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无名小韭64790529
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭64790529
2026-06-11 16:27:25
企业级SSD存储量产,新型PCM存储蓄势待发
S天山电子(sz301379)S 核心价值催化:SSD 实打实量产现货可售,PCM 全产业链蓄势爆发 市场至今仅用面板业务 60 亿市值给公司定价,成熟企业级 SSD 已批量现货售卖、自有主控 PACIFIC-S1 稳定出货,叠加国内独一份 PCM 全产业链闭环,双重存储增量完全零估值,估值修复空间巨大。 一、NAND 企业级 SSD 业务:真量产、有报价、可现货采购,短期业绩立刻兑现 自有主控成熟落地:搭载自研PACIFIC-S1 企业级 SSD 主控的成品盘全面推向市场,官网(https:/
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无名小韭64790529
2026-06-10 10:21:12
天山电子(301379)核心价值催化:SSD 实打实量产现货可售,PCM 全产业链蓄势爆发
S天山电子(sz301379)S 核心价值催化:SSD 实打实量产现货可售,PCM 全产业链蓄势爆发 市场至今仅用面板业务 60 亿市值给公司定价,成熟企业级 SSD 已批量现货售卖、自有主控 PACIFIC-S1 稳定出货,叠加国内独一份 PCM 全产业链闭环,双重存储增量完全零估值,估值修复空间巨大。 一、NAND 企业级 SSD 业务:真量产、有报价、可现货采购,短期业绩立刻兑现 自有主控成熟落地:搭载自研PACIFIC-S1 企业级 SSD 主控的成品盘全面推向市场,官网(https:/
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无名小韭64790529
2026-06-02 22:32:28
HBM 供给趋紧 + AI 存储爆发,国内唯一 PCM 全链标的价值亟待挖掘
HBM 暴涨 + 端侧 AI 存储爆发,S天山电子(sz301379)S PCM 成唯一破局方案! HBM 越涨、端侧 AI 需求越旺,天山电子的稀缺性就越值钱! 一、HBM 要暴涨,替代逻辑全面打响 TrendForce、Marvell 双双确认: HBM 2027 年报价将大幅上调,甚至翻几倍 HBM 晶圆产值、利润率已被 DDR5 反超,大厂扩产意愿下降,供给只会更紧 AI 单机 HBM 容量持续飙到 384GB,需求爆炸、供给卡死 Marvell 强调 AI 集群瓶颈已转向连接与存储,内
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无名小韭64790529
2026-06-02 08:26:57
天山电子,国产 AI 存储稀缺标的
PCM 替代 HBM:S天山电子(sz301379)S ,国产 AI 存储稀缺标的 AI 大模型推理瓶颈已从算力转向HBM 高成本、供给受限、容量不足。PCM(相变存储)作为成熟的存储级内存技术,在KV 缓存、温数据场景可有效替代 HBM,兼顾性能、成本、自主可控。 一、HBM 核心痛点 贵:HBM3 约 15–20 美元 / GB,8 卡服务器 HBM 成本超 20 万元,占整机 40%+。 卡脖子:三星、SK 海力士垄断 90%+ 产能,国内供给紧张、供应链风险高。 容量小:单颗上限 24G
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无名小韭64790529
2026-05-29 09:13:18
天山电子(301379)成长路径与市值空间测算表
S天山电子(sz301379)S S大普微(sz301666)S S江波龙(sz301308)S 1.当前 63 亿市值,连最基础的 “主题修复” 情景都还没兑现,只要 AI 存储、PCM、CXL 这些赛道情绪稍微发酵,公司跟着板块走一走,就能轻松摸到 80-120 亿,安全垫非常厚。 2.一旦企业级 SSD 或 PCM 产品拿到客户 PoC、小批量订单,市场确认它不是纯概念,而是真的有落地能力,估值就会直接进入 “强预期重估” 区间,摸到 150-300 亿,这一步是从 “消费电子公司” 到
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