异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
之人逻辑
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
之人逻辑
2022-08-08 09:57:48
中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头,iPhone14将搭载北斗导航芯片
先说结论: 1、中海达的高精地图、北斗导航,可以实现国产替代、自主可控! 2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片! 3、中海达产品用于军工北斗导航! 4、中海达研发的高精度北斗导航芯片,自动驾驶不可缺少,已经成功应用于百度无人驾驶! 上周,百度地图已显示台湾省,冲上了热搜第一,通过百度手机地图软件搜索“台湾省”,可以完整显示台湾省地图,并精确到街道红绿灯,以及各路段实时的拥堵情况。 滴滴被罚80亿:地图数据安全就是国家安全! 高精地图和北斗导航系统是一个国家的生命安全线,必
S
中海达
56
48
111
55.81
之人逻辑
2022-07-27 10:05:35
吉峰科技——黑土地保护法8月1日施行 梨园模式催化免耕农机推广
先说结论: 1、8月1日《黑土地法》实施,总书记站台的“梨树模式”(机械化免耕播种)是解决黑土地保护问题的最佳方法,引爆农业免耕机市场。 2、十四五规划中“高标准农田”(10月1日《高标准农田建设通则》实施)的建设目标:2022年要建成10亿亩高标准农田,全国性的保护性耕作模式带来农业免耕机巨大增量。 3、“梨树模式”的深度推介合作农机企业——吉峰科技是农业机械股龙头,有免耕机、精播机、深松整地机系列产品,深度受益两项政策! 新法实施+年底必须完成10亿亩高标准农田双重催化,引爆免耕农机市场!
S
吉峰科技
14
15
69
19.71
之人逻辑
2022-07-15 13:35:36
海鸥股份——受益欧洲煤电重启核心标的
热浪来袭、持续高温,但是天然气价格和电力价格飞涨,欧洲真的撑不住了! 今年夏天,欧洲多国热浪来袭,持续高温天气让空调等电器用电量猛增,欧洲多地电力需求创历史新高,欧洲电力交易所现货价格逼近历史高点,本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时,逼近历史新高,相当于人民币3-5元/度!导致电价高涨的也不只是高温,天然气是欧洲重要的发电能源,近期供应紧张让欧洲天然气价格高企,加剧了电价压力。 被热浪困扰的人们期待空调和风扇解暑降温,但对于政治家来说,目前迫切担心的是寒冬如何度过。秋冬降至,欧
S
海鸥股份
31
28
90
35.54
之人逻辑
2022-07-11 14:46:36
美国撤退、中国吃饱!俄罗斯70%ATM机将向 中国采购
一、市场突发消息 2022-07-11 13:35《俄媒:美国拒绝供货后,俄银行转向采购中国ATM机》: 据俄罗斯《消息报》11日报道,美国公司今年春季拒绝供应ATM机后,俄罗斯银行开始转向采购中国制造的ATM机——俄罗斯Akbars银行和邮政银行称已开始采购,俄外贸银行、乌拉尔复兴开发银行和Zenit银行正在考虑采购的可能性。报道还称,总的来看,中国的ATM机并不逊色于美国的这些设备。之前无论是在全球ATM机市场,还是俄罗斯市场,美国迪堡公司和NCR公司都占据领先地位。这些公司今年春季停止在俄
S
恒银科技
S
广电运通
30
35
103
53.49
之人逻辑
2022-07-10 17:35:57
扒一扒“安倍事件”龙头孚日股份 背后隐藏的三重隐线
一、安倍事件,全球震惊!日本告别安倍经济学,全球加息,日本也会转向加息 这个周末最重磅的消息就是日本前首相安倍晋三遇害,全世界都在讨论安倍晋三去世后对世界的影响! 安倍晋三,是二战以后日本在任时间最长的首相,2012年--2020年连续任职达2799天。安倍晋三最大的影响就是“安倍经济学”(核心是宽松经济政策——刺激脆弱经济——日元贬值——出口增加,大宗涨价——国(看起来)富民(真实的)穷: 1、提出日本史上最大规模的量化宽松(QE)货币政策,央行每月购买国债7.5万亿日元; 2、突破前任政府预
S
孚日股份
20
48
84
28.70
之人逻辑
2022-07-08 13:28:32
告别安倍经济学,日本加息,利好出口日本企业
一、日本突发事件,安倍经济学终止,日元面临加息预期 2012年底,安倍晋三抛出“拼经济”路线,被媒体热炒为“安倍经济学”。彼时,安倍晋三的手中有“三支箭”(又称“三大策略”) 1、提出日本史上最大规模的量化宽松(QE)货币政策,央行每月购买国债7.5万亿日元; 2、突破前任政府预算总额70万亿日元的扩张性财政政策; 3、囊括《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP)、放松管制以唤起民间投资和促进创新等在内的一揽子增长战略。 这“三支箭”的逻辑相当“耿直”:通过向市场注入大量资金,提高通胀率,使得日元
S
孚日股份
62
72
131
80.47
之人逻辑
2022-07-06 10:09:00
消费电池龙头,80亿布局动力电池、储能业务 ——派能之后看珠海冠宇
一、欧洲电价疯涨,户用储能迎来爆发 俄乌战争+疫情+能源短缺+石油、天然气价格高涨=欧洲电价突破200欧元/MWh!解决欧洲电价昂贵的最好方式就是光伏发电+户用储能!户用储能将异军突起,成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四条高速增长的赛道。 户用储能,龙头派能科技涨疯了,启动之后3倍! 欧洲户用储能驱动因素: 1、驱动力一:户用储能补贴政策,补贴政策助力德国成为全球最大的户用储能市场之一。 2、驱动力二:一次能源短缺叠加电价上涨。 3、驱动力三:欧洲光伏装机高增,为户用储能创造了良好的土壤
S
珠海冠宇
S
派能科技
17
13
68
27.46
之人逻辑
2022-07-03 23:38:40
左手粉末涂料电池阻燃,右手军工碳纤维 ——六脉神剑
前有比亚迪刀片电池——市场销量全国第一,后有宁德时代麒麟电池水冷板——松芝股份9板一字龙! 谁能阻止电池自燃,谁就能笑傲新能源电池市场! 一、粉末涂料——电动车三电系统保护伞 粉末涂料——专门用于电池及电机,阻止电池自燃! 1、新能源汽车电池及电机内部定子、转子、母排、高压线束的粉末绝缘涂料; 2、动力电池电芯绝缘粉末涂料; 3、冷却系统专用粉末涂料、动力电池零部件绝缘粉末涂料。 粉末涂料——特斯拉4680电池已经在用! 据彭博资讯显示,特斯拉的汽车涂料供应商仅有两家,他们分别是巴斯夫和艾仕得涂
S
神剑股份
S
传艺科技
41
28
96
54.24
之人逻辑
2022-06-28 10:22:14
左手最小盘钠离子电池,右手出口欧美户用储能
一、传艺科技6天5板,华为入局钠离子电池,宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时 2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池,能量密度为160Wh/kg。 钠离子相比锂电池具有以下优势: 第一是资源优势。相关数据显示,目前钠的地壳丰度达到2.74%,是锂元素的400多倍,资源储量丰富,且分布广泛。陈立泉院士就钠离子电池的使用发表过看法,他认为:“全世界的电能都用锂离子电池储存,根本不够,钠离子电池是新电池首选。” 第二是成本优势。目前钠盐的储量大、需求少,价格自然便宜的多,而且钠离子电池可
S
传艺科技
S
圣阳股份
S
宁德时代
38
40
96
52.72
之人逻辑
2022-06-21 13:19:17
你要相信光!隆基向日葵分布式光伏计划 —让每个用户赚钱
一、621隆基向日葵计划——让每个用户“光晒太阳”赚钱 对话隆基分布式中国区总裁牛燕燕:以“户用光伏金融解决方案”为契机缔造“新生态链”,打造隆基分布式第二增长曲线。 反复的推敲、测试、项目演练及数据模拟后,该公司准备在近期上线隆基“户用光伏金融解决方案”业务,从组件厂商变为兼具系统户用光伏解决方案的提供商。“我们的运营系统已经模拟跑了上万条数据。我们先从河北和山东地区来推进,2个月后,这一新业务会推向全国。”作为公司分布式业务中国区总裁,牛燕燕期待着这一转变可打造其所在板块的第二增长曲线。 引
S
森特股份
S
捷佳伟创
S
隆基绿能
21
25
92
45.41
之人逻辑
2022-06-12 15:08:53
电子烟二维码追溯系统、检测检验增量市场 ——A股唯一中科信息
一、6.15全国电子烟统一交易平台上线,万亿电子烟市场进入高速发展时期 2022年6月15日全国统一电子烟交易管理平台上线,电子烟可以进入平台进行交易和结算,而未取得生产许可证电子烟生产企业不得通过电子烟交易平台进行交易。这标志着电子烟有了正式的身份,可以合法进行销售了。电子烟万亿市场,群雄逐鹿! 作为新型烟草制品,国家建立了一系列的管理制度来规范电子烟市场,通过加强检测、追溯来进行管理。2021年11月以来,国家烟草专卖局先后出台了一系列关于电子烟的政策,2022年国家烟草专卖局1号文件给了《
S
中科信息
S
顺灏股份
S
润都股份
26
37
114
38.93
之人逻辑
2022-06-09 14:22:42
比亚迪全车系、华为小康供应商, 汽车零部件行业龙头——北特科技
一、所有新能源车企都爱他,比亚迪全车系、华为小康战略合作伙伴 北特科技——汽车零部件市场龙头企业 企业经营方向:转向减振零部件、汽车空调压 缩机、高精密零部件、铝合金轻量化龙头企业!!!!下游客户覆盖诸如博世、万都、 汇众萨克斯等一线转向器和减震器企业。汽车转向、减震零部件行业 壁垒较高,整车厂与零部件厂商关系稳固、粘性较强,且质量认证及 工艺审核要求较高,故而整体竞争格局较为稳定。 市占率:转向齿条及减震活塞杆细分市场龙头企业,连续多年保持主导地位。2021年公司转向齿条市占率47.57%,同
S
北特科技
14
19
79
39.57
之人逻辑
2022-06-08 14:06:03
中国软件三连板,麒麟系统产业链即刻起飞
一、2万亿信创市场政策频出,龙头中国软件强势三连板 2019年国家提出新创产业自主可控,出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策:“2”指党、政;“8”指八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。预估中国信创产业市场规模在2026年或将突破2万亿,2021-2026年年复合增长率将超过39.19%。 信创核心替换场景是党政机关、核心事业单位、国防特殊行业、公立教育医疗、央国企。 据统计,PC未来总的替换空间:2800万台党政军及事业
S
中国软件
S
理工能科
S
东方中科
40
34
94
61.04
之人逻辑
2022-06-07 14:33:05
左手超超临界➕右手风光电储 ——独家供应➕设备专专利
背景:近日,中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会,科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。 王志刚说:“目前,超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广,占煤电总装机容量的26%。” 超临界、超超临界火电机组具有显著的节能和改善环境的效果,超超临界机组与超临界机组相比,热效率要提高1.2%,一年就可节约6000吨优质煤。 一、中环海陆——拥有超超临界技术核心设备供应能力 中环海陆拥有超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件,具备了“二代加”和“三代”
S
中环海陆
S
大连重工
23
29
88
45.30
之人逻辑
2022-06-06 10:46:08
寻找ctp/ctc 产业链最大预期差标的 ——回天新材迎来业绩爆发式增长周期
一、新能源汽车迎来爆发式增长,拉动整个产业链需求井喷 1、21年新能源汽车全球销量同比增长108%,已成全球发展趋势,国内发展空间巨大,今年1-4月销量占全球份额57% 2、政策利好不断,成为新的经济增长点,有望持续创造增长新高 2035年,纯电动汽车将成为新销售车辆主流 3、新能源汽车高速发展,带动产业链持续高景气 二、新能源汽车趋势:技术迭代,越来越多厂家聚焦ctc/ctp电池车身一体化 随着比亚迪海豹热销及CTB(Cell to Body)电池车身一体化技术的发布, CTC,CTP,CTB
S
回天新材
S
比亚迪
S
宁德时代
44
41
95
57.64
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
之人逻辑
2022-08-08 09:57:48
中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头,iPhone14将搭载北斗导航芯片
先说结论: 1、中海达的高精地图、北斗导航,可以实现国产替代、自主可控! 2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片! 3、中海达产品用于军工北斗导航! 4、中海达研发的高精度北斗导航芯片,自动驾驶不可缺少,已经成功应用于百度无人驾驶! 上周,百度地图已显示台湾省,冲上了热搜第一,通过百度手机地图软件搜索“台湾省”,可以完整显示台湾省地图,并精确到街道红绿灯,以及各路段实时的拥堵情况。 滴滴被罚80亿:地图数据安全就是国家安全! 高精地图和北斗导航系统是一个国家的生命安全线,必
S
中海达
56
48
111
55.81
之人逻辑
2022-07-27 10:05:35
吉峰科技——黑土地保护法8月1日施行 梨园模式催化免耕农机推广
先说结论: 1、8月1日《黑土地法》实施,总书记站台的“梨树模式”(机械化免耕播种)是解决黑土地保护问题的最佳方法,引爆农业免耕机市场。 2、十四五规划中“高标准农田”(10月1日《高标准农田建设通则》实施)的建设目标:2022年要建成10亿亩高标准农田,全国性的保护性耕作模式带来农业免耕机巨大增量。 3、“梨树模式”的深度推介合作农机企业——吉峰科技是农业机械股龙头,有免耕机、精播机、深松整地机系列产品,深度受益两项政策! 新法实施+年底必须完成10亿亩高标准农田双重催化,引爆免耕农机市场!
S
吉峰科技
14
15
69
19.71
之人逻辑
2022-07-15 13:35:36
海鸥股份——受益欧洲煤电重启核心标的
热浪来袭、持续高温,但是天然气价格和电力价格飞涨,欧洲真的撑不住了! 今年夏天,欧洲多国热浪来袭,持续高温天气让空调等电器用电量猛增,欧洲多地电力需求创历史新高,欧洲电力交易所现货价格逼近历史高点,本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时,逼近历史新高,相当于人民币3-5元/度!导致电价高涨的也不只是高温,天然气是欧洲重要的发电能源,近期供应紧张让欧洲天然气价格高企,加剧了电价压力。 被热浪困扰的人们期待空调和风扇解暑降温,但对于政治家来说,目前迫切担心的是寒冬如何度过。秋冬降至,欧
S
海鸥股份
31
28
90
35.54
之人逻辑
2022-07-11 14:46:36
美国撤退、中国吃饱!俄罗斯70%ATM机将向 中国采购
一、市场突发消息 2022-07-11 13:35《俄媒:美国拒绝供货后,俄银行转向采购中国ATM机》: 据俄罗斯《消息报》11日报道,美国公司今年春季拒绝供应ATM机后,俄罗斯银行开始转向采购中国制造的ATM机——俄罗斯Akbars银行和邮政银行称已开始采购,俄外贸银行、乌拉尔复兴开发银行和Zenit银行正在考虑采购的可能性。报道还称,总的来看,中国的ATM机并不逊色于美国的这些设备。之前无论是在全球ATM机市场,还是俄罗斯市场,美国迪堡公司和NCR公司都占据领先地位。这些公司今年春季停止在俄
S
恒银科技
S
广电运通
30
35
103
53.49
之人逻辑
2022-07-10 17:35:57
扒一扒“安倍事件”龙头孚日股份 背后隐藏的三重隐线
一、安倍事件,全球震惊!日本告别安倍经济学,全球加息,日本也会转向加息 这个周末最重磅的消息就是日本前首相安倍晋三遇害,全世界都在讨论安倍晋三去世后对世界的影响! 安倍晋三,是二战以后日本在任时间最长的首相,2012年--2020年连续任职达2799天。安倍晋三最大的影响就是“安倍经济学”(核心是宽松经济政策——刺激脆弱经济——日元贬值——出口增加,大宗涨价——国(看起来)富民(真实的)穷: 1、提出日本史上最大规模的量化宽松(QE)货币政策,央行每月购买国债7.5万亿日元; 2、突破前任政府预
S
孚日股份
20
48
84
28.70
之人逻辑
2022-07-08 13:28:32
告别安倍经济学,日本加息,利好出口日本企业
一、日本突发事件,安倍经济学终止,日元面临加息预期 2012年底,安倍晋三抛出“拼经济”路线,被媒体热炒为“安倍经济学”。彼时,安倍晋三的手中有“三支箭”(又称“三大策略”) 1、提出日本史上最大规模的量化宽松(QE)货币政策,央行每月购买国债7.5万亿日元; 2、突破前任政府预算总额70万亿日元的扩张性财政政策; 3、囊括《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP)、放松管制以唤起民间投资和促进创新等在内的一揽子增长战略。 这“三支箭”的逻辑相当“耿直”:通过向市场注入大量资金,提高通胀率,使得日元
S
孚日股份
62
72
131
80.47
之人逻辑
2022-07-06 10:09:00
消费电池龙头,80亿布局动力电池、储能业务 ——派能之后看珠海冠宇
一、欧洲电价疯涨,户用储能迎来爆发 俄乌战争+疫情+能源短缺+石油、天然气价格高涨=欧洲电价突破200欧元/MWh!解决欧洲电价昂贵的最好方式就是光伏发电+户用储能!户用储能将异军突起,成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四条高速增长的赛道。 户用储能,龙头派能科技涨疯了,启动之后3倍! 欧洲户用储能驱动因素: 1、驱动力一:户用储能补贴政策,补贴政策助力德国成为全球最大的户用储能市场之一。 2、驱动力二:一次能源短缺叠加电价上涨。 3、驱动力三:欧洲光伏装机高增,为户用储能创造了良好的土壤
S
珠海冠宇
S
派能科技
17
13
68
27.46
之人逻辑
2022-07-03 23:38:40
左手粉末涂料电池阻燃,右手军工碳纤维 ——六脉神剑
前有比亚迪刀片电池——市场销量全国第一,后有宁德时代麒麟电池水冷板——松芝股份9板一字龙! 谁能阻止电池自燃,谁就能笑傲新能源电池市场! 一、粉末涂料——电动车三电系统保护伞 粉末涂料——专门用于电池及电机,阻止电池自燃! 1、新能源汽车电池及电机内部定子、转子、母排、高压线束的粉末绝缘涂料; 2、动力电池电芯绝缘粉末涂料; 3、冷却系统专用粉末涂料、动力电池零部件绝缘粉末涂料。 粉末涂料——特斯拉4680电池已经在用! 据彭博资讯显示,特斯拉的汽车涂料供应商仅有两家,他们分别是巴斯夫和艾仕得涂
S
神剑股份
S
传艺科技
41
28
96
54.24
之人逻辑
2022-06-28 10:22:14
左手最小盘钠离子电池,右手出口欧美户用储能
一、传艺科技6天5板,华为入局钠离子电池,宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时 2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池,能量密度为160Wh/kg。 钠离子相比锂电池具有以下优势: 第一是资源优势。相关数据显示,目前钠的地壳丰度达到2.74%,是锂元素的400多倍,资源储量丰富,且分布广泛。陈立泉院士就钠离子电池的使用发表过看法,他认为:“全世界的电能都用锂离子电池储存,根本不够,钠离子电池是新电池首选。” 第二是成本优势。目前钠盐的储量大、需求少,价格自然便宜的多,而且钠离子电池可
S
传艺科技
S
圣阳股份
S
宁德时代
38
40
96
52.72
之人逻辑
2022-06-21 13:19:17
你要相信光!隆基向日葵分布式光伏计划 —让每个用户赚钱
一、621隆基向日葵计划——让每个用户“光晒太阳”赚钱 对话隆基分布式中国区总裁牛燕燕:以“户用光伏金融解决方案”为契机缔造“新生态链”,打造隆基分布式第二增长曲线。 反复的推敲、测试、项目演练及数据模拟后,该公司准备在近期上线隆基“户用光伏金融解决方案”业务,从组件厂商变为兼具系统户用光伏解决方案的提供商。“我们的运营系统已经模拟跑了上万条数据。我们先从河北和山东地区来推进,2个月后,这一新业务会推向全国。”作为公司分布式业务中国区总裁,牛燕燕期待着这一转变可打造其所在板块的第二增长曲线。 引
S
森特股份
S
捷佳伟创
S
隆基绿能
21
25
92
45.41
之人逻辑
2022-06-12 15:08:53
电子烟二维码追溯系统、检测检验增量市场 ——A股唯一中科信息
一、6.15全国电子烟统一交易平台上线,万亿电子烟市场进入高速发展时期 2022年6月15日全国统一电子烟交易管理平台上线,电子烟可以进入平台进行交易和结算,而未取得生产许可证电子烟生产企业不得通过电子烟交易平台进行交易。这标志着电子烟有了正式的身份,可以合法进行销售了。电子烟万亿市场,群雄逐鹿! 作为新型烟草制品,国家建立了一系列的管理制度来规范电子烟市场,通过加强检测、追溯来进行管理。2021年11月以来,国家烟草专卖局先后出台了一系列关于电子烟的政策,2022年国家烟草专卖局1号文件给了《
S
中科信息
S
顺灏股份
S
润都股份
26
37
114
38.93
之人逻辑
2022-06-09 14:22:42
比亚迪全车系、华为小康供应商, 汽车零部件行业龙头——北特科技
一、所有新能源车企都爱他,比亚迪全车系、华为小康战略合作伙伴 北特科技——汽车零部件市场龙头企业 企业经营方向:转向减振零部件、汽车空调压 缩机、高精密零部件、铝合金轻量化龙头企业!!!!下游客户覆盖诸如博世、万都、 汇众萨克斯等一线转向器和减震器企业。汽车转向、减震零部件行业 壁垒较高,整车厂与零部件厂商关系稳固、粘性较强,且质量认证及 工艺审核要求较高,故而整体竞争格局较为稳定。 市占率:转向齿条及减震活塞杆细分市场龙头企业,连续多年保持主导地位。2021年公司转向齿条市占率47.57%,同
S
北特科技
14
19
79
39.57
之人逻辑
2022-06-08 14:06:03
中国软件三连板,麒麟系统产业链即刻起飞
一、2万亿信创市场政策频出,龙头中国软件强势三连板 2019年国家提出新创产业自主可控,出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策:“2”指党、政;“8”指八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。预估中国信创产业市场规模在2026年或将突破2万亿,2021-2026年年复合增长率将超过39.19%。 信创核心替换场景是党政机关、核心事业单位、国防特殊行业、公立教育医疗、央国企。 据统计,PC未来总的替换空间:2800万台党政军及事业
S
中国软件
S
理工能科
S
东方中科
40
34
94
61.04
之人逻辑
2022-06-07 14:33:05
左手超超临界➕右手风光电储 ——独家供应➕设备专专利
背景:近日,中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会,科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。 王志刚说:“目前,超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广,占煤电总装机容量的26%。” 超临界、超超临界火电机组具有显著的节能和改善环境的效果,超超临界机组与超临界机组相比,热效率要提高1.2%,一年就可节约6000吨优质煤。 一、中环海陆——拥有超超临界技术核心设备供应能力 中环海陆拥有超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件,具备了“二代加”和“三代”
S
中环海陆
S
大连重工
23
29
88
45.30
之人逻辑
2022-06-06 10:46:08
寻找ctp/ctc 产业链最大预期差标的 ——回天新材迎来业绩爆发式增长周期
一、新能源汽车迎来爆发式增长,拉动整个产业链需求井喷 1、21年新能源汽车全球销量同比增长108%,已成全球发展趋势,国内发展空间巨大,今年1-4月销量占全球份额57% 2、政策利好不断,成为新的经济增长点,有望持续创造增长新高 2035年,纯电动汽车将成为新销售车辆主流 3、新能源汽车高速发展,带动产业链持续高景气 二、新能源汽车趋势:技术迭代,越来越多厂家聚焦ctc/ctp电池车身一体化 随着比亚迪海豹热销及CTB(Cell to Body)电池车身一体化技术的发布, CTC,CTP,CTB
S
回天新材
S
比亚迪
S
宁德时代
44
41
95
57.64
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
之人逻辑
2022-08-08 09:57:48
中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头,iPhone14将搭载北斗导航芯片
先说结论: 1、中海达的高精地图、北斗导航,可以实现国产替代、自主可控! 2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片! 3、中海达产品用于军工北斗导航! 4、中海达研发的高精度北斗导航芯片,自动驾驶不可缺少,已经成功应用于百度无人驾驶! 上周,百度地图已显示台湾省,冲上了热搜第一,通过百度手机地图软件搜索“台湾省”,可以完整显示台湾省地图,并精确到街道红绿灯,以及各路段实时的拥堵情况。 滴滴被罚80亿:地图数据安全就是国家安全! 高精地图和北斗导航系统是一个国家的生命安全线,必
S
中海达
56
48
111
55.81
之人逻辑
2022-07-27 10:05:35
吉峰科技——黑土地保护法8月1日施行 梨园模式催化免耕农机推广
先说结论: 1、8月1日《黑土地法》实施,总书记站台的“梨树模式”(机械化免耕播种)是解决黑土地保护问题的最佳方法,引爆农业免耕机市场。 2、十四五规划中“高标准农田”(10月1日《高标准农田建设通则》实施)的建设目标:2022年要建成10亿亩高标准农田,全国性的保护性耕作模式带来农业免耕机巨大增量。 3、“梨树模式”的深度推介合作农机企业——吉峰科技是农业机械股龙头,有免耕机、精播机、深松整地机系列产品,深度受益两项政策! 新法实施+年底必须完成10亿亩高标准农田双重催化,引爆免耕农机市场!
S
吉峰科技
14
15
69
19.71
之人逻辑
2022-07-15 13:35:36
海鸥股份——受益欧洲煤电重启核心标的
热浪来袭、持续高温,但是天然气价格和电力价格飞涨,欧洲真的撑不住了! 今年夏天,欧洲多国热浪来袭,持续高温天气让空调等电器用电量猛增,欧洲多地电力需求创历史新高,欧洲电力交易所现货价格逼近历史高点,本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时,逼近历史新高,相当于人民币3-5元/度!导致电价高涨的也不只是高温,天然气是欧洲重要的发电能源,近期供应紧张让欧洲天然气价格高企,加剧了电价压力。 被热浪困扰的人们期待空调和风扇解暑降温,但对于政治家来说,目前迫切担心的是寒冬如何度过。秋冬降至,欧
S
海鸥股份
31
28
90
35.54
之人逻辑
2022-07-11 14:46:36
美国撤退、中国吃饱!俄罗斯70%ATM机将向 中国采购
一、市场突发消息 2022-07-11 13:35《俄媒:美国拒绝供货后,俄银行转向采购中国ATM机》: 据俄罗斯《消息报》11日报道,美国公司今年春季拒绝供应ATM机后,俄罗斯银行开始转向采购中国制造的ATM机——俄罗斯Akbars银行和邮政银行称已开始采购,俄外贸银行、乌拉尔复兴开发银行和Zenit银行正在考虑采购的可能性。报道还称,总的来看,中国的ATM机并不逊色于美国的这些设备。之前无论是在全球ATM机市场,还是俄罗斯市场,美国迪堡公司和NCR公司都占据领先地位。这些公司今年春季停止在俄
S
恒银科技
S
广电运通
30
35
103
53.49
之人逻辑
2022-07-10 17:35:57
扒一扒“安倍事件”龙头孚日股份 背后隐藏的三重隐线
一、安倍事件,全球震惊!日本告别安倍经济学,全球加息,日本也会转向加息 这个周末最重磅的消息就是日本前首相安倍晋三遇害,全世界都在讨论安倍晋三去世后对世界的影响! 安倍晋三,是二战以后日本在任时间最长的首相,2012年--2020年连续任职达2799天。安倍晋三最大的影响就是“安倍经济学”(核心是宽松经济政策——刺激脆弱经济——日元贬值——出口增加,大宗涨价——国(看起来)富民(真实的)穷: 1、提出日本史上最大规模的量化宽松(QE)货币政策,央行每月购买国债7.5万亿日元; 2、突破前任政府预
S
孚日股份
20
48
84
28.70
之人逻辑
2022-07-08 13:28:32
告别安倍经济学,日本加息,利好出口日本企业
一、日本突发事件,安倍经济学终止,日元面临加息预期 2012年底,安倍晋三抛出“拼经济”路线,被媒体热炒为“安倍经济学”。彼时,安倍晋三的手中有“三支箭”(又称“三大策略”) 1、提出日本史上最大规模的量化宽松(QE)货币政策,央行每月购买国债7.5万亿日元; 2、突破前任政府预算总额70万亿日元的扩张性财政政策; 3、囊括《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP)、放松管制以唤起民间投资和促进创新等在内的一揽子增长战略。 这“三支箭”的逻辑相当“耿直”:通过向市场注入大量资金,提高通胀率,使得日元
S
孚日股份
62
72
131
80.47
之人逻辑
2022-07-06 10:09:00
消费电池龙头,80亿布局动力电池、储能业务 ——派能之后看珠海冠宇
一、欧洲电价疯涨,户用储能迎来爆发 俄乌战争+疫情+能源短缺+石油、天然气价格高涨=欧洲电价突破200欧元/MWh!解决欧洲电价昂贵的最好方式就是光伏发电+户用储能!户用储能将异军突起,成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四条高速增长的赛道。 户用储能,龙头派能科技涨疯了,启动之后3倍! 欧洲户用储能驱动因素: 1、驱动力一:户用储能补贴政策,补贴政策助力德国成为全球最大的户用储能市场之一。 2、驱动力二:一次能源短缺叠加电价上涨。 3、驱动力三:欧洲光伏装机高增,为户用储能创造了良好的土壤
S
珠海冠宇
S
派能科技
17
13
68
27.46
之人逻辑
2022-07-03 23:38:40
左手粉末涂料电池阻燃,右手军工碳纤维 ——六脉神剑
前有比亚迪刀片电池——市场销量全国第一,后有宁德时代麒麟电池水冷板——松芝股份9板一字龙! 谁能阻止电池自燃,谁就能笑傲新能源电池市场! 一、粉末涂料——电动车三电系统保护伞 粉末涂料——专门用于电池及电机,阻止电池自燃! 1、新能源汽车电池及电机内部定子、转子、母排、高压线束的粉末绝缘涂料; 2、动力电池电芯绝缘粉末涂料; 3、冷却系统专用粉末涂料、动力电池零部件绝缘粉末涂料。 粉末涂料——特斯拉4680电池已经在用! 据彭博资讯显示,特斯拉的汽车涂料供应商仅有两家,他们分别是巴斯夫和艾仕得涂
S
神剑股份
S
传艺科技
41
28
96
54.24
之人逻辑
2022-06-28 10:22:14
左手最小盘钠离子电池,右手出口欧美户用储能
一、传艺科技6天5板,华为入局钠离子电池,宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时 2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池,能量密度为160Wh/kg。 钠离子相比锂电池具有以下优势: 第一是资源优势。相关数据显示,目前钠的地壳丰度达到2.74%,是锂元素的400多倍,资源储量丰富,且分布广泛。陈立泉院士就钠离子电池的使用发表过看法,他认为:“全世界的电能都用锂离子电池储存,根本不够,钠离子电池是新电池首选。” 第二是成本优势。目前钠盐的储量大、需求少,价格自然便宜的多,而且钠离子电池可
S
传艺科技
S
圣阳股份
S
宁德时代
38
40
96
52.72
之人逻辑
2022-06-21 13:19:17
你要相信光!隆基向日葵分布式光伏计划 —让每个用户赚钱
一、621隆基向日葵计划——让每个用户“光晒太阳”赚钱 对话隆基分布式中国区总裁牛燕燕:以“户用光伏金融解决方案”为契机缔造“新生态链”,打造隆基分布式第二增长曲线。 反复的推敲、测试、项目演练及数据模拟后,该公司准备在近期上线隆基“户用光伏金融解决方案”业务,从组件厂商变为兼具系统户用光伏解决方案的提供商。“我们的运营系统已经模拟跑了上万条数据。我们先从河北和山东地区来推进,2个月后,这一新业务会推向全国。”作为公司分布式业务中国区总裁,牛燕燕期待着这一转变可打造其所在板块的第二增长曲线。 引
S
森特股份
S
捷佳伟创
S
隆基绿能
21
25
92
45.41
之人逻辑
2022-06-12 15:08:53
电子烟二维码追溯系统、检测检验增量市场 ——A股唯一中科信息
一、6.15全国电子烟统一交易平台上线,万亿电子烟市场进入高速发展时期 2022年6月15日全国统一电子烟交易管理平台上线,电子烟可以进入平台进行交易和结算,而未取得生产许可证电子烟生产企业不得通过电子烟交易平台进行交易。这标志着电子烟有了正式的身份,可以合法进行销售了。电子烟万亿市场,群雄逐鹿! 作为新型烟草制品,国家建立了一系列的管理制度来规范电子烟市场,通过加强检测、追溯来进行管理。2021年11月以来,国家烟草专卖局先后出台了一系列关于电子烟的政策,2022年国家烟草专卖局1号文件给了《
S
中科信息
S
顺灏股份
S
润都股份
26
37
114
38.93
之人逻辑
2022-06-09 14:22:42
比亚迪全车系、华为小康供应商, 汽车零部件行业龙头——北特科技
一、所有新能源车企都爱他,比亚迪全车系、华为小康战略合作伙伴 北特科技——汽车零部件市场龙头企业 企业经营方向:转向减振零部件、汽车空调压 缩机、高精密零部件、铝合金轻量化龙头企业!!!!下游客户覆盖诸如博世、万都、 汇众萨克斯等一线转向器和减震器企业。汽车转向、减震零部件行业 壁垒较高,整车厂与零部件厂商关系稳固、粘性较强,且质量认证及 工艺审核要求较高,故而整体竞争格局较为稳定。 市占率:转向齿条及减震活塞杆细分市场龙头企业,连续多年保持主导地位。2021年公司转向齿条市占率47.57%,同
S
北特科技
14
19
79
39.57
之人逻辑
2022-06-08 14:06:03
中国软件三连板,麒麟系统产业链即刻起飞
一、2万亿信创市场政策频出,龙头中国软件强势三连板 2019年国家提出新创产业自主可控,出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策:“2”指党、政;“8”指八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。预估中国信创产业市场规模在2026年或将突破2万亿,2021-2026年年复合增长率将超过39.19%。 信创核心替换场景是党政机关、核心事业单位、国防特殊行业、公立教育医疗、央国企。 据统计,PC未来总的替换空间:2800万台党政军及事业
S
中国软件
S
理工能科
S
东方中科
40
34
94
61.04
之人逻辑
2022-06-07 14:33:05
左手超超临界➕右手风光电储 ——独家供应➕设备专专利
背景:近日,中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会,科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。 王志刚说:“目前,超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广,占煤电总装机容量的26%。” 超临界、超超临界火电机组具有显著的节能和改善环境的效果,超超临界机组与超临界机组相比,热效率要提高1.2%,一年就可节约6000吨优质煤。 一、中环海陆——拥有超超临界技术核心设备供应能力 中环海陆拥有超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件,具备了“二代加”和“三代”
S
中环海陆
S
大连重工
23
29
88
45.30
之人逻辑
2022-06-06 10:46:08
寻找ctp/ctc 产业链最大预期差标的 ——回天新材迎来业绩爆发式增长周期
一、新能源汽车迎来爆发式增长,拉动整个产业链需求井喷 1、21年新能源汽车全球销量同比增长108%,已成全球发展趋势,国内发展空间巨大,今年1-4月销量占全球份额57% 2、政策利好不断,成为新的经济增长点,有望持续创造增长新高 2035年,纯电动汽车将成为新销售车辆主流 3、新能源汽车高速发展,带动产业链持续高景气 二、新能源汽车趋势:技术迭代,越来越多厂家聚焦ctc/ctp电池车身一体化 随着比亚迪海豹热销及CTB(Cell to Body)电池车身一体化技术的发布, CTC,CTP,CTB
S
回天新材
S
比亚迪
S
宁德时代
44
41
95
57.64
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
之人逻辑
2022-08-08 09:57:48
中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头,iPhone14将搭载北斗导航芯片
先说结论: 1、中海达的高精地图、北斗导航,可以实现国产替代、自主可控! 2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片! 3、中海达产品用于军工北斗导航! 4、中海达研发的高精度北斗导航芯片,自动驾驶不可缺少,已经成功应用于百度无人驾驶! 上周,百度地图已显示台湾省,冲上了热搜第一,通过百度手机地图软件搜索“台湾省”,可以完整显示台湾省地图,并精确到街道红绿灯,以及各路段实时的拥堵情况。 滴滴被罚80亿:地图数据安全就是国家安全! 高精地图和北斗导航系统是一个国家的生命安全线,必
S
中海达
56
48
111
55.81
之人逻辑
2022-07-27 10:05:35
吉峰科技——黑土地保护法8月1日施行 梨园模式催化免耕农机推广
先说结论: 1、8月1日《黑土地法》实施,总书记站台的“梨树模式”(机械化免耕播种)是解决黑土地保护问题的最佳方法,引爆农业免耕机市场。 2、十四五规划中“高标准农田”(10月1日《高标准农田建设通则》实施)的建设目标:2022年要建成10亿亩高标准农田,全国性的保护性耕作模式带来农业免耕机巨大增量。 3、“梨树模式”的深度推介合作农机企业——吉峰科技是农业机械股龙头,有免耕机、精播机、深松整地机系列产品,深度受益两项政策! 新法实施+年底必须完成10亿亩高标准农田双重催化,引爆免耕农机市场!
S
吉峰科技
14
15
69
19.71
之人逻辑
2022-07-15 13:35:36
海鸥股份——受益欧洲煤电重启核心标的
热浪来袭、持续高温,但是天然气价格和电力价格飞涨,欧洲真的撑不住了! 今年夏天,欧洲多国热浪来袭,持续高温天气让空调等电器用电量猛增,欧洲多地电力需求创历史新高,欧洲电力交易所现货价格逼近历史高点,本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时,逼近历史新高,相当于人民币3-5元/度!导致电价高涨的也不只是高温,天然气是欧洲重要的发电能源,近期供应紧张让欧洲天然气价格高企,加剧了电价压力。 被热浪困扰的人们期待空调和风扇解暑降温,但对于政治家来说,目前迫切担心的是寒冬如何度过。秋冬降至,欧
S
海鸥股份
31
28
90
35.54
之人逻辑
2022-07-11 14:46:36
美国撤退、中国吃饱!俄罗斯70%ATM机将向 中国采购
一、市场突发消息 2022-07-11 13:35《俄媒:美国拒绝供货后,俄银行转向采购中国ATM机》: 据俄罗斯《消息报》11日报道,美国公司今年春季拒绝供应ATM机后,俄罗斯银行开始转向采购中国制造的ATM机——俄罗斯Akbars银行和邮政银行称已开始采购,俄外贸银行、乌拉尔复兴开发银行和Zenit银行正在考虑采购的可能性。报道还称,总的来看,中国的ATM机并不逊色于美国的这些设备。之前无论是在全球ATM机市场,还是俄罗斯市场,美国迪堡公司和NCR公司都占据领先地位。这些公司今年春季停止在俄
S
恒银科技
S
广电运通
30
35
103
53.49
之人逻辑
2022-07-10 17:35:57
扒一扒“安倍事件”龙头孚日股份 背后隐藏的三重隐线
一、安倍事件,全球震惊!日本告别安倍经济学,全球加息,日本也会转向加息 这个周末最重磅的消息就是日本前首相安倍晋三遇害,全世界都在讨论安倍晋三去世后对世界的影响! 安倍晋三,是二战以后日本在任时间最长的首相,2012年--2020年连续任职达2799天。安倍晋三最大的影响就是“安倍经济学”(核心是宽松经济政策——刺激脆弱经济——日元贬值——出口增加,大宗涨价——国(看起来)富民(真实的)穷: 1、提出日本史上最大规模的量化宽松(QE)货币政策,央行每月购买国债7.5万亿日元; 2、突破前任政府预
S
孚日股份
20
48
84
28.70
之人逻辑
2022-07-08 13:28:32
告别安倍经济学,日本加息,利好出口日本企业
一、日本突发事件,安倍经济学终止,日元面临加息预期 2012年底,安倍晋三抛出“拼经济”路线,被媒体热炒为“安倍经济学”。彼时,安倍晋三的手中有“三支箭”(又称“三大策略”) 1、提出日本史上最大规模的量化宽松(QE)货币政策,央行每月购买国债7.5万亿日元; 2、突破前任政府预算总额70万亿日元的扩张性财政政策; 3、囊括《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP)、放松管制以唤起民间投资和促进创新等在内的一揽子增长战略。 这“三支箭”的逻辑相当“耿直”:通过向市场注入大量资金,提高通胀率,使得日元
S
孚日股份
62
72
131
80.47
之人逻辑
2022-07-06 10:09:00
消费电池龙头,80亿布局动力电池、储能业务 ——派能之后看珠海冠宇
一、欧洲电价疯涨,户用储能迎来爆发 俄乌战争+疫情+能源短缺+石油、天然气价格高涨=欧洲电价突破200欧元/MWh!解决欧洲电价昂贵的最好方式就是光伏发电+户用储能!户用储能将异军突起,成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四条高速增长的赛道。 户用储能,龙头派能科技涨疯了,启动之后3倍! 欧洲户用储能驱动因素: 1、驱动力一:户用储能补贴政策,补贴政策助力德国成为全球最大的户用储能市场之一。 2、驱动力二:一次能源短缺叠加电价上涨。 3、驱动力三:欧洲光伏装机高增,为户用储能创造了良好的土壤
S
珠海冠宇
S
派能科技
17
13
68
27.46
之人逻辑
2022-07-03 23:38:40
左手粉末涂料电池阻燃,右手军工碳纤维 ——六脉神剑
前有比亚迪刀片电池——市场销量全国第一,后有宁德时代麒麟电池水冷板——松芝股份9板一字龙! 谁能阻止电池自燃,谁就能笑傲新能源电池市场! 一、粉末涂料——电动车三电系统保护伞 粉末涂料——专门用于电池及电机,阻止电池自燃! 1、新能源汽车电池及电机内部定子、转子、母排、高压线束的粉末绝缘涂料; 2、动力电池电芯绝缘粉末涂料; 3、冷却系统专用粉末涂料、动力电池零部件绝缘粉末涂料。 粉末涂料——特斯拉4680电池已经在用! 据彭博资讯显示,特斯拉的汽车涂料供应商仅有两家,他们分别是巴斯夫和艾仕得涂
S
神剑股份
S
传艺科技
41
28
96
54.24
之人逻辑
2022-06-28 10:22:14
左手最小盘钠离子电池,右手出口欧美户用储能
一、传艺科技6天5板,华为入局钠离子电池,宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时 2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池,能量密度为160Wh/kg。 钠离子相比锂电池具有以下优势: 第一是资源优势。相关数据显示,目前钠的地壳丰度达到2.74%,是锂元素的400多倍,资源储量丰富,且分布广泛。陈立泉院士就钠离子电池的使用发表过看法,他认为:“全世界的电能都用锂离子电池储存,根本不够,钠离子电池是新电池首选。” 第二是成本优势。目前钠盐的储量大、需求少,价格自然便宜的多,而且钠离子电池可
S
传艺科技
S
圣阳股份
S
宁德时代
38
40
96
52.72
之人逻辑
2022-06-21 13:19:17
你要相信光!隆基向日葵分布式光伏计划 —让每个用户赚钱
一、621隆基向日葵计划——让每个用户“光晒太阳”赚钱 对话隆基分布式中国区总裁牛燕燕:以“户用光伏金融解决方案”为契机缔造“新生态链”,打造隆基分布式第二增长曲线。 反复的推敲、测试、项目演练及数据模拟后,该公司准备在近期上线隆基“户用光伏金融解决方案”业务,从组件厂商变为兼具系统户用光伏解决方案的提供商。“我们的运营系统已经模拟跑了上万条数据。我们先从河北和山东地区来推进,2个月后,这一新业务会推向全国。”作为公司分布式业务中国区总裁,牛燕燕期待着这一转变可打造其所在板块的第二增长曲线。 引
S
森特股份
S
捷佳伟创
S
隆基绿能
21
25
92
45.41
之人逻辑
2022-06-12 15:08:53
电子烟二维码追溯系统、检测检验增量市场 ——A股唯一中科信息
一、6.15全国电子烟统一交易平台上线,万亿电子烟市场进入高速发展时期 2022年6月15日全国统一电子烟交易管理平台上线,电子烟可以进入平台进行交易和结算,而未取得生产许可证电子烟生产企业不得通过电子烟交易平台进行交易。这标志着电子烟有了正式的身份,可以合法进行销售了。电子烟万亿市场,群雄逐鹿! 作为新型烟草制品,国家建立了一系列的管理制度来规范电子烟市场,通过加强检测、追溯来进行管理。2021年11月以来,国家烟草专卖局先后出台了一系列关于电子烟的政策,2022年国家烟草专卖局1号文件给了《
S
中科信息
S
顺灏股份
S
润都股份
26
37
114
38.93
之人逻辑
2022-06-09 14:22:42
比亚迪全车系、华为小康供应商, 汽车零部件行业龙头——北特科技
一、所有新能源车企都爱他,比亚迪全车系、华为小康战略合作伙伴 北特科技——汽车零部件市场龙头企业 企业经营方向:转向减振零部件、汽车空调压 缩机、高精密零部件、铝合金轻量化龙头企业!!!!下游客户覆盖诸如博世、万都、 汇众萨克斯等一线转向器和减震器企业。汽车转向、减震零部件行业 壁垒较高,整车厂与零部件厂商关系稳固、粘性较强,且质量认证及 工艺审核要求较高,故而整体竞争格局较为稳定。 市占率:转向齿条及减震活塞杆细分市场龙头企业,连续多年保持主导地位。2021年公司转向齿条市占率47.57%,同
S
北特科技
14
19
79
39.57
之人逻辑
2022-06-08 14:06:03
中国软件三连板,麒麟系统产业链即刻起飞
一、2万亿信创市场政策频出,龙头中国软件强势三连板 2019年国家提出新创产业自主可控,出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策:“2”指党、政;“8”指八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。预估中国信创产业市场规模在2026年或将突破2万亿,2021-2026年年复合增长率将超过39.19%。 信创核心替换场景是党政机关、核心事业单位、国防特殊行业、公立教育医疗、央国企。 据统计,PC未来总的替换空间:2800万台党政军及事业
S
中国软件
S
理工能科
S
东方中科
40
34
94
61.04
之人逻辑
2022-06-07 14:33:05
左手超超临界➕右手风光电储 ——独家供应➕设备专专利
背景:近日,中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会,科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。 王志刚说:“目前,超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广,占煤电总装机容量的26%。” 超临界、超超临界火电机组具有显著的节能和改善环境的效果,超超临界机组与超临界机组相比,热效率要提高1.2%,一年就可节约6000吨优质煤。 一、中环海陆——拥有超超临界技术核心设备供应能力 中环海陆拥有超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件,具备了“二代加”和“三代”
S
中环海陆
S
大连重工
23
29
88
45.30
之人逻辑
2022-06-06 10:46:08
寻找ctp/ctc 产业链最大预期差标的 ——回天新材迎来业绩爆发式增长周期
一、新能源汽车迎来爆发式增长,拉动整个产业链需求井喷 1、21年新能源汽车全球销量同比增长108%,已成全球发展趋势,国内发展空间巨大,今年1-4月销量占全球份额57% 2、政策利好不断,成为新的经济增长点,有望持续创造增长新高 2035年,纯电动汽车将成为新销售车辆主流 3、新能源汽车高速发展,带动产业链持续高景气 二、新能源汽车趋势:技术迭代,越来越多厂家聚焦ctc/ctp电池车身一体化 随着比亚迪海豹热销及CTB(Cell to Body)电池车身一体化技术的发布, CTC,CTP,CTB
S
回天新材
S
比亚迪
S
宁德时代
44
41
95
57.64
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
之人逻辑
2022-08-08 09:57:48
中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头,iPhone14将搭载北斗导航芯片
先说结论: 1、中海达的高精地图、北斗导航,可以实现国产替代、自主可控! 2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片! 3、中海达产品用于军工北斗导航! 4、中海达研发的高精度北斗导航芯片,自动驾驶不可缺少,已经成功应用于百度无人驾驶! 上周,百度地图已显示台湾省,冲上了热搜第一,通过百度手机地图软件搜索“台湾省”,可以完整显示台湾省地图,并精确到街道红绿灯,以及各路段实时的拥堵情况。 滴滴被罚80亿:地图数据安全就是国家安全! 高精地图和北斗导航系统是一个国家的生命安全线,必
S
中海达
56
48
111
55.81
之人逻辑
2022-07-27 10:05:35
吉峰科技——黑土地保护法8月1日施行 梨园模式催化免耕农机推广
先说结论: 1、8月1日《黑土地法》实施,总书记站台的“梨树模式”(机械化免耕播种)是解决黑土地保护问题的最佳方法,引爆农业免耕机市场。 2、十四五规划中“高标准农田”(10月1日《高标准农田建设通则》实施)的建设目标:2022年要建成10亿亩高标准农田,全国性的保护性耕作模式带来农业免耕机巨大增量。 3、“梨树模式”的深度推介合作农机企业——吉峰科技是农业机械股龙头,有免耕机、精播机、深松整地机系列产品,深度受益两项政策! 新法实施+年底必须完成10亿亩高标准农田双重催化,引爆免耕农机市场!
S
吉峰科技
14
15
69
19.71
之人逻辑
2022-07-15 13:35:36
海鸥股份——受益欧洲煤电重启核心标的
热浪来袭、持续高温,但是天然气价格和电力价格飞涨,欧洲真的撑不住了! 今年夏天,欧洲多国热浪来袭,持续高温天气让空调等电器用电量猛增,欧洲多地电力需求创历史新高,欧洲电力交易所现货价格逼近历史高点,本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时,逼近历史新高,相当于人民币3-5元/度!导致电价高涨的也不只是高温,天然气是欧洲重要的发电能源,近期供应紧张让欧洲天然气价格高企,加剧了电价压力。 被热浪困扰的人们期待空调和风扇解暑降温,但对于政治家来说,目前迫切担心的是寒冬如何度过。秋冬降至,欧
S
海鸥股份
31
28
90
35.54
之人逻辑
2022-07-11 14:46:36
美国撤退、中国吃饱!俄罗斯70%ATM机将向 中国采购
一、市场突发消息 2022-07-11 13:35《俄媒:美国拒绝供货后,俄银行转向采购中国ATM机》: 据俄罗斯《消息报》11日报道,美国公司今年春季拒绝供应ATM机后,俄罗斯银行开始转向采购中国制造的ATM机——俄罗斯Akbars银行和邮政银行称已开始采购,俄外贸银行、乌拉尔复兴开发银行和Zenit银行正在考虑采购的可能性。报道还称,总的来看,中国的ATM机并不逊色于美国的这些设备。之前无论是在全球ATM机市场,还是俄罗斯市场,美国迪堡公司和NCR公司都占据领先地位。这些公司今年春季停止在俄
S
恒银科技
S
广电运通
30
35
103
53.49
之人逻辑
2022-07-10 17:35:57
扒一扒“安倍事件”龙头孚日股份 背后隐藏的三重隐线
一、安倍事件,全球震惊!日本告别安倍经济学,全球加息,日本也会转向加息 这个周末最重磅的消息就是日本前首相安倍晋三遇害,全世界都在讨论安倍晋三去世后对世界的影响! 安倍晋三,是二战以后日本在任时间最长的首相,2012年--2020年连续任职达2799天。安倍晋三最大的影响就是“安倍经济学”(核心是宽松经济政策——刺激脆弱经济——日元贬值——出口增加,大宗涨价——国(看起来)富民(真实的)穷: 1、提出日本史上最大规模的量化宽松(QE)货币政策,央行每月购买国债7.5万亿日元; 2、突破前任政府预
S
孚日股份
20
48
84
28.70
之人逻辑
2022-07-08 13:28:32
告别安倍经济学,日本加息,利好出口日本企业
一、日本突发事件,安倍经济学终止,日元面临加息预期 2012年底,安倍晋三抛出“拼经济”路线,被媒体热炒为“安倍经济学”。彼时,安倍晋三的手中有“三支箭”(又称“三大策略”) 1、提出日本史上最大规模的量化宽松(QE)货币政策,央行每月购买国债7.5万亿日元; 2、突破前任政府预算总额70万亿日元的扩张性财政政策; 3、囊括《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP)、放松管制以唤起民间投资和促进创新等在内的一揽子增长战略。 这“三支箭”的逻辑相当“耿直”:通过向市场注入大量资金,提高通胀率,使得日元
S
孚日股份
62
72
131
80.47
之人逻辑
2022-07-06 10:09:00
消费电池龙头,80亿布局动力电池、储能业务 ——派能之后看珠海冠宇
一、欧洲电价疯涨,户用储能迎来爆发 俄乌战争+疫情+能源短缺+石油、天然气价格高涨=欧洲电价突破200欧元/MWh!解决欧洲电价昂贵的最好方式就是光伏发电+户用储能!户用储能将异军突起,成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四条高速增长的赛道。 户用储能,龙头派能科技涨疯了,启动之后3倍! 欧洲户用储能驱动因素: 1、驱动力一:户用储能补贴政策,补贴政策助力德国成为全球最大的户用储能市场之一。 2、驱动力二:一次能源短缺叠加电价上涨。 3、驱动力三:欧洲光伏装机高增,为户用储能创造了良好的土壤
S
珠海冠宇
S
派能科技
17
13
68
27.46
之人逻辑
2022-07-03 23:38:40
左手粉末涂料电池阻燃,右手军工碳纤维 ——六脉神剑
前有比亚迪刀片电池——市场销量全国第一,后有宁德时代麒麟电池水冷板——松芝股份9板一字龙! 谁能阻止电池自燃,谁就能笑傲新能源电池市场! 一、粉末涂料——电动车三电系统保护伞 粉末涂料——专门用于电池及电机,阻止电池自燃! 1、新能源汽车电池及电机内部定子、转子、母排、高压线束的粉末绝缘涂料; 2、动力电池电芯绝缘粉末涂料; 3、冷却系统专用粉末涂料、动力电池零部件绝缘粉末涂料。 粉末涂料——特斯拉4680电池已经在用! 据彭博资讯显示,特斯拉的汽车涂料供应商仅有两家,他们分别是巴斯夫和艾仕得涂
S
神剑股份
S
传艺科技
41
28
96
54.24
之人逻辑
2022-06-28 10:22:14
左手最小盘钠离子电池,右手出口欧美户用储能
一、传艺科技6天5板,华为入局钠离子电池,宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时 2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池,能量密度为160Wh/kg。 钠离子相比锂电池具有以下优势: 第一是资源优势。相关数据显示,目前钠的地壳丰度达到2.74%,是锂元素的400多倍,资源储量丰富,且分布广泛。陈立泉院士就钠离子电池的使用发表过看法,他认为:“全世界的电能都用锂离子电池储存,根本不够,钠离子电池是新电池首选。” 第二是成本优势。目前钠盐的储量大、需求少,价格自然便宜的多,而且钠离子电池可
S
传艺科技
S
圣阳股份
S
宁德时代
38
40
96
52.72
之人逻辑
2022-06-21 13:19:17
你要相信光!隆基向日葵分布式光伏计划 —让每个用户赚钱
一、621隆基向日葵计划——让每个用户“光晒太阳”赚钱 对话隆基分布式中国区总裁牛燕燕:以“户用光伏金融解决方案”为契机缔造“新生态链”,打造隆基分布式第二增长曲线。 反复的推敲、测试、项目演练及数据模拟后,该公司准备在近期上线隆基“户用光伏金融解决方案”业务,从组件厂商变为兼具系统户用光伏解决方案的提供商。“我们的运营系统已经模拟跑了上万条数据。我们先从河北和山东地区来推进,2个月后,这一新业务会推向全国。”作为公司分布式业务中国区总裁,牛燕燕期待着这一转变可打造其所在板块的第二增长曲线。 引
S
森特股份
S
捷佳伟创
S
隆基绿能
21
25
92
45.41
之人逻辑
2022-06-12 15:08:53
电子烟二维码追溯系统、检测检验增量市场 ——A股唯一中科信息
一、6.15全国电子烟统一交易平台上线,万亿电子烟市场进入高速发展时期 2022年6月15日全国统一电子烟交易管理平台上线,电子烟可以进入平台进行交易和结算,而未取得生产许可证电子烟生产企业不得通过电子烟交易平台进行交易。这标志着电子烟有了正式的身份,可以合法进行销售了。电子烟万亿市场,群雄逐鹿! 作为新型烟草制品,国家建立了一系列的管理制度来规范电子烟市场,通过加强检测、追溯来进行管理。2021年11月以来,国家烟草专卖局先后出台了一系列关于电子烟的政策,2022年国家烟草专卖局1号文件给了《
S
中科信息
S
顺灏股份
S
润都股份
26
37
114
38.93
之人逻辑
2022-06-09 14:22:42
比亚迪全车系、华为小康供应商, 汽车零部件行业龙头——北特科技
一、所有新能源车企都爱他,比亚迪全车系、华为小康战略合作伙伴 北特科技——汽车零部件市场龙头企业 企业经营方向:转向减振零部件、汽车空调压 缩机、高精密零部件、铝合金轻量化龙头企业!!!!下游客户覆盖诸如博世、万都、 汇众萨克斯等一线转向器和减震器企业。汽车转向、减震零部件行业 壁垒较高,整车厂与零部件厂商关系稳固、粘性较强,且质量认证及 工艺审核要求较高,故而整体竞争格局较为稳定。 市占率:转向齿条及减震活塞杆细分市场龙头企业,连续多年保持主导地位。2021年公司转向齿条市占率47.57%,同
S
北特科技
14
19
79
39.57
之人逻辑
2022-06-08 14:06:03
中国软件三连板,麒麟系统产业链即刻起飞
一、2万亿信创市场政策频出,龙头中国软件强势三连板 2019年国家提出新创产业自主可控,出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策:“2”指党、政;“8”指八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。预估中国信创产业市场规模在2026年或将突破2万亿,2021-2026年年复合增长率将超过39.19%。 信创核心替换场景是党政机关、核心事业单位、国防特殊行业、公立教育医疗、央国企。 据统计,PC未来总的替换空间:2800万台党政军及事业
S
中国软件
S
理工能科
S
东方中科
40
34
94
61.04
之人逻辑
2022-06-07 14:33:05
左手超超临界➕右手风光电储 ——独家供应➕设备专专利
背景:近日,中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会,科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。 王志刚说:“目前,超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广,占煤电总装机容量的26%。” 超临界、超超临界火电机组具有显著的节能和改善环境的效果,超超临界机组与超临界机组相比,热效率要提高1.2%,一年就可节约6000吨优质煤。 一、中环海陆——拥有超超临界技术核心设备供应能力 中环海陆拥有超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件,具备了“二代加”和“三代”
S
中环海陆
S
大连重工
23
29
88
45.30
之人逻辑
2022-06-06 10:46:08
寻找ctp/ctc 产业链最大预期差标的 ——回天新材迎来业绩爆发式增长周期
一、新能源汽车迎来爆发式增长,拉动整个产业链需求井喷 1、21年新能源汽车全球销量同比增长108%,已成全球发展趋势,国内发展空间巨大,今年1-4月销量占全球份额57% 2、政策利好不断,成为新的经济增长点,有望持续创造增长新高 2035年,纯电动汽车将成为新销售车辆主流 3、新能源汽车高速发展,带动产业链持续高景气 二、新能源汽车趋势:技术迭代,越来越多厂家聚焦ctc/ctp电池车身一体化 随着比亚迪海豹热销及CTB(Cell to Body)电池车身一体化技术的发布, CTC,CTP,CTB
S
回天新材
S
比亚迪
S
宁德时代
44
41
95
57.64
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
23
关注
1711
粉丝
3446.41
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11