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炒股其实挺难的
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炒股其实挺难的
2025-01-16 14:10:15
业绩反转+8倍CPO弹性!这家底部公司有望起飞
英伟达3月推出CPO交换机新品,之前预期2年内不会推出。 受此消息催化,午后cpo板块暴涨。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 笔者挖掘到一家底部cpo公司有望补涨! 一. 业绩反转 1月13日,$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度业绩预告。2024年实现归属于母公司所有者的净利润约4700万元。 增长幅度为4.68倍左右,实现业绩反转。 二.8倍cpo弹性 在光通信网络信号传输中,采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案。
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富信科技
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炒股其实挺难的
2025-01-09 16:15:07
安科瑞--aIDC电气遗珠+字节客户+低位!
此为临时链接,仅用于预览,将在短期内失效。关 随着AI大爆发,数据中心的规模和数量不断增长,其能耗问题也日益突出。 所以最近市场疯狂炒作aIDC各种配套电气设备。 比如: HVDC的禾望电气、中恒电气、科华数据; BBU的麦格米特(系统)、蔚蓝锂芯、雄韬股份; 发电机的潍柴重机; 数据中心散热申菱环境、英维克...等等。 这里市场遗漏了一个低位的分支--数据中心电源能效管理。 数据中心电源能效管理能有效降低运营成本,通过提高能源利用效率,减少电费支出,降低设备维护成本。 其次,有助于保障数据中心
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安科瑞
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麦格米特
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雄韬股份
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炒股其实挺难的
2025-01-07 10:33:52
冷却塔--AIDC基建优质赛道
冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。 全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成,一次侧指连接冷却塔到CDU,液冷机柜的循环水系统,也称为一次管路,包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统,也称为二次管路。 目前,二级市场的关注点主要集中在二次侧,聚焦于液冷冷却方式,包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。 但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。 相对于数据中心液冷产业链的其他板块,冷却塔细分
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海鸥股份
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克莱特
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炒股其实挺难的
2024-12-26 11:51:12
小米算力核心!
继豆包算力,hw算力之后,小米算力来了。 小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份 :小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目前持股占比约为
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炒股其实挺难的
2024-12-20 10:45:56
佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的
建议关注:佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的 事件:昨晚,闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”,仅售999元,远低于同类竞品(如雷朋Meta,299美元起),官宣存储产品是由佰维存储提供2G+32G组合。 观点:佰维存储在嵌入式存储深耕多年,已成为全球AI眼镜龙头Meta独家供应商,25年出货量有望翻倍,并积极与国内字节、小米、闪极、雷鸟等新一代AI眼镜厂商送样适配中,通过国际巨头方案有望实现降维打击,作为AI眼镜存储核心供应商,有望充分受益AI眼镜放量!
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炒股其实挺难的
2022-04-27 10:25:01
艾布鲁(c字头,稀缺的基建炒作标的)
昨天盘后,最炸裂的消息就是中央财经委员会:全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高,而且最高层发言,新闻联播播报了10分钟,强调这个事儿,在当下市场弱势没有东西炒的环境下,给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议,稳增长一定是重点中的重点。 那么财经委会议全文,里面就会有各种细分的炒作方向,资金一定会从中去挖掘。 其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。 看看艾布鲁主业:致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,
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艾布鲁
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湖南发展
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炒股其实挺难的
2021-09-02 13:28:50
风光大基地
最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 假若后续基准价也上调,将构成强力催化。在当前基准价下,新能源已经可以充分实现平价上网,假若2022年基准价上调,则更加提升新能源发电回报率,增加投资热情,增加对产业链价格的接受度。 新能源发电运营商,结构性改善,有望提升新能源发电企业估值。 上半年我国电力系统出现缺口。 7月份,我国发电
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节能风电
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林洋能源
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太阳能
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晶科科技
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炒股其实挺难的
2021-08-31 10:29:04
军工+储能+低位低估+未被挖掘
天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统(核心是传感器),中报超预告上线,最终7500万利润,预计21年利润2亿+,22年3.5亿+,23年5亿+ 军工:主力产品市占率50%,主要用于军方装甲车防爆,行业渗透率个位数,未来三年存量和增量均有明显增量,随着三化防护的普及,ASP有望3~5倍提升 储能:没有被挖掘的细分,储能防爆 公司民品有望在储能等领域取得爆发,旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。 公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长,21/22年当前pe30x/19x,高景气赛道,高增长。 冷门低
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天微电子
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炒股其实挺难的
2021-07-14 13:33:49
军工再给它一次机会吧
在上一周,军工行业上涨明显,中信军工指数上涨7.66%,全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点,那就是符合政策导向而且发展节点明确。 当今世界正经历百年未有之大变局,军工行业也因此进入少有的快速发展期(过去这个板块真的是一言难尽),“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性,板块目前处于低位 年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5,而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%,排名倒数第2。 军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于
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火炬电子
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振华科技
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抚顺特钢
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中航沈飞
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宝钛股份
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炒股其实挺难的
2021-06-29 16:31:04
永磁材料--新能源洼地板块
稀土永磁 电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备,按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。 相对于电励磁电机而言,永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。 在整个工业体系中,工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。 磁性指标直接影响电机的性能,永磁体(硬磁体)是指磁化之后难以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)从上世
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金力永磁
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中科三环
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正海磁材
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炒股其实挺难的
2021-06-21 10:45:13
冷门千亿赛道,华为入局,政策推动
煤矿智能化 智能矿山是一个新兴概念,它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。 所以建设智能矿山,是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上,利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习,最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系,可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。 中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段: ①单机自动化阶段。 主要是在20世纪90年代,该阶段的典型特征:分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成,这时实现了可编
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梅安森
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龙软科技
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郑煤机
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炒股其实挺难的
2021-05-29 13:35:06
市场根本没关注奶涨价这个利好
作为传统大白马伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,经过六十余年发展成为了中国规模最大、生产线最健全的乳品企业,同时也是亚洲第一乳品企业,并于2014年跻身全球乳业十强。 作为国际乳业巨头,公司的股价近年的表现尚可,但与A股诸如白酒、啤酒等消费股相差甚远。这篇文章重在分析以下几点: 1、当前股价走势对公司的负面担忧有没有price-in 2、基本面改善的拐点到了吗 3、比价效应下当前股价性价比如何 负面担忧来自哪 去年四季度公司股价的回调主要因为国内疫情反复,市场对公司四季度业绩及新春动销有
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伊利股份
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炒股其实挺难的
2021-03-24 18:09:23
覆铜板已进入溢价阶段
CCL(覆铜板)是整个电子工业的材料基础,与全球经济周期息息相关。从产业链的角度看CCL作为印制电路板(PCB)制造中的基板材料,对PCB主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。CCL主要是由专用木浆纸或电子级玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。 从CCL的三大原材料角度看: 1)电解铜箔由于我国新能源汽车政策的实施及新能源汽车生产量扩大许多电子电路铜箔厂商选择将产能向锂电池铜箔转移。锂电铜箔需求紧缺,电子电
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生益科技
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金安国纪
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炒股其实挺难的
2021-01-13 17:53:25
A股独此一家--智能化药品管理龙头
今天发现了一个稀缺的次新股--健麾信息,公司主业为智能化的药品管理设备,目前做这个业务的A股仅此一家。虽然公司下游客户主要为各大医疗机构、药房、医药流通企业。但严格来讲公司不是医疗器械企业,但也算名副其实的高端智能设备领域。 公司的业绩一直保持稳健增长,2016~2019年营业收入复合增长率为 13.5%,归母净利润复合增长率为73%(期间公司做了一些收购,内生增长并没有这么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影响相比以往有所放缓,归母净利润增速49%。 公司业务主要涵盖智慧药房、智
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健麾信息
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炒股其实挺难的
2020-12-18 09:55:50
不仅仅是有色,而是新能源车产业链洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼讨论建设电池工厂。 同时宁德时代也正打算在印尼建设电池厂 1、新能源车高速发展+高镍化会提升镍的需求空间 印尼和菲律宾的红土镍矿产量在全球排名第一和第二,两巨头去印尼建厂的种种迹象表明,动力电池的高镍化是趋势。 根据外媒报道,LG新能源计划2021年第二季度开始大规模量产四元(NCMA)电池,并从2021年下半年开始向特斯拉供应电池,主要交付给特斯拉(上海)工厂,预计将用于特斯拉(上海)产Model Y以及下一代电动汽车车型。 根据之前消息,原本LG化学(LG新能源
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格林美
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ST盛屯
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鹏欣资源
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业绩反转+8倍CPO弹性!这家底部公司有望起飞
英伟达3月推出CPO交换机新品,之前预期2年内不会推出。 受此消息催化,午后cpo板块暴涨。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 笔者挖掘到一家底部cpo公司有望补涨! 一. 业绩反转 1月13日,$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度业绩预告。2024年实现归属于母公司所有者的净利润约4700万元。 增长幅度为4.68倍左右,实现业绩反转。 二.8倍cpo弹性 在光通信网络信号传输中,采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案。
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2025-01-09 16:15:07
安科瑞--aIDC电气遗珠+字节客户+低位!
此为临时链接,仅用于预览,将在短期内失效。关 随着AI大爆发,数据中心的规模和数量不断增长,其能耗问题也日益突出。 所以最近市场疯狂炒作aIDC各种配套电气设备。 比如: HVDC的禾望电气、中恒电气、科华数据; BBU的麦格米特(系统)、蔚蓝锂芯、雄韬股份; 发电机的潍柴重机; 数据中心散热申菱环境、英维克...等等。 这里市场遗漏了一个低位的分支--数据中心电源能效管理。 数据中心电源能效管理能有效降低运营成本,通过提高能源利用效率,减少电费支出,降低设备维护成本。 其次,有助于保障数据中心
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冷却塔--AIDC基建优质赛道
冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。 全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成,一次侧指连接冷却塔到CDU,液冷机柜的循环水系统,也称为一次管路,包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统,也称为二次管路。 目前,二级市场的关注点主要集中在二次侧,聚焦于液冷冷却方式,包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。 但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。 相对于数据中心液冷产业链的其他板块,冷却塔细分
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小米算力核心!
继豆包算力,hw算力之后,小米算力来了。 小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份 :小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目前持股占比约为
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佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的
建议关注:佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的 事件:昨晚,闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”,仅售999元,远低于同类竞品(如雷朋Meta,299美元起),官宣存储产品是由佰维存储提供2G+32G组合。 观点:佰维存储在嵌入式存储深耕多年,已成为全球AI眼镜龙头Meta独家供应商,25年出货量有望翻倍,并积极与国内字节、小米、闪极、雷鸟等新一代AI眼镜厂商送样适配中,通过国际巨头方案有望实现降维打击,作为AI眼镜存储核心供应商,有望充分受益AI眼镜放量!
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艾布鲁(c字头,稀缺的基建炒作标的)
昨天盘后,最炸裂的消息就是中央财经委员会:全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高,而且最高层发言,新闻联播播报了10分钟,强调这个事儿,在当下市场弱势没有东西炒的环境下,给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议,稳增长一定是重点中的重点。 那么财经委会议全文,里面就会有各种细分的炒作方向,资金一定会从中去挖掘。 其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。 看看艾布鲁主业:致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,
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最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 假若后续基准价也上调,将构成强力催化。在当前基准价下,新能源已经可以充分实现平价上网,假若2022年基准价上调,则更加提升新能源发电回报率,增加投资热情,增加对产业链价格的接受度。 新能源发电运营商,结构性改善,有望提升新能源发电企业估值。 上半年我国电力系统出现缺口。 7月份,我国发电
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军工+储能+低位低估+未被挖掘
天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统(核心是传感器),中报超预告上线,最终7500万利润,预计21年利润2亿+,22年3.5亿+,23年5亿+ 军工:主力产品市占率50%,主要用于军方装甲车防爆,行业渗透率个位数,未来三年存量和增量均有明显增量,随着三化防护的普及,ASP有望3~5倍提升 储能:没有被挖掘的细分,储能防爆 公司民品有望在储能等领域取得爆发,旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。 公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长,21/22年当前pe30x/19x,高景气赛道,高增长。 冷门低
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军工再给它一次机会吧
在上一周,军工行业上涨明显,中信军工指数上涨7.66%,全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点,那就是符合政策导向而且发展节点明确。 当今世界正经历百年未有之大变局,军工行业也因此进入少有的快速发展期(过去这个板块真的是一言难尽),“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性,板块目前处于低位 年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5,而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%,排名倒数第2。 军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于
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永磁材料--新能源洼地板块
稀土永磁 电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备,按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。 相对于电励磁电机而言,永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。 在整个工业体系中,工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。 磁性指标直接影响电机的性能,永磁体(硬磁体)是指磁化之后难以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)从上世
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冷门千亿赛道,华为入局,政策推动
煤矿智能化 智能矿山是一个新兴概念,它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。 所以建设智能矿山,是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上,利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习,最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系,可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。 中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段: ①单机自动化阶段。 主要是在20世纪90年代,该阶段的典型特征:分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成,这时实现了可编
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市场根本没关注奶涨价这个利好
作为传统大白马伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,经过六十余年发展成为了中国规模最大、生产线最健全的乳品企业,同时也是亚洲第一乳品企业,并于2014年跻身全球乳业十强。 作为国际乳业巨头,公司的股价近年的表现尚可,但与A股诸如白酒、啤酒等消费股相差甚远。这篇文章重在分析以下几点: 1、当前股价走势对公司的负面担忧有没有price-in 2、基本面改善的拐点到了吗 3、比价效应下当前股价性价比如何 负面担忧来自哪 去年四季度公司股价的回调主要因为国内疫情反复,市场对公司四季度业绩及新春动销有
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覆铜板已进入溢价阶段
CCL(覆铜板)是整个电子工业的材料基础,与全球经济周期息息相关。从产业链的角度看CCL作为印制电路板(PCB)制造中的基板材料,对PCB主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。CCL主要是由专用木浆纸或电子级玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。 从CCL的三大原材料角度看: 1)电解铜箔由于我国新能源汽车政策的实施及新能源汽车生产量扩大许多电子电路铜箔厂商选择将产能向锂电池铜箔转移。锂电铜箔需求紧缺,电子电
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A股独此一家--智能化药品管理龙头
今天发现了一个稀缺的次新股--健麾信息,公司主业为智能化的药品管理设备,目前做这个业务的A股仅此一家。虽然公司下游客户主要为各大医疗机构、药房、医药流通企业。但严格来讲公司不是医疗器械企业,但也算名副其实的高端智能设备领域。 公司的业绩一直保持稳健增长,2016~2019年营业收入复合增长率为 13.5%,归母净利润复合增长率为73%(期间公司做了一些收购,内生增长并没有这么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影响相比以往有所放缓,归母净利润增速49%。 公司业务主要涵盖智慧药房、智
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不仅仅是有色,而是新能源车产业链洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼讨论建设电池工厂。 同时宁德时代也正打算在印尼建设电池厂 1、新能源车高速发展+高镍化会提升镍的需求空间 印尼和菲律宾的红土镍矿产量在全球排名第一和第二,两巨头去印尼建厂的种种迹象表明,动力电池的高镍化是趋势。 根据外媒报道,LG新能源计划2021年第二季度开始大规模量产四元(NCMA)电池,并从2021年下半年开始向特斯拉供应电池,主要交付给特斯拉(上海)工厂,预计将用于特斯拉(上海)产Model Y以及下一代电动汽车车型。 根据之前消息,原本LG化学(LG新能源
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业绩反转+8倍CPO弹性!这家底部公司有望起飞
英伟达3月推出CPO交换机新品,之前预期2年内不会推出。 受此消息催化,午后cpo板块暴涨。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 笔者挖掘到一家底部cpo公司有望补涨! 一. 业绩反转 1月13日,$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度业绩预告。2024年实现归属于母公司所有者的净利润约4700万元。 增长幅度为4.68倍左右,实现业绩反转。 二.8倍cpo弹性 在光通信网络信号传输中,采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案。
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炒股其实挺难的
2025-01-09 16:15:07
安科瑞--aIDC电气遗珠+字节客户+低位!
此为临时链接,仅用于预览,将在短期内失效。关 随着AI大爆发,数据中心的规模和数量不断增长,其能耗问题也日益突出。 所以最近市场疯狂炒作aIDC各种配套电气设备。 比如: HVDC的禾望电气、中恒电气、科华数据; BBU的麦格米特(系统)、蔚蓝锂芯、雄韬股份; 发电机的潍柴重机; 数据中心散热申菱环境、英维克...等等。 这里市场遗漏了一个低位的分支--数据中心电源能效管理。 数据中心电源能效管理能有效降低运营成本,通过提高能源利用效率,减少电费支出,降低设备维护成本。 其次,有助于保障数据中心
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安科瑞
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麦格米特
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雄韬股份
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炒股其实挺难的
2025-01-07 10:33:52
冷却塔--AIDC基建优质赛道
冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。 全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成,一次侧指连接冷却塔到CDU,液冷机柜的循环水系统,也称为一次管路,包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统,也称为二次管路。 目前,二级市场的关注点主要集中在二次侧,聚焦于液冷冷却方式,包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。 但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。 相对于数据中心液冷产业链的其他板块,冷却塔细分
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海鸥股份
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克莱特
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炒股其实挺难的
2024-12-26 11:51:12
小米算力核心!
继豆包算力,hw算力之后,小米算力来了。 小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份 :小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目前持股占比约为
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炒股其实挺难的
2024-12-20 10:45:56
佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的
建议关注:佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的 事件:昨晚,闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”,仅售999元,远低于同类竞品(如雷朋Meta,299美元起),官宣存储产品是由佰维存储提供2G+32G组合。 观点:佰维存储在嵌入式存储深耕多年,已成为全球AI眼镜龙头Meta独家供应商,25年出货量有望翻倍,并积极与国内字节、小米、闪极、雷鸟等新一代AI眼镜厂商送样适配中,通过国际巨头方案有望实现降维打击,作为AI眼镜存储核心供应商,有望充分受益AI眼镜放量!
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炒股其实挺难的
2022-04-27 10:25:01
艾布鲁(c字头,稀缺的基建炒作标的)
昨天盘后,最炸裂的消息就是中央财经委员会:全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高,而且最高层发言,新闻联播播报了10分钟,强调这个事儿,在当下市场弱势没有东西炒的环境下,给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议,稳增长一定是重点中的重点。 那么财经委会议全文,里面就会有各种细分的炒作方向,资金一定会从中去挖掘。 其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。 看看艾布鲁主业:致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,
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艾布鲁
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湖南发展
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炒股其实挺难的
2021-09-02 13:28:50
风光大基地
最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 假若后续基准价也上调,将构成强力催化。在当前基准价下,新能源已经可以充分实现平价上网,假若2022年基准价上调,则更加提升新能源发电回报率,增加投资热情,增加对产业链价格的接受度。 新能源发电运营商,结构性改善,有望提升新能源发电企业估值。 上半年我国电力系统出现缺口。 7月份,我国发电
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节能风电
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林洋能源
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太阳能
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晶科科技
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炒股其实挺难的
2021-08-31 10:29:04
军工+储能+低位低估+未被挖掘
天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统(核心是传感器),中报超预告上线,最终7500万利润,预计21年利润2亿+,22年3.5亿+,23年5亿+ 军工:主力产品市占率50%,主要用于军方装甲车防爆,行业渗透率个位数,未来三年存量和增量均有明显增量,随着三化防护的普及,ASP有望3~5倍提升 储能:没有被挖掘的细分,储能防爆 公司民品有望在储能等领域取得爆发,旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。 公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长,21/22年当前pe30x/19x,高景气赛道,高增长。 冷门低
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天微电子
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炒股其实挺难的
2021-07-14 13:33:49
军工再给它一次机会吧
在上一周,军工行业上涨明显,中信军工指数上涨7.66%,全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点,那就是符合政策导向而且发展节点明确。 当今世界正经历百年未有之大变局,军工行业也因此进入少有的快速发展期(过去这个板块真的是一言难尽),“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性,板块目前处于低位 年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5,而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%,排名倒数第2。 军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于
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火炬电子
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振华科技
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抚顺特钢
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中航沈飞
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宝钛股份
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炒股其实挺难的
2021-06-29 16:31:04
永磁材料--新能源洼地板块
稀土永磁 电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备,按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。 相对于电励磁电机而言,永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。 在整个工业体系中,工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。 磁性指标直接影响电机的性能,永磁体(硬磁体)是指磁化之后难以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)从上世
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金力永磁
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炒股其实挺难的
2021-06-21 10:45:13
冷门千亿赛道,华为入局,政策推动
煤矿智能化 智能矿山是一个新兴概念,它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。 所以建设智能矿山,是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上,利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习,最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系,可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。 中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段: ①单机自动化阶段。 主要是在20世纪90年代,该阶段的典型特征:分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成,这时实现了可编
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梅安森
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龙软科技
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云鼎科技
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郑煤机
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炒股其实挺难的
2021-05-29 13:35:06
市场根本没关注奶涨价这个利好
作为传统大白马伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,经过六十余年发展成为了中国规模最大、生产线最健全的乳品企业,同时也是亚洲第一乳品企业,并于2014年跻身全球乳业十强。 作为国际乳业巨头,公司的股价近年的表现尚可,但与A股诸如白酒、啤酒等消费股相差甚远。这篇文章重在分析以下几点: 1、当前股价走势对公司的负面担忧有没有price-in 2、基本面改善的拐点到了吗 3、比价效应下当前股价性价比如何 负面担忧来自哪 去年四季度公司股价的回调主要因为国内疫情反复,市场对公司四季度业绩及新春动销有
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伊利股份
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炒股其实挺难的
2021-03-24 18:09:23
覆铜板已进入溢价阶段
CCL(覆铜板)是整个电子工业的材料基础,与全球经济周期息息相关。从产业链的角度看CCL作为印制电路板(PCB)制造中的基板材料,对PCB主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。CCL主要是由专用木浆纸或电子级玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。 从CCL的三大原材料角度看: 1)电解铜箔由于我国新能源汽车政策的实施及新能源汽车生产量扩大许多电子电路铜箔厂商选择将产能向锂电池铜箔转移。锂电铜箔需求紧缺,电子电
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生益科技
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金安国纪
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炒股其实挺难的
2021-01-13 17:53:25
A股独此一家--智能化药品管理龙头
今天发现了一个稀缺的次新股--健麾信息,公司主业为智能化的药品管理设备,目前做这个业务的A股仅此一家。虽然公司下游客户主要为各大医疗机构、药房、医药流通企业。但严格来讲公司不是医疗器械企业,但也算名副其实的高端智能设备领域。 公司的业绩一直保持稳健增长,2016~2019年营业收入复合增长率为 13.5%,归母净利润复合增长率为73%(期间公司做了一些收购,内生增长并没有这么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影响相比以往有所放缓,归母净利润增速49%。 公司业务主要涵盖智慧药房、智
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健麾信息
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炒股其实挺难的
2020-12-18 09:55:50
不仅仅是有色,而是新能源车产业链洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼讨论建设电池工厂。 同时宁德时代也正打算在印尼建设电池厂 1、新能源车高速发展+高镍化会提升镍的需求空间 印尼和菲律宾的红土镍矿产量在全球排名第一和第二,两巨头去印尼建厂的种种迹象表明,动力电池的高镍化是趋势。 根据外媒报道,LG新能源计划2021年第二季度开始大规模量产四元(NCMA)电池,并从2021年下半年开始向特斯拉供应电池,主要交付给特斯拉(上海)工厂,预计将用于特斯拉(上海)产Model Y以及下一代电动汽车车型。 根据之前消息,原本LG化学(LG新能源
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格林美
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ST盛屯
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鹏欣资源
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炒股其实挺难的
2025-01-16 14:10:15
业绩反转+8倍CPO弹性!这家底部公司有望起飞
英伟达3月推出CPO交换机新品,之前预期2年内不会推出。 受此消息催化,午后cpo板块暴涨。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 笔者挖掘到一家底部cpo公司有望补涨! 一. 业绩反转 1月13日,$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度业绩预告。2024年实现归属于母公司所有者的净利润约4700万元。 增长幅度为4.68倍左右,实现业绩反转。 二.8倍cpo弹性 在光通信网络信号传输中,采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案。
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富信科技
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2025-01-09 16:15:07
安科瑞--aIDC电气遗珠+字节客户+低位!
此为临时链接,仅用于预览,将在短期内失效。关 随着AI大爆发,数据中心的规模和数量不断增长,其能耗问题也日益突出。 所以最近市场疯狂炒作aIDC各种配套电气设备。 比如: HVDC的禾望电气、中恒电气、科华数据; BBU的麦格米特(系统)、蔚蓝锂芯、雄韬股份; 发电机的潍柴重机; 数据中心散热申菱环境、英维克...等等。 这里市场遗漏了一个低位的分支--数据中心电源能效管理。 数据中心电源能效管理能有效降低运营成本,通过提高能源利用效率,减少电费支出,降低设备维护成本。 其次,有助于保障数据中心
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冷却塔--AIDC基建优质赛道
冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。 全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成,一次侧指连接冷却塔到CDU,液冷机柜的循环水系统,也称为一次管路,包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统,也称为二次管路。 目前,二级市场的关注点主要集中在二次侧,聚焦于液冷冷却方式,包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。 但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。 相对于数据中心液冷产业链的其他板块,冷却塔细分
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2024-12-26 11:51:12
小米算力核心!
继豆包算力,hw算力之后,小米算力来了。 小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份 :小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目前持股占比约为
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佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的
建议关注:佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的 事件:昨晚,闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”,仅售999元,远低于同类竞品(如雷朋Meta,299美元起),官宣存储产品是由佰维存储提供2G+32G组合。 观点:佰维存储在嵌入式存储深耕多年,已成为全球AI眼镜龙头Meta独家供应商,25年出货量有望翻倍,并积极与国内字节、小米、闪极、雷鸟等新一代AI眼镜厂商送样适配中,通过国际巨头方案有望实现降维打击,作为AI眼镜存储核心供应商,有望充分受益AI眼镜放量!
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艾布鲁(c字头,稀缺的基建炒作标的)
昨天盘后,最炸裂的消息就是中央财经委员会:全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高,而且最高层发言,新闻联播播报了10分钟,强调这个事儿,在当下市场弱势没有东西炒的环境下,给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议,稳增长一定是重点中的重点。 那么财经委会议全文,里面就会有各种细分的炒作方向,资金一定会从中去挖掘。 其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。 看看艾布鲁主业:致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,
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最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 假若后续基准价也上调,将构成强力催化。在当前基准价下,新能源已经可以充分实现平价上网,假若2022年基准价上调,则更加提升新能源发电回报率,增加投资热情,增加对产业链价格的接受度。 新能源发电运营商,结构性改善,有望提升新能源发电企业估值。 上半年我国电力系统出现缺口。 7月份,我国发电
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军工+储能+低位低估+未被挖掘
天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统(核心是传感器),中报超预告上线,最终7500万利润,预计21年利润2亿+,22年3.5亿+,23年5亿+ 军工:主力产品市占率50%,主要用于军方装甲车防爆,行业渗透率个位数,未来三年存量和增量均有明显增量,随着三化防护的普及,ASP有望3~5倍提升 储能:没有被挖掘的细分,储能防爆 公司民品有望在储能等领域取得爆发,旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。 公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长,21/22年当前pe30x/19x,高景气赛道,高增长。 冷门低
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军工再给它一次机会吧
在上一周,军工行业上涨明显,中信军工指数上涨7.66%,全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点,那就是符合政策导向而且发展节点明确。 当今世界正经历百年未有之大变局,军工行业也因此进入少有的快速发展期(过去这个板块真的是一言难尽),“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性,板块目前处于低位 年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5,而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%,排名倒数第2。 军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于
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永磁材料--新能源洼地板块
稀土永磁 电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备,按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。 相对于电励磁电机而言,永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。 在整个工业体系中,工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。 磁性指标直接影响电机的性能,永磁体(硬磁体)是指磁化之后难以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)从上世
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冷门千亿赛道,华为入局,政策推动
煤矿智能化 智能矿山是一个新兴概念,它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。 所以建设智能矿山,是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上,利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习,最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系,可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。 中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段: ①单机自动化阶段。 主要是在20世纪90年代,该阶段的典型特征:分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成,这时实现了可编
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市场根本没关注奶涨价这个利好
作为传统大白马伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,经过六十余年发展成为了中国规模最大、生产线最健全的乳品企业,同时也是亚洲第一乳品企业,并于2014年跻身全球乳业十强。 作为国际乳业巨头,公司的股价近年的表现尚可,但与A股诸如白酒、啤酒等消费股相差甚远。这篇文章重在分析以下几点: 1、当前股价走势对公司的负面担忧有没有price-in 2、基本面改善的拐点到了吗 3、比价效应下当前股价性价比如何 负面担忧来自哪 去年四季度公司股价的回调主要因为国内疫情反复,市场对公司四季度业绩及新春动销有
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覆铜板已进入溢价阶段
CCL(覆铜板)是整个电子工业的材料基础,与全球经济周期息息相关。从产业链的角度看CCL作为印制电路板(PCB)制造中的基板材料,对PCB主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。CCL主要是由专用木浆纸或电子级玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。 从CCL的三大原材料角度看: 1)电解铜箔由于我国新能源汽车政策的实施及新能源汽车生产量扩大许多电子电路铜箔厂商选择将产能向锂电池铜箔转移。锂电铜箔需求紧缺,电子电
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今天发现了一个稀缺的次新股--健麾信息,公司主业为智能化的药品管理设备,目前做这个业务的A股仅此一家。虽然公司下游客户主要为各大医疗机构、药房、医药流通企业。但严格来讲公司不是医疗器械企业,但也算名副其实的高端智能设备领域。 公司的业绩一直保持稳健增长,2016~2019年营业收入复合增长率为 13.5%,归母净利润复合增长率为73%(期间公司做了一些收购,内生增长并没有这么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影响相比以往有所放缓,归母净利润增速49%。 公司业务主要涵盖智慧药房、智
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不仅仅是有色,而是新能源车产业链洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼讨论建设电池工厂。 同时宁德时代也正打算在印尼建设电池厂 1、新能源车高速发展+高镍化会提升镍的需求空间 印尼和菲律宾的红土镍矿产量在全球排名第一和第二,两巨头去印尼建厂的种种迹象表明,动力电池的高镍化是趋势。 根据外媒报道,LG新能源计划2021年第二季度开始大规模量产四元(NCMA)电池,并从2021年下半年开始向特斯拉供应电池,主要交付给特斯拉(上海)工厂,预计将用于特斯拉(上海)产Model Y以及下一代电动汽车车型。 根据之前消息,原本LG化学(LG新能源
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业绩反转+8倍CPO弹性!这家底部公司有望起飞
英伟达3月推出CPO交换机新品,之前预期2年内不会推出。 受此消息催化,午后cpo板块暴涨。$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ 笔者挖掘到一家底部cpo公司有望补涨! 一. 业绩反转 1月13日,$富信科技(SH688662)$ 公布了2024年年度业绩预告。2024年实现归属于母公司所有者的净利润约4700万元。 增长幅度为4.68倍左右,实现业绩反转。 二.8倍cpo弹性 在光通信网络信号传输中,采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案。
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此为临时链接,仅用于预览,将在短期内失效。关 随着AI大爆发,数据中心的规模和数量不断增长,其能耗问题也日益突出。 所以最近市场疯狂炒作aIDC各种配套电气设备。 比如: HVDC的禾望电气、中恒电气、科华数据; BBU的麦格米特(系统)、蔚蓝锂芯、雄韬股份; 发电机的潍柴重机; 数据中心散热申菱环境、英维克...等等。 这里市场遗漏了一个低位的分支--数据中心电源能效管理。 数据中心电源能效管理能有效降低运营成本,通过提高能源利用效率,减少电费支出,降低设备维护成本。 其次,有助于保障数据中心
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2025-01-07 10:33:52
冷却塔--AIDC基建优质赛道
冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。 全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成,一次侧指连接冷却塔到CDU,液冷机柜的循环水系统,也称为一次管路,包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统,也称为二次管路。 目前,二级市场的关注点主要集中在二次侧,聚焦于液冷冷却方式,包括间接接触型液冷(冷板式液冷)和直接接触型液冷(浸没式液冷方式、喷淋式液冷)。 但无论采用哪种冷却方式冷却塔都是必不可少的设备。 相对于数据中心液冷产业链的其他板块,冷却塔细分
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海鸥股份
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克莱特
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炒股其实挺难的
2024-12-26 11:51:12
小米算力核心!
继豆包算力,hw算力之后,小米算力来了。 小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证,截至发稿,小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示,该计划已经施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 芯原股份 :小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资,目前持股占比约为
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炒股其实挺难的
2024-12-20 10:45:56
佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的
建议关注:佰维存储-被忽视的AI眼镜存储核心标的 事件:昨晚,闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”,仅售999元,远低于同类竞品(如雷朋Meta,299美元起),官宣存储产品是由佰维存储提供2G+32G组合。 观点:佰维存储在嵌入式存储深耕多年,已成为全球AI眼镜龙头Meta独家供应商,25年出货量有望翻倍,并积极与国内字节、小米、闪极、雷鸟等新一代AI眼镜厂商送样适配中,通过国际巨头方案有望实现降维打击,作为AI眼镜存储核心供应商,有望充分受益AI眼镜放量!
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炒股其实挺难的
2022-04-27 10:25:01
艾布鲁(c字头,稀缺的基建炒作标的)
昨天盘后,最炸裂的消息就是中央财经委员会:全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 定位高,而且最高层发言,新闻联播播报了10分钟,强调这个事儿,在当下市场弱势没有东西炒的环境下,给了很积极的炒作方向。 加上本周要召开的zz局会议,稳增长一定是重点中的重点。 那么财经委会议全文,里面就会有各种细分的炒作方向,资金一定会从中去挖掘。 其中明确提到加强农村污水和垃圾收集处理设施建设。 看看艾布鲁主业:致力于解决农业农村中的污水、固废、土壤污染及生态问题,
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艾布鲁
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湖南发展
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炒股其实挺难的
2021-09-02 13:28:50
风光大基地
最垃圾的电站终于也找到拉估值的逻辑了~~ 近日,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 假若后续基准价也上调,将构成强力催化。在当前基准价下,新能源已经可以充分实现平价上网,假若2022年基准价上调,则更加提升新能源发电回报率,增加投资热情,增加对产业链价格的接受度。 新能源发电运营商,结构性改善,有望提升新能源发电企业估值。 上半年我国电力系统出现缺口。 7月份,我国发电
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节能风电
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林洋能源
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太阳能
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晶科科技
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炒股其实挺难的
2021-08-31 10:29:04
军工+储能+低位低估+未被挖掘
天微电子主力产品高速自动灭火抑爆系统(核心是传感器),中报超预告上线,最终7500万利润,预计21年利润2亿+,22年3.5亿+,23年5亿+ 军工:主力产品市占率50%,主要用于军方装甲车防爆,行业渗透率个位数,未来三年存量和增量均有明显增量,随着三化防护的普及,ASP有望3~5倍提升 储能:没有被挖掘的细分,储能防爆 公司民品有望在储能等领域取得爆发,旗下产品在储能防爆领域已有千万级利润。 公司在装甲坦克的单价数量几何倍数增长,21/22年当前pe30x/19x,高景气赛道,高增长。 冷门低
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天微电子
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炒股其实挺难的
2021-07-14 13:33:49
军工再给它一次机会吧
在上一周,军工行业上涨明显,中信军工指数上涨7.66%,全行业排名第二。军工行业和半导体、新能源行业有一个共同点,那就是符合政策导向而且发展节点明确。 当今世界正经历百年未有之大变局,军工行业也因此进入少有的快速发展期(过去这个板块真的是一言难尽),“十四五”按规划看将成为我军加速武器装备现代化建设的重要阶段。 1.业绩有成长性,板块目前处于低位 年初至今军工行业涨跌幅排名倒数第5,而截至7月2日大涨前全年仍下跌17.06%,排名倒数第2。 军工行业上半年大幅调整的走势也容易让市场误解是业绩低于
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火炬电子
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振华科技
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抚顺特钢
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中航沈飞
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宝钛股份
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炒股其实挺难的
2021-06-29 16:31:04
永磁材料--新能源洼地板块
稀土永磁 电机是运用电磁感原理实现电能和机械能的相互转换主要设备,按照磁场产生形式可以划分为永磁电机和电励磁电机。 相对于电励磁电机而言,永磁电机结构更简单、不仅体积小、质量轻、而且运行可靠度高、损耗小及效率高。 在整个工业体系中,工业驱动、农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域都需要用到永磁电机。 磁性指标直接影响电机的性能,永磁体(硬磁体)是指磁化之后难以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括铁氧体永磁材料、金属永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)从上世
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金力永磁
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大地熊
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中科三环
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宁波韵升
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正海磁材
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炒股其实挺难的
2021-06-21 10:45:13
冷门千亿赛道,华为入局,政策推动
煤矿智能化 智能矿山是一个新兴概念,它的发展是建立在矿山自动化、信息化、数字化所取得成果的基础上。 所以建设智能矿山,是在建设自动化矿山、信息化矿山、数字化矿山等基础之上,利用物联网技术、GIS技术、AI人工智能等技术深度学习,最终实现煤矿全息业务的闭环运行体系,可以远程控制和诊断维护、智能决策分析、系统预测预判。 中国智能矿山的发展历程大致可分为以下3个阶段: ①单机自动化阶段。 主要是在20世纪90年代,该阶段的典型特征:分类传感技术和二维GIS平台得到应用、单机传输通道形成,这时实现了可编
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梅安森
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龙软科技
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天地科技
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云鼎科技
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郑煤机
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炒股其实挺难的
2021-05-29 13:35:06
市场根本没关注奶涨价这个利好
作为传统大白马伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,经过六十余年发展成为了中国规模最大、生产线最健全的乳品企业,同时也是亚洲第一乳品企业,并于2014年跻身全球乳业十强。 作为国际乳业巨头,公司的股价近年的表现尚可,但与A股诸如白酒、啤酒等消费股相差甚远。这篇文章重在分析以下几点: 1、当前股价走势对公司的负面担忧有没有price-in 2、基本面改善的拐点到了吗 3、比价效应下当前股价性价比如何 负面担忧来自哪 去年四季度公司股价的回调主要因为国内疫情反复,市场对公司四季度业绩及新春动销有
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伊利股份
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炒股其实挺难的
2021-03-24 18:09:23
覆铜板已进入溢价阶段
CCL(覆铜板)是整个电子工业的材料基础,与全球经济周期息息相关。从产业链的角度看CCL作为印制电路板(PCB)制造中的基板材料,对PCB主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。CCL主要是由专用木浆纸或电子级玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。 从CCL的三大原材料角度看: 1)电解铜箔由于我国新能源汽车政策的实施及新能源汽车生产量扩大许多电子电路铜箔厂商选择将产能向锂电池铜箔转移。锂电铜箔需求紧缺,电子电
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生益科技
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金安国纪
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炒股其实挺难的
2021-01-13 17:53:25
A股独此一家--智能化药品管理龙头
今天发现了一个稀缺的次新股--健麾信息,公司主业为智能化的药品管理设备,目前做这个业务的A股仅此一家。虽然公司下游客户主要为各大医疗机构、药房、医药流通企业。但严格来讲公司不是医疗器械企业,但也算名副其实的高端智能设备领域。 公司的业绩一直保持稳健增长,2016~2019年营业收入复合增长率为 13.5%,归母净利润复合增长率为73%(期间公司做了一些收购,内生增长并没有这么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影响相比以往有所放缓,归母净利润增速49%。 公司业务主要涵盖智慧药房、智
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健麾信息
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炒股其实挺难的
2020-12-18 09:55:50
不仅仅是有色,而是新能源车产业链洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼讨论建设电池工厂。 同时宁德时代也正打算在印尼建设电池厂 1、新能源车高速发展+高镍化会提升镍的需求空间 印尼和菲律宾的红土镍矿产量在全球排名第一和第二,两巨头去印尼建厂的种种迹象表明,动力电池的高镍化是趋势。 根据外媒报道,LG新能源计划2021年第二季度开始大规模量产四元(NCMA)电池,并从2021年下半年开始向特斯拉供应电池,主要交付给特斯拉(上海)工厂,预计将用于特斯拉(上海)产Model Y以及下一代电动汽车车型。 根据之前消息,原本LG化学(LG新能源
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格林美
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ST盛屯
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鹏欣资源
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