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这个人很懒，什么都没有留下

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2026-07-16 06:42:29

美股大涨我们不跟，跌的时候倒挺积极——这市场到底在演哪出？

美股大涨我们不跟，跌的时候倒挺积极——这市场到底在演哪出？昨天大盘又是小幅震荡的一天。指数里面，只有上证50勉强红了那么一点点，其他基本都是绿的。从形态上看，大区间震荡的结构没变，前天的波段低点基本上已经探出来了，没看到什么大的系统性风险。但问题还是那个老问题——没量。沪深两市成交额2.57万亿，比前一天又缩了1328亿。前天下午本来还有点儿温和放量的意思，昨天又没了。缺量意味着什么？意味着大概率就是震荡，量化的影响就会变大，板块轮动就会非常快。板块的表现完美印证了这一点。昨天领涨的换

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2026-07-15 08:00:07

深V之后，接下来就看这个信号了

深V之后，接下来就看这个信号了昨天的盘面，走了一个教科书级别的深V反弹。上午还是缩量阴跌，科创50一度跌超3%，沪指失守3900点，不少人心里又开始打鼓——是不是又要来一轮急跌？结果下午画风突变，温和放量，指数直接V了回去，收盘沪指涨1.36%，创业板涨3.43%，全市场超过4200只个股飘红。单看全天成交额，2.7万亿，比前一日还缩了1138亿，好像没什么特别的。但把时间拆开看，就很有意思了——上午是缩量的，下午是温和放量的。用量价语言解读，上午缩量说明两件事：抛压衰竭了，但买盘还在观望，

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2026-07-13 07:55:58

科技股暴跌后，我想说几句实话。

科技股暴跌后，我想说几句实话。周五收盘后，很多人坐不住了。科技板块放量下跌，创业板指一天跌了4.37%。盘面上看，资金从科技股蜂拥而出，商业航天板块却逆势拉升。盘后不少朋友私信我，问是不是科技逻辑出了问题，是不是该撤了。我先说结论：逻辑没变，变的是人心和资金。先说说周五到底发生了什么。周四科技其实已经走好了，不少半导体个股企稳反弹。但周五午后，长征十号乙运载火箭首飞成功、实现一子级可控回收的消息突然出来。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，我国成为世界第二个掌握可回收火箭技术的

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2026-07-10 08:01:17

放量了，反弹了，但你的心定住了吗？

放量了，反弹了，但你的心定住了吗？昨晚美股盘面挺有意思的。道指涨0.27%，标普500涨0.81%，纳指大涨1.3%——存储、芯片、光通信集体爆发。ARM涨超9%，闪迪涨超7%，美光涨超4%。纳斯达克100盘中还演了个深V，差点又把重仓AI科技的人吓一跳。费城半导体指数暴涨超3%。与此同时，科技七巨头内部严重分化——Meta涨超4%，特斯拉涨超3%，但英伟达反而跌了0.66%，谷歌跌0.84%。资金正在从微软、苹果、英伟达这些超大盘科技股进一步流向存储、芯片制造和半导体设备为代表的AI硬

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2026-07-07 08:10:33

道指首次站上53000点，但我们的科技股在跌什么？

道指首次站上53000点，但我们的科技股在跌什么？各位读者好，这从上周五开始我参加了公司组织的为期4天的戈壁徒步，中间有点断更，勿怪，好在中间有个周末，今天恢复更新。先说说盘面。昨天A股小幅震荡调整，指数分化明显。上证50和科创50同时涨了1%左右，但其他指数都在跌。创业板指盘中一度跌近3%，最终收跌1.77%。全市场超3500只个股下跌，成交额3.11万亿，比上周五缩了近千亿。从大盘走势来看，还是很稳，基本就是震荡格局，看不出有什么大的风险。但晚上美股那边，倒是有点意思。美东时间周一

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2026-07-02 07:54:59

每一次“风格切换”的噪音，都在考验你的认知

每一次“风格切换”的噪音，都在考验你的认知昨天全A指数小幅震荡收红，看着云淡风轻，但盘面分化非常大。科创50盘中一度跌了近4%，半导体、光通信这些上半年最猛的板块冲高后快速回落。与此同时，券商、白酒、地产、医药这些低位板块迎来大幅反弹。每次这种时候，市场争论的声音就开始放大——“科技不行了”、“老登春天来了”、“主线要切换了”。说实话，过去两年这种“看起来要切换”的走势，至少上演了十次以上，但没有一次成功。这次，会不一样吗？我的观点很明确：很难，非常难。反弹是可能有的，但要说主线切换

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2026-07-01 07:57:05

写在2026下半年第一天

写在2026下半年第一天昨晚美股，又是一场科技股的狂欢。道指涨了0.25%，标普500涨了0.5%，纳斯达克直接干到了1%。纳指100涨了约1.3%，费城半导体指数大涨3%。个股更夸张——AMD暴涨7%，迈威尔科技暴涨约7%，闪迪暴涨超6%，英特尔暴涨6%，光刻机巨头阿斯麦大涨超4%、创历史新高。台积电涨超2%。英伟达也涨了近2%。这画面熟不熟悉？没错，跟咱们A股昨天一模一样。昨天是上半年的收官战，全A指数小幅上涨，科创50再次大涨近4%，持续创历史新高。光通信、半导体大涨，物理AI

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2026-06-30 07:53:03

挖坑就是机会！

挖坑就是机会！昨晚美股动静不小。道指涨 0.59%，收在 52182.74，首次站上 52000 点。纳指更猛，暴涨 500 多点，涨了 2.07%，收 25820。标普 500 涨 1.18%，收 7440。三大指数齐涨，纳指和标普结束了连续五天的下跌。科技股领涨。特斯拉涨超 8%，SpaceX 涨超 7%，谷歌涨近 5%。谷歌这次首次被纳入道指，直接推动道指破了 52000 点的历史高位。芯片股更是集体爆发——费城半导体指数涨了 3.83%，科天半导体涨近 12%，应用材料涨近 11%，

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2026-06-29 07:59:21

周末观察：消息密集，科技主线未改，中报窗口是重点

周末观察：消息密集，科技主线未改，中报窗口是重点周末消息面确实不平静，梳理下来几个重要的事情，再聊聊我的一些思考。先看美股那边。周五三大指数集体收跌，纳指已经五连阴了。道指跌0.09%报51876点，纳指跌0.24%报25297点，标普500跌0.05%。从周线看，纳指这周累计跌了大约4.4%，标普跌了约1.9%，只有道指勉强涨了0.4%连涨三周。盘面上有个现象很有意思——大型科技股其实在涨。微软涨了5%以上，苹果涨了3%以上，亚马逊、Meta、特斯拉都涨了1%以上。但芯片股崩了，费城半导

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2026-06-25 08:13:13

果然，大超预期！

果然，大超预期！ 2026-06-25 昨天晚上，很多人可能睡得并不踏实。但我估计，真正重仓科技、重仓半导体的朋友，应该睡得还行。因为昨晚美股盘后，美光科技的财报炸了。不是超预期，是大超预期。第三季度经调整营收 414.6亿美元，市场预估才 356.9 亿美元，直接捅穿。每股收益 25.11美元，预期 20.49 美元，这已经不是超预期了，这是降维打击。更关键的是下季度指引，营收看到 490-510亿美元，预期才 432 亿，每股收益指引 30-32 美元，预期 25 块多。盘后美光直

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2026-06-24 08:02:38

昨夜美股又崩了，但我反而松了口气

昨夜美股又崩了，但我反而松了口气昨晚睡觉前，我习惯性瞄了一眼美股，当时纳指跌了1%出头。想着差不多了吧，结果一觉醒来，好家伙，纳指直接砸了2.2%，美光、闪迪这些存储龙头双双跌超13%。说实话，看到这个跌幅，我反而没那么慌了。为啥？因为这一轮调整，从韩国到美国再到A股，节奏太一致了。一致性往往意味着，这不是某个独立的利空在作祟，而是市场自发的节奏——涨多了，要调。昨天盘前我就说了，前天全A那个3.75万亿的量，有点大得让人不安。结果话音刚落，创业板就来了个4%的大阴线。韩国那边更夸张，直

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2026-06-23 08:01:43

3.75万亿量能，券商涨停，接下来怎么看？

3.75万亿量能，券商涨停，接下来怎么看？昨天这根阳线，我觉得挺有意思的。 3.75万亿的量，上证50中阳线，券商好几只涨停——很久没看到这种阵仗了。深成指、创业板、科创50都创了新高，后排那些前段时间被按在地上摩擦的方向，终于喘了口气。盘后好几个朋友问我：券商怎么看？是不是要切换了？我还是那句话——我不看。不是跟券商有仇，是真不看。我早就过了朝三暮四的年纪了，这么多年下来，专注这两个字对我来说不是鸡汤，是血泪换来的教训。你让一个吃了十年米饭的人突然改吃面条，胃受不了。但说心里话，我不反

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2026-06-22 07:59:18

端午小长假后的市场思考：科技主线不变，中报行情将至

端午小长假后的市场思考：科技主线不变，中报行情将至 2026年6月22日· 顺势而为端午三天假，感觉刚躺下就爬起来开盘了。大洋彼岸那帮人跟我们一样，周五也没开张，就周四晚上扑腾了一把。美伊要签协议的消息一出来，霍尔木兹海峡要放开，油价跌，通胀预期降，加息概率变小，美股蹭蹭涨。费城半导体指数暴涨近7%，四大存储公司齐刷刷创新高，什么设备材料全在飞。说实话，虽然伊朗军方后来又说要封锁海峡，嘴炮打得挺响，但明眼人都看得出来，自从那俩握手言和以来，不管嘴上多硬，身体都很诚实，最后都是奔着签字去的。所以

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2026-06-21 14:54:27

2026下半场，钱往哪流？

2026下半场，钱往哪流？ 2026年6月21日· 最近跟几个做投资的朋友聊天，大家有一个共同的感受：今年的市场，跟过去几年不太一样了。不是说没有机会，而是机会的“长相”变了。前两年，大家聊AI就是聊大模型、聊算力芯片，故事讲得震天响，业绩却常常对不上号。但到了2026年这个时候，你会发现，AI这个概念已经不再悬浮在半空中——它正在以极其粗暴的方式，渗透进每一个产业的毛细血管里。先说说存储。今年最夸张的一件事，是存储芯片的供需格局。Gartner的数据显示，单台AI服务器的DRAM用量是

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2026-06-18 07:57:16

别吵了，市场已经用脚投票了

别吵了，市场已经用脚投票了昨天收盘，我看了眼后台留言，发现一个很有意思的现象。一边是科技股持仓者的狂欢，科创指数又飙了4%+，仿佛牛市来了。另一边，是其他板块投资者的沉默，或者说是麻木。大盘还是那个大盘，全A指数不温不火，像一潭死水，偶尔冒个泡。为什么？因为总有“后腿”在拖累。是谁，我不说大家心里也清楚。强的强，弱的弱，一中和，指数就变成了“和稀泥”。但你不能因为和稀泥，就否认了那锅粥里，有些肉块已经炖得烂熟，香气四溢。这个肉块，就是科技，更准确地说，是AI。昨天最强的，依然是AI。只

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