炒股其实挺难的用户主页-韭研公社

异动

登录注册

炒股其实挺难的

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

炒股其实挺难的

2025-04-01 14:38:05

小米汽车事件发酵，这一安全领域被忽视！！

新能源汽车的锂离子电池在过充、碰撞、高温等极端条件下可能发生热失控（内部短路、电解液燃烧等），导致起火甚至爆炸。阻燃剂对新能源汽车的安全性至关重要。阻燃剂可通过抑制电解液燃烧，阻断热失控链式反应，保护电池外壳与组件，形成多层防火屏障。晨化股份（300610）：华东地区主要阻燃剂生产商，产品包括磷系阻燃剂，应用于建筑、汽车、电子等领域。万盛股份（603010）：全球磷系阻燃剂龙头企业，产品覆盖工程塑料阻燃剂，广泛应用于新能源汽车锂电池的电池包、充电枪、电子电器等领域。。。。。。。。。。。

S
晨化股份
S
万盛股份

4

4

5

9.26
炒股其实挺难的

2025-02-24 17:03:20

南极光--被市场遗落的华为云手机供应商

【南极光--被市场遗落的华为折叠屏手机供应商，业绩弹性极大】 #手机背光显示模组龙头，2018年华为手机销售占比超30% 南极光主营产品微手机背光显示模组，2009年成立以来，依托业内领先的真空压缩模等核心技术，成功切入京东方、合力泰等面板厂商，供应华为、小米、三星等手机品牌。据公司招股书披露，2017年公司对华为手机销售金额1.17亿，收入占比22.7%，2018年公司对华为手机销售金额2.21亿，收入占比30.3%。此后因已知因素以及消电市场整体下行，公司收入在2020年之后逐年下滑，20

0

0

0

0.03
炒股其实挺难的

2025-02-19 16:42:16

英伟达3月大会!GB300新风口马上爆发！

3月英伟达会举行GTC（GPU Technology Conference）大会。届时会发布其下一代GB300 AI服务器，产业链相关公司有望受益。那么GB300服务器最大的增量会在哪个环节？会为供应链带来怎样的新动能？ 1. PTFE（聚四氟乙烯） NV GB300设计方案，（聚四氟乙烯）PTFE是最大增量方向。产业调研了解，测试方案中有正交架构方案，使用混压PTFE的高多层板作为Compute Tray和Switch Tray互联。新一代机柜的正交背板约 40 层，其中 38 层用

S
隆扬电子
S
德福科技
S
景旺电子
S
铜冠铜箔
S
中英科技

16

2

2

4.24
炒股其实挺难的

2025-01-22 13:19:14

挖的非常正宗

@种太阳：克莱特：美国数据中心

川普上台大手笔搞AI基建：关注北交所小盘数据中心概念股克莱特：克莱特有美国数据中心项目：克莱特在国内也有数据中心项目：另外，美国AI基建，电力供应是关键。昨天美股的核电股已经开始上涨。克莱特也是核电概念。------------------

18 赞同-8 评论

0

0

0
炒股其实挺难的

2025-01-16 14:10:15

业绩反转+8倍CPO弹性！这家底部公司有望起飞

英伟达3月推出CPO交换机新品，之前预期2年内不会推出。受此消息催化，午后cpo板块暴涨。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 笔者挖掘到一家底部cpo公司有望补涨！一. 业绩反转 1月13日，$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度业绩预告。2024年实现归属于母公司所有者的净利润约4700万元。增长幅度为4.68倍左右，实现业绩反转。二.8倍cpo弹性在光通信网络信号传输中，采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案。

S
富信科技
S
天孚通信
S
太辰光

0

0

0

1.50
炒股其实挺难的

2025-01-09 16:15:07

安科瑞--aIDC电气遗珠+字节客户+低位！

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。关随着AI大爆发，数据中心的规模和数量不断增长，其能耗问题也日益突出。所以最近市场疯狂炒作aIDC各种配套电气设备。比如： HVDC的禾望电气、中恒电气、科华数据； BBU的麦格米特(系统)、蔚蓝锂芯、雄韬股份；发电机的潍柴重机；数据中心散热申菱环境、英维克...等等。这里市场遗漏了一个低位的分支--数据中心电源能效管理。数据中心电源能效管理能有效降低运营成本，通过提高能源利用效率，减少电费支出，降低设备维护成本。其次，有助于保障数据中心

S
安科瑞
S
麦格米特
S
雄韬股份

3

2

5

6.07
炒股其实挺难的

2025-01-07 10:33:52

冷却塔--AIDC基建优质赛道

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚焦于液冷冷却方式，包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。相对于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分

S
海鸥股份
S
克莱特

2

1

2

3.65
炒股其实挺难的

2024-12-26 11:51:12

小米算力核心！

继豆包算力，hw算力之后，小米算力来了。小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份：小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）对芯原股份进行了战略性投资，目前持股占比约为

0

1

0

0.03
炒股其实挺难的

2024-12-20 10:45:56

佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的

建议关注：佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的事件：昨晚，闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”，仅售999元，远低于同类竞品（如雷朋Meta，299美元起），官宣存储产品是由佰维存储提供2G+32G组合。观点：佰维存储在嵌入式存储深耕多年，已成为全球AI眼镜龙头Meta独家供应商，25年出货量有望翻倍，并积极与国内字节、小米、闪极、雷鸟等新一代AI眼镜厂商送样适配中，通过国际巨头方案有望实现降维打击，作为AI眼镜存储核心供应商，有望充分受益AI眼镜放量！

0

0

0

0.02
炒股其实挺难的

2022-04-27 10:25:01

艾布鲁（c字头，稀缺的基建炒作标的）

昨天盘后，最炸裂的消息就是中央财经委员会：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。定位高，而且最高层发言，新闻联播播报了10分钟，强调这个事儿，在当下市场弱势没有东西炒的环境下，给了很积极的炒作方向。加上本周要召开的zz局会议，稳增长一定是重点中的重点。那么财经委会议全文，里面就会有各种细分的炒作方向，资金一定会从中去挖掘。其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。看看艾布鲁主业：致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题，

S
艾布鲁
S
湖南发展

8

4

9

6.91
炒股其实挺难的

2021-09-02 13:28:50

风光大基地

最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日，①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况；②上海经信委完善机制、适度浮动，按照“基准价+上下浮动”形成机制，取消“暂不上浮”的规定。假若后续基准价也上调，将构成强力催化。在当前基准价下，新能源已经可以充分实现平价上网，假若2022年基准价上调，则更加提升新能源发电回报率，增加投资热情，增加对产业链价格的接受度。新能源发电运营商，结构性改善，有望提升新能源发电企业估值。上半年我国电力系统出现缺口。 7月份，我国发电

S
节能风电
S
林洋能源
S
太阳能
S
晶科科技

6

14

30

33.40
炒股其实挺难的

2021-08-31 10:29:04

军工+储能+低位低估+未被挖掘

天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统（核心是传感器），中报超预告上线，最终7500万利润，预计21年利润2亿+，22年3.5亿+，23年5亿+ 军工：主力产品市占率50%，主要用于军方装甲车防爆，行业渗透率个位数，未来三年存量和增量均有明显增量，随着三化防护的普及，ASP有望3~5倍提升储能：没有被挖掘的细分，储能防爆公司民品有望在储能等领域取得爆发，旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长，21/22年当前pe30x/19x，高景气赛道，高增长。冷门低

S
天微电子

1

1

5

9.98
炒股其实挺难的

2021-07-14 13:33:49

军工再给它一次机会吧

在上一周，军工行业上涨明显，中信军工指数上涨7.66%，全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点，那就是符合政策导向而且发展节点明确。当今世界正经历百年未有之大变局，军工行业也因此进入少有的快速发展期（过去这个板块真的是一言难尽），“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性，板块目前处于低位年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5，而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%，排名倒数第2。军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于

S
火炬电子
S
振华科技
S
抚顺特钢
S
中航沈飞
S
宝钛股份

3

5

9

16.68
炒股其实挺难的

2021-06-29 16:31:04

永磁材料--新能源洼地板块

稀土永磁电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备，按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。相对于电励磁电机而言，永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。在整个工业体系中，工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。磁性指标直接影响电机的性能，永磁体（硬磁体）是指磁化之后难以退磁的材料，目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。其中稀土永磁材料（SmCo5）从上世

S
金力永磁
S
大地熊
S
中科三环
S
宁波韵升
S
正海磁材

65

57

82

236.00
炒股其实挺难的

2021-06-21 10:45:13

冷门千亿赛道，华为入局，政策推动

煤矿智能化智能矿山是一个新兴概念，它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。所以建设智能矿山，是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上，利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习，最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系，可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段： ①单机自动化阶段。主要是在20世纪90年代，该阶段的典型特征：分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成，这时实现了可编

S
梅安森
S
龙软科技
S
天地科技
S
云鼎科技
S
郑煤机

24

11

11

36.00

前往

页

炒股其实挺难的

2025-04-01 14:38:05

小米汽车事件发酵，这一安全领域被忽视！！

新能源汽车的锂离子电池在过充、碰撞、高温等极端条件下可能发生热失控（内部短路、电解液燃烧等），导致起火甚至爆炸。阻燃剂对新能源汽车的安全性至关重要。阻燃剂可通过抑制电解液燃烧，阻断热失控链式反应，保护电池外壳与组件，形成多层防火屏障。晨化股份（300610）：华东地区主要阻燃剂生产商，产品包括磷系阻燃剂，应用于建筑、汽车、电子等领域。万盛股份（603010）：全球磷系阻燃剂龙头企业，产品覆盖工程塑料阻燃剂，广泛应用于新能源汽车锂电池的电池包、充电枪、电子电器等领域。。。。。。。。。。。

S
晨化股份
S
万盛股份

4

4

5

9.26
炒股其实挺难的

2025-02-24 17:03:20

南极光--被市场遗落的华为云手机供应商

【南极光--被市场遗落的华为折叠屏手机供应商，业绩弹性极大】 #手机背光显示模组龙头，2018年华为手机销售占比超30% 南极光主营产品微手机背光显示模组，2009年成立以来，依托业内领先的真空压缩模等核心技术，成功切入京东方、合力泰等面板厂商，供应华为、小米、三星等手机品牌。据公司招股书披露，2017年公司对华为手机销售金额1.17亿，收入占比22.7%，2018年公司对华为手机销售金额2.21亿，收入占比30.3%。此后因已知因素以及消电市场整体下行，公司收入在2020年之后逐年下滑，20

0

0

0

0.03
炒股其实挺难的

2025-02-19 16:42:16

英伟达3月大会!GB300新风口马上爆发！

3月英伟达会举行GTC（GPU Technology Conference）大会。届时会发布其下一代GB300 AI服务器，产业链相关公司有望受益。那么GB300服务器最大的增量会在哪个环节？会为供应链带来怎样的新动能？ 1. PTFE（聚四氟乙烯） NV GB300设计方案，（聚四氟乙烯）PTFE是最大增量方向。产业调研了解，测试方案中有正交架构方案，使用混压PTFE的高多层板作为Compute Tray和Switch Tray互联。新一代机柜的正交背板约 40 层，其中 38 层用

S
隆扬电子
S
德福科技
S
景旺电子
S
铜冠铜箔
S
中英科技

16

2

2

4.24
炒股其实挺难的

2025-01-22 13:19:14

挖的非常正宗

@种太阳：克莱特：美国数据中心

川普上台大手笔搞AI基建：关注北交所小盘数据中心概念股克莱特：克莱特有美国数据中心项目：克莱特在国内也有数据中心项目：另外，美国AI基建，电力供应是关键。昨天美股的核电股已经开始上涨。克莱特也是核电概念。------------------

18 赞同-8 评论

0

0

0
炒股其实挺难的

2025-01-16 14:10:15

业绩反转+8倍CPO弹性！这家底部公司有望起飞

英伟达3月推出CPO交换机新品，之前预期2年内不会推出。受此消息催化，午后cpo板块暴涨。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 笔者挖掘到一家底部cpo公司有望补涨！一. 业绩反转 1月13日，$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度业绩预告。2024年实现归属于母公司所有者的净利润约4700万元。增长幅度为4.68倍左右，实现业绩反转。二.8倍cpo弹性在光通信网络信号传输中，采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案。

S
富信科技
S
天孚通信
S
太辰光

0

0

0

1.50
炒股其实挺难的

2025-01-09 16:15:07

安科瑞--aIDC电气遗珠+字节客户+低位！

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。关随着AI大爆发，数据中心的规模和数量不断增长，其能耗问题也日益突出。所以最近市场疯狂炒作aIDC各种配套电气设备。比如： HVDC的禾望电气、中恒电气、科华数据； BBU的麦格米特(系统)、蔚蓝锂芯、雄韬股份；发电机的潍柴重机；数据中心散热申菱环境、英维克...等等。这里市场遗漏了一个低位的分支--数据中心电源能效管理。数据中心电源能效管理能有效降低运营成本，通过提高能源利用效率，减少电费支出，降低设备维护成本。其次，有助于保障数据中心

S
安科瑞
S
麦格米特
S
雄韬股份

3

2

5

6.07
炒股其实挺难的

2025-01-07 10:33:52

冷却塔--AIDC基建优质赛道

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚焦于液冷冷却方式，包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。相对于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分

S
海鸥股份
S
克莱特

2

1

2

3.65
炒股其实挺难的

2024-12-26 11:51:12

小米算力核心！

继豆包算力，hw算力之后，小米算力来了。小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份：小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）对芯原股份进行了战略性投资，目前持股占比约为

0

1

0

0.03
炒股其实挺难的

2024-12-20 10:45:56

佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的

建议关注：佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的事件：昨晚，闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”，仅售999元，远低于同类竞品（如雷朋Meta，299美元起），官宣存储产品是由佰维存储提供2G+32G组合。观点：佰维存储在嵌入式存储深耕多年，已成为全球AI眼镜龙头Meta独家供应商，25年出货量有望翻倍，并积极与国内字节、小米、闪极、雷鸟等新一代AI眼镜厂商送样适配中，通过国际巨头方案有望实现降维打击，作为AI眼镜存储核心供应商，有望充分受益AI眼镜放量！

0

0

0

0.02
炒股其实挺难的

2022-04-27 10:25:01

艾布鲁（c字头，稀缺的基建炒作标的）

昨天盘后，最炸裂的消息就是中央财经委员会：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。定位高，而且最高层发言，新闻联播播报了10分钟，强调这个事儿，在当下市场弱势没有东西炒的环境下，给了很积极的炒作方向。加上本周要召开的zz局会议，稳增长一定是重点中的重点。那么财经委会议全文，里面就会有各种细分的炒作方向，资金一定会从中去挖掘。其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。看看艾布鲁主业：致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题，

S
艾布鲁
S
湖南发展

8

4

9

6.91
炒股其实挺难的

2021-09-02 13:28:50

风光大基地

最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日，①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况；②上海经信委完善机制、适度浮动，按照“基准价+上下浮动”形成机制，取消“暂不上浮”的规定。假若后续基准价也上调，将构成强力催化。在当前基准价下，新能源已经可以充分实现平价上网，假若2022年基准价上调，则更加提升新能源发电回报率，增加投资热情，增加对产业链价格的接受度。新能源发电运营商，结构性改善，有望提升新能源发电企业估值。上半年我国电力系统出现缺口。 7月份，我国发电

S
节能风电
S
林洋能源
S
太阳能
S
晶科科技

6

14

30

33.40
炒股其实挺难的

2021-08-31 10:29:04

军工+储能+低位低估+未被挖掘

天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统（核心是传感器），中报超预告上线，最终7500万利润，预计21年利润2亿+，22年3.5亿+，23年5亿+ 军工：主力产品市占率50%，主要用于军方装甲车防爆，行业渗透率个位数，未来三年存量和增量均有明显增量，随着三化防护的普及，ASP有望3~5倍提升储能：没有被挖掘的细分，储能防爆公司民品有望在储能等领域取得爆发，旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长，21/22年当前pe30x/19x，高景气赛道，高增长。冷门低

S
天微电子

1

1

5

9.98
炒股其实挺难的

2021-07-14 13:33:49

军工再给它一次机会吧

在上一周，军工行业上涨明显，中信军工指数上涨7.66%，全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点，那就是符合政策导向而且发展节点明确。当今世界正经历百年未有之大变局，军工行业也因此进入少有的快速发展期（过去这个板块真的是一言难尽），“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性，板块目前处于低位年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5，而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%，排名倒数第2。军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于

S
火炬电子
S
振华科技
S
抚顺特钢
S
中航沈飞
S
宝钛股份

3

5

9

16.68
炒股其实挺难的

2021-06-29 16:31:04

永磁材料--新能源洼地板块

稀土永磁电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备，按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。相对于电励磁电机而言，永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。在整个工业体系中，工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。磁性指标直接影响电机的性能，永磁体（硬磁体）是指磁化之后难以退磁的材料，目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。其中稀土永磁材料（SmCo5）从上世

S
金力永磁
S
大地熊
S
中科三环
S
宁波韵升
S
正海磁材

65

57

82

236.00
炒股其实挺难的

2021-06-21 10:45:13

冷门千亿赛道，华为入局，政策推动

煤矿智能化智能矿山是一个新兴概念，它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。所以建设智能矿山，是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上，利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习，最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系，可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段： ①单机自动化阶段。主要是在20世纪90年代，该阶段的典型特征：分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成，这时实现了可编

S
梅安森
S
龙软科技
S
天地科技
S
云鼎科技
S
郑煤机

24

11

11

36.00

前往

页

炒股其实挺难的

2025-04-01 14:38:05

小米汽车事件发酵，这一安全领域被忽视！！

新能源汽车的锂离子电池在过充、碰撞、高温等极端条件下可能发生热失控（内部短路、电解液燃烧等），导致起火甚至爆炸。阻燃剂对新能源汽车的安全性至关重要。阻燃剂可通过抑制电解液燃烧，阻断热失控链式反应，保护电池外壳与组件，形成多层防火屏障。晨化股份（300610）：华东地区主要阻燃剂生产商，产品包括磷系阻燃剂，应用于建筑、汽车、电子等领域。万盛股份（603010）：全球磷系阻燃剂龙头企业，产品覆盖工程塑料阻燃剂，广泛应用于新能源汽车锂电池的电池包、充电枪、电子电器等领域。。。。。。。。。。。

S
晨化股份
S
万盛股份

4

4

5

9.26
炒股其实挺难的

2025-02-24 17:03:20

南极光--被市场遗落的华为云手机供应商

【南极光--被市场遗落的华为折叠屏手机供应商，业绩弹性极大】 #手机背光显示模组龙头，2018年华为手机销售占比超30% 南极光主营产品微手机背光显示模组，2009年成立以来，依托业内领先的真空压缩模等核心技术，成功切入京东方、合力泰等面板厂商，供应华为、小米、三星等手机品牌。据公司招股书披露，2017年公司对华为手机销售金额1.17亿，收入占比22.7%，2018年公司对华为手机销售金额2.21亿，收入占比30.3%。此后因已知因素以及消电市场整体下行，公司收入在2020年之后逐年下滑，20

0

0

0

0.03
炒股其实挺难的

2025-02-19 16:42:16

英伟达3月大会!GB300新风口马上爆发！

3月英伟达会举行GTC（GPU Technology Conference）大会。届时会发布其下一代GB300 AI服务器，产业链相关公司有望受益。那么GB300服务器最大的增量会在哪个环节？会为供应链带来怎样的新动能？ 1. PTFE（聚四氟乙烯） NV GB300设计方案，（聚四氟乙烯）PTFE是最大增量方向。产业调研了解，测试方案中有正交架构方案，使用混压PTFE的高多层板作为Compute Tray和Switch Tray互联。新一代机柜的正交背板约 40 层，其中 38 层用

S
隆扬电子
S
德福科技
S
景旺电子
S
铜冠铜箔
S
中英科技

16

2

2

4.24
炒股其实挺难的

2025-01-22 13:19:14

挖的非常正宗

@种太阳：克莱特：美国数据中心

川普上台大手笔搞AI基建：关注北交所小盘数据中心概念股克莱特：克莱特有美国数据中心项目：克莱特在国内也有数据中心项目：另外，美国AI基建，电力供应是关键。昨天美股的核电股已经开始上涨。克莱特也是核电概念。------------------

18 赞同-8 评论

0

0

0
炒股其实挺难的

2025-01-16 14:10:15

业绩反转+8倍CPO弹性！这家底部公司有望起飞

英伟达3月推出CPO交换机新品，之前预期2年内不会推出。受此消息催化，午后cpo板块暴涨。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 笔者挖掘到一家底部cpo公司有望补涨！一. 业绩反转 1月13日，$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度业绩预告。2024年实现归属于母公司所有者的净利润约4700万元。增长幅度为4.68倍左右，实现业绩反转。二.8倍cpo弹性在光通信网络信号传输中，采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案。

S
富信科技
S
天孚通信
S
太辰光

0

0

0

1.50
炒股其实挺难的

2025-01-09 16:15:07

安科瑞--aIDC电气遗珠+字节客户+低位！

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。关随着AI大爆发，数据中心的规模和数量不断增长，其能耗问题也日益突出。所以最近市场疯狂炒作aIDC各种配套电气设备。比如： HVDC的禾望电气、中恒电气、科华数据； BBU的麦格米特(系统)、蔚蓝锂芯、雄韬股份；发电机的潍柴重机；数据中心散热申菱环境、英维克...等等。这里市场遗漏了一个低位的分支--数据中心电源能效管理。数据中心电源能效管理能有效降低运营成本，通过提高能源利用效率，减少电费支出，降低设备维护成本。其次，有助于保障数据中心

S
安科瑞
S
麦格米特
S
雄韬股份

3

2

5

6.07
炒股其实挺难的

2025-01-07 10:33:52

冷却塔--AIDC基建优质赛道

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚焦于液冷冷却方式，包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。相对于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分

S
海鸥股份
S
克莱特

2

1

2

3.65
炒股其实挺难的

2024-12-26 11:51:12

小米算力核心！

继豆包算力，hw算力之后，小米算力来了。小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份：小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）对芯原股份进行了战略性投资，目前持股占比约为

0

1

0

0.03
炒股其实挺难的

2024-12-20 10:45:56

佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的

建议关注：佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的事件：昨晚，闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”，仅售999元，远低于同类竞品（如雷朋Meta，299美元起），官宣存储产品是由佰维存储提供2G+32G组合。观点：佰维存储在嵌入式存储深耕多年，已成为全球AI眼镜龙头Meta独家供应商，25年出货量有望翻倍，并积极与国内字节、小米、闪极、雷鸟等新一代AI眼镜厂商送样适配中，通过国际巨头方案有望实现降维打击，作为AI眼镜存储核心供应商，有望充分受益AI眼镜放量！

0

0

0

0.02
炒股其实挺难的

2022-04-27 10:25:01

艾布鲁（c字头，稀缺的基建炒作标的）

昨天盘后，最炸裂的消息就是中央财经委员会：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。定位高，而且最高层发言，新闻联播播报了10分钟，强调这个事儿，在当下市场弱势没有东西炒的环境下，给了很积极的炒作方向。加上本周要召开的zz局会议，稳增长一定是重点中的重点。那么财经委会议全文，里面就会有各种细分的炒作方向，资金一定会从中去挖掘。其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。看看艾布鲁主业：致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题，

S
艾布鲁
S
湖南发展

8

4

9

6.91
炒股其实挺难的

2021-09-02 13:28:50

风光大基地

最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日，①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况；②上海经信委完善机制、适度浮动，按照“基准价+上下浮动”形成机制，取消“暂不上浮”的规定。假若后续基准价也上调，将构成强力催化。在当前基准价下，新能源已经可以充分实现平价上网，假若2022年基准价上调，则更加提升新能源发电回报率，增加投资热情，增加对产业链价格的接受度。新能源发电运营商，结构性改善，有望提升新能源发电企业估值。上半年我国电力系统出现缺口。 7月份，我国发电

S
节能风电
S
林洋能源
S
太阳能
S
晶科科技

6

14

30

33.40
炒股其实挺难的

2021-08-31 10:29:04

军工+储能+低位低估+未被挖掘

天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统（核心是传感器），中报超预告上线，最终7500万利润，预计21年利润2亿+，22年3.5亿+，23年5亿+ 军工：主力产品市占率50%，主要用于军方装甲车防爆，行业渗透率个位数，未来三年存量和增量均有明显增量，随着三化防护的普及，ASP有望3~5倍提升储能：没有被挖掘的细分，储能防爆公司民品有望在储能等领域取得爆发，旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长，21/22年当前pe30x/19x，高景气赛道，高增长。冷门低

S
天微电子

1

1

5

9.98
炒股其实挺难的

2021-07-14 13:33:49

军工再给它一次机会吧

在上一周，军工行业上涨明显，中信军工指数上涨7.66%，全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点，那就是符合政策导向而且发展节点明确。当今世界正经历百年未有之大变局，军工行业也因此进入少有的快速发展期（过去这个板块真的是一言难尽），“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性，板块目前处于低位年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5，而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%，排名倒数第2。军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于

S
火炬电子
S
振华科技
S
抚顺特钢
S
中航沈飞
S
宝钛股份

3

5

9

16.68
炒股其实挺难的

2021-06-29 16:31:04

永磁材料--新能源洼地板块

稀土永磁电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备，按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。相对于电励磁电机而言，永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。在整个工业体系中，工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。磁性指标直接影响电机的性能，永磁体（硬磁体）是指磁化之后难以退磁的材料，目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。其中稀土永磁材料（SmCo5）从上世

S
金力永磁
S
大地熊
S
中科三环
S
宁波韵升
S
正海磁材

65

57

82

236.00
炒股其实挺难的

2021-06-21 10:45:13

冷门千亿赛道，华为入局，政策推动

煤矿智能化智能矿山是一个新兴概念，它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。所以建设智能矿山，是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上，利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习，最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系，可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段： ①单机自动化阶段。主要是在20世纪90年代，该阶段的典型特征：分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成，这时实现了可编

S
梅安森
S
龙软科技
S
天地科技
S
云鼎科技
S
郑煤机

24

11

11

36.00

前往

页

炒股其实挺难的

2025-04-01 14:38:05

小米汽车事件发酵，这一安全领域被忽视！！

新能源汽车的锂离子电池在过充、碰撞、高温等极端条件下可能发生热失控（内部短路、电解液燃烧等），导致起火甚至爆炸。阻燃剂对新能源汽车的安全性至关重要。阻燃剂可通过抑制电解液燃烧，阻断热失控链式反应，保护电池外壳与组件，形成多层防火屏障。晨化股份（300610）：华东地区主要阻燃剂生产商，产品包括磷系阻燃剂，应用于建筑、汽车、电子等领域。万盛股份（603010）：全球磷系阻燃剂龙头企业，产品覆盖工程塑料阻燃剂，广泛应用于新能源汽车锂电池的电池包、充电枪、电子电器等领域。。。。。。。。。。。

S
晨化股份
S
万盛股份

4

4

5

9.26
炒股其实挺难的

2025-02-24 17:03:20

南极光--被市场遗落的华为云手机供应商

【南极光--被市场遗落的华为折叠屏手机供应商，业绩弹性极大】 #手机背光显示模组龙头，2018年华为手机销售占比超30% 南极光主营产品微手机背光显示模组，2009年成立以来，依托业内领先的真空压缩模等核心技术，成功切入京东方、合力泰等面板厂商，供应华为、小米、三星等手机品牌。据公司招股书披露，2017年公司对华为手机销售金额1.17亿，收入占比22.7%，2018年公司对华为手机销售金额2.21亿，收入占比30.3%。此后因已知因素以及消电市场整体下行，公司收入在2020年之后逐年下滑，20

0

0

0

0.03
炒股其实挺难的

2025-02-19 16:42:16

英伟达3月大会!GB300新风口马上爆发！

3月英伟达会举行GTC（GPU Technology Conference）大会。届时会发布其下一代GB300 AI服务器，产业链相关公司有望受益。那么GB300服务器最大的增量会在哪个环节？会为供应链带来怎样的新动能？ 1. PTFE（聚四氟乙烯） NV GB300设计方案，（聚四氟乙烯）PTFE是最大增量方向。产业调研了解，测试方案中有正交架构方案，使用混压PTFE的高多层板作为Compute Tray和Switch Tray互联。新一代机柜的正交背板约 40 层，其中 38 层用

S
隆扬电子
S
德福科技
S
景旺电子
S
铜冠铜箔
S
中英科技

16

2

2

4.24
炒股其实挺难的

2025-01-22 13:19:14

挖的非常正宗

@种太阳：克莱特：美国数据中心

川普上台大手笔搞AI基建：关注北交所小盘数据中心概念股克莱特：克莱特有美国数据中心项目：克莱特在国内也有数据中心项目：另外，美国AI基建，电力供应是关键。昨天美股的核电股已经开始上涨。克莱特也是核电概念。------------------

18 赞同-8 评论

0

0

0
炒股其实挺难的

2025-01-16 14:10:15

业绩反转+8倍CPO弹性！这家底部公司有望起飞

英伟达3月推出CPO交换机新品，之前预期2年内不会推出。受此消息催化，午后cpo板块暴涨。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 笔者挖掘到一家底部cpo公司有望补涨！一. 业绩反转 1月13日，$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度业绩预告。2024年实现归属于母公司所有者的净利润约4700万元。增长幅度为4.68倍左右，实现业绩反转。二.8倍cpo弹性在光通信网络信号传输中，采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案。

S
富信科技
S
天孚通信
S
太辰光

0

0

0

1.50
炒股其实挺难的

2025-01-09 16:15:07

安科瑞--aIDC电气遗珠+字节客户+低位！

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。关随着AI大爆发，数据中心的规模和数量不断增长，其能耗问题也日益突出。所以最近市场疯狂炒作aIDC各种配套电气设备。比如： HVDC的禾望电气、中恒电气、科华数据； BBU的麦格米特(系统)、蔚蓝锂芯、雄韬股份；发电机的潍柴重机；数据中心散热申菱环境、英维克...等等。这里市场遗漏了一个低位的分支--数据中心电源能效管理。数据中心电源能效管理能有效降低运营成本，通过提高能源利用效率，减少电费支出，降低设备维护成本。其次，有助于保障数据中心

S
安科瑞
S
麦格米特
S
雄韬股份

3

2

5

6.07
炒股其实挺难的

2025-01-07 10:33:52

冷却塔--AIDC基建优质赛道

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚焦于液冷冷却方式，包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。相对于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分

S
海鸥股份
S
克莱特

2

1

2

3.65
炒股其实挺难的

2024-12-26 11:51:12

小米算力核心！

继豆包算力，hw算力之后，小米算力来了。小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份：小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）对芯原股份进行了战略性投资，目前持股占比约为

0

1

0

0.03
炒股其实挺难的

2024-12-20 10:45:56

佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的

建议关注：佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的事件：昨晚，闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”，仅售999元，远低于同类竞品（如雷朋Meta，299美元起），官宣存储产品是由佰维存储提供2G+32G组合。观点：佰维存储在嵌入式存储深耕多年，已成为全球AI眼镜龙头Meta独家供应商，25年出货量有望翻倍，并积极与国内字节、小米、闪极、雷鸟等新一代AI眼镜厂商送样适配中，通过国际巨头方案有望实现降维打击，作为AI眼镜存储核心供应商，有望充分受益AI眼镜放量！

0

0

0

0.02
炒股其实挺难的

2022-04-27 10:25:01

艾布鲁（c字头，稀缺的基建炒作标的）

昨天盘后，最炸裂的消息就是中央财经委员会：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。定位高，而且最高层发言，新闻联播播报了10分钟，强调这个事儿，在当下市场弱势没有东西炒的环境下，给了很积极的炒作方向。加上本周要召开的zz局会议，稳增长一定是重点中的重点。那么财经委会议全文，里面就会有各种细分的炒作方向，资金一定会从中去挖掘。其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。看看艾布鲁主业：致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题，

S
艾布鲁
S
湖南发展

8

4

9

6.91
炒股其实挺难的

2021-09-02 13:28:50

风光大基地

最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日，①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况；②上海经信委完善机制、适度浮动，按照“基准价+上下浮动”形成机制，取消“暂不上浮”的规定。假若后续基准价也上调，将构成强力催化。在当前基准价下，新能源已经可以充分实现平价上网，假若2022年基准价上调，则更加提升新能源发电回报率，增加投资热情，增加对产业链价格的接受度。新能源发电运营商，结构性改善，有望提升新能源发电企业估值。上半年我国电力系统出现缺口。 7月份，我国发电

S
节能风电
S
林洋能源
S
太阳能
S
晶科科技

6

14

30

33.40
炒股其实挺难的

2021-08-31 10:29:04

军工+储能+低位低估+未被挖掘

天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统（核心是传感器），中报超预告上线，最终7500万利润，预计21年利润2亿+，22年3.5亿+，23年5亿+ 军工：主力产品市占率50%，主要用于军方装甲车防爆，行业渗透率个位数，未来三年存量和增量均有明显增量，随着三化防护的普及，ASP有望3~5倍提升储能：没有被挖掘的细分，储能防爆公司民品有望在储能等领域取得爆发，旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长，21/22年当前pe30x/19x，高景气赛道，高增长。冷门低

S
天微电子

1

1

5

9.98
炒股其实挺难的

2021-07-14 13:33:49

军工再给它一次机会吧

在上一周，军工行业上涨明显，中信军工指数上涨7.66%，全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点，那就是符合政策导向而且发展节点明确。当今世界正经历百年未有之大变局，军工行业也因此进入少有的快速发展期（过去这个板块真的是一言难尽），“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性，板块目前处于低位年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5，而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%，排名倒数第2。军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于

S
火炬电子
S
振华科技
S
抚顺特钢
S
中航沈飞
S
宝钛股份

3

5

9

16.68
炒股其实挺难的

2021-06-29 16:31:04

永磁材料--新能源洼地板块

稀土永磁电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备，按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。相对于电励磁电机而言，永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。在整个工业体系中，工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。磁性指标直接影响电机的性能，永磁体（硬磁体）是指磁化之后难以退磁的材料，目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。其中稀土永磁材料（SmCo5）从上世

S
金力永磁
S
大地熊
S
中科三环
S
宁波韵升
S
正海磁材

65

57

82

236.00
炒股其实挺难的

2021-06-21 10:45:13

冷门千亿赛道，华为入局，政策推动

煤矿智能化智能矿山是一个新兴概念，它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。所以建设智能矿山，是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上，利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习，最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系，可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段： ①单机自动化阶段。主要是在20世纪90年代，该阶段的典型特征：分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成，这时实现了可编

S
梅安森
S
龙软科技
S
天地科技
S
云鼎科技
S
郑煤机

24

11

11

36.00

前往

页

炒股其实挺难的

2025-04-01 14:38:05

小米汽车事件发酵，这一安全领域被忽视！！

新能源汽车的锂离子电池在过充、碰撞、高温等极端条件下可能发生热失控（内部短路、电解液燃烧等），导致起火甚至爆炸。阻燃剂对新能源汽车的安全性至关重要。阻燃剂可通过抑制电解液燃烧，阻断热失控链式反应，保护电池外壳与组件，形成多层防火屏障。晨化股份（300610）：华东地区主要阻燃剂生产商，产品包括磷系阻燃剂，应用于建筑、汽车、电子等领域。万盛股份（603010）：全球磷系阻燃剂龙头企业，产品覆盖工程塑料阻燃剂，广泛应用于新能源汽车锂电池的电池包、充电枪、电子电器等领域。。。。。。。。。。。

S
晨化股份
S
万盛股份

4

4

5

9.26
炒股其实挺难的

2025-02-24 17:03:20

南极光--被市场遗落的华为云手机供应商

【南极光--被市场遗落的华为折叠屏手机供应商，业绩弹性极大】 #手机背光显示模组龙头，2018年华为手机销售占比超30% 南极光主营产品微手机背光显示模组，2009年成立以来，依托业内领先的真空压缩模等核心技术，成功切入京东方、合力泰等面板厂商，供应华为、小米、三星等手机品牌。据公司招股书披露，2017年公司对华为手机销售金额1.17亿，收入占比22.7%，2018年公司对华为手机销售金额2.21亿，收入占比30.3%。此后因已知因素以及消电市场整体下行，公司收入在2020年之后逐年下滑，20

0

0

0

0.03
炒股其实挺难的

2025-02-19 16:42:16

英伟达3月大会!GB300新风口马上爆发！

3月英伟达会举行GTC（GPU Technology Conference）大会。届时会发布其下一代GB300 AI服务器，产业链相关公司有望受益。那么GB300服务器最大的增量会在哪个环节？会为供应链带来怎样的新动能？ 1. PTFE（聚四氟乙烯） NV GB300设计方案，（聚四氟乙烯）PTFE是最大增量方向。产业调研了解，测试方案中有正交架构方案，使用混压PTFE的高多层板作为Compute Tray和Switch Tray互联。新一代机柜的正交背板约 40 层，其中 38 层用

S
隆扬电子
S
德福科技
S
景旺电子
S
铜冠铜箔
S
中英科技

16

2

2

4.24
炒股其实挺难的

2025-01-22 13:19:14

挖的非常正宗

@种太阳：克莱特：美国数据中心

川普上台大手笔搞AI基建：关注北交所小盘数据中心概念股克莱特：克莱特有美国数据中心项目：克莱特在国内也有数据中心项目：另外，美国AI基建，电力供应是关键。昨天美股的核电股已经开始上涨。克莱特也是核电概念。------------------

18 赞同-8 评论

0

0

0
炒股其实挺难的

2025-01-16 14:10:15

业绩反转+8倍CPO弹性！这家底部公司有望起飞

英伟达3月推出CPO交换机新品，之前预期2年内不会推出。受此消息催化，午后cpo板块暴涨。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 笔者挖掘到一家底部cpo公司有望补涨！一. 业绩反转 1月13日，$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度业绩预告。2024年实现归属于母公司所有者的净利润约4700万元。增长幅度为4.68倍左右，实现业绩反转。二.8倍cpo弹性在光通信网络信号传输中，采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案。

S
富信科技
S
天孚通信
S
太辰光

0

0

0

1.50
炒股其实挺难的

2025-01-09 16:15:07

安科瑞--aIDC电气遗珠+字节客户+低位！

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。关随着AI大爆发，数据中心的规模和数量不断增长，其能耗问题也日益突出。所以最近市场疯狂炒作aIDC各种配套电气设备。比如： HVDC的禾望电气、中恒电气、科华数据； BBU的麦格米特(系统)、蔚蓝锂芯、雄韬股份；发电机的潍柴重机；数据中心散热申菱环境、英维克...等等。这里市场遗漏了一个低位的分支--数据中心电源能效管理。数据中心电源能效管理能有效降低运营成本，通过提高能源利用效率，减少电费支出，降低设备维护成本。其次，有助于保障数据中心

S
安科瑞
S
麦格米特
S
雄韬股份

3

2

5

6.07
炒股其实挺难的

2025-01-07 10:33:52

冷却塔--AIDC基建优质赛道

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚焦于液冷冷却方式，包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。相对于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分

S
海鸥股份
S
克莱特

2

1

2

3.65
炒股其实挺难的

2024-12-26 11:51:12

小米算力核心！

继豆包算力，hw算力之后，小米算力来了。小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份：小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）对芯原股份进行了战略性投资，目前持股占比约为

0

1

0

0.03
炒股其实挺难的

2024-12-20 10:45:56

佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的

建议关注：佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的事件：昨晚，闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”，仅售999元，远低于同类竞品（如雷朋Meta，299美元起），官宣存储产品是由佰维存储提供2G+32G组合。观点：佰维存储在嵌入式存储深耕多年，已成为全球AI眼镜龙头Meta独家供应商，25年出货量有望翻倍，并积极与国内字节、小米、闪极、雷鸟等新一代AI眼镜厂商送样适配中，通过国际巨头方案有望实现降维打击，作为AI眼镜存储核心供应商，有望充分受益AI眼镜放量！

0

0

0

0.02
炒股其实挺难的

2022-04-27 10:25:01

艾布鲁（c字头，稀缺的基建炒作标的）

昨天盘后，最炸裂的消息就是中央财经委员会：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。定位高，而且最高层发言，新闻联播播报了10分钟，强调这个事儿，在当下市场弱势没有东西炒的环境下，给了很积极的炒作方向。加上本周要召开的zz局会议，稳增长一定是重点中的重点。那么财经委会议全文，里面就会有各种细分的炒作方向，资金一定会从中去挖掘。其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。看看艾布鲁主业：致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题，

S
艾布鲁
S
湖南发展

8

4

9

6.91
炒股其实挺难的

2021-09-02 13:28:50

风光大基地

最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日，①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况；②上海经信委完善机制、适度浮动，按照“基准价+上下浮动”形成机制，取消“暂不上浮”的规定。假若后续基准价也上调，将构成强力催化。在当前基准价下，新能源已经可以充分实现平价上网，假若2022年基准价上调，则更加提升新能源发电回报率，增加投资热情，增加对产业链价格的接受度。新能源发电运营商，结构性改善，有望提升新能源发电企业估值。上半年我国电力系统出现缺口。 7月份，我国发电

S
节能风电
S
林洋能源
S
太阳能
S
晶科科技

6

14

30

33.40
炒股其实挺难的

2021-08-31 10:29:04

军工+储能+低位低估+未被挖掘

天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统（核心是传感器），中报超预告上线，最终7500万利润，预计21年利润2亿+，22年3.5亿+，23年5亿+ 军工：主力产品市占率50%，主要用于军方装甲车防爆，行业渗透率个位数，未来三年存量和增量均有明显增量，随着三化防护的普及，ASP有望3~5倍提升储能：没有被挖掘的细分，储能防爆公司民品有望在储能等领域取得爆发，旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长，21/22年当前pe30x/19x，高景气赛道，高增长。冷门低

S
天微电子

1

1

5

9.98
炒股其实挺难的

2021-07-14 13:33:49

军工再给它一次机会吧

在上一周，军工行业上涨明显，中信军工指数上涨7.66%，全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点，那就是符合政策导向而且发展节点明确。当今世界正经历百年未有之大变局，军工行业也因此进入少有的快速发展期（过去这个板块真的是一言难尽），“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性，板块目前处于低位年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5，而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%，排名倒数第2。军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于

S
火炬电子
S
振华科技
S
抚顺特钢
S
中航沈飞
S
宝钛股份

3

5

9

16.68
炒股其实挺难的

2021-06-29 16:31:04

永磁材料--新能源洼地板块

稀土永磁电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备，按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。相对于电励磁电机而言，永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。在整个工业体系中，工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。磁性指标直接影响电机的性能，永磁体（硬磁体）是指磁化之后难以退磁的材料，目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。其中稀土永磁材料（SmCo5）从上世

S
金力永磁
S
大地熊
S
中科三环
S
宁波韵升
S
正海磁材

65

57

82

236.00
炒股其实挺难的

2021-06-21 10:45:13

冷门千亿赛道，华为入局，政策推动

煤矿智能化智能矿山是一个新兴概念，它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。所以建设智能矿山，是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上，利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习，最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系，可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段： ①单机自动化阶段。主要是在20世纪90年代，该阶段的典型特征：分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成，这时实现了可编

S
梅安森
S
龙软科技
S
天地科技
S
云鼎科技
S
郑煤机

24

11

11

36.00

前往

页

27

关注

163

粉丝

2312.58

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。