一、重要信息行业逆变器单月出口历史新高，印证需求强势＞据海关总署，6月逆变器出口7.14亿美元，同比+63.11%，环比+20.57%，历史新高；上半年累计出口31.59亿美元，同比+47.30%。＞分出口国家看，德国6月出口0.63亿美元，同比+67.60%，延续强势；美国0.39亿美元，同比+4

一、行业&题材（一）热点题材1、风电叶片：已成为短板环节＞风机自2021年起从2~~3MW升级到4~~6MW，叶片长度从60~~70米升级到80~~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为产能紧缺环节。＞草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头

一、行业&题材（一）热点题材1、光伏逆变器高增，产业链相关环节梳理1）IGBT：国产化加速，光伏逆变器需求高速增长＞得益于光储需求高景气，下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。组件端伴随新增产能的释放，硅料供给边际改善，价格有望缓解，光伏行业旺季如期而至，全年250GW装机的目标实现可能性较高。＞

一、行业&题材（一）热点题材1、欧洲能源危机：储能爆发，核电崛起＞事件1：近期挪威海上油气田减产、法国核电机组故障、北溪供气量降低，欧洲电价大幅走高，周一电力交易所现货一度突破400欧/MWh，逼近历史新高。电价暴涨激发户储需求。＞户用储能投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲一机难求，需排队