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2023-11-16 10:16:18
【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块!
【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块! 【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底考核有硬性要求,采购节奏逐步恢复。理工导航、亚光科技近期先后收到1.1亿、2.5亿订单,明年的采购计划年底有望落地,后续或将在更多公司公告中得到验证。 【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮
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2023-11-16 10:15:45
【华泰军工】底部反转
【华泰军工】底部反转 需求确认方面,从QJCG信息网站数据来看,四季度以来新增需求1004 件,仅上周就新发采购需求804件,彰显下游采购需求高增。11月11日,人民空军成立74周年,空军对外发布系列战斗影像志,生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。 地缘趋势方面,近日美国企业家马斯克受访表示,中国对台湾问题是非常认真的,长期以来,中国都很明确地表达了这个立场,中国说要统一台湾,要么用和平手段,要么用军事手段,统一是100%会发生的。 ——————————— 我们预计未来一个季度将迎来: 人事
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2023-11-16 10:06:08
【中泰电子|存储】长存起诉美光侵犯专利,重视大陆存储产业链崛起!
【中泰电子|存储】长存起诉美光侵犯专利,重视大陆存储产业链崛起! 11月9日长江存储在美国起诉美光侵犯了八项3D NAND的美国专利。 国产化持续催化,重视大陆存储产业链崛起—— 半导体国产化除逻辑产品外,存储是兵家必争之地,涉及信息安全,国产化长期趋势不可逆。长存引领大陆3D NAND发展,而美光是全球存储top3,22年大陆贡献美光营收33亿美金、营收占比11%,大陆是其第三大市场,重点关注大陆存储厂商崛起。 投资建议:存储是周期上行+AI创新+国产化,三重逻辑共振,建议关注: 弹性模组端:
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2023-11-16 10:05:16
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集,战略【全面看多】卫星互联网板块 【对于板块大势的观点】:四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势; 【对板块所处阶段的观点】:板块处于上涨初期,热点扩散、关注度提升,但市场仍有分歧,认知仍然不足; 【板块配置思路】 #1、核心标的建议坚定持有,咬定青山不放松,相信产业趋势,关注【上海瀚讯】、【海格通信】、【国博电子】、【信科移动】(未覆盖); #2、低位小市值公司建议积极参与,高位小市值
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2023-11-16 10:02:53
继续推荐东华测试:低估值高成长科学仪器,布局力传感器
继续推荐东华测试:低估值高成长科学仪器,布局力传感器【长江机械赵智勇】 东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的,再次梳理逻辑如下: 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩,但公司前三季度保持了高增长,反F对公司影响小,上半年一些项目推到下半年,会逐渐在四季度释放。同时反F会让非技术、价格因素对竞标的影响减少,有利于公司,因此盈利能力无压力。 2、主业继续保持高比例增长。去年约3亿营收,将继续保持20-30%或更高比例增长。公司在客户那只占10%多的份额,大部分还是进口
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2023-11-16 09:59:36
【天风通信团队】GPTs火爆AI应用加速,算力板块估值压制有望消除
【天风通信团队】GPTs火爆AI应用加速,算力板块估值压制有望消除 【GPTs引发创作热潮,AI应用时代开启】OpenAI发布正式版GPTS,引爆全民AIGC创作热情。截止周五19点,第三方GPT商店GPTS Hunter自定义GPT数量已经突破2000个。GPTs百花齐放主要在于:1)开发门槛低,无需编程技术便可零成本构建专属应用及分享专业知识;2)各类GPT助手进一步扩宽了应用边界,加速流量导入。GPTs模式下开发者与用户并没有明确身份界限,有助于快速打造生态链闭环。 【chatGPT近期更
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2023-11-16 09:56:59
【兴证电子】持续重点推荐沪电股份:全民定制GPT时代即将到来
【兴证电子】持续重点推荐沪电股份:全民定制GPT时代即将到来,看好公司在AI浪潮中的核心卡位 OpenAI发布的自定义GPT掀起AI海啸,自11月10日上线以来,第三方GPT商店「GPTsHunter」中的自定义GPT数量在短短十小时内便突破2000个,涉及内容涵盖工作、生活、学习和娱乐等多种场景。由于GPTs开发门槛并不高,给了更多用户施展想象力的空间,大模型生态已经初步显现。随着全民定制GPT时代即将到来,算力的需求更将爆发式增长,数据中心建设迫在眉睫。 沪电股份的成长逻辑:通讯PCB收入占
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2023-11-16 09:53:11
中国电信调研要点
中国电信调研要点: CAPEX趋势:明年延续今年趋势。目前5G投入已经下来、明年依然做补盲;算力的投资也会保持力度。 5.5G:积极跟进,没有明确规划。根据客户的需求,按收入和投资匹配的逻辑来制定5.5G规划。(这个说法和移动类似) 分红信息:今年不低于70%。往后一般情况不会下降。 卫星:天通需使用中国电信号卡,Mate60 pro及pro+开通这个业务的用户不低,提供语音及短信。目前基于飞机的互联网服务为ATG业务(地面站往天上打信号)。 800M:已获工信部批复,明年在郊区、偏远地区覆盖,
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2023-11-16 09:52:35
【招商通信】星舰试飞在即,运营商+手机巨头纷纷入局“手机直连卫星” 板块持续催化
【招商通信】星舰试飞在即,运营商+手机巨头纷纷入局“手机直连卫星” 板块持续催化 SPACE X已获得FAA许可,星舰飞船的第二次集成飞行测试(IFT)将于北京时间11月15日21:00试飞,全球直播。 星舰的运载能力大约是猎鹰1号的900倍,若实验成功每年可进行数千次的发射。 11月10日,华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国产手机巨头与中国电信共商“手机直连卫星”技术的创新与普及。 中国电信发布天翼铂顿S9卫星, 5G卫星双模手机,内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用,随时可
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2023-11-09 15:05:01
光伏行业催化解读更新
光伏行业催化解读更新: 1、贸易壁垒是影响国内光伏出口的核心要素之一,目前美国针对我国光伏的主要贸易壁垒有四类: a)双反税:自2015年二次双反调查以来,针对中国制造的电池及组件产品实行27.64%-49.79%的反补贴税、26.71%-165.04%反倾销税; b)201关税:2022年2月,由拜登延期,针对全球出口向美国的电池及组件。目前税率为14.5%,逐年下降0.25%至2026年2月到期。电池片每年有5GW免税额;双面双玻组件豁免201关税; c)301关税:2018年拜登政府发起的
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2023-11-09 11:31:51
中科金财:【中科系概念算力调优唯一标的】,中科系渊源,2015超级牛股新行情
中科金财:【中科系概念算力调优唯一标的】,中科系渊源,2015超级牛股新行情。#未知来源,注意吹票风险# 【国务院参事、发展中国家科学院院士、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇:我国可以利用“东数西算”优势适度超前发展智能算力平台】展望“东数西算”的未来发展方向,石勇提出了如下建议:一是完善跨节点的系统性硬件基础建设,建议国家成立与数据中心相匹配的基础电网、互联网设施,提升绿色能源比例及网络基础设施的传输效率。二是形成数据中心的统一建设标准,特别关注自主软硬件技术的研发使用,完善评估系
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2023-11-09 11:31:21
浙江鼎力跟踪更新
浙江鼎力跟踪更新#未知来源# ☆据中国机电进出口商会消息,欧盟将对原产国于中国的移动式升降作业平台发起反倾销调查程序,相关涉案企业应在《立案公告》公布 7日内填写抽样问卷并向欧委会提交,否则将被视为不合作企业,可能获得惩罚性税率从而失去欧盟市场。相关当事方正根据《出口产品反倾销案件应诉规定》等条例及文件积极开展相关应对措施。 ☆浙江鼎力目前暂未收到欧盟反倾销任何立案文件,但自2021年美国“双反”起,公司已为欧盟双反做提前布局,公司已有美国“双反”应对经验,公司对此类事件准备充足。 ☆回看美国“
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2023-11-09 11:30:55
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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2023-11-09 11:30:31
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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2023-11-09 11:27:56
重点推荐国际医学:经营数据叠创新高,4季度有望迎来经营拐点
【天风医药杨松团队】重点推荐国际医学:经营数据叠创新高,4季度有望迎来经营拐点 事件: 公司公告2023年Q1-3实现收入33.44亿元,同比增长74.70%,归母净利润-2.22亿元,同比减亏73.12%,扣非净利润-3.50亿元,同比减亏55.61%,经营性现金流6.89亿,同比增长24680.73%。单三季度实现收入11.34亿元,同比增长34.05%;归母净利润-6.38万元,同比减亏99.97%,主要由于处置商洛医院收益1.19亿;扣非净利润-0.95亿元,同比减亏54.66%。利润端
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2023-11-16 10:16:18
【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块!
【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块! 【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底考核有硬性要求,采购节奏逐步恢复。理工导航、亚光科技近期先后收到1.1亿、2.5亿订单,明年的采购计划年底有望落地,后续或将在更多公司公告中得到验证。 【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮
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2023-11-16 10:15:45
【华泰军工】底部反转
【华泰军工】底部反转 需求确认方面,从QJCG信息网站数据来看,四季度以来新增需求1004 件,仅上周就新发采购需求804件,彰显下游采购需求高增。11月11日,人民空军成立74周年,空军对外发布系列战斗影像志,生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。 地缘趋势方面,近日美国企业家马斯克受访表示,中国对台湾问题是非常认真的,长期以来,中国都很明确地表达了这个立场,中国说要统一台湾,要么用和平手段,要么用军事手段,统一是100%会发生的。 ——————————— 我们预计未来一个季度将迎来: 人事
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2023-11-16 10:06:08
【中泰电子|存储】长存起诉美光侵犯专利,重视大陆存储产业链崛起!
【中泰电子|存储】长存起诉美光侵犯专利,重视大陆存储产业链崛起! 11月9日长江存储在美国起诉美光侵犯了八项3D NAND的美国专利。 国产化持续催化,重视大陆存储产业链崛起—— 半导体国产化除逻辑产品外,存储是兵家必争之地,涉及信息安全,国产化长期趋势不可逆。长存引领大陆3D NAND发展,而美光是全球存储top3,22年大陆贡献美光营收33亿美金、营收占比11%,大陆是其第三大市场,重点关注大陆存储厂商崛起。 投资建议:存储是周期上行+AI创新+国产化,三重逻辑共振,建议关注: 弹性模组端:
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2023-11-16 10:05:16
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集,战略【全面看多】卫星互联网板块 【对于板块大势的观点】:四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势; 【对板块所处阶段的观点】:板块处于上涨初期,热点扩散、关注度提升,但市场仍有分歧,认知仍然不足; 【板块配置思路】 #1、核心标的建议坚定持有,咬定青山不放松,相信产业趋势,关注【上海瀚讯】、【海格通信】、【国博电子】、【信科移动】(未覆盖); #2、低位小市值公司建议积极参与,高位小市值
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2023-11-16 10:02:53
继续推荐东华测试:低估值高成长科学仪器,布局力传感器
继续推荐东华测试:低估值高成长科学仪器,布局力传感器【长江机械赵智勇】 东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的,再次梳理逻辑如下: 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩,但公司前三季度保持了高增长,反F对公司影响小,上半年一些项目推到下半年,会逐渐在四季度释放。同时反F会让非技术、价格因素对竞标的影响减少,有利于公司,因此盈利能力无压力。 2、主业继续保持高比例增长。去年约3亿营收,将继续保持20-30%或更高比例增长。公司在客户那只占10%多的份额,大部分还是进口
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【天风通信团队】GPTs火爆AI应用加速,算力板块估值压制有望消除
【天风通信团队】GPTs火爆AI应用加速,算力板块估值压制有望消除 【GPTs引发创作热潮,AI应用时代开启】OpenAI发布正式版GPTS,引爆全民AIGC创作热情。截止周五19点,第三方GPT商店GPTS Hunter自定义GPT数量已经突破2000个。GPTs百花齐放主要在于:1)开发门槛低,无需编程技术便可零成本构建专属应用及分享专业知识;2)各类GPT助手进一步扩宽了应用边界,加速流量导入。GPTs模式下开发者与用户并没有明确身份界限,有助于快速打造生态链闭环。 【chatGPT近期更
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【兴证电子】持续重点推荐沪电股份:全民定制GPT时代即将到来
【兴证电子】持续重点推荐沪电股份:全民定制GPT时代即将到来,看好公司在AI浪潮中的核心卡位 OpenAI发布的自定义GPT掀起AI海啸,自11月10日上线以来,第三方GPT商店「GPTsHunter」中的自定义GPT数量在短短十小时内便突破2000个,涉及内容涵盖工作、生活、学习和娱乐等多种场景。由于GPTs开发门槛并不高,给了更多用户施展想象力的空间,大模型生态已经初步显现。随着全民定制GPT时代即将到来,算力的需求更将爆发式增长,数据中心建设迫在眉睫。 沪电股份的成长逻辑:通讯PCB收入占
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中国电信调研要点
中国电信调研要点: CAPEX趋势:明年延续今年趋势。目前5G投入已经下来、明年依然做补盲;算力的投资也会保持力度。 5.5G:积极跟进,没有明确规划。根据客户的需求,按收入和投资匹配的逻辑来制定5.5G规划。(这个说法和移动类似) 分红信息:今年不低于70%。往后一般情况不会下降。 卫星:天通需使用中国电信号卡,Mate60 pro及pro+开通这个业务的用户不低,提供语音及短信。目前基于飞机的互联网服务为ATG业务(地面站往天上打信号)。 800M:已获工信部批复,明年在郊区、偏远地区覆盖,
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【招商通信】星舰试飞在即,运营商+手机巨头纷纷入局“手机直连卫星” 板块持续催化
【招商通信】星舰试飞在即,运营商+手机巨头纷纷入局“手机直连卫星” 板块持续催化 SPACE X已获得FAA许可,星舰飞船的第二次集成飞行测试(IFT)将于北京时间11月15日21:00试飞,全球直播。 星舰的运载能力大约是猎鹰1号的900倍,若实验成功每年可进行数千次的发射。 11月10日,华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国产手机巨头与中国电信共商“手机直连卫星”技术的创新与普及。 中国电信发布天翼铂顿S9卫星, 5G卫星双模手机,内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用,随时可
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2023-11-09 15:05:01
光伏行业催化解读更新
光伏行业催化解读更新: 1、贸易壁垒是影响国内光伏出口的核心要素之一,目前美国针对我国光伏的主要贸易壁垒有四类: a)双反税:自2015年二次双反调查以来,针对中国制造的电池及组件产品实行27.64%-49.79%的反补贴税、26.71%-165.04%反倾销税; b)201关税:2022年2月,由拜登延期,针对全球出口向美国的电池及组件。目前税率为14.5%,逐年下降0.25%至2026年2月到期。电池片每年有5GW免税额;双面双玻组件豁免201关税; c)301关税:2018年拜登政府发起的
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2023-11-09 11:31:51
中科金财:【中科系概念算力调优唯一标的】,中科系渊源,2015超级牛股新行情
中科金财:【中科系概念算力调优唯一标的】,中科系渊源,2015超级牛股新行情。#未知来源,注意吹票风险# 【国务院参事、发展中国家科学院院士、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇:我国可以利用“东数西算”优势适度超前发展智能算力平台】展望“东数西算”的未来发展方向,石勇提出了如下建议:一是完善跨节点的系统性硬件基础建设,建议国家成立与数据中心相匹配的基础电网、互联网设施,提升绿色能源比例及网络基础设施的传输效率。二是形成数据中心的统一建设标准,特别关注自主软硬件技术的研发使用,完善评估系
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2023-11-09 11:31:21
浙江鼎力跟踪更新
浙江鼎力跟踪更新#未知来源# ☆据中国机电进出口商会消息,欧盟将对原产国于中国的移动式升降作业平台发起反倾销调查程序,相关涉案企业应在《立案公告》公布 7日内填写抽样问卷并向欧委会提交,否则将被视为不合作企业,可能获得惩罚性税率从而失去欧盟市场。相关当事方正根据《出口产品反倾销案件应诉规定》等条例及文件积极开展相关应对措施。 ☆浙江鼎力目前暂未收到欧盟反倾销任何立案文件,但自2021年美国“双反”起,公司已为欧盟双反做提前布局,公司已有美国“双反”应对经验,公司对此类事件准备充足。 ☆回看美国“
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【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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2023-11-09 11:30:31
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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2023-11-09 11:27:56
重点推荐国际医学:经营数据叠创新高,4季度有望迎来经营拐点
【天风医药杨松团队】重点推荐国际医学:经营数据叠创新高,4季度有望迎来经营拐点 事件: 公司公告2023年Q1-3实现收入33.44亿元,同比增长74.70%,归母净利润-2.22亿元,同比减亏73.12%,扣非净利润-3.50亿元,同比减亏55.61%,经营性现金流6.89亿,同比增长24680.73%。单三季度实现收入11.34亿元,同比增长34.05%;归母净利润-6.38万元,同比减亏99.97%,主要由于处置商洛医院收益1.19亿;扣非净利润-0.95亿元,同比减亏54.66%。利润端
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【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块!
【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块! 【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底考核有硬性要求,采购节奏逐步恢复。理工导航、亚光科技近期先后收到1.1亿、2.5亿订单,明年的采购计划年底有望落地,后续或将在更多公司公告中得到验证。 【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮
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【华泰军工】底部反转
【华泰军工】底部反转 需求确认方面,从QJCG信息网站数据来看,四季度以来新增需求1004 件,仅上周就新发采购需求804件,彰显下游采购需求高增。11月11日,人民空军成立74周年,空军对外发布系列战斗影像志,生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。 地缘趋势方面,近日美国企业家马斯克受访表示,中国对台湾问题是非常认真的,长期以来,中国都很明确地表达了这个立场,中国说要统一台湾,要么用和平手段,要么用军事手段,统一是100%会发生的。 ——————————— 我们预计未来一个季度将迎来: 人事
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【中泰电子|存储】长存起诉美光侵犯专利,重视大陆存储产业链崛起!
【中泰电子|存储】长存起诉美光侵犯专利,重视大陆存储产业链崛起! 11月9日长江存储在美国起诉美光侵犯了八项3D NAND的美国专利。 国产化持续催化,重视大陆存储产业链崛起—— 半导体国产化除逻辑产品外,存储是兵家必争之地,涉及信息安全,国产化长期趋势不可逆。长存引领大陆3D NAND发展,而美光是全球存储top3,22年大陆贡献美光营收33亿美金、营收占比11%,大陆是其第三大市场,重点关注大陆存储厂商崛起。 投资建议:存储是周期上行+AI创新+国产化,三重逻辑共振,建议关注: 弹性模组端:
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2023-11-16 10:05:16
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集,战略【全面看多】卫星互联网板块 【对于板块大势的观点】:四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势; 【对板块所处阶段的观点】:板块处于上涨初期,热点扩散、关注度提升,但市场仍有分歧,认知仍然不足; 【板块配置思路】 #1、核心标的建议坚定持有,咬定青山不放松,相信产业趋势,关注【上海瀚讯】、【海格通信】、【国博电子】、【信科移动】(未覆盖); #2、低位小市值公司建议积极参与,高位小市值
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2023-11-16 10:02:53
继续推荐东华测试:低估值高成长科学仪器,布局力传感器
继续推荐东华测试:低估值高成长科学仪器,布局力传感器【长江机械赵智勇】 东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的,再次梳理逻辑如下: 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩,但公司前三季度保持了高增长,反F对公司影响小,上半年一些项目推到下半年,会逐渐在四季度释放。同时反F会让非技术、价格因素对竞标的影响减少,有利于公司,因此盈利能力无压力。 2、主业继续保持高比例增长。去年约3亿营收,将继续保持20-30%或更高比例增长。公司在客户那只占10%多的份额,大部分还是进口
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2023-11-16 09:59:36
【天风通信团队】GPTs火爆AI应用加速,算力板块估值压制有望消除
【天风通信团队】GPTs火爆AI应用加速,算力板块估值压制有望消除 【GPTs引发创作热潮,AI应用时代开启】OpenAI发布正式版GPTS,引爆全民AIGC创作热情。截止周五19点,第三方GPT商店GPTS Hunter自定义GPT数量已经突破2000个。GPTs百花齐放主要在于:1)开发门槛低,无需编程技术便可零成本构建专属应用及分享专业知识;2)各类GPT助手进一步扩宽了应用边界,加速流量导入。GPTs模式下开发者与用户并没有明确身份界限,有助于快速打造生态链闭环。 【chatGPT近期更
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2023-11-16 09:56:59
【兴证电子】持续重点推荐沪电股份:全民定制GPT时代即将到来
【兴证电子】持续重点推荐沪电股份:全民定制GPT时代即将到来,看好公司在AI浪潮中的核心卡位 OpenAI发布的自定义GPT掀起AI海啸,自11月10日上线以来,第三方GPT商店「GPTsHunter」中的自定义GPT数量在短短十小时内便突破2000个,涉及内容涵盖工作、生活、学习和娱乐等多种场景。由于GPTs开发门槛并不高,给了更多用户施展想象力的空间,大模型生态已经初步显现。随着全民定制GPT时代即将到来,算力的需求更将爆发式增长,数据中心建设迫在眉睫。 沪电股份的成长逻辑:通讯PCB收入占
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2023-11-16 09:53:11
中国电信调研要点
中国电信调研要点: CAPEX趋势:明年延续今年趋势。目前5G投入已经下来、明年依然做补盲;算力的投资也会保持力度。 5.5G:积极跟进,没有明确规划。根据客户的需求,按收入和投资匹配的逻辑来制定5.5G规划。(这个说法和移动类似) 分红信息:今年不低于70%。往后一般情况不会下降。 卫星:天通需使用中国电信号卡,Mate60 pro及pro+开通这个业务的用户不低,提供语音及短信。目前基于飞机的互联网服务为ATG业务(地面站往天上打信号)。 800M:已获工信部批复,明年在郊区、偏远地区覆盖,
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2023-11-16 09:52:35
【招商通信】星舰试飞在即,运营商+手机巨头纷纷入局“手机直连卫星” 板块持续催化
【招商通信】星舰试飞在即,运营商+手机巨头纷纷入局“手机直连卫星” 板块持续催化 SPACE X已获得FAA许可,星舰飞船的第二次集成飞行测试(IFT)将于北京时间11月15日21:00试飞,全球直播。 星舰的运载能力大约是猎鹰1号的900倍,若实验成功每年可进行数千次的发射。 11月10日,华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国产手机巨头与中国电信共商“手机直连卫星”技术的创新与普及。 中国电信发布天翼铂顿S9卫星, 5G卫星双模手机,内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用,随时可
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2023-11-09 15:05:01
光伏行业催化解读更新
光伏行业催化解读更新: 1、贸易壁垒是影响国内光伏出口的核心要素之一,目前美国针对我国光伏的主要贸易壁垒有四类: a)双反税:自2015年二次双反调查以来,针对中国制造的电池及组件产品实行27.64%-49.79%的反补贴税、26.71%-165.04%反倾销税; b)201关税:2022年2月,由拜登延期,针对全球出口向美国的电池及组件。目前税率为14.5%,逐年下降0.25%至2026年2月到期。电池片每年有5GW免税额;双面双玻组件豁免201关税; c)301关税:2018年拜登政府发起的
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2023-11-09 11:31:51
中科金财:【中科系概念算力调优唯一标的】,中科系渊源,2015超级牛股新行情
中科金财:【中科系概念算力调优唯一标的】,中科系渊源,2015超级牛股新行情。#未知来源,注意吹票风险# 【国务院参事、发展中国家科学院院士、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇:我国可以利用“东数西算”优势适度超前发展智能算力平台】展望“东数西算”的未来发展方向,石勇提出了如下建议:一是完善跨节点的系统性硬件基础建设,建议国家成立与数据中心相匹配的基础电网、互联网设施,提升绿色能源比例及网络基础设施的传输效率。二是形成数据中心的统一建设标准,特别关注自主软硬件技术的研发使用,完善评估系
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2023-11-09 11:31:21
浙江鼎力跟踪更新
浙江鼎力跟踪更新#未知来源# ☆据中国机电进出口商会消息,欧盟将对原产国于中国的移动式升降作业平台发起反倾销调查程序,相关涉案企业应在《立案公告》公布 7日内填写抽样问卷并向欧委会提交,否则将被视为不合作企业,可能获得惩罚性税率从而失去欧盟市场。相关当事方正根据《出口产品反倾销案件应诉规定》等条例及文件积极开展相关应对措施。 ☆浙江鼎力目前暂未收到欧盟反倾销任何立案文件,但自2021年美国“双反”起,公司已为欧盟双反做提前布局,公司已有美国“双反”应对经验,公司对此类事件准备充足。 ☆回看美国“
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2023-11-09 11:30:55
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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2023-11-09 11:30:31
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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2023-11-09 11:27:56
重点推荐国际医学:经营数据叠创新高,4季度有望迎来经营拐点
【天风医药杨松团队】重点推荐国际医学:经营数据叠创新高,4季度有望迎来经营拐点 事件: 公司公告2023年Q1-3实现收入33.44亿元,同比增长74.70%,归母净利润-2.22亿元,同比减亏73.12%,扣非净利润-3.50亿元,同比减亏55.61%,经营性现金流6.89亿,同比增长24680.73%。单三季度实现收入11.34亿元,同比增长34.05%;归母净利润-6.38万元,同比减亏99.97%,主要由于处置商洛医院收益1.19亿;扣非净利润-0.95亿元,同比减亏54.66%。利润端
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2023-11-16 10:16:18
【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块!
【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块! 【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底考核有硬性要求,采购节奏逐步恢复。理工导航、亚光科技近期先后收到1.1亿、2.5亿订单,明年的采购计划年底有望落地,后续或将在更多公司公告中得到验证。 【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮
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2023-11-16 10:15:45
【华泰军工】底部反转
【华泰军工】底部反转 需求确认方面,从QJCG信息网站数据来看,四季度以来新增需求1004 件,仅上周就新发采购需求804件,彰显下游采购需求高增。11月11日,人民空军成立74周年,空军对外发布系列战斗影像志,生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。 地缘趋势方面,近日美国企业家马斯克受访表示,中国对台湾问题是非常认真的,长期以来,中国都很明确地表达了这个立场,中国说要统一台湾,要么用和平手段,要么用军事手段,统一是100%会发生的。 ——————————— 我们预计未来一个季度将迎来: 人事
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2023-11-16 10:06:08
【中泰电子|存储】长存起诉美光侵犯专利,重视大陆存储产业链崛起!
【中泰电子|存储】长存起诉美光侵犯专利,重视大陆存储产业链崛起! 11月9日长江存储在美国起诉美光侵犯了八项3D NAND的美国专利。 国产化持续催化,重视大陆存储产业链崛起—— 半导体国产化除逻辑产品外,存储是兵家必争之地,涉及信息安全,国产化长期趋势不可逆。长存引领大陆3D NAND发展,而美光是全球存储top3,22年大陆贡献美光营收33亿美金、营收占比11%,大陆是其第三大市场,重点关注大陆存储厂商崛起。 投资建议:存储是周期上行+AI创新+国产化,三重逻辑共振,建议关注: 弹性模组端:
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2023-11-16 10:05:16
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集,战略【全面看多】卫星互联网板块 【对于板块大势的观点】:四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势; 【对板块所处阶段的观点】:板块处于上涨初期,热点扩散、关注度提升,但市场仍有分歧,认知仍然不足; 【板块配置思路】 #1、核心标的建议坚定持有,咬定青山不放松,相信产业趋势,关注【上海瀚讯】、【海格通信】、【国博电子】、【信科移动】(未覆盖); #2、低位小市值公司建议积极参与,高位小市值
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2023-11-16 10:02:53
继续推荐东华测试:低估值高成长科学仪器,布局力传感器
继续推荐东华测试:低估值高成长科学仪器,布局力传感器【长江机械赵智勇】 东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的,再次梳理逻辑如下: 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩,但公司前三季度保持了高增长,反F对公司影响小,上半年一些项目推到下半年,会逐渐在四季度释放。同时反F会让非技术、价格因素对竞标的影响减少,有利于公司,因此盈利能力无压力。 2、主业继续保持高比例增长。去年约3亿营收,将继续保持20-30%或更高比例增长。公司在客户那只占10%多的份额,大部分还是进口
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【天风通信团队】GPTs火爆AI应用加速,算力板块估值压制有望消除
【天风通信团队】GPTs火爆AI应用加速,算力板块估值压制有望消除 【GPTs引发创作热潮,AI应用时代开启】OpenAI发布正式版GPTS,引爆全民AIGC创作热情。截止周五19点,第三方GPT商店GPTS Hunter自定义GPT数量已经突破2000个。GPTs百花齐放主要在于:1)开发门槛低,无需编程技术便可零成本构建专属应用及分享专业知识;2)各类GPT助手进一步扩宽了应用边界,加速流量导入。GPTs模式下开发者与用户并没有明确身份界限,有助于快速打造生态链闭环。 【chatGPT近期更
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【兴证电子】持续重点推荐沪电股份:全民定制GPT时代即将到来
【兴证电子】持续重点推荐沪电股份:全民定制GPT时代即将到来,看好公司在AI浪潮中的核心卡位 OpenAI发布的自定义GPT掀起AI海啸,自11月10日上线以来,第三方GPT商店「GPTsHunter」中的自定义GPT数量在短短十小时内便突破2000个,涉及内容涵盖工作、生活、学习和娱乐等多种场景。由于GPTs开发门槛并不高,给了更多用户施展想象力的空间,大模型生态已经初步显现。随着全民定制GPT时代即将到来,算力的需求更将爆发式增长,数据中心建设迫在眉睫。 沪电股份的成长逻辑:通讯PCB收入占
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中国电信调研要点
中国电信调研要点: CAPEX趋势:明年延续今年趋势。目前5G投入已经下来、明年依然做补盲;算力的投资也会保持力度。 5.5G:积极跟进,没有明确规划。根据客户的需求,按收入和投资匹配的逻辑来制定5.5G规划。(这个说法和移动类似) 分红信息:今年不低于70%。往后一般情况不会下降。 卫星:天通需使用中国电信号卡,Mate60 pro及pro+开通这个业务的用户不低,提供语音及短信。目前基于飞机的互联网服务为ATG业务(地面站往天上打信号)。 800M:已获工信部批复,明年在郊区、偏远地区覆盖,
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【招商通信】星舰试飞在即,运营商+手机巨头纷纷入局“手机直连卫星” 板块持续催化
【招商通信】星舰试飞在即,运营商+手机巨头纷纷入局“手机直连卫星” 板块持续催化 SPACE X已获得FAA许可,星舰飞船的第二次集成飞行测试(IFT)将于北京时间11月15日21:00试飞,全球直播。 星舰的运载能力大约是猎鹰1号的900倍,若实验成功每年可进行数千次的发射。 11月10日,华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国产手机巨头与中国电信共商“手机直连卫星”技术的创新与普及。 中国电信发布天翼铂顿S9卫星, 5G卫星双模手机,内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用,随时可
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光伏行业催化解读更新
光伏行业催化解读更新: 1、贸易壁垒是影响国内光伏出口的核心要素之一,目前美国针对我国光伏的主要贸易壁垒有四类: a)双反税:自2015年二次双反调查以来,针对中国制造的电池及组件产品实行27.64%-49.79%的反补贴税、26.71%-165.04%反倾销税; b)201关税:2022年2月,由拜登延期,针对全球出口向美国的电池及组件。目前税率为14.5%,逐年下降0.25%至2026年2月到期。电池片每年有5GW免税额;双面双玻组件豁免201关税; c)301关税:2018年拜登政府发起的
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中科金财:【中科系概念算力调优唯一标的】,中科系渊源,2015超级牛股新行情
中科金财:【中科系概念算力调优唯一标的】,中科系渊源,2015超级牛股新行情。#未知来源,注意吹票风险# 【国务院参事、发展中国家科学院院士、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇:我国可以利用“东数西算”优势适度超前发展智能算力平台】展望“东数西算”的未来发展方向,石勇提出了如下建议:一是完善跨节点的系统性硬件基础建设,建议国家成立与数据中心相匹配的基础电网、互联网设施,提升绿色能源比例及网络基础设施的传输效率。二是形成数据中心的统一建设标准,特别关注自主软硬件技术的研发使用,完善评估系
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浙江鼎力跟踪更新
浙江鼎力跟踪更新#未知来源# ☆据中国机电进出口商会消息,欧盟将对原产国于中国的移动式升降作业平台发起反倾销调查程序,相关涉案企业应在《立案公告》公布 7日内填写抽样问卷并向欧委会提交,否则将被视为不合作企业,可能获得惩罚性税率从而失去欧盟市场。相关当事方正根据《出口产品反倾销案件应诉规定》等条例及文件积极开展相关应对措施。 ☆浙江鼎力目前暂未收到欧盟反倾销任何立案文件,但自2021年美国“双反”起,公司已为欧盟双反做提前布局,公司已有美国“双反”应对经验,公司对此类事件准备充足。 ☆回看美国“
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【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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重点推荐国际医学:经营数据叠创新高,4季度有望迎来经营拐点
【天风医药杨松团队】重点推荐国际医学:经营数据叠创新高,4季度有望迎来经营拐点 事件: 公司公告2023年Q1-3实现收入33.44亿元,同比增长74.70%,归母净利润-2.22亿元,同比减亏73.12%,扣非净利润-3.50亿元,同比减亏55.61%,经营性现金流6.89亿,同比增长24680.73%。单三季度实现收入11.34亿元,同比增长34.05%;归母净利润-6.38万元,同比减亏99.97%,主要由于处置商洛医院收益1.19亿;扣非净利润-0.95亿元,同比减亏54.66%。利润端
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【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块!
【国金军工】行业拐点明确,强烈看多军工板块! 【采购数量显著增加,人员调整或接近尾声】据全军武器装备采购网,11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平,拐点明显,或表明人员调整接近尾声。装备发展项目年底考核有硬性要求,采购节奏逐步恢复。理工导航、亚光科技近期先后收到1.1亿、2.5亿订单,明年的采购计划年底有望落地,后续或将在更多公司公告中得到验证。 【中调有望落地,关注主机备货、上游配套业绩兑现及新域新质】装备发展规划逐步清晰,后两年需求明确。中调落地后带动新一轮
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【华泰军工】底部反转
【华泰军工】底部反转 需求确认方面,从QJCG信息网站数据来看,四季度以来新增需求1004 件,仅上周就新发采购需求804件,彰显下游采购需求高增。11月11日,人民空军成立74周年,空军对外发布系列战斗影像志,生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。 地缘趋势方面,近日美国企业家马斯克受访表示,中国对台湾问题是非常认真的,长期以来,中国都很明确地表达了这个立场,中国说要统一台湾,要么用和平手段,要么用军事手段,统一是100%会发生的。 ——————————— 我们预计未来一个季度将迎来: 人事
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【中泰电子|存储】长存起诉美光侵犯专利,重视大陆存储产业链崛起!
【中泰电子|存储】长存起诉美光侵犯专利,重视大陆存储产业链崛起! 11月9日长江存储在美国起诉美光侵犯了八项3D NAND的美国专利。 国产化持续催化,重视大陆存储产业链崛起—— 半导体国产化除逻辑产品外,存储是兵家必争之地,涉及信息安全,国产化长期趋势不可逆。长存引领大陆3D NAND发展,而美光是全球存储top3,22年大陆贡献美光营收33亿美金、营收占比11%,大陆是其第三大市场,重点关注大陆存储厂商崛起。 投资建议:存储是周期上行+AI创新+国产化,三重逻辑共振,建议关注: 弹性模组端:
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【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集,战略【全面看多】卫星互联网板块 【对于板块大势的观点】:四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势; 【对板块所处阶段的观点】:板块处于上涨初期,热点扩散、关注度提升,但市场仍有分歧,认知仍然不足; 【板块配置思路】 #1、核心标的建议坚定持有,咬定青山不放松,相信产业趋势,关注【上海瀚讯】、【海格通信】、【国博电子】、【信科移动】(未覆盖); #2、低位小市值公司建议积极参与,高位小市值
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继续推荐东华测试:低估值高成长科学仪器,布局力传感器
继续推荐东华测试:低估值高成长科学仪器,布局力传感器【长江机械赵智勇】 东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的,再次梳理逻辑如下: 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩,但公司前三季度保持了高增长,反F对公司影响小,上半年一些项目推到下半年,会逐渐在四季度释放。同时反F会让非技术、价格因素对竞标的影响减少,有利于公司,因此盈利能力无压力。 2、主业继续保持高比例增长。去年约3亿营收,将继续保持20-30%或更高比例增长。公司在客户那只占10%多的份额,大部分还是进口
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【天风通信团队】GPTs火爆AI应用加速,算力板块估值压制有望消除
【天风通信团队】GPTs火爆AI应用加速,算力板块估值压制有望消除 【GPTs引发创作热潮,AI应用时代开启】OpenAI发布正式版GPTS,引爆全民AIGC创作热情。截止周五19点,第三方GPT商店GPTS Hunter自定义GPT数量已经突破2000个。GPTs百花齐放主要在于:1)开发门槛低,无需编程技术便可零成本构建专属应用及分享专业知识;2)各类GPT助手进一步扩宽了应用边界,加速流量导入。GPTs模式下开发者与用户并没有明确身份界限,有助于快速打造生态链闭环。 【chatGPT近期更
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2023-11-16 09:56:59
【兴证电子】持续重点推荐沪电股份:全民定制GPT时代即将到来
【兴证电子】持续重点推荐沪电股份:全民定制GPT时代即将到来,看好公司在AI浪潮中的核心卡位 OpenAI发布的自定义GPT掀起AI海啸,自11月10日上线以来,第三方GPT商店「GPTsHunter」中的自定义GPT数量在短短十小时内便突破2000个,涉及内容涵盖工作、生活、学习和娱乐等多种场景。由于GPTs开发门槛并不高,给了更多用户施展想象力的空间,大模型生态已经初步显现。随着全民定制GPT时代即将到来,算力的需求更将爆发式增长,数据中心建设迫在眉睫。 沪电股份的成长逻辑:通讯PCB收入占
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2023-11-16 09:53:11
中国电信调研要点
中国电信调研要点: CAPEX趋势:明年延续今年趋势。目前5G投入已经下来、明年依然做补盲;算力的投资也会保持力度。 5.5G:积极跟进,没有明确规划。根据客户的需求,按收入和投资匹配的逻辑来制定5.5G规划。(这个说法和移动类似) 分红信息:今年不低于70%。往后一般情况不会下降。 卫星:天通需使用中国电信号卡,Mate60 pro及pro+开通这个业务的用户不低,提供语音及短信。目前基于飞机的互联网服务为ATG业务(地面站往天上打信号)。 800M:已获工信部批复,明年在郊区、偏远地区覆盖,
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2023-11-16 09:52:35
【招商通信】星舰试飞在即,运营商+手机巨头纷纷入局“手机直连卫星” 板块持续催化
【招商通信】星舰试飞在即,运营商+手机巨头纷纷入局“手机直连卫星” 板块持续催化 SPACE X已获得FAA许可,星舰飞船的第二次集成飞行测试(IFT)将于北京时间11月15日21:00试飞,全球直播。 星舰的运载能力大约是猎鹰1号的900倍,若实验成功每年可进行数千次的发射。 11月10日,华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国产手机巨头与中国电信共商“手机直连卫星”技术的创新与普及。 中国电信发布天翼铂顿S9卫星, 5G卫星双模手机,内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用,随时可
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2023-11-09 15:05:01
光伏行业催化解读更新
光伏行业催化解读更新: 1、贸易壁垒是影响国内光伏出口的核心要素之一,目前美国针对我国光伏的主要贸易壁垒有四类: a)双反税:自2015年二次双反调查以来,针对中国制造的电池及组件产品实行27.64%-49.79%的反补贴税、26.71%-165.04%反倾销税; b)201关税:2022年2月,由拜登延期,针对全球出口向美国的电池及组件。目前税率为14.5%,逐年下降0.25%至2026年2月到期。电池片每年有5GW免税额;双面双玻组件豁免201关税; c)301关税:2018年拜登政府发起的
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2023-11-09 11:31:51
中科金财:【中科系概念算力调优唯一标的】,中科系渊源,2015超级牛股新行情
中科金财:【中科系概念算力调优唯一标的】,中科系渊源,2015超级牛股新行情。#未知来源,注意吹票风险# 【国务院参事、发展中国家科学院院士、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇:我国可以利用“东数西算”优势适度超前发展智能算力平台】展望“东数西算”的未来发展方向,石勇提出了如下建议:一是完善跨节点的系统性硬件基础建设,建议国家成立与数据中心相匹配的基础电网、互联网设施,提升绿色能源比例及网络基础设施的传输效率。二是形成数据中心的统一建设标准,特别关注自主软硬件技术的研发使用,完善评估系
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2023-11-09 11:31:21
浙江鼎力跟踪更新
浙江鼎力跟踪更新#未知来源# ☆据中国机电进出口商会消息,欧盟将对原产国于中国的移动式升降作业平台发起反倾销调查程序,相关涉案企业应在《立案公告》公布 7日内填写抽样问卷并向欧委会提交,否则将被视为不合作企业,可能获得惩罚性税率从而失去欧盟市场。相关当事方正根据《出口产品反倾销案件应诉规定》等条例及文件积极开展相关应对措施。 ☆浙江鼎力目前暂未收到欧盟反倾销任何立案文件,但自2021年美国“双反”起,公司已为欧盟双反做提前布局,公司已有美国“双反”应对经验,公司对此类事件准备充足。 ☆回看美国“
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2023-11-09 11:30:55
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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2023-11-09 11:30:31
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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2023-11-09 11:27:56
重点推荐国际医学:经营数据叠创新高,4季度有望迎来经营拐点
【天风医药杨松团队】重点推荐国际医学:经营数据叠创新高,4季度有望迎来经营拐点 事件: 公司公告2023年Q1-3实现收入33.44亿元,同比增长74.70%,归母净利润-2.22亿元,同比减亏73.12%,扣非净利润-3.50亿元,同比减亏55.61%,经营性现金流6.89亿,同比增长24680.73%。单三季度实现收入11.34亿元,同比增长34.05%;归母净利润-6.38万元,同比减亏99.97%,主要由于处置商洛医院收益1.19亿;扣非净利润-0.95亿元,同比减亏54.66%。利润端
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