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无名小韭69120226
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭69120226
2026-08-12 13:39:17
不要幻想磷化铟,盯紧光刻机和量检测设备,先导基电的未来可期!
免责声明:本文仅依托公开公告、项目备案、行业公开资料做产业逻辑梳理,内容仅供交流参考,不构成任何投资建议、个股买卖操作指引。市场投资风险自担,据此交易产生的全部盈亏由个人自行负责;文中对技术落地、业绩、行业空间的推演仅为预判,不代表公司实际经营承诺。 $光智科技(SZ300489)$ $云南锗业(SZ002428)$ 精简风险提示:1、设备研发落地风险:光刻光源、高端光学件、量检测设备研发验证周期长,存在技术攻关失败、客户验证不及预期、批量订单延期风险;E** 光源仅预研,短期无产业化可能。2、
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光智科技
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先导基电
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云南锗业
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波长光电
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长鑫科技
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无名小韭69120226
2026-07-30 13:04:06
先导基电收购天津中精微仪器设备有限公司收购考量研判
核心结论:收购具备清晰产业战略协同价值,契合先导基电 “半导体装备 + 核心精密零部件 + 高端科学仪器” 平台扩张路线;但同时存在体量偏小、半导体业务尚在导入、资金性价比、整合难度四大硬约束,属于加分型中小型战略并购,而非必选项核心资产收购。 免责声明:仅产业逻辑推演,不构成投资建议。 一、正向收购理由(战略收益,为什么值得看) (一)补齐高端精密运动平台、气浮轴承核心零部件拼图 匹配凯世通离子注入机、未来量测 / 光刻配套需求 离子注入机、晶圆检测平台、光学设备、LDI 光刻系统均需要高精度
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先导基电
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联讯仪器
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中科飞测
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精测电子
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优利德
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无名小韭69120226
2026-07-29 22:08:28
先导基电收购广东先导微电子介入下一代存储核心材料,成为领先供应商
风险提示:本文仅为产业逻辑推演,不构成任何投资建议。半导体新材料具备技术验证周期长、制程迭代速度快、客户认证壁垒高等特征,行业竞争格局、产能投放节奏、国际贸易与地缘政策变动,均可能对行业景气度与公司业绩兑现节奏造成影响。 全文总结 1、风险彻底隔离,业务属性优质纯粹:广东先导微电子已完全剥离磷化铟相关资产与业务,上市公司彻底摆脱光通信赛道周期利空与产能过剩压力,核心业务聚焦高景气先进存储材料赛道,无估值压制隐患。 2、双龙头壁垒深厚,A股同业优势显著:先导基电斥资20亿元控股广东先导微电子,构筑
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先导基电
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中船特气
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南大光电
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雅克科技
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昊华科技
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无名小韭69120226
2026-07-26 18:37:31
外延并购+内生基地双驱动夯实全链条覆盖半径!先导基电完整吃透长鑫扩产三阶段红利
免责声明:本文所有内容仅为公开产业资料梳理、行业逻辑分析与个人研究复盘,不构成任何个股投资建议、交易指导或操作依据。文中涉及的企业布局、产业趋势、订单预期均基于公开信息,不保证信息的及时性、准确性与完整性。资本市场存在政策变动、行业周期、研发落地、客户导入、并购整合、市场波动等多重风险,所有投资者的交易决策及盈亏均由本人自行承担。严禁依据本文内容盲目交易,投资有风险,入市需谨慎。 一、长鑫扩产核心三段式时序逻辑 长鑫DRAM大规模扩产严格遵循半导体行业建厂规律,按照先设备、后部件、再材料的时序节
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先导基电
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北方华创
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盛美上海
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富创精密
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中微公司
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无名小韭69120226
2026-06-27 18:35:57
粤先导微“一鱼两吃”:光智股东狂欢、先导基电股东现分歧,实控人双线兑现收益
粤先导微“一鱼两吃”:光智股东狂欢、先导基电股东现分歧,实控人双线兑现收益,痛失磷化铟不改先导基电整合微电子资产大任 免责声明 本文全部信息均来源于公开披露资料,仅作产业与资本逻辑复盘分析参考,不对信息真实性、完整性、时效性作出任何保证,投资者依据本文内容开展交易所产生的亏损、机会损失全部由自身承担。集团资产划转、定增推进、资产注入相关规划均以上市公司后续正式公告、监管批复文件为准。 $先导基电(SH600641)$ $光智科技(SZ300489)$ $云南锗业(SZ002428)$ 一、集团分
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先导基电
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光智科技
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云南锗业
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拓荆科技
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新莱应材
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无名小韭69120226
2026-05-26 08:12:48
西侧测试pk苏试试验,谁更优?
特别声明:本文来源于个人观点,请读者务必仔细进行分析和辨别,相关观点仅供参考,切勿轻易相信,务必三思而行!本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负! ( 根据苏试试验公司最新投资者调研纪要明确确认:“公司半导体业务的第一大客户是海思。”作为海思核心战略供应商,公司深度参与了其从器件级到系统级的全流程可靠性验证。随着华为今年秋季发布采用逻辑折叠技术的全新麒麟芯片,以及过去六年累计量产的381款芯片带来的庞大测试存量,公司与海思的订单协同正进入**指数级放量期,海思的
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西测测试
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苏试试验
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广电计量
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无名小韭69120226
2026-05-25 07:33:39
MLCC价格上涨和产能紧缺, 核心概念股
MLCC这一块最近出现了明显的价格上涨和产能紧缺。海外大厂拆解了英伟达Rubin架构的MLCC价值量,从1000多美金提升到了4000多美金,提升了182%。这一块需求的确定性后面还是很高的。 MLCC 核心概念股产业链分工速览 制造:风华高科、三环集团(MLCC 原件) 材料:国瓷材料(粉体)、博迁新材(镍粉) 零部件 / 设备:昀冢科技(零部件)、利和兴(设备 + 元件) 1. 风华高科(000636)— 国内 MLCC 规模龙头 地位:国内市占率第一(约 14.2%),全球第八;月产能63
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风华高科
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三环集团
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国瓷材料
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博迁新材
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昀冢科技
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无名小韭69120226
2026-05-24 23:01:30
GPU+HBM 光互连大幅抬升 HBM 的整体需求量,HBM 概念股
光互连是 HBM 的 “放大器” 而非 “替代者”,短期推高价格、长期扩容需求,利好大容量高堆叠 HBM + 光引擎 + 先进封装。光互连对 HBM 需求的核心影响:HBM 需求总量爆发,2028 年后进入新周期,2028–2030 年光互连商用后,HBM 年需求从 200 万片→800–1000 万片。 A 股 HBM 概念股核心龙头 7 只 雅克科技 002409 $雅克科技(SZ002409)$ (材料,确定性最强) 长电科技 600584 $长电科技(SH600584)$ (封测,国内龙
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华海诚科
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无名小韭69120226
2026-05-15 08:39:48
先导基金融资资金暴增,他们要高位套利交给被动基金?
融资资金不断增加,不到两个月增加了近50%!在等待先导基电变更行业板块,被动基金被动加仓,融资资金高位套利交给被动基金? 上市公司协会6月10日开始接收上市公司行业分类变更申请 免责声明 1、本报告所有财务数据、行业分类变更信息均来源于上市公司公开年报、交易所公示公告、申万行业分类标准及证监会行业划分文件,数据仅用于学术研究、案例分析,不构成任何投资建议。 2、本文对先导基电行业变更判定、营收结构拆解、股价走势分析均为客观数据分析总结,不针对个股做出价值判断,不承诺数据未来变动趋势。 3、A股行
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先导基电
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华海清科
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拓荆科技
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京仪装备
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富创精密
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无名小韭69120226
2026-05-09 17:37:15
先导基电(600641)6月10日行业板块变更预判(基于2025年年报营收明细)
免责声明 1、本报告所有财务数据、行业分类变更信息均来源于上市公司公开年报、交易所公示公告、申万行业分类标准及证监会行业划分文件,数据仅用于学术研究、案例分析,不构成任何投资建议。 2、本文对先导基电行业变更判定、营收结构拆解、股价走势分析均为客观数据分析总结,不针对个股做出价值判断,不承诺数据未来变动趋势。 3、A股行业板块分类变更受交易所和证券业协会审核规则、主营业务结构、政策标准动态调整影响,本文判定结论仅基于2025年年报披露数据及2026年6月10日申请变更节点,后续行业分类如有调整,
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先导基电
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北方华创
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立昂微
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无名小韭69120226
2026-05-06 08:19:53
先导基电铸就国产高端仪器旗舰矩阵
本文所使用的网络信息来源于第三方,自身仅进行了合理的筛选和整理,不对信息的真实性、准确性、完整性作出任何承诺和保证。提醒读者信息仅供参考,不应作为决策的唯一依据,读者应自行核实并对后果负责。 4月28日,本原纳米仪器有限公司完成工商变更登记,先导基电(600641.SH)正式实现控股。继今年3月收购伍丰仪器进军光谱、色谱、质谱等领域后,公司再度落子高端科学仪器核心赛道,完善自主可控产业版图,抢抓精密测量与纳米检测国产替代战略机遇。 离子注入机+光刻机核心零部件=半导体高端设备;半导体量高端测检测
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北方华创
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中微公司
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先导基电
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中科飞测
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华海清科
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无名小韭69120226
2026-04-21 12:54:36
中国高科投资价值分析,记住26年4月21日上午收盘价8.89元,看看今年到多少
记住中国高科26年4月21日上午收盘价8.89元,看看今年到多少? 个人观点仅供参考,切勿相信,仅当娱乐!!! 个人观点仅供参考,切勿相信,仅当娱乐!!! 个人观点仅供参考,切勿相信,仅当娱乐!!! 根据预测,导入HBM业务资产有望带来显著市值增量:保守情景12.2元;中性情景16.9元;乐观情景23.2元。 长江半导体,拟以12亿元受让方正国际教育100%股权,从而间接收购中国高科(600730)的控制权。 此次交易完成后,中国高科的实际控制人将变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室、孙维
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*ST高科
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华懋科技
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中天精装
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德龙汇能
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富临运业
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无名小韭69120226
2026-04-21 09:14:58
商业航天——卫星测试
检测服务商业模式及门槛:检测服务核心目的为保障产品质量,覆盖产品研发、生产制造、流通及使用全产业链各环节,需求源于政府强制性监管要求,以及企业为优化产品设计、提升产品质量的自发性需求。第三方检测机构占据核心地位,企业内部实验室仅聚焦核心机密环节,从效率、经济性及客观独立公正性考量,企业通常委托第三方机构开展检测。第三方检测机构存在两大进入门槛:一是省级质量监督管理部门颁发的CMA资质,二是需进入汽车整车厂、军工企业等核心客户的供应商目录,通过其筛选考核后方具备服务资格。·检测服务行业规模及增长:
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西测测试
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苏试试验
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广电计量
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霍莱沃
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星图测控
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无名小韭69120226
2026-04-20 07:52:29
国家航天局已正式宣布,4月24日发布会发布重大信息,商业航天概念股
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。 国家航天局已正式宣布,将在4月24日当天,于成都主场活动启动仪式上集中发布深空探测、商业航天等领域的一系列重大信息。 发布会有三大看点,一是深空探测最新成果:预计公布天问二号等任务的关键进展,天问二号已于2025年发射,正前往探测小行星2016HO3。二是商业航天重大信息:核心关注点或在于卫星互联网建设,以及可重复使用火箭(如朱雀三号、长征十二号甲等)的飞行验证规划。三是嫦娥五号样品研究新发现:这也是本次发布的
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中国卫星
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航天发展
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航天电子
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西测测试
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苏试试验
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无名小韭69120226
2026-04-15 17:15:54
投资三句话,一、转型蝶变,坚定持有,静待花开;二、等待机会,择机介入;三、紧抓热
一、转型蝶变,坚定持有,静待花开: 先导基电(定增光刻机高端光学系统、高端科学仪器、半导体核心零部件,叠加控股股东磷化铟、光模块、半导体零部件、稀散金属等外延式资产注入20260415-21.82元) 西藏城投(未来将转型为新能源盐湖提锂20260415-20.36元) 二、等待机会,择机介入: 中国高科(实际控制人已经变更并承诺12个月内导入HBM封装业务,2025年业绩预亏且营收不足3亿,等待st带帽股价下跌带来的买入机会20260415-8.73元) 三、紧抓热点,高抛低吸 商业航天:天银
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先导基电
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*ST高科
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华盛昌
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编辑交易计划
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