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这个人很懒，什么都没有留下

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航行五百年的游资

2026-07-01 11:13:05

有研新材半导体材料之王

@题材挖掘：有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分

一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡

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航行五百年的游资

2026-07-01 09:59:54

哪有不赚钱的唉

@题材挖掘：隐持存储双雄券商！牛市离不开证券

1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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航行五百年的游资

2026-06-30 13:33:24

早上去了彩虹股份

@题材挖掘：碲化铋卡脖子涨价逻辑完美对标六氟化钨

对标六氟化钨的理由1.出口管制导致海外断供：中国掌握全球75%以上的铋储量和85%以上的产量。自2025年2月中国对高纯碲、铋实施出口管制后，对日出口量骤降超80%。2026年6月，日本大和热磁（Ferrotec）与小松KELK两大高端厂商的7N级原料库存耗尽并面临停产，全球高端Micro TEC供

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航行五百年的游资

2026-06-30 13:26:59

太极实业低价存储，很难得

@题材挖掘：碲化铋卡脖子涨价逻辑完美对标六氟化钨

对标六氟化钨的理由1.出口管制导致海外断供：中国掌握全球75%以上的铋储量和85%以上的产量。自2025年2月中国对高纯碲、铋实施出口管制后，对日出口量骤降超80%。2026年6月，日本大和热磁（Ferrotec）与小松KELK两大高端厂商的7N级原料库存耗尽并面临停产，全球高端Micro TEC供

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航行五百年的游资

2026-06-30 13:25:50

看好

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@题材挖掘：碲化铋卡脖子涨价逻辑完美对标六氟化钨

对标六氟化钨的理由1.出口管制导致海外断供：中国掌握全球75%以上的铋储量和85%以上的产量。自2025年2月中国对高纯碲、铋实施出口管制后，对日出口量骤降超80%。2026年6月，日本大和热磁（Ferrotec）与小松KELK两大高端厂商的7N级原料库存耗尽并面临停产，全球高端Micro TEC供

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航行五百年的游资

2026-06-30 09:42:05

这什么行情，玩不过，不玩了，全部清仓了

@题材挖掘：隐持存储双雄券商！牛市离不开证券

1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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航行五百年的游资

2026-06-30 09:19:16

三孚股份，华安证券

@题材挖掘：隐持存储双雄券商！牛市离不开证券

1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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航行五百年的游资

2026-06-30 09:06:55

这个估计高开高走吧，利好

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@题材挖掘：隐持存储双雄券商！牛市离不开证券

1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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航行五百年的游资

2026-06-30 09:06:25

科技强则华安强

@题材挖掘：隐持存储双雄券商！牛市离不开证券

1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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航行五百年的游资

2026-06-29 23:14:29

我以为50亿呢，一看才5亿，安心睡觉

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1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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航行五百年的游资

2026-06-29 23:09:21

华安证券通过国家集成电路产业投资基金二期等路径，间接持有长鑫科技和长江存储两大国产存储巨头的股份。这一“双存储巨头”受益标的的市场稀缺性

@题材挖掘：隐持存储双雄券商！牛市离不开证券

1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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航行五百年的游资

2026-06-29 19:32:07

华安证券明天高开高走？

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1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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航行五百年的游资

2026-06-29 17:26:29

我怎么说的指数行情

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1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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航行五百年的游资

2026-06-29 11:33:58

华安证券个人看18—20块区间

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1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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航行五百年的游资

2026-06-29 11:22:30

我当首阴看

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1. 核心催化：长鑫科技IPO带来的股权重估预期通过旗下华安嘉业、华富瑞兴参与产业基金+大基金二层穿透，间接持有长鑫科技发行前约0.4391%、2.64亿股，同时少量间接布局长江存储；5月18日长鑫更新招股书、6月12日注册获批，市场预期上市后市值可达2–3万亿，测算对应持股市值数十亿至百亿级，显著

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