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这个人很懒，什么都没有留下

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航行五百年的游资

2026-05-06 12:04:04

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趋势大牛之像！值得拥有，市盈率太低

针对温州宏丰的业务结构，采用分部估值法是最严谨的方式，两类估值方法的适用场景完全明确：结论是温州恒丰目前严重低估，测算下来至少200亿市值才算合理一。估值模式：成熟盈利主业：优先用 PE估值。这是盈利稳定的制造业通用估值方法，对标同赛道可比公司，验证主业的估值折价与修复空间。新兴爬坡业务：高端电解铜箔，1 万吨产能处于爬坡期，定增扩产 5 万吨推进中，营收占比低、尚未贡献规模净利润用 PS（市销率）估值。作为重资产、产能爬坡期、未形成稳定利润的成长业务通用估值方法，对标铜箔赛道可比公司

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温州宏丰
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东方国信
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金螳螂
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天银机电
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美诺华

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航行五百年的游资

2026-06-26 13:05:56

东方锆业

@题材挖掘：高纯四氯化硅涨价比六氟化钨还凶

一、9N光纤级高纯四氯化硅完整涨价幅度（2025年初—2026年6月最新）1. 长协价（主流成交、财报计价）• 2025年初底部：1.2万元/吨• 2025年末：2.5万元/吨（涨幅+108%）• 2026 Q1长协：4.5万/吨（较年初+275%）• 2026 Q2当前长协：6~6.5万元/吨从底

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航行五百年的游资

2026-06-26 10:37:28

那么差的行情，我们还赚钱

@题材挖掘：高纯四氯化硅涨价比六氟化钨还凶

一、9N光纤级高纯四氯化硅完整涨价幅度（2025年初—2026年6月最新）1. 长协价（主流成交、财报计价）• 2025年初底部：1.2万元/吨• 2025年末：2.5万元/吨（涨幅+108%）• 2026 Q1长协：4.5万/吨（较年初+275%）• 2026 Q2当前长协：6~6.5万元/吨从底

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航行五百年的游资

2026-06-26 09:35:11

三孚股份3➕3走势

@题材挖掘：高纯四氯化硅涨价比六氟化钨还凶

一、9N光纤级高纯四氯化硅完整涨价幅度（2025年初—2026年6月最新）1. 长协价（主流成交、财报计价）• 2025年初底部：1.2万元/吨• 2025年末：2.5万元/吨（涨幅+108%）• 2026 Q1长协：4.5万/吨（较年初+275%）• 2026 Q2当前长协：6~6.5万元/吨从底

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航行五百年的游资

2026-06-26 09:32:58

三孚股份超预期！今天反包了

@题材挖掘：高纯四氯化硅涨价比六氟化钨还凶

一、9N光纤级高纯四氯化硅完整涨价幅度（2025年初—2026年6月最新）1. 长协价（主流成交、财报计价）• 2025年初底部：1.2万元/吨• 2025年末：2.5万元/吨（涨幅+108%）• 2026 Q1长协：4.5万/吨（较年初+275%）• 2026 Q2当前长协：6~6.5万元/吨从底

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航行五百年的游资

2026-06-25 13:54:15

目前看反包概率挺大

@题材挖掘：高纯四氯化硅涨价比六氟化钨还凶

一、9N光纤级高纯四氯化硅完整涨价幅度（2025年初—2026年6月最新）1. 长协价（主流成交、财报计价）• 2025年初底部：1.2万元/吨• 2025年末：2.5万元/吨（涨幅+108%）• 2026 Q1长协：4.5万/吨（较年初+275%）• 2026 Q2当前长协：6~6.5万元/吨从底

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航行五百年的游资

2026-06-25 11:11:54

被人砸懵了

@题材挖掘：碲化铋卡脖子涨价逻辑完美对标六氟化钨

对标六氟化钨的理由1.出口管制导致海外断供：中国掌握全球75%以上的铋储量和85%以上的产量。自2025年2月中国对高纯碲、铋实施出口管制后，对日出口量骤降超80%。2026年6月，日本大和热磁（Ferrotec）与小松KELK两大高端厂商的7N级原料库存耗尽并面临停产，全球高端Micro TEC供

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航行五百年的游资

2026-06-25 10:46:26

还是万能有研新材好，继续

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-06-25 10:34:54

先导基电我怀疑被你们砸的吧

@题材挖掘：碲化铋卡脖子涨价逻辑完美对标六氟化钨

对标六氟化钨的理由1.出口管制导致海外断供：中国掌握全球75%以上的铋储量和85%以上的产量。自2025年2月中国对高纯碲、铋实施出口管制后，对日出口量骤降超80%。2026年6月，日本大和热磁（Ferrotec）与小松KELK两大高端厂商的7N级原料库存耗尽并面临停产，全球高端Micro TEC供

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航行五百年的游资

2026-06-25 10:21:48

建仓了三孚股份

@题材挖掘：高纯四氯化硅涨价比六氟化钨还凶

一、9N光纤级高纯四氯化硅完整涨价幅度（2025年初—2026年6月最新）1. 长协价（主流成交、财报计价）• 2025年初底部：1.2万元/吨• 2025年末：2.5万元/吨（涨幅+108%）• 2026 Q1长协：4.5万/吨（较年初+275%）• 2026 Q2当前长协：6~6.5万元/吨从底

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航行五百年的游资

2026-06-25 10:17:56

万能有研新材

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-06-25 10:12:18

先导基电继续持有！

@题材挖掘：碲化铋卡脖子涨价逻辑完美对标六氟化钨

对标六氟化钨的理由1.出口管制导致海外断供：中国掌握全球75%以上的铋储量和85%以上的产量。自2025年2月中国对高纯碲、铋实施出口管制后，对日出口量骤降超80%。2026年6月，日本大和热磁（Ferrotec）与小松KELK两大高端厂商的7N级原料库存耗尽并面临停产，全球高端Micro TEC供

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航行五百年的游资

2026-06-25 09:56:29

先导基电没有澄清的担忧

#查看图片#

@题材挖掘：碲化铋卡脖子涨价逻辑完美对标六氟化钨

对标六氟化钨的理由1.出口管制导致海外断供：中国掌握全球75%以上的铋储量和85%以上的产量。自2025年2月中国对高纯碲、铋实施出口管制后，对日出口量骤降超80%。2026年6月，日本大和热磁（Ferrotec）与小松KELK两大高端厂商的7N级原料库存耗尽并面临停产，全球高端Micro TEC供

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航行五百年的游资

2026-06-25 09:55:41

旭光电子就是这样澄清了

@题材挖掘：碲化铋卡脖子涨价逻辑完美对标六氟化钨

对标六氟化钨的理由1.出口管制导致海外断供：中国掌握全球75%以上的铋储量和85%以上的产量。自2025年2月中国对高纯碲、铋实施出口管制后，对日出口量骤降超80%。2026年6月，日本大和热磁（Ferrotec）与小松KELK两大高端厂商的7N级原料库存耗尽并面临停产，全球高端Micro TEC供

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航行五百年的游资

2026-06-25 09:46:48

等待逻辑一步步验证

@题材挖掘：碲化铋卡脖子涨价逻辑完美对标六氟化钨

对标六氟化钨的理由1.出口管制导致海外断供：中国掌握全球75%以上的铋储量和85%以上的产量。自2025年2月中国对高纯碲、铋实施出口管制后，对日出口量骤降超80%。2026年6月，日本大和热磁（Ferrotec）与小松KELK两大高端厂商的7N级原料库存耗尽并面临停产，全球高端Micro TEC供

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