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这个人很懒，什么都没有留下

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航行五百年的游资

2026-06-23 10:12:46

还不撬开？

@题材挖掘：光华科技：PCB化学品绝对龙头，算力+固态电池双轮驱动，业绩

在电子产业国产替代加速、AI算力基建扩容、固态电池技术迭代的三重行业红利下，深耕专用化学品领域四十余年的光华科技（002741）迎来价值重估关键期。作为国内PCB湿电子化学品赛道绝对龙头、国家级制造业单项冠军企业，公司依托稳固的基本盘业务筑牢盈利底座，同时卡位AI高端板材、固态电池核心材料两大黄金

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航行五百年的游资

2026-06-23 09:57:36

看好看好

@题材挖掘：光华科技：PCB化学品绝对龙头，算力+固态电池双轮驱动，业绩

在电子产业国产替代加速、AI算力基建扩容、固态电池技术迭代的三重行业红利下，深耕专用化学品领域四十余年的光华科技（002741）迎来价值重估关键期。作为国内PCB湿电子化学品赛道绝对龙头、国家级制造业单项冠军企业，公司依托稳固的基本盘业务筑牢盈利底座，同时卡位AI高端板材、固态电池核心材料两大黄金

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航行五百年的游资

2026-06-23 09:53:52

秒亏8个点

@题材挖掘：光华科技：PCB化学品绝对龙头，算力+固态电池双轮驱动，业绩

在电子产业国产替代加速、AI算力基建扩容、固态电池技术迭代的三重行业红利下，深耕专用化学品领域四十余年的光华科技（002741）迎来价值重估关键期。作为国内PCB湿电子化学品赛道绝对龙头、国家级制造业单项冠军企业，公司依托稳固的基本盘业务筑牢盈利底座，同时卡位AI高端板材、固态电池核心材料两大黄金

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航行五百年的游资

2026-06-23 09:21:23

今天继续建仓

@题材挖掘：光华科技：PCB化学品绝对龙头，算力+固态电池双轮驱动，业绩

在电子产业国产替代加速、AI算力基建扩容、固态电池技术迭代的三重行业红利下，深耕专用化学品领域四十余年的光华科技（002741）迎来价值重估关键期。作为国内PCB湿电子化学品赛道绝对龙头、国家级制造业单项冠军企业，公司依托稳固的基本盘业务筑牢盈利底座，同时卡位AI高端板材、固态电池核心材料两大黄金

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航行五百年的游资

2026-06-22 13:42:37

光华科技准备开始建仓，看着挺强

@题材挖掘：论逻辑强度，红星发展为什么能碾压中船特气

资源垄断才是AI上游的终极壁垒：为什么红星发展的逻辑硬度，碾压中船特气？本轮AI半导体上游行情走到今天，市场正在完成一次核心认知的迭代：从最初追逐“任何沾边AI的概念标的”，到筛选“有真实产能的业绩标的”，再到如今深挖“供给端真正不可复制的刚性壁垒”。多数人还在盯着六氟化钨的产能缺口、却忽略了一个更

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航行五百年的游资

2026-06-22 13:14:57

红星发展不负我！

@题材挖掘：论逻辑强度，红星发展为什么能碾压中船特气

资源垄断才是AI上游的终极壁垒：为什么红星发展的逻辑硬度，碾压中船特气？本轮AI半导体上游行情走到今天，市场正在完成一次核心认知的迭代：从最初追逐“任何沾边AI的概念标的”，到筛选“有真实产能的业绩标的”，再到如今深挖“供给端真正不可复制的刚性壁垒”。多数人还在盯着六氟化钨的产能缺口、却忽略了一个更

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航行五百年的游资

2026-06-22 13:14:10

光华科技看着不错！

@题材挖掘：A股唯一原生钼全产业链龙头，兼具周期涨价弹性+国家战略资源稀

金钼股份A股唯一原生钼全产业链龙头，兼具周期涨价弹性+国家战略资源稀缺+半导体“以钼代钨”成长第二曲线！一、核心总定位国内原生钼产量排名第一，A股唯一完整钼全产业链龙头；兼具资源高度稀缺、多场景不可替代属性，是本轮钼价持续涨价最大受益标的，叠加国家战略资源属性+存储芯片以钼代钨成长第二曲线，周期涨价

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航行五百年的游资

2026-06-22 11:10:21

新高了，都赚了吧

@题材挖掘：A股唯一原生钼全产业链龙头，兼具周期涨价弹性+国家战略资源稀

金钼股份A股唯一原生钼全产业链龙头，兼具周期涨价弹性+国家战略资源稀缺+半导体“以钼代钨”成长第二曲线！一、核心总定位国内原生钼产量排名第一，A股唯一完整钼全产业链龙头；兼具资源高度稀缺、多场景不可替代属性，是本轮钼价持续涨价最大受益标的，叠加国家战略资源属性+存储芯片以钼代钨成长第二曲线，周期涨价

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航行五百年的游资

2026-06-22 09:28:52

超预期高开

@题材挖掘：被严重低估的算力材料龙头，天通股份上涨逻辑一次性讲透

AI算力光通信核心材料（铌酸锂）+ AI服务器软磁/芯片电感 + 新能源汽车磁材 + 消费电子蓝宝石 + 国产替代+业绩拐点预期差，属于AI上游材料平台型龙头，多重高景气赛道共振，叠加市场认知滞后带来估值重估空间。一、第一大核心炒作主线：铌酸锂（LiNbO₃）——1.6T/3.2T光模块、CPO、薄

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航行五百年的游资

2026-06-22 09:18:49

无敌了

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-06-18 15:13:50

整体铌酸锂业务处于供不应求，现有全部产能满产满销，产能跟不上下游订单

@题材挖掘：被严重低估的算力材料龙头，天通股份上涨逻辑一次性讲透

AI算力光通信核心材料（铌酸锂）+ AI服务器软磁/芯片电感 + 新能源汽车磁材 + 消费电子蓝宝石 + 国产替代+业绩拐点预期差，属于AI上游材料平台型龙头，多重高景气赛道共振，叠加市场认知滞后带来估值重估空间。一、第一大核心炒作主线：铌酸锂（LiNbO₃）——1.6T/3.2T光模块、CPO、薄

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航行五百年的游资

2026-06-18 14:55:01

今天是亏麻了

@题材挖掘：被严重低估的算力材料龙头，天通股份上涨逻辑一次性讲透

AI算力光通信核心材料（铌酸锂）+ AI服务器软磁/芯片电感 + 新能源汽车磁材 + 消费电子蓝宝石 + 国产替代+业绩拐点预期差，属于AI上游材料平台型龙头，多重高景气赛道共振，叠加市场认知滞后带来估值重估空间。一、第一大核心炒作主线：铌酸锂（LiNbO₃）——1.6T/3.2T光模块、CPO、薄

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航行五百年的游资

2026-06-18 14:45:23

今天先这样了，明天继续盘你

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@题材挖掘：被严重低估的算力材料龙头，天通股份上涨逻辑一次性讲透

AI算力光通信核心材料（铌酸锂）+ AI服务器软磁/芯片电感 + 新能源汽车磁材 + 消费电子蓝宝石 + 国产替代+业绩拐点预期差，属于AI上游材料平台型龙头，多重高景气赛道共振，叠加市场认知滞后带来估值重估空间。一、第一大核心炒作主线：铌酸锂（LiNbO₃）——1.6T/3.2T光模块、CPO、薄

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航行五百年的游资

2026-06-18 14:32:42

舒服有研新材

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-06-18 14:18:31

先到1000亿市值吧，这次突破是真要飞

@题材挖掘：被严重低估的算力材料龙头，天通股份上涨逻辑一次性讲透

AI算力光通信核心材料（铌酸锂）+ AI服务器软磁/芯片电感 + 新能源汽车磁材 + 消费电子蓝宝石 + 国产替代+业绩拐点预期差，属于AI上游材料平台型龙头，多重高景气赛道共振，叠加市场认知滞后带来估值重估空间。一、第一大核心炒作主线：铌酸锂（LiNbO₃）——1.6T/3.2T光模块、CPO、薄

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