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2023-11-08 10:59:41
【东吴计算机】推荐神州数码-昇腾算力租赁和调度
【东吴计算机】推荐神州数码-昇腾算力租赁和调度 1近日,神州数码搭建并运营厦门鲲鹏超算中心。帮助客户数据进行汇聚,互联互通,实现算力调度,降低客户使用成本。 2公司有规划筹备做昇腾算力租赁。技术上,公司具有丰富的云管理经验。渠道上,公司具备国内领先的分销体系,并且是华为昇腾服务器厂商,具备较强获客和拿货能力。 3昇腾服务器有望涨价。海外制裁加剧,国产AI芯片需求大幅提升。昇腾价格有望迎来上涨。 投资建议:推荐昇腾算力调度最早的合作伙伴和未来的超级种子选手。
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2023-11-08 10:59:15
【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能,消费电子成长可期
【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能,消费电子成长可期 #国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增 自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后,华为手机销量迎来快速增长,近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道,由于Mate 60系列的强劲需求,华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐,官方宣布,截至10月31日21:00,小米全渠道累计支付金额已超过90亿元;截至10月3
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2023-11-08 10:58:44
【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代 1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。 2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-
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2023-11-08 10:58:08
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射,国内诊断及治疗市场蓄势待发 礼来收盘涨近5%,重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展,有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例,其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。 诊断:分子影像诊断引领,体液标志物检测研发加速。 目前AD检测方法包括神经影像学检查、
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2023-11-08 10:57:27
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺,苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框,小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,后续华为P70pro+或同样应用钛合金边框,手机进入钛合金时代已是指日可待。 #3D打印工艺完美适配钛合金成型。目前消费电子产品一般采用不锈钢和铝合金,钛合金虽具备性能优势,但由于加工难度大,良率低等问题造成其成本过高,但3D打印
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2023-11-08 10:57:03
【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放
【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放,半导体设备核心零部件国产替代-1107 射偏&电池片电源订单加速释放超预期截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元,【近1个月新增订单2000万元】,呈加速趋势,其中客户A订单已达4000万元,已有重复订单,目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】,明年提升空间可观;客户B订单1000万元,也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元,【近1个月新增订单2000万元】,同样呈现加速趋势。 多个下游订单上量,足以弥补
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2023-11-08 10:56:36
自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子
自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子 华为S7将采用华为自研激光雷达,华为长达三年没有对外宣传激光雷达,是因为过去极狐阿尔法、问界M5、M7均采用的速腾的激光雷达;智选车首度采用自研激光雷达,必将成为最重要的卖点和宣传点; 与市场主流想法不一样,华为的ADS算法是以激光雷达为核心,是lidar Based,华为认为L3往上必须采用激光雷达,本次发布会有望扭转市场对于激光雷达远景的预期; 激光雷达后续采用flash方案降本,未来单车数量有望从1颗提高到3颗。降本主要在去
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2023-11-08 10:55:54
【天风医药】金迪克:流感疫苗复产,困境反转正当时
【天风医药】金迪克:流感疫苗复产,困境反转正当时 1.核心产品四价流感病毒裂解疫苗复产。7月公司因特大暴雨导致车间受损,近日公告,流感疫苗车间正式恢复生产,预计11月获得批签发,重新恢复销售。流感疫苗的销售具有较强的季节性,业绩大部分集中体现冬春季节。经营面有望全面复苏,弥补9月,10月市场缺口。 2.中国流感疫苗接种率仍有待提升,四价流感疫苗有望放量加速。我国流感疫苗接种率不到5%,对比美国近50%接种率仍有极大空间。 3.四价流感疫苗产能放量,为业绩增长奠定基础。公司现有流感疫苗车间设计产能
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2023-11-08 10:54:42
【华西电子】同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航
【华西电子】同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航 下游客户需求强劲,在手订单已超产能。 H、传音等积极加单,目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏,稼动率从4成升至满载两班倒。 显示模组行业曙光已现,供给减少同时需求复苏。 行业供给已减少20kk/月,消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨,如恢复到以往盈利水平,将增加4e净利。 封测业务带来新增长,6e产能明年跑满。 昆山封测项目与日月光合资,一期2w片产能对应6e
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2023-11-08 10:54:16
【振华风光】估值最低的模拟半导体龙头,50%复合增速
【振华风光】估值最低的模拟半导体龙头,50%复合增速,看50%以上空间!当前位置强烈推荐 1.三季度同比131%增长,军工板块最高单季增速之一。全年确定性60%以上增长,看明年估值仅25倍,估值最低的模拟芯片公司。 2.明后年50%GAR增长为业绩锚。年底至明年Q1,军品订单下发,传统信号链产品保持高增长。新品类拓展开始兑现,时钟类、射频微波、MCU等新品类订单已超过1亿,逐步贡献业绩。 3.25年开始,公司成长为信号链为主的平台型军工芯片公司,10亿业绩打底,模拟芯片的强国产替代、市场和品类扩
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2023-11-07 10:53:31
汽车制造的尽头是3D打印!
彻底颠覆了,疯狂指数还得看老美!美股碳纤维汽车单日狂涨6倍!汽车制造的尽头是3D打印!跨年主题汽车级3D打印爆发!3D打印是工业4.0+先进制造+机器人+新型工业化的叠加集成!而要完成这些颠覆性的升级需要大量的高级先进材料!#未知来源,注意吹票风险# 恵柏新材(301555)坐拥3000吨3D打印光固化材料3万吨汽车专用材料!更惊叹的是恵柏新材年产350万平方米碳纤维复合材料制品、年产28万平方米汽车衬垫加工制品!受益非常巨大!美股碳纤维汽车carbonrevolution出现几倍暴涨!可以预见
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2023-11-07 10:52:39
【国海传媒 姚蕾团队】三七互娱(002555):小游戏“头号玩家”
【国海传媒 姚蕾团队】三七互娱(002555):小游戏“头号玩家”,7款多品类小游戏构筑基本盘,储备产能将持续释放 #小游戏流水盘持续攀升 ●据DataEye,11月2日,三七互娱已有7款小游戏产品跻身畅销榜Top100,其中《寻道大千》稳居前三;11月初跻身榜单前列的产品《灵魂序章》位居第7名;其余《叫我大掌柜》《斗罗大陆:武魂觉醒》等分居Top30-90名。 ●截至11月6日中午,《灵魂序章》已跻身安卓微信小游戏畅销榜第2名,仅次于《寻道大千》。 ●据我们测算,目前公司小游戏月流水已超7e,
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2023-11-07 10:52:18
【东方计算机】OpenAI DevDay关键词
【东方计算机】OpenAI DevDay关键词:更强大模型、助手API、自定义GPTs、GPT商店 [庆祝]11月6日凌晨,OpenAI首届开发者大会在万众瞩目中举办,发布会核心内容如下: 模型升级:GPT-4推出Turbo版,性能更优,128K上下文窗口,成本下降2-3倍。 助手API:开发人员可以构建具备访问工具功能的自主代理Agent,可自动调用代码解释器、检索、函数调用等功能 自定义GPTs:无需代码,用自然语言创建自定义GPT,企业构建大模型应用的便捷程度大幅提升 GPT商店:类似AP
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2023-11-07 10:51:43
【彩讯股份】股权激励落地压制股价因素解除,鸿蒙AI邮箱打开两倍空间!
【彩讯股份】股权激励落地压制股价因素解除,鸿蒙AI邮箱打开两倍空间! #11月6日盘后公司发布股权激励方案,授予条件为30%+的的年复合增速,只授予董事总经理一人,股权激励落公司地后压制公司股价因素解除 #彩讯股份是HW鸿蒙重要战略合作伙伴! 同时还是是首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴 #AI邮箱时代到来! 国产自主Copilot Richmail,基于微软copilot graph架构&自研LLM。不再羡慕微软Copilot,国产自主让个人数字助理触手可及,人人都有自己的私人秘书 #市场空间估算
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【长江电新】锂电:短期积极催化,中期预期底部,继续推荐
【长江电新】锂电:短期积极催化,中期预期底部,继续推荐 1、锂电板块短期基本面平稳,同时有积极催化:1)基本面看,国内10月新能源乘用车批发销量有望接近90万辆,环比保持增长,全年总产销(含商用车)大概率超900万辆。同时产业链库存较低(部分高库存的储能企业Q3也有明显去化),因此总体看11-12月的排产未出现类似2022年的大幅波动,进而产业链量利平稳。2)催化方面,锂电产业链三季报整体稳健,电池、三元以及科达利、星源等好于预期;锂电板块2023Q3末持仓显著下降,全口径持仓占比降至6.7%,
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【东吴计算机】推荐神州数码-昇腾算力租赁和调度
【东吴计算机】推荐神州数码-昇腾算力租赁和调度 1近日,神州数码搭建并运营厦门鲲鹏超算中心。帮助客户数据进行汇聚,互联互通,实现算力调度,降低客户使用成本。 2公司有规划筹备做昇腾算力租赁。技术上,公司具有丰富的云管理经验。渠道上,公司具备国内领先的分销体系,并且是华为昇腾服务器厂商,具备较强获客和拿货能力。 3昇腾服务器有望涨价。海外制裁加剧,国产AI芯片需求大幅提升。昇腾价格有望迎来上涨。 投资建议:推荐昇腾算力调度最早的合作伙伴和未来的超级种子选手。
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【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能,消费电子成长可期
【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能,消费电子成长可期 #国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增 自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后,华为手机销量迎来快速增长,近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道,由于Mate 60系列的强劲需求,华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐,官方宣布,截至10月31日21:00,小米全渠道累计支付金额已超过90亿元;截至10月3
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【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代 1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。 2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-
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【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射,国内诊断及治疗市场蓄势待发 礼来收盘涨近5%,重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展,有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例,其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。 诊断:分子影像诊断引领,体液标志物检测研发加速。 目前AD检测方法包括神经影像学检查、
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2023-11-08 10:57:27
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺,苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框,小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,后续华为P70pro+或同样应用钛合金边框,手机进入钛合金时代已是指日可待。 #3D打印工艺完美适配钛合金成型。目前消费电子产品一般采用不锈钢和铝合金,钛合金虽具备性能优势,但由于加工难度大,良率低等问题造成其成本过高,但3D打印
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【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放
【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放,半导体设备核心零部件国产替代-1107 射偏&电池片电源订单加速释放超预期截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元,【近1个月新增订单2000万元】,呈加速趋势,其中客户A订单已达4000万元,已有重复订单,目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】,明年提升空间可观;客户B订单1000万元,也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元,【近1个月新增订单2000万元】,同样呈现加速趋势。 多个下游订单上量,足以弥补
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自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子
自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子 华为S7将采用华为自研激光雷达,华为长达三年没有对外宣传激光雷达,是因为过去极狐阿尔法、问界M5、M7均采用的速腾的激光雷达;智选车首度采用自研激光雷达,必将成为最重要的卖点和宣传点; 与市场主流想法不一样,华为的ADS算法是以激光雷达为核心,是lidar Based,华为认为L3往上必须采用激光雷达,本次发布会有望扭转市场对于激光雷达远景的预期; 激光雷达后续采用flash方案降本,未来单车数量有望从1颗提高到3颗。降本主要在去
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2023-11-08 10:55:54
【天风医药】金迪克:流感疫苗复产,困境反转正当时
【天风医药】金迪克:流感疫苗复产,困境反转正当时 1.核心产品四价流感病毒裂解疫苗复产。7月公司因特大暴雨导致车间受损,近日公告,流感疫苗车间正式恢复生产,预计11月获得批签发,重新恢复销售。流感疫苗的销售具有较强的季节性,业绩大部分集中体现冬春季节。经营面有望全面复苏,弥补9月,10月市场缺口。 2.中国流感疫苗接种率仍有待提升,四价流感疫苗有望放量加速。我国流感疫苗接种率不到5%,对比美国近50%接种率仍有极大空间。 3.四价流感疫苗产能放量,为业绩增长奠定基础。公司现有流感疫苗车间设计产能
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【华西电子】同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航
【华西电子】同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航 下游客户需求强劲,在手订单已超产能。 H、传音等积极加单,目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏,稼动率从4成升至满载两班倒。 显示模组行业曙光已现,供给减少同时需求复苏。 行业供给已减少20kk/月,消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨,如恢复到以往盈利水平,将增加4e净利。 封测业务带来新增长,6e产能明年跑满。 昆山封测项目与日月光合资,一期2w片产能对应6e
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2023-11-08 10:54:16
【振华风光】估值最低的模拟半导体龙头,50%复合增速
【振华风光】估值最低的模拟半导体龙头,50%复合增速,看50%以上空间!当前位置强烈推荐 1.三季度同比131%增长,军工板块最高单季增速之一。全年确定性60%以上增长,看明年估值仅25倍,估值最低的模拟芯片公司。 2.明后年50%GAR增长为业绩锚。年底至明年Q1,军品订单下发,传统信号链产品保持高增长。新品类拓展开始兑现,时钟类、射频微波、MCU等新品类订单已超过1亿,逐步贡献业绩。 3.25年开始,公司成长为信号链为主的平台型军工芯片公司,10亿业绩打底,模拟芯片的强国产替代、市场和品类扩
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2023-11-07 10:53:31
汽车制造的尽头是3D打印!
彻底颠覆了,疯狂指数还得看老美!美股碳纤维汽车单日狂涨6倍!汽车制造的尽头是3D打印!跨年主题汽车级3D打印爆发!3D打印是工业4.0+先进制造+机器人+新型工业化的叠加集成!而要完成这些颠覆性的升级需要大量的高级先进材料!#未知来源,注意吹票风险# 恵柏新材(301555)坐拥3000吨3D打印光固化材料3万吨汽车专用材料!更惊叹的是恵柏新材年产350万平方米碳纤维复合材料制品、年产28万平方米汽车衬垫加工制品!受益非常巨大!美股碳纤维汽车carbonrevolution出现几倍暴涨!可以预见
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2023-11-07 10:52:39
【国海传媒 姚蕾团队】三七互娱(002555):小游戏“头号玩家”
【国海传媒 姚蕾团队】三七互娱(002555):小游戏“头号玩家”,7款多品类小游戏构筑基本盘,储备产能将持续释放 #小游戏流水盘持续攀升 ●据DataEye,11月2日,三七互娱已有7款小游戏产品跻身畅销榜Top100,其中《寻道大千》稳居前三;11月初跻身榜单前列的产品《灵魂序章》位居第7名;其余《叫我大掌柜》《斗罗大陆:武魂觉醒》等分居Top30-90名。 ●截至11月6日中午,《灵魂序章》已跻身安卓微信小游戏畅销榜第2名,仅次于《寻道大千》。 ●据我们测算,目前公司小游戏月流水已超7e,
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【东方计算机】OpenAI DevDay关键词
【东方计算机】OpenAI DevDay关键词:更强大模型、助手API、自定义GPTs、GPT商店 [庆祝]11月6日凌晨,OpenAI首届开发者大会在万众瞩目中举办,发布会核心内容如下: 模型升级:GPT-4推出Turbo版,性能更优,128K上下文窗口,成本下降2-3倍。 助手API:开发人员可以构建具备访问工具功能的自主代理Agent,可自动调用代码解释器、检索、函数调用等功能 自定义GPTs:无需代码,用自然语言创建自定义GPT,企业构建大模型应用的便捷程度大幅提升 GPT商店:类似AP
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【彩讯股份】股权激励落地压制股价因素解除,鸿蒙AI邮箱打开两倍空间!
【彩讯股份】股权激励落地压制股价因素解除,鸿蒙AI邮箱打开两倍空间! #11月6日盘后公司发布股权激励方案,授予条件为30%+的的年复合增速,只授予董事总经理一人,股权激励落公司地后压制公司股价因素解除 #彩讯股份是HW鸿蒙重要战略合作伙伴! 同时还是是首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴 #AI邮箱时代到来! 国产自主Copilot Richmail,基于微软copilot graph架构&自研LLM。不再羡慕微软Copilot,国产自主让个人数字助理触手可及,人人都有自己的私人秘书 #市场空间估算
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2023-11-07 10:51:11
【长江电新】锂电:短期积极催化,中期预期底部,继续推荐
【长江电新】锂电:短期积极催化,中期预期底部,继续推荐 1、锂电板块短期基本面平稳,同时有积极催化:1)基本面看,国内10月新能源乘用车批发销量有望接近90万辆,环比保持增长,全年总产销(含商用车)大概率超900万辆。同时产业链库存较低(部分高库存的储能企业Q3也有明显去化),因此总体看11-12月的排产未出现类似2022年的大幅波动,进而产业链量利平稳。2)催化方面,锂电产业链三季报整体稳健,电池、三元以及科达利、星源等好于预期;锂电板块2023Q3末持仓显著下降,全口径持仓占比降至6.7%,
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【东吴计算机】推荐神州数码-昇腾算力租赁和调度
【东吴计算机】推荐神州数码-昇腾算力租赁和调度 1近日,神州数码搭建并运营厦门鲲鹏超算中心。帮助客户数据进行汇聚,互联互通,实现算力调度,降低客户使用成本。 2公司有规划筹备做昇腾算力租赁。技术上,公司具有丰富的云管理经验。渠道上,公司具备国内领先的分销体系,并且是华为昇腾服务器厂商,具备较强获客和拿货能力。 3昇腾服务器有望涨价。海外制裁加剧,国产AI芯片需求大幅提升。昇腾价格有望迎来上涨。 投资建议:推荐昇腾算力调度最早的合作伙伴和未来的超级种子选手。
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【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能,消费电子成长可期
【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能,消费电子成长可期 #国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增 自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后,华为手机销量迎来快速增长,近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道,由于Mate 60系列的强劲需求,华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐,官方宣布,截至10月31日21:00,小米全渠道累计支付金额已超过90亿元;截至10月3
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2023-11-08 10:58:44
【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代 1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。 2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-
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2023-11-08 10:58:08
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射,国内诊断及治疗市场蓄势待发 礼来收盘涨近5%,重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展,有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例,其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。 诊断:分子影像诊断引领,体液标志物检测研发加速。 目前AD检测方法包括神经影像学检查、
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2023-11-08 10:57:27
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺,苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框,小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,后续华为P70pro+或同样应用钛合金边框,手机进入钛合金时代已是指日可待。 #3D打印工艺完美适配钛合金成型。目前消费电子产品一般采用不锈钢和铝合金,钛合金虽具备性能优势,但由于加工难度大,良率低等问题造成其成本过高,但3D打印
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2023-11-08 10:57:03
【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放
【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放,半导体设备核心零部件国产替代-1107 射偏&电池片电源订单加速释放超预期截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元,【近1个月新增订单2000万元】,呈加速趋势,其中客户A订单已达4000万元,已有重复订单,目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】,明年提升空间可观;客户B订单1000万元,也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元,【近1个月新增订单2000万元】,同样呈现加速趋势。 多个下游订单上量,足以弥补
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2023-11-08 10:56:36
自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子
自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子 华为S7将采用华为自研激光雷达,华为长达三年没有对外宣传激光雷达,是因为过去极狐阿尔法、问界M5、M7均采用的速腾的激光雷达;智选车首度采用自研激光雷达,必将成为最重要的卖点和宣传点; 与市场主流想法不一样,华为的ADS算法是以激光雷达为核心,是lidar Based,华为认为L3往上必须采用激光雷达,本次发布会有望扭转市场对于激光雷达远景的预期; 激光雷达后续采用flash方案降本,未来单车数量有望从1颗提高到3颗。降本主要在去
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2023-11-08 10:55:54
【天风医药】金迪克:流感疫苗复产,困境反转正当时
【天风医药】金迪克:流感疫苗复产,困境反转正当时 1.核心产品四价流感病毒裂解疫苗复产。7月公司因特大暴雨导致车间受损,近日公告,流感疫苗车间正式恢复生产,预计11月获得批签发,重新恢复销售。流感疫苗的销售具有较强的季节性,业绩大部分集中体现冬春季节。经营面有望全面复苏,弥补9月,10月市场缺口。 2.中国流感疫苗接种率仍有待提升,四价流感疫苗有望放量加速。我国流感疫苗接种率不到5%,对比美国近50%接种率仍有极大空间。 3.四价流感疫苗产能放量,为业绩增长奠定基础。公司现有流感疫苗车间设计产能
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2023-11-08 10:54:42
【华西电子】同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航
【华西电子】同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航 下游客户需求强劲,在手订单已超产能。 H、传音等积极加单,目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏,稼动率从4成升至满载两班倒。 显示模组行业曙光已现,供给减少同时需求复苏。 行业供给已减少20kk/月,消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨,如恢复到以往盈利水平,将增加4e净利。 封测业务带来新增长,6e产能明年跑满。 昆山封测项目与日月光合资,一期2w片产能对应6e
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2023-11-08 10:54:16
【振华风光】估值最低的模拟半导体龙头,50%复合增速
【振华风光】估值最低的模拟半导体龙头,50%复合增速,看50%以上空间!当前位置强烈推荐 1.三季度同比131%增长,军工板块最高单季增速之一。全年确定性60%以上增长,看明年估值仅25倍,估值最低的模拟芯片公司。 2.明后年50%GAR增长为业绩锚。年底至明年Q1,军品订单下发,传统信号链产品保持高增长。新品类拓展开始兑现,时钟类、射频微波、MCU等新品类订单已超过1亿,逐步贡献业绩。 3.25年开始,公司成长为信号链为主的平台型军工芯片公司,10亿业绩打底,模拟芯片的强国产替代、市场和品类扩
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2023-11-07 10:53:31
汽车制造的尽头是3D打印!
彻底颠覆了,疯狂指数还得看老美!美股碳纤维汽车单日狂涨6倍!汽车制造的尽头是3D打印!跨年主题汽车级3D打印爆发!3D打印是工业4.0+先进制造+机器人+新型工业化的叠加集成!而要完成这些颠覆性的升级需要大量的高级先进材料!#未知来源,注意吹票风险# 恵柏新材(301555)坐拥3000吨3D打印光固化材料3万吨汽车专用材料!更惊叹的是恵柏新材年产350万平方米碳纤维复合材料制品、年产28万平方米汽车衬垫加工制品!受益非常巨大!美股碳纤维汽车carbonrevolution出现几倍暴涨!可以预见
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2023-11-07 10:52:39
【国海传媒 姚蕾团队】三七互娱(002555):小游戏“头号玩家”
【国海传媒 姚蕾团队】三七互娱(002555):小游戏“头号玩家”,7款多品类小游戏构筑基本盘,储备产能将持续释放 #小游戏流水盘持续攀升 ●据DataEye,11月2日,三七互娱已有7款小游戏产品跻身畅销榜Top100,其中《寻道大千》稳居前三;11月初跻身榜单前列的产品《灵魂序章》位居第7名;其余《叫我大掌柜》《斗罗大陆:武魂觉醒》等分居Top30-90名。 ●截至11月6日中午,《灵魂序章》已跻身安卓微信小游戏畅销榜第2名,仅次于《寻道大千》。 ●据我们测算,目前公司小游戏月流水已超7e,
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2023-11-07 10:52:18
【东方计算机】OpenAI DevDay关键词
【东方计算机】OpenAI DevDay关键词:更强大模型、助手API、自定义GPTs、GPT商店 [庆祝]11月6日凌晨,OpenAI首届开发者大会在万众瞩目中举办,发布会核心内容如下: 模型升级:GPT-4推出Turbo版,性能更优,128K上下文窗口,成本下降2-3倍。 助手API:开发人员可以构建具备访问工具功能的自主代理Agent,可自动调用代码解释器、检索、函数调用等功能 自定义GPTs:无需代码,用自然语言创建自定义GPT,企业构建大模型应用的便捷程度大幅提升 GPT商店:类似AP
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2023-11-07 10:51:43
【彩讯股份】股权激励落地压制股价因素解除,鸿蒙AI邮箱打开两倍空间!
【彩讯股份】股权激励落地压制股价因素解除,鸿蒙AI邮箱打开两倍空间! #11月6日盘后公司发布股权激励方案,授予条件为30%+的的年复合增速,只授予董事总经理一人,股权激励落公司地后压制公司股价因素解除 #彩讯股份是HW鸿蒙重要战略合作伙伴! 同时还是是首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴 #AI邮箱时代到来! 国产自主Copilot Richmail,基于微软copilot graph架构&自研LLM。不再羡慕微软Copilot,国产自主让个人数字助理触手可及,人人都有自己的私人秘书 #市场空间估算
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2023-11-07 10:51:11
【长江电新】锂电:短期积极催化,中期预期底部,继续推荐
【长江电新】锂电:短期积极催化,中期预期底部,继续推荐 1、锂电板块短期基本面平稳,同时有积极催化:1)基本面看,国内10月新能源乘用车批发销量有望接近90万辆,环比保持增长,全年总产销(含商用车)大概率超900万辆。同时产业链库存较低(部分高库存的储能企业Q3也有明显去化),因此总体看11-12月的排产未出现类似2022年的大幅波动,进而产业链量利平稳。2)催化方面,锂电产业链三季报整体稳健,电池、三元以及科达利、星源等好于预期;锂电板块2023Q3末持仓显著下降,全口径持仓占比降至6.7%,
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2023-11-08 10:59:41
【东吴计算机】推荐神州数码-昇腾算力租赁和调度
【东吴计算机】推荐神州数码-昇腾算力租赁和调度 1近日,神州数码搭建并运营厦门鲲鹏超算中心。帮助客户数据进行汇聚,互联互通,实现算力调度,降低客户使用成本。 2公司有规划筹备做昇腾算力租赁。技术上,公司具有丰富的云管理经验。渠道上,公司具备国内领先的分销体系,并且是华为昇腾服务器厂商,具备较强获客和拿货能力。 3昇腾服务器有望涨价。海外制裁加剧,国产AI芯片需求大幅提升。昇腾价格有望迎来上涨。 投资建议:推荐昇腾算力调度最早的合作伙伴和未来的超级种子选手。
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2023-11-08 10:59:15
【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能,消费电子成长可期
【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能,消费电子成长可期 #国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增 自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后,华为手机销量迎来快速增长,近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道,由于Mate 60系列的强劲需求,华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐,官方宣布,截至10月31日21:00,小米全渠道累计支付金额已超过90亿元;截至10月3
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2023-11-08 10:58:44
【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代 1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。 2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-
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2023-11-08 10:58:08
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射,国内诊断及治疗市场蓄势待发 礼来收盘涨近5%,重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展,有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例,其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。 诊断:分子影像诊断引领,体液标志物检测研发加速。 目前AD检测方法包括神经影像学检查、
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【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺,苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框,小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,后续华为P70pro+或同样应用钛合金边框,手机进入钛合金时代已是指日可待。 #3D打印工艺完美适配钛合金成型。目前消费电子产品一般采用不锈钢和铝合金,钛合金虽具备性能优势,但由于加工难度大,良率低等问题造成其成本过高,但3D打印
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【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放
【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放,半导体设备核心零部件国产替代-1107 射偏&电池片电源订单加速释放超预期截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元,【近1个月新增订单2000万元】,呈加速趋势,其中客户A订单已达4000万元,已有重复订单,目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】,明年提升空间可观;客户B订单1000万元,也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元,【近1个月新增订单2000万元】,同样呈现加速趋势。 多个下游订单上量,足以弥补
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自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子
自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子 华为S7将采用华为自研激光雷达,华为长达三年没有对外宣传激光雷达,是因为过去极狐阿尔法、问界M5、M7均采用的速腾的激光雷达;智选车首度采用自研激光雷达,必将成为最重要的卖点和宣传点; 与市场主流想法不一样,华为的ADS算法是以激光雷达为核心,是lidar Based,华为认为L3往上必须采用激光雷达,本次发布会有望扭转市场对于激光雷达远景的预期; 激光雷达后续采用flash方案降本,未来单车数量有望从1颗提高到3颗。降本主要在去
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【天风医药】金迪克:流感疫苗复产,困境反转正当时
【天风医药】金迪克:流感疫苗复产,困境反转正当时 1.核心产品四价流感病毒裂解疫苗复产。7月公司因特大暴雨导致车间受损,近日公告,流感疫苗车间正式恢复生产,预计11月获得批签发,重新恢复销售。流感疫苗的销售具有较强的季节性,业绩大部分集中体现冬春季节。经营面有望全面复苏,弥补9月,10月市场缺口。 2.中国流感疫苗接种率仍有待提升,四价流感疫苗有望放量加速。我国流感疫苗接种率不到5%,对比美国近50%接种率仍有极大空间。 3.四价流感疫苗产能放量,为业绩增长奠定基础。公司现有流感疫苗车间设计产能
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【华西电子】同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航
【华西电子】同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航 下游客户需求强劲,在手订单已超产能。 H、传音等积极加单,目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏,稼动率从4成升至满载两班倒。 显示模组行业曙光已现,供给减少同时需求复苏。 行业供给已减少20kk/月,消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨,如恢复到以往盈利水平,将增加4e净利。 封测业务带来新增长,6e产能明年跑满。 昆山封测项目与日月光合资,一期2w片产能对应6e
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2023-11-08 10:54:16
【振华风光】估值最低的模拟半导体龙头,50%复合增速
【振华风光】估值最低的模拟半导体龙头,50%复合增速,看50%以上空间!当前位置强烈推荐 1.三季度同比131%增长,军工板块最高单季增速之一。全年确定性60%以上增长,看明年估值仅25倍,估值最低的模拟芯片公司。 2.明后年50%GAR增长为业绩锚。年底至明年Q1,军品订单下发,传统信号链产品保持高增长。新品类拓展开始兑现,时钟类、射频微波、MCU等新品类订单已超过1亿,逐步贡献业绩。 3.25年开始,公司成长为信号链为主的平台型军工芯片公司,10亿业绩打底,模拟芯片的强国产替代、市场和品类扩
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2023-11-07 10:53:31
汽车制造的尽头是3D打印!
彻底颠覆了,疯狂指数还得看老美!美股碳纤维汽车单日狂涨6倍!汽车制造的尽头是3D打印!跨年主题汽车级3D打印爆发!3D打印是工业4.0+先进制造+机器人+新型工业化的叠加集成!而要完成这些颠覆性的升级需要大量的高级先进材料!#未知来源,注意吹票风险# 恵柏新材(301555)坐拥3000吨3D打印光固化材料3万吨汽车专用材料!更惊叹的是恵柏新材年产350万平方米碳纤维复合材料制品、年产28万平方米汽车衬垫加工制品!受益非常巨大!美股碳纤维汽车carbonrevolution出现几倍暴涨!可以预见
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2023-11-07 10:52:39
【国海传媒 姚蕾团队】三七互娱(002555):小游戏“头号玩家”
【国海传媒 姚蕾团队】三七互娱(002555):小游戏“头号玩家”,7款多品类小游戏构筑基本盘,储备产能将持续释放 #小游戏流水盘持续攀升 ●据DataEye,11月2日,三七互娱已有7款小游戏产品跻身畅销榜Top100,其中《寻道大千》稳居前三;11月初跻身榜单前列的产品《灵魂序章》位居第7名;其余《叫我大掌柜》《斗罗大陆:武魂觉醒》等分居Top30-90名。 ●截至11月6日中午,《灵魂序章》已跻身安卓微信小游戏畅销榜第2名,仅次于《寻道大千》。 ●据我们测算,目前公司小游戏月流水已超7e,
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2023-11-07 10:52:18
【东方计算机】OpenAI DevDay关键词
【东方计算机】OpenAI DevDay关键词:更强大模型、助手API、自定义GPTs、GPT商店 [庆祝]11月6日凌晨,OpenAI首届开发者大会在万众瞩目中举办,发布会核心内容如下: 模型升级:GPT-4推出Turbo版,性能更优,128K上下文窗口,成本下降2-3倍。 助手API:开发人员可以构建具备访问工具功能的自主代理Agent,可自动调用代码解释器、检索、函数调用等功能 自定义GPTs:无需代码,用自然语言创建自定义GPT,企业构建大模型应用的便捷程度大幅提升 GPT商店:类似AP
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【彩讯股份】股权激励落地压制股价因素解除,鸿蒙AI邮箱打开两倍空间!
【彩讯股份】股权激励落地压制股价因素解除,鸿蒙AI邮箱打开两倍空间! #11月6日盘后公司发布股权激励方案,授予条件为30%+的的年复合增速,只授予董事总经理一人,股权激励落公司地后压制公司股价因素解除 #彩讯股份是HW鸿蒙重要战略合作伙伴! 同时还是是首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴 #AI邮箱时代到来! 国产自主Copilot Richmail,基于微软copilot graph架构&自研LLM。不再羡慕微软Copilot,国产自主让个人数字助理触手可及,人人都有自己的私人秘书 #市场空间估算
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2023-11-07 10:51:11
【长江电新】锂电:短期积极催化,中期预期底部,继续推荐
【长江电新】锂电:短期积极催化,中期预期底部,继续推荐 1、锂电板块短期基本面平稳,同时有积极催化:1)基本面看,国内10月新能源乘用车批发销量有望接近90万辆,环比保持增长,全年总产销(含商用车)大概率超900万辆。同时产业链库存较低(部分高库存的储能企业Q3也有明显去化),因此总体看11-12月的排产未出现类似2022年的大幅波动,进而产业链量利平稳。2)催化方面,锂电产业链三季报整体稳健,电池、三元以及科达利、星源等好于预期;锂电板块2023Q3末持仓显著下降,全口径持仓占比降至6.7%,
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【东吴计算机】推荐神州数码-昇腾算力租赁和调度
【东吴计算机】推荐神州数码-昇腾算力租赁和调度 1近日,神州数码搭建并运营厦门鲲鹏超算中心。帮助客户数据进行汇聚,互联互通,实现算力调度,降低客户使用成本。 2公司有规划筹备做昇腾算力租赁。技术上,公司具有丰富的云管理经验。渠道上,公司具备国内领先的分销体系,并且是华为昇腾服务器厂商,具备较强获客和拿货能力。 3昇腾服务器有望涨价。海外制裁加剧,国产AI芯片需求大幅提升。昇腾价格有望迎来上涨。 投资建议:推荐昇腾算力调度最早的合作伙伴和未来的超级种子选手。
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2023-11-08 10:59:15
【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能,消费电子成长可期
【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能,消费电子成长可期 #国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增 自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后,华为手机销量迎来快速增长,近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道,由于Mate 60系列的强劲需求,华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐,官方宣布,截至10月31日21:00,小米全渠道累计支付金额已超过90亿元;截至10月3
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【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
【天风通信】天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代 1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。 2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-
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【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射,国内诊断及治疗市场蓄势待发 礼来收盘涨近5%,重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展,有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例,其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。 诊断:分子影像诊断引领,体液标志物检测研发加速。 目前AD检测方法包括神经影像学检查、
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2023-11-08 10:57:27
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势
【中邮新材料】钛的新时代:重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺,苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框,小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,后续华为P70pro+或同样应用钛合金边框,手机进入钛合金时代已是指日可待。 #3D打印工艺完美适配钛合金成型。目前消费电子产品一般采用不锈钢和铝合金,钛合金虽具备性能优势,但由于加工难度大,良率低等问题造成其成本过高,但3D打印
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2023-11-08 10:57:03
【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放
【天风电新】英杰电气更新:射频&电池片电源订单超预期释放,半导体设备核心零部件国产替代-1107 射偏&电池片电源订单加速释放超预期截至目前公司半导体射频电源在手订单已达5000万元,【近1个月新增订单2000万元】,呈加速趋势,其中客户A订单已达4000万元,已有重复订单,目前公司【订单仅覆盖客户1/4的量】,明年提升空间可观;客户B订单1000万元,也开始加速释放。 光伏电池片中频溅射电源在手订单达3000万元,【近1个月新增订单2000万元】,同样呈现加速趋势。 多个下游订单上量,足以弥补
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2023-11-08 10:56:36
自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子
自主激光雷达首次上华为智选车,推荐长光华芯 | 中信计算机&电子 华为S7将采用华为自研激光雷达,华为长达三年没有对外宣传激光雷达,是因为过去极狐阿尔法、问界M5、M7均采用的速腾的激光雷达;智选车首度采用自研激光雷达,必将成为最重要的卖点和宣传点; 与市场主流想法不一样,华为的ADS算法是以激光雷达为核心,是lidar Based,华为认为L3往上必须采用激光雷达,本次发布会有望扭转市场对于激光雷达远景的预期; 激光雷达后续采用flash方案降本,未来单车数量有望从1颗提高到3颗。降本主要在去
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2023-11-08 10:55:54
【天风医药】金迪克:流感疫苗复产,困境反转正当时
【天风医药】金迪克:流感疫苗复产,困境反转正当时 1.核心产品四价流感病毒裂解疫苗复产。7月公司因特大暴雨导致车间受损,近日公告,流感疫苗车间正式恢复生产,预计11月获得批签发,重新恢复销售。流感疫苗的销售具有较强的季节性,业绩大部分集中体现冬春季节。经营面有望全面复苏,弥补9月,10月市场缺口。 2.中国流感疫苗接种率仍有待提升,四价流感疫苗有望放量加速。我国流感疫苗接种率不到5%,对比美国近50%接种率仍有极大空间。 3.四价流感疫苗产能放量,为业绩增长奠定基础。公司现有流感疫苗车间设计产能
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2023-11-08 10:54:42
【华西电子】同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航
【华西电子】同兴达 再次强Call:H带动需求强势复苏,稼动率满载,封装业务正启航 下游客户需求强劲,在手订单已超产能。 H、传音等积极加单,目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏,稼动率从4成升至满载两班倒。 显示模组行业曙光已现,供给减少同时需求复苏。 行业供给已减少20kk/月,消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨,如恢复到以往盈利水平,将增加4e净利。 封测业务带来新增长,6e产能明年跑满。 昆山封测项目与日月光合资,一期2w片产能对应6e
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2023-11-08 10:54:16
【振华风光】估值最低的模拟半导体龙头,50%复合增速
【振华风光】估值最低的模拟半导体龙头,50%复合增速,看50%以上空间!当前位置强烈推荐 1.三季度同比131%增长,军工板块最高单季增速之一。全年确定性60%以上增长,看明年估值仅25倍,估值最低的模拟芯片公司。 2.明后年50%GAR增长为业绩锚。年底至明年Q1,军品订单下发,传统信号链产品保持高增长。新品类拓展开始兑现,时钟类、射频微波、MCU等新品类订单已超过1亿,逐步贡献业绩。 3.25年开始,公司成长为信号链为主的平台型军工芯片公司,10亿业绩打底,模拟芯片的强国产替代、市场和品类扩
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2023-11-07 10:53:31
汽车制造的尽头是3D打印!
彻底颠覆了,疯狂指数还得看老美!美股碳纤维汽车单日狂涨6倍!汽车制造的尽头是3D打印!跨年主题汽车级3D打印爆发!3D打印是工业4.0+先进制造+机器人+新型工业化的叠加集成!而要完成这些颠覆性的升级需要大量的高级先进材料!#未知来源,注意吹票风险# 恵柏新材(301555)坐拥3000吨3D打印光固化材料3万吨汽车专用材料!更惊叹的是恵柏新材年产350万平方米碳纤维复合材料制品、年产28万平方米汽车衬垫加工制品!受益非常巨大!美股碳纤维汽车carbonrevolution出现几倍暴涨!可以预见
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2023-11-07 10:52:39
【国海传媒 姚蕾团队】三七互娱(002555):小游戏“头号玩家”
【国海传媒 姚蕾团队】三七互娱(002555):小游戏“头号玩家”,7款多品类小游戏构筑基本盘,储备产能将持续释放 #小游戏流水盘持续攀升 ●据DataEye,11月2日,三七互娱已有7款小游戏产品跻身畅销榜Top100,其中《寻道大千》稳居前三;11月初跻身榜单前列的产品《灵魂序章》位居第7名;其余《叫我大掌柜》《斗罗大陆:武魂觉醒》等分居Top30-90名。 ●截至11月6日中午,《灵魂序章》已跻身安卓微信小游戏畅销榜第2名,仅次于《寻道大千》。 ●据我们测算,目前公司小游戏月流水已超7e,
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2023-11-07 10:52:18
【东方计算机】OpenAI DevDay关键词
【东方计算机】OpenAI DevDay关键词:更强大模型、助手API、自定义GPTs、GPT商店 [庆祝]11月6日凌晨,OpenAI首届开发者大会在万众瞩目中举办,发布会核心内容如下: 模型升级:GPT-4推出Turbo版,性能更优,128K上下文窗口,成本下降2-3倍。 助手API:开发人员可以构建具备访问工具功能的自主代理Agent,可自动调用代码解释器、检索、函数调用等功能 自定义GPTs:无需代码,用自然语言创建自定义GPT,企业构建大模型应用的便捷程度大幅提升 GPT商店:类似AP
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2023-11-07 10:51:43
【彩讯股份】股权激励落地压制股价因素解除,鸿蒙AI邮箱打开两倍空间!
【彩讯股份】股权激励落地压制股价因素解除,鸿蒙AI邮箱打开两倍空间! #11月6日盘后公司发布股权激励方案,授予条件为30%+的的年复合增速,只授予董事总经理一人,股权激励落公司地后压制公司股价因素解除 #彩讯股份是HW鸿蒙重要战略合作伙伴! 同时还是是首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴 #AI邮箱时代到来! 国产自主Copilot Richmail,基于微软copilot graph架构&自研LLM。不再羡慕微软Copilot,国产自主让个人数字助理触手可及,人人都有自己的私人秘书 #市场空间估算
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2023-11-07 10:51:11
【长江电新】锂电:短期积极催化,中期预期底部,继续推荐
【长江电新】锂电:短期积极催化,中期预期底部,继续推荐 1、锂电板块短期基本面平稳,同时有积极催化:1)基本面看,国内10月新能源乘用车批发销量有望接近90万辆,环比保持增长,全年总产销(含商用车)大概率超900万辆。同时产业链库存较低(部分高库存的储能企业Q3也有明显去化),因此总体看11-12月的排产未出现类似2022年的大幅波动,进而产业链量利平稳。2)催化方面,锂电产业链三季报整体稳健,电池、三元以及科达利、星源等好于预期;锂电板块2023Q3末持仓显著下降,全口径持仓占比降至6.7%,
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