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不讲武德的公社达人
2025-12-11 13:51:44
富士达北郊唯一商业航空航天线缆,预期差极大
商业航天线缆龙头,卡位低轨组网红利 作为北交所专精特新“小巨人”,富士达在商业航天线缆领域具备稀缺竞争力,主导14项IEC国际标准,是国内唯一通过宇航认证的低损耗稳相电缆供应商。其产品耐辐照达100Mrad、使用频率最高67GHz,完美适配卫星极端工况,2025年前三季度营收6.52亿元(+16.6%),商业航天业务成核心增长引擎。 业务亮点:绑定头部星座,产能释放可期 公司已深度配套中国星网XW、上海垣信G60等巨型低轨星座,提供宇航级电缆、波导及组件全套解决方案,形成稳定订单。HTCC产线2
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不讲武德的公社达人
2025-12-10 20:52:49
高华科技:人形机器人、低空经济到商业航天,传感器帝国的三重奏
今日高华科技的传感器助力长征三号乙火箭成功发射! 一、核心业务布局:三大赛道协同发力 1、人形机器人:产学研合作攻坚,技术研发稳步推进 公司与东南大学机器人传感与控制技术研究所共建“智能力传感技术联合实验室”,重点研发具身智能场景下的六维力传感及触觉传感技术,目前已开展核心技术研究,但尚未推出市场化产品。随着人形机器人对高精度传感需求提升,公司技术储备有望在行业放量期转化为实际收益。 2、低空经济:技术储备先行,静待订单突破 公司在低空经济领域积极进行技术与产品储备,聚焦传感器在低空飞行器状态监
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不讲武德的公社达人
2025-12-09 10:39:55
酷特智能:AI试装与智谱AI Agent双轮驱动,开启数智化增长新周期
核心逻辑 酷特智能作为服装行业数智化标杆,凭借淘宝AI试装技术落地与智谱AI Agent生态协同,实现前端消费体验与后端生产效率的双重突破,成为AI赋能传统制造的典型受益标的。 关键催化 1. 淘宝AI试装降本增效:公司与华为云联创优化AI试衣技术,通过高还原度虚拟试穿解决线上购衣“上身效果未知”痛点,参考行业数据可降低退货率30%-40%、提升转化率20%以上,大幅减少物流与库存损耗 。该技术已融入电商销售链路,精准匹配C端个性化需求。 2. 智谱AI Agent深化产业赋能:依托智谱大模型的
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2025-11-19 13:32:37
永顺生物:日本水产进口管控下,水产疫苗龙头迎新机遇
今日,中方强化日本水产品进口管控,2024年上半年日本对华海鲜出口额骤降92.3%,国内水产养殖行业迎来替代扩容机遇 。作为水产疫苗细分领域龙头,永顺生物凭借技术壁垒与产能储备,将深度受益于行业景气上行。 公司手握大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗、鳜传染性脾肾坏死病灭活疫苗两大全球首创水产一类新兽药,核心产品采用浸泡法等先进技术,具备显著竞争优势。2024年水产疫苗生产线已正式投产,同时石斑鱼、海鲈等多款疫苗处于研发推进中,产品矩阵持续丰富,可充分匹配国内水产养殖品类扩张需求。 国内水产养殖规模随进口
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2025-10-09 11:40:20
十五五规划新概念--灯塔工厂,正宗标的梳理,预期差极大
📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 涨停标的:竞业达,中亚股份,海鸥住工,海的控制。 📌正宗未涨停标的(预期差极大,绕不开) 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷数智:工业软件龙头,雅典娜平台成功赋能多家企业入选灯塔工厂,ESG与智能制造双轮驱动。 3⃣ 赛意信息:智能制
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2025-08-21 12:41:30
果麦文化:携手《哪吒2》原班人马制作团队打造国庆档爆款动漫《三国的星空》,有望复制光线传媒千亿市值路径,价值重估潜力巨大
@AI投研:易中天编剧《三国的星空》国庆档上映,有望复制《哪吒2》成为爆款动漫
今日,动画电影《三国的星空第一部》发布定档预告及海报,正式官宣将于10月1日全国上映。易中天首次担任编剧、监制,从快意今朝回看历史长河,再叙三国风云。“对酒当歌,人生几何”预告以《短歌行》引入主题,东汉末年群雄并起,曹操、袁绍、刘协等人面对命运迭起,做出自己的选择,如璀璨星辰一般构成历史银河中的一隅
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2025-08-20 11:32:30
品渥食品:进口食品三驾马车——德亚牛奶+瓦伦丁啤酒+奶酪棒,消费龙头价值重估!
核心逻辑: 1⃣ 德亚牛奶:进口牛奶市占率第一 🥛 连续多年蝉联进口牛奶销量冠军,天猫/京东品类TOP1,品牌认知度极高。 受益于国内乳制品消费升级,高端牛奶需求旺盛,德亚凭借纯进口+高性价比持续抢占市场。 2⃣ 瓦伦丁啤酒:德国啤酒线上销冠 🍺 天猫国际啤酒类目常年第一,精准卡位中高端啤酒赛道,消费场景向餐饮、电商双渠道扩张。 随着精酿啤酒风潮兴起,瓦伦丁凭借纯正德式风味,增长空间广阔。 3⃣ 奶酪棒:儿童零食新爆款 🧀 切入高增长奶酪赛道,品渥依托德亚品牌背书,推出高钙、低糖配方,主打
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不讲武德的公社达人
2025-08-05 12:30:18
开发科技(920029):eSIM题材爆发,北交所新标的
eSIM技术作为通信行业的重要创新,正深刻改变着产业格局,为众多企业带来新的发展契机,北交所的开发科技便是其中之一。 开发科技成立于2016年,是一家专注于智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件研发、生产与销售的企业。公司凭借深厚的技术积累与全球化布局,已在欧洲、中东、中亚等境外市场收获了良好的口碑与市场份额,2024H1境外收入占比高达92.15% 。 eSIM技术为开发科技的智能计量终端带来显著变革。在智能电表领域,搭载eSIM技术后,电表可实现更高效、稳定的数据传输。传统电表在数
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2025-07-31 12:44:03
北交所液冷--曙光数创:受益于微软资本开支大增与ChatGPT 5发布的投资机遇
随着科技的飞速发展,AI领域成为全球瞩目的焦点。近期,微软资本开支大增以及ChatGPT 5即将发布的消息,为相关产业链带来了巨大的发展机遇,其中曙光数创有望成为重要受益者。 微软在AI领域持续加大投入,其资本支出大幅增长。第四财季包括融资租赁在内的资本支出达242亿美元 ,且预计2026财年第一财季资本支出超300亿美元。大量资金投入到服务器(包括CPU和GPU)等长期资产,为AI发展构建强大的基础设施。而数据中心的高效散热是保障服务器稳定运行的关键,这正是曙光数创的专长领域。 据悉,Chat
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不讲武德的公社达人
2025-07-24 12:45:44
突发!泰国和柬埔寨军事冲突,云南锗业深度受益
据媒体报道,泰国陆军第二军区24日在社交媒体发文说,当地时间10时58分,泰方出动空军F-16战机,摧毁柬方两处军事设施。 对云南锗业可能产生利好影响,主要原因如下: 1.资源供应预期变化:战争可能导致柬埔寨柏威夏地区的稀土等矿产资源开发受阻。全球锗储量稀缺,云南锗业独占国内锗储量689吨,在行业内具有资源优势。若周边地区矿产开发因战争受影响,市场对国内锗矿资源的需求可能会增加,云南锗业作为国内锗业龙头,有望受益于资源需求的转移。 2.战略物资需求提升:锗主要用于红外和光纤领域,战争会增加对搭载
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云南锗业
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不讲武德的公社达人
2025-06-26 10:32:36
引力传媒抖音ai智能体+快手可灵最受益标的
AI抖音开始霸榜APP下载榜,第一个AI智能体应用爆款呼之欲出 引力传媒与火山引擎建立常规沟通机制,在公司内部广泛应用豆包等AI工具。公司还基于实际业务应用场景,推出了“创意助手”“视频助手”和“通用助手”三大AIGC产品应用,以赋能内容、电商、策略等多业务团队的工作执行和内容产出效率。此外,公司本地化部署DeepSeek模型,并基于豆包、通义千问、DeepSeek等AI技术组合开发了文本生成、图文生成、智能视频剪辑等多样化功能,用于提升内部服务效率与质量。 引力传媒:三大智能体(Agent)感
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不讲武德的公社达人
2025-06-13 11:17:07
恒光股份:乘核污染防治东风,开启成长新征程
在全球核能利用增加和核事故风险提升的背景下,核污染防治成为关键议题。恒光股份凭借自身产品与技术优势涉足该领域,有望迎来新的发展契机。 核污染防治行业前景广阔 随着全球对核能依赖加深,核污染防治的重要性愈发凸显。如日本福岛核事故,不仅对周边环境造成了严重影响,也引起了国际社会对核能安全的广泛关注,推动各国加大对核污染治理投入。据相关预测,全球核污染市场规模预计将在未来五年内以复合年增长率超过6%的速度持续扩张 ,中国也因核电站数量增多和技术成熟,市场规模快速增长。 恒光股份业务与核污染防治紧密相关
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不讲武德的公社达人
2025-05-30 12:36:57
位置低,预期差很大
@AI投研:电子城(600658):宇树科技股改新增关联股东,并购重组预期强烈
电子城(600658),作为一家国资背景的上市企业,近年来面临不小的挑战。在房地产和商业园区产业整体低迷的大背景下,电子城也难免受到影响,业绩呈现萎靡态势。然而,困境中往往孕育着转机。并购重组,作为企业脱困的重要手段,逐渐成为市场关注的焦点。首先,电子城的大股东旗下有北电数智,其主导电子城参与了北京
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2025-05-23 12:32:08
逻辑很硬
@AI投研:久远银海&凯普生物:实锤跟DeepSeek合作的AI医疗上市公司
DeepSeek的母公司深度求索公司日前在招聘平台持续发力人才引进。除了常规的算法研究、程序设计等领域。2025年5月,在不少实习生招聘平台上都出现了“DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。按照相关招聘要求,这个实习生岗位,需求是医学背景的本科高年级和研究生。深度求索在招聘信息中
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不讲武德的公社达人
2025-05-22 12:48:03
【东风股份】兵装系央企整合,东风股份与长安汽车合并
【东风股份】兵装系央企整合证监会发布了并购重组新规,新规则与东风股份长安汽车合并高度融合:①新规完善锁定期规则支持上市公司之间吸收合并,并且规定了100亿市值以上的公司在符合其他条件的情况下,发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,要2个工作日内受理,5个工作日内审核。东风股份及长安汽车目前都是百亿以上,利好可能的吸收合并。②新规提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。东风与兵装集团同业竞争较为严重,财务状况也不尽人意,大部分公司盈利甚微。重组新规提出后,审核难度预计大幅降低。③
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2025-12-11 13:51:44
富士达北郊唯一商业航空航天线缆,预期差极大
商业航天线缆龙头,卡位低轨组网红利 作为北交所专精特新“小巨人”,富士达在商业航天线缆领域具备稀缺竞争力,主导14项IEC国际标准,是国内唯一通过宇航认证的低损耗稳相电缆供应商。其产品耐辐照达100Mrad、使用频率最高67GHz,完美适配卫星极端工况,2025年前三季度营收6.52亿元(+16.6%),商业航天业务成核心增长引擎。 业务亮点:绑定头部星座,产能释放可期 公司已深度配套中国星网XW、上海垣信G60等巨型低轨星座,提供宇航级电缆、波导及组件全套解决方案,形成稳定订单。HTCC产线2
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高华科技:人形机器人、低空经济到商业航天,传感器帝国的三重奏
今日高华科技的传感器助力长征三号乙火箭成功发射! 一、核心业务布局:三大赛道协同发力 1、人形机器人:产学研合作攻坚,技术研发稳步推进 公司与东南大学机器人传感与控制技术研究所共建“智能力传感技术联合实验室”,重点研发具身智能场景下的六维力传感及触觉传感技术,目前已开展核心技术研究,但尚未推出市场化产品。随着人形机器人对高精度传感需求提升,公司技术储备有望在行业放量期转化为实际收益。 2、低空经济:技术储备先行,静待订单突破 公司在低空经济领域积极进行技术与产品储备,聚焦传感器在低空飞行器状态监
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酷特智能:AI试装与智谱AI Agent双轮驱动,开启数智化增长新周期
核心逻辑 酷特智能作为服装行业数智化标杆,凭借淘宝AI试装技术落地与智谱AI Agent生态协同,实现前端消费体验与后端生产效率的双重突破,成为AI赋能传统制造的典型受益标的。 关键催化 1. 淘宝AI试装降本增效:公司与华为云联创优化AI试衣技术,通过高还原度虚拟试穿解决线上购衣“上身效果未知”痛点,参考行业数据可降低退货率30%-40%、提升转化率20%以上,大幅减少物流与库存损耗 。该技术已融入电商销售链路,精准匹配C端个性化需求。 2. 智谱AI Agent深化产业赋能:依托智谱大模型的
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永顺生物:日本水产进口管控下,水产疫苗龙头迎新机遇
今日,中方强化日本水产品进口管控,2024年上半年日本对华海鲜出口额骤降92.3%,国内水产养殖行业迎来替代扩容机遇 。作为水产疫苗细分领域龙头,永顺生物凭借技术壁垒与产能储备,将深度受益于行业景气上行。 公司手握大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗、鳜传染性脾肾坏死病灭活疫苗两大全球首创水产一类新兽药,核心产品采用浸泡法等先进技术,具备显著竞争优势。2024年水产疫苗生产线已正式投产,同时石斑鱼、海鲈等多款疫苗处于研发推进中,产品矩阵持续丰富,可充分匹配国内水产养殖品类扩张需求。 国内水产养殖规模随进口
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十五五规划新概念--灯塔工厂,正宗标的梳理,预期差极大
📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 涨停标的:竞业达,中亚股份,海鸥住工,海的控制。 📌正宗未涨停标的(预期差极大,绕不开) 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷数智:工业软件龙头,雅典娜平台成功赋能多家企业入选灯塔工厂,ESG与智能制造双轮驱动。 3⃣ 赛意信息:智能制
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果麦文化:携手《哪吒2》原班人马制作团队打造国庆档爆款动漫《三国的星空》,有望复制光线传媒千亿市值路径,价值重估潜力巨大
@AI投研:易中天编剧《三国的星空》国庆档上映,有望复制《哪吒2》成为爆款动漫
今日,动画电影《三国的星空第一部》发布定档预告及海报,正式官宣将于10月1日全国上映。易中天首次担任编剧、监制,从快意今朝回看历史长河,再叙三国风云。“对酒当歌,人生几何”预告以《短歌行》引入主题,东汉末年群雄并起,曹操、袁绍、刘协等人面对命运迭起,做出自己的选择,如璀璨星辰一般构成历史银河中的一隅
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2025-08-20 11:32:30
品渥食品:进口食品三驾马车——德亚牛奶+瓦伦丁啤酒+奶酪棒,消费龙头价值重估!
核心逻辑: 1⃣ 德亚牛奶:进口牛奶市占率第一 🥛 连续多年蝉联进口牛奶销量冠军,天猫/京东品类TOP1,品牌认知度极高。 受益于国内乳制品消费升级,高端牛奶需求旺盛,德亚凭借纯进口+高性价比持续抢占市场。 2⃣ 瓦伦丁啤酒:德国啤酒线上销冠 🍺 天猫国际啤酒类目常年第一,精准卡位中高端啤酒赛道,消费场景向餐饮、电商双渠道扩张。 随着精酿啤酒风潮兴起,瓦伦丁凭借纯正德式风味,增长空间广阔。 3⃣ 奶酪棒:儿童零食新爆款 🧀 切入高增长奶酪赛道,品渥依托德亚品牌背书,推出高钙、低糖配方,主打
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2025-08-05 12:30:18
开发科技(920029):eSIM题材爆发,北交所新标的
eSIM技术作为通信行业的重要创新,正深刻改变着产业格局,为众多企业带来新的发展契机,北交所的开发科技便是其中之一。 开发科技成立于2016年,是一家专注于智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件研发、生产与销售的企业。公司凭借深厚的技术积累与全球化布局,已在欧洲、中东、中亚等境外市场收获了良好的口碑与市场份额,2024H1境外收入占比高达92.15% 。 eSIM技术为开发科技的智能计量终端带来显著变革。在智能电表领域,搭载eSIM技术后,电表可实现更高效、稳定的数据传输。传统电表在数
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2025-07-31 12:44:03
北交所液冷--曙光数创:受益于微软资本开支大增与ChatGPT 5发布的投资机遇
随着科技的飞速发展,AI领域成为全球瞩目的焦点。近期,微软资本开支大增以及ChatGPT 5即将发布的消息,为相关产业链带来了巨大的发展机遇,其中曙光数创有望成为重要受益者。 微软在AI领域持续加大投入,其资本支出大幅增长。第四财季包括融资租赁在内的资本支出达242亿美元 ,且预计2026财年第一财季资本支出超300亿美元。大量资金投入到服务器(包括CPU和GPU)等长期资产,为AI发展构建强大的基础设施。而数据中心的高效散热是保障服务器稳定运行的关键,这正是曙光数创的专长领域。 据悉,Chat
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突发!泰国和柬埔寨军事冲突,云南锗业深度受益
据媒体报道,泰国陆军第二军区24日在社交媒体发文说,当地时间10时58分,泰方出动空军F-16战机,摧毁柬方两处军事设施。 对云南锗业可能产生利好影响,主要原因如下: 1.资源供应预期变化:战争可能导致柬埔寨柏威夏地区的稀土等矿产资源开发受阻。全球锗储量稀缺,云南锗业独占国内锗储量689吨,在行业内具有资源优势。若周边地区矿产开发因战争受影响,市场对国内锗矿资源的需求可能会增加,云南锗业作为国内锗业龙头,有望受益于资源需求的转移。 2.战略物资需求提升:锗主要用于红外和光纤领域,战争会增加对搭载
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引力传媒抖音ai智能体+快手可灵最受益标的
AI抖音开始霸榜APP下载榜,第一个AI智能体应用爆款呼之欲出 引力传媒与火山引擎建立常规沟通机制,在公司内部广泛应用豆包等AI工具。公司还基于实际业务应用场景,推出了“创意助手”“视频助手”和“通用助手”三大AIGC产品应用,以赋能内容、电商、策略等多业务团队的工作执行和内容产出效率。此外,公司本地化部署DeepSeek模型,并基于豆包、通义千问、DeepSeek等AI技术组合开发了文本生成、图文生成、智能视频剪辑等多样化功能,用于提升内部服务效率与质量。 引力传媒:三大智能体(Agent)感
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2025-06-13 11:17:07
恒光股份:乘核污染防治东风,开启成长新征程
在全球核能利用增加和核事故风险提升的背景下,核污染防治成为关键议题。恒光股份凭借自身产品与技术优势涉足该领域,有望迎来新的发展契机。 核污染防治行业前景广阔 随着全球对核能依赖加深,核污染防治的重要性愈发凸显。如日本福岛核事故,不仅对周边环境造成了严重影响,也引起了国际社会对核能安全的广泛关注,推动各国加大对核污染治理投入。据相关预测,全球核污染市场规模预计将在未来五年内以复合年增长率超过6%的速度持续扩张 ,中国也因核电站数量增多和技术成熟,市场规模快速增长。 恒光股份业务与核污染防治紧密相关
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2025-05-30 12:36:57
位置低,预期差很大
@AI投研:电子城(600658):宇树科技股改新增关联股东,并购重组预期强烈
电子城(600658),作为一家国资背景的上市企业,近年来面临不小的挑战。在房地产和商业园区产业整体低迷的大背景下,电子城也难免受到影响,业绩呈现萎靡态势。然而,困境中往往孕育着转机。并购重组,作为企业脱困的重要手段,逐渐成为市场关注的焦点。首先,电子城的大股东旗下有北电数智,其主导电子城参与了北京
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2025-05-23 12:32:08
逻辑很硬
@AI投研:久远银海&凯普生物:实锤跟DeepSeek合作的AI医疗上市公司
DeepSeek的母公司深度求索公司日前在招聘平台持续发力人才引进。除了常规的算法研究、程序设计等领域。2025年5月,在不少实习生招聘平台上都出现了“DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。按照相关招聘要求,这个实习生岗位,需求是医学背景的本科高年级和研究生。深度求索在招聘信息中
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2025-05-22 12:48:03
【东风股份】兵装系央企整合,东风股份与长安汽车合并
【东风股份】兵装系央企整合证监会发布了并购重组新规,新规则与东风股份长安汽车合并高度融合:①新规完善锁定期规则支持上市公司之间吸收合并,并且规定了100亿市值以上的公司在符合其他条件的情况下,发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,要2个工作日内受理,5个工作日内审核。东风股份及长安汽车目前都是百亿以上,利好可能的吸收合并。②新规提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。东风与兵装集团同业竞争较为严重,财务状况也不尽人意,大部分公司盈利甚微。重组新规提出后,审核难度预计大幅降低。③
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2025-12-11 13:51:44
富士达北郊唯一商业航空航天线缆,预期差极大
商业航天线缆龙头,卡位低轨组网红利 作为北交所专精特新“小巨人”,富士达在商业航天线缆领域具备稀缺竞争力,主导14项IEC国际标准,是国内唯一通过宇航认证的低损耗稳相电缆供应商。其产品耐辐照达100Mrad、使用频率最高67GHz,完美适配卫星极端工况,2025年前三季度营收6.52亿元(+16.6%),商业航天业务成核心增长引擎。 业务亮点:绑定头部星座,产能释放可期 公司已深度配套中国星网XW、上海垣信G60等巨型低轨星座,提供宇航级电缆、波导及组件全套解决方案,形成稳定订单。HTCC产线2
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高华科技:人形机器人、低空经济到商业航天,传感器帝国的三重奏
今日高华科技的传感器助力长征三号乙火箭成功发射! 一、核心业务布局:三大赛道协同发力 1、人形机器人:产学研合作攻坚,技术研发稳步推进 公司与东南大学机器人传感与控制技术研究所共建“智能力传感技术联合实验室”,重点研发具身智能场景下的六维力传感及触觉传感技术,目前已开展核心技术研究,但尚未推出市场化产品。随着人形机器人对高精度传感需求提升,公司技术储备有望在行业放量期转化为实际收益。 2、低空经济:技术储备先行,静待订单突破 公司在低空经济领域积极进行技术与产品储备,聚焦传感器在低空飞行器状态监
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酷特智能:AI试装与智谱AI Agent双轮驱动,开启数智化增长新周期
核心逻辑 酷特智能作为服装行业数智化标杆,凭借淘宝AI试装技术落地与智谱AI Agent生态协同,实现前端消费体验与后端生产效率的双重突破,成为AI赋能传统制造的典型受益标的。 关键催化 1. 淘宝AI试装降本增效:公司与华为云联创优化AI试衣技术,通过高还原度虚拟试穿解决线上购衣“上身效果未知”痛点,参考行业数据可降低退货率30%-40%、提升转化率20%以上,大幅减少物流与库存损耗 。该技术已融入电商销售链路,精准匹配C端个性化需求。 2. 智谱AI Agent深化产业赋能:依托智谱大模型的
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2025-11-19 13:32:37
永顺生物:日本水产进口管控下,水产疫苗龙头迎新机遇
今日,中方强化日本水产品进口管控,2024年上半年日本对华海鲜出口额骤降92.3%,国内水产养殖行业迎来替代扩容机遇 。作为水产疫苗细分领域龙头,永顺生物凭借技术壁垒与产能储备,将深度受益于行业景气上行。 公司手握大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗、鳜传染性脾肾坏死病灭活疫苗两大全球首创水产一类新兽药,核心产品采用浸泡法等先进技术,具备显著竞争优势。2024年水产疫苗生产线已正式投产,同时石斑鱼、海鲈等多款疫苗处于研发推进中,产品矩阵持续丰富,可充分匹配国内水产养殖品类扩张需求。 国内水产养殖规模随进口
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2025-10-09 11:40:20
十五五规划新概念--灯塔工厂,正宗标的梳理,预期差极大
📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 涨停标的:竞业达,中亚股份,海鸥住工,海的控制。 📌正宗未涨停标的(预期差极大,绕不开) 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷数智:工业软件龙头,雅典娜平台成功赋能多家企业入选灯塔工厂,ESG与智能制造双轮驱动。 3⃣ 赛意信息:智能制
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2025-08-21 12:41:30
果麦文化:携手《哪吒2》原班人马制作团队打造国庆档爆款动漫《三国的星空》,有望复制光线传媒千亿市值路径,价值重估潜力巨大
@AI投研:易中天编剧《三国的星空》国庆档上映,有望复制《哪吒2》成为爆款动漫
今日,动画电影《三国的星空第一部》发布定档预告及海报,正式官宣将于10月1日全国上映。易中天首次担任编剧、监制,从快意今朝回看历史长河,再叙三国风云。“对酒当歌,人生几何”预告以《短歌行》引入主题,东汉末年群雄并起,曹操、袁绍、刘协等人面对命运迭起,做出自己的选择,如璀璨星辰一般构成历史银河中的一隅
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2025-08-20 11:32:30
品渥食品:进口食品三驾马车——德亚牛奶+瓦伦丁啤酒+奶酪棒,消费龙头价值重估!
核心逻辑: 1⃣ 德亚牛奶:进口牛奶市占率第一 🥛 连续多年蝉联进口牛奶销量冠军,天猫/京东品类TOP1,品牌认知度极高。 受益于国内乳制品消费升级,高端牛奶需求旺盛,德亚凭借纯进口+高性价比持续抢占市场。 2⃣ 瓦伦丁啤酒:德国啤酒线上销冠 🍺 天猫国际啤酒类目常年第一,精准卡位中高端啤酒赛道,消费场景向餐饮、电商双渠道扩张。 随着精酿啤酒风潮兴起,瓦伦丁凭借纯正德式风味,增长空间广阔。 3⃣ 奶酪棒:儿童零食新爆款 🧀 切入高增长奶酪赛道,品渥依托德亚品牌背书,推出高钙、低糖配方,主打
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2025-08-05 12:30:18
开发科技(920029):eSIM题材爆发,北交所新标的
eSIM技术作为通信行业的重要创新,正深刻改变着产业格局,为众多企业带来新的发展契机,北交所的开发科技便是其中之一。 开发科技成立于2016年,是一家专注于智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件研发、生产与销售的企业。公司凭借深厚的技术积累与全球化布局,已在欧洲、中东、中亚等境外市场收获了良好的口碑与市场份额,2024H1境外收入占比高达92.15% 。 eSIM技术为开发科技的智能计量终端带来显著变革。在智能电表领域,搭载eSIM技术后,电表可实现更高效、稳定的数据传输。传统电表在数
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2025-07-31 12:44:03
北交所液冷--曙光数创:受益于微软资本开支大增与ChatGPT 5发布的投资机遇
随着科技的飞速发展,AI领域成为全球瞩目的焦点。近期,微软资本开支大增以及ChatGPT 5即将发布的消息,为相关产业链带来了巨大的发展机遇,其中曙光数创有望成为重要受益者。 微软在AI领域持续加大投入,其资本支出大幅增长。第四财季包括融资租赁在内的资本支出达242亿美元 ,且预计2026财年第一财季资本支出超300亿美元。大量资金投入到服务器(包括CPU和GPU)等长期资产,为AI发展构建强大的基础设施。而数据中心的高效散热是保障服务器稳定运行的关键,这正是曙光数创的专长领域。 据悉,Chat
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2025-07-24 12:45:44
突发!泰国和柬埔寨军事冲突,云南锗业深度受益
据媒体报道,泰国陆军第二军区24日在社交媒体发文说,当地时间10时58分,泰方出动空军F-16战机,摧毁柬方两处军事设施。 对云南锗业可能产生利好影响,主要原因如下: 1.资源供应预期变化:战争可能导致柬埔寨柏威夏地区的稀土等矿产资源开发受阻。全球锗储量稀缺,云南锗业独占国内锗储量689吨,在行业内具有资源优势。若周边地区矿产开发因战争受影响,市场对国内锗矿资源的需求可能会增加,云南锗业作为国内锗业龙头,有望受益于资源需求的转移。 2.战略物资需求提升:锗主要用于红外和光纤领域,战争会增加对搭载
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云南锗业
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2025-06-26 10:32:36
引力传媒抖音ai智能体+快手可灵最受益标的
AI抖音开始霸榜APP下载榜,第一个AI智能体应用爆款呼之欲出 引力传媒与火山引擎建立常规沟通机制,在公司内部广泛应用豆包等AI工具。公司还基于实际业务应用场景,推出了“创意助手”“视频助手”和“通用助手”三大AIGC产品应用,以赋能内容、电商、策略等多业务团队的工作执行和内容产出效率。此外,公司本地化部署DeepSeek模型,并基于豆包、通义千问、DeepSeek等AI技术组合开发了文本生成、图文生成、智能视频剪辑等多样化功能,用于提升内部服务效率与质量。 引力传媒:三大智能体(Agent)感
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环球印务
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2025-06-13 11:17:07
恒光股份:乘核污染防治东风,开启成长新征程
在全球核能利用增加和核事故风险提升的背景下,核污染防治成为关键议题。恒光股份凭借自身产品与技术优势涉足该领域,有望迎来新的发展契机。 核污染防治行业前景广阔 随着全球对核能依赖加深,核污染防治的重要性愈发凸显。如日本福岛核事故,不仅对周边环境造成了严重影响,也引起了国际社会对核能安全的广泛关注,推动各国加大对核污染治理投入。据相关预测,全球核污染市场规模预计将在未来五年内以复合年增长率超过6%的速度持续扩张 ,中国也因核电站数量增多和技术成熟,市场规模快速增长。 恒光股份业务与核污染防治紧密相关
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2025-05-30 12:36:57
位置低,预期差很大
@AI投研:电子城(600658):宇树科技股改新增关联股东,并购重组预期强烈
电子城(600658),作为一家国资背景的上市企业,近年来面临不小的挑战。在房地产和商业园区产业整体低迷的大背景下,电子城也难免受到影响,业绩呈现萎靡态势。然而,困境中往往孕育着转机。并购重组,作为企业脱困的重要手段,逐渐成为市场关注的焦点。首先,电子城的大股东旗下有北电数智,其主导电子城参与了北京
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2025-05-23 12:32:08
逻辑很硬
@AI投研:久远银海&凯普生物:实锤跟DeepSeek合作的AI医疗上市公司
DeepSeek的母公司深度求索公司日前在招聘平台持续发力人才引进。除了常规的算法研究、程序设计等领域。2025年5月,在不少实习生招聘平台上都出现了“DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。按照相关招聘要求,这个实习生岗位,需求是医学背景的本科高年级和研究生。深度求索在招聘信息中
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2025-05-22 12:48:03
【东风股份】兵装系央企整合,东风股份与长安汽车合并
【东风股份】兵装系央企整合证监会发布了并购重组新规,新规则与东风股份长安汽车合并高度融合:①新规完善锁定期规则支持上市公司之间吸收合并,并且规定了100亿市值以上的公司在符合其他条件的情况下,发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,要2个工作日内受理,5个工作日内审核。东风股份及长安汽车目前都是百亿以上,利好可能的吸收合并。②新规提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。东风与兵装集团同业竞争较为严重,财务状况也不尽人意,大部分公司盈利甚微。重组新规提出后,审核难度预计大幅降低。③
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富士达北郊唯一商业航空航天线缆,预期差极大
商业航天线缆龙头,卡位低轨组网红利 作为北交所专精特新“小巨人”,富士达在商业航天线缆领域具备稀缺竞争力,主导14项IEC国际标准,是国内唯一通过宇航认证的低损耗稳相电缆供应商。其产品耐辐照达100Mrad、使用频率最高67GHz,完美适配卫星极端工况,2025年前三季度营收6.52亿元(+16.6%),商业航天业务成核心增长引擎。 业务亮点:绑定头部星座,产能释放可期 公司已深度配套中国星网XW、上海垣信G60等巨型低轨星座,提供宇航级电缆、波导及组件全套解决方案,形成稳定订单。HTCC产线2
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高华科技:人形机器人、低空经济到商业航天,传感器帝国的三重奏
今日高华科技的传感器助力长征三号乙火箭成功发射! 一、核心业务布局:三大赛道协同发力 1、人形机器人:产学研合作攻坚,技术研发稳步推进 公司与东南大学机器人传感与控制技术研究所共建“智能力传感技术联合实验室”,重点研发具身智能场景下的六维力传感及触觉传感技术,目前已开展核心技术研究,但尚未推出市场化产品。随着人形机器人对高精度传感需求提升,公司技术储备有望在行业放量期转化为实际收益。 2、低空经济:技术储备先行,静待订单突破 公司在低空经济领域积极进行技术与产品储备,聚焦传感器在低空飞行器状态监
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酷特智能:AI试装与智谱AI Agent双轮驱动,开启数智化增长新周期
核心逻辑 酷特智能作为服装行业数智化标杆,凭借淘宝AI试装技术落地与智谱AI Agent生态协同,实现前端消费体验与后端生产效率的双重突破,成为AI赋能传统制造的典型受益标的。 关键催化 1. 淘宝AI试装降本增效:公司与华为云联创优化AI试衣技术,通过高还原度虚拟试穿解决线上购衣“上身效果未知”痛点,参考行业数据可降低退货率30%-40%、提升转化率20%以上,大幅减少物流与库存损耗 。该技术已融入电商销售链路,精准匹配C端个性化需求。 2. 智谱AI Agent深化产业赋能:依托智谱大模型的
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永顺生物:日本水产进口管控下,水产疫苗龙头迎新机遇
今日,中方强化日本水产品进口管控,2024年上半年日本对华海鲜出口额骤降92.3%,国内水产养殖行业迎来替代扩容机遇 。作为水产疫苗细分领域龙头,永顺生物凭借技术壁垒与产能储备,将深度受益于行业景气上行。 公司手握大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗、鳜传染性脾肾坏死病灭活疫苗两大全球首创水产一类新兽药,核心产品采用浸泡法等先进技术,具备显著竞争优势。2024年水产疫苗生产线已正式投产,同时石斑鱼、海鲈等多款疫苗处于研发推进中,产品矩阵持续丰富,可充分匹配国内水产养殖品类扩张需求。 国内水产养殖规模随进口
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十五五规划新概念--灯塔工厂,正宗标的梳理,预期差极大
📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 涨停标的:竞业达,中亚股份,海鸥住工,海的控制。 📌正宗未涨停标的(预期差极大,绕不开) 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷数智:工业软件龙头,雅典娜平台成功赋能多家企业入选灯塔工厂,ESG与智能制造双轮驱动。 3⃣ 赛意信息:智能制
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果麦文化:携手《哪吒2》原班人马制作团队打造国庆档爆款动漫《三国的星空》,有望复制光线传媒千亿市值路径,价值重估潜力巨大
@AI投研:易中天编剧《三国的星空》国庆档上映,有望复制《哪吒2》成为爆款动漫
今日,动画电影《三国的星空第一部》发布定档预告及海报,正式官宣将于10月1日全国上映。易中天首次担任编剧、监制,从快意今朝回看历史长河,再叙三国风云。“对酒当歌,人生几何”预告以《短歌行》引入主题,东汉末年群雄并起,曹操、袁绍、刘协等人面对命运迭起,做出自己的选择,如璀璨星辰一般构成历史银河中的一隅
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品渥食品:进口食品三驾马车——德亚牛奶+瓦伦丁啤酒+奶酪棒,消费龙头价值重估!
核心逻辑: 1⃣ 德亚牛奶:进口牛奶市占率第一 🥛 连续多年蝉联进口牛奶销量冠军,天猫/京东品类TOP1,品牌认知度极高。 受益于国内乳制品消费升级,高端牛奶需求旺盛,德亚凭借纯进口+高性价比持续抢占市场。 2⃣ 瓦伦丁啤酒:德国啤酒线上销冠 🍺 天猫国际啤酒类目常年第一,精准卡位中高端啤酒赛道,消费场景向餐饮、电商双渠道扩张。 随着精酿啤酒风潮兴起,瓦伦丁凭借纯正德式风味,增长空间广阔。 3⃣ 奶酪棒:儿童零食新爆款 🧀 切入高增长奶酪赛道,品渥依托德亚品牌背书,推出高钙、低糖配方,主打
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开发科技(920029):eSIM题材爆发,北交所新标的
eSIM技术作为通信行业的重要创新,正深刻改变着产业格局,为众多企业带来新的发展契机,北交所的开发科技便是其中之一。 开发科技成立于2016年,是一家专注于智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件研发、生产与销售的企业。公司凭借深厚的技术积累与全球化布局,已在欧洲、中东、中亚等境外市场收获了良好的口碑与市场份额,2024H1境外收入占比高达92.15% 。 eSIM技术为开发科技的智能计量终端带来显著变革。在智能电表领域,搭载eSIM技术后,电表可实现更高效、稳定的数据传输。传统电表在数
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北交所液冷--曙光数创:受益于微软资本开支大增与ChatGPT 5发布的投资机遇
随着科技的飞速发展,AI领域成为全球瞩目的焦点。近期,微软资本开支大增以及ChatGPT 5即将发布的消息,为相关产业链带来了巨大的发展机遇,其中曙光数创有望成为重要受益者。 微软在AI领域持续加大投入,其资本支出大幅增长。第四财季包括融资租赁在内的资本支出达242亿美元 ,且预计2026财年第一财季资本支出超300亿美元。大量资金投入到服务器(包括CPU和GPU)等长期资产,为AI发展构建强大的基础设施。而数据中心的高效散热是保障服务器稳定运行的关键,这正是曙光数创的专长领域。 据悉,Chat
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突发!泰国和柬埔寨军事冲突,云南锗业深度受益
据媒体报道,泰国陆军第二军区24日在社交媒体发文说,当地时间10时58分,泰方出动空军F-16战机,摧毁柬方两处军事设施。 对云南锗业可能产生利好影响,主要原因如下: 1.资源供应预期变化:战争可能导致柬埔寨柏威夏地区的稀土等矿产资源开发受阻。全球锗储量稀缺,云南锗业独占国内锗储量689吨,在行业内具有资源优势。若周边地区矿产开发因战争受影响,市场对国内锗矿资源的需求可能会增加,云南锗业作为国内锗业龙头,有望受益于资源需求的转移。 2.战略物资需求提升:锗主要用于红外和光纤领域,战争会增加对搭载
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引力传媒抖音ai智能体+快手可灵最受益标的
AI抖音开始霸榜APP下载榜,第一个AI智能体应用爆款呼之欲出 引力传媒与火山引擎建立常规沟通机制,在公司内部广泛应用豆包等AI工具。公司还基于实际业务应用场景,推出了“创意助手”“视频助手”和“通用助手”三大AIGC产品应用,以赋能内容、电商、策略等多业务团队的工作执行和内容产出效率。此外,公司本地化部署DeepSeek模型,并基于豆包、通义千问、DeepSeek等AI技术组合开发了文本生成、图文生成、智能视频剪辑等多样化功能,用于提升内部服务效率与质量。 引力传媒:三大智能体(Agent)感
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恒光股份:乘核污染防治东风,开启成长新征程
在全球核能利用增加和核事故风险提升的背景下,核污染防治成为关键议题。恒光股份凭借自身产品与技术优势涉足该领域,有望迎来新的发展契机。 核污染防治行业前景广阔 随着全球对核能依赖加深,核污染防治的重要性愈发凸显。如日本福岛核事故,不仅对周边环境造成了严重影响,也引起了国际社会对核能安全的广泛关注,推动各国加大对核污染治理投入。据相关预测,全球核污染市场规模预计将在未来五年内以复合年增长率超过6%的速度持续扩张 ,中国也因核电站数量增多和技术成熟,市场规模快速增长。 恒光股份业务与核污染防治紧密相关
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@AI投研:电子城(600658):宇树科技股改新增关联股东,并购重组预期强烈
电子城(600658),作为一家国资背景的上市企业,近年来面临不小的挑战。在房地产和商业园区产业整体低迷的大背景下,电子城也难免受到影响,业绩呈现萎靡态势。然而,困境中往往孕育着转机。并购重组,作为企业脱困的重要手段,逐渐成为市场关注的焦点。首先,电子城的大股东旗下有北电数智,其主导电子城参与了北京
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@AI投研:久远银海&凯普生物:实锤跟DeepSeek合作的AI医疗上市公司
DeepSeek的母公司深度求索公司日前在招聘平台持续发力人才引进。除了常规的算法研究、程序设计等领域。2025年5月,在不少实习生招聘平台上都出现了“DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。按照相关招聘要求,这个实习生岗位,需求是医学背景的本科高年级和研究生。深度求索在招聘信息中
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2025-05-22 12:48:03
【东风股份】兵装系央企整合,东风股份与长安汽车合并
【东风股份】兵装系央企整合证监会发布了并购重组新规,新规则与东风股份长安汽车合并高度融合:①新规完善锁定期规则支持上市公司之间吸收合并,并且规定了100亿市值以上的公司在符合其他条件的情况下,发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,要2个工作日内受理,5个工作日内审核。东风股份及长安汽车目前都是百亿以上,利好可能的吸收合并。②新规提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。东风与兵装集团同业竞争较为严重,财务状况也不尽人意,大部分公司盈利甚微。重组新规提出后,审核难度预计大幅降低。③
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2025-12-11 13:51:44
富士达北郊唯一商业航空航天线缆,预期差极大
商业航天线缆龙头,卡位低轨组网红利 作为北交所专精特新“小巨人”,富士达在商业航天线缆领域具备稀缺竞争力,主导14项IEC国际标准,是国内唯一通过宇航认证的低损耗稳相电缆供应商。其产品耐辐照达100Mrad、使用频率最高67GHz,完美适配卫星极端工况,2025年前三季度营收6.52亿元(+16.6%),商业航天业务成核心增长引擎。 业务亮点:绑定头部星座,产能释放可期 公司已深度配套中国星网XW、上海垣信G60等巨型低轨星座,提供宇航级电缆、波导及组件全套解决方案,形成稳定订单。HTCC产线2
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2025-12-10 20:52:49
高华科技:人形机器人、低空经济到商业航天,传感器帝国的三重奏
今日高华科技的传感器助力长征三号乙火箭成功发射! 一、核心业务布局:三大赛道协同发力 1、人形机器人:产学研合作攻坚,技术研发稳步推进 公司与东南大学机器人传感与控制技术研究所共建“智能力传感技术联合实验室”,重点研发具身智能场景下的六维力传感及触觉传感技术,目前已开展核心技术研究,但尚未推出市场化产品。随着人形机器人对高精度传感需求提升,公司技术储备有望在行业放量期转化为实际收益。 2、低空经济:技术储备先行,静待订单突破 公司在低空经济领域积极进行技术与产品储备,聚焦传感器在低空飞行器状态监
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2025-12-09 10:39:55
酷特智能:AI试装与智谱AI Agent双轮驱动,开启数智化增长新周期
核心逻辑 酷特智能作为服装行业数智化标杆,凭借淘宝AI试装技术落地与智谱AI Agent生态协同,实现前端消费体验与后端生产效率的双重突破,成为AI赋能传统制造的典型受益标的。 关键催化 1. 淘宝AI试装降本增效:公司与华为云联创优化AI试衣技术,通过高还原度虚拟试穿解决线上购衣“上身效果未知”痛点,参考行业数据可降低退货率30%-40%、提升转化率20%以上,大幅减少物流与库存损耗 。该技术已融入电商销售链路,精准匹配C端个性化需求。 2. 智谱AI Agent深化产业赋能:依托智谱大模型的
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2025-11-19 13:32:37
永顺生物:日本水产进口管控下,水产疫苗龙头迎新机遇
今日,中方强化日本水产品进口管控,2024年上半年日本对华海鲜出口额骤降92.3%,国内水产养殖行业迎来替代扩容机遇 。作为水产疫苗细分领域龙头,永顺生物凭借技术壁垒与产能储备,将深度受益于行业景气上行。 公司手握大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗、鳜传染性脾肾坏死病灭活疫苗两大全球首创水产一类新兽药,核心产品采用浸泡法等先进技术,具备显著竞争优势。2024年水产疫苗生产线已正式投产,同时石斑鱼、海鲈等多款疫苗处于研发推进中,产品矩阵持续丰富,可充分匹配国内水产养殖品类扩张需求。 国内水产养殖规模随进口
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2025-10-09 11:40:20
十五五规划新概念--灯塔工厂,正宗标的梳理,预期差极大
📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 涨停标的:竞业达,中亚股份,海鸥住工,海的控制。 📌正宗未涨停标的(预期差极大,绕不开) 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷数智:工业软件龙头,雅典娜平台成功赋能多家企业入选灯塔工厂,ESG与智能制造双轮驱动。 3⃣ 赛意信息:智能制
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2025-08-21 12:41:30
果麦文化:携手《哪吒2》原班人马制作团队打造国庆档爆款动漫《三国的星空》,有望复制光线传媒千亿市值路径,价值重估潜力巨大
@AI投研:易中天编剧《三国的星空》国庆档上映,有望复制《哪吒2》成为爆款动漫
今日,动画电影《三国的星空第一部》发布定档预告及海报,正式官宣将于10月1日全国上映。易中天首次担任编剧、监制,从快意今朝回看历史长河,再叙三国风云。“对酒当歌,人生几何”预告以《短歌行》引入主题,东汉末年群雄并起,曹操、袁绍、刘协等人面对命运迭起,做出自己的选择,如璀璨星辰一般构成历史银河中的一隅
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2025-08-20 11:32:30
品渥食品:进口食品三驾马车——德亚牛奶+瓦伦丁啤酒+奶酪棒,消费龙头价值重估!
核心逻辑: 1⃣ 德亚牛奶:进口牛奶市占率第一 🥛 连续多年蝉联进口牛奶销量冠军,天猫/京东品类TOP1,品牌认知度极高。 受益于国内乳制品消费升级,高端牛奶需求旺盛,德亚凭借纯进口+高性价比持续抢占市场。 2⃣ 瓦伦丁啤酒:德国啤酒线上销冠 🍺 天猫国际啤酒类目常年第一,精准卡位中高端啤酒赛道,消费场景向餐饮、电商双渠道扩张。 随着精酿啤酒风潮兴起,瓦伦丁凭借纯正德式风味,增长空间广阔。 3⃣ 奶酪棒:儿童零食新爆款 🧀 切入高增长奶酪赛道,品渥依托德亚品牌背书,推出高钙、低糖配方,主打
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2025-08-05 12:30:18
开发科技(920029):eSIM题材爆发,北交所新标的
eSIM技术作为通信行业的重要创新,正深刻改变着产业格局,为众多企业带来新的发展契机,北交所的开发科技便是其中之一。 开发科技成立于2016年,是一家专注于智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件研发、生产与销售的企业。公司凭借深厚的技术积累与全球化布局,已在欧洲、中东、中亚等境外市场收获了良好的口碑与市场份额,2024H1境外收入占比高达92.15% 。 eSIM技术为开发科技的智能计量终端带来显著变革。在智能电表领域,搭载eSIM技术后,电表可实现更高效、稳定的数据传输。传统电表在数
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2025-07-31 12:44:03
北交所液冷--曙光数创:受益于微软资本开支大增与ChatGPT 5发布的投资机遇
随着科技的飞速发展,AI领域成为全球瞩目的焦点。近期,微软资本开支大增以及ChatGPT 5即将发布的消息,为相关产业链带来了巨大的发展机遇,其中曙光数创有望成为重要受益者。 微软在AI领域持续加大投入,其资本支出大幅增长。第四财季包括融资租赁在内的资本支出达242亿美元 ,且预计2026财年第一财季资本支出超300亿美元。大量资金投入到服务器(包括CPU和GPU)等长期资产,为AI发展构建强大的基础设施。而数据中心的高效散热是保障服务器稳定运行的关键,这正是曙光数创的专长领域。 据悉,Chat
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不讲武德的公社达人
2025-07-24 12:45:44
突发!泰国和柬埔寨军事冲突,云南锗业深度受益
据媒体报道,泰国陆军第二军区24日在社交媒体发文说,当地时间10时58分,泰方出动空军F-16战机,摧毁柬方两处军事设施。 对云南锗业可能产生利好影响,主要原因如下: 1.资源供应预期变化:战争可能导致柬埔寨柏威夏地区的稀土等矿产资源开发受阻。全球锗储量稀缺,云南锗业独占国内锗储量689吨,在行业内具有资源优势。若周边地区矿产开发因战争受影响,市场对国内锗矿资源的需求可能会增加,云南锗业作为国内锗业龙头,有望受益于资源需求的转移。 2.战略物资需求提升:锗主要用于红外和光纤领域,战争会增加对搭载
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云南锗业
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2025-06-26 10:32:36
引力传媒抖音ai智能体+快手可灵最受益标的
AI抖音开始霸榜APP下载榜,第一个AI智能体应用爆款呼之欲出 引力传媒与火山引擎建立常规沟通机制,在公司内部广泛应用豆包等AI工具。公司还基于实际业务应用场景,推出了“创意助手”“视频助手”和“通用助手”三大AIGC产品应用,以赋能内容、电商、策略等多业务团队的工作执行和内容产出效率。此外,公司本地化部署DeepSeek模型,并基于豆包、通义千问、DeepSeek等AI技术组合开发了文本生成、图文生成、智能视频剪辑等多样化功能,用于提升内部服务效率与质量。 引力传媒:三大智能体(Agent)感
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2025-06-13 11:17:07
恒光股份:乘核污染防治东风,开启成长新征程
在全球核能利用增加和核事故风险提升的背景下,核污染防治成为关键议题。恒光股份凭借自身产品与技术优势涉足该领域,有望迎来新的发展契机。 核污染防治行业前景广阔 随着全球对核能依赖加深,核污染防治的重要性愈发凸显。如日本福岛核事故,不仅对周边环境造成了严重影响,也引起了国际社会对核能安全的广泛关注,推动各国加大对核污染治理投入。据相关预测,全球核污染市场规模预计将在未来五年内以复合年增长率超过6%的速度持续扩张 ,中国也因核电站数量增多和技术成熟,市场规模快速增长。 恒光股份业务与核污染防治紧密相关
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2025-05-30 12:36:57
位置低,预期差很大
@AI投研:电子城(600658):宇树科技股改新增关联股东,并购重组预期强烈
电子城(600658),作为一家国资背景的上市企业,近年来面临不小的挑战。在房地产和商业园区产业整体低迷的大背景下,电子城也难免受到影响,业绩呈现萎靡态势。然而,困境中往往孕育着转机。并购重组,作为企业脱困的重要手段,逐渐成为市场关注的焦点。首先,电子城的大股东旗下有北电数智,其主导电子城参与了北京
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2025-05-23 12:32:08
逻辑很硬
@AI投研:久远银海&凯普生物:实锤跟DeepSeek合作的AI医疗上市公司
DeepSeek的母公司深度求索公司日前在招聘平台持续发力人才引进。除了常规的算法研究、程序设计等领域。2025年5月,在不少实习生招聘平台上都出现了“DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。按照相关招聘要求,这个实习生岗位,需求是医学背景的本科高年级和研究生。深度求索在招聘信息中
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【东风股份】兵装系央企整合,东风股份与长安汽车合并
【东风股份】兵装系央企整合证监会发布了并购重组新规,新规则与东风股份长安汽车合并高度融合:①新规完善锁定期规则支持上市公司之间吸收合并,并且规定了100亿市值以上的公司在符合其他条件的情况下,发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,要2个工作日内受理,5个工作日内审核。东风股份及长安汽车目前都是百亿以上,利好可能的吸收合并。②新规提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。东风与兵装集团同业竞争较为严重,财务状况也不尽人意,大部分公司盈利甚微。重组新规提出后,审核难度预计大幅降低。③
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富士达北郊唯一商业航空航天线缆,预期差极大
商业航天线缆龙头,卡位低轨组网红利 作为北交所专精特新“小巨人”,富士达在商业航天线缆领域具备稀缺竞争力,主导14项IEC国际标准,是国内唯一通过宇航认证的低损耗稳相电缆供应商。其产品耐辐照达100Mrad、使用频率最高67GHz,完美适配卫星极端工况,2025年前三季度营收6.52亿元(+16.6%),商业航天业务成核心增长引擎。 业务亮点:绑定头部星座,产能释放可期 公司已深度配套中国星网XW、上海垣信G60等巨型低轨星座,提供宇航级电缆、波导及组件全套解决方案,形成稳定订单。HTCC产线2
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高华科技:人形机器人、低空经济到商业航天,传感器帝国的三重奏
今日高华科技的传感器助力长征三号乙火箭成功发射! 一、核心业务布局:三大赛道协同发力 1、人形机器人:产学研合作攻坚,技术研发稳步推进 公司与东南大学机器人传感与控制技术研究所共建“智能力传感技术联合实验室”,重点研发具身智能场景下的六维力传感及触觉传感技术,目前已开展核心技术研究,但尚未推出市场化产品。随着人形机器人对高精度传感需求提升,公司技术储备有望在行业放量期转化为实际收益。 2、低空经济:技术储备先行,静待订单突破 公司在低空经济领域积极进行技术与产品储备,聚焦传感器在低空飞行器状态监
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酷特智能:AI试装与智谱AI Agent双轮驱动,开启数智化增长新周期
核心逻辑 酷特智能作为服装行业数智化标杆,凭借淘宝AI试装技术落地与智谱AI Agent生态协同,实现前端消费体验与后端生产效率的双重突破,成为AI赋能传统制造的典型受益标的。 关键催化 1. 淘宝AI试装降本增效:公司与华为云联创优化AI试衣技术,通过高还原度虚拟试穿解决线上购衣“上身效果未知”痛点,参考行业数据可降低退货率30%-40%、提升转化率20%以上,大幅减少物流与库存损耗 。该技术已融入电商销售链路,精准匹配C端个性化需求。 2. 智谱AI Agent深化产业赋能:依托智谱大模型的
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永顺生物:日本水产进口管控下,水产疫苗龙头迎新机遇
今日,中方强化日本水产品进口管控,2024年上半年日本对华海鲜出口额骤降92.3%,国内水产养殖行业迎来替代扩容机遇 。作为水产疫苗细分领域龙头,永顺生物凭借技术壁垒与产能储备,将深度受益于行业景气上行。 公司手握大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗、鳜传染性脾肾坏死病灭活疫苗两大全球首创水产一类新兽药,核心产品采用浸泡法等先进技术,具备显著竞争优势。2024年水产疫苗生产线已正式投产,同时石斑鱼、海鲈等多款疫苗处于研发推进中,产品矩阵持续丰富,可充分匹配国内水产养殖品类扩张需求。 国内水产养殖规模随进口
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十五五规划新概念--灯塔工厂,正宗标的梳理,预期差极大
📌政策背景 "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大机遇。 涨停标的:竞业达,中亚股份,海鸥住工,海的控制。 📌正宗未涨停标的(预期差极大,绕不开) 1⃣ 能科科技:西门子核心合作伙伴,深度参与多家灯塔工厂建设,提供数字化+绿色化综合解决方案。 2⃣ 鼎捷数智:工业软件龙头,雅典娜平台成功赋能多家企业入选灯塔工厂,ESG与智能制造双轮驱动。 3⃣ 赛意信息:智能制
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果麦文化:携手《哪吒2》原班人马制作团队打造国庆档爆款动漫《三国的星空》,有望复制光线传媒千亿市值路径,价值重估潜力巨大
@AI投研:易中天编剧《三国的星空》国庆档上映,有望复制《哪吒2》成为爆款动漫
今日,动画电影《三国的星空第一部》发布定档预告及海报,正式官宣将于10月1日全国上映。易中天首次担任编剧、监制,从快意今朝回看历史长河,再叙三国风云。“对酒当歌,人生几何”预告以《短歌行》引入主题,东汉末年群雄并起,曹操、袁绍、刘协等人面对命运迭起,做出自己的选择,如璀璨星辰一般构成历史银河中的一隅
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2025-08-20 11:32:30
品渥食品:进口食品三驾马车——德亚牛奶+瓦伦丁啤酒+奶酪棒,消费龙头价值重估!
核心逻辑: 1⃣ 德亚牛奶:进口牛奶市占率第一 🥛 连续多年蝉联进口牛奶销量冠军,天猫/京东品类TOP1,品牌认知度极高。 受益于国内乳制品消费升级,高端牛奶需求旺盛,德亚凭借纯进口+高性价比持续抢占市场。 2⃣ 瓦伦丁啤酒:德国啤酒线上销冠 🍺 天猫国际啤酒类目常年第一,精准卡位中高端啤酒赛道,消费场景向餐饮、电商双渠道扩张。 随着精酿啤酒风潮兴起,瓦伦丁凭借纯正德式风味,增长空间广阔。 3⃣ 奶酪棒:儿童零食新爆款 🧀 切入高增长奶酪赛道,品渥依托德亚品牌背书,推出高钙、低糖配方,主打
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开发科技(920029):eSIM题材爆发,北交所新标的
eSIM技术作为通信行业的重要创新,正深刻改变着产业格局,为众多企业带来新的发展契机,北交所的开发科技便是其中之一。 开发科技成立于2016年,是一家专注于智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件研发、生产与销售的企业。公司凭借深厚的技术积累与全球化布局,已在欧洲、中东、中亚等境外市场收获了良好的口碑与市场份额,2024H1境外收入占比高达92.15% 。 eSIM技术为开发科技的智能计量终端带来显著变革。在智能电表领域,搭载eSIM技术后,电表可实现更高效、稳定的数据传输。传统电表在数
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北交所液冷--曙光数创:受益于微软资本开支大增与ChatGPT 5发布的投资机遇
随着科技的飞速发展,AI领域成为全球瞩目的焦点。近期,微软资本开支大增以及ChatGPT 5即将发布的消息,为相关产业链带来了巨大的发展机遇,其中曙光数创有望成为重要受益者。 微软在AI领域持续加大投入,其资本支出大幅增长。第四财季包括融资租赁在内的资本支出达242亿美元 ,且预计2026财年第一财季资本支出超300亿美元。大量资金投入到服务器(包括CPU和GPU)等长期资产,为AI发展构建强大的基础设施。而数据中心的高效散热是保障服务器稳定运行的关键,这正是曙光数创的专长领域。 据悉,Chat
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突发!泰国和柬埔寨军事冲突,云南锗业深度受益
据媒体报道,泰国陆军第二军区24日在社交媒体发文说,当地时间10时58分,泰方出动空军F-16战机,摧毁柬方两处军事设施。 对云南锗业可能产生利好影响,主要原因如下: 1.资源供应预期变化:战争可能导致柬埔寨柏威夏地区的稀土等矿产资源开发受阻。全球锗储量稀缺,云南锗业独占国内锗储量689吨,在行业内具有资源优势。若周边地区矿产开发因战争受影响,市场对国内锗矿资源的需求可能会增加,云南锗业作为国内锗业龙头,有望受益于资源需求的转移。 2.战略物资需求提升:锗主要用于红外和光纤领域,战争会增加对搭载
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引力传媒抖音ai智能体+快手可灵最受益标的
AI抖音开始霸榜APP下载榜,第一个AI智能体应用爆款呼之欲出 引力传媒与火山引擎建立常规沟通机制,在公司内部广泛应用豆包等AI工具。公司还基于实际业务应用场景,推出了“创意助手”“视频助手”和“通用助手”三大AIGC产品应用,以赋能内容、电商、策略等多业务团队的工作执行和内容产出效率。此外,公司本地化部署DeepSeek模型,并基于豆包、通义千问、DeepSeek等AI技术组合开发了文本生成、图文生成、智能视频剪辑等多样化功能,用于提升内部服务效率与质量。 引力传媒:三大智能体(Agent)感
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恒光股份:乘核污染防治东风,开启成长新征程
在全球核能利用增加和核事故风险提升的背景下,核污染防治成为关键议题。恒光股份凭借自身产品与技术优势涉足该领域,有望迎来新的发展契机。 核污染防治行业前景广阔 随着全球对核能依赖加深,核污染防治的重要性愈发凸显。如日本福岛核事故,不仅对周边环境造成了严重影响,也引起了国际社会对核能安全的广泛关注,推动各国加大对核污染治理投入。据相关预测,全球核污染市场规模预计将在未来五年内以复合年增长率超过6%的速度持续扩张 ,中国也因核电站数量增多和技术成熟,市场规模快速增长。 恒光股份业务与核污染防治紧密相关
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位置低,预期差很大
@AI投研:电子城(600658):宇树科技股改新增关联股东,并购重组预期强烈
电子城(600658),作为一家国资背景的上市企业,近年来面临不小的挑战。在房地产和商业园区产业整体低迷的大背景下,电子城也难免受到影响,业绩呈现萎靡态势。然而,困境中往往孕育着转机。并购重组,作为企业脱困的重要手段,逐渐成为市场关注的焦点。首先,电子城的大股东旗下有北电数智,其主导电子城参与了北京
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放牛娃
不讲武德的公社达人
2025-05-23 12:32:08
逻辑很硬
@AI投研:久远银海&凯普生物:实锤跟DeepSeek合作的AI医疗上市公司
DeepSeek的母公司深度求索公司日前在招聘平台持续发力人才引进。除了常规的算法研究、程序设计等领域。2025年5月,在不少实习生招聘平台上都出现了“DeepSeek招聘数据百晓生(医疗方向)实习生”的需求。按照相关招聘要求,这个实习生岗位,需求是医学背景的本科高年级和研究生。深度求索在招聘信息中
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放牛娃
不讲武德的公社达人
2025-05-22 12:48:03
【东风股份】兵装系央企整合,东风股份与长安汽车合并
【东风股份】兵装系央企整合证监会发布了并购重组新规,新规则与东风股份长安汽车合并高度融合:①新规完善锁定期规则支持上市公司之间吸收合并,并且规定了100亿市值以上的公司在符合其他条件的情况下,发行股份购买资产且不构成重大资产重组的申请,要2个工作日内受理,5个工作日内审核。东风股份及长安汽车目前都是百亿以上,利好可能的吸收合并。②新规提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。东风与兵装集团同业竞争较为严重,财务状况也不尽人意,大部分公司盈利甚微。重组新规提出后,审核难度预计大幅降低。③
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东风股份
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