半导体材料：高光时刻已至，成长与涨价共振 成长与涨价共振：长鑫ipo更新且26Q1业绩高增，长存6月望提交ipo材料。两存上市在即，存储大周期下需求和资本开支均望大幅提升。看好材料环节，不仅需求望迎倍级增长，还具备通胀属性，今年涨价线层出不穷(氦气，六氟化钨，电子级氢氟酸，电子级磷酸......等

 5月19日，证监会官网披露长江存储控股股份有限公司（YMTC）已发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告，保荐机构为中信证券和中信建投。长江存储控股股份有限公司2016年成立于武汉，是国内唯一进入全球NAND闪存五强的IDM存储器企业，业务涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试。市场消息称最快2

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文1、青云科技#青云AI智算平台  提升算力利用率，让同等算力＃产出更多Token；同时通过精细化计量优化，帮企业精准核算 Token成本，让Al投入从“不可控”变得“可规划”，真正＃让Toke

 周末又发酵了孙哥看好物理AI的消息，俗话说：孙哥的项目你不要参与，孙哥的眼光你还是要相信的。关于物理AI的原话：普通虚拟 AI 红利结束，未来 3 年唯一主线是物理 AI（具身智能）。他还宣称准备10 亿美金布局物理 AI 八大方向：人形机器人、工业仿真、3D 视觉、自动驾驶、执行器、无

今日盘前纪要（时效性）【长鑫业绩超预期】【兴证电子】26Q1长鑫业绩超预期，持续看好存储超级景气周期！长鑫2026年3月31日因财报到期中止审核，2026年5月17日，长鑫科创板IPO更新财报并恢复审核，目前审核状态为“已受理”26Q1公司营收508亿元，同比增长719%，归母净利润248亿元，同比

国盛机械&机器人&中小盘]重视 信测标准： 估值20x的机器人视触觉第一股 我们年前去硅谷拜访了特斯拉，斯坦福机器人中心等机构，发现灵巧手触觉是当前业界研究重点，回国提示了福莱新材，日盈电子子等机会，引领了触觉板块的超级行情。相较于电子皮肤，视触觉 能够更好地感知切向力(即摩擦力)，在手指末端有更

        在人工智能技术高速发展的时代背景下，全球存储产业正经历着前所未有的结构性变革。近期，三星电子罢工危机、台积电上调AI芯片市场预期、利基型存储产品价格大幅上涨等一系列事件接连发生，共同勾勒出一幅由AI需求驱动、产业格局深度调整的行业图景。这些变动

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 股权转让：威龙股份、利仁科技 算电协同：大唐发电、韶能股份 算力期货：华升股份、东方材料、润建股份 数

核心结论：英伟达 Rubin 架构量产在即，M9 级覆铜板成为 AI 服务器信号传输的唯一技术解，推动球形硅微粉从 “配角” 变 “主角”—— 单价提升5-10 倍、填充量从 25% 增至 35%，在覆铜板成本占比从 5% 飙升至近 20%。全球高端球硅被日企垄断（70% 份额），国内五家企业已实现

盘中发酵1、2026年5月19日，谷歌将在Google I/O大会上正式发布新一代AI眼镜。乐鑫科技长江存储计划在2026年6月中旬提交科创板IPO申请。万润科技英伟达扫货！鸿海全光CPO交换机“一机不剩” 出货预期同步上调。紫光股份、天孚ME集团和GPU市场情报及基准数据行业领导者Silicon

        “十五五”开局与建军百年目标催化行业景气度提升        2026年上半年军工板块在商业航天产业催化、燃气轮机赛道景气上行的共振下震荡上行。展望2026年下半年，我们认为随着“十五五”规划逐步出台、2

英伟达新服务器马上量产、存储芯片缺货缺到 15 年之最、国家力推 AI + 绿电、连算力都要出期货了…… 利好一个接一个，整个产业链从上游到下游轮番上涨。很多朋友可能看得眼花缭乱，不知道这波行情到底是怎么回事，哪些是真有业绩支撑的硬逻辑，哪些只是炒概念。高盛、大摩同步更新算力研报！存储15年最紧缺、

电价反转既成事实：1）高频现货：今年1月开始四川领涨，春节外ytd电价相比去年12月上涨19%-53%，3月开始云南电价上涨17%-67%；4月开始广东海南等气电大省电价创出了南网现货开闸后以来的历史新高达到了0.5-1元/度，五一淡季浙江电价上涨20%；2）从月度长协来说，云南、福建、浙江等地陆续

最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了，其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026（3/17）​​：黄仁勋正式定义"Token工厂"概念，发布Vera Rubin平台，Token吞吐量较Hopper提升35倍，三年指引万亿美元需求​​ -阿里成立ATH事业群（3/16

1、特朗普特朗普将于5月13-15日访华，总共将有16位美国商界代表来到北京，他们代表的美国企业涵盖科技、金融、航空和农业等多个领域。在科技领域，访华美企代表包括特斯拉公司首席执行官马斯克、苹果公司首席执行官库克，以及高通、美光等半导体企业的负责人；在金融领域，访华美企负责人来自花旗、高盛、黑石等华