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航行五百年的游资

2026-06-18 14:14:03

慢悠悠的突破去

@题材挖掘：资产置换重塑估值，低空航发万亿赛道唯一民营龙头

宗申动力核心总览当前市场最强三重催化共振：重大资产置换完成基本面脱胎换骨+国内唯一商用适航航空活塞发动机卡位低空经济黄金赛道+储能海外放量打开第二成长曲线。公司彻底剥离低毛利传统两轮车包袱，转型“高端通用动力+航空航发+新能源储能”高成长科技制造平台，估值体系全面重构，短期重组催化、中期航发业绩兑现

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航行五百年的游资

2026-06-18 14:10:01

宗申动力还行

@题材挖掘：资产置换重塑估值，低空航发万亿赛道唯一民营龙头

宗申动力核心总览当前市场最强三重催化共振：重大资产置换完成基本面脱胎换骨+国内唯一商用适航航空活塞发动机卡位低空经济黄金赛道+储能海外放量打开第二成长曲线。公司彻底剥离低毛利传统两轮车包袱，转型“高端通用动力+航空航发+新能源储能”高成长科技制造平台，估值体系全面重构，短期重组催化、中期航发业绩兑现

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航行五百年的游资

2026-06-18 13:25:59

国瓷材料天天推，天天喊

@题材挖掘：MlCC超级周期，最核心的10个股，各取所需

　　在电子元器件的江湖里，MLCC（片式多层陶瓷电容器）一直被称为“工业大米”。它不起眼，但任何电子设备都离不开它。　　如果你经历过2017-2018年那波由汽车电子带动的MLCC“大牛市”，你一定记得当时国巨（Yageo）股价一年涨十倍的盛况。　　现在的行情，正处于十年一个轮回的交汇点。很多投资者

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航行五百年的游资

2026-06-18 11:49:28

来吧

@题材挖掘：被严重低估的算力材料龙头，天通股份上涨逻辑一次性讲透

AI算力光通信核心材料（铌酸锂）+ AI服务器软磁/芯片电感 + 新能源汽车磁材 + 消费电子蓝宝石 + 国产替代+业绩拐点预期差，属于AI上游材料平台型龙头，多重高景气赛道共振，叠加市场认知滞后带来估值重估空间。一、第一大核心炒作主线：铌酸锂（LiNbO₃）——1.6T/3.2T光模块、CPO、薄

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航行五百年的游资

2026-06-18 11:17:50

磷化铟天通股份比宿迁联盛更正宗

@题材挖掘：被严重低估的算力材料龙头，天通股份上涨逻辑一次性讲透

AI算力光通信核心材料（铌酸锂）+ AI服务器软磁/芯片电感 + 新能源汽车磁材 + 消费电子蓝宝石 + 国产替代+业绩拐点预期差，属于AI上游材料平台型龙头，多重高景气赛道共振，叠加市场认知滞后带来估值重估空间。一、第一大核心炒作主线：铌酸锂（LiNbO₃）——1.6T/3.2T光模块、CPO、薄

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航行五百年的游资

2026-06-18 11:15:27

被严重低估的算力材料龙头，天通股份上涨逻辑一次性讲透

AI算力光通信核心材料（铌酸锂）+ AI服务器软磁/芯片电感 + 新能源汽车磁材 + 消费电子蓝宝石 + 国产替代+业绩拐点预期差，属于AI上游材料平台型龙头，多重高景气赛道共振，叠加市场认知滞后带来估值重估空间。一、第一大核心炒作主线：铌酸锂（LiNbO₃）——1.6T/3.2T光模块、CPO、薄膜铌酸锂唯一国产龙头（最大弹性来源） 1. 产业技术拐点（炒作底层逻辑） AI算力驱动光模块从800G升级1.6T/3.2T，薄膜铌酸锂（TFLN）是超高速光模块调制器唯一主流方案，硅光带宽、损耗

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天通股份
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京东方A
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大唐发电
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诺德股份
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宗申动力

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航行五百年的游资

2026-06-18 08:37:26

今天起飞

@题材挖掘：资产置换重塑估值，低空航发万亿赛道唯一民营龙头

宗申动力核心总览当前市场最强三重催化共振：重大资产置换完成基本面脱胎换骨+国内唯一商用适航航空活塞发动机卡位低空经济黄金赛道+储能海外放量打开第二成长曲线。公司彻底剥离低毛利传统两轮车包袱，转型“高端通用动力+航空航发+新能源储能”高成长科技制造平台，估值体系全面重构，短期重组催化、中期航发业绩兑现

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航行五百年的游资

2026-06-18 00:11:07

失望过。？

@题材挖掘：昊华科技：六氟化钨涨价核心受益标的，央企氟化工龙头迎来价值重

在AI算力爆发、半导体国产替代加速的浪潮中，六氟化钨（WF₆）作为先进制程芯片的“刚需特气”，正迎来供需格局的历史性拐点。昊华科技（600378），凭借600吨/年6N级六氟化钨产能、央企背景与全产业链优势，成为本轮涨价潮中仅次于中船特气的最正宗受益标的，业绩弹性与估值修复空间兼备。一、六氟化钨：

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航行五百年的游资

2026-06-17 15:08:01

看明天咯，今天还行

@题材挖掘：A股唯一原生钼全产业链龙头，兼具周期涨价弹性+国家战略资源稀

金钼股份A股唯一原生钼全产业链龙头，兼具周期涨价弹性+国家战略资源稀缺+半导体“以钼代钨”成长第二曲线！一、核心总定位国内原生钼产量排名第一，A股唯一完整钼全产业链龙头；兼具资源高度稀缺、多场景不可替代属性，是本轮钼价持续涨价最大受益标的，叠加国家战略资源属性+存储芯片以钼代钨成长第二曲线，周期涨价

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航行五百年的游资

2026-06-17 14:56:57

收盘23.9以上今天就很成功了，预期今天本来最多23.9，没想到那么强！后市可期

@题材挖掘：资产置换重塑估值，低空航发万亿赛道唯一民营龙头

宗申动力核心总览当前市场最强三重催化共振：重大资产置换完成基本面脱胎换骨+国内唯一商用适航航空活塞发动机卡位低空经济黄金赛道+储能海外放量打开第二成长曲线。公司彻底剥离低毛利传统两轮车包袱，转型“高端通用动力+航空航发+新能源储能”高成长科技制造平台，估值体系全面重构，短期重组催化、中期航发业绩兑现

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航行五百年的游资

2026-06-17 14:45:12

宗申动力向上突破了

@题材挖掘：资产置换重塑估值，低空航发万亿赛道唯一民营龙头

宗申动力核心总览当前市场最强三重催化共振：重大资产置换完成基本面脱胎换骨+国内唯一商用适航航空活塞发动机卡位低空经济黄金赛道+储能海外放量打开第二成长曲线。公司彻底剥离低毛利传统两轮车包袱，转型“高端通用动力+航空航发+新能源储能”高成长科技制造平台，估值体系全面重构，短期重组催化、中期航发业绩兑现

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航行五百年的游资

2026-06-17 14:26:58

国瓷材料也继续新高了

@题材挖掘：MlCC超级周期，最核心的10个股，各取所需

　　在电子元器件的江湖里，MLCC（片式多层陶瓷电容器）一直被称为“工业大米”。它不起眼，但任何电子设备都离不开它。　　如果你经历过2017-2018年那波由汽车电子带动的MLCC“大牛市”，你一定记得当时国巨（Yageo）股价一年涨十倍的盛况。　　现在的行情，正处于十年一个轮回的交汇点。很多投资者

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航行五百年的游资

2026-06-17 14:26:24

又继续新高了

@题材挖掘：趋势大牛之像！值得拥有，市盈率太低

针对温州宏丰的业务结构，采用分部估值法是最严谨的方式，两类估值方法的适用场景完全明确：结论是温州恒丰目前严重低估，测算下来至少200亿市值才算合理一。估值模式：成熟盈利主业：优先用 PE估值。这是盈利稳定的制造业通用估值方法，对标同赛道可比公司，验证主业的估值折价与修复空间。新兴爬坡业务：高端电解铜

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航行五百年的游资

2026-06-17 14:21:29

只有向上去突破前高可期

@题材挖掘：资产置换重塑估值，低空航发万亿赛道唯一民营龙头

宗申动力核心总览当前市场最强三重催化共振：重大资产置换完成基本面脱胎换骨+国内唯一商用适航航空活塞发动机卡位低空经济黄金赛道+储能海外放量打开第二成长曲线。公司彻底剥离低毛利传统两轮车包袱，转型“高端通用动力+航空航发+新能源储能”高成长科技制造平台，估值体系全面重构，短期重组催化、中期航发业绩兑现

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航行五百年的游资

2026-06-17 14:15:53

今天过山车了

@题材挖掘：论逻辑强度，红星发展为什么能碾压中船特气

资源垄断才是AI上游的终极壁垒：为什么红星发展的逻辑硬度，碾压中船特气？本轮AI半导体上游行情走到今天，市场正在完成一次核心认知的迭代：从最初追逐“任何沾边AI的概念标的”，到筛选“有真实产能的业绩标的”，再到如今深挖“供给端真正不可复制的刚性壁垒”。多数人还在盯着六氟化钨的产能缺口、却忽略了一个更

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