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炒股其实挺难的
这个人很懒,什么都没有留下
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炒股其实挺难的
2022-04-27 10:25:01
艾布鲁(c字头,稀缺的基建炒作标的)
昨天盘后,最炸裂的消息就是中央财经委员会:全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高,而且最高层发言,新闻联播播报了10分钟,强调这个事儿,在当下市场弱势没有东西炒的环境下,给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议,稳增长一定是重点中的重点。 那么财经委会议全文,里面就会有各种细分的炒作方向,资金一定会从中去挖掘。 其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。 看看艾布鲁主业:致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,
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艾布鲁
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湖南发展
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6.91
炒股其实挺难的
2021-09-02 13:28:50
风光大基地
最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 假若后续基准价也上调,将构成强力催化。在当前基准价下,新能源已经可以充分实现平价上网,假若2022年基准价上调,则更加提升新能源发电回报率,增加投资热情,增加对产业链价格的接受度。 新能源发电运营商,结构性改善,有望提升新能源发电企业估值。 上半年我国电力系统出现缺口。 7月份,我国发电
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节能风电
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林洋能源
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太阳能
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晶科科技
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炒股其实挺难的
2021-08-31 10:29:04
军工+储能+低位低估+未被挖掘
天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统(核心是传感器),中报超预告上线,最终7500万利润,预计21年利润2亿+,22年3.5亿+,23年5亿+ 军工:主力产品市占率50%,主要用于军方装甲车防爆,行业渗透率个位数,未来三年存量和增量均有明显增量,随着三化防护的普及,ASP有望3~5倍提升 储能:没有被挖掘的细分,储能防爆 公司民品有望在储能等领域取得爆发,旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。 公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长,21/22年当前pe30x/19x,高景气赛道,高增长。 冷门低
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天微电子
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9.98
炒股其实挺难的
2021-07-14 13:33:49
军工再给它一次机会吧
在上一周,军工行业上涨明显,中信军工指数上涨7.66%,全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点,那就是符合政策导向而且发展节点明确。 当今世界正经历百年未有之大变局,军工行业也因此进入少有的快速发展期(过去这个板块真的是一言难尽),“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性,板块目前处于低位 年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5,而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%,排名倒数第2。 军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于
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火炬电子
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振华科技
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抚顺特钢
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中航沈飞
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宝钛股份
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16.68
炒股其实挺难的
2021-06-29 16:31:04
永磁材料--新能源洼地板块
稀土永磁 电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备,按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。 相对于电励磁电机而言,永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。 在整个工业体系中,工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。 磁性指标直接影响电机的性能,永磁体(硬磁体)是指磁化之后难以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)从上世
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金力永磁
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大地熊
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中科三环
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宁波韵升
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正海磁材
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236.00
炒股其实挺难的
2021-06-21 10:45:13
冷门千亿赛道,华为入局,政策推动
煤矿智能化 智能矿山是一个新兴概念,它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。 所以建设智能矿山,是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上,利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习,最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系,可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。 中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段: ①单机自动化阶段。 主要是在20世纪90年代,该阶段的典型特征:分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成,这时实现了可编
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梅安森
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龙软科技
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天地科技
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云鼎科技
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郑煤机
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炒股其实挺难的
2021-05-29 13:35:06
市场根本没关注奶涨价这个利好
作为传统大白马伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,经过六十余年发展成为了中国规模最大、生产线最健全的乳品企业,同时也是亚洲第一乳品企业,并于2014年跻身全球乳业十强。 作为国际乳业巨头,公司的股价近年的表现尚可,但与A股诸如白酒、啤酒等消费股相差甚远。这篇文章重在分析以下几点: 1、当前股价走势对公司的负面担忧有没有price-in 2、基本面改善的拐点到了吗 3、比价效应下当前股价性价比如何 负面担忧来自哪 去年四季度公司股价的回调主要因为国内疫情反复,市场对公司四季度业绩及新春动销有
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伊利股份
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炒股其实挺难的
2021-03-24 18:09:23
覆铜板已进入溢价阶段
CCL(覆铜板)是整个电子工业的材料基础,与全球经济周期息息相关。从产业链的角度看CCL作为印制电路板(PCB)制造中的基板材料,对PCB主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。CCL主要是由专用木浆纸或电子级玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。 从CCL的三大原材料角度看: 1)电解铜箔由于我国新能源汽车政策的实施及新能源汽车生产量扩大许多电子电路铜箔厂商选择将产能向锂电池铜箔转移。锂电铜箔需求紧缺,电子电
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生益科技
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金安国纪
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28.78
炒股其实挺难的
2021-01-13 17:53:25
A股独此一家--智能化药品管理龙头
今天发现了一个稀缺的次新股--健麾信息,公司主业为智能化的药品管理设备,目前做这个业务的A股仅此一家。虽然公司下游客户主要为各大医疗机构、药房、医药流通企业。但严格来讲公司不是医疗器械企业,但也算名副其实的高端智能设备领域。 公司的业绩一直保持稳健增长,2016~2019年营业收入复合增长率为 13.5%,归母净利润复合增长率为73%(期间公司做了一些收购,内生增长并没有这么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影响相比以往有所放缓,归母净利润增速49%。 公司业务主要涵盖智慧药房、智
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健麾信息
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炒股其实挺难的
2020-12-18 09:55:50
不仅仅是有色,而是新能源车产业链洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼讨论建设电池工厂。 同时宁德时代也正打算在印尼建设电池厂 1、新能源车高速发展+高镍化会提升镍的需求空间 印尼和菲律宾的红土镍矿产量在全球排名第一和第二,两巨头去印尼建厂的种种迹象表明,动力电池的高镍化是趋势。 根据外媒报道,LG新能源计划2021年第二季度开始大规模量产四元(NCMA)电池,并从2021年下半年开始向特斯拉供应电池,主要交付给特斯拉(上海)工厂,预计将用于特斯拉(上海)产Model Y以及下一代电动汽车车型。 根据之前消息,原本LG化学(LG新能源
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格林美
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盛屯矿业
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鹏欣资源
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炒股其实挺难的
2020-12-09 10:44:47
旗滨集团今日大跌是机会
短中逻辑非常顺畅,长逻辑也有“水泥化”的故事可以讲。 1、短期看浮法玻璃库存创历史新低,需求旺盛,价格继续上涨的动力 从供给看,当前有效玻璃产能基本全部复产,目前在产产能96762万重箱,周环比增长0.34%,同比上一年同期增长约3.4%。据测算如果剔除掉僵尸产能后,玻璃产能利用率为83.06% 这意味着符合复产标准的玻璃产线基本已经复产,未来产能利用率难以大幅提升。 从需求看,由于地产商在竣工之前必须先确保门窗玻璃安装完成,因此四季度也为传统玻璃需求旺季。 截止到12月4日,浮法玻璃行业库存行
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旗滨集团
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49.68
炒股其实挺难的
2020-11-12 18:18:45
青鸟消防,下一个“广联达”?
首先标题是今日券商出的青鸟消防的一篇深度,看后觉的这个公司还是满足小而美的一些看点。看图形公司有启动的迹象,有没有懂的老师们告诉我公司9月份调整下来除了市场因素,有没有其它原因? 前三季度,公司实现收入16.8亿元(同比增长4.9%)、扣非归母净利润2.8亿元(同比增长2.1%)。 3Q20单季:公司实现收入8.3亿元(同比增长23.9%),扣非归母净利润1.5亿元(同比增长19.2%)。 今年4月,公司公告拟向54名激励对象授予股权激励计划,以2018 年营业收入为基数,2020、2021、2
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青鸟消防
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炒股其实挺难的
2020-11-09 13:42:28
管线多点开花,华东医药估值能不能重塑
华东医药是两年板突破近两年新高进入视线,龙虎榜外资和机构大买。 毫无疑问,仿制药的时代已经过去。 公司也向创新药企转型,2018年是公司正式转型的第一年,那年研发费用从4.62亿元增长52.9%到7.06亿元。现在每年10亿元以上的研发投入。 诚然公司的一些市场空间大的管线技术从第三方引入的,但仿制药企转型第一步这样也无可厚非,从管线看目前公司的转型是非常良性的。 医美业务是公司最近股价强势的主因,医美这块属于个人的消费升级不会有集采担忧,在A股相关公司的估值都是60倍起步。 公司销售渠道强大,
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华东医药
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87.34
炒股其实挺难的
2020-10-26 17:58:21
估值20倍的人工智能公司--汉王科技
这家公司过去应该是个老概念股了,以前题材炒作它也经常是游资选择的标的。 但这次关注到它主要是因为,公司的业绩增长趋势太亮眼了,研究大消费行业,经常关注有没有哪家公司出现爆款产品,或者因为什么原因导致某些产品出现销量大涨。譬如今年的口罩、手套、元气森林,妙可蓝多,这两年年的tws耳机等等。 因此今天研究下这家公司的增长逻辑。 1、把握住了跨境电商趋势,公司的产品销量大超预期 公司之前的销售方式主要是靠推广,疫情下越来越多的消费者选择线上购物。公司把握住了这一变化趋势,转变为互联网电商销售。 公司在
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汉王科技
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炒股其实挺难的
2020-09-28 18:27:27
甘李药业的长期逻辑和短期不确定性
甘李药业的长期逻辑和一些不确定性 1、糖尿病行业空间大 2019年,全球糖尿病患者共4.63亿人,平均每11位成年人中,就有 1位是糖尿病患者。预计至2030年,全球糖尿病患者共5.78亿人。 根据IDF统计,目前50%糖尿病患者,约2亿人,因医疗水平及经济状况等原因未得到合理的诊治或未诊断。未来随着经济水平及医疗水平提升,潜在糖尿病患者需求将逐步释放。 2019年中国糖尿病患病人数约为1.16亿人,中国已成为全球糖尿病患病人数最多的国家; IDF预测2040年中国糖尿病患病人群数量将达到1.5
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甘李药业
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2022-04-27 10:25:01
艾布鲁(c字头,稀缺的基建炒作标的)
昨天盘后,最炸裂的消息就是中央财经委员会:全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高,而且最高层发言,新闻联播播报了10分钟,强调这个事儿,在当下市场弱势没有东西炒的环境下,给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议,稳增长一定是重点中的重点。 那么财经委会议全文,里面就会有各种细分的炒作方向,资金一定会从中去挖掘。 其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。 看看艾布鲁主业:致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,
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2021-09-02 13:28:50
风光大基地
最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 假若后续基准价也上调,将构成强力催化。在当前基准价下,新能源已经可以充分实现平价上网,假若2022年基准价上调,则更加提升新能源发电回报率,增加投资热情,增加对产业链价格的接受度。 新能源发电运营商,结构性改善,有望提升新能源发电企业估值。 上半年我国电力系统出现缺口。 7月份,我国发电
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节能风电
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2021-08-31 10:29:04
军工+储能+低位低估+未被挖掘
天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统(核心是传感器),中报超预告上线,最终7500万利润,预计21年利润2亿+,22年3.5亿+,23年5亿+ 军工:主力产品市占率50%,主要用于军方装甲车防爆,行业渗透率个位数,未来三年存量和增量均有明显增量,随着三化防护的普及,ASP有望3~5倍提升 储能:没有被挖掘的细分,储能防爆 公司民品有望在储能等领域取得爆发,旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。 公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长,21/22年当前pe30x/19x,高景气赛道,高增长。 冷门低
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天微电子
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2021-07-14 13:33:49
军工再给它一次机会吧
在上一周,军工行业上涨明显,中信军工指数上涨7.66%,全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点,那就是符合政策导向而且发展节点明确。 当今世界正经历百年未有之大变局,军工行业也因此进入少有的快速发展期(过去这个板块真的是一言难尽),“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性,板块目前处于低位 年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5,而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%,排名倒数第2。 军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于
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火炬电子
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振华科技
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抚顺特钢
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中航沈飞
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宝钛股份
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2021-06-29 16:31:04
永磁材料--新能源洼地板块
稀土永磁 电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备,按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。 相对于电励磁电机而言,永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。 在整个工业体系中,工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。 磁性指标直接影响电机的性能,永磁体(硬磁体)是指磁化之后难以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)从上世
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金力永磁
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冷门千亿赛道,华为入局,政策推动
煤矿智能化 智能矿山是一个新兴概念,它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。 所以建设智能矿山,是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上,利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习,最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系,可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。 中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段: ①单机自动化阶段。 主要是在20世纪90年代,该阶段的典型特征:分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成,这时实现了可编
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市场根本没关注奶涨价这个利好
作为传统大白马伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,经过六十余年发展成为了中国规模最大、生产线最健全的乳品企业,同时也是亚洲第一乳品企业,并于2014年跻身全球乳业十强。 作为国际乳业巨头,公司的股价近年的表现尚可,但与A股诸如白酒、啤酒等消费股相差甚远。这篇文章重在分析以下几点: 1、当前股价走势对公司的负面担忧有没有price-in 2、基本面改善的拐点到了吗 3、比价效应下当前股价性价比如何 负面担忧来自哪 去年四季度公司股价的回调主要因为国内疫情反复,市场对公司四季度业绩及新春动销有
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伊利股份
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2021-03-24 18:09:23
覆铜板已进入溢价阶段
CCL(覆铜板)是整个电子工业的材料基础,与全球经济周期息息相关。从产业链的角度看CCL作为印制电路板(PCB)制造中的基板材料,对PCB主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。CCL主要是由专用木浆纸或电子级玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。 从CCL的三大原材料角度看: 1)电解铜箔由于我国新能源汽车政策的实施及新能源汽车生产量扩大许多电子电路铜箔厂商选择将产能向锂电池铜箔转移。锂电铜箔需求紧缺,电子电
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生益科技
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2021-01-13 17:53:25
A股独此一家--智能化药品管理龙头
今天发现了一个稀缺的次新股--健麾信息,公司主业为智能化的药品管理设备,目前做这个业务的A股仅此一家。虽然公司下游客户主要为各大医疗机构、药房、医药流通企业。但严格来讲公司不是医疗器械企业,但也算名副其实的高端智能设备领域。 公司的业绩一直保持稳健增长,2016~2019年营业收入复合增长率为 13.5%,归母净利润复合增长率为73%(期间公司做了一些收购,内生增长并没有这么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影响相比以往有所放缓,归母净利润增速49%。 公司业务主要涵盖智慧药房、智
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健麾信息
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炒股其实挺难的
2020-12-18 09:55:50
不仅仅是有色,而是新能源车产业链洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼讨论建设电池工厂。 同时宁德时代也正打算在印尼建设电池厂 1、新能源车高速发展+高镍化会提升镍的需求空间 印尼和菲律宾的红土镍矿产量在全球排名第一和第二,两巨头去印尼建厂的种种迹象表明,动力电池的高镍化是趋势。 根据外媒报道,LG新能源计划2021年第二季度开始大规模量产四元(NCMA)电池,并从2021年下半年开始向特斯拉供应电池,主要交付给特斯拉(上海)工厂,预计将用于特斯拉(上海)产Model Y以及下一代电动汽车车型。 根据之前消息,原本LG化学(LG新能源
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旗滨集团今日大跌是机会
短中逻辑非常顺畅,长逻辑也有“水泥化”的故事可以讲。 1、短期看浮法玻璃库存创历史新低,需求旺盛,价格继续上涨的动力 从供给看,当前有效玻璃产能基本全部复产,目前在产产能96762万重箱,周环比增长0.34%,同比上一年同期增长约3.4%。据测算如果剔除掉僵尸产能后,玻璃产能利用率为83.06% 这意味着符合复产标准的玻璃产线基本已经复产,未来产能利用率难以大幅提升。 从需求看,由于地产商在竣工之前必须先确保门窗玻璃安装完成,因此四季度也为传统玻璃需求旺季。 截止到12月4日,浮法玻璃行业库存行
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旗滨集团
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青鸟消防,下一个“广联达”?
首先标题是今日券商出的青鸟消防的一篇深度,看后觉的这个公司还是满足小而美的一些看点。看图形公司有启动的迹象,有没有懂的老师们告诉我公司9月份调整下来除了市场因素,有没有其它原因? 前三季度,公司实现收入16.8亿元(同比增长4.9%)、扣非归母净利润2.8亿元(同比增长2.1%)。 3Q20单季:公司实现收入8.3亿元(同比增长23.9%),扣非归母净利润1.5亿元(同比增长19.2%)。 今年4月,公司公告拟向54名激励对象授予股权激励计划,以2018 年营业收入为基数,2020、2021、2
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青鸟消防
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管线多点开花,华东医药估值能不能重塑
华东医药是两年板突破近两年新高进入视线,龙虎榜外资和机构大买。 毫无疑问,仿制药的时代已经过去。 公司也向创新药企转型,2018年是公司正式转型的第一年,那年研发费用从4.62亿元增长52.9%到7.06亿元。现在每年10亿元以上的研发投入。 诚然公司的一些市场空间大的管线技术从第三方引入的,但仿制药企转型第一步这样也无可厚非,从管线看目前公司的转型是非常良性的。 医美业务是公司最近股价强势的主因,医美这块属于个人的消费升级不会有集采担忧,在A股相关公司的估值都是60倍起步。 公司销售渠道强大,
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估值20倍的人工智能公司--汉王科技
这家公司过去应该是个老概念股了,以前题材炒作它也经常是游资选择的标的。 但这次关注到它主要是因为,公司的业绩增长趋势太亮眼了,研究大消费行业,经常关注有没有哪家公司出现爆款产品,或者因为什么原因导致某些产品出现销量大涨。譬如今年的口罩、手套、元气森林,妙可蓝多,这两年年的tws耳机等等。 因此今天研究下这家公司的增长逻辑。 1、把握住了跨境电商趋势,公司的产品销量大超预期 公司之前的销售方式主要是靠推广,疫情下越来越多的消费者选择线上购物。公司把握住了这一变化趋势,转变为互联网电商销售。 公司在
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汉王科技
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2020-09-28 18:27:27
甘李药业的长期逻辑和短期不确定性
甘李药业的长期逻辑和一些不确定性 1、糖尿病行业空间大 2019年,全球糖尿病患者共4.63亿人,平均每11位成年人中,就有 1位是糖尿病患者。预计至2030年,全球糖尿病患者共5.78亿人。 根据IDF统计,目前50%糖尿病患者,约2亿人,因医疗水平及经济状况等原因未得到合理的诊治或未诊断。未来随着经济水平及医疗水平提升,潜在糖尿病患者需求将逐步释放。 2019年中国糖尿病患病人数约为1.16亿人,中国已成为全球糖尿病患病人数最多的国家; IDF预测2040年中国糖尿病患病人群数量将达到1.5
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甘李药业
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艾布鲁(c字头,稀缺的基建炒作标的)
昨天盘后,最炸裂的消息就是中央财经委员会:全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高,而且最高层发言,新闻联播播报了10分钟,强调这个事儿,在当下市场弱势没有东西炒的环境下,给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议,稳增长一定是重点中的重点。 那么财经委会议全文,里面就会有各种细分的炒作方向,资金一定会从中去挖掘。 其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。 看看艾布鲁主业:致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,
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2021-09-02 13:28:50
风光大基地
最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 假若后续基准价也上调,将构成强力催化。在当前基准价下,新能源已经可以充分实现平价上网,假若2022年基准价上调,则更加提升新能源发电回报率,增加投资热情,增加对产业链价格的接受度。 新能源发电运营商,结构性改善,有望提升新能源发电企业估值。 上半年我国电力系统出现缺口。 7月份,我国发电
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节能风电
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林洋能源
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太阳能
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晶科科技
6
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30
33.40
炒股其实挺难的
2021-08-31 10:29:04
军工+储能+低位低估+未被挖掘
天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统(核心是传感器),中报超预告上线,最终7500万利润,预计21年利润2亿+,22年3.5亿+,23年5亿+ 军工:主力产品市占率50%,主要用于军方装甲车防爆,行业渗透率个位数,未来三年存量和增量均有明显增量,随着三化防护的普及,ASP有望3~5倍提升 储能:没有被挖掘的细分,储能防爆 公司民品有望在储能等领域取得爆发,旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。 公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长,21/22年当前pe30x/19x,高景气赛道,高增长。 冷门低
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天微电子
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9.98
炒股其实挺难的
2021-07-14 13:33:49
军工再给它一次机会吧
在上一周,军工行业上涨明显,中信军工指数上涨7.66%,全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点,那就是符合政策导向而且发展节点明确。 当今世界正经历百年未有之大变局,军工行业也因此进入少有的快速发展期(过去这个板块真的是一言难尽),“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性,板块目前处于低位 年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5,而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%,排名倒数第2。 军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于
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火炬电子
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振华科技
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抚顺特钢
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中航沈飞
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宝钛股份
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炒股其实挺难的
2021-06-29 16:31:04
永磁材料--新能源洼地板块
稀土永磁 电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备,按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。 相对于电励磁电机而言,永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。 在整个工业体系中,工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。 磁性指标直接影响电机的性能,永磁体(硬磁体)是指磁化之后难以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)从上世
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金力永磁
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大地熊
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中科三环
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宁波韵升
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正海磁材
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236.00
炒股其实挺难的
2021-06-21 10:45:13
冷门千亿赛道,华为入局,政策推动
煤矿智能化 智能矿山是一个新兴概念,它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。 所以建设智能矿山,是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上,利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习,最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系,可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。 中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段: ①单机自动化阶段。 主要是在20世纪90年代,该阶段的典型特征:分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成,这时实现了可编
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梅安森
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龙软科技
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天地科技
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云鼎科技
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郑煤机
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36.00
炒股其实挺难的
2021-05-29 13:35:06
市场根本没关注奶涨价这个利好
作为传统大白马伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,经过六十余年发展成为了中国规模最大、生产线最健全的乳品企业,同时也是亚洲第一乳品企业,并于2014年跻身全球乳业十强。 作为国际乳业巨头,公司的股价近年的表现尚可,但与A股诸如白酒、啤酒等消费股相差甚远。这篇文章重在分析以下几点: 1、当前股价走势对公司的负面担忧有没有price-in 2、基本面改善的拐点到了吗 3、比价效应下当前股价性价比如何 负面担忧来自哪 去年四季度公司股价的回调主要因为国内疫情反复,市场对公司四季度业绩及新春动销有
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伊利股份
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9.46
炒股其实挺难的
2021-03-24 18:09:23
覆铜板已进入溢价阶段
CCL(覆铜板)是整个电子工业的材料基础,与全球经济周期息息相关。从产业链的角度看CCL作为印制电路板(PCB)制造中的基板材料,对PCB主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。CCL主要是由专用木浆纸或电子级玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。 从CCL的三大原材料角度看: 1)电解铜箔由于我国新能源汽车政策的实施及新能源汽车生产量扩大许多电子电路铜箔厂商选择将产能向锂电池铜箔转移。锂电铜箔需求紧缺,电子电
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生益科技
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金安国纪
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28.78
炒股其实挺难的
2021-01-13 17:53:25
A股独此一家--智能化药品管理龙头
今天发现了一个稀缺的次新股--健麾信息,公司主业为智能化的药品管理设备,目前做这个业务的A股仅此一家。虽然公司下游客户主要为各大医疗机构、药房、医药流通企业。但严格来讲公司不是医疗器械企业,但也算名副其实的高端智能设备领域。 公司的业绩一直保持稳健增长,2016~2019年营业收入复合增长率为 13.5%,归母净利润复合增长率为73%(期间公司做了一些收购,内生增长并没有这么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影响相比以往有所放缓,归母净利润增速49%。 公司业务主要涵盖智慧药房、智
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健麾信息
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38.27
炒股其实挺难的
2020-12-18 09:55:50
不仅仅是有色,而是新能源车产业链洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼讨论建设电池工厂。 同时宁德时代也正打算在印尼建设电池厂 1、新能源车高速发展+高镍化会提升镍的需求空间 印尼和菲律宾的红土镍矿产量在全球排名第一和第二,两巨头去印尼建厂的种种迹象表明,动力电池的高镍化是趋势。 根据外媒报道,LG新能源计划2021年第二季度开始大规模量产四元(NCMA)电池,并从2021年下半年开始向特斯拉供应电池,主要交付给特斯拉(上海)工厂,预计将用于特斯拉(上海)产Model Y以及下一代电动汽车车型。 根据之前消息,原本LG化学(LG新能源
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格林美
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盛屯矿业
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鹏欣资源
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116.62
炒股其实挺难的
2020-12-09 10:44:47
旗滨集团今日大跌是机会
短中逻辑非常顺畅,长逻辑也有“水泥化”的故事可以讲。 1、短期看浮法玻璃库存创历史新低,需求旺盛,价格继续上涨的动力 从供给看,当前有效玻璃产能基本全部复产,目前在产产能96762万重箱,周环比增长0.34%,同比上一年同期增长约3.4%。据测算如果剔除掉僵尸产能后,玻璃产能利用率为83.06% 这意味着符合复产标准的玻璃产线基本已经复产,未来产能利用率难以大幅提升。 从需求看,由于地产商在竣工之前必须先确保门窗玻璃安装完成,因此四季度也为传统玻璃需求旺季。 截止到12月4日,浮法玻璃行业库存行
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旗滨集团
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49.68
炒股其实挺难的
2020-11-12 18:18:45
青鸟消防,下一个“广联达”?
首先标题是今日券商出的青鸟消防的一篇深度,看后觉的这个公司还是满足小而美的一些看点。看图形公司有启动的迹象,有没有懂的老师们告诉我公司9月份调整下来除了市场因素,有没有其它原因? 前三季度,公司实现收入16.8亿元(同比增长4.9%)、扣非归母净利润2.8亿元(同比增长2.1%)。 3Q20单季:公司实现收入8.3亿元(同比增长23.9%),扣非归母净利润1.5亿元(同比增长19.2%)。 今年4月,公司公告拟向54名激励对象授予股权激励计划,以2018 年营业收入为基数,2020、2021、2
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青鸟消防
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70.24
炒股其实挺难的
2020-11-09 13:42:28
管线多点开花,华东医药估值能不能重塑
华东医药是两年板突破近两年新高进入视线,龙虎榜外资和机构大买。 毫无疑问,仿制药的时代已经过去。 公司也向创新药企转型,2018年是公司正式转型的第一年,那年研发费用从4.62亿元增长52.9%到7.06亿元。现在每年10亿元以上的研发投入。 诚然公司的一些市场空间大的管线技术从第三方引入的,但仿制药企转型第一步这样也无可厚非,从管线看目前公司的转型是非常良性的。 医美业务是公司最近股价强势的主因,医美这块属于个人的消费升级不会有集采担忧,在A股相关公司的估值都是60倍起步。 公司销售渠道强大,
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华东医药
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87.34
炒股其实挺难的
2020-10-26 17:58:21
估值20倍的人工智能公司--汉王科技
这家公司过去应该是个老概念股了,以前题材炒作它也经常是游资选择的标的。 但这次关注到它主要是因为,公司的业绩增长趋势太亮眼了,研究大消费行业,经常关注有没有哪家公司出现爆款产品,或者因为什么原因导致某些产品出现销量大涨。譬如今年的口罩、手套、元气森林,妙可蓝多,这两年年的tws耳机等等。 因此今天研究下这家公司的增长逻辑。 1、把握住了跨境电商趋势,公司的产品销量大超预期 公司之前的销售方式主要是靠推广,疫情下越来越多的消费者选择线上购物。公司把握住了这一变化趋势,转变为互联网电商销售。 公司在
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汉王科技
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炒股其实挺难的
2020-09-28 18:27:27
甘李药业的长期逻辑和短期不确定性
甘李药业的长期逻辑和一些不确定性 1、糖尿病行业空间大 2019年,全球糖尿病患者共4.63亿人,平均每11位成年人中,就有 1位是糖尿病患者。预计至2030年,全球糖尿病患者共5.78亿人。 根据IDF统计,目前50%糖尿病患者,约2亿人,因医疗水平及经济状况等原因未得到合理的诊治或未诊断。未来随着经济水平及医疗水平提升,潜在糖尿病患者需求将逐步释放。 2019年中国糖尿病患病人数约为1.16亿人,中国已成为全球糖尿病患病人数最多的国家; IDF预测2040年中国糖尿病患病人群数量将达到1.5
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甘李药业
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29.52
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炒股其实挺难的
2022-04-27 10:25:01
艾布鲁(c字头,稀缺的基建炒作标的)
昨天盘后,最炸裂的消息就是中央财经委员会:全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高,而且最高层发言,新闻联播播报了10分钟,强调这个事儿,在当下市场弱势没有东西炒的环境下,给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议,稳增长一定是重点中的重点。 那么财经委会议全文,里面就会有各种细分的炒作方向,资金一定会从中去挖掘。 其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。 看看艾布鲁主业:致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,
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艾布鲁
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湖南发展
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炒股其实挺难的
2021-09-02 13:28:50
风光大基地
最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 假若后续基准价也上调,将构成强力催化。在当前基准价下,新能源已经可以充分实现平价上网,假若2022年基准价上调,则更加提升新能源发电回报率,增加投资热情,增加对产业链价格的接受度。 新能源发电运营商,结构性改善,有望提升新能源发电企业估值。 上半年我国电力系统出现缺口。 7月份,我国发电
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节能风电
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林洋能源
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太阳能
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晶科科技
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2021-08-31 10:29:04
军工+储能+低位低估+未被挖掘
天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统(核心是传感器),中报超预告上线,最终7500万利润,预计21年利润2亿+,22年3.5亿+,23年5亿+ 军工:主力产品市占率50%,主要用于军方装甲车防爆,行业渗透率个位数,未来三年存量和增量均有明显增量,随着三化防护的普及,ASP有望3~5倍提升 储能:没有被挖掘的细分,储能防爆 公司民品有望在储能等领域取得爆发,旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。 公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长,21/22年当前pe30x/19x,高景气赛道,高增长。 冷门低
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天微电子
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炒股其实挺难的
2021-07-14 13:33:49
军工再给它一次机会吧
在上一周,军工行业上涨明显,中信军工指数上涨7.66%,全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点,那就是符合政策导向而且发展节点明确。 当今世界正经历百年未有之大变局,军工行业也因此进入少有的快速发展期(过去这个板块真的是一言难尽),“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性,板块目前处于低位 年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5,而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%,排名倒数第2。 军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于
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火炬电子
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振华科技
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抚顺特钢
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中航沈飞
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宝钛股份
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炒股其实挺难的
2021-06-29 16:31:04
永磁材料--新能源洼地板块
稀土永磁 电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备,按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。 相对于电励磁电机而言,永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。 在整个工业体系中,工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。 磁性指标直接影响电机的性能,永磁体(硬磁体)是指磁化之后难以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)从上世
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金力永磁
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大地熊
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中科三环
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正海磁材
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2021-06-21 10:45:13
冷门千亿赛道,华为入局,政策推动
煤矿智能化 智能矿山是一个新兴概念,它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。 所以建设智能矿山,是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上,利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习,最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系,可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。 中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段: ①单机自动化阶段。 主要是在20世纪90年代,该阶段的典型特征:分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成,这时实现了可编
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梅安森
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市场根本没关注奶涨价这个利好
作为传统大白马伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,经过六十余年发展成为了中国规模最大、生产线最健全的乳品企业,同时也是亚洲第一乳品企业,并于2014年跻身全球乳业十强。 作为国际乳业巨头,公司的股价近年的表现尚可,但与A股诸如白酒、啤酒等消费股相差甚远。这篇文章重在分析以下几点: 1、当前股价走势对公司的负面担忧有没有price-in 2、基本面改善的拐点到了吗 3、比价效应下当前股价性价比如何 负面担忧来自哪 去年四季度公司股价的回调主要因为国内疫情反复,市场对公司四季度业绩及新春动销有
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伊利股份
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2021-03-24 18:09:23
覆铜板已进入溢价阶段
CCL(覆铜板)是整个电子工业的材料基础,与全球经济周期息息相关。从产业链的角度看CCL作为印制电路板(PCB)制造中的基板材料,对PCB主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。CCL主要是由专用木浆纸或电子级玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。 从CCL的三大原材料角度看: 1)电解铜箔由于我国新能源汽车政策的实施及新能源汽车生产量扩大许多电子电路铜箔厂商选择将产能向锂电池铜箔转移。锂电铜箔需求紧缺,电子电
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生益科技
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金安国纪
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炒股其实挺难的
2021-01-13 17:53:25
A股独此一家--智能化药品管理龙头
今天发现了一个稀缺的次新股--健麾信息,公司主业为智能化的药品管理设备,目前做这个业务的A股仅此一家。虽然公司下游客户主要为各大医疗机构、药房、医药流通企业。但严格来讲公司不是医疗器械企业,但也算名副其实的高端智能设备领域。 公司的业绩一直保持稳健增长,2016~2019年营业收入复合增长率为 13.5%,归母净利润复合增长率为73%(期间公司做了一些收购,内生增长并没有这么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影响相比以往有所放缓,归母净利润增速49%。 公司业务主要涵盖智慧药房、智
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健麾信息
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炒股其实挺难的
2020-12-18 09:55:50
不仅仅是有色,而是新能源车产业链洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼讨论建设电池工厂。 同时宁德时代也正打算在印尼建设电池厂 1、新能源车高速发展+高镍化会提升镍的需求空间 印尼和菲律宾的红土镍矿产量在全球排名第一和第二,两巨头去印尼建厂的种种迹象表明,动力电池的高镍化是趋势。 根据外媒报道,LG新能源计划2021年第二季度开始大规模量产四元(NCMA)电池,并从2021年下半年开始向特斯拉供应电池,主要交付给特斯拉(上海)工厂,预计将用于特斯拉(上海)产Model Y以及下一代电动汽车车型。 根据之前消息,原本LG化学(LG新能源
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格林美
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盛屯矿业
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2020-12-09 10:44:47
旗滨集团今日大跌是机会
短中逻辑非常顺畅,长逻辑也有“水泥化”的故事可以讲。 1、短期看浮法玻璃库存创历史新低,需求旺盛,价格继续上涨的动力 从供给看,当前有效玻璃产能基本全部复产,目前在产产能96762万重箱,周环比增长0.34%,同比上一年同期增长约3.4%。据测算如果剔除掉僵尸产能后,玻璃产能利用率为83.06% 这意味着符合复产标准的玻璃产线基本已经复产,未来产能利用率难以大幅提升。 从需求看,由于地产商在竣工之前必须先确保门窗玻璃安装完成,因此四季度也为传统玻璃需求旺季。 截止到12月4日,浮法玻璃行业库存行
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旗滨集团
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2020-11-12 18:18:45
青鸟消防,下一个“广联达”?
首先标题是今日券商出的青鸟消防的一篇深度,看后觉的这个公司还是满足小而美的一些看点。看图形公司有启动的迹象,有没有懂的老师们告诉我公司9月份调整下来除了市场因素,有没有其它原因? 前三季度,公司实现收入16.8亿元(同比增长4.9%)、扣非归母净利润2.8亿元(同比增长2.1%)。 3Q20单季:公司实现收入8.3亿元(同比增长23.9%),扣非归母净利润1.5亿元(同比增长19.2%)。 今年4月,公司公告拟向54名激励对象授予股权激励计划,以2018 年营业收入为基数,2020、2021、2
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青鸟消防
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2020-11-09 13:42:28
管线多点开花,华东医药估值能不能重塑
华东医药是两年板突破近两年新高进入视线,龙虎榜外资和机构大买。 毫无疑问,仿制药的时代已经过去。 公司也向创新药企转型,2018年是公司正式转型的第一年,那年研发费用从4.62亿元增长52.9%到7.06亿元。现在每年10亿元以上的研发投入。 诚然公司的一些市场空间大的管线技术从第三方引入的,但仿制药企转型第一步这样也无可厚非,从管线看目前公司的转型是非常良性的。 医美业务是公司最近股价强势的主因,医美这块属于个人的消费升级不会有集采担忧,在A股相关公司的估值都是60倍起步。 公司销售渠道强大,
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华东医药
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炒股其实挺难的
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估值20倍的人工智能公司--汉王科技
这家公司过去应该是个老概念股了,以前题材炒作它也经常是游资选择的标的。 但这次关注到它主要是因为,公司的业绩增长趋势太亮眼了,研究大消费行业,经常关注有没有哪家公司出现爆款产品,或者因为什么原因导致某些产品出现销量大涨。譬如今年的口罩、手套、元气森林,妙可蓝多,这两年年的tws耳机等等。 因此今天研究下这家公司的增长逻辑。 1、把握住了跨境电商趋势,公司的产品销量大超预期 公司之前的销售方式主要是靠推广,疫情下越来越多的消费者选择线上购物。公司把握住了这一变化趋势,转变为互联网电商销售。 公司在
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汉王科技
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甘李药业的长期逻辑和短期不确定性
甘李药业的长期逻辑和一些不确定性 1、糖尿病行业空间大 2019年,全球糖尿病患者共4.63亿人,平均每11位成年人中,就有 1位是糖尿病患者。预计至2030年,全球糖尿病患者共5.78亿人。 根据IDF统计,目前50%糖尿病患者,约2亿人,因医疗水平及经济状况等原因未得到合理的诊治或未诊断。未来随着经济水平及医疗水平提升,潜在糖尿病患者需求将逐步释放。 2019年中国糖尿病患病人数约为1.16亿人,中国已成为全球糖尿病患病人数最多的国家; IDF预测2040年中国糖尿病患病人群数量将达到1.5
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甘李药业
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