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老神哉哉

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2026-04-29 22:47:07

在英特尔翻倍之际，再看深信服千亿市值

S英特尔－T(04335)SS深信服(sz300454)S2026年英特尔迎来史诗级反转，四月份股价涨幅已超100%，成功翻倍并接近5000亿美金市值，AI推理浪潮让CPU重回算力核心舞台；而与英特尔形成战略级深度协同的深信服，正迎来业务质变、业绩爆发、赛道红利三重共振，中长期市值坚定看1000亿以上。一、业绩全面爆发：Q1创历史新高，2026剑指百亿营收+10亿利润 2026年一季度深信服营收16.27亿元，同比大增28.91%，创下单季营收历史新高；归母净利润同比大幅减亏74.16%，盈利

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英特尔－T
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深信服
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寒武纪

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2026-04-14 11:00:54

慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值

慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值 ✅ 【并购宝德｜切入昇腾核心生态】收购宝德计算，直接接入华为昇腾AI服务器核心生态，宝德为昇腾服务器市占前三，为**规模化出货奠定**渠道与产能基础**。 ✅ 【昇腾**｜2026年出货翻倍】 ** 2026年4月量产、下半年全面出货，全年出货目标约**80万颗**，较***系列实现翻倍；性能超H100，获字节/阿里等头部订单，成为国产算力替代核心抓手。 ✅ 【深度绑定｜全栈生态协同】与华为十年深度合作，覆盖昇腾服务器测试/整机方案；宝德基

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慧博云通

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2026-04-14 00:19:28

重视国产算力投资机会，慧博云通300%的空间

慧博云通（301316.SZ）深度绑定字节跳动、华为双生态，依托宝德计算抢占昇腾950规模化放量红利，叠加AI智能体全矩阵落地，构建“算力硬件+AI算法+智能体应用”全栈闭环，合并营收连续三年100%翻倍增长，净利润逐级攀升，成为国产算力赛道核心标的。公司紧握国产算力核心机遇，协同效应拉满：作为字节跳动核心IT服务商，深度参与大模型训练、数据标注与AI算力服务，持续承接海量算力软硬件一体化订单；旗下宝德计算是华为昇腾AI服务器头部厂商、ARM架构服务器市占率第一，为昇腾核心整机伙伴，随着昇腾芯

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慧博云通

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2026-04-02 20:50:07

东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力

S东方国信(sz300166)S东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力 2026.4.3 4月2日盘后工信部重磅落地普惠算力专项行动，首次在国家层面力推"算力银行+算力超市"双模式，东方国信(300166)是A股唯一同时实现双模式规模化商业验证的公司，政策红利精准直达，估值逻辑从传统软件商彻底重构为国家级普惠算力运营商。 ✅ 核心基本面： - 手握字节跳动60亿元5-8年独家长单，内蒙古和林格尔智算中心一期260MW2026年全投产，二期500MW已启动规划；国内布局北京-内蒙

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东方国信

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2026-03-31 14:01:24

诺德股份：算力铜箔国产替代先行者

诺德股份：算力铜箔国产替代先行者 AI算力基础设施建设驱动高端电子铜箔需求爆发，诺德股份正迎来第二增长曲线。公司是国内少数具备HVLP、RTF系列高端铜箔量产能力的企业，3万吨高端产能已小批量供货联茂，2026年Q2有望突破生益、台光等头部PCB厂。当前AI服务器用高频高速铜箔仍主要依赖日台进口（日本占全球58%），国产替代空间显著。RTF-3加工费高达5万元/吨，吨净利超2万元，远超锂电铜箔。预计2026年电子箔出货1.5-3万吨，占总出货15%-21%，是盈利弹性最大的方向。算力浪潮下，诺

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-11-18 19:34:39

2025年最后一战，“绿色石油”，氢能源爆发

据彭博社报道，近期中国多个绿色氢能项目获批，显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确，绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰：三大方向发力，全链条突破《建议》虽未展开细节，但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神，我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建，三者协同推进，推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关：突破 “卡脖子”，实现自主可控《建议》

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-11-18 18:30:35

氢能列入“十五五”重点突破方向，政策与产业共振引爆万亿赛道

国家能源局首批试点落地，绿氢规模化进程全面提速随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业，氢能产业正式上升至国家战略高度，成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点，覆盖“制—储—输—用”全链条，标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。一、政策强力赋能：试点项目撬动全链条突破立法与规划协同：《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性，而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业，推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-11-02 23:36:15

慧博云通昇腾份额第一

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@老神哉哉：搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-11-02 23:01:04

搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户，实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。三、国资赋能构筑优势：引入浙江国资与长江产投战略投资，后者明确将依托宝德在信创服务

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慧博云通
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神州数码

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-11-02 12:31:05

昇腾950，2026年昇腾超节点将爆发

2025年10月底，华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试，为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM，专为推理场景优化，标志着国产算力进入高速迭代期。华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ，将万级昇腾卡整合为一台超级计算机，以系统级创新突破单芯片性能边界，构建从硬件到生态的全产业链投资主线。昇腾950PR的落地，不仅是一个产品节点，更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点，为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。重点关注：昇

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-10-15 18:56:55

英杰电气（300820）：半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破

英杰电气（300820）：三驾马车齐驱，高端电源龙头步入成长新纪元核心逻辑：半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源：卡脖子环节突围，全系覆盖核心设备厂商技术壁垒全面突破：公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产，精度达纳米级（误差＜0.1nm），成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备，并切入新凯来离子注入机供应链，实现对长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。国产替代加速推进：2024年半导体电源收入占比快速提升至25%

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-08-13 12:40:25

金证股份，开金融资产RWA之先河，十年来第一次真正意义的金融创新

S金证股份(sh600446）S

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-05-15 13:50:29

德福科技（301511.SZ）：固态电池+算力+存储芯片，开启价值重估

核心逻辑：德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破，2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍，显著低于行业均值，技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道，成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案，已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证，2025年有望实现规模化量产，卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.

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2025-05-12 13:56:08

山东章鼓无人机飞弹，军用无人机核心标的

$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道，卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势，产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景，技术壁垒显著。2024年珠海航展上，其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性，验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。公司战略协同效应突出，2025年与众利新质共建无人机实训基地，规划2000万元投入技术开发及产教融合，构建“研发-应用-人才”闭环生

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-15 12:07:20

飞力达：深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著

🚀 飞力达（300240.SZ）核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作，提供国际物流及供应链服务，受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力，构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出，依托全球网络+精细化管理，满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级，数字化驱动降本增效 - 携手阿里云，应用AI+大数据优化仓储及运输效率，长期提升盈利能力和客户粘

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在英特尔翻倍之际，再看深信服千亿市值

S英特尔－T(04335)SS深信服(sz300454)S2026年英特尔迎来史诗级反转，四月份股价涨幅已超100%，成功翻倍并接近5000亿美金市值，AI推理浪潮让CPU重回算力核心舞台；而与英特尔形成战略级深度协同的深信服，正迎来业务质变、业绩爆发、赛道红利三重共振，中长期市值坚定看1000亿以上。一、业绩全面爆发：Q1创历史新高，2026剑指百亿营收+10亿利润 2026年一季度深信服营收16.27亿元，同比大增28.91%，创下单季营收历史新高；归母净利润同比大幅减亏74.16%，盈利

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慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值

慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值 ✅ 【并购宝德｜切入昇腾核心生态】收购宝德计算，直接接入华为昇腾AI服务器核心生态，宝德为昇腾服务器市占前三，为**规模化出货奠定**渠道与产能基础**。 ✅ 【昇腾**｜2026年出货翻倍】 ** 2026年4月量产、下半年全面出货，全年出货目标约**80万颗**，较***系列实现翻倍；性能超H100，获字节/阿里等头部订单，成为国产算力替代核心抓手。 ✅ 【深度绑定｜全栈生态协同】与华为十年深度合作，覆盖昇腾服务器测试/整机方案；宝德基

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2026-04-14 00:19:28

重视国产算力投资机会，慧博云通300%的空间

慧博云通（301316.SZ）深度绑定字节跳动、华为双生态，依托宝德计算抢占昇腾950规模化放量红利，叠加AI智能体全矩阵落地，构建“算力硬件+AI算法+智能体应用”全栈闭环，合并营收连续三年100%翻倍增长，净利润逐级攀升，成为国产算力赛道核心标的。公司紧握国产算力核心机遇，协同效应拉满：作为字节跳动核心IT服务商，深度参与大模型训练、数据标注与AI算力服务，持续承接海量算力软硬件一体化订单；旗下宝德计算是华为昇腾AI服务器头部厂商、ARM架构服务器市占率第一，为昇腾核心整机伙伴，随着昇腾芯

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东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力

S东方国信(sz300166)S东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力 2026.4.3 4月2日盘后工信部重磅落地普惠算力专项行动，首次在国家层面力推"算力银行+算力超市"双模式，东方国信(300166)是A股唯一同时实现双模式规模化商业验证的公司，政策红利精准直达，估值逻辑从传统软件商彻底重构为国家级普惠算力运营商。 ✅ 核心基本面： - 手握字节跳动60亿元5-8年独家长单，内蒙古和林格尔智算中心一期260MW2026年全投产，二期500MW已启动规划；国内布局北京-内蒙

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诺德股份：算力铜箔国产替代先行者

诺德股份：算力铜箔国产替代先行者 AI算力基础设施建设驱动高端电子铜箔需求爆发，诺德股份正迎来第二增长曲线。公司是国内少数具备HVLP、RTF系列高端铜箔量产能力的企业，3万吨高端产能已小批量供货联茂，2026年Q2有望突破生益、台光等头部PCB厂。当前AI服务器用高频高速铜箔仍主要依赖日台进口（日本占全球58%），国产替代空间显著。RTF-3加工费高达5万元/吨，吨净利超2万元，远超锂电铜箔。预计2026年电子箔出货1.5-3万吨，占总出货15%-21%，是盈利弹性最大的方向。算力浪潮下，诺

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老神哉哉

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2025年最后一战，“绿色石油”，氢能源爆发

据彭博社报道，近期中国多个绿色氢能项目获批，显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确，绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰：三大方向发力，全链条突破《建议》虽未展开细节，但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神，我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建，三者协同推进，推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关：突破 “卡脖子”，实现自主可控《建议》

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氢能列入“十五五”重点突破方向，政策与产业共振引爆万亿赛道

国家能源局首批试点落地，绿氢规模化进程全面提速随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业，氢能产业正式上升至国家战略高度，成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点，覆盖“制—储—输—用”全链条，标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。一、政策强力赋能：试点项目撬动全链条突破立法与规划协同：《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性，而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业，推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。

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慧博云通昇腾份额第一

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@老神哉哉：搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服

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搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户，实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。三、国资赋能构筑优势：引入浙江国资与长江产投战略投资，后者明确将依托宝德在信创服务

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2025-11-02 12:31:05

昇腾950，2026年昇腾超节点将爆发

2025年10月底，华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试，为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM，专为推理场景优化，标志着国产算力进入高速迭代期。华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ，将万级昇腾卡整合为一台超级计算机，以系统级创新突破单芯片性能边界，构建从硬件到生态的全产业链投资主线。昇腾950PR的落地，不仅是一个产品节点，更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点，为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。重点关注：昇

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英杰电气（300820）：半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破

英杰电气（300820）：三驾马车齐驱，高端电源龙头步入成长新纪元核心逻辑：半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源：卡脖子环节突围，全系覆盖核心设备厂商技术壁垒全面突破：公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产，精度达纳米级（误差＜0.1nm），成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备，并切入新凯来离子注入机供应链，实现对长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。国产替代加速推进：2024年半导体电源收入占比快速提升至25%

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金证股份，开金融资产RWA之先河，十年来第一次真正意义的金融创新

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2025-05-15 13:50:29

德福科技（301511.SZ）：固态电池+算力+存储芯片，开启价值重估

核心逻辑：德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破，2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍，显著低于行业均值，技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道，成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案，已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证，2025年有望实现规模化量产，卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.

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山东章鼓无人机飞弹，军用无人机核心标的

$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道，卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势，产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景，技术壁垒显著。2024年珠海航展上，其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性，验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。公司战略协同效应突出，2025年与众利新质共建无人机实训基地，规划2000万元投入技术开发及产教融合，构建“研发-应用-人才”闭环生

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2025-04-15 12:07:20

飞力达：深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著

🚀 飞力达（300240.SZ）核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作，提供国际物流及供应链服务，受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力，构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出，依托全球网络+精细化管理，满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级，数字化驱动降本增效 - 携手阿里云，应用AI+大数据优化仓储及运输效率，长期提升盈利能力和客户粘

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在英特尔翻倍之际，再看深信服千亿市值

S英特尔－T(04335)SS深信服(sz300454)S2026年英特尔迎来史诗级反转，四月份股价涨幅已超100%，成功翻倍并接近5000亿美金市值，AI推理浪潮让CPU重回算力核心舞台；而与英特尔形成战略级深度协同的深信服，正迎来业务质变、业绩爆发、赛道红利三重共振，中长期市值坚定看1000亿以上。一、业绩全面爆发：Q1创历史新高，2026剑指百亿营收+10亿利润 2026年一季度深信服营收16.27亿元，同比大增28.91%，创下单季营收历史新高；归母净利润同比大幅减亏74.16%，盈利

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慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值

慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值 ✅ 【并购宝德｜切入昇腾核心生态】收购宝德计算，直接接入华为昇腾AI服务器核心生态，宝德为昇腾服务器市占前三，为**规模化出货奠定**渠道与产能基础**。 ✅ 【昇腾**｜2026年出货翻倍】 ** 2026年4月量产、下半年全面出货，全年出货目标约**80万颗**，较***系列实现翻倍；性能超H100，获字节/阿里等头部订单，成为国产算力替代核心抓手。 ✅ 【深度绑定｜全栈生态协同】与华为十年深度合作，覆盖昇腾服务器测试/整机方案；宝德基

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慧博云通

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2026-04-14 00:19:28

重视国产算力投资机会，慧博云通300%的空间

慧博云通（301316.SZ）深度绑定字节跳动、华为双生态，依托宝德计算抢占昇腾950规模化放量红利，叠加AI智能体全矩阵落地，构建“算力硬件+AI算法+智能体应用”全栈闭环，合并营收连续三年100%翻倍增长，净利润逐级攀升，成为国产算力赛道核心标的。公司紧握国产算力核心机遇，协同效应拉满：作为字节跳动核心IT服务商，深度参与大模型训练、数据标注与AI算力服务，持续承接海量算力软硬件一体化订单；旗下宝德计算是华为昇腾AI服务器头部厂商、ARM架构服务器市占率第一，为昇腾核心整机伙伴，随着昇腾芯

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慧博云通

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2026-04-02 20:50:07

东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力

S东方国信(sz300166)S东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力 2026.4.3 4月2日盘后工信部重磅落地普惠算力专项行动，首次在国家层面力推"算力银行+算力超市"双模式，东方国信(300166)是A股唯一同时实现双模式规模化商业验证的公司，政策红利精准直达，估值逻辑从传统软件商彻底重构为国家级普惠算力运营商。 ✅ 核心基本面： - 手握字节跳动60亿元5-8年独家长单，内蒙古和林格尔智算中心一期260MW2026年全投产，二期500MW已启动规划；国内布局北京-内蒙

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东方国信

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2026-03-31 14:01:24

诺德股份：算力铜箔国产替代先行者

诺德股份：算力铜箔国产替代先行者 AI算力基础设施建设驱动高端电子铜箔需求爆发，诺德股份正迎来第二增长曲线。公司是国内少数具备HVLP、RTF系列高端铜箔量产能力的企业，3万吨高端产能已小批量供货联茂，2026年Q2有望突破生益、台光等头部PCB厂。当前AI服务器用高频高速铜箔仍主要依赖日台进口（日本占全球58%），国产替代空间显著。RTF-3加工费高达5万元/吨，吨净利超2万元，远超锂电铜箔。预计2026年电子箔出货1.5-3万吨，占总出货15%-21%，是盈利弹性最大的方向。算力浪潮下，诺

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老神哉哉

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2025-11-18 19:34:39

2025年最后一战，“绿色石油”，氢能源爆发

据彭博社报道，近期中国多个绿色氢能项目获批，显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确，绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰：三大方向发力，全链条突破《建议》虽未展开细节，但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神，我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建，三者协同推进，推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关：突破 “卡脖子”，实现自主可控《建议》

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老神哉哉

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2025-11-18 18:30:35

氢能列入“十五五”重点突破方向，政策与产业共振引爆万亿赛道

国家能源局首批试点落地，绿氢规模化进程全面提速随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业，氢能产业正式上升至国家战略高度，成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点，覆盖“制—储—输—用”全链条，标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。一、政策强力赋能：试点项目撬动全链条突破立法与规划协同：《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性，而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业，推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。

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老神哉哉

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2025-11-02 23:36:15

慧博云通昇腾份额第一

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@老神哉哉：搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服

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老神哉哉

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2025-11-02 23:01:04

搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户，实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。三、国资赋能构筑优势：引入浙江国资与长江产投战略投资，后者明确将依托宝德在信创服务

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慧博云通
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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-11-02 12:31:05

昇腾950，2026年昇腾超节点将爆发

2025年10月底，华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试，为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM，专为推理场景优化，标志着国产算力进入高速迭代期。华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ，将万级昇腾卡整合为一台超级计算机，以系统级创新突破单芯片性能边界，构建从硬件到生态的全产业链投资主线。昇腾950PR的落地，不仅是一个产品节点，更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点，为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。重点关注：昇

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-10-15 18:56:55

英杰电气（300820）：半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破

英杰电气（300820）：三驾马车齐驱，高端电源龙头步入成长新纪元核心逻辑：半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源：卡脖子环节突围，全系覆盖核心设备厂商技术壁垒全面突破：公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产，精度达纳米级（误差＜0.1nm），成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备，并切入新凯来离子注入机供应链，实现对长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。国产替代加速推进：2024年半导体电源收入占比快速提升至25%

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2025-08-13 12:40:25

金证股份，开金融资产RWA之先河，十年来第一次真正意义的金融创新

S金证股份(sh600446）S

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-05-15 13:50:29

德福科技（301511.SZ）：固态电池+算力+存储芯片，开启价值重估

核心逻辑：德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破，2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍，显著低于行业均值，技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道，成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案，已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证，2025年有望实现规模化量产，卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.

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2025-05-12 13:56:08

山东章鼓无人机飞弹，军用无人机核心标的

$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道，卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势，产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景，技术壁垒显著。2024年珠海航展上，其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性，验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。公司战略协同效应突出，2025年与众利新质共建无人机实训基地，规划2000万元投入技术开发及产教融合，构建“研发-应用-人才”闭环生

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2025-04-15 12:07:20

飞力达：深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著

🚀 飞力达（300240.SZ）核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作，提供国际物流及供应链服务，受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力，构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出，依托全球网络+精细化管理，满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级，数字化驱动降本增效 - 携手阿里云，应用AI+大数据优化仓储及运输效率，长期提升盈利能力和客户粘

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2026-04-29 22:47:07

在英特尔翻倍之际，再看深信服千亿市值

S英特尔－T(04335)SS深信服(sz300454)S2026年英特尔迎来史诗级反转，四月份股价涨幅已超100%，成功翻倍并接近5000亿美金市值，AI推理浪潮让CPU重回算力核心舞台；而与英特尔形成战略级深度协同的深信服，正迎来业务质变、业绩爆发、赛道红利三重共振，中长期市值坚定看1000亿以上。一、业绩全面爆发：Q1创历史新高，2026剑指百亿营收+10亿利润 2026年一季度深信服营收16.27亿元，同比大增28.91%，创下单季营收历史新高；归母净利润同比大幅减亏74.16%，盈利

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2026-04-14 11:00:54

慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值

慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值 ✅ 【并购宝德｜切入昇腾核心生态】收购宝德计算，直接接入华为昇腾AI服务器核心生态，宝德为昇腾服务器市占前三，为**规模化出货奠定**渠道与产能基础**。 ✅ 【昇腾**｜2026年出货翻倍】 ** 2026年4月量产、下半年全面出货，全年出货目标约**80万颗**，较***系列实现翻倍；性能超H100，获字节/阿里等头部订单，成为国产算力替代核心抓手。 ✅ 【深度绑定｜全栈生态协同】与华为十年深度合作，覆盖昇腾服务器测试/整机方案；宝德基

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慧博云通

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2026-04-14 00:19:28

重视国产算力投资机会，慧博云通300%的空间

慧博云通（301316.SZ）深度绑定字节跳动、华为双生态，依托宝德计算抢占昇腾950规模化放量红利，叠加AI智能体全矩阵落地，构建“算力硬件+AI算法+智能体应用”全栈闭环，合并营收连续三年100%翻倍增长，净利润逐级攀升，成为国产算力赛道核心标的。公司紧握国产算力核心机遇，协同效应拉满：作为字节跳动核心IT服务商，深度参与大模型训练、数据标注与AI算力服务，持续承接海量算力软硬件一体化订单；旗下宝德计算是华为昇腾AI服务器头部厂商、ARM架构服务器市占率第一，为昇腾核心整机伙伴，随着昇腾芯

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2026-04-02 20:50:07

东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力

S东方国信(sz300166)S东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力 2026.4.3 4月2日盘后工信部重磅落地普惠算力专项行动，首次在国家层面力推"算力银行+算力超市"双模式，东方国信(300166)是A股唯一同时实现双模式规模化商业验证的公司，政策红利精准直达，估值逻辑从传统软件商彻底重构为国家级普惠算力运营商。 ✅ 核心基本面： - 手握字节跳动60亿元5-8年独家长单，内蒙古和林格尔智算中心一期260MW2026年全投产，二期500MW已启动规划；国内布局北京-内蒙

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2026-03-31 14:01:24

诺德股份：算力铜箔国产替代先行者

诺德股份：算力铜箔国产替代先行者 AI算力基础设施建设驱动高端电子铜箔需求爆发，诺德股份正迎来第二增长曲线。公司是国内少数具备HVLP、RTF系列高端铜箔量产能力的企业，3万吨高端产能已小批量供货联茂，2026年Q2有望突破生益、台光等头部PCB厂。当前AI服务器用高频高速铜箔仍主要依赖日台进口（日本占全球58%），国产替代空间显著。RTF-3加工费高达5万元/吨，吨净利超2万元，远超锂电铜箔。预计2026年电子箔出货1.5-3万吨，占总出货15%-21%，是盈利弹性最大的方向。算力浪潮下，诺

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老神哉哉

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2025年最后一战，“绿色石油”，氢能源爆发

据彭博社报道，近期中国多个绿色氢能项目获批，显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确，绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰：三大方向发力，全链条突破《建议》虽未展开细节，但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神，我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建，三者协同推进，推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关：突破 “卡脖子”，实现自主可控《建议》

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氢能列入“十五五”重点突破方向，政策与产业共振引爆万亿赛道

国家能源局首批试点落地，绿氢规模化进程全面提速随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业，氢能产业正式上升至国家战略高度，成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点，覆盖“制—储—输—用”全链条，标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。一、政策强力赋能：试点项目撬动全链条突破立法与规划协同：《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性，而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业，推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。

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慧博云通昇腾份额第一

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@老神哉哉：搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服

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搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户，实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。三、国资赋能构筑优势：引入浙江国资与长江产投战略投资，后者明确将依托宝德在信创服务

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昇腾950，2026年昇腾超节点将爆发

2025年10月底，华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试，为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM，专为推理场景优化，标志着国产算力进入高速迭代期。华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ，将万级昇腾卡整合为一台超级计算机，以系统级创新突破单芯片性能边界，构建从硬件到生态的全产业链投资主线。昇腾950PR的落地，不仅是一个产品节点，更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点，为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。重点关注：昇

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英杰电气（300820）：半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破

英杰电气（300820）：三驾马车齐驱，高端电源龙头步入成长新纪元核心逻辑：半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源：卡脖子环节突围，全系覆盖核心设备厂商技术壁垒全面突破：公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产，精度达纳米级（误差＜0.1nm），成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备，并切入新凯来离子注入机供应链，实现对长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。国产替代加速推进：2024年半导体电源收入占比快速提升至25%

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金证股份，开金融资产RWA之先河，十年来第一次真正意义的金融创新

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德福科技（301511.SZ）：固态电池+算力+存储芯片，开启价值重估

核心逻辑：德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破，2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍，显著低于行业均值，技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道，成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案，已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证，2025年有望实现规模化量产，卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.

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山东章鼓无人机飞弹，军用无人机核心标的

$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道，卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势，产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景，技术壁垒显著。2024年珠海航展上，其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性，验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。公司战略协同效应突出，2025年与众利新质共建无人机实训基地，规划2000万元投入技术开发及产教融合，构建“研发-应用-人才”闭环生

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飞力达：深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著

🚀 飞力达（300240.SZ）核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作，提供国际物流及供应链服务，受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力，构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出，依托全球网络+精细化管理，满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级，数字化驱动降本增效 - 携手阿里云，应用AI+大数据优化仓储及运输效率，长期提升盈利能力和客户粘

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在英特尔翻倍之际，再看深信服千亿市值

S英特尔－T(04335)SS深信服(sz300454)S2026年英特尔迎来史诗级反转，四月份股价涨幅已超100%，成功翻倍并接近5000亿美金市值，AI推理浪潮让CPU重回算力核心舞台；而与英特尔形成战略级深度协同的深信服，正迎来业务质变、业绩爆发、赛道红利三重共振，中长期市值坚定看1000亿以上。一、业绩全面爆发：Q1创历史新高，2026剑指百亿营收+10亿利润 2026年一季度深信服营收16.27亿元，同比大增28.91%，创下单季营收历史新高；归母净利润同比大幅减亏74.16%，盈利

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慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值

慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值 ✅ 【并购宝德｜切入昇腾核心生态】收购宝德计算，直接接入华为昇腾AI服务器核心生态，宝德为昇腾服务器市占前三，为**规模化出货奠定**渠道与产能基础**。 ✅ 【昇腾**｜2026年出货翻倍】 ** 2026年4月量产、下半年全面出货，全年出货目标约**80万颗**，较***系列实现翻倍；性能超H100，获字节/阿里等头部订单，成为国产算力替代核心抓手。 ✅ 【深度绑定｜全栈生态协同】与华为十年深度合作，覆盖昇腾服务器测试/整机方案；宝德基

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2026-04-14 00:19:28

重视国产算力投资机会，慧博云通300%的空间

慧博云通（301316.SZ）深度绑定字节跳动、华为双生态，依托宝德计算抢占昇腾950规模化放量红利，叠加AI智能体全矩阵落地，构建“算力硬件+AI算法+智能体应用”全栈闭环，合并营收连续三年100%翻倍增长，净利润逐级攀升，成为国产算力赛道核心标的。公司紧握国产算力核心机遇，协同效应拉满：作为字节跳动核心IT服务商，深度参与大模型训练、数据标注与AI算力服务，持续承接海量算力软硬件一体化订单；旗下宝德计算是华为昇腾AI服务器头部厂商、ARM架构服务器市占率第一，为昇腾核心整机伙伴，随着昇腾芯

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慧博云通

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2026-04-02 20:50:07

东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力

S东方国信(sz300166)S东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力 2026.4.3 4月2日盘后工信部重磅落地普惠算力专项行动，首次在国家层面力推"算力银行+算力超市"双模式，东方国信(300166)是A股唯一同时实现双模式规模化商业验证的公司，政策红利精准直达，估值逻辑从传统软件商彻底重构为国家级普惠算力运营商。 ✅ 核心基本面： - 手握字节跳动60亿元5-8年独家长单，内蒙古和林格尔智算中心一期260MW2026年全投产，二期500MW已启动规划；国内布局北京-内蒙

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东方国信

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2026-03-31 14:01:24

诺德股份：算力铜箔国产替代先行者

诺德股份：算力铜箔国产替代先行者 AI算力基础设施建设驱动高端电子铜箔需求爆发，诺德股份正迎来第二增长曲线。公司是国内少数具备HVLP、RTF系列高端铜箔量产能力的企业，3万吨高端产能已小批量供货联茂，2026年Q2有望突破生益、台光等头部PCB厂。当前AI服务器用高频高速铜箔仍主要依赖日台进口（日本占全球58%），国产替代空间显著。RTF-3加工费高达5万元/吨，吨净利超2万元，远超锂电铜箔。预计2026年电子箔出货1.5-3万吨，占总出货15%-21%，是盈利弹性最大的方向。算力浪潮下，诺

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-11-18 19:34:39

2025年最后一战，“绿色石油”，氢能源爆发

据彭博社报道，近期中国多个绿色氢能项目获批，显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确，绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰：三大方向发力，全链条突破《建议》虽未展开细节，但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神，我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建，三者协同推进，推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关：突破 “卡脖子”，实现自主可控《建议》

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老神哉哉

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2025-11-18 18:30:35

氢能列入“十五五”重点突破方向，政策与产业共振引爆万亿赛道

国家能源局首批试点落地，绿氢规模化进程全面提速随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业，氢能产业正式上升至国家战略高度，成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点，覆盖“制—储—输—用”全链条，标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。一、政策强力赋能：试点项目撬动全链条突破立法与规划协同：《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性，而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业，推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。

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老神哉哉

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2025-11-02 23:36:15

慧博云通昇腾份额第一

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@老神哉哉：搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服

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老神哉哉

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2025-11-02 23:01:04

搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户，实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。三、国资赋能构筑优势：引入浙江国资与长江产投战略投资，后者明确将依托宝德在信创服务

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慧博云通
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神州数码

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-11-02 12:31:05

昇腾950，2026年昇腾超节点将爆发

2025年10月底，华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试，为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM，专为推理场景优化，标志着国产算力进入高速迭代期。华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ，将万级昇腾卡整合为一台超级计算机，以系统级创新突破单芯片性能边界，构建从硬件到生态的全产业链投资主线。昇腾950PR的落地，不仅是一个产品节点，更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点，为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。重点关注：昇

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-10-15 18:56:55

英杰电气（300820）：半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破

英杰电气（300820）：三驾马车齐驱，高端电源龙头步入成长新纪元核心逻辑：半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源：卡脖子环节突围，全系覆盖核心设备厂商技术壁垒全面突破：公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产，精度达纳米级（误差＜0.1nm），成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备，并切入新凯来离子注入机供应链，实现对长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。国产替代加速推进：2024年半导体电源收入占比快速提升至25%

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-08-13 12:40:25

金证股份，开金融资产RWA之先河，十年来第一次真正意义的金融创新

S金证股份(sh600446）S

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老神哉哉

蜜汁自信的老韭菜

2025-05-15 13:50:29

德福科技（301511.SZ）：固态电池+算力+存储芯片，开启价值重估

核心逻辑：德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破，2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍，显著低于行业均值，技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道，成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案，已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证，2025年有望实现规模化量产，卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.

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德福科技

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老神哉哉

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山东章鼓无人机飞弹，军用无人机核心标的

$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道，卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势，产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景，技术壁垒显著。2024年珠海航展上，其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性，验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。公司战略协同效应突出，2025年与众利新质共建无人机实训基地，规划2000万元投入技术开发及产教融合，构建“研发-应用-人才”闭环生

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老神哉哉

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2025-04-15 12:07:20

飞力达：深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著

🚀 飞力达（300240.SZ）核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作，提供国际物流及供应链服务，受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力，构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出，依托全球网络+精细化管理，满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级，数字化驱动降本增效 - 携手阿里云，应用AI+大数据优化仓储及运输效率，长期提升盈利能力和客户粘

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老神哉哉

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2026-04-29 22:47:07

在英特尔翻倍之际，再看深信服千亿市值

S英特尔－T(04335)SS深信服(sz300454)S2026年英特尔迎来史诗级反转，四月份股价涨幅已超100%，成功翻倍并接近5000亿美金市值，AI推理浪潮让CPU重回算力核心舞台；而与英特尔形成战略级深度协同的深信服，正迎来业务质变、业绩爆发、赛道红利三重共振，中长期市值坚定看1000亿以上。一、业绩全面爆发：Q1创历史新高，2026剑指百亿营收+10亿利润 2026年一季度深信服营收16.27亿元，同比大增28.91%，创下单季营收历史新高；归母净利润同比大幅减亏74.16%，盈利

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2026-04-14 11:00:54

慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值

慧博云通 · 并购昇腾+**翻倍共振，500亿市值 ✅ 【并购宝德｜切入昇腾核心生态】收购宝德计算，直接接入华为昇腾AI服务器核心生态，宝德为昇腾服务器市占前三，为**规模化出货奠定**渠道与产能基础**。 ✅ 【昇腾**｜2026年出货翻倍】 ** 2026年4月量产、下半年全面出货，全年出货目标约**80万颗**，较***系列实现翻倍；性能超H100，获字节/阿里等头部订单，成为国产算力替代核心抓手。 ✅ 【深度绑定｜全栈生态协同】与华为十年深度合作，覆盖昇腾服务器测试/整机方案；宝德基

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慧博云通

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老神哉哉

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重视国产算力投资机会，慧博云通300%的空间

慧博云通（301316.SZ）深度绑定字节跳动、华为双生态，依托宝德计算抢占昇腾950规模化放量红利，叠加AI智能体全矩阵落地，构建“算力硬件+AI算法+智能体应用”全栈闭环，合并营收连续三年100%翻倍增长，净利润逐级攀升，成为国产算力赛道核心标的。公司紧握国产算力核心机遇，协同效应拉满：作为字节跳动核心IT服务商，深度参与大模型训练、数据标注与AI算力服务，持续承接海量算力软硬件一体化订单；旗下宝德计算是华为昇腾AI服务器头部厂商、ARM架构服务器市占率第一，为昇腾核心整机伙伴，随着昇腾芯

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东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力

S东方国信(sz300166)S东方国信：算力银行+超市双料第一股新政引爆万亿普惠算力 2026.4.3 4月2日盘后工信部重磅落地普惠算力专项行动，首次在国家层面力推"算力银行+算力超市"双模式，东方国信(300166)是A股唯一同时实现双模式规模化商业验证的公司，政策红利精准直达，估值逻辑从传统软件商彻底重构为国家级普惠算力运营商。 ✅ 核心基本面： - 手握字节跳动60亿元5-8年独家长单，内蒙古和林格尔智算中心一期260MW2026年全投产，二期500MW已启动规划；国内布局北京-内蒙

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诺德股份：算力铜箔国产替代先行者

诺德股份：算力铜箔国产替代先行者 AI算力基础设施建设驱动高端电子铜箔需求爆发，诺德股份正迎来第二增长曲线。公司是国内少数具备HVLP、RTF系列高端铜箔量产能力的企业，3万吨高端产能已小批量供货联茂，2026年Q2有望突破生益、台光等头部PCB厂。当前AI服务器用高频高速铜箔仍主要依赖日台进口（日本占全球58%），国产替代空间显著。RTF-3加工费高达5万元/吨，吨净利超2万元，远超锂电铜箔。预计2026年电子箔出货1.5-3万吨，占总出货15%-21%，是盈利弹性最大的方向。算力浪潮下，诺

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老神哉哉

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2025年最后一战，“绿色石油”，氢能源爆发

据彭博社报道，近期中国多个绿色氢能项目获批，显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确，绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰：三大方向发力，全链条突破《建议》虽未展开细节，但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神，我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建，三者协同推进，推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关：突破 “卡脖子”，实现自主可控《建议》

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氢能列入“十五五”重点突破方向，政策与产业共振引爆万亿赛道

国家能源局首批试点落地，绿氢规模化进程全面提速随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业，氢能产业正式上升至国家战略高度，成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点，覆盖“制—储—输—用”全链条，标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。一、政策强力赋能：试点项目撬动全链条突破立法与规划协同：《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性，而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业，推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。

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慧博云通昇腾份额第一

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@老神哉哉：搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服

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搞什么超聚变，昇腾份额第一股慧博云通（宝德）提前打新股啦

S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点：一、营收增长动能强劲：公司三季度单季营收达5.95亿元，创历史新高，同比增速35.75%，增长势头迅猛。基于当前业务进展，预计全年营收将突破23亿元，再上新台阶。二、软硬协同效应显现：完成对宝德计算的收购后，公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户，实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。三、国资赋能构筑优势：引入浙江国资与长江产投战略投资，后者明确将依托宝德在信创服务

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慧博云通
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昇腾950，2026年昇腾超节点将爆发

2025年10月底，华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试，为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM，专为推理场景优化，标志着国产算力进入高速迭代期。华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ，将万级昇腾卡整合为一台超级计算机，以系统级创新突破单芯片性能边界，构建从硬件到生态的全产业链投资主线。昇腾950PR的落地，不仅是一个产品节点，更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点，为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。重点关注：昇

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英杰电气（300820）：半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破

英杰电气（300820）：三驾马车齐驱，高端电源龙头步入成长新纪元核心逻辑：半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源：卡脖子环节突围，全系覆盖核心设备厂商技术壁垒全面突破：公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产，精度达纳米级（误差＜0.1nm），成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备，并切入新凯来离子注入机供应链，实现对长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。国产替代加速推进：2024年半导体电源收入占比快速提升至25%

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金证股份，开金融资产RWA之先河，十年来第一次真正意义的金融创新

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德福科技（301511.SZ）：固态电池+算力+存储芯片，开启价值重估

核心逻辑：德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破，2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍，显著低于行业均值，技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道，成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案，已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证，2025年有望实现规模化量产，卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.

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山东章鼓无人机飞弹，军用无人机核心标的

$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道，卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势，产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景，技术壁垒显著。2024年珠海航展上，其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性，验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。公司战略协同效应突出，2025年与众利新质共建无人机实训基地，规划2000万元投入技术开发及产教融合，构建“研发-应用-人才”闭环生

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飞力达：深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著

🚀 飞力达（300240.SZ）核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台，业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作，提供国际物流及供应链服务，受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力，构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出，依托全球网络+精细化管理，满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级，数字化驱动降本增效 - 携手阿里云，应用AI+大数据优化仓储及运输效率，长期提升盈利能力和客户粘

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