漫步小A用户主页-韭研公社

异动

登录注册

漫步小A

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

漫步小A

2023-12-17 22:50:15

加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会

【华西有色-晏溶】美联储季末议息会议维持利率不变，点阵图隐含明年降息3次预期，加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会 ??12月议息会议维持利率不变，美联储声明关注到经济及通胀放缓美联储12月议息会议将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变，是连续第三次维持利率不变，符合市场预期。美联储声明关注到经济活动增长已从三季度的强劲开始放缓，并表明通胀有所缓解但仍处于高位。此外，声明还提及金融及信贷条件的收紧可能对经济、就业和通胀造成压力，委员会在评估货币政策时将考虑货币累计紧缩、滞后性

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:36:56

保利底部回购增持、京沪楼市同时放松，楼市底线已明、期待更积极政策推出，建议买入地产！

保利底部回购增持、京沪楼市同时放松，楼市底线已明、期待更积极政策推出，建议买入地产！【申万房地产】政策点评：京沪楼市政策同时放松，板块积极信号到来北京下调首套首付至30%、二套40-50%，下调贷款利率、普宅标准、延长最长贷款期限本次北京政策调整前后差异包括：1）首付比例下调：首套首付比例降至30%（原普宅35%、非普40%），二套城六区50%、非城六区40%（原普宅60%、非普80%）；2）房贷利率下调：首套利率城六区4.3%（LPR+10BP）、非城六区4.2%（LPR），原为4.75

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:35:22

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递事件：英特尔发布首款基于Intel 4制程工艺的初代酷睿 Ultra 移动处理器，同时推出第五代Xeon处理器Emerald Rapids，并预告Gaudi 3 AI加速器预计将于2024年推出。酷睿 Ultra：英特尔首批酷睿 Ultra 系列处理器包括 U 和 H 两个系列，基础功耗分别为 15W 和 28W。U 系列为 2+8+2 核心规格，最高 4Xe 核显。H 系列最高 6+8+2 核心规格，最高 8Xe 核显。首批上

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:27:07

更新一下传媒这边的观点

各位大佬我来更新一下传媒这边的观点，我自己觉得现在在业绩披露之前，这段时间大概率都是传媒比较有机会演绎贝塔的时候，现在核心是4个贝塔：一个是AI应用，还有MR的内容，还有短剧，到最后是数据要素。 Ai应用这我们自己看好的标的就是一个是有GPT的逻辑，产品后续要陆续上线或者是上线了，开始就会有数据出来，看谁的产品能先出先有东西。这里头我们现在推荐的一个是小一点标的就是紫天科技，中军一点大的是昆仑万维，国内是掌趣科技，大概这几个为代表。紫天最近 openai的合同也拿到了，昨天有一些朋友在那边公

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:25:14

大摩：明年存储芯片市场度过寒冬迎来周期性需求改善

大摩：明年存储芯片市场度过寒冬迎来周期性需求改善摩根士丹利本12月13日的报告中再次上调存储芯片涨价预期，其指出从修正后的每股获利来看，美股存储股现在较上一个周期要便宜得多，存储芯片行业将进入周期性增长加速、需求明显提高的时期。大摩在报告中指出，下游补库存，供给远低于需求，明年第一季存储芯片价格有望大幅上涨：“我们预估 DRAM 和 NAND 价格将在明年第一季上涨 20%，最新的预期较此前增幅翻倍，此前的预期是 DRAM 价格涨幅为 8% 至 13%，NAND 价格涨幅为 5% 至 10

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:24:40

【国投机械】重视出口拐点带来的重大投资机会

【国投机械】重视出口拐点带来的重大投资机会 ??事件一：中美贸易回正。外部需求呈现回暖迹象。11月当月，中国对美出口结束了14个月的下降，转为增长9.6%近几个月中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。 ??事件二：高盛最新预测，美联储将会在明年3月份开启第一次降息。昨日美联储公布的经济预测报告显示，官员们认为到2024年底，首选的通胀指标——核心PCE价格指数年率将由2.6%放缓至2.4%。 ??如果美联储降息，美元流动性将会大幅增强，社

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:21:04

短剧得到监管、国企高度重视，坚定看好短剧赛道投资机会

短剧得到监管、国企高度重视，坚定看好短剧赛道投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：12月14日，芒果TV与抖音在北京召开发布会，宣布就短剧相关业务达成合作，国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇与双方多位高层出席了本场发布会。此前短剧监管和下架事件引发市场担忧，在此观点重申：观点重申： 1、规范及鼓励并举，优质短剧内容为政策支持方向。今年以来，国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇已多次发言，表示支持微短剧高质量发展。今年3月的网络视听大会微短剧行业发展论坛上，冯司就推动网络

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:17:12

【中银电子】英特尔发布酷睿Ultra处理器，AI PC序幕拉开

【中银电子】英特尔发布酷睿Ultra处理器，AI PC序幕拉开事件：北京时间2023年12月14日23点，英特尔举行“AI everywhere”新品发布会，并带来新款酷睿Ultra处理器、AI加速器芯片 Meteor Lake酷睿Ultra处理器 1、基于Intel 4制程工艺，采用foveros 3D封装。 2、提供Ultra 5/7/9三种配置和Ultra U/H两种功耗。U系列搭载2+8+2核心，最高4Xe核心，基础功耗15W。H系列搭载6+8+2核心，最高8Xe核显，基础功耗28W。

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:03:48

【华福交运】关注跨境物流投资布局机会

【华福交运】关注跨境物流投资布局机会 23年欧美航线运价仍显著高于19年，主要来自于跨境电商景气对需求的拉动。拼多多Q3业绩超预期，“黑五”大促数据超预期，重视跨境电商产业链布局机会，跨境电商红利赋能跨境物流成长性，配置价值凸显。核心物流公司： 1）货运代理：中国外运（601598），子公司中外运敦豪直接受益于欧美航线货运价格上涨，出口链高股息价值型央企。华贸物流（603128），海运费回落冲击告一段落，跨境电商渗透率提升促进直客率提升，跨境电商变革直接受益物流企业，三年期分红率承诺60%。

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:02:04

【申万化妆品】周观点：福瑞达、欧莱雅布局胶原蛋白，关注美护变量原料创新20231216

【申万化妆品】周观点：福瑞达、欧莱雅布局胶原蛋白，关注美护变量原料创新20231216 11月化妆品社零表现偏弱，行业贝塔不振，国货品牌“渠道+研发”双轮驱动，稳中求胜。11月化妆品零售额同比下降3.5%，体现在疫后弱复苏背景下整体消费疲软及消费者对极致性价比的追求，电商大促背景下消费者行为趋于理性，导致需求端承压。国货渠道端、研发端双向发力，渠道端：上美股份旗下韩束品牌打造高性价比礼盒，销售额登顶抖音渠道，珀莱雅、可复美、自然堂等品牌打入抖音11月销售榜单前10；研发端：重组胶原蛋白领域，国货

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:59:43

【东北数字经济】＃“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程

【东北数字经济】＃“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程 ??2023年12月15日，国家数据局发布“数据要素×”三年行动计划（征求意见稿），全面指引未来发展规划。＃数据要素就是新生产要素～根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展我们一贯观点在于国家将数据提升为生产要素的最根本目的是为了提高全要素生产率、提升经济社会运行效率，突破传统资源要素约束条件下的产出极限，拓展经济增长新空间机会，催生新业态新模式，培育经济发展新动能。从投资角度既要从TMT行业中寻找机会，更要重视数据

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:54:24

【国君食品-更新】舍得酒业：论舍得在白酒周期中的参照意义

【国君食品-更新】舍得酒业：论舍得在白酒周期中的参照意义 1）长短兼顾，先动销、再回款：根据各维度调研，公司23Q4仍争取向年初既定目标靠拢，但考虑到外部需求环境，整体以先拉动销，再追回款为策略，我们结合草根调研估测公司10-11月销售同比角度略承压，但截止12月上旬动销仍有转好，舍得系列库存周转天数重回双位数，估测目前周转天数在80-90天；考虑到24年春节较晚，我们预计公司在23年12月回款为先，初步估测23Q4公司营收端仍有望实现个位数以上增幅，考虑到公司短期为拉动销有一定比例费用支出，

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:53:21

【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航，船协11月订单同比增长

【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航，船协11月订单同比增长 #红海局势影响升级，#箱船绕航驱动运价上涨。近期也门胡塞武装持续袭击下，马士基、赫伯罗特、达飞、地中海等航运巨头先后宣布暂停通过红海-苏伊士运河的航线。由于燃料成本与保险费增加，亚欧航线集运价格已连续四周上涨，上周环比涨幅超10%。LNG及油轮运输市场同样受到影响，VLCC日租金环比上升50%。 #冲击带来运力效率损失，#船东在波动中迎来盈利修复。以上头部船东在亚欧航线上的运力规模占比合计53.5%，船只绕道好望角将使得周转效率降低19

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:52:50

【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商

【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商事件：2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》 #核心提示：数据要素就是新生产要素，根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标：在2026年底，打造300个以上典型应用场景，大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ??相较于顶层政策“数据二十

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:39:55

本次英特尔发布，至少有两大意义：

本次英特尔发布，至少有两大意义： 1）确认了制程、架构、处理器单元的变化明细。无论是4年5个半导体制程计划、Foveros3D（CPU + SoC + GPU + IO 4个tile）、AI功能的尝试增强（Xeon 5、ArcGPU、AI加速器Gaudi2）、内存和HBM的需求（可以推测出），都更加明确。 2）明确海外生态和应用的基本形式，此前AIPC的应用场景尚不明确。本次会议指出100+ ISV、300+加速工程，多家PC厂商匹配英特尔更新，软件厂商（cloudera,Redhat,Sap和

0

0

0

0.57

前往

页

漫步小A

2023-12-17 22:50:15

加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会

【华西有色-晏溶】美联储季末议息会议维持利率不变，点阵图隐含明年降息3次预期，加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会 ??12月议息会议维持利率不变，美联储声明关注到经济及通胀放缓美联储12月议息会议将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变，是连续第三次维持利率不变，符合市场预期。美联储声明关注到经济活动增长已从三季度的强劲开始放缓，并表明通胀有所缓解但仍处于高位。此外，声明还提及金融及信贷条件的收紧可能对经济、就业和通胀造成压力，委员会在评估货币政策时将考虑货币累计紧缩、滞后性

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:36:56

保利底部回购增持、京沪楼市同时放松，楼市底线已明、期待更积极政策推出，建议买入地产！

保利底部回购增持、京沪楼市同时放松，楼市底线已明、期待更积极政策推出，建议买入地产！【申万房地产】政策点评：京沪楼市政策同时放松，板块积极信号到来北京下调首套首付至30%、二套40-50%，下调贷款利率、普宅标准、延长最长贷款期限本次北京政策调整前后差异包括：1）首付比例下调：首套首付比例降至30%（原普宅35%、非普40%），二套城六区50%、非城六区40%（原普宅60%、非普80%）；2）房贷利率下调：首套利率城六区4.3%（LPR+10BP）、非城六区4.2%（LPR），原为4.75

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:35:22

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递事件：英特尔发布首款基于Intel 4制程工艺的初代酷睿 Ultra 移动处理器，同时推出第五代Xeon处理器Emerald Rapids，并预告Gaudi 3 AI加速器预计将于2024年推出。酷睿 Ultra：英特尔首批酷睿 Ultra 系列处理器包括 U 和 H 两个系列，基础功耗分别为 15W 和 28W。U 系列为 2+8+2 核心规格，最高 4Xe 核显。H 系列最高 6+8+2 核心规格，最高 8Xe 核显。首批上

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:27:07

更新一下传媒这边的观点

各位大佬我来更新一下传媒这边的观点，我自己觉得现在在业绩披露之前，这段时间大概率都是传媒比较有机会演绎贝塔的时候，现在核心是4个贝塔：一个是AI应用，还有MR的内容，还有短剧，到最后是数据要素。 Ai应用这我们自己看好的标的就是一个是有GPT的逻辑，产品后续要陆续上线或者是上线了，开始就会有数据出来，看谁的产品能先出先有东西。这里头我们现在推荐的一个是小一点标的就是紫天科技，中军一点大的是昆仑万维，国内是掌趣科技，大概这几个为代表。紫天最近 openai的合同也拿到了，昨天有一些朋友在那边公

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:25:14

大摩：明年存储芯片市场度过寒冬迎来周期性需求改善

大摩：明年存储芯片市场度过寒冬迎来周期性需求改善摩根士丹利本12月13日的报告中再次上调存储芯片涨价预期，其指出从修正后的每股获利来看，美股存储股现在较上一个周期要便宜得多，存储芯片行业将进入周期性增长加速、需求明显提高的时期。大摩在报告中指出，下游补库存，供给远低于需求，明年第一季存储芯片价格有望大幅上涨：“我们预估 DRAM 和 NAND 价格将在明年第一季上涨 20%，最新的预期较此前增幅翻倍，此前的预期是 DRAM 价格涨幅为 8% 至 13%，NAND 价格涨幅为 5% 至 10

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:24:40

【国投机械】重视出口拐点带来的重大投资机会

【国投机械】重视出口拐点带来的重大投资机会 ??事件一：中美贸易回正。外部需求呈现回暖迹象。11月当月，中国对美出口结束了14个月的下降，转为增长9.6%近几个月中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。 ??事件二：高盛最新预测，美联储将会在明年3月份开启第一次降息。昨日美联储公布的经济预测报告显示，官员们认为到2024年底，首选的通胀指标——核心PCE价格指数年率将由2.6%放缓至2.4%。 ??如果美联储降息，美元流动性将会大幅增强，社

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:21:04

短剧得到监管、国企高度重视，坚定看好短剧赛道投资机会

短剧得到监管、国企高度重视，坚定看好短剧赛道投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：12月14日，芒果TV与抖音在北京召开发布会，宣布就短剧相关业务达成合作，国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇与双方多位高层出席了本场发布会。此前短剧监管和下架事件引发市场担忧，在此观点重申：观点重申： 1、规范及鼓励并举，优质短剧内容为政策支持方向。今年以来，国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇已多次发言，表示支持微短剧高质量发展。今年3月的网络视听大会微短剧行业发展论坛上，冯司就推动网络

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:17:12

【中银电子】英特尔发布酷睿Ultra处理器，AI PC序幕拉开

【中银电子】英特尔发布酷睿Ultra处理器，AI PC序幕拉开事件：北京时间2023年12月14日23点，英特尔举行“AI everywhere”新品发布会，并带来新款酷睿Ultra处理器、AI加速器芯片 Meteor Lake酷睿Ultra处理器 1、基于Intel 4制程工艺，采用foveros 3D封装。 2、提供Ultra 5/7/9三种配置和Ultra U/H两种功耗。U系列搭载2+8+2核心，最高4Xe核心，基础功耗15W。H系列搭载6+8+2核心，最高8Xe核显，基础功耗28W。

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:03:48

【华福交运】关注跨境物流投资布局机会

【华福交运】关注跨境物流投资布局机会 23年欧美航线运价仍显著高于19年，主要来自于跨境电商景气对需求的拉动。拼多多Q3业绩超预期，“黑五”大促数据超预期，重视跨境电商产业链布局机会，跨境电商红利赋能跨境物流成长性，配置价值凸显。核心物流公司： 1）货运代理：中国外运（601598），子公司中外运敦豪直接受益于欧美航线货运价格上涨，出口链高股息价值型央企。华贸物流（603128），海运费回落冲击告一段落，跨境电商渗透率提升促进直客率提升，跨境电商变革直接受益物流企业，三年期分红率承诺60%。

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:02:04

【申万化妆品】周观点：福瑞达、欧莱雅布局胶原蛋白，关注美护变量原料创新20231216

【申万化妆品】周观点：福瑞达、欧莱雅布局胶原蛋白，关注美护变量原料创新20231216 11月化妆品社零表现偏弱，行业贝塔不振，国货品牌“渠道+研发”双轮驱动，稳中求胜。11月化妆品零售额同比下降3.5%，体现在疫后弱复苏背景下整体消费疲软及消费者对极致性价比的追求，电商大促背景下消费者行为趋于理性，导致需求端承压。国货渠道端、研发端双向发力，渠道端：上美股份旗下韩束品牌打造高性价比礼盒，销售额登顶抖音渠道，珀莱雅、可复美、自然堂等品牌打入抖音11月销售榜单前10；研发端：重组胶原蛋白领域，国货

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:59:43

【东北数字经济】＃“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程

【东北数字经济】＃“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程 ??2023年12月15日，国家数据局发布“数据要素×”三年行动计划（征求意见稿），全面指引未来发展规划。＃数据要素就是新生产要素～根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展我们一贯观点在于国家将数据提升为生产要素的最根本目的是为了提高全要素生产率、提升经济社会运行效率，突破传统资源要素约束条件下的产出极限，拓展经济增长新空间机会，催生新业态新模式，培育经济发展新动能。从投资角度既要从TMT行业中寻找机会，更要重视数据

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:54:24

【国君食品-更新】舍得酒业：论舍得在白酒周期中的参照意义

【国君食品-更新】舍得酒业：论舍得在白酒周期中的参照意义 1）长短兼顾，先动销、再回款：根据各维度调研，公司23Q4仍争取向年初既定目标靠拢，但考虑到外部需求环境，整体以先拉动销，再追回款为策略，我们结合草根调研估测公司10-11月销售同比角度略承压，但截止12月上旬动销仍有转好，舍得系列库存周转天数重回双位数，估测目前周转天数在80-90天；考虑到24年春节较晚，我们预计公司在23年12月回款为先，初步估测23Q4公司营收端仍有望实现个位数以上增幅，考虑到公司短期为拉动销有一定比例费用支出，

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:53:21

【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航，船协11月订单同比增长

【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航，船协11月订单同比增长 #红海局势影响升级，#箱船绕航驱动运价上涨。近期也门胡塞武装持续袭击下，马士基、赫伯罗特、达飞、地中海等航运巨头先后宣布暂停通过红海-苏伊士运河的航线。由于燃料成本与保险费增加，亚欧航线集运价格已连续四周上涨，上周环比涨幅超10%。LNG及油轮运输市场同样受到影响，VLCC日租金环比上升50%。 #冲击带来运力效率损失，#船东在波动中迎来盈利修复。以上头部船东在亚欧航线上的运力规模占比合计53.5%，船只绕道好望角将使得周转效率降低19

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:52:50

【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商

【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商事件：2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》 #核心提示：数据要素就是新生产要素，根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标：在2026年底，打造300个以上典型应用场景，大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ??相较于顶层政策“数据二十

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:39:55

本次英特尔发布，至少有两大意义：

本次英特尔发布，至少有两大意义： 1）确认了制程、架构、处理器单元的变化明细。无论是4年5个半导体制程计划、Foveros3D（CPU + SoC + GPU + IO 4个tile）、AI功能的尝试增强（Xeon 5、ArcGPU、AI加速器Gaudi2）、内存和HBM的需求（可以推测出），都更加明确。 2）明确海外生态和应用的基本形式，此前AIPC的应用场景尚不明确。本次会议指出100+ ISV、300+加速工程，多家PC厂商匹配英特尔更新，软件厂商（cloudera,Redhat,Sap和

0

0

0

0.57

前往

页

漫步小A

2023-12-17 22:50:15

加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会

【华西有色-晏溶】美联储季末议息会议维持利率不变，点阵图隐含明年降息3次预期，加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会 ??12月议息会议维持利率不变，美联储声明关注到经济及通胀放缓美联储12月议息会议将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变，是连续第三次维持利率不变，符合市场预期。美联储声明关注到经济活动增长已从三季度的强劲开始放缓，并表明通胀有所缓解但仍处于高位。此外，声明还提及金融及信贷条件的收紧可能对经济、就业和通胀造成压力，委员会在评估货币政策时将考虑货币累计紧缩、滞后性

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:36:56

保利底部回购增持、京沪楼市同时放松，楼市底线已明、期待更积极政策推出，建议买入地产！

保利底部回购增持、京沪楼市同时放松，楼市底线已明、期待更积极政策推出，建议买入地产！【申万房地产】政策点评：京沪楼市政策同时放松，板块积极信号到来北京下调首套首付至30%、二套40-50%，下调贷款利率、普宅标准、延长最长贷款期限本次北京政策调整前后差异包括：1）首付比例下调：首套首付比例降至30%（原普宅35%、非普40%），二套城六区50%、非城六区40%（原普宅60%、非普80%）；2）房贷利率下调：首套利率城六区4.3%（LPR+10BP）、非城六区4.2%（LPR），原为4.75

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:35:22

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递事件：英特尔发布首款基于Intel 4制程工艺的初代酷睿 Ultra 移动处理器，同时推出第五代Xeon处理器Emerald Rapids，并预告Gaudi 3 AI加速器预计将于2024年推出。酷睿 Ultra：英特尔首批酷睿 Ultra 系列处理器包括 U 和 H 两个系列，基础功耗分别为 15W 和 28W。U 系列为 2+8+2 核心规格，最高 4Xe 核显。H 系列最高 6+8+2 核心规格，最高 8Xe 核显。首批上

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:27:07

更新一下传媒这边的观点

各位大佬我来更新一下传媒这边的观点，我自己觉得现在在业绩披露之前，这段时间大概率都是传媒比较有机会演绎贝塔的时候，现在核心是4个贝塔：一个是AI应用，还有MR的内容，还有短剧，到最后是数据要素。 Ai应用这我们自己看好的标的就是一个是有GPT的逻辑，产品后续要陆续上线或者是上线了，开始就会有数据出来，看谁的产品能先出先有东西。这里头我们现在推荐的一个是小一点标的就是紫天科技，中军一点大的是昆仑万维，国内是掌趣科技，大概这几个为代表。紫天最近 openai的合同也拿到了，昨天有一些朋友在那边公

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:25:14

大摩：明年存储芯片市场度过寒冬迎来周期性需求改善

大摩：明年存储芯片市场度过寒冬迎来周期性需求改善摩根士丹利本12月13日的报告中再次上调存储芯片涨价预期，其指出从修正后的每股获利来看，美股存储股现在较上一个周期要便宜得多，存储芯片行业将进入周期性增长加速、需求明显提高的时期。大摩在报告中指出，下游补库存，供给远低于需求，明年第一季存储芯片价格有望大幅上涨：“我们预估 DRAM 和 NAND 价格将在明年第一季上涨 20%，最新的预期较此前增幅翻倍，此前的预期是 DRAM 价格涨幅为 8% 至 13%，NAND 价格涨幅为 5% 至 10

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:24:40

【国投机械】重视出口拐点带来的重大投资机会

【国投机械】重视出口拐点带来的重大投资机会 ??事件一：中美贸易回正。外部需求呈现回暖迹象。11月当月，中国对美出口结束了14个月的下降，转为增长9.6%近几个月中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。 ??事件二：高盛最新预测，美联储将会在明年3月份开启第一次降息。昨日美联储公布的经济预测报告显示，官员们认为到2024年底，首选的通胀指标——核心PCE价格指数年率将由2.6%放缓至2.4%。 ??如果美联储降息，美元流动性将会大幅增强，社

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:21:04

短剧得到监管、国企高度重视，坚定看好短剧赛道投资机会

短剧得到监管、国企高度重视，坚定看好短剧赛道投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：12月14日，芒果TV与抖音在北京召开发布会，宣布就短剧相关业务达成合作，国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇与双方多位高层出席了本场发布会。此前短剧监管和下架事件引发市场担忧，在此观点重申：观点重申： 1、规范及鼓励并举，优质短剧内容为政策支持方向。今年以来，国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇已多次发言，表示支持微短剧高质量发展。今年3月的网络视听大会微短剧行业发展论坛上，冯司就推动网络

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:17:12

【中银电子】英特尔发布酷睿Ultra处理器，AI PC序幕拉开

【中银电子】英特尔发布酷睿Ultra处理器，AI PC序幕拉开事件：北京时间2023年12月14日23点，英特尔举行“AI everywhere”新品发布会，并带来新款酷睿Ultra处理器、AI加速器芯片 Meteor Lake酷睿Ultra处理器 1、基于Intel 4制程工艺，采用foveros 3D封装。 2、提供Ultra 5/7/9三种配置和Ultra U/H两种功耗。U系列搭载2+8+2核心，最高4Xe核心，基础功耗15W。H系列搭载6+8+2核心，最高8Xe核显，基础功耗28W。

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:03:48

【华福交运】关注跨境物流投资布局机会

【华福交运】关注跨境物流投资布局机会 23年欧美航线运价仍显著高于19年，主要来自于跨境电商景气对需求的拉动。拼多多Q3业绩超预期，“黑五”大促数据超预期，重视跨境电商产业链布局机会，跨境电商红利赋能跨境物流成长性，配置价值凸显。核心物流公司： 1）货运代理：中国外运（601598），子公司中外运敦豪直接受益于欧美航线货运价格上涨，出口链高股息价值型央企。华贸物流（603128），海运费回落冲击告一段落，跨境电商渗透率提升促进直客率提升，跨境电商变革直接受益物流企业，三年期分红率承诺60%。

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:02:04

【申万化妆品】周观点：福瑞达、欧莱雅布局胶原蛋白，关注美护变量原料创新20231216

【申万化妆品】周观点：福瑞达、欧莱雅布局胶原蛋白，关注美护变量原料创新20231216 11月化妆品社零表现偏弱，行业贝塔不振，国货品牌“渠道+研发”双轮驱动，稳中求胜。11月化妆品零售额同比下降3.5%，体现在疫后弱复苏背景下整体消费疲软及消费者对极致性价比的追求，电商大促背景下消费者行为趋于理性，导致需求端承压。国货渠道端、研发端双向发力，渠道端：上美股份旗下韩束品牌打造高性价比礼盒，销售额登顶抖音渠道，珀莱雅、可复美、自然堂等品牌打入抖音11月销售榜单前10；研发端：重组胶原蛋白领域，国货

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:59:43

【东北数字经济】＃“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程

【东北数字经济】＃“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程 ??2023年12月15日，国家数据局发布“数据要素×”三年行动计划（征求意见稿），全面指引未来发展规划。＃数据要素就是新生产要素～根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展我们一贯观点在于国家将数据提升为生产要素的最根本目的是为了提高全要素生产率、提升经济社会运行效率，突破传统资源要素约束条件下的产出极限，拓展经济增长新空间机会，催生新业态新模式，培育经济发展新动能。从投资角度既要从TMT行业中寻找机会，更要重视数据

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:54:24

【国君食品-更新】舍得酒业：论舍得在白酒周期中的参照意义

【国君食品-更新】舍得酒业：论舍得在白酒周期中的参照意义 1）长短兼顾，先动销、再回款：根据各维度调研，公司23Q4仍争取向年初既定目标靠拢，但考虑到外部需求环境，整体以先拉动销，再追回款为策略，我们结合草根调研估测公司10-11月销售同比角度略承压，但截止12月上旬动销仍有转好，舍得系列库存周转天数重回双位数，估测目前周转天数在80-90天；考虑到24年春节较晚，我们预计公司在23年12月回款为先，初步估测23Q4公司营收端仍有望实现个位数以上增幅，考虑到公司短期为拉动销有一定比例费用支出，

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:53:21

【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航，船协11月订单同比增长

【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航，船协11月订单同比增长 #红海局势影响升级，#箱船绕航驱动运价上涨。近期也门胡塞武装持续袭击下，马士基、赫伯罗特、达飞、地中海等航运巨头先后宣布暂停通过红海-苏伊士运河的航线。由于燃料成本与保险费增加，亚欧航线集运价格已连续四周上涨，上周环比涨幅超10%。LNG及油轮运输市场同样受到影响，VLCC日租金环比上升50%。 #冲击带来运力效率损失，#船东在波动中迎来盈利修复。以上头部船东在亚欧航线上的运力规模占比合计53.5%，船只绕道好望角将使得周转效率降低19

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:52:50

【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商

【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商事件：2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》 #核心提示：数据要素就是新生产要素，根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标：在2026年底，打造300个以上典型应用场景，大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ??相较于顶层政策“数据二十

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:39:55

本次英特尔发布，至少有两大意义：

本次英特尔发布，至少有两大意义： 1）确认了制程、架构、处理器单元的变化明细。无论是4年5个半导体制程计划、Foveros3D（CPU + SoC + GPU + IO 4个tile）、AI功能的尝试增强（Xeon 5、ArcGPU、AI加速器Gaudi2）、内存和HBM的需求（可以推测出），都更加明确。 2）明确海外生态和应用的基本形式，此前AIPC的应用场景尚不明确。本次会议指出100+ ISV、300+加速工程，多家PC厂商匹配英特尔更新，软件厂商（cloudera,Redhat,Sap和

0

0

0

0.57

前往

页

漫步小A

2023-12-17 22:50:15

加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会

【华西有色-晏溶】美联储季末议息会议维持利率不变，点阵图隐含明年降息3次预期，加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会 ??12月议息会议维持利率不变，美联储声明关注到经济及通胀放缓美联储12月议息会议将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变，是连续第三次维持利率不变，符合市场预期。美联储声明关注到经济活动增长已从三季度的强劲开始放缓，并表明通胀有所缓解但仍处于高位。此外，声明还提及金融及信贷条件的收紧可能对经济、就业和通胀造成压力，委员会在评估货币政策时将考虑货币累计紧缩、滞后性

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:36:56

保利底部回购增持、京沪楼市同时放松，楼市底线已明、期待更积极政策推出，建议买入地产！

保利底部回购增持、京沪楼市同时放松，楼市底线已明、期待更积极政策推出，建议买入地产！【申万房地产】政策点评：京沪楼市政策同时放松，板块积极信号到来北京下调首套首付至30%、二套40-50%，下调贷款利率、普宅标准、延长最长贷款期限本次北京政策调整前后差异包括：1）首付比例下调：首套首付比例降至30%（原普宅35%、非普40%），二套城六区50%、非城六区40%（原普宅60%、非普80%）；2）房贷利率下调：首套利率城六区4.3%（LPR+10BP）、非城六区4.2%（LPR），原为4.75

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:35:22

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递事件：英特尔发布首款基于Intel 4制程工艺的初代酷睿 Ultra 移动处理器，同时推出第五代Xeon处理器Emerald Rapids，并预告Gaudi 3 AI加速器预计将于2024年推出。酷睿 Ultra：英特尔首批酷睿 Ultra 系列处理器包括 U 和 H 两个系列，基础功耗分别为 15W 和 28W。U 系列为 2+8+2 核心规格，最高 4Xe 核显。H 系列最高 6+8+2 核心规格，最高 8Xe 核显。首批上

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:27:07

更新一下传媒这边的观点

各位大佬我来更新一下传媒这边的观点，我自己觉得现在在业绩披露之前，这段时间大概率都是传媒比较有机会演绎贝塔的时候，现在核心是4个贝塔：一个是AI应用，还有MR的内容，还有短剧，到最后是数据要素。 Ai应用这我们自己看好的标的就是一个是有GPT的逻辑，产品后续要陆续上线或者是上线了，开始就会有数据出来，看谁的产品能先出先有东西。这里头我们现在推荐的一个是小一点标的就是紫天科技，中军一点大的是昆仑万维，国内是掌趣科技，大概这几个为代表。紫天最近 openai的合同也拿到了，昨天有一些朋友在那边公

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:25:14

大摩：明年存储芯片市场度过寒冬迎来周期性需求改善

大摩：明年存储芯片市场度过寒冬迎来周期性需求改善摩根士丹利本12月13日的报告中再次上调存储芯片涨价预期，其指出从修正后的每股获利来看，美股存储股现在较上一个周期要便宜得多，存储芯片行业将进入周期性增长加速、需求明显提高的时期。大摩在报告中指出，下游补库存，供给远低于需求，明年第一季存储芯片价格有望大幅上涨：“我们预估 DRAM 和 NAND 价格将在明年第一季上涨 20%，最新的预期较此前增幅翻倍，此前的预期是 DRAM 价格涨幅为 8% 至 13%，NAND 价格涨幅为 5% 至 10

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:24:40

【国投机械】重视出口拐点带来的重大投资机会

【国投机械】重视出口拐点带来的重大投资机会 ??事件一：中美贸易回正。外部需求呈现回暖迹象。11月当月，中国对美出口结束了14个月的下降，转为增长9.6%近几个月中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。 ??事件二：高盛最新预测，美联储将会在明年3月份开启第一次降息。昨日美联储公布的经济预测报告显示，官员们认为到2024年底，首选的通胀指标——核心PCE价格指数年率将由2.6%放缓至2.4%。 ??如果美联储降息，美元流动性将会大幅增强，社

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:21:04

短剧得到监管、国企高度重视，坚定看好短剧赛道投资机会

短剧得到监管、国企高度重视，坚定看好短剧赛道投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：12月14日，芒果TV与抖音在北京召开发布会，宣布就短剧相关业务达成合作，国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇与双方多位高层出席了本场发布会。此前短剧监管和下架事件引发市场担忧，在此观点重申：观点重申： 1、规范及鼓励并举，优质短剧内容为政策支持方向。今年以来，国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇已多次发言，表示支持微短剧高质量发展。今年3月的网络视听大会微短剧行业发展论坛上，冯司就推动网络

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:17:12

【中银电子】英特尔发布酷睿Ultra处理器，AI PC序幕拉开

【中银电子】英特尔发布酷睿Ultra处理器，AI PC序幕拉开事件：北京时间2023年12月14日23点，英特尔举行“AI everywhere”新品发布会，并带来新款酷睿Ultra处理器、AI加速器芯片 Meteor Lake酷睿Ultra处理器 1、基于Intel 4制程工艺，采用foveros 3D封装。 2、提供Ultra 5/7/9三种配置和Ultra U/H两种功耗。U系列搭载2+8+2核心，最高4Xe核心，基础功耗15W。H系列搭载6+8+2核心，最高8Xe核显，基础功耗28W。

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:03:48

【华福交运】关注跨境物流投资布局机会

【华福交运】关注跨境物流投资布局机会 23年欧美航线运价仍显著高于19年，主要来自于跨境电商景气对需求的拉动。拼多多Q3业绩超预期，“黑五”大促数据超预期，重视跨境电商产业链布局机会，跨境电商红利赋能跨境物流成长性，配置价值凸显。核心物流公司： 1）货运代理：中国外运（601598），子公司中外运敦豪直接受益于欧美航线货运价格上涨，出口链高股息价值型央企。华贸物流（603128），海运费回落冲击告一段落，跨境电商渗透率提升促进直客率提升，跨境电商变革直接受益物流企业，三年期分红率承诺60%。

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:02:04

【申万化妆品】周观点：福瑞达、欧莱雅布局胶原蛋白，关注美护变量原料创新20231216

【申万化妆品】周观点：福瑞达、欧莱雅布局胶原蛋白，关注美护变量原料创新20231216 11月化妆品社零表现偏弱，行业贝塔不振，国货品牌“渠道+研发”双轮驱动，稳中求胜。11月化妆品零售额同比下降3.5%，体现在疫后弱复苏背景下整体消费疲软及消费者对极致性价比的追求，电商大促背景下消费者行为趋于理性，导致需求端承压。国货渠道端、研发端双向发力，渠道端：上美股份旗下韩束品牌打造高性价比礼盒，销售额登顶抖音渠道，珀莱雅、可复美、自然堂等品牌打入抖音11月销售榜单前10；研发端：重组胶原蛋白领域，国货

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:59:43

【东北数字经济】＃“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程

【东北数字经济】＃“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程 ??2023年12月15日，国家数据局发布“数据要素×”三年行动计划（征求意见稿），全面指引未来发展规划。＃数据要素就是新生产要素～根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展我们一贯观点在于国家将数据提升为生产要素的最根本目的是为了提高全要素生产率、提升经济社会运行效率，突破传统资源要素约束条件下的产出极限，拓展经济增长新空间机会，催生新业态新模式，培育经济发展新动能。从投资角度既要从TMT行业中寻找机会，更要重视数据

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:54:24

【国君食品-更新】舍得酒业：论舍得在白酒周期中的参照意义

【国君食品-更新】舍得酒业：论舍得在白酒周期中的参照意义 1）长短兼顾，先动销、再回款：根据各维度调研，公司23Q4仍争取向年初既定目标靠拢，但考虑到外部需求环境，整体以先拉动销，再追回款为策略，我们结合草根调研估测公司10-11月销售同比角度略承压，但截止12月上旬动销仍有转好，舍得系列库存周转天数重回双位数，估测目前周转天数在80-90天；考虑到24年春节较晚，我们预计公司在23年12月回款为先，初步估测23Q4公司营收端仍有望实现个位数以上增幅，考虑到公司短期为拉动销有一定比例费用支出，

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:53:21

【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航，船协11月订单同比增长

【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航，船协11月订单同比增长 #红海局势影响升级，#箱船绕航驱动运价上涨。近期也门胡塞武装持续袭击下，马士基、赫伯罗特、达飞、地中海等航运巨头先后宣布暂停通过红海-苏伊士运河的航线。由于燃料成本与保险费增加，亚欧航线集运价格已连续四周上涨，上周环比涨幅超10%。LNG及油轮运输市场同样受到影响，VLCC日租金环比上升50%。 #冲击带来运力效率损失，#船东在波动中迎来盈利修复。以上头部船东在亚欧航线上的运力规模占比合计53.5%，船只绕道好望角将使得周转效率降低19

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:52:50

【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商

【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商事件：2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》 #核心提示：数据要素就是新生产要素，根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标：在2026年底，打造300个以上典型应用场景，大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ??相较于顶层政策“数据二十

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:39:55

本次英特尔发布，至少有两大意义：

本次英特尔发布，至少有两大意义： 1）确认了制程、架构、处理器单元的变化明细。无论是4年5个半导体制程计划、Foveros3D（CPU + SoC + GPU + IO 4个tile）、AI功能的尝试增强（Xeon 5、ArcGPU、AI加速器Gaudi2）、内存和HBM的需求（可以推测出），都更加明确。 2）明确海外生态和应用的基本形式，此前AIPC的应用场景尚不明确。本次会议指出100+ ISV、300+加速工程，多家PC厂商匹配英特尔更新，软件厂商（cloudera,Redhat,Sap和

0

0

0

0.57

前往

页

漫步小A

2023-12-17 22:50:15

加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会

【华西有色-晏溶】美联储季末议息会议维持利率不变，点阵图隐含明年降息3次预期，加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会 ??12月议息会议维持利率不变，美联储声明关注到经济及通胀放缓美联储12月议息会议将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变，是连续第三次维持利率不变，符合市场预期。美联储声明关注到经济活动增长已从三季度的强劲开始放缓，并表明通胀有所缓解但仍处于高位。此外，声明还提及金融及信贷条件的收紧可能对经济、就业和通胀造成压力，委员会在评估货币政策时将考虑货币累计紧缩、滞后性

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:36:56

保利底部回购增持、京沪楼市同时放松，楼市底线已明、期待更积极政策推出，建议买入地产！

保利底部回购增持、京沪楼市同时放松，楼市底线已明、期待更积极政策推出，建议买入地产！【申万房地产】政策点评：京沪楼市政策同时放松，板块积极信号到来北京下调首套首付至30%、二套40-50%，下调贷款利率、普宅标准、延长最长贷款期限本次北京政策调整前后差异包括：1）首付比例下调：首套首付比例降至30%（原普宅35%、非普40%），二套城六区50%、非城六区40%（原普宅60%、非普80%）；2）房贷利率下调：首套利率城六区4.3%（LPR+10BP）、非城六区4.2%（LPR），原为4.75

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:35:22

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递

【财通电子】Intel AI Everywhere 发布会速递事件：英特尔发布首款基于Intel 4制程工艺的初代酷睿 Ultra 移动处理器，同时推出第五代Xeon处理器Emerald Rapids，并预告Gaudi 3 AI加速器预计将于2024年推出。酷睿 Ultra：英特尔首批酷睿 Ultra 系列处理器包括 U 和 H 两个系列，基础功耗分别为 15W 和 28W。U 系列为 2+8+2 核心规格，最高 4Xe 核显。H 系列最高 6+8+2 核心规格，最高 8Xe 核显。首批上

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:27:07

更新一下传媒这边的观点

各位大佬我来更新一下传媒这边的观点，我自己觉得现在在业绩披露之前，这段时间大概率都是传媒比较有机会演绎贝塔的时候，现在核心是4个贝塔：一个是AI应用，还有MR的内容，还有短剧，到最后是数据要素。 Ai应用这我们自己看好的标的就是一个是有GPT的逻辑，产品后续要陆续上线或者是上线了，开始就会有数据出来，看谁的产品能先出先有东西。这里头我们现在推荐的一个是小一点标的就是紫天科技，中军一点大的是昆仑万维，国内是掌趣科技，大概这几个为代表。紫天最近 openai的合同也拿到了，昨天有一些朋友在那边公

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:25:14

大摩：明年存储芯片市场度过寒冬迎来周期性需求改善

大摩：明年存储芯片市场度过寒冬迎来周期性需求改善摩根士丹利本12月13日的报告中再次上调存储芯片涨价预期，其指出从修正后的每股获利来看，美股存储股现在较上一个周期要便宜得多，存储芯片行业将进入周期性增长加速、需求明显提高的时期。大摩在报告中指出，下游补库存，供给远低于需求，明年第一季存储芯片价格有望大幅上涨：“我们预估 DRAM 和 NAND 价格将在明年第一季上涨 20%，最新的预期较此前增幅翻倍，此前的预期是 DRAM 价格涨幅为 8% 至 13%，NAND 价格涨幅为 5% 至 10

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:24:40

【国投机械】重视出口拐点带来的重大投资机会

【国投机械】重视出口拐点带来的重大投资机会 ??事件一：中美贸易回正。外部需求呈现回暖迹象。11月当月，中国对美出口结束了14个月的下降，转为增长9.6%近几个月中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。 ??事件二：高盛最新预测，美联储将会在明年3月份开启第一次降息。昨日美联储公布的经济预测报告显示，官员们认为到2024年底，首选的通胀指标——核心PCE价格指数年率将由2.6%放缓至2.4%。 ??如果美联储降息，美元流动性将会大幅增强，社

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:21:04

短剧得到监管、国企高度重视，坚定看好短剧赛道投资机会

短剧得到监管、国企高度重视，坚定看好短剧赛道投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：12月14日，芒果TV与抖音在北京召开发布会，宣布就短剧相关业务达成合作，国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇与双方多位高层出席了本场发布会。此前短剧监管和下架事件引发市场担忧，在此观点重申：观点重申： 1、规范及鼓励并举，优质短剧内容为政策支持方向。今年以来，国家广播电视总局网络视听节目管理司司长冯胜勇已多次发言，表示支持微短剧高质量发展。今年3月的网络视听大会微短剧行业发展论坛上，冯司就推动网络

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:17:12

【中银电子】英特尔发布酷睿Ultra处理器，AI PC序幕拉开

【中银电子】英特尔发布酷睿Ultra处理器，AI PC序幕拉开事件：北京时间2023年12月14日23点，英特尔举行“AI everywhere”新品发布会，并带来新款酷睿Ultra处理器、AI加速器芯片 Meteor Lake酷睿Ultra处理器 1、基于Intel 4制程工艺，采用foveros 3D封装。 2、提供Ultra 5/7/9三种配置和Ultra U/H两种功耗。U系列搭载2+8+2核心，最高4Xe核心，基础功耗15W。H系列搭载6+8+2核心，最高8Xe核显，基础功耗28W。

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:03:48

【华福交运】关注跨境物流投资布局机会

【华福交运】关注跨境物流投资布局机会 23年欧美航线运价仍显著高于19年，主要来自于跨境电商景气对需求的拉动。拼多多Q3业绩超预期，“黑五”大促数据超预期，重视跨境电商产业链布局机会，跨境电商红利赋能跨境物流成长性，配置价值凸显。核心物流公司： 1）货运代理：中国外运（601598），子公司中外运敦豪直接受益于欧美航线货运价格上涨，出口链高股息价值型央企。华贸物流（603128），海运费回落冲击告一段落，跨境电商渗透率提升促进直客率提升，跨境电商变革直接受益物流企业，三年期分红率承诺60%。

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 22:02:04

【申万化妆品】周观点：福瑞达、欧莱雅布局胶原蛋白，关注美护变量原料创新20231216

【申万化妆品】周观点：福瑞达、欧莱雅布局胶原蛋白，关注美护变量原料创新20231216 11月化妆品社零表现偏弱，行业贝塔不振，国货品牌“渠道+研发”双轮驱动，稳中求胜。11月化妆品零售额同比下降3.5%，体现在疫后弱复苏背景下整体消费疲软及消费者对极致性价比的追求，电商大促背景下消费者行为趋于理性，导致需求端承压。国货渠道端、研发端双向发力，渠道端：上美股份旗下韩束品牌打造高性价比礼盒，销售额登顶抖音渠道，珀莱雅、可复美、自然堂等品牌打入抖音11月销售榜单前10；研发端：重组胶原蛋白领域，国货

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:59:43

【东北数字经济】＃“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程

【东北数字经济】＃“数据要素×”三年规划重磅发布～赋能千行百业开启广阔征程 ??2023年12月15日，国家数据局发布“数据要素×”三年行动计划（征求意见稿），全面指引未来发展规划。＃数据要素就是新生产要素～根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展我们一贯观点在于国家将数据提升为生产要素的最根本目的是为了提高全要素生产率、提升经济社会运行效率，突破传统资源要素约束条件下的产出极限，拓展经济增长新空间机会，催生新业态新模式，培育经济发展新动能。从投资角度既要从TMT行业中寻找机会，更要重视数据

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:54:24

【国君食品-更新】舍得酒业：论舍得在白酒周期中的参照意义

【国君食品-更新】舍得酒业：论舍得在白酒周期中的参照意义 1）长短兼顾，先动销、再回款：根据各维度调研，公司23Q4仍争取向年初既定目标靠拢，但考虑到外部需求环境，整体以先拉动销，再追回款为策略，我们结合草根调研估测公司10-11月销售同比角度略承压，但截止12月上旬动销仍有转好，舍得系列库存周转天数重回双位数，估测目前周转天数在80-90天；考虑到24年春节较晚，我们预计公司在23年12月回款为先，初步估测23Q4公司营收端仍有望实现个位数以上增幅，考虑到公司短期为拉动销有一定比例费用支出，

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:53:21

【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航，船协11月订单同比增长

【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航，船协11月订单同比增长 #红海局势影响升级，#箱船绕航驱动运价上涨。近期也门胡塞武装持续袭击下，马士基、赫伯罗特、达飞、地中海等航运巨头先后宣布暂停通过红海-苏伊士运河的航线。由于燃料成本与保险费增加，亚欧航线集运价格已连续四周上涨，上周环比涨幅超10%。LNG及油轮运输市场同样受到影响，VLCC日租金环比上升50%。 #冲击带来运力效率损失，#船东在波动中迎来盈利修复。以上头部船东在亚欧航线上的运力规模占比合计53.5%，船只绕道好望角将使得周转效率降低19

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:52:50

【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商

【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商事件：2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》 #核心提示：数据要素就是新生产要素，根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。 #目标：在2026年底，打造300个以上典型应用场景，大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。 ??相较于顶层政策“数据二十

0

0

0

0.57
漫步小A

2023-12-17 21:39:55

本次英特尔发布，至少有两大意义：

本次英特尔发布，至少有两大意义： 1）确认了制程、架构、处理器单元的变化明细。无论是4年5个半导体制程计划、Foveros3D（CPU + SoC + GPU + IO 4个tile）、AI功能的尝试增强（Xeon 5、ArcGPU、AI加速器Gaudi2）、内存和HBM的需求（可以推测出），都更加明确。 2）明确海外生态和应用的基本形式，此前AIPC的应用场景尚不明确。本次会议指出100+ ISV、300+加速工程，多家PC厂商匹配英特尔更新，软件厂商（cloudera,Redhat,Sap和

0

0

0

0.57

前往

页

92

关注

6

粉丝

116.09

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15