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先行特供
先知先觉者吃肉,后知后觉者埋单!
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-11-09 10:50:38
突发:Anthropic达成34亿美元协议,为数据中心提供燃气发电。
报道明确提到,OnePWR Solutions两年前就向卡特彼勒订购了这批发电机,但需要融资才能完成交易,Anthropic最终选择直接接手该订单。这意味着: 34亿美元交易中,设备制造的绝大部分收入将流向卡特彼勒 卡特彼勒不是"潜在受益者",而是已经拿到订单的实际供货方 Anthropic这笔交易只是冰山一角: xAI(SpaceX旗下) 今年早些时候斥资20亿美元购入移动式燃气轮机,同样指向卡特彼勒产品线 AIP Corp 于2026年初与卡特彼勒签署协议,采购2GW天然气发电机组用于AI数
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联德股份
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-09-10 22:51:34
欧洲天然气持续大涨:新奥股份或成为核心受益者
根据最新数据,欧洲天然气继续大幅涨价的概率非常高,甚至有可能突破100欧元/兆瓦时(当前约81欧元)。 我把核心数据列出来,你自己判断: 指标 当前数据 正常水平 危险程度 欧洲储气库填充率 67% 84%(五年均值) ⚠️ 15年来同期最低 德国储气率(欧洲最大市场) 仅55% — ⚠️ 德方承认冬季前无法达标 TTF气价两月涨幅 +75% — ⚠️ 加速飙升中 冬季天气是最大的"火药桶" 如果今年冬天偏冷,供暖需求暴增,叠加库存不足,欧洲将被迫在现货市场上和亚洲买家竞价抢气。高盛和摩根士丹利
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新奥股份
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-09-10 10:06:23
欧洲天然气大涨:新奥股份或成为最大赢家。
“中东局势升级 →→ 欧洲天然气价格突破80欧元 →→ 冬季需求上升加剧通胀与经济风险”。这一逻辑在当前不仅成立,甚至现实情况比新闻中更严峻: 供应端的“主动脉”被切断(霍尔木兹海峡危机): 2026年2月底爆发的美伊冲突导致霍尔木兹海峡实质上被封锁。该水道承担了全球约20%的LNG(液化天然气)贸易和卡塔尔绝大部分的出口。由于航道受阻,欧洲无法像往年一样廉价获取中东LNG。 欧洲库存处于“极度危险”的15年新低: 截至2026年9月初,欧洲天然气库存率仅为67%左右,不仅远低于往年同期(72.
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新奥股份
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-09-08 10:00:09
英特尔:退出IPC、IoT和边缘计算市场,释放巨大空白。
英特尔新任CEO陈立武(Lip-Bu Tan)上台后,其核心战略就是“利润导向”和“精简聚焦”。这个逻辑之所以成立,基于以下三点: “断臂求生”是英特尔的必经之路:英特尔过去为了维持市场份额,保留了很多毛利极低的“Small Core(小核心,如Atom系列)”产品线。但在面临台积电代工成本高企、AI服务器需求爆发的今天,继续做低毛利IPC(工业电脑)和IoT(物联网)芯片,会严重拖累其整体财报。主动退出这些领域,将产能和研发重心全部压在服务器CPU和AI芯片上,是极正确的“瘦身”策略。 IPC
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瑞芯微
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-08-31 10:33:50
新题材:苹果散热再进化导入史上最大面积均热板
首先iPhone18 Pro系列采用史上最大面积VC散热的信息,与多方供应链爆料、CT扫描数据完全吻合,升级的核心原因是A20 Pro芯片采用2nm工艺+端侧AI算力负载提升,发热规模远超上代,扩大VC散热面积是刚需; 供应商名单也符合产业链实际情况,目前确定的核心供应商就是台厂奇鋐、陆厂瑞声科技和苏州天脉,其中苏州天脉是本轮新切入、预计拿到20%左右份额的新进供应商; 为2027年iPhone 20周年全玻璃机身版本做散热技术储备的逻辑也合理,全玻璃机身的散热效率远低于金属机身,提前验证超薄大
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苏州天脉
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-08-28 10:01:45
重大更新:长鑫实现High-k材料DRAM量产,追赶三星与海力士。
金属铪(Hf)及其化合物(尤其是二氧化铪 HfO₂)在高端存储领域扮演着“底层基石”的角色。随着芯片制程的不断微缩,传统材料面临物理极限,铪凭借其独特的高介电常数(High-K)和铁电特性,成为突破高端存储瓶颈的关键材料。 国内唯一 三祥新材(603663) 1. 核心逻辑:高k(High-k)技术的灵魂材料就是“铪” 文章中提到长鑫存储成功将 High-k 材料 应用于 DRAM 晶体管中。在半导体领域,这种 High-k 介质材料的核心就是氧化铪 随着 DRAM 工艺进入 20 纳米以下,必
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三祥新材
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-07-01 10:03:36
美国AI缺电新逻辑:“先建设,后许可”
核心主题:xAI 的“先建设,后许可”电力策略 这组推文揭示了 xAI 为了支持其庞大的 AI 计算需求(特别是 Grok 模型的训练和推理),在电力基础设施上采取了一种极具风险但也非常务实的策略:在获得正式监管许可之前,就已经开始大规模部署发电设备并投入运行。 1. 卫星图揭示的真实规模 (推文 1/3) 内容分析:推文展示了一张对比鲜明的卫星图。上方是田纳西州的设施(标注为 "MACROHARD",暗指微软 Microsoft),下方是密西西比州的设施(标注为 "MACROHARDER",暗
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杰瑞股份
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-06-23 09:47:23
Rubin采用45℃温水液冷方案干式冷却器,最具确定性的增量环节。
干式冷却器(简称“干冷器”)确实是AI数据中心液冷技术迭代中最具确定性的增量环节之一。它不仅是替代传统耗水冷却塔的关键设备,更是英伟达45℃温水液冷方案能够落地的物理基础。 核心受益逻辑:为什么干冷器是最大增量? 在传统的AI数据中心散热中,为了压制高热量,往往需要消耗大量水资源进行蒸发冷却。而英伟达最新的Rubin架构将冷却液温度提升至45℃,这一改变具有决定性意义:温差红利:更高的回水温度意味着室外侧不需要极低的湿球温度就能散热,这使得完全依靠空气换热的“干冷器”成为可能,从而彻底摆脱对水的
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四方科技
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-06-15 10:15:09
MLCC最长的缺货潮来了,设备短缺制约产能。
根据最新的产业数据和市场公开信息,MLCC设备领域确实有实现“国产替代”突破的上市公司。 长期以来,MLCC核心生产设备(如高端叠层机、流延机、温等静压机等)高度依赖日本等海外进口,不仅价格昂贵,且交期长达1至1.5年,成为制约国内MLCC厂商扩产的“卡脖子”环节。但在AI需求爆发和供应链安全诉求下,国内部分上市公司已在核心制程设备上打破了海外垄断。 博杰股份 (002975.SZ) —— MLCC核心制程设备国产替代先锋 博杰股份是目前A股市场中在MLCC设备领域布局最深、突破最显著的标的之一
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博杰股份
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奉旨割肉的游资
2026-06-08 02:12:29
麦捷科技:BIAS-TEE光模块器件处于严重缺货状态。
很多人认为麦捷科技是炒作电感逻辑的,但是从机构内部得到的信息,其实炒作的是光模块器件严重短缺的逻辑。 “BIAS-TEE是800G/1.6T高速AI光模块中不可或缺的核心紧缺无源器件,该器件处于严重缺货状态”这一说法基本属实。结合2026年4月至6月的多方信息证实可以确认: 全球供需缺口显著:2026年800G与1.6T光模块合计出货量预计超5000万只,对应BIAS-TEE需求超1亿只,但全球有效产能仅能满足60%-70%,存在30%以上的硬性缺口。 海外厂商垄断且交期极长:村田(占全球份额7
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麦捷科技
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2026-06-01 11:39:39
实锤:最新英伟达VR机柜使用华通线缆
重要预期差:100468戴尔英伟达VR机柜使用华通线缆 刚刚戴尔Ceo Michael Dell发布重要信息:我们拥有首台 @DellTech + @nvidia Vera RubinNVL72@CoreWeave。 出发吧! 提供的图片显示:该机柜使用了华通线缆的电线! 这说明公司已经参与数据中心建设,并获得国际头 部巨头的认可! 河北华通线缆(605196.SS) >FY25财年收入同比增长18.6% >中国前十大电缆制造商 >超过70%的收入与电线电缆相关 >电线电缆产量增长30% 他们能
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华通线缆
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2026-05-27 12:53:28
莱宝高科子公司浙江莱宝已经干不过来了,上周四开始三班倒,订单不止翻倍。
京东方订单溢出,为了与康宁合作封装业务,把面板光电业务外包给浙江湖州几家公司,莱宝高科子公司浙江莱宝已经干不过来了,上周四开始三班倒,订单不止翻倍 ................................................................................................................................................................................
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莱宝高科
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2026-05-25 14:29:41
神州数码:存储+昇腾+英特尔唯一代理+昇腾国产算力卡放量多重受益
#神州数码:长鑫链最低位绩优老龙。175内存条+cpu受益存货涨价!存储+昇腾+英特尔唯一代理+昇腾国产算力卡放量多重受益。 重视!175亿存货!高度受益存储芯片+CPU涨价行情(翻版存储逻辑)。 #神州数码:长鑫链最低位绩优老龙。175内存条+cpu受益存货涨价!存储+昇腾+英特尔唯一代理+昇腾国产算力卡放量多重受益。 重视!175亿存货!高度受益存储芯片+CPU涨价行情(翻版存储逻辑)。 #神州数码:长鑫链最低位绩优老龙。175内存条+cpu受益存货涨价!存储+昇腾+英特尔唯一代理+昇腾国产
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神州数码
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先行特供
奉旨割肉的游资
2026-05-25 10:30:11
DeepSeek大幅降价=昇腾950超节点要放量出货了吗?
华为昇腾引入分销商机制并非偶然,而是基于产能释放与商业生态扩张的必然选择。这一从“整机直销”向“板卡分销+生态伙伴协同”的模式转变,核心在于解决三大约束,并撬动三大杠杆: 化解产能与覆盖的矛盾:昇腾计算产业生态布局日益完善,涵盖了IHV、ISV、OEM/ODM等各类合作伙伴。随着国产先进制程产能的逐步释放,面对未来高达百万颗级别的年度出货预期以及CSP(云服务提供商)的集中放量,仅靠华为直营难以实现深度的渠道下沉。分销商能够提供毛细血管级的渠道覆盖,战略上兼顾“大客户”与“散客”。
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神州数码
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奉旨割肉的游资
2026-05-14 14:19:42
半导体材料危机爆发一氢氟酸
用于半导体工艺的氢氟酸供应链高度戒备。预计6月和7月价格将连续上涨。 这是因为原材料无水氟化氢的价格自年初以来已上涨了40%。总的来说,这是 由于伊朗战争引发的霍尔木兹海峡封锁所致。 据业内人士14日透露,国内氢氟酸生产商,如Solbrain、ENF Technology和Huseong等,自本月起开始从中国采购无水氢氟酸,价格较年初上涨约40%。这些公司将无水氢氟酸与超纯水(去离子水)混合,用于半导体工艺,并供应给半导体公司。 多氟多 (Do-Fluoride) 是目前国内公认的电子级氢氟酸龙
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多氟多
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