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无名小韭35590203
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无名小韭35590203
2026-07-15 17:55:32
韩股巨震不改存储长期上行周期,扩产潮下核心受益公司一览
一、产业逻辑 近期韩股存储板块股价剧烈震荡,引发市场对存储周期波动的担忧,但短期资本市场情绪扰动无法改变产业长期上行底层逻辑。AI算力集群持续扩张带动HBM、大容量存储刚性需求,三星、SK海力士、美光三大海外存储巨头同步上调长期资本开支; 国内长鑫存储募资落地扩产DRAM与HBM,长江存储加码3D NAND堆叠产能。全球存储供需缺口至少延续至2028年,设备、耗材具备刚性采购+复购属性,上游国产供应链深度绑定海内外存储大厂,长期景气确定性不受二级市场短期波动干扰。 二、核心设备/材料标的梳理 1
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鼎龙股份
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沪硅产业
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无名小韭35590203
2026-07-15 08:41:37
国民技术:中报扭亏兑现拐点,MCU涨价周期持续释放业绩弹性
7月14日国民技术(H股)发布中期业绩预告,2026上半年预计净利润350万-550万元,去年同期亏损3680万元,实现大幅扭亏。盈利改善核心源于MCU芯片销量大增,高端品类占比提升,产品毛利显著修复,主业复苏拐点明确。 行业层面,8英寸成熟晶圆产能紧缺,海外大厂MCU交付周期拉长,全行业进入持续性涨价周期。公司4月已上调MCU价格,通用型号提价15%-20%,1.6T光模块专用MCU涨幅超30%,下半年供需缺口仍将支撑价格中枢上行。 产品端公司精准卡位高景气赛道,N32DP数字电源MCU绑定M
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国民技术
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无名小韭35590203
2026-07-14 21:28:23
长鑫存储申购在即,国产存储产能大扩张,晶圆耗材稀缺龙头昌红科
今日,长鑫存储正式敲定发行价8.66元/股,7月16日正式启动新股申购,国产存储巨头将正式登陆A股科创板,本次募资总额近580亿元,全部投向DRAM产线扩建、HBM高端存储研发。AI算力拉动存储需求持续上行,叠加全球存储价格稳步回暖,半导体洁净耗材赛道打开长期景气窗口,昌红科技作为国内稀缺12英寸FOUP晶圆载具龙头,深度绑定存储双巨头,成长逻辑清晰。 晶圆载具FOUP是12英寸晶圆厂刚需流转耗材,用于晶圆全制程洁净防护,技术壁垒高、验证周期长,长期由海外厂商垄断。昌红科技依托精密注塑与无尘制造
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无名小韭35590203
2026-07-13 23:15:24
AI数据中心军备竞赛仍在升级,Meta追注400亿美元能否浇
今日,Meta官宣追加400亿美元数据中心投资,规划算力集群扩容至5GW总容量。此前公司对外出租闲置算力消息,曾一度引发AI硬件板块暴力回调,本质是市场担忧短期算力供给阶段性富余、硬件需求增速阶段性放缓,催生情绪层面抛售。 闲置算力多为低端,而支撑多模态大模型、AI Agent 迭代的高端算力缺口仍达 40%,英伟达高端 GPU 长单排期持续拉长印证刚需坚挺,长期算力消耗曲线上行。巨头逆势加码资本开支,也表明AI 算力高景气周期远未触顶,上游芯片、光互连、数据中心硬件需求具备持续性支撑。 算力架
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中际旭创
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新易盛
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无名小韭35590203
2026-07-12 23:15:12
存储周期远未见顶,上游洁净耗材迎来超长景气窗口
当前资本市场最为关切的一个问题:存储芯片本轮超级周期究竟演绎至哪个阶段?行情与产业景气是否已经临近尾声,未来向上空间还有多大? 随着存储板块阶段性涨幅累积、大厂业绩集中兑现,市场短期分歧明显加剧,部分资金存在“利好出尽、周期见顶”的担忧,认为行业价格上涨与景气上行已接近尾声,后续上行弹性有限。 但从产业底层变革来看,市场传统的周期思维已不再适用于当前AI算力时代的存储产业。过去存储芯片需求由手机、PC等消费电子主导,具备明显的库存波动、供需轮转、涨跌往复的强周期特征。 而在AI算力全面爆发背景下
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江丰电子
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无名小韭35590203
2026-07-12 19:12:59
【国民技术更新】:800V+1.6T光模块需求爆发,高端MC
近期,MCU行业迎来供需失衡与涨价上行周期,高端产品国产化替代进程显著提速,我们通过对话半导体MCU行业资深专家,围绕市场关切的需求增量、技术壁垒、客户合作、涨价趋势及未来业绩空间等核心问题展开深度交流,完整梳理MCU龙头国民技术的核心成长逻辑与行业红利机遇,核心调研内容纪要如下: Q1:AI服务器相较传统服务器对于MCU芯片的需求拉动主要体现在哪些地方? A :AI服务器对MCU需求的结构性跃升 需求数量级剧增,主要来自于三大驱动力: 一是电源管理复杂度剧增,每块电源板需多颗MCU进行均流控制
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兆易创新
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无名小韭35590203
2026-07-09 21:18:49
算力硬件全线强势反弹,CPO赛道升温,MCU国产替代迎来窗口
今日算力硬件板块迎来大幅反弹,CPO共封装光学板块领涨市场。随着AI智算中心建设提速,高速互联带宽需求持续攀升,800G光模块逐步规模化落地,CPO作为下一代高速光通信技术路线,产业预期持续回暖,产业链景气度自光模块端向上游控制芯片传导。 CPO光引擎的主控MCU是整套光互联方案的关键零部件,长期由海外芯片厂商垄断,国产化渗透率偏低,国产替代空间广阔。国民技术N32H493是国内少数可适配800G‑1.6T高速光模块的专用主控MCU,可完成模块控制、状态监测、通信协议运算,硬件架构可直接兼容CP
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