400G/800G/1.6T）业务大幅增

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星网锐捷
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锐捷网络
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有研新材
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共进股份
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莲花控股

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航行五百年的游资

2026-08-13 10:42:26

强的可怕

@题材挖掘：独家中药+透析耗材+国资重组，陇神戎发成长逻辑全梳理

陇神戎发短中线全部打通，题材、业绩、国资改革、新增业务、小盘弹性全部拉满，属于当下医药板块最纯正、最有预期、最有持续性的共振龙头！一、【短线超级起爆点：全国儿科流行病全面爆发，核心独家药直接卖爆】当前全国大范围疱疹性咽峡炎、手足口、小儿呼吸道感染、风热咳嗽集中爆发，全国儿科门诊持续爆满，呼吸道止咳化

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航行五百年的游资

2026-08-13 07:48:06

这次要去新高！

@题材挖掘：MlCC超级周期，最核心的10个股，各取所需

　　在电子元器件的江湖里，MLCC（片式多层陶瓷电容器）一直被称为“工业大米”。它不起眼，但任何电子设备都离不开它。　　如果你经历过2017-2018年那波由汽车电子带动的MLCC“大牛市”，你一定记得当时国巨（Yageo）股价一年涨十倍的盛况。　　现在的行情，正处于十年一个轮回的交汇点。很多投资者

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航行五百年的游资

2026-08-12 13:04:53

今日就这样吧，风华高科还亏钱

#查看图片#

@题材挖掘：天妤出圈+业绩反转，天娱数科集齐机器人全部利好催化

一、【史诗级行业催化落地：特斯拉正式开启机器人算力大时代】8月6日晚间全球重磅消息：特斯拉官宣在美国得州建设全球最大芯片制造基地「Terafab」，定位人类有史以来规模最大的芯片工厂，年产算力突破1太瓦。特斯拉官方明确表态：1. 未来FSD自动驾驶 + Optimus人形机器人芯片需求将彻底碾压全球

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航行五百年的游资

2026-08-12 11:18:50

今天买风华高科未必不是一件好事

@题材挖掘：天妤出圈+业绩反转，天娱数科集齐机器人全部利好催化

一、【史诗级行业催化落地：特斯拉正式开启机器人算力大时代】8月6日晚间全球重磅消息：特斯拉官宣在美国得州建设全球最大芯片制造基地「Terafab」，定位人类有史以来规模最大的芯片工厂，年产算力突破1太瓦。特斯拉官方明确表态：1. 未来FSD自动驾驶 + Optimus人形机器人芯片需求将彻底碾压全球

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航行五百年的游资

2026-08-12 10:00:46

起飞

@题材挖掘：天妤出圈+业绩反转，天娱数科集齐机器人全部利好催化

一、【史诗级行业催化落地：特斯拉正式开启机器人算力大时代】8月6日晚间全球重磅消息：特斯拉官宣在美国得州建设全球最大芯片制造基地「Terafab」，定位人类有史以来规模最大的芯片工厂，年产算力突破1太瓦。特斯拉官方明确表态：1. 未来FSD自动驾驶 + Optimus人形机器人芯片需求将彻底碾压全球

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航行五百年的游资

2026-08-10 09:42:11

坐等资金回流

@题材挖掘：天妤出圈+业绩反转，天娱数科集齐机器人全部利好催化

一、【史诗级行业催化落地：特斯拉正式开启机器人算力大时代】8月6日晚间全球重磅消息：特斯拉官宣在美国得州建设全球最大芯片制造基地「Terafab」，定位人类有史以来规模最大的芯片工厂，年产算力突破1太瓦。特斯拉官方明确表态：1. 未来FSD自动驾驶 + Optimus人形机器人芯片需求将彻底碾压全球

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