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先知先觉者吃肉,后知后觉者埋单!
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-01-19 22:52:25
【CPU才是AI革命下半场的隐藏王者!】
1. 被忽视的AI核心:CPU正在逆袭 过去:AI=GPU的天下,训练靠英伟达,推理也首选GPU。 现在:随着AI从“训练”转向“推理”,CPU正成为性价比之王。 为什么? 80%的AI推理任务不需要GPU级别的算力,CPU成本更低、部署更灵活,尤其适合长尾场景。 2. 推理时代:CPU需求暴增的关键逻辑 推理占比提升:AI应用落地后,推理计算量是训练的10-100倍,市场空间巨大。 数据预处理:在AI pipeline中,CPU负责向量化、特征提取,直接影响GPU效率。 小模型爆发:边缘AI、
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海光信息
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龙芯中科
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-01-19 21:26:32
CPU赛道可能正在上演“复制存储芯片的暴富神话”!
🚀 核心逻辑:CPU是下一个“存储芯片”? 以前大家觉得AI就是拼显卡,显卡越强,AI越牛。但现在的行情变了!研报里直接放话: CPU有望成为继存储之后,下一个需求大爆发的核心基础设施。 你看今天(1月19日),大盘震荡,但海光信息、龙芯中科这两个龙头却逆势上涨!这说明什么?说明聪明钱已经开始抢筹了! 为什么CPU突然这么火?主要有两个“硬核”原因: 🤖 1. AI时代,CPU不再是“配角” 以前大家觉得CPU就是个“管家”,现在它变成了“大脑”。 推理时代来了: 现在的AI不光要“学习”(
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海光信息
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龙芯中科
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-01-18 22:59:58
MLCC涨价潮来袭,可能比存储芯片更狠的超级周期来了!
今天必须给你们整一个硬核财经猛料!💥 MLCC(多层陶瓷电容器)行业彻底炸锅了!国巨、风华高科这些大佬直接涨价10%-30%+,这不是小打小闹,这是要复刻存储芯片的史诗级暴涨周期啊!🚀 为啥这么猛?核心逻辑就三句话:成本上天、需求爆炸、日本巨头被卡脖子! 三股力量一碰,MLCC直接原地起飞!💰💰💰 🌟【第一弹:成本端——原材料疯涨,厂家不涨价就得亏到姥姥家!】🌟 最近银、铜、锡这些原材料价格跟坐火箭似的往上窜!MLCC生产成本直接翻倍!厂家心里苦啊:再咬牙不涨价,裤衩都要赔光了!😱
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风华高科
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-01-07 11:21:06
周鸿祎:存储芯片才是AI时代的印钞机
深度绑定存储芯片:光刻胶产品全面覆盖HBM与3D NAND核心工艺 艾森股份并非传统意义上的光刻胶企业,而是以“**差异化布局+全链条自研**”构建起独特 的竞争壁垒。公司在存储芯片领域的光刻胶布局,精准切入了HBM和3D NAND等先进制程的核心痛点。 英伟达在Rubin平台上重构了??HBM-DRAM-NAND三层存储金字塔??的容量比例、带宽瓶颈和价值量结构: [庆祝]【HBM:变成了与GPU紧紧绑定的“计算核心”】 -原理上,大幅拉高了??HBM4容量/带宽; -数量上,??每颗Rubi
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艾森股份
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先行特供
奉旨割肉的游资
2025-12-24 12:48:26
高盛:铀是“下一个黄金”?供应短缺率将扩大至32%
高盛称,随着全球核能产业发展的最新动态,铀价不仅将在未来几年飙升,而且极有可能成为“下一个黄金”,认为日益扩大的结构性供应短缺将成为推动价格上涨的核心动力。 高盛策略师Brian Lee在最新的“Nuclear Nuggets”报告中预测,到2026年底,现货铀价格预计将升至每磅91美元左右,与目前的约76美元相比,意味着至少有约20%的上涨空间。尽管不同的机制驱动着现货和长期合约市场,但该行认为2026年这两个市场的价格均面临上行风险,长期合约价格自8月以来已从每磅80美元上涨至86美元。 报
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中国铀业
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先行特供
奉旨割肉的游资
2025-11-21 13:40:46
全球寒潮来袭:欧洲热泵将面临考验!
根据欧洲热泵协会(EHPA)最新统计数据,欧洲热泵市场今年呈现出轻微但不均衡的复苏迹象。在经历了2024年销量下滑22%之后,2025年上半年,欧洲13个国家的热泵销量相比去年同期平均增长了9%。2024年上半年,13个国家共销售热泵89.8万台,而2025年同期增长至98万台。这13个国家的市场规模约占欧洲整体市场的80%。 欧洲热泵行业2034年达826亿美元 和家电及其他行业相比,显然热泵行业的想象空间更大。 根据GMI的研究显示,2024 年欧洲热泵市场规模估计为 142 亿美元,预计
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海鸥住工
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万和电气
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奉旨割肉的游资
2025-11-07 10:17:10
中东有石油,中国有稀土!
🔆 一、短期业绩提振因素 出口量恢复性增长 中美协议达成后,中国对美稀土出口量环比暴增660%(达353吨)。 例如:中粮集团采购美国大豆释放的贸易回暖信号,间接推动稀土贸易量回升]。 产业链中游加工企业受益 稀土冶炼分离环节企业(如北方稀土)因出口许可审批松动,产能利用率提升。2025年半年报显示其净利润同比激增1951.52%,暂停管制后产能释放将进一步增厚利润]。 高端磁材需求刚性支撑 新能源汽车(单车消耗3-5公斤稀土磁材)、风电等领域需求持续增长。2025年全球新能源车销量预计超25
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中国稀土
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先行特供
奉旨割肉的游资
2025-10-23 11:28:36
独家:老美要限制对华制造软件的使用。
独家--特朗普正考虑一项计划,限制对华出口在全球各地生产、使用美国软件制造或包含美国软件的产品 中望软件(688083)是当前国产工业软件领域的龙头企业,尤其在CAD(计算机辅助设计)赛道具备显著优势,但在替代美国高端工业软件方面仍处于加速追赶阶段。综合搜索结果分析如下: 🏆 一、国产替代龙头的核心优势 技术自主性与产品矩阵 中望是国内唯一同时掌握CAD/CAM/CAE核心技术的工业软件企业]。其核心优势包括: 2D CAD:技术成熟度接近国际水平(如AutoCAD),已实现大规模国产替代,尤
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中望软件
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奉旨割肉的游资
2025-10-15 10:07:33
新东西:AI购物沃尔玛与openai合作,打造全新的购买体验。
美股沃尔玛受益大涨5% 沃尔玛与OpenAI深度整合,在ChatGPT平台内嵌入“代理式购物”(Agentic Shopping)功能,允许用户直接浏览、选购沃尔玛商品并完成支付,打造全新的购物体验。 值得买科技(300785)是当前A股市场唯一深度布局AI购物场景、且具备成熟产品与生态体系的上市公司。其核心逻辑在于构建了覆盖“AI导购-跨平台比价-任务执行-交易闭环”的全链条能力,与OpenAI、京东等巨头的AI购物战略高度契合。 一、核心对标依据:AI购物管家的独家落地 自研消费智能体“张大
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值得买
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先行特供
奉旨割肉的游资
2025-09-25 13:25:54
强脑科技:仿生手持续冲上热搜。
嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开,联手打造了强脑全国唯一智能仿生手线下适配网络。公司目前已联合强脑科技在北京、成都、南京等地开展“祝您一臂之力”仿生手技能培训,并已规划多个二期城市,形成“技术培训+区域适配+全国复制”的闭环生态。 图:成都项目 图:南京项目 图:北京项目 嘉事国润是上市公司嘉事堂(002462)的控股子公司 嘉事堂实控人为光大集团,后者领投了强脑科技的A轮融资,为后续双方医疗健康领域的协同打下基础。 嘉事堂的仿生手适配完美复刻博士眼镜在AI眼镜的渠道价值(眼镜
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嘉事堂
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先行特供
奉旨割肉的游资
2025-09-25 09:49:30
新题材:强脑科技,智能仿生手持续发酵!
新H社强脑科技仿生手视频持续发酵 子公司触觉传感器与强脑科技仿生手的协同潜力 道氏技术在碳材料领域的技术积累,与其子公司苏州能斯达的电子皮肤研发能力,为与强脑科技的技术协同提供了基础: 材料技术匹配性 道氏技术已量产 石墨烯、碳纳米管 等先进碳材料,具备高导电性、柔韧性和生物相容性,是制造 电子皮肤、柔性传感器 的核心材料]。 强脑科技的仿生手依赖高灵敏度电极捕捉脑电信号,而单壁碳纳米管的导电性能可提升信号捕捉精度],双方在材料需求上高度契合。 子公司技术布局 道氏技术与 苏州能斯达 合作研发人
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道氏技术
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先行特供
奉旨割肉的游资
2025-09-13 14:31:37
什么是CPC?
【天风电子团队】持续重点关注立讯精密,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩, 1、什么是CPC?CPC(Co-PackagedCopper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CP
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先行特供
奉旨割肉的游资
2025-09-13 14:27:24
CPC共封装铜互连:可剥铜将成为增量刚需。
一、CPC技术的核心需求与工艺特点 CPC技术需在PCB上实现 厚铜供电(局部铜厚>105μm)与超薄介质层(高速区介质厚度<100μm)共存 的异质结构。传统机械分板易导致铜箔撕裂,而可剥铜工艺配合激光分板可实现高精度切割,满足CPC对异质叠层的加工要求 CPC方案采用 PPE/PTFE类树脂材料(介损Df<0.005),其热膨胀系数差异需通过可剥铜工艺控制,避免加工过程中出现分层或变形 CPC机柜高度压缩至 20mm以内,单板公差要求 <30μm。可剥铜基材的稳定性是实现激光分板精度(±2μ
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奉旨割肉的游资
2025-09-12 12:20:16
9.12日最新:胜宏科技调研
胜宏科技调研更新+关注0912领导好,我们近期组织了胜宏科技的泰国工厂调研,汇报如下:泰国厂情况盈利:收购泰国工厂后,公司重新梳理了采购体系,和本部拉通,同时做了自动化工厂建设,成为泰国PCB新建工厂中#最快实现盈利的企业。产值:A1设备月末到齐,Q4即可有40亿左右新增产值,后续伴随A2A3厂房达产,总规划250亿。良率:完全对标惠州,良率爬坡很快。同时结合调研,我们继续强调公司基本面+AIPCB卡位优势如下:1核心优势最好的技术储备+设备布局,PCB里面的“台积电”;技术方面,5阶HDI8成
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奉旨割肉的游资
2025-09-12 12:16:51
最新小作文:日企铜箔短缺,错过铜冠就不要错过方邦了。
🧧🧧 【方邦股份】再论 CoWoP 新技术浪潮下的受益机会,错过了 2 年前的胜宏科技,不要再错过方邦股份。 🌟 方邦股份是全球唯二可量产 2μm 以下可剥离超薄铜箔的企业,有望在 CoWoP 新技术浪潮下受益。 🚀 CoWoP 优势: CoWop 技术作为新的技术范式,能够跳过昂贵的 ABF/BT 基板,直接将芯片与 PCB 板封装在一起。其核心环节之一是须预先在 PCB 板上附着一层可剥离超薄铜箔作为电路的种子层,可剥铜能满足芯片数据高速互连需求,其工艺水平决定了 PCB 的精度和可
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方邦股份
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2026-01-19 22:52:25
【CPU才是AI革命下半场的隐藏王者!】
1. 被忽视的AI核心:CPU正在逆袭 过去:AI=GPU的天下,训练靠英伟达,推理也首选GPU。 现在:随着AI从“训练”转向“推理”,CPU正成为性价比之王。 为什么? 80%的AI推理任务不需要GPU级别的算力,CPU成本更低、部署更灵活,尤其适合长尾场景。 2. 推理时代:CPU需求暴增的关键逻辑 推理占比提升:AI应用落地后,推理计算量是训练的10-100倍,市场空间巨大。 数据预处理:在AI pipeline中,CPU负责向量化、特征提取,直接影响GPU效率。 小模型爆发:边缘AI、
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2026-01-19 21:26:32
CPU赛道可能正在上演“复制存储芯片的暴富神话”!
🚀 核心逻辑:CPU是下一个“存储芯片”? 以前大家觉得AI就是拼显卡,显卡越强,AI越牛。但现在的行情变了!研报里直接放话: CPU有望成为继存储之后,下一个需求大爆发的核心基础设施。 你看今天(1月19日),大盘震荡,但海光信息、龙芯中科这两个龙头却逆势上涨!这说明什么?说明聪明钱已经开始抢筹了! 为什么CPU突然这么火?主要有两个“硬核”原因: 🤖 1. AI时代,CPU不再是“配角” 以前大家觉得CPU就是个“管家”,现在它变成了“大脑”。 推理时代来了: 现在的AI不光要“学习”(
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MLCC涨价潮来袭,可能比存储芯片更狠的超级周期来了!
今天必须给你们整一个硬核财经猛料!💥 MLCC(多层陶瓷电容器)行业彻底炸锅了!国巨、风华高科这些大佬直接涨价10%-30%+,这不是小打小闹,这是要复刻存储芯片的史诗级暴涨周期啊!🚀 为啥这么猛?核心逻辑就三句话:成本上天、需求爆炸、日本巨头被卡脖子! 三股力量一碰,MLCC直接原地起飞!💰💰💰 🌟【第一弹:成本端——原材料疯涨,厂家不涨价就得亏到姥姥家!】🌟 最近银、铜、锡这些原材料价格跟坐火箭似的往上窜!MLCC生产成本直接翻倍!厂家心里苦啊:再咬牙不涨价,裤衩都要赔光了!😱
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2026-01-07 11:21:06
周鸿祎:存储芯片才是AI时代的印钞机
深度绑定存储芯片:光刻胶产品全面覆盖HBM与3D NAND核心工艺 艾森股份并非传统意义上的光刻胶企业,而是以“**差异化布局+全链条自研**”构建起独特 的竞争壁垒。公司在存储芯片领域的光刻胶布局,精准切入了HBM和3D NAND等先进制程的核心痛点。 英伟达在Rubin平台上重构了??HBM-DRAM-NAND三层存储金字塔??的容量比例、带宽瓶颈和价值量结构: [庆祝]【HBM:变成了与GPU紧紧绑定的“计算核心”】 -原理上,大幅拉高了??HBM4容量/带宽; -数量上,??每颗Rubi
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2025-12-24 12:48:26
高盛:铀是“下一个黄金”?供应短缺率将扩大至32%
高盛称,随着全球核能产业发展的最新动态,铀价不仅将在未来几年飙升,而且极有可能成为“下一个黄金”,认为日益扩大的结构性供应短缺将成为推动价格上涨的核心动力。 高盛策略师Brian Lee在最新的“Nuclear Nuggets”报告中预测,到2026年底,现货铀价格预计将升至每磅91美元左右,与目前的约76美元相比,意味着至少有约20%的上涨空间。尽管不同的机制驱动着现货和长期合约市场,但该行认为2026年这两个市场的价格均面临上行风险,长期合约价格自8月以来已从每磅80美元上涨至86美元。 报
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全球寒潮来袭:欧洲热泵将面临考验!
根据欧洲热泵协会(EHPA)最新统计数据,欧洲热泵市场今年呈现出轻微但不均衡的复苏迹象。在经历了2024年销量下滑22%之后,2025年上半年,欧洲13个国家的热泵销量相比去年同期平均增长了9%。2024年上半年,13个国家共销售热泵89.8万台,而2025年同期增长至98万台。这13个国家的市场规模约占欧洲整体市场的80%。 欧洲热泵行业2034年达826亿美元 和家电及其他行业相比,显然热泵行业的想象空间更大。 根据GMI的研究显示,2024 年欧洲热泵市场规模估计为 142 亿美元,预计
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2025-11-07 10:17:10
中东有石油,中国有稀土!
🔆 一、短期业绩提振因素 出口量恢复性增长 中美协议达成后,中国对美稀土出口量环比暴增660%(达353吨)。 例如:中粮集团采购美国大豆释放的贸易回暖信号,间接推动稀土贸易量回升]。 产业链中游加工企业受益 稀土冶炼分离环节企业(如北方稀土)因出口许可审批松动,产能利用率提升。2025年半年报显示其净利润同比激增1951.52%,暂停管制后产能释放将进一步增厚利润]。 高端磁材需求刚性支撑 新能源汽车(单车消耗3-5公斤稀土磁材)、风电等领域需求持续增长。2025年全球新能源车销量预计超25
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独家:老美要限制对华制造软件的使用。
独家--特朗普正考虑一项计划,限制对华出口在全球各地生产、使用美国软件制造或包含美国软件的产品 中望软件(688083)是当前国产工业软件领域的龙头企业,尤其在CAD(计算机辅助设计)赛道具备显著优势,但在替代美国高端工业软件方面仍处于加速追赶阶段。综合搜索结果分析如下: 🏆 一、国产替代龙头的核心优势 技术自主性与产品矩阵 中望是国内唯一同时掌握CAD/CAM/CAE核心技术的工业软件企业]。其核心优势包括: 2D CAD:技术成熟度接近国际水平(如AutoCAD),已实现大规模国产替代,尤
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2025-10-15 10:07:33
新东西:AI购物沃尔玛与openai合作,打造全新的购买体验。
美股沃尔玛受益大涨5% 沃尔玛与OpenAI深度整合,在ChatGPT平台内嵌入“代理式购物”(Agentic Shopping)功能,允许用户直接浏览、选购沃尔玛商品并完成支付,打造全新的购物体验。 值得买科技(300785)是当前A股市场唯一深度布局AI购物场景、且具备成熟产品与生态体系的上市公司。其核心逻辑在于构建了覆盖“AI导购-跨平台比价-任务执行-交易闭环”的全链条能力,与OpenAI、京东等巨头的AI购物战略高度契合。 一、核心对标依据:AI购物管家的独家落地 自研消费智能体“张大
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2025-09-25 13:25:54
强脑科技:仿生手持续冲上热搜。
嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开,联手打造了强脑全国唯一智能仿生手线下适配网络。公司目前已联合强脑科技在北京、成都、南京等地开展“祝您一臂之力”仿生手技能培训,并已规划多个二期城市,形成“技术培训+区域适配+全国复制”的闭环生态。 图:成都项目 图:南京项目 图:北京项目 嘉事国润是上市公司嘉事堂(002462)的控股子公司 嘉事堂实控人为光大集团,后者领投了强脑科技的A轮融资,为后续双方医疗健康领域的协同打下基础。 嘉事堂的仿生手适配完美复刻博士眼镜在AI眼镜的渠道价值(眼镜
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新题材:强脑科技,智能仿生手持续发酵!
新H社强脑科技仿生手视频持续发酵 子公司触觉传感器与强脑科技仿生手的协同潜力 道氏技术在碳材料领域的技术积累,与其子公司苏州能斯达的电子皮肤研发能力,为与强脑科技的技术协同提供了基础: 材料技术匹配性 道氏技术已量产 石墨烯、碳纳米管 等先进碳材料,具备高导电性、柔韧性和生物相容性,是制造 电子皮肤、柔性传感器 的核心材料]。 强脑科技的仿生手依赖高灵敏度电极捕捉脑电信号,而单壁碳纳米管的导电性能可提升信号捕捉精度],双方在材料需求上高度契合。 子公司技术布局 道氏技术与 苏州能斯达 合作研发人
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什么是CPC?
【天风电子团队】持续重点关注立讯精密,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩, 1、什么是CPC?CPC(Co-PackagedCopper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CP
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CPC共封装铜互连:可剥铜将成为增量刚需。
一、CPC技术的核心需求与工艺特点 CPC技术需在PCB上实现 厚铜供电(局部铜厚>105μm)与超薄介质层(高速区介质厚度<100μm)共存 的异质结构。传统机械分板易导致铜箔撕裂,而可剥铜工艺配合激光分板可实现高精度切割,满足CPC对异质叠层的加工要求 CPC方案采用 PPE/PTFE类树脂材料(介损Df<0.005),其热膨胀系数差异需通过可剥铜工艺控制,避免加工过程中出现分层或变形 CPC机柜高度压缩至 20mm以内,单板公差要求 <30μm。可剥铜基材的稳定性是实现激光分板精度(±2μ
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9.12日最新:胜宏科技调研
胜宏科技调研更新+关注0912领导好,我们近期组织了胜宏科技的泰国工厂调研,汇报如下:泰国厂情况盈利:收购泰国工厂后,公司重新梳理了采购体系,和本部拉通,同时做了自动化工厂建设,成为泰国PCB新建工厂中#最快实现盈利的企业。产值:A1设备月末到齐,Q4即可有40亿左右新增产值,后续伴随A2A3厂房达产,总规划250亿。良率:完全对标惠州,良率爬坡很快。同时结合调研,我们继续强调公司基本面+AIPCB卡位优势如下:1核心优势最好的技术储备+设备布局,PCB里面的“台积电”;技术方面,5阶HDI8成
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最新小作文:日企铜箔短缺,错过铜冠就不要错过方邦了。
🧧🧧 【方邦股份】再论 CoWoP 新技术浪潮下的受益机会,错过了 2 年前的胜宏科技,不要再错过方邦股份。 🌟 方邦股份是全球唯二可量产 2μm 以下可剥离超薄铜箔的企业,有望在 CoWoP 新技术浪潮下受益。 🚀 CoWoP 优势: CoWop 技术作为新的技术范式,能够跳过昂贵的 ABF/BT 基板,直接将芯片与 PCB 板封装在一起。其核心环节之一是须预先在 PCB 板上附着一层可剥离超薄铜箔作为电路的种子层,可剥铜能满足芯片数据高速互连需求,其工艺水平决定了 PCB 的精度和可
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【CPU才是AI革命下半场的隐藏王者!】
1. 被忽视的AI核心:CPU正在逆袭 过去:AI=GPU的天下,训练靠英伟达,推理也首选GPU。 现在:随着AI从“训练”转向“推理”,CPU正成为性价比之王。 为什么? 80%的AI推理任务不需要GPU级别的算力,CPU成本更低、部署更灵活,尤其适合长尾场景。 2. 推理时代:CPU需求暴增的关键逻辑 推理占比提升:AI应用落地后,推理计算量是训练的10-100倍,市场空间巨大。 数据预处理:在AI pipeline中,CPU负责向量化、特征提取,直接影响GPU效率。 小模型爆发:边缘AI、
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CPU赛道可能正在上演“复制存储芯片的暴富神话”!
🚀 核心逻辑:CPU是下一个“存储芯片”? 以前大家觉得AI就是拼显卡,显卡越强,AI越牛。但现在的行情变了!研报里直接放话: CPU有望成为继存储之后,下一个需求大爆发的核心基础设施。 你看今天(1月19日),大盘震荡,但海光信息、龙芯中科这两个龙头却逆势上涨!这说明什么?说明聪明钱已经开始抢筹了! 为什么CPU突然这么火?主要有两个“硬核”原因: 🤖 1. AI时代,CPU不再是“配角” 以前大家觉得CPU就是个“管家”,现在它变成了“大脑”。 推理时代来了: 现在的AI不光要“学习”(
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海光信息
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龙芯中科
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-01-18 22:59:58
MLCC涨价潮来袭,可能比存储芯片更狠的超级周期来了!
今天必须给你们整一个硬核财经猛料!💥 MLCC(多层陶瓷电容器)行业彻底炸锅了!国巨、风华高科这些大佬直接涨价10%-30%+,这不是小打小闹,这是要复刻存储芯片的史诗级暴涨周期啊!🚀 为啥这么猛?核心逻辑就三句话:成本上天、需求爆炸、日本巨头被卡脖子! 三股力量一碰,MLCC直接原地起飞!💰💰💰 🌟【第一弹:成本端——原材料疯涨,厂家不涨价就得亏到姥姥家!】🌟 最近银、铜、锡这些原材料价格跟坐火箭似的往上窜!MLCC生产成本直接翻倍!厂家心里苦啊:再咬牙不涨价,裤衩都要赔光了!😱
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风华高科
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2026-01-07 11:21:06
周鸿祎:存储芯片才是AI时代的印钞机
深度绑定存储芯片:光刻胶产品全面覆盖HBM与3D NAND核心工艺 艾森股份并非传统意义上的光刻胶企业,而是以“**差异化布局+全链条自研**”构建起独特 的竞争壁垒。公司在存储芯片领域的光刻胶布局,精准切入了HBM和3D NAND等先进制程的核心痛点。 英伟达在Rubin平台上重构了??HBM-DRAM-NAND三层存储金字塔??的容量比例、带宽瓶颈和价值量结构: [庆祝]【HBM:变成了与GPU紧紧绑定的“计算核心”】 -原理上,大幅拉高了??HBM4容量/带宽; -数量上,??每颗Rubi
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艾森股份
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2025-12-24 12:48:26
高盛:铀是“下一个黄金”?供应短缺率将扩大至32%
高盛称,随着全球核能产业发展的最新动态,铀价不仅将在未来几年飙升,而且极有可能成为“下一个黄金”,认为日益扩大的结构性供应短缺将成为推动价格上涨的核心动力。 高盛策略师Brian Lee在最新的“Nuclear Nuggets”报告中预测,到2026年底,现货铀价格预计将升至每磅91美元左右,与目前的约76美元相比,意味着至少有约20%的上涨空间。尽管不同的机制驱动着现货和长期合约市场,但该行认为2026年这两个市场的价格均面临上行风险,长期合约价格自8月以来已从每磅80美元上涨至86美元。 报
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中国铀业
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2025-11-21 13:40:46
全球寒潮来袭:欧洲热泵将面临考验!
根据欧洲热泵协会(EHPA)最新统计数据,欧洲热泵市场今年呈现出轻微但不均衡的复苏迹象。在经历了2024年销量下滑22%之后,2025年上半年,欧洲13个国家的热泵销量相比去年同期平均增长了9%。2024年上半年,13个国家共销售热泵89.8万台,而2025年同期增长至98万台。这13个国家的市场规模约占欧洲整体市场的80%。 欧洲热泵行业2034年达826亿美元 和家电及其他行业相比,显然热泵行业的想象空间更大。 根据GMI的研究显示,2024 年欧洲热泵市场规模估计为 142 亿美元,预计
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海鸥住工
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万和电气
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2025-11-07 10:17:10
中东有石油,中国有稀土!
🔆 一、短期业绩提振因素 出口量恢复性增长 中美协议达成后,中国对美稀土出口量环比暴增660%(达353吨)。 例如:中粮集团采购美国大豆释放的贸易回暖信号,间接推动稀土贸易量回升]。 产业链中游加工企业受益 稀土冶炼分离环节企业(如北方稀土)因出口许可审批松动,产能利用率提升。2025年半年报显示其净利润同比激增1951.52%,暂停管制后产能释放将进一步增厚利润]。 高端磁材需求刚性支撑 新能源汽车(单车消耗3-5公斤稀土磁材)、风电等领域需求持续增长。2025年全球新能源车销量预计超25
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2025-10-23 11:28:36
独家:老美要限制对华制造软件的使用。
独家--特朗普正考虑一项计划,限制对华出口在全球各地生产、使用美国软件制造或包含美国软件的产品 中望软件(688083)是当前国产工业软件领域的龙头企业,尤其在CAD(计算机辅助设计)赛道具备显著优势,但在替代美国高端工业软件方面仍处于加速追赶阶段。综合搜索结果分析如下: 🏆 一、国产替代龙头的核心优势 技术自主性与产品矩阵 中望是国内唯一同时掌握CAD/CAM/CAE核心技术的工业软件企业]。其核心优势包括: 2D CAD:技术成熟度接近国际水平(如AutoCAD),已实现大规模国产替代,尤
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中望软件
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2025-10-15 10:07:33
新东西:AI购物沃尔玛与openai合作,打造全新的购买体验。
美股沃尔玛受益大涨5% 沃尔玛与OpenAI深度整合,在ChatGPT平台内嵌入“代理式购物”(Agentic Shopping)功能,允许用户直接浏览、选购沃尔玛商品并完成支付,打造全新的购物体验。 值得买科技(300785)是当前A股市场唯一深度布局AI购物场景、且具备成熟产品与生态体系的上市公司。其核心逻辑在于构建了覆盖“AI导购-跨平台比价-任务执行-交易闭环”的全链条能力,与OpenAI、京东等巨头的AI购物战略高度契合。 一、核心对标依据:AI购物管家的独家落地 自研消费智能体“张大
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2025-09-25 13:25:54
强脑科技:仿生手持续冲上热搜。
嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开,联手打造了强脑全国唯一智能仿生手线下适配网络。公司目前已联合强脑科技在北京、成都、南京等地开展“祝您一臂之力”仿生手技能培训,并已规划多个二期城市,形成“技术培训+区域适配+全国复制”的闭环生态。 图:成都项目 图:南京项目 图:北京项目 嘉事国润是上市公司嘉事堂(002462)的控股子公司 嘉事堂实控人为光大集团,后者领投了强脑科技的A轮融资,为后续双方医疗健康领域的协同打下基础。 嘉事堂的仿生手适配完美复刻博士眼镜在AI眼镜的渠道价值(眼镜
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新题材:强脑科技,智能仿生手持续发酵!
新H社强脑科技仿生手视频持续发酵 子公司触觉传感器与强脑科技仿生手的协同潜力 道氏技术在碳材料领域的技术积累,与其子公司苏州能斯达的电子皮肤研发能力,为与强脑科技的技术协同提供了基础: 材料技术匹配性 道氏技术已量产 石墨烯、碳纳米管 等先进碳材料,具备高导电性、柔韧性和生物相容性,是制造 电子皮肤、柔性传感器 的核心材料]。 强脑科技的仿生手依赖高灵敏度电极捕捉脑电信号,而单壁碳纳米管的导电性能可提升信号捕捉精度],双方在材料需求上高度契合。 子公司技术布局 道氏技术与 苏州能斯达 合作研发人
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道氏技术
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2025-09-13 14:31:37
什么是CPC?
【天风电子团队】持续重点关注立讯精密,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩, 1、什么是CPC?CPC(Co-PackagedCopper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CP
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金信诺
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2025-09-13 14:27:24
CPC共封装铜互连:可剥铜将成为增量刚需。
一、CPC技术的核心需求与工艺特点 CPC技术需在PCB上实现 厚铜供电(局部铜厚>105μm)与超薄介质层(高速区介质厚度<100μm)共存 的异质结构。传统机械分板易导致铜箔撕裂,而可剥铜工艺配合激光分板可实现高精度切割,满足CPC对异质叠层的加工要求 CPC方案采用 PPE/PTFE类树脂材料(介损Df<0.005),其热膨胀系数差异需通过可剥铜工艺控制,避免加工过程中出现分层或变形 CPC机柜高度压缩至 20mm以内,单板公差要求 <30μm。可剥铜基材的稳定性是实现激光分板精度(±2μ
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立讯精密
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2025-09-12 12:20:16
9.12日最新:胜宏科技调研
胜宏科技调研更新+关注0912领导好,我们近期组织了胜宏科技的泰国工厂调研,汇报如下:泰国厂情况盈利:收购泰国工厂后,公司重新梳理了采购体系,和本部拉通,同时做了自动化工厂建设,成为泰国PCB新建工厂中#最快实现盈利的企业。产值:A1设备月末到齐,Q4即可有40亿左右新增产值,后续伴随A2A3厂房达产,总规划250亿。良率:完全对标惠州,良率爬坡很快。同时结合调研,我们继续强调公司基本面+AIPCB卡位优势如下:1核心优势最好的技术储备+设备布局,PCB里面的“台积电”;技术方面,5阶HDI8成
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2025-09-12 12:16:51
最新小作文:日企铜箔短缺,错过铜冠就不要错过方邦了。
🧧🧧 【方邦股份】再论 CoWoP 新技术浪潮下的受益机会,错过了 2 年前的胜宏科技,不要再错过方邦股份。 🌟 方邦股份是全球唯二可量产 2μm 以下可剥离超薄铜箔的企业,有望在 CoWoP 新技术浪潮下受益。 🚀 CoWoP 优势: CoWop 技术作为新的技术范式,能够跳过昂贵的 ABF/BT 基板,直接将芯片与 PCB 板封装在一起。其核心环节之一是须预先在 PCB 板上附着一层可剥离超薄铜箔作为电路的种子层,可剥铜能满足芯片数据高速互连需求,其工艺水平决定了 PCB 的精度和可
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方邦股份
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2026-01-19 22:52:25
【CPU才是AI革命下半场的隐藏王者!】
1. 被忽视的AI核心:CPU正在逆袭 过去:AI=GPU的天下,训练靠英伟达,推理也首选GPU。 现在:随着AI从“训练”转向“推理”,CPU正成为性价比之王。 为什么? 80%的AI推理任务不需要GPU级别的算力,CPU成本更低、部署更灵活,尤其适合长尾场景。 2. 推理时代:CPU需求暴增的关键逻辑 推理占比提升:AI应用落地后,推理计算量是训练的10-100倍,市场空间巨大。 数据预处理:在AI pipeline中,CPU负责向量化、特征提取,直接影响GPU效率。 小模型爆发:边缘AI、
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2026-01-19 21:26:32
CPU赛道可能正在上演“复制存储芯片的暴富神话”!
🚀 核心逻辑:CPU是下一个“存储芯片”? 以前大家觉得AI就是拼显卡,显卡越强,AI越牛。但现在的行情变了!研报里直接放话: CPU有望成为继存储之后,下一个需求大爆发的核心基础设施。 你看今天(1月19日),大盘震荡,但海光信息、龙芯中科这两个龙头却逆势上涨!这说明什么?说明聪明钱已经开始抢筹了! 为什么CPU突然这么火?主要有两个“硬核”原因: 🤖 1. AI时代,CPU不再是“配角” 以前大家觉得CPU就是个“管家”,现在它变成了“大脑”。 推理时代来了: 现在的AI不光要“学习”(
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2026-01-18 22:59:58
MLCC涨价潮来袭,可能比存储芯片更狠的超级周期来了!
今天必须给你们整一个硬核财经猛料!💥 MLCC(多层陶瓷电容器)行业彻底炸锅了!国巨、风华高科这些大佬直接涨价10%-30%+,这不是小打小闹,这是要复刻存储芯片的史诗级暴涨周期啊!🚀 为啥这么猛?核心逻辑就三句话:成本上天、需求爆炸、日本巨头被卡脖子! 三股力量一碰,MLCC直接原地起飞!💰💰💰 🌟【第一弹:成本端——原材料疯涨,厂家不涨价就得亏到姥姥家!】🌟 最近银、铜、锡这些原材料价格跟坐火箭似的往上窜!MLCC生产成本直接翻倍!厂家心里苦啊:再咬牙不涨价,裤衩都要赔光了!😱
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2026-01-07 11:21:06
周鸿祎:存储芯片才是AI时代的印钞机
深度绑定存储芯片:光刻胶产品全面覆盖HBM与3D NAND核心工艺 艾森股份并非传统意义上的光刻胶企业,而是以“**差异化布局+全链条自研**”构建起独特 的竞争壁垒。公司在存储芯片领域的光刻胶布局,精准切入了HBM和3D NAND等先进制程的核心痛点。 英伟达在Rubin平台上重构了??HBM-DRAM-NAND三层存储金字塔??的容量比例、带宽瓶颈和价值量结构: [庆祝]【HBM:变成了与GPU紧紧绑定的“计算核心”】 -原理上,大幅拉高了??HBM4容量/带宽; -数量上,??每颗Rubi
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2025-12-24 12:48:26
高盛:铀是“下一个黄金”?供应短缺率将扩大至32%
高盛称,随着全球核能产业发展的最新动态,铀价不仅将在未来几年飙升,而且极有可能成为“下一个黄金”,认为日益扩大的结构性供应短缺将成为推动价格上涨的核心动力。 高盛策略师Brian Lee在最新的“Nuclear Nuggets”报告中预测,到2026年底,现货铀价格预计将升至每磅91美元左右,与目前的约76美元相比,意味着至少有约20%的上涨空间。尽管不同的机制驱动着现货和长期合约市场,但该行认为2026年这两个市场的价格均面临上行风险,长期合约价格自8月以来已从每磅80美元上涨至86美元。 报
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全球寒潮来袭:欧洲热泵将面临考验!
根据欧洲热泵协会(EHPA)最新统计数据,欧洲热泵市场今年呈现出轻微但不均衡的复苏迹象。在经历了2024年销量下滑22%之后,2025年上半年,欧洲13个国家的热泵销量相比去年同期平均增长了9%。2024年上半年,13个国家共销售热泵89.8万台,而2025年同期增长至98万台。这13个国家的市场规模约占欧洲整体市场的80%。 欧洲热泵行业2034年达826亿美元 和家电及其他行业相比,显然热泵行业的想象空间更大。 根据GMI的研究显示,2024 年欧洲热泵市场规模估计为 142 亿美元,预计
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中东有石油,中国有稀土!
🔆 一、短期业绩提振因素 出口量恢复性增长 中美协议达成后,中国对美稀土出口量环比暴增660%(达353吨)。 例如:中粮集团采购美国大豆释放的贸易回暖信号,间接推动稀土贸易量回升]。 产业链中游加工企业受益 稀土冶炼分离环节企业(如北方稀土)因出口许可审批松动,产能利用率提升。2025年半年报显示其净利润同比激增1951.52%,暂停管制后产能释放将进一步增厚利润]。 高端磁材需求刚性支撑 新能源汽车(单车消耗3-5公斤稀土磁材)、风电等领域需求持续增长。2025年全球新能源车销量预计超25
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独家:老美要限制对华制造软件的使用。
独家--特朗普正考虑一项计划,限制对华出口在全球各地生产、使用美国软件制造或包含美国软件的产品 中望软件(688083)是当前国产工业软件领域的龙头企业,尤其在CAD(计算机辅助设计)赛道具备显著优势,但在替代美国高端工业软件方面仍处于加速追赶阶段。综合搜索结果分析如下: 🏆 一、国产替代龙头的核心优势 技术自主性与产品矩阵 中望是国内唯一同时掌握CAD/CAM/CAE核心技术的工业软件企业]。其核心优势包括: 2D CAD:技术成熟度接近国际水平(如AutoCAD),已实现大规模国产替代,尤
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新东西:AI购物沃尔玛与openai合作,打造全新的购买体验。
美股沃尔玛受益大涨5% 沃尔玛与OpenAI深度整合,在ChatGPT平台内嵌入“代理式购物”(Agentic Shopping)功能,允许用户直接浏览、选购沃尔玛商品并完成支付,打造全新的购物体验。 值得买科技(300785)是当前A股市场唯一深度布局AI购物场景、且具备成熟产品与生态体系的上市公司。其核心逻辑在于构建了覆盖“AI导购-跨平台比价-任务执行-交易闭环”的全链条能力,与OpenAI、京东等巨头的AI购物战略高度契合。 一、核心对标依据:AI购物管家的独家落地 自研消费智能体“张大
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强脑科技:仿生手持续冲上热搜。
嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开,联手打造了强脑全国唯一智能仿生手线下适配网络。公司目前已联合强脑科技在北京、成都、南京等地开展“祝您一臂之力”仿生手技能培训,并已规划多个二期城市,形成“技术培训+区域适配+全国复制”的闭环生态。 图:成都项目 图:南京项目 图:北京项目 嘉事国润是上市公司嘉事堂(002462)的控股子公司 嘉事堂实控人为光大集团,后者领投了强脑科技的A轮融资,为后续双方医疗健康领域的协同打下基础。 嘉事堂的仿生手适配完美复刻博士眼镜在AI眼镜的渠道价值(眼镜
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新题材:强脑科技,智能仿生手持续发酵!
新H社强脑科技仿生手视频持续发酵 子公司触觉传感器与强脑科技仿生手的协同潜力 道氏技术在碳材料领域的技术积累,与其子公司苏州能斯达的电子皮肤研发能力,为与强脑科技的技术协同提供了基础: 材料技术匹配性 道氏技术已量产 石墨烯、碳纳米管 等先进碳材料,具备高导电性、柔韧性和生物相容性,是制造 电子皮肤、柔性传感器 的核心材料]。 强脑科技的仿生手依赖高灵敏度电极捕捉脑电信号,而单壁碳纳米管的导电性能可提升信号捕捉精度],双方在材料需求上高度契合。 子公司技术布局 道氏技术与 苏州能斯达 合作研发人
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什么是CPC?
【天风电子团队】持续重点关注立讯精密,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩, 1、什么是CPC?CPC(Co-PackagedCopper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CP
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CPC共封装铜互连:可剥铜将成为增量刚需。
一、CPC技术的核心需求与工艺特点 CPC技术需在PCB上实现 厚铜供电(局部铜厚>105μm)与超薄介质层(高速区介质厚度<100μm)共存 的异质结构。传统机械分板易导致铜箔撕裂,而可剥铜工艺配合激光分板可实现高精度切割,满足CPC对异质叠层的加工要求 CPC方案采用 PPE/PTFE类树脂材料(介损Df<0.005),其热膨胀系数差异需通过可剥铜工艺控制,避免加工过程中出现分层或变形 CPC机柜高度压缩至 20mm以内,单板公差要求 <30μm。可剥铜基材的稳定性是实现激光分板精度(±2μ
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9.12日最新:胜宏科技调研
胜宏科技调研更新+关注0912领导好,我们近期组织了胜宏科技的泰国工厂调研,汇报如下:泰国厂情况盈利:收购泰国工厂后,公司重新梳理了采购体系,和本部拉通,同时做了自动化工厂建设,成为泰国PCB新建工厂中#最快实现盈利的企业。产值:A1设备月末到齐,Q4即可有40亿左右新增产值,后续伴随A2A3厂房达产,总规划250亿。良率:完全对标惠州,良率爬坡很快。同时结合调研,我们继续强调公司基本面+AIPCB卡位优势如下:1核心优势最好的技术储备+设备布局,PCB里面的“台积电”;技术方面,5阶HDI8成
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最新小作文:日企铜箔短缺,错过铜冠就不要错过方邦了。
🧧🧧 【方邦股份】再论 CoWoP 新技术浪潮下的受益机会,错过了 2 年前的胜宏科技,不要再错过方邦股份。 🌟 方邦股份是全球唯二可量产 2μm 以下可剥离超薄铜箔的企业,有望在 CoWoP 新技术浪潮下受益。 🚀 CoWoP 优势: CoWop 技术作为新的技术范式,能够跳过昂贵的 ABF/BT 基板,直接将芯片与 PCB 板封装在一起。其核心环节之一是须预先在 PCB 板上附着一层可剥离超薄铜箔作为电路的种子层,可剥铜能满足芯片数据高速互连需求,其工艺水平决定了 PCB 的精度和可
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【CPU才是AI革命下半场的隐藏王者!】
1. 被忽视的AI核心:CPU正在逆袭 过去:AI=GPU的天下,训练靠英伟达,推理也首选GPU。 现在:随着AI从“训练”转向“推理”,CPU正成为性价比之王。 为什么? 80%的AI推理任务不需要GPU级别的算力,CPU成本更低、部署更灵活,尤其适合长尾场景。 2. 推理时代:CPU需求暴增的关键逻辑 推理占比提升:AI应用落地后,推理计算量是训练的10-100倍,市场空间巨大。 数据预处理:在AI pipeline中,CPU负责向量化、特征提取,直接影响GPU效率。 小模型爆发:边缘AI、
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CPU赛道可能正在上演“复制存储芯片的暴富神话”!
🚀 核心逻辑:CPU是下一个“存储芯片”? 以前大家觉得AI就是拼显卡,显卡越强,AI越牛。但现在的行情变了!研报里直接放话: CPU有望成为继存储之后,下一个需求大爆发的核心基础设施。 你看今天(1月19日),大盘震荡,但海光信息、龙芯中科这两个龙头却逆势上涨!这说明什么?说明聪明钱已经开始抢筹了! 为什么CPU突然这么火?主要有两个“硬核”原因: 🤖 1. AI时代,CPU不再是“配角” 以前大家觉得CPU就是个“管家”,现在它变成了“大脑”。 推理时代来了: 现在的AI不光要“学习”(
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2026-01-18 22:59:58
MLCC涨价潮来袭,可能比存储芯片更狠的超级周期来了!
今天必须给你们整一个硬核财经猛料!💥 MLCC(多层陶瓷电容器)行业彻底炸锅了!国巨、风华高科这些大佬直接涨价10%-30%+,这不是小打小闹,这是要复刻存储芯片的史诗级暴涨周期啊!🚀 为啥这么猛?核心逻辑就三句话:成本上天、需求爆炸、日本巨头被卡脖子! 三股力量一碰,MLCC直接原地起飞!💰💰💰 🌟【第一弹:成本端——原材料疯涨,厂家不涨价就得亏到姥姥家!】🌟 最近银、铜、锡这些原材料价格跟坐火箭似的往上窜!MLCC生产成本直接翻倍!厂家心里苦啊:再咬牙不涨价,裤衩都要赔光了!😱
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风华高科
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-01-07 11:21:06
周鸿祎:存储芯片才是AI时代的印钞机
深度绑定存储芯片:光刻胶产品全面覆盖HBM与3D NAND核心工艺 艾森股份并非传统意义上的光刻胶企业,而是以“**差异化布局+全链条自研**”构建起独特 的竞争壁垒。公司在存储芯片领域的光刻胶布局,精准切入了HBM和3D NAND等先进制程的核心痛点。 英伟达在Rubin平台上重构了??HBM-DRAM-NAND三层存储金字塔??的容量比例、带宽瓶颈和价值量结构: [庆祝]【HBM:变成了与GPU紧紧绑定的“计算核心”】 -原理上,大幅拉高了??HBM4容量/带宽; -数量上,??每颗Rubi
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艾森股份
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先行特供
奉旨割肉的游资
2025-12-24 12:48:26
高盛:铀是“下一个黄金”?供应短缺率将扩大至32%
高盛称,随着全球核能产业发展的最新动态,铀价不仅将在未来几年飙升,而且极有可能成为“下一个黄金”,认为日益扩大的结构性供应短缺将成为推动价格上涨的核心动力。 高盛策略师Brian Lee在最新的“Nuclear Nuggets”报告中预测,到2026年底,现货铀价格预计将升至每磅91美元左右,与目前的约76美元相比,意味着至少有约20%的上涨空间。尽管不同的机制驱动着现货和长期合约市场,但该行认为2026年这两个市场的价格均面临上行风险,长期合约价格自8月以来已从每磅80美元上涨至86美元。 报
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中国铀业
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2025-11-21 13:40:46
全球寒潮来袭:欧洲热泵将面临考验!
根据欧洲热泵协会(EHPA)最新统计数据,欧洲热泵市场今年呈现出轻微但不均衡的复苏迹象。在经历了2024年销量下滑22%之后,2025年上半年,欧洲13个国家的热泵销量相比去年同期平均增长了9%。2024年上半年,13个国家共销售热泵89.8万台,而2025年同期增长至98万台。这13个国家的市场规模约占欧洲整体市场的80%。 欧洲热泵行业2034年达826亿美元 和家电及其他行业相比,显然热泵行业的想象空间更大。 根据GMI的研究显示,2024 年欧洲热泵市场规模估计为 142 亿美元,预计
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海鸥住工
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2025-11-07 10:17:10
中东有石油,中国有稀土!
🔆 一、短期业绩提振因素 出口量恢复性增长 中美协议达成后,中国对美稀土出口量环比暴增660%(达353吨)。 例如:中粮集团采购美国大豆释放的贸易回暖信号,间接推动稀土贸易量回升]。 产业链中游加工企业受益 稀土冶炼分离环节企业(如北方稀土)因出口许可审批松动,产能利用率提升。2025年半年报显示其净利润同比激增1951.52%,暂停管制后产能释放将进一步增厚利润]。 高端磁材需求刚性支撑 新能源汽车(单车消耗3-5公斤稀土磁材)、风电等领域需求持续增长。2025年全球新能源车销量预计超25
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中国稀土
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2025-10-23 11:28:36
独家:老美要限制对华制造软件的使用。
独家--特朗普正考虑一项计划,限制对华出口在全球各地生产、使用美国软件制造或包含美国软件的产品 中望软件(688083)是当前国产工业软件领域的龙头企业,尤其在CAD(计算机辅助设计)赛道具备显著优势,但在替代美国高端工业软件方面仍处于加速追赶阶段。综合搜索结果分析如下: 🏆 一、国产替代龙头的核心优势 技术自主性与产品矩阵 中望是国内唯一同时掌握CAD/CAM/CAE核心技术的工业软件企业]。其核心优势包括: 2D CAD:技术成熟度接近国际水平(如AutoCAD),已实现大规模国产替代,尤
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中望软件
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2025-10-15 10:07:33
新东西:AI购物沃尔玛与openai合作,打造全新的购买体验。
美股沃尔玛受益大涨5% 沃尔玛与OpenAI深度整合,在ChatGPT平台内嵌入“代理式购物”(Agentic Shopping)功能,允许用户直接浏览、选购沃尔玛商品并完成支付,打造全新的购物体验。 值得买科技(300785)是当前A股市场唯一深度布局AI购物场景、且具备成熟产品与生态体系的上市公司。其核心逻辑在于构建了覆盖“AI导购-跨平台比价-任务执行-交易闭环”的全链条能力,与OpenAI、京东等巨头的AI购物战略高度契合。 一、核心对标依据:AI购物管家的独家落地 自研消费智能体“张大
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值得买
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2025-09-25 13:25:54
强脑科技:仿生手持续冲上热搜。
嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开,联手打造了强脑全国唯一智能仿生手线下适配网络。公司目前已联合强脑科技在北京、成都、南京等地开展“祝您一臂之力”仿生手技能培训,并已规划多个二期城市,形成“技术培训+区域适配+全国复制”的闭环生态。 图:成都项目 图:南京项目 图:北京项目 嘉事国润是上市公司嘉事堂(002462)的控股子公司 嘉事堂实控人为光大集团,后者领投了强脑科技的A轮融资,为后续双方医疗健康领域的协同打下基础。 嘉事堂的仿生手适配完美复刻博士眼镜在AI眼镜的渠道价值(眼镜
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嘉事堂
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2025-09-25 09:49:30
新题材:强脑科技,智能仿生手持续发酵!
新H社强脑科技仿生手视频持续发酵 子公司触觉传感器与强脑科技仿生手的协同潜力 道氏技术在碳材料领域的技术积累,与其子公司苏州能斯达的电子皮肤研发能力,为与强脑科技的技术协同提供了基础: 材料技术匹配性 道氏技术已量产 石墨烯、碳纳米管 等先进碳材料,具备高导电性、柔韧性和生物相容性,是制造 电子皮肤、柔性传感器 的核心材料]。 强脑科技的仿生手依赖高灵敏度电极捕捉脑电信号,而单壁碳纳米管的导电性能可提升信号捕捉精度],双方在材料需求上高度契合。 子公司技术布局 道氏技术与 苏州能斯达 合作研发人
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道氏技术
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奉旨割肉的游资
2025-09-13 14:31:37
什么是CPC?
【天风电子团队】持续重点关注立讯精密,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩, 1、什么是CPC?CPC(Co-PackagedCopper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CP
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2025-09-13 14:27:24
CPC共封装铜互连:可剥铜将成为增量刚需。
一、CPC技术的核心需求与工艺特点 CPC技术需在PCB上实现 厚铜供电(局部铜厚>105μm)与超薄介质层(高速区介质厚度<100μm)共存 的异质结构。传统机械分板易导致铜箔撕裂,而可剥铜工艺配合激光分板可实现高精度切割,满足CPC对异质叠层的加工要求 CPC方案采用 PPE/PTFE类树脂材料(介损Df<0.005),其热膨胀系数差异需通过可剥铜工艺控制,避免加工过程中出现分层或变形 CPC机柜高度压缩至 20mm以内,单板公差要求 <30μm。可剥铜基材的稳定性是实现激光分板精度(±2μ
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立讯精密
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2025-09-12 12:20:16
9.12日最新:胜宏科技调研
胜宏科技调研更新+关注0912领导好,我们近期组织了胜宏科技的泰国工厂调研,汇报如下:泰国厂情况盈利:收购泰国工厂后,公司重新梳理了采购体系,和本部拉通,同时做了自动化工厂建设,成为泰国PCB新建工厂中#最快实现盈利的企业。产值:A1设备月末到齐,Q4即可有40亿左右新增产值,后续伴随A2A3厂房达产,总规划250亿。良率:完全对标惠州,良率爬坡很快。同时结合调研,我们继续强调公司基本面+AIPCB卡位优势如下:1核心优势最好的技术储备+设备布局,PCB里面的“台积电”;技术方面,5阶HDI8成
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2025-09-12 12:16:51
最新小作文:日企铜箔短缺,错过铜冠就不要错过方邦了。
🧧🧧 【方邦股份】再论 CoWoP 新技术浪潮下的受益机会,错过了 2 年前的胜宏科技,不要再错过方邦股份。 🌟 方邦股份是全球唯二可量产 2μm 以下可剥离超薄铜箔的企业,有望在 CoWoP 新技术浪潮下受益。 🚀 CoWoP 优势: CoWop 技术作为新的技术范式,能够跳过昂贵的 ABF/BT 基板,直接将芯片与 PCB 板封装在一起。其核心环节之一是须预先在 PCB 板上附着一层可剥离超薄铜箔作为电路的种子层,可剥铜能满足芯片数据高速互连需求,其工艺水平决定了 PCB 的精度和可
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方邦股份
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2026-01-19 22:52:25
【CPU才是AI革命下半场的隐藏王者!】
1. 被忽视的AI核心:CPU正在逆袭 过去:AI=GPU的天下,训练靠英伟达,推理也首选GPU。 现在:随着AI从“训练”转向“推理”,CPU正成为性价比之王。 为什么? 80%的AI推理任务不需要GPU级别的算力,CPU成本更低、部署更灵活,尤其适合长尾场景。 2. 推理时代:CPU需求暴增的关键逻辑 推理占比提升:AI应用落地后,推理计算量是训练的10-100倍,市场空间巨大。 数据预处理:在AI pipeline中,CPU负责向量化、特征提取,直接影响GPU效率。 小模型爆发:边缘AI、
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2026-01-19 21:26:32
CPU赛道可能正在上演“复制存储芯片的暴富神话”!
🚀 核心逻辑:CPU是下一个“存储芯片”? 以前大家觉得AI就是拼显卡,显卡越强,AI越牛。但现在的行情变了!研报里直接放话: CPU有望成为继存储之后,下一个需求大爆发的核心基础设施。 你看今天(1月19日),大盘震荡,但海光信息、龙芯中科这两个龙头却逆势上涨!这说明什么?说明聪明钱已经开始抢筹了! 为什么CPU突然这么火?主要有两个“硬核”原因: 🤖 1. AI时代,CPU不再是“配角” 以前大家觉得CPU就是个“管家”,现在它变成了“大脑”。 推理时代来了: 现在的AI不光要“学习”(
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2026-01-18 22:59:58
MLCC涨价潮来袭,可能比存储芯片更狠的超级周期来了!
今天必须给你们整一个硬核财经猛料!💥 MLCC(多层陶瓷电容器)行业彻底炸锅了!国巨、风华高科这些大佬直接涨价10%-30%+,这不是小打小闹,这是要复刻存储芯片的史诗级暴涨周期啊!🚀 为啥这么猛?核心逻辑就三句话:成本上天、需求爆炸、日本巨头被卡脖子! 三股力量一碰,MLCC直接原地起飞!💰💰💰 🌟【第一弹:成本端——原材料疯涨,厂家不涨价就得亏到姥姥家!】🌟 最近银、铜、锡这些原材料价格跟坐火箭似的往上窜!MLCC生产成本直接翻倍!厂家心里苦啊:再咬牙不涨价,裤衩都要赔光了!😱
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2026-01-07 11:21:06
周鸿祎:存储芯片才是AI时代的印钞机
深度绑定存储芯片:光刻胶产品全面覆盖HBM与3D NAND核心工艺 艾森股份并非传统意义上的光刻胶企业,而是以“**差异化布局+全链条自研**”构建起独特 的竞争壁垒。公司在存储芯片领域的光刻胶布局,精准切入了HBM和3D NAND等先进制程的核心痛点。 英伟达在Rubin平台上重构了??HBM-DRAM-NAND三层存储金字塔??的容量比例、带宽瓶颈和价值量结构: [庆祝]【HBM:变成了与GPU紧紧绑定的“计算核心”】 -原理上,大幅拉高了??HBM4容量/带宽; -数量上,??每颗Rubi
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2025-12-24 12:48:26
高盛:铀是“下一个黄金”?供应短缺率将扩大至32%
高盛称,随着全球核能产业发展的最新动态,铀价不仅将在未来几年飙升,而且极有可能成为“下一个黄金”,认为日益扩大的结构性供应短缺将成为推动价格上涨的核心动力。 高盛策略师Brian Lee在最新的“Nuclear Nuggets”报告中预测,到2026年底,现货铀价格预计将升至每磅91美元左右,与目前的约76美元相比,意味着至少有约20%的上涨空间。尽管不同的机制驱动着现货和长期合约市场,但该行认为2026年这两个市场的价格均面临上行风险,长期合约价格自8月以来已从每磅80美元上涨至86美元。 报
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中国铀业
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2025-11-21 13:40:46
全球寒潮来袭:欧洲热泵将面临考验!
根据欧洲热泵协会(EHPA)最新统计数据,欧洲热泵市场今年呈现出轻微但不均衡的复苏迹象。在经历了2024年销量下滑22%之后,2025年上半年,欧洲13个国家的热泵销量相比去年同期平均增长了9%。2024年上半年,13个国家共销售热泵89.8万台,而2025年同期增长至98万台。这13个国家的市场规模约占欧洲整体市场的80%。 欧洲热泵行业2034年达826亿美元 和家电及其他行业相比,显然热泵行业的想象空间更大。 根据GMI的研究显示,2024 年欧洲热泵市场规模估计为 142 亿美元,预计
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中东有石油,中国有稀土!
🔆 一、短期业绩提振因素 出口量恢复性增长 中美协议达成后,中国对美稀土出口量环比暴增660%(达353吨)。 例如:中粮集团采购美国大豆释放的贸易回暖信号,间接推动稀土贸易量回升]。 产业链中游加工企业受益 稀土冶炼分离环节企业(如北方稀土)因出口许可审批松动,产能利用率提升。2025年半年报显示其净利润同比激增1951.52%,暂停管制后产能释放将进一步增厚利润]。 高端磁材需求刚性支撑 新能源汽车(单车消耗3-5公斤稀土磁材)、风电等领域需求持续增长。2025年全球新能源车销量预计超25
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独家:老美要限制对华制造软件的使用。
独家--特朗普正考虑一项计划,限制对华出口在全球各地生产、使用美国软件制造或包含美国软件的产品 中望软件(688083)是当前国产工业软件领域的龙头企业,尤其在CAD(计算机辅助设计)赛道具备显著优势,但在替代美国高端工业软件方面仍处于加速追赶阶段。综合搜索结果分析如下: 🏆 一、国产替代龙头的核心优势 技术自主性与产品矩阵 中望是国内唯一同时掌握CAD/CAM/CAE核心技术的工业软件企业]。其核心优势包括: 2D CAD:技术成熟度接近国际水平(如AutoCAD),已实现大规模国产替代,尤
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新东西:AI购物沃尔玛与openai合作,打造全新的购买体验。
美股沃尔玛受益大涨5% 沃尔玛与OpenAI深度整合,在ChatGPT平台内嵌入“代理式购物”(Agentic Shopping)功能,允许用户直接浏览、选购沃尔玛商品并完成支付,打造全新的购物体验。 值得买科技(300785)是当前A股市场唯一深度布局AI购物场景、且具备成熟产品与生态体系的上市公司。其核心逻辑在于构建了覆盖“AI导购-跨平台比价-任务执行-交易闭环”的全链条能力,与OpenAI、京东等巨头的AI购物战略高度契合。 一、核心对标依据:AI购物管家的独家落地 自研消费智能体“张大
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2025-09-25 13:25:54
强脑科技:仿生手持续冲上热搜。
嘉事国润与强脑科技全面合作,业务已在全国范围内铺开,联手打造了强脑全国唯一智能仿生手线下适配网络。公司目前已联合强脑科技在北京、成都、南京等地开展“祝您一臂之力”仿生手技能培训,并已规划多个二期城市,形成“技术培训+区域适配+全国复制”的闭环生态。 图:成都项目 图:南京项目 图:北京项目 嘉事国润是上市公司嘉事堂(002462)的控股子公司 嘉事堂实控人为光大集团,后者领投了强脑科技的A轮融资,为后续双方医疗健康领域的协同打下基础。 嘉事堂的仿生手适配完美复刻博士眼镜在AI眼镜的渠道价值(眼镜
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新题材:强脑科技,智能仿生手持续发酵!
新H社强脑科技仿生手视频持续发酵 子公司触觉传感器与强脑科技仿生手的协同潜力 道氏技术在碳材料领域的技术积累,与其子公司苏州能斯达的电子皮肤研发能力,为与强脑科技的技术协同提供了基础: 材料技术匹配性 道氏技术已量产 石墨烯、碳纳米管 等先进碳材料,具备高导电性、柔韧性和生物相容性,是制造 电子皮肤、柔性传感器 的核心材料]。 强脑科技的仿生手依赖高灵敏度电极捕捉脑电信号,而单壁碳纳米管的导电性能可提升信号捕捉精度],双方在材料需求上高度契合。 子公司技术布局 道氏技术与 苏州能斯达 合作研发人
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2025-09-13 14:31:37
什么是CPC?
【天风电子团队】持续重点关注立讯精密,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩, 1、什么是CPC?CPC(Co-PackagedCopper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度受益,在此刻光铜共进! 2、相比CP
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CPC共封装铜互连:可剥铜将成为增量刚需。
一、CPC技术的核心需求与工艺特点 CPC技术需在PCB上实现 厚铜供电(局部铜厚>105μm)与超薄介质层(高速区介质厚度<100μm)共存 的异质结构。传统机械分板易导致铜箔撕裂,而可剥铜工艺配合激光分板可实现高精度切割,满足CPC对异质叠层的加工要求 CPC方案采用 PPE/PTFE类树脂材料(介损Df<0.005),其热膨胀系数差异需通过可剥铜工艺控制,避免加工过程中出现分层或变形 CPC机柜高度压缩至 20mm以内,单板公差要求 <30μm。可剥铜基材的稳定性是实现激光分板精度(±2μ
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9.12日最新:胜宏科技调研
胜宏科技调研更新+关注0912领导好,我们近期组织了胜宏科技的泰国工厂调研,汇报如下:泰国厂情况盈利:收购泰国工厂后,公司重新梳理了采购体系,和本部拉通,同时做了自动化工厂建设,成为泰国PCB新建工厂中#最快实现盈利的企业。产值:A1设备月末到齐,Q4即可有40亿左右新增产值,后续伴随A2A3厂房达产,总规划250亿。良率:完全对标惠州,良率爬坡很快。同时结合调研,我们继续强调公司基本面+AIPCB卡位优势如下:1核心优势最好的技术储备+设备布局,PCB里面的“台积电”;技术方面,5阶HDI8成
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最新小作文:日企铜箔短缺,错过铜冠就不要错过方邦了。
🧧🧧 【方邦股份】再论 CoWoP 新技术浪潮下的受益机会,错过了 2 年前的胜宏科技,不要再错过方邦股份。 🌟 方邦股份是全球唯二可量产 2μm 以下可剥离超薄铜箔的企业,有望在 CoWoP 新技术浪潮下受益。 🚀 CoWoP 优势: CoWop 技术作为新的技术范式,能够跳过昂贵的 ABF/BT 基板,直接将芯片与 PCB 板封装在一起。其核心环节之一是须预先在 PCB 板上附着一层可剥离超薄铜箔作为电路的种子层,可剥铜能满足芯片数据高速互连需求,其工艺水平决定了 PCB 的精度和可
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