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星与曦

2026-02-20 11:55:05

视频版权没法转换为漫剧，小说可以

@星与曦：seedance 漫剧的“iPhone时刻”已至：当人人皆可成为创作者

seedance2.0 是革命性的突破抖音之所以强大是因为人人能创作，而seedance2.0的问世，让人人皆可根据小说改编漫剧，形成漫剧共创时代。此时，拥有国内外漫剧平台的企业，和海量小说影视版权的企业将会极大受益。第一，平台将承接丰富流量，人人创作将形成接连不断

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星与曦

2026-02-18 23:08:19

seedance 漫剧的“iPhone时刻”已至：当人人皆可成为创作者

seedance2.0 是革命性的突破抖音之所以强大是因为人人能创作，而seedance2.0的问世，让人人皆可根据小说改编漫剧，形成漫剧共创时代。此时，拥有国内外漫剧平台的企业，和海量小说影视版权的企业将会极大受益。第一，平台将承接丰富流量，人人创作将形成接连不断的爆款。继而形成流量爆震与正循环。第二，版权与海内外平台将形成护城河。文字人人创作时代成就的阅文、今日头条等。视频人人创作时代成就了抖音、快手国民级、世界级应用。漫剧人人创作时代，必然成就新的互联网王者。如今，随着Seed

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2025-09-18 01:25:25

华为未来 10 年算力总量增长 10 万倍机会点在哪里？什么方向确定性最高？

9000亿智能体！！！ 10 万倍算力增长！！！最核心就是芯片数量增长与迭代！一个智能体需要几十到上百颗芯片。 10年需要几万亿的芯片 10万倍是算力增长，核心也是芯片的更新换代。而芯片离不开设计和测试封装。最核心受益，当然是算力芯片，比如华为。可惜买不到。那么只能考虑，芯片设计和测试装了。确定性非常高。芯片设计：$华大九天(SZ301269)$ 确定性最高的受益方，是测试封装。比如$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 未来十年，年化增长40%以上。

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2025-05-29 22:06:28

铀矿-万里石

@063金韭韭：0529明日看好方向

欢迎大家论区分享明日个股或行业好逻辑留言格式：个股/行业➕核心逻辑/事件催化

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星与曦

2025-05-26 23:50:57

现在建的几十座核电站都是裂变站，聚变二十年内都没法建一座能有经济价值的。普及聚变站得五十年以后吧

@星与曦：铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。

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2025-05-26 19:48:24

铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。美国：川普签署行政令加速核能建设，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。中国：截至2024年底，中国在运和核准在建核电机组总数达102台，总装机容量约1.13亿千瓦，规模跃居世界第一。预计到2025年底，在运核电装机容量将达6

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华峰超纤呢？我记得上次跨境支付是龙头吧

@韭菜韭菜非韭菜：跨境支付，最正宗的10家公司

近期，受中美关税的影响，敦煌网、淘宝等跨境电商平台在海外下载量飙升；平台的爆火，无疑对跨境支付的效率与安全性提出了更高阶的需求。同时，国内宏观层面也释放出积极信号，央行等四部门发布相关行动方案，指出提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。在上述政策利好与需求激增的背景下，跨境支付领域迅

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2025-03-08 23:44:42

南都电源：数据中心储能龙头，供需错配下的价值重估

一、行业格局：供需错配催生结构性机会 1. 需求爆发式增长随着AI算力需求激增及全球数据中心扩容，后备电源市场进入高速增长期。预计2025年全球储能电池出货量将达500GWh（CAGR 63%），其中数据中心对高倍率锂电池需求尤为迫切。南都电源高压锂电产品支持0.5C6C放电倍率，适配10分钟至2小时电力保障场景，成为行业首选。 2. 供给端高壁垒数据中心UPS电池需满足高安全、长寿命（循环次数≥5000次）、快速响应等严苛要求，技术门槛极高。国内仅少数企业具备量产能力，南都电源凭借30年技

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2025-03-08 22:00:05

川发龙蟒：战略并购+行业景气共振，磷化工龙头迎来价值重估

磷矿石是磷化工产业链的起点，具有不可再生、不可替代的特点。且开采受政策严格限制，新增产能审批周期长（通常需3-5年），短期内难以大规模扩产。一、战略并购深化资源壁垒，全产业链优势凸显川发龙蟒（002312.SZ）作为磷化工及新能源材料双轮驱动的龙头企业，近期通过一系列战略并购，进一步巩固了其在资源端与产业链的竞争优势： 1. 锂矿资源布局 2024年12月，公司以1.08亿元收购国拓矿业51%股权，间接获得斯曼措沟锂辉石矿探矿权。该矿Li₂O平均品位1.13%，达中型矿床规模，填补了公司锂

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川发龙蟒

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2025-02-06 15:45:39

分析很好，蓝色光标是不是还和小红书深度合作了？

@韭涨财经：每天学懂一家“好”公司——蓝色光标

一、主营介绍蓝色光标是为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司，目前，蓝色光标及其旗下子公司的主营业务主要分为全案推广服务、全案广告代理和元宇宙业务三类，服务内容涵盖营销传播整个产业链，服务地域基本覆盖全球主要市场： 1、全案推广服务：帮助企业品牌

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2025-01-14 10:40:30

消防机器人🤖龙头！洛杉矶大火🔥损失产万亿！

@星与曦：洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比

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2025-01-12 17:14:36

洛杉矶山火、气候干燥升温，全球山火频繁！防微杜渐，利好消防题材（青鸟消防），和消防机器人（卧龙电驱）！

@063金韭韭：下周好逻辑(0113-0117)

欢迎评论区分享看好的个股行业逻辑

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2025-01-10 14:54:12

洛杉矶山火已经成为美国历史上造成经济损失最大的火灾。山火事件越来越频繁，消防机器人🤖，才是最佳解决方案

@星与曦：洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比

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洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比的电推进系统开发应用中实现了多项创新和重大突破。山河星航与卧龙共同研发的“高层建筑消防系留无人机系统”是针对城市高层建筑灭火这一难题自主研制的创新型产品，该产品已通过国家权威机构认证，具备广阔的市场前景，城市高

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国产HBM-产线之精测电子

这次美国制裁，又给国产设备商空出一大片市场空间，市场是最宝贵的！而且，国家背后的资金支持估计也要有动作。那么这次制裁的核心，一是芯片设备，一是AI需要的内存HBM。那么，利好也是芯片设备，和HBM制造设备与材料。设备利好精测电子，对标美国科磊，材料利好飞凯材料，设计软件利好华大九天。首先看一下，网上的爆料：但是这个东西涉密，没法公开，懂的都懂。然后，你问问董秘：回答是此地无银三百两，懂了吧！商业秘密，不便披露！不是没有，是不便披露！你再看看精测电子的产品交付！ 14nm明场缺陷检

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视频版权没法转换为漫剧，小说可以

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seedance2.0 是革命性的突破抖音之所以强大是因为人人能创作，而seedance2.0的问世，让人人皆可根据小说改编漫剧，形成漫剧共创时代。此时，拥有国内外漫剧平台的企业，和海量小说影视版权的企业将会极大受益。第一，平台将承接丰富流量，人人创作将形成接连不断

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seedance 漫剧的“iPhone时刻”已至：当人人皆可成为创作者

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华为未来 10 年算力总量增长 10 万倍机会点在哪里？什么方向确定性最高？

9000亿智能体！！！ 10 万倍算力增长！！！最核心就是芯片数量增长与迭代！一个智能体需要几十到上百颗芯片。 10年需要几万亿的芯片 10万倍是算力增长，核心也是芯片的更新换代。而芯片离不开设计和测试封装。最核心受益，当然是算力芯片，比如华为。可惜买不到。那么只能考虑，芯片设计和测试装了。确定性非常高。芯片设计：$华大九天(SZ301269)$ 确定性最高的受益方，是测试封装。比如$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 未来十年，年化增长40%以上。

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铀矿-万里石

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@星与曦：铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。

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铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。美国：川普签署行政令加速核能建设，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。中国：截至2024年底，中国在运和核准在建核电机组总数达102台，总装机容量约1.13亿千瓦，规模跃居世界第一。预计到2025年底，在运核电装机容量将达6

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南都电源：数据中心储能龙头，供需错配下的价值重估

一、行业格局：供需错配催生结构性机会 1. 需求爆发式增长随着AI算力需求激增及全球数据中心扩容，后备电源市场进入高速增长期。预计2025年全球储能电池出货量将达500GWh（CAGR 63%），其中数据中心对高倍率锂电池需求尤为迫切。南都电源高压锂电产品支持0.5C6C放电倍率，适配10分钟至2小时电力保障场景，成为行业首选。 2. 供给端高壁垒数据中心UPS电池需满足高安全、长寿命（循环次数≥5000次）、快速响应等严苛要求，技术门槛极高。国内仅少数企业具备量产能力，南都电源凭借30年技

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川发龙蟒：战略并购+行业景气共振，磷化工龙头迎来价值重估

磷矿石是磷化工产业链的起点，具有不可再生、不可替代的特点。且开采受政策严格限制，新增产能审批周期长（通常需3-5年），短期内难以大规模扩产。一、战略并购深化资源壁垒，全产业链优势凸显川发龙蟒（002312.SZ）作为磷化工及新能源材料双轮驱动的龙头企业，近期通过一系列战略并购，进一步巩固了其在资源端与产业链的竞争优势： 1. 锂矿资源布局 2024年12月，公司以1.08亿元收购国拓矿业51%股权，间接获得斯曼措沟锂辉石矿探矿权。该矿Li₂O平均品位1.13%，达中型矿床规模，填补了公司锂

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分析很好，蓝色光标是不是还和小红书深度合作了？

@韭涨财经：每天学懂一家“好”公司——蓝色光标

一、主营介绍蓝色光标是为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司，目前，蓝色光标及其旗下子公司的主营业务主要分为全案推广服务、全案广告代理和元宇宙业务三类，服务内容涵盖营销传播整个产业链，服务地域基本覆盖全球主要市场： 1、全案推广服务：帮助企业品牌

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消防机器人🤖龙头！洛杉矶大火🔥损失产万亿！

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11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比

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洛杉矶山火、气候干燥升温，全球山火频繁！防微杜渐，利好消防题材（青鸟消防），和消防机器人（卧龙电驱）！

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洛杉矶山火已经成为美国历史上造成经济损失最大的火灾。山火事件越来越频繁，消防机器人🤖，才是最佳解决方案

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国产HBM-产线之精测电子

这次美国制裁，又给国产设备商空出一大片市场空间，市场是最宝贵的！而且，国家背后的资金支持估计也要有动作。那么这次制裁的核心，一是芯片设备，一是AI需要的内存HBM。那么，利好也是芯片设备，和HBM制造设备与材料。设备利好精测电子，对标美国科磊，材料利好飞凯材料，设计软件利好华大九天。首先看一下，网上的爆料：但是这个东西涉密，没法公开，懂的都懂。然后，你问问董秘：回答是此地无银三百两，懂了吧！商业秘密，不便披露！不是没有，是不便披露！你再看看精测电子的产品交付！ 14nm明场缺陷检

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华为未来 10 年算力总量增长 10 万倍机会点在哪里？什么方向确定性最高？

9000亿智能体！！！ 10 万倍算力增长！！！最核心就是芯片数量增长与迭代！一个智能体需要几十到上百颗芯片。 10年需要几万亿的芯片 10万倍是算力增长，核心也是芯片的更新换代。而芯片离不开设计和测试封装。最核心受益，当然是算力芯片，比如华为。可惜买不到。那么只能考虑，芯片设计和测试装了。确定性非常高。芯片设计：$华大九天(SZ301269)$ 确定性最高的受益方，是测试封装。比如$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 未来十年，年化增长40%以上。

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铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。

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铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。美国：川普签署行政令加速核能建设，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。中国：截至2024年底，中国在运和核准在建核电机组总数达102台，总装机容量约1.13亿千瓦，规模跃居世界第一。预计到2025年底，在运核电装机容量将达6

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华峰超纤呢？我记得上次跨境支付是龙头吧

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近期，受中美关税的影响，敦煌网、淘宝等跨境电商平台在海外下载量飙升；平台的爆火，无疑对跨境支付的效率与安全性提出了更高阶的需求。同时，国内宏观层面也释放出积极信号，央行等四部门发布相关行动方案，指出提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。在上述政策利好与需求激增的背景下，跨境支付领域迅

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2025-03-08 23:44:42

南都电源：数据中心储能龙头，供需错配下的价值重估

一、行业格局：供需错配催生结构性机会 1. 需求爆发式增长随着AI算力需求激增及全球数据中心扩容，后备电源市场进入高速增长期。预计2025年全球储能电池出货量将达500GWh（CAGR 63%），其中数据中心对高倍率锂电池需求尤为迫切。南都电源高压锂电产品支持0.5C6C放电倍率，适配10分钟至2小时电力保障场景，成为行业首选。 2. 供给端高壁垒数据中心UPS电池需满足高安全、长寿命（循环次数≥5000次）、快速响应等严苛要求，技术门槛极高。国内仅少数企业具备量产能力，南都电源凭借30年技

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南都电源

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星与曦

2025-03-08 22:00:05

川发龙蟒：战略并购+行业景气共振，磷化工龙头迎来价值重估

磷矿石是磷化工产业链的起点，具有不可再生、不可替代的特点。且开采受政策严格限制，新增产能审批周期长（通常需3-5年），短期内难以大规模扩产。一、战略并购深化资源壁垒，全产业链优势凸显川发龙蟒（002312.SZ）作为磷化工及新能源材料双轮驱动的龙头企业，近期通过一系列战略并购，进一步巩固了其在资源端与产业链的竞争优势： 1. 锂矿资源布局 2024年12月，公司以1.08亿元收购国拓矿业51%股权，间接获得斯曼措沟锂辉石矿探矿权。该矿Li₂O平均品位1.13%，达中型矿床规模，填补了公司锂

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川发龙蟒

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2025-02-06 15:45:39

分析很好，蓝色光标是不是还和小红书深度合作了？

@韭涨财经：每天学懂一家“好”公司——蓝色光标

一、主营介绍蓝色光标是为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司，目前，蓝色光标及其旗下子公司的主营业务主要分为全案推广服务、全案广告代理和元宇宙业务三类，服务内容涵盖营销传播整个产业链，服务地域基本覆盖全球主要市场： 1、全案推广服务：帮助企业品牌

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星与曦

2025-01-14 10:40:30

消防机器人🤖龙头！洛杉矶大火🔥损失产万亿！

@星与曦：洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比

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星与曦

2025-01-12 17:14:36

洛杉矶山火、气候干燥升温，全球山火频繁！防微杜渐，利好消防题材（青鸟消防），和消防机器人（卧龙电驱）！

@063金韭韭：下周好逻辑(0113-0117)

欢迎评论区分享看好的个股行业逻辑

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星与曦

2025-01-10 14:54:12

洛杉矶山火已经成为美国历史上造成经济损失最大的火灾。山火事件越来越频繁，消防机器人🤖，才是最佳解决方案

@星与曦：洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比

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洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比的电推进系统开发应用中实现了多项创新和重大突破。山河星航与卧龙共同研发的“高层建筑消防系留无人机系统”是针对城市高层建筑灭火这一难题自主研制的创新型产品，该产品已通过国家权威机构认证，具备广阔的市场前景，城市高

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卧龙电驱

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星与曦

2024-12-03 09:51:25

国产HBM-产线之精测电子

这次美国制裁，又给国产设备商空出一大片市场空间，市场是最宝贵的！而且，国家背后的资金支持估计也要有动作。那么这次制裁的核心，一是芯片设备，一是AI需要的内存HBM。那么，利好也是芯片设备，和HBM制造设备与材料。设备利好精测电子，对标美国科磊，材料利好飞凯材料，设计软件利好华大九天。首先看一下，网上的爆料：但是这个东西涉密，没法公开，懂的都懂。然后，你问问董秘：回答是此地无银三百两，懂了吧！商业秘密，不便披露！不是没有，是不便披露！你再看看精测电子的产品交付！ 14nm明场缺陷检

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华大九天

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星与曦

2026-02-20 11:55:05

视频版权没法转换为漫剧，小说可以

@星与曦：seedance 漫剧的“iPhone时刻”已至：当人人皆可成为创作者

seedance2.0 是革命性的突破抖音之所以强大是因为人人能创作，而seedance2.0的问世，让人人皆可根据小说改编漫剧，形成漫剧共创时代。此时，拥有国内外漫剧平台的企业，和海量小说影视版权的企业将会极大受益。第一，平台将承接丰富流量，人人创作将形成接连不断

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星与曦

2026-02-18 23:08:19

seedance 漫剧的“iPhone时刻”已至：当人人皆可成为创作者

seedance2.0 是革命性的突破抖音之所以强大是因为人人能创作，而seedance2.0的问世，让人人皆可根据小说改编漫剧，形成漫剧共创时代。此时，拥有国内外漫剧平台的企业，和海量小说影视版权的企业将会极大受益。第一，平台将承接丰富流量，人人创作将形成接连不断的爆款。继而形成流量爆震与正循环。第二，版权与海内外平台将形成护城河。文字人人创作时代成就的阅文、今日头条等。视频人人创作时代成就了抖音、快手国民级、世界级应用。漫剧人人创作时代，必然成就新的互联网王者。如今，随着Seed

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星与曦

2025-09-18 01:25:25

华为未来 10 年算力总量增长 10 万倍机会点在哪里？什么方向确定性最高？

9000亿智能体！！！ 10 万倍算力增长！！！最核心就是芯片数量增长与迭代！一个智能体需要几十到上百颗芯片。 10年需要几万亿的芯片 10万倍是算力增长，核心也是芯片的更新换代。而芯片离不开设计和测试封装。最核心受益，当然是算力芯片，比如华为。可惜买不到。那么只能考虑，芯片设计和测试装了。确定性非常高。芯片设计：$华大九天(SZ301269)$ 确定性最高的受益方，是测试封装。比如$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 未来十年，年化增长40%以上。

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通富微电
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星与曦

2025-05-29 22:06:28

铀矿-万里石

@063金韭韭：0529明日看好方向

欢迎大家论区分享明日个股或行业好逻辑留言格式：个股/行业➕核心逻辑/事件催化

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2025-05-26 23:50:57

现在建的几十座核电站都是裂变站，聚变二十年内都没法建一座能有经济价值的。普及聚变站得五十年以后吧

@星与曦：铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。

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铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。美国：川普签署行政令加速核能建设，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。中国：截至2024年底，中国在运和核准在建核电机组总数达102台，总装机容量约1.13亿千瓦，规模跃居世界第一。预计到2025年底，在运核电装机容量将达6

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万里石
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星与曦

2025-04-23 21:43:14

华峰超纤呢？我记得上次跨境支付是龙头吧

@韭菜韭菜非韭菜：跨境支付，最正宗的10家公司

近期，受中美关税的影响，敦煌网、淘宝等跨境电商平台在海外下载量飙升；平台的爆火，无疑对跨境支付的效率与安全性提出了更高阶的需求。同时，国内宏观层面也释放出积极信号，央行等四部门发布相关行动方案，指出提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。在上述政策利好与需求激增的背景下，跨境支付领域迅

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南都电源：数据中心储能龙头，供需错配下的价值重估

一、行业格局：供需错配催生结构性机会 1. 需求爆发式增长随着AI算力需求激增及全球数据中心扩容，后备电源市场进入高速增长期。预计2025年全球储能电池出货量将达500GWh（CAGR 63%），其中数据中心对高倍率锂电池需求尤为迫切。南都电源高压锂电产品支持0.5C6C放电倍率，适配10分钟至2小时电力保障场景，成为行业首选。 2. 供给端高壁垒数据中心UPS电池需满足高安全、长寿命（循环次数≥5000次）、快速响应等严苛要求，技术门槛极高。国内仅少数企业具备量产能力，南都电源凭借30年技

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南都电源

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川发龙蟒：战略并购+行业景气共振，磷化工龙头迎来价值重估

磷矿石是磷化工产业链的起点，具有不可再生、不可替代的特点。且开采受政策严格限制，新增产能审批周期长（通常需3-5年），短期内难以大规模扩产。一、战略并购深化资源壁垒，全产业链优势凸显川发龙蟒（002312.SZ）作为磷化工及新能源材料双轮驱动的龙头企业，近期通过一系列战略并购，进一步巩固了其在资源端与产业链的竞争优势： 1. 锂矿资源布局 2024年12月，公司以1.08亿元收购国拓矿业51%股权，间接获得斯曼措沟锂辉石矿探矿权。该矿Li₂O平均品位1.13%，达中型矿床规模，填补了公司锂

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川发龙蟒

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分析很好，蓝色光标是不是还和小红书深度合作了？

@韭涨财经：每天学懂一家“好”公司——蓝色光标

一、主营介绍蓝色光标是为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司，目前，蓝色光标及其旗下子公司的主营业务主要分为全案推广服务、全案广告代理和元宇宙业务三类，服务内容涵盖营销传播整个产业链，服务地域基本覆盖全球主要市场： 1、全案推广服务：帮助企业品牌

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消防机器人🤖龙头！洛杉矶大火🔥损失产万亿！

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11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比

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洛杉矶山火、气候干燥升温，全球山火频繁！防微杜渐，利好消防题材（青鸟消防），和消防机器人（卧龙电驱）！

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洛杉矶山火已经成为美国历史上造成经济损失最大的火灾。山火事件越来越频繁，消防机器人🤖，才是最佳解决方案

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洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比的电推进系统开发应用中实现了多项创新和重大突破。山河星航与卧龙共同研发的“高层建筑消防系留无人机系统”是针对城市高层建筑灭火这一难题自主研制的创新型产品，该产品已通过国家权威机构认证，具备广阔的市场前景，城市高

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国产HBM-产线之精测电子

这次美国制裁，又给国产设备商空出一大片市场空间，市场是最宝贵的！而且，国家背后的资金支持估计也要有动作。那么这次制裁的核心，一是芯片设备，一是AI需要的内存HBM。那么，利好也是芯片设备，和HBM制造设备与材料。设备利好精测电子，对标美国科磊，材料利好飞凯材料，设计软件利好华大九天。首先看一下，网上的爆料：但是这个东西涉密，没法公开，懂的都懂。然后，你问问董秘：回答是此地无银三百两，懂了吧！商业秘密，不便披露！不是没有，是不便披露！你再看看精测电子的产品交付！ 14nm明场缺陷检

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视频版权没法转换为漫剧，小说可以

@星与曦：seedance 漫剧的“iPhone时刻”已至：当人人皆可成为创作者

seedance2.0 是革命性的突破抖音之所以强大是因为人人能创作，而seedance2.0的问世，让人人皆可根据小说改编漫剧，形成漫剧共创时代。此时，拥有国内外漫剧平台的企业，和海量小说影视版权的企业将会极大受益。第一，平台将承接丰富流量，人人创作将形成接连不断

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seedance 漫剧的“iPhone时刻”已至：当人人皆可成为创作者

seedance2.0 是革命性的突破抖音之所以强大是因为人人能创作，而seedance2.0的问世，让人人皆可根据小说改编漫剧，形成漫剧共创时代。此时，拥有国内外漫剧平台的企业，和海量小说影视版权的企业将会极大受益。第一，平台将承接丰富流量，人人创作将形成接连不断的爆款。继而形成流量爆震与正循环。第二，版权与海内外平台将形成护城河。文字人人创作时代成就的阅文、今日头条等。视频人人创作时代成就了抖音、快手国民级、世界级应用。漫剧人人创作时代，必然成就新的互联网王者。如今，随着Seed

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华为未来 10 年算力总量增长 10 万倍机会点在哪里？什么方向确定性最高？

9000亿智能体！！！ 10 万倍算力增长！！！最核心就是芯片数量增长与迭代！一个智能体需要几十到上百颗芯片。 10年需要几万亿的芯片 10万倍是算力增长，核心也是芯片的更新换代。而芯片离不开设计和测试封装。最核心受益，当然是算力芯片，比如华为。可惜买不到。那么只能考虑，芯片设计和测试装了。确定性非常高。芯片设计：$华大九天(SZ301269)$ 确定性最高的受益方，是测试封装。比如$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 未来十年，年化增长40%以上。

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铀矿-万里石

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现在建的几十座核电站都是裂变站，聚变二十年内都没法建一座能有经济价值的。普及聚变站得五十年以后吧

@星与曦：铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。

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铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。美国：川普签署行政令加速核能建设，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。中国：截至2024年底，中国在运和核准在建核电机组总数达102台，总装机容量约1.13亿千瓦，规模跃居世界第一。预计到2025年底，在运核电装机容量将达6

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华峰超纤呢？我记得上次跨境支付是龙头吧

@韭菜韭菜非韭菜：跨境支付，最正宗的10家公司

近期，受中美关税的影响，敦煌网、淘宝等跨境电商平台在海外下载量飙升；平台的爆火，无疑对跨境支付的效率与安全性提出了更高阶的需求。同时，国内宏观层面也释放出积极信号，央行等四部门发布相关行动方案，指出提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。在上述政策利好与需求激增的背景下，跨境支付领域迅

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南都电源：数据中心储能龙头，供需错配下的价值重估

一、行业格局：供需错配催生结构性机会 1. 需求爆发式增长随着AI算力需求激增及全球数据中心扩容，后备电源市场进入高速增长期。预计2025年全球储能电池出货量将达500GWh（CAGR 63%），其中数据中心对高倍率锂电池需求尤为迫切。南都电源高压锂电产品支持0.5C6C放电倍率，适配10分钟至2小时电力保障场景，成为行业首选。 2. 供给端高壁垒数据中心UPS电池需满足高安全、长寿命（循环次数≥5000次）、快速响应等严苛要求，技术门槛极高。国内仅少数企业具备量产能力，南都电源凭借30年技

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川发龙蟒：战略并购+行业景气共振，磷化工龙头迎来价值重估

磷矿石是磷化工产业链的起点，具有不可再生、不可替代的特点。且开采受政策严格限制，新增产能审批周期长（通常需3-5年），短期内难以大规模扩产。一、战略并购深化资源壁垒，全产业链优势凸显川发龙蟒（002312.SZ）作为磷化工及新能源材料双轮驱动的龙头企业，近期通过一系列战略并购，进一步巩固了其在资源端与产业链的竞争优势： 1. 锂矿资源布局 2024年12月，公司以1.08亿元收购国拓矿业51%股权，间接获得斯曼措沟锂辉石矿探矿权。该矿Li₂O平均品位1.13%，达中型矿床规模，填补了公司锂

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分析很好，蓝色光标是不是还和小红书深度合作了？

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一、主营介绍蓝色光标是为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司，目前，蓝色光标及其旗下子公司的主营业务主要分为全案推广服务、全案广告代理和元宇宙业务三类，服务内容涵盖营销传播整个产业链，服务地域基本覆盖全球主要市场： 1、全案推广服务：帮助企业品牌

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消防机器人🤖龙头！洛杉矶大火🔥损失产万亿！

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11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比

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洛杉矶山火、气候干燥升温，全球山火频繁！防微杜渐，利好消防题材（青鸟消防），和消防机器人（卧龙电驱）！

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洛杉矶山火已经成为美国历史上造成经济损失最大的火灾。山火事件越来越频繁，消防机器人🤖，才是最佳解决方案

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洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比的电推进系统开发应用中实现了多项创新和重大突破。山河星航与卧龙共同研发的“高层建筑消防系留无人机系统”是针对城市高层建筑灭火这一难题自主研制的创新型产品，该产品已通过国家权威机构认证，具备广阔的市场前景，城市高

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国产HBM-产线之精测电子

这次美国制裁，又给国产设备商空出一大片市场空间，市场是最宝贵的！而且，国家背后的资金支持估计也要有动作。那么这次制裁的核心，一是芯片设备，一是AI需要的内存HBM。那么，利好也是芯片设备，和HBM制造设备与材料。设备利好精测电子，对标美国科磊，材料利好飞凯材料，设计软件利好华大九天。首先看一下，网上的爆料：但是这个东西涉密，没法公开，懂的都懂。然后，你问问董秘：回答是此地无银三百两，懂了吧！商业秘密，不便披露！不是没有，是不便披露！你再看看精测电子的产品交付！ 14nm明场缺陷检

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精测电子
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飞凯材料
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华大九天

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星与曦

2026-02-20 11:55:05

视频版权没法转换为漫剧，小说可以

@星与曦：seedance 漫剧的“iPhone时刻”已至：当人人皆可成为创作者

seedance2.0 是革命性的突破抖音之所以强大是因为人人能创作，而seedance2.0的问世，让人人皆可根据小说改编漫剧，形成漫剧共创时代。此时，拥有国内外漫剧平台的企业，和海量小说影视版权的企业将会极大受益。第一，平台将承接丰富流量，人人创作将形成接连不断

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星与曦

2026-02-18 23:08:19

seedance 漫剧的“iPhone时刻”已至：当人人皆可成为创作者

seedance2.0 是革命性的突破抖音之所以强大是因为人人能创作，而seedance2.0的问世，让人人皆可根据小说改编漫剧，形成漫剧共创时代。此时，拥有国内外漫剧平台的企业，和海量小说影视版权的企业将会极大受益。第一，平台将承接丰富流量，人人创作将形成接连不断的爆款。继而形成流量爆震与正循环。第二，版权与海内外平台将形成护城河。文字人人创作时代成就的阅文、今日头条等。视频人人创作时代成就了抖音、快手国民级、世界级应用。漫剧人人创作时代，必然成就新的互联网王者。如今，随着Seed

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中文在线
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掌阅科技
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捷成股份

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星与曦

2025-09-18 01:25:25

华为未来 10 年算力总量增长 10 万倍机会点在哪里？什么方向确定性最高？

9000亿智能体！！！ 10 万倍算力增长！！！最核心就是芯片数量增长与迭代！一个智能体需要几十到上百颗芯片。 10年需要几万亿的芯片 10万倍是算力增长，核心也是芯片的更新换代。而芯片离不开设计和测试封装。最核心受益，当然是算力芯片，比如华为。可惜买不到。那么只能考虑，芯片设计和测试装了。确定性非常高。芯片设计：$华大九天(SZ301269)$ 确定性最高的受益方，是测试封装。比如$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 未来十年，年化增长40%以上。

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通富微电
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星与曦

2025-05-29 22:06:28

铀矿-万里石

@063金韭韭：0529明日看好方向

欢迎大家论区分享明日个股或行业好逻辑留言格式：个股/行业➕核心逻辑/事件催化

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星与曦

2025-05-26 23:50:57

现在建的几十座核电站都是裂变站，聚变二十年内都没法建一座能有经济价值的。普及聚变站得五十年以后吧

@星与曦：铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。

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星与曦

2025-05-26 19:48:24

铀矿供需失衡，中核国际暴涨180%，万里石A股唯一铀矿股

铀现货价从2020年的30美元大涨至2025年5月的85美元/磅。 $万里石(SZ002785)$ 国内唯一铀资源概念股，万里石合并测算铀矿总储量规模24万吨。一、核电站建设超预期，中美双方加速建设核电站，铀矿需求急速扩张。美国：川普签署行政令加速核能建设，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。中国：截至2024年底，中国在运和核准在建核电机组总数达102台，总装机容量约1.13亿千瓦，规模跃居世界第一。预计到2025年底，在运核电装机容量将达6

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万里石
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中核国际
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中广核矿业

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星与曦

2025-04-23 21:43:14

华峰超纤呢？我记得上次跨境支付是龙头吧

@韭菜韭菜非韭菜：跨境支付，最正宗的10家公司

近期，受中美关税的影响，敦煌网、淘宝等跨境电商平台在海外下载量飙升；平台的爆火，无疑对跨境支付的效率与安全性提出了更高阶的需求。同时，国内宏观层面也释放出积极信号，央行等四部门发布相关行动方案，指出提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。在上述政策利好与需求激增的背景下，跨境支付领域迅

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星与曦

2025-03-08 23:44:42

南都电源：数据中心储能龙头，供需错配下的价值重估

一、行业格局：供需错配催生结构性机会 1. 需求爆发式增长随着AI算力需求激增及全球数据中心扩容，后备电源市场进入高速增长期。预计2025年全球储能电池出货量将达500GWh（CAGR 63%），其中数据中心对高倍率锂电池需求尤为迫切。南都电源高压锂电产品支持0.5C6C放电倍率，适配10分钟至2小时电力保障场景，成为行业首选。 2. 供给端高壁垒数据中心UPS电池需满足高安全、长寿命（循环次数≥5000次）、快速响应等严苛要求，技术门槛极高。国内仅少数企业具备量产能力，南都电源凭借30年技

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南都电源

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星与曦

2025-03-08 22:00:05

川发龙蟒：战略并购+行业景气共振，磷化工龙头迎来价值重估

磷矿石是磷化工产业链的起点，具有不可再生、不可替代的特点。且开采受政策严格限制，新增产能审批周期长（通常需3-5年），短期内难以大规模扩产。一、战略并购深化资源壁垒，全产业链优势凸显川发龙蟒（002312.SZ）作为磷化工及新能源材料双轮驱动的龙头企业，近期通过一系列战略并购，进一步巩固了其在资源端与产业链的竞争优势： 1. 锂矿资源布局 2024年12月，公司以1.08亿元收购国拓矿业51%股权，间接获得斯曼措沟锂辉石矿探矿权。该矿Li₂O平均品位1.13%，达中型矿床规模，填补了公司锂

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川发龙蟒

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星与曦

2025-02-06 15:45:39

分析很好，蓝色光标是不是还和小红书深度合作了？

@韭涨财经：每天学懂一家“好”公司——蓝色光标

一、主营介绍蓝色光标是为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司，目前，蓝色光标及其旗下子公司的主营业务主要分为全案推广服务、全案广告代理和元宇宙业务三类，服务内容涵盖营销传播整个产业链，服务地域基本覆盖全球主要市场： 1、全案推广服务：帮助企业品牌

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星与曦

2025-01-14 10:40:30

消防机器人🤖龙头！洛杉矶大火🔥损失产万亿！

@星与曦：洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比

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星与曦

2025-01-12 17:14:36

洛杉矶山火、气候干燥升温，全球山火频繁！防微杜渐，利好消防题材（青鸟消防），和消防机器人（卧龙电驱）！

@063金韭韭：下周好逻辑(0113-0117)

欢迎评论区分享看好的个股行业逻辑

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星与曦

2025-01-10 14:54:12

洛杉矶山火已经成为美国历史上造成经济损失最大的火灾。山火事件越来越频繁，消防机器人🤖，才是最佳解决方案

@星与曦：洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比

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星与曦

2025-01-10 10:52:12

洛杉矶山火---千亿机器人灭火市场---卧龙电驱

11月23日，山河星航实业股份有限公司（简称“山河星航”）与卧龙集团战略合作签约仪式在2024第二届中国电气工程大会上举行，山河星航总经理邓宇，卧龙中央研究院副总裁刘栋良，电动航空研发中心总监甘成维出席签约仪式。双方在新能源航空器领域开展了深入合作，尤其是在系留式大载荷灭火无人机高功重比的电推进系统开发应用中实现了多项创新和重大突破。山河星航与卧龙共同研发的“高层建筑消防系留无人机系统”是针对城市高层建筑灭火这一难题自主研制的创新型产品，该产品已通过国家权威机构认证，具备广阔的市场前景，城市高

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卧龙电驱

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星与曦

2024-12-03 09:51:25

国产HBM-产线之精测电子

这次美国制裁，又给国产设备商空出一大片市场空间，市场是最宝贵的！而且，国家背后的资金支持估计也要有动作。那么这次制裁的核心，一是芯片设备，一是AI需要的内存HBM。那么，利好也是芯片设备，和HBM制造设备与材料。设备利好精测电子，对标美国科磊，材料利好飞凯材料，设计软件利好华大九天。首先看一下，网上的爆料：但是这个东西涉密，没法公开，懂的都懂。然后，你问问董秘：回答是此地无银三百两，懂了吧！商业秘密，不便披露！不是没有，是不便披露！你再看看精测电子的产品交付！ 14nm明场缺陷检

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