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航行五百年的游资

2026-06-03 10:56:08

目前持有远东股份，国际复材！国际复材继续持有

@题材挖掘：硬核！电子布全年涨价无拐点！

一、行业本质：算力硬件的隐形骨架电子布全称电子级玻璃纤维布，由高纯矿石拉丝织造而成，是覆铜板（CCL）核心增强基材，而覆铜板是PCB（印制电路板）的基础原料，PCB承载GPU、芯片，串联起AI服务器、光模块、通信设备全产业链，被称作PCB里的“玻璃钢筋”。产业链链路：高纯石英砂/叶腊石→电子纱→电子

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航行五百年的游资

2026-06-03 10:23:33

硬核！电子布全年涨价无拐点！

一、行业本质：算力硬件的隐形骨架电子布全称电子级玻璃纤维布，由高纯矿石拉丝织造而成，是覆铜板（CCL）核心增强基材，而覆铜板是PCB（印制电路板）的基础原料，PCB承载GPU、芯片，串联起AI服务器、光模块、通信设备全产业链，被称作PCB里的“玻璃钢筋”。产业链链路：高纯石英砂/叶腊石→电子纱→电子布→覆铜板→PCB→AI服务器/高速交换机/汽车电子。按产品规格分为三层：普通E布（7628/2116，传统消费电子）、Low-Dk低介电布（一代/二代，适配H100/GB200算力板）、石英Q布

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国际复材
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宏和科技
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中国巨石
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长电科技
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华天科技

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航行五百年的游资

2026-06-03 09:55:57

国际复材看好

@题材挖掘：又知道刚起爆的牛股长海股份

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材

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航行五百年的游资

2026-06-03 09:45:06

国瓷材料和华电能源都走，集中搞国际复材了

@题材挖掘：又知道刚起爆的牛股长海股份

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材

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航行五百年的游资

2026-06-03 09:37:59

华电能源电力的独苗，撤了，见好就收

@题材挖掘：又知道刚起爆的牛股长海股份

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材

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航行五百年的游资

2026-06-03 09:36:05

建仓国际复材

@题材挖掘：又知道刚起爆的牛股长海股份

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材

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航行五百年的游资

2026-06-03 09:35:08

华电能源小赚走了

@题材挖掘：又知道刚起爆的牛股长海股份

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材

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航行五百年的游资

2026-06-02 13:12:44

长海股份我走了，继续持有国瓷，远东，华电能源，华电能源继续买点

@题材挖掘：又知道刚起爆的牛股长海股份

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材

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航行五百年的游资

2026-06-02 12:48:13

华电能源大长腿非常可期，有大长腿基因

@题材挖掘：MLCC国产龙头：AI+车规双轮驱动，超级周期下的黄金赛道

MLCC（多层片式陶瓷电容器）。它是被动元件核心，手机、服务器、新能源车、军工电子都离不开，全球市场规模超千亿，正迎来AI算力爆发+汽车电动化+国产替代三重红利共振的超级周期！一、行业爆点：供需失衡，涨价潮持续• 需求端：AI服务器单机MLCC用量40–60万颗（普通服务器2000颗）；新能源车单车

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航行五百年的游资

2026-06-02 11:20:18

今天长海股份，国瓷材料，远东股份都起飞了，继续买点华电能源，大长腿有没有？

@题材挖掘：又知道刚起爆的牛股长海股份

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材

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航行五百年的游资

2026-06-02 11:03:26

建仓华电能源

@题材挖掘：MlCC超级周期，最核心的10个股，各取所需

　　在电子元器件的江湖里，MLCC（片式多层陶瓷电容器）一直被称为“工业大米”。它不起眼，但任何电子设备都离不开它。　　如果你经历过2017-2018年那波由汽车电子带动的MLCC“大牛市”，你一定记得当时国巨（Yageo）股价一年涨十倍的盛况。　　现在的行情，正处于十年一个轮回的交汇点。很多投资者

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航行五百年的游资

2026-06-02 10:49:36

国瓷材料继续起飞

@题材挖掘：MlCC超级周期，最核心的10个股，各取所需

　　在电子元器件的江湖里，MLCC（片式多层陶瓷电容器）一直被称为“工业大米”。它不起眼，但任何电子设备都离不开它。　　如果你经历过2017-2018年那波由汽车电子带动的MLCC“大牛市”，你一定记得当时国巨（Yageo）股价一年涨十倍的盛况。　　现在的行情，正处于十年一个轮回的交汇点。很多投资者

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航行五百年的游资

2026-06-01 13:09:55

加仓远东股份了！看到1千亿市值

@题材挖掘：又知道刚起爆的牛股长海股份

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材

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航行五百年的游资

2026-06-01 10:33:33

长海股份继续持有，建仓远东股份

@题材挖掘：又知道刚起爆的牛股长海股份

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材

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航行五百年的游资

2026-06-01 10:24:09

长海股份真好！

@题材挖掘：又知道刚起爆的牛股长海股份

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材

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