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航行五百年的游资

2026-05-06 12:04:04

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趋势大牛之像！值得拥有，市盈率太低

针对温州宏丰的业务结构，采用分部估值法是最严谨的方式，两类估值方法的适用场景完全明确：结论是温州恒丰目前严重低估，测算下来至少200亿市值才算合理一。估值模式：成熟盈利主业：优先用 PE估值。这是盈利稳定的制造业通用估值方法，对标同赛道可比公司，验证主业的估值折价与修复空间。新兴爬坡业务：高端电解铜箔，1 万吨产能处于爬坡期，定增扩产 5 万吨推进中，营收占比低、尚未贡献规模净利润用 PS（市销率）估值。作为重资产、产能爬坡期、未形成稳定利润的成长业务通用估值方法，对标铜箔赛道可比公司

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温州宏丰
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东方国信
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金螳螂
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天银机电
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美诺华

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7.70
题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-03 15:07:50

可能以后不会来分享了，有点没劲

@题材挖掘：8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 14:33:02

有心人就去加下机器人概念吧

@题材挖掘：8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 14:32:07

持有昆仑万维第一天，收入-5%

@题材挖掘：8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 14:17:04

没有一点面子，深套

@题材挖掘：8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 14:15:29

认输了，认输了昆仑万维

@题材挖掘：8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 14:07:46

蓝晓科技保持住就行，昆仑万维拉红就行

@题材挖掘：量价齐升！蓝晓科技站上涨价风口，中长期估值重塑

一、公司核心底色：吸附分离材料国产龙头，技术壁垒贯穿多行业蓝晓科技深耕吸附分离树脂二十余年，实控人团队均为材料领域博士专家，手握两项国家科技进步二等奖，是国内唯一实现盐湖提锂、半导体超纯水、生物医药色谱填料三大赛道同步规模化落地的平台型企业。公司核心产品是微米级吸附树脂，如同精准“筛选小球”，可从复

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航行五百年的游资

2026-07-03 14:01:46

等待逻辑一步步的兑现

@题材挖掘：8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 13:44:35

昆仑万维吹到你们无法自拔，先买为敬

@题材挖掘：8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 13:36:38

昆仑万维的全资子公司

#查看图片#

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当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 13:28:39

昆仑万维赚的可都是美金！机器人概念也有

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当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 13:23:27

昆仑万维，追觅科技（持股约6.93%，第四大股东）
追觅旗下孵化春晚人形机器人魔法原子MagicLab，昆仑万维间接持有魔法原子约0.69%股权；
协同：天工大模型可为魔法原子人形机器人提供自然对话、长任务规划能力，属于外部AI模型合作。

@题材挖掘：8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 13:19:28

昆仑万维对机器人是两条腿布局：

1. 内生自研：全资子公司天工逻伯特，用天工大模型+Matrix世界模型打造自有“AI大脑+机器人身体”一体化具身智能；

2. 外延投资：参股追觅，间接绑定春晚人形机器人魔法原子，做AI技术协同与财务投资。
核心壁垒是自研大模型+机器人仿真世界模型，这是绝大多数机器人硬件厂商缺少的AI上层能力。
也是机器人概念

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当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 13:17:21

昆仑万维

@题材挖掘：8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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航行五百年的游资

2026-07-03 13:04:01

今天科技反抽还是反转？

@题材挖掘：8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗

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