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航行五百年的游资

2026-06-15 13:09:14

红星发展趋势不可破！冲

@题材挖掘：全球卡脖子第二弹：为什么说红星发展是中船特气的完美复刻

2026年6月11日，日本关东电化和中央硝子正式向全球客户发出最后通牒：6月30日交付最后一批六氟化钨，7月1日起永久停产。这一消息让中船特气股价再度飙升，自1月6日出口管制公告发布以来，其股价已经暴涨接近十倍！然而，全市场几乎都忽略了一个与中船特气逻辑高度重合，但估值仍处于洼地的标的——红星发展。

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航行五百年的游资

2026-06-15 10:12:08

反包

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-06-15 10:08:15

国际复材板一个

@题材挖掘：硬核！电子布全年涨价无拐点！

一、行业本质：算力硬件的隐形骨架电子布全称电子级玻璃纤维布，由高纯矿石拉丝织造而成，是覆铜板（CCL）核心增强基材，而覆铜板是PCB（印制电路板）的基础原料，PCB承载GPU、芯片，串联起AI服务器、光模块、通信设备全产业链，被称作PCB里的“玻璃钢筋”。产业链链路：高纯石英砂/叶腊石→电子纱→电子

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航行五百年的游资

2026-06-15 10:06:30

红星发展，几乎供应了市面上所有的MLCC厂商；

MLCC爆发，最终受益的几乎都集中于：红星发展

@题材挖掘：全球卡脖子第二弹：为什么说红星发展是中船特气的完美复刻

2026年6月11日，日本关东电化和中央硝子正式向全球客户发出最后通牒：6月30日交付最后一批六氟化钨，7月1日起永久停产。这一消息让中船特气股价再度飙升，自1月6日出口管制公告发布以来，其股价已经暴涨接近十倍！然而，全市场几乎都忽略了一个与中船特气逻辑高度重合，但估值仍处于洼地的标的——红星发展。

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航行五百年的游资

2026-06-15 10:04:20

今天大盘真好！躺着赚钱

@题材挖掘：全球卡脖子第二弹：为什么说红星发展是中船特气的完美复刻

2026年6月11日，日本关东电化和中央硝子正式向全球客户发出最后通牒：6月30日交付最后一批六氟化钨，7月1日起永久停产。这一消息让中船特气股价再度飙升，自1月6日出口管制公告发布以来，其股价已经暴涨接近十倍！然而，全市场几乎都忽略了一个与中船特气逻辑高度重合，但估值仍处于洼地的标的——红星发展。

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航行五百年的游资

2026-06-15 09:55:32

国际复材买入至今60个点到手！红星发展只会更强

@题材挖掘：全球卡脖子第二弹：为什么说红星发展是中船特气的完美复刻

2026年6月11日，日本关东电化和中央硝子正式向全球客户发出最后通牒：6月30日交付最后一批六氟化钨，7月1日起永久停产。这一消息让中船特气股价再度飙升，自1月6日出口管制公告发布以来，其股价已经暴涨接近十倍！然而，全市场几乎都忽略了一个与中船特气逻辑高度重合，但估值仍处于洼地的标的——红星发展。

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航行五百年的游资

2026-06-15 09:54:19

国际复材舒服！

@题材挖掘：硬核！电子布全年涨价无拐点！

一、行业本质：算力硬件的隐形骨架电子布全称电子级玻璃纤维布，由高纯矿石拉丝织造而成，是覆铜板（CCL）核心增强基材，而覆铜板是PCB（印制电路板）的基础原料，PCB承载GPU、芯片，串联起AI服务器、光模块、通信设备全产业链，被称作PCB里的“玻璃钢筋”。产业链链路：高纯石英砂/叶腊石→电子纱→电子

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航行五百年的游资

2026-06-15 09:53:59

红星发展很快要开启二波

@题材挖掘：全球卡脖子第二弹：为什么说红星发展是中船特气的完美复刻

2026年6月11日，日本关东电化和中央硝子正式向全球客户发出最后通牒：6月30日交付最后一批六氟化钨，7月1日起永久停产。这一消息让中船特气股价再度飙升，自1月6日出口管制公告发布以来，其股价已经暴涨接近十倍！然而，全市场几乎都忽略了一个与中船特气逻辑高度重合，但估值仍处于洼地的标的——红星发展。

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航行五百年的游资

2026-06-15 09:39:32

红星发展企稳了！

@题材挖掘：全球卡脖子第二弹：为什么说红星发展是中船特气的完美复刻

2026年6月11日，日本关东电化和中央硝子正式向全球客户发出最后通牒：6月30日交付最后一批六氟化钨，7月1日起永久停产。这一消息让中船特气股价再度飙升，自1月6日出口管制公告发布以来，其股价已经暴涨接近十倍！然而，全市场几乎都忽略了一个与中船特气逻辑高度重合，但估值仍处于洼地的标的——红星发展。

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航行五百年的游资

2026-06-15 08:15:06

磷化铟卡脖子
有研新材（600206）——央企技术标杆

1. 承担国家02专项6英寸磷化铟单晶项目，打通高纯铟→磷化铟多晶→衬底全流程；

2. 2~4英寸衬底稳定批量供货，6英寸样品送样头部光芯片厂，军工+光通信双客户；

3. 叠加钼靶、高纯氧化钇、光纤锗多重算力材料逻辑，平台型央企，机构中线配置。有研新材（600206）——央企技术标杆

1. 承担国家02专项6英寸磷化铟单晶项目，打通高纯铟→磷化铟多晶→衬底全流程；

2. 2~4英寸衬底稳定批量供货，6英寸样品送样头部光芯片厂，军工+光通信双客户；

3. 叠加钼靶、高纯氧化钇、光纤锗多重算力材料逻辑，平台型央企，机构中线配置。

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-06-12 16:38:24

lPo发酵，有研新材周一估计要吃肉

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-06-12 14:58:15

黄仁勋指哪打哪！半导体材料紧缺，满足不了AI存储需求

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-06-12 14:54:43

黄仁勋说半导体材料紧缺

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-06-12 14:16:18

如果有研新材收盘能红盘收，那不得了

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-06-12 13:36:03

红星发展，有研新材大亏，国际复材赚的不够赔

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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