异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
漫步小A
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
漫步小A
2023-11-08 11:37:15
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽材料和绝
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:36:42
【海通通信余伟民团队】CoherentAI驱动800G订单超预期,业绩拐点或至
【海通通信余伟民团队】CoherentAI驱动800G订单超预期,业绩拐点或至 【财务数据】 FY24Q1收入10.531亿美元,同比-21.68%,高于FY23Q4给出的10-11亿美元指引的中点;非GAAP净利润为0.55亿美元,非GAAP摊薄后每股收益为 0.16 美元,高于0.05 - 0.20美元指引的中点;非GAAP毛利率为34.8%,同比-5.50pcts,环比-1.10pcts。宏观经济条件导致的终端市场需求持续疲软是当前利润率下降趋势的重要原因,FY24Q1应为业绩低点。 FY
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:36:10
【天风通信】润建股份大涨点评:手握充沛算力资源+客户资源
【天风通信】润建股份大涨点评:手握充沛算力资源+客户资源,低估值算力租赁标的持续推荐 润建股份大涨,我们【天风通信团队】近期持续推荐润建股份,低估值算力租赁标的,在手算力资源充沛,同时客户资源有保障,和中科院、华为等也均有深度合作。 在手GPU资源持续被市场挖掘,后续客户订单有望逐步落地 公司此前持续进行算力资源布局,已经下单和在发货的加起来今年公司能够具备2500P算力资源,今年年底有望向4-5千P进展。在手算力资源持续增加中,公司发布公众号,润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK
0
0
1
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:35:29
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大1大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超过6
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:34:57
【黄河计算机】国产算力更新:产业继续催化,向高成长和确定性要溢价
【黄河计算机】国产算力更新:产业继续催化,向高成长和确定性要溢价 1、境外路透社消息,百度把原先在英伟达的订单转移至华为芯片生产,为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI芯片。到10月,华为已向百度交付了超过60%的订单(大约1000片)。据悉,昇腾910B为910的半代升级款,其性能对标英伟达A100。 2、产业传闻,华为昇腾服务器和芯片在原来定价基础上提价20%-30%。 3、四川长虹公告日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15亿元调增至40亿元。 简评: 1、互联
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:34:30
亚康股份:华为&英伟达服务器产业深度整合者,全面发力 AI 算力!
亚康股份:华为&英伟达服务器产业深度整合者,全面发力 AI 算力!!#未知来源,注意吹票风险# 资金面:然后再添个转债规模已缩小赎回运作即将完成! 可转债赎回说明公司通过采购算力设备,以租赁机柜的方式提供算力资源,发行可转债的募投项目为“全国一体化新型算力网络体系(东数西算)支撑服务体系建设项目”已经按期完成。 1、事件: 自10月23日美国AI芯片禁令提前生效,国内算力采购迅速向国产芯片切换,从而带来供需形式的显著变化。据我们了解,个别昇腾服务器厂商报价较禁令前提升15%-20%,而其他厂商也
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:33:54
隆利科技:消费电子涨价受益+H回归+AIPIN潜在标的
隆利科技:消费电子涨价受益+H回归+AIPIN潜在标的#未知来源# 模组端更贴近下游,价格直接反应景气度,复盘本轮消费电子复苏行情,涨价品种股价涨幅明显。摄像头模组端10月初反馈涨价5%~10%,10月初至今股价涨幅欧菲光、舜宇光学、丘钛科技分别为50%、40%、45%;OLED面板反馈小幅上涨,维信诺10月12日发酵至今涨幅45%。近期产业调研显示LCD背光模组涨价5%~10%,隆利科技作为手机背光模组龙头,公司手机业务占比近50%,近期股价涨幅不到15%,有较大预期差。 受益H回归,笔电平板
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:33:28
【掌阅科技:华为阅读和抖音短剧背景下,弹性最大的公司】
【掌阅科技:华为阅读和抖音短剧背景下,弹性最大的公司】 #未知来源,注意吹票风险# 掌阅的短剧已接近头部厂商,借助公司IP储备,以及在抖音分发上的优势(抖音是掌阅第三大股东),明年公司会进入短剧行业的第一阵营。 IP方面,公司于2015年成立自有内容生产和孵化中心掌阅文学,旗下包括掌阅文化、书山中文网、红薯网、趣阅科技、有乐中文网、速更小说、魔情阅读等在内的多家原创内容平台,拥有海量原创文学作品,覆盖玄幻、都市、仙侠、武侠、奇幻、青春、言情、历史、悬疑及二次元领域等题材。 掌阅科技打造了短剧的平
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:32:42
【中信证券新材料】安集科技调研反馈
【中信证券新材料】安集科技调研反馈 1#公司毛利率提升的原因? 1)过去两年开启了一系列有难度的高挑战,先进技术的产品逐步导入市场上量;2)研发的贡献体现;3)产品结构的变化,新的高难度产品上量,占比提升。 2#对未来的展望? 宏观上2024年半导体宏观景气度会回升。微观上安集从研发到运营、产品线、销售、财务等大方面不会改变,要进一步进行更长期能力的建设,明年随着景气度回升,新的产线可以逐步使用。海外业务稳定持续有序推进。 3#海外产品发展阶段? 海外业务分两个阶段,第一阶段为现有产品竞争力的提
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:32:19
振芯科技:特种行业算力稀缺标的
振芯科技:特种行业算力稀缺标的#未知来源,注意吹票风险# 近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供,后续股权问题解决后将收进公司,形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口,市场规模近千亿。 特种行业算力需求确定性高,增速快,目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声,二期5
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:31:46
关于大族激光
关于大族激光: 1)2022年主要是PCB设备业务收入大幅减少,以及A客户业务也减少挺多导致的。目前该等业务均已见底,且有回暖弹性。 2)PCB设备业务今年营收预计同比会继续大幅减少,但我们了解从10月份开始订单大幅超预期,见底回升通道可能已经打开。后续考虑手机复苏拉动的高阶HDI扩产、PCB客户海外建厂的集团性拉动需求(投资应该在上百亿级别,如沪电等)、IC载板设备)(国内扩产规划上百亿)的逐步上量等因素,在连续2年的大幅下滑后,PCB设备业务的回暖是大概率事件,且可能具备一些弹性。 3)MR
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:30:11
爱过【文一科技】、【飞凯材料】,如今找到新欢了【光力科技】
当各位领导有了新欢【光力科技】,也请再爱【文一科技】、【飞凯材料】一次,华为昇腾三剑客3D呵护#未知来源,注意吹票风险# 光力科技:先进封装切割+减薄昇腾芯片 文一科技:先进封装设备-盛合晶微订单-技术面爆量分歧转一致 飞凯材料:先进封装临时键合+bimpin厚胶昇腾芯片 根据永远领先的路透社消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片),而路透社已经证明其实力,出手必有声(这一点我们自愧不如)。
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:28:54
中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题:捷报频传,积极推荐【金六股】
中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题:捷报频传,积极推荐【金六股】 #消费电子持续复苏、新一轮增长周期开启。据TechInsights数据,2023Q1/Q2/Q3全球智能手机出货量同比降幅分别为14%/8%/0.3%,跌幅连续三个季度收窄,预计将在23Q4迎来拐点;据Canalys统计数据,2023年第三季度全球个人电脑总出货量为6560万台,环比增长8%,连续两个季度改善。12月intel将发布Meteor Lake处理器,催化不断。 1#信濠光电:安卓系玻璃盖板出货量最大的厂商之一,
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:28:03
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利能
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:27:26
【麦澜德】继续重点推荐,底部滞涨标的
【麦澜德】继续重点推荐,底部滞涨标的 反腐影响已逐步走出,预计Q4将恢复增长,当前市值仅35亿! 管理层十分优秀,战略执行力强,ff影响不改公司中长期增长潜力! 盆底后来居首进击百亿空间,新品外拓高速放量。1)盆底极低渗透率(极大认知差),当前10亿市场规模,预计市场空间超百亿,10倍空间;公司后来居上,已显示盆底极强竞争力,家用市场C端进入高速收获期,体量预计已达千万;2)外拓新品化能力强,生殖康复、运动康复未来3年有望保持高速成长。 公司账上现金11亿、无借款,外延可期! 【盈利预测】预计2
0
0
0
0.40
上一页
1
6
7
8
9
10
13
下一页
前往
页
漫步小A
2023-11-08 11:37:15
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽材料和绝
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:36:42
【海通通信余伟民团队】CoherentAI驱动800G订单超预期,业绩拐点或至
【海通通信余伟民团队】CoherentAI驱动800G订单超预期,业绩拐点或至 【财务数据】 FY24Q1收入10.531亿美元,同比-21.68%,高于FY23Q4给出的10-11亿美元指引的中点;非GAAP净利润为0.55亿美元,非GAAP摊薄后每股收益为 0.16 美元,高于0.05 - 0.20美元指引的中点;非GAAP毛利率为34.8%,同比-5.50pcts,环比-1.10pcts。宏观经济条件导致的终端市场需求持续疲软是当前利润率下降趋势的重要原因,FY24Q1应为业绩低点。 FY
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:36:10
【天风通信】润建股份大涨点评:手握充沛算力资源+客户资源
【天风通信】润建股份大涨点评:手握充沛算力资源+客户资源,低估值算力租赁标的持续推荐 润建股份大涨,我们【天风通信团队】近期持续推荐润建股份,低估值算力租赁标的,在手算力资源充沛,同时客户资源有保障,和中科院、华为等也均有深度合作。 在手GPU资源持续被市场挖掘,后续客户订单有望逐步落地 公司此前持续进行算力资源布局,已经下单和在发货的加起来今年公司能够具备2500P算力资源,今年年底有望向4-5千P进展。在手算力资源持续增加中,公司发布公众号,润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK
0
0
1
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:35:29
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大1大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超过6
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:34:57
【黄河计算机】国产算力更新:产业继续催化,向高成长和确定性要溢价
【黄河计算机】国产算力更新:产业继续催化,向高成长和确定性要溢价 1、境外路透社消息,百度把原先在英伟达的订单转移至华为芯片生产,为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI芯片。到10月,华为已向百度交付了超过60%的订单(大约1000片)。据悉,昇腾910B为910的半代升级款,其性能对标英伟达A100。 2、产业传闻,华为昇腾服务器和芯片在原来定价基础上提价20%-30%。 3、四川长虹公告日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15亿元调增至40亿元。 简评: 1、互联
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:34:30
亚康股份:华为&英伟达服务器产业深度整合者,全面发力 AI 算力!
亚康股份:华为&英伟达服务器产业深度整合者,全面发力 AI 算力!!#未知来源,注意吹票风险# 资金面:然后再添个转债规模已缩小赎回运作即将完成! 可转债赎回说明公司通过采购算力设备,以租赁机柜的方式提供算力资源,发行可转债的募投项目为“全国一体化新型算力网络体系(东数西算)支撑服务体系建设项目”已经按期完成。 1、事件: 自10月23日美国AI芯片禁令提前生效,国内算力采购迅速向国产芯片切换,从而带来供需形式的显著变化。据我们了解,个别昇腾服务器厂商报价较禁令前提升15%-20%,而其他厂商也
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:33:54
隆利科技:消费电子涨价受益+H回归+AIPIN潜在标的
隆利科技:消费电子涨价受益+H回归+AIPIN潜在标的#未知来源# 模组端更贴近下游,价格直接反应景气度,复盘本轮消费电子复苏行情,涨价品种股价涨幅明显。摄像头模组端10月初反馈涨价5%~10%,10月初至今股价涨幅欧菲光、舜宇光学、丘钛科技分别为50%、40%、45%;OLED面板反馈小幅上涨,维信诺10月12日发酵至今涨幅45%。近期产业调研显示LCD背光模组涨价5%~10%,隆利科技作为手机背光模组龙头,公司手机业务占比近50%,近期股价涨幅不到15%,有较大预期差。 受益H回归,笔电平板
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:33:28
【掌阅科技:华为阅读和抖音短剧背景下,弹性最大的公司】
【掌阅科技:华为阅读和抖音短剧背景下,弹性最大的公司】 #未知来源,注意吹票风险# 掌阅的短剧已接近头部厂商,借助公司IP储备,以及在抖音分发上的优势(抖音是掌阅第三大股东),明年公司会进入短剧行业的第一阵营。 IP方面,公司于2015年成立自有内容生产和孵化中心掌阅文学,旗下包括掌阅文化、书山中文网、红薯网、趣阅科技、有乐中文网、速更小说、魔情阅读等在内的多家原创内容平台,拥有海量原创文学作品,覆盖玄幻、都市、仙侠、武侠、奇幻、青春、言情、历史、悬疑及二次元领域等题材。 掌阅科技打造了短剧的平
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:32:42
【中信证券新材料】安集科技调研反馈
【中信证券新材料】安集科技调研反馈 1#公司毛利率提升的原因? 1)过去两年开启了一系列有难度的高挑战,先进技术的产品逐步导入市场上量;2)研发的贡献体现;3)产品结构的变化,新的高难度产品上量,占比提升。 2#对未来的展望? 宏观上2024年半导体宏观景气度会回升。微观上安集从研发到运营、产品线、销售、财务等大方面不会改变,要进一步进行更长期能力的建设,明年随着景气度回升,新的产线可以逐步使用。海外业务稳定持续有序推进。 3#海外产品发展阶段? 海外业务分两个阶段,第一阶段为现有产品竞争力的提
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:32:19
振芯科技:特种行业算力稀缺标的
振芯科技:特种行业算力稀缺标的#未知来源,注意吹票风险# 近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供,后续股权问题解决后将收进公司,形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口,市场规模近千亿。 特种行业算力需求确定性高,增速快,目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声,二期5
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:31:46
关于大族激光
关于大族激光: 1)2022年主要是PCB设备业务收入大幅减少,以及A客户业务也减少挺多导致的。目前该等业务均已见底,且有回暖弹性。 2)PCB设备业务今年营收预计同比会继续大幅减少,但我们了解从10月份开始订单大幅超预期,见底回升通道可能已经打开。后续考虑手机复苏拉动的高阶HDI扩产、PCB客户海外建厂的集团性拉动需求(投资应该在上百亿级别,如沪电等)、IC载板设备)(国内扩产规划上百亿)的逐步上量等因素,在连续2年的大幅下滑后,PCB设备业务的回暖是大概率事件,且可能具备一些弹性。 3)MR
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:30:11
爱过【文一科技】、【飞凯材料】,如今找到新欢了【光力科技】
当各位领导有了新欢【光力科技】,也请再爱【文一科技】、【飞凯材料】一次,华为昇腾三剑客3D呵护#未知来源,注意吹票风险# 光力科技:先进封装切割+减薄昇腾芯片 文一科技:先进封装设备-盛合晶微订单-技术面爆量分歧转一致 飞凯材料:先进封装临时键合+bimpin厚胶昇腾芯片 根据永远领先的路透社消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片),而路透社已经证明其实力,出手必有声(这一点我们自愧不如)。
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:28:54
中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题:捷报频传,积极推荐【金六股】
中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题:捷报频传,积极推荐【金六股】 #消费电子持续复苏、新一轮增长周期开启。据TechInsights数据,2023Q1/Q2/Q3全球智能手机出货量同比降幅分别为14%/8%/0.3%,跌幅连续三个季度收窄,预计将在23Q4迎来拐点;据Canalys统计数据,2023年第三季度全球个人电脑总出货量为6560万台,环比增长8%,连续两个季度改善。12月intel将发布Meteor Lake处理器,催化不断。 1#信濠光电:安卓系玻璃盖板出货量最大的厂商之一,
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:28:03
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利能
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:27:26
【麦澜德】继续重点推荐,底部滞涨标的
【麦澜德】继续重点推荐,底部滞涨标的 反腐影响已逐步走出,预计Q4将恢复增长,当前市值仅35亿! 管理层十分优秀,战略执行力强,ff影响不改公司中长期增长潜力! 盆底后来居首进击百亿空间,新品外拓高速放量。1)盆底极低渗透率(极大认知差),当前10亿市场规模,预计市场空间超百亿,10倍空间;公司后来居上,已显示盆底极强竞争力,家用市场C端进入高速收获期,体量预计已达千万;2)外拓新品化能力强,生殖康复、运动康复未来3年有望保持高速成长。 公司账上现金11亿、无借款,外延可期! 【盈利预测】预计2
0
0
0
0.40
上一页
1
6
7
8
9
10
13
下一页
前往
页
漫步小A
2023-11-08 11:37:15
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽材料和绝
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:36:42
【海通通信余伟民团队】CoherentAI驱动800G订单超预期,业绩拐点或至
【海通通信余伟民团队】CoherentAI驱动800G订单超预期,业绩拐点或至 【财务数据】 FY24Q1收入10.531亿美元,同比-21.68%,高于FY23Q4给出的10-11亿美元指引的中点;非GAAP净利润为0.55亿美元,非GAAP摊薄后每股收益为 0.16 美元,高于0.05 - 0.20美元指引的中点;非GAAP毛利率为34.8%,同比-5.50pcts,环比-1.10pcts。宏观经济条件导致的终端市场需求持续疲软是当前利润率下降趋势的重要原因,FY24Q1应为业绩低点。 FY
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:36:10
【天风通信】润建股份大涨点评:手握充沛算力资源+客户资源
【天风通信】润建股份大涨点评:手握充沛算力资源+客户资源,低估值算力租赁标的持续推荐 润建股份大涨,我们【天风通信团队】近期持续推荐润建股份,低估值算力租赁标的,在手算力资源充沛,同时客户资源有保障,和中科院、华为等也均有深度合作。 在手GPU资源持续被市场挖掘,后续客户订单有望逐步落地 公司此前持续进行算力资源布局,已经下单和在发货的加起来今年公司能够具备2500P算力资源,今年年底有望向4-5千P进展。在手算力资源持续增加中,公司发布公众号,润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK
0
0
1
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:35:29
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大1大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超过6
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:34:57
【黄河计算机】国产算力更新:产业继续催化,向高成长和确定性要溢价
【黄河计算机】国产算力更新:产业继续催化,向高成长和确定性要溢价 1、境外路透社消息,百度把原先在英伟达的订单转移至华为芯片生产,为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI芯片。到10月,华为已向百度交付了超过60%的订单(大约1000片)。据悉,昇腾910B为910的半代升级款,其性能对标英伟达A100。 2、产业传闻,华为昇腾服务器和芯片在原来定价基础上提价20%-30%。 3、四川长虹公告日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15亿元调增至40亿元。 简评: 1、互联
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:34:30
亚康股份:华为&英伟达服务器产业深度整合者,全面发力 AI 算力!
亚康股份:华为&英伟达服务器产业深度整合者,全面发力 AI 算力!!#未知来源,注意吹票风险# 资金面:然后再添个转债规模已缩小赎回运作即将完成! 可转债赎回说明公司通过采购算力设备,以租赁机柜的方式提供算力资源,发行可转债的募投项目为“全国一体化新型算力网络体系(东数西算)支撑服务体系建设项目”已经按期完成。 1、事件: 自10月23日美国AI芯片禁令提前生效,国内算力采购迅速向国产芯片切换,从而带来供需形式的显著变化。据我们了解,个别昇腾服务器厂商报价较禁令前提升15%-20%,而其他厂商也
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:33:54
隆利科技:消费电子涨价受益+H回归+AIPIN潜在标的
隆利科技:消费电子涨价受益+H回归+AIPIN潜在标的#未知来源# 模组端更贴近下游,价格直接反应景气度,复盘本轮消费电子复苏行情,涨价品种股价涨幅明显。摄像头模组端10月初反馈涨价5%~10%,10月初至今股价涨幅欧菲光、舜宇光学、丘钛科技分别为50%、40%、45%;OLED面板反馈小幅上涨,维信诺10月12日发酵至今涨幅45%。近期产业调研显示LCD背光模组涨价5%~10%,隆利科技作为手机背光模组龙头,公司手机业务占比近50%,近期股价涨幅不到15%,有较大预期差。 受益H回归,笔电平板
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:33:28
【掌阅科技:华为阅读和抖音短剧背景下,弹性最大的公司】
【掌阅科技:华为阅读和抖音短剧背景下,弹性最大的公司】 #未知来源,注意吹票风险# 掌阅的短剧已接近头部厂商,借助公司IP储备,以及在抖音分发上的优势(抖音是掌阅第三大股东),明年公司会进入短剧行业的第一阵营。 IP方面,公司于2015年成立自有内容生产和孵化中心掌阅文学,旗下包括掌阅文化、书山中文网、红薯网、趣阅科技、有乐中文网、速更小说、魔情阅读等在内的多家原创内容平台,拥有海量原创文学作品,覆盖玄幻、都市、仙侠、武侠、奇幻、青春、言情、历史、悬疑及二次元领域等题材。 掌阅科技打造了短剧的平
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:32:42
【中信证券新材料】安集科技调研反馈
【中信证券新材料】安集科技调研反馈 1#公司毛利率提升的原因? 1)过去两年开启了一系列有难度的高挑战,先进技术的产品逐步导入市场上量;2)研发的贡献体现;3)产品结构的变化,新的高难度产品上量,占比提升。 2#对未来的展望? 宏观上2024年半导体宏观景气度会回升。微观上安集从研发到运营、产品线、销售、财务等大方面不会改变,要进一步进行更长期能力的建设,明年随着景气度回升,新的产线可以逐步使用。海外业务稳定持续有序推进。 3#海外产品发展阶段? 海外业务分两个阶段,第一阶段为现有产品竞争力的提
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:32:19
振芯科技:特种行业算力稀缺标的
振芯科技:特种行业算力稀缺标的#未知来源,注意吹票风险# 近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供,后续股权问题解决后将收进公司,形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口,市场规模近千亿。 特种行业算力需求确定性高,增速快,目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声,二期5
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:31:46
关于大族激光
关于大族激光: 1)2022年主要是PCB设备业务收入大幅减少,以及A客户业务也减少挺多导致的。目前该等业务均已见底,且有回暖弹性。 2)PCB设备业务今年营收预计同比会继续大幅减少,但我们了解从10月份开始订单大幅超预期,见底回升通道可能已经打开。后续考虑手机复苏拉动的高阶HDI扩产、PCB客户海外建厂的集团性拉动需求(投资应该在上百亿级别,如沪电等)、IC载板设备)(国内扩产规划上百亿)的逐步上量等因素,在连续2年的大幅下滑后,PCB设备业务的回暖是大概率事件,且可能具备一些弹性。 3)MR
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:30:11
爱过【文一科技】、【飞凯材料】,如今找到新欢了【光力科技】
当各位领导有了新欢【光力科技】,也请再爱【文一科技】、【飞凯材料】一次,华为昇腾三剑客3D呵护#未知来源,注意吹票风险# 光力科技:先进封装切割+减薄昇腾芯片 文一科技:先进封装设备-盛合晶微订单-技术面爆量分歧转一致 飞凯材料:先进封装临时键合+bimpin厚胶昇腾芯片 根据永远领先的路透社消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片),而路透社已经证明其实力,出手必有声(这一点我们自愧不如)。
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:28:54
中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题:捷报频传,积极推荐【金六股】
中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题:捷报频传,积极推荐【金六股】 #消费电子持续复苏、新一轮增长周期开启。据TechInsights数据,2023Q1/Q2/Q3全球智能手机出货量同比降幅分别为14%/8%/0.3%,跌幅连续三个季度收窄,预计将在23Q4迎来拐点;据Canalys统计数据,2023年第三季度全球个人电脑总出货量为6560万台,环比增长8%,连续两个季度改善。12月intel将发布Meteor Lake处理器,催化不断。 1#信濠光电:安卓系玻璃盖板出货量最大的厂商之一,
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:28:03
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利能
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:27:26
【麦澜德】继续重点推荐,底部滞涨标的
【麦澜德】继续重点推荐,底部滞涨标的 反腐影响已逐步走出,预计Q4将恢复增长,当前市值仅35亿! 管理层十分优秀,战略执行力强,ff影响不改公司中长期增长潜力! 盆底后来居首进击百亿空间,新品外拓高速放量。1)盆底极低渗透率(极大认知差),当前10亿市场规模,预计市场空间超百亿,10倍空间;公司后来居上,已显示盆底极强竞争力,家用市场C端进入高速收获期,体量预计已达千万;2)外拓新品化能力强,生殖康复、运动康复未来3年有望保持高速成长。 公司账上现金11亿、无借款,外延可期! 【盈利预测】预计2
0
0
0
0.40
上一页
1
6
7
8
9
10
13
下一页
前往
页
漫步小A
2023-11-08 11:37:15
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽材料和绝
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:36:42
【海通通信余伟民团队】CoherentAI驱动800G订单超预期,业绩拐点或至
【海通通信余伟民团队】CoherentAI驱动800G订单超预期,业绩拐点或至 【财务数据】 FY24Q1收入10.531亿美元,同比-21.68%,高于FY23Q4给出的10-11亿美元指引的中点;非GAAP净利润为0.55亿美元,非GAAP摊薄后每股收益为 0.16 美元,高于0.05 - 0.20美元指引的中点;非GAAP毛利率为34.8%,同比-5.50pcts,环比-1.10pcts。宏观经济条件导致的终端市场需求持续疲软是当前利润率下降趋势的重要原因,FY24Q1应为业绩低点。 FY
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:36:10
【天风通信】润建股份大涨点评:手握充沛算力资源+客户资源
【天风通信】润建股份大涨点评:手握充沛算力资源+客户资源,低估值算力租赁标的持续推荐 润建股份大涨,我们【天风通信团队】近期持续推荐润建股份,低估值算力租赁标的,在手算力资源充沛,同时客户资源有保障,和中科院、华为等也均有深度合作。 在手GPU资源持续被市场挖掘,后续客户订单有望逐步落地 公司此前持续进行算力资源布局,已经下单和在发货的加起来今年公司能够具备2500P算力资源,今年年底有望向4-5千P进展。在手算力资源持续增加中,公司发布公众号,润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK
0
0
1
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:35:29
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大1大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超过6
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:34:57
【黄河计算机】国产算力更新:产业继续催化,向高成长和确定性要溢价
【黄河计算机】国产算力更新:产业继续催化,向高成长和确定性要溢价 1、境外路透社消息,百度把原先在英伟达的订单转移至华为芯片生产,为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI芯片。到10月,华为已向百度交付了超过60%的订单(大约1000片)。据悉,昇腾910B为910的半代升级款,其性能对标英伟达A100。 2、产业传闻,华为昇腾服务器和芯片在原来定价基础上提价20%-30%。 3、四川长虹公告日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15亿元调增至40亿元。 简评: 1、互联
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:34:30
亚康股份:华为&英伟达服务器产业深度整合者,全面发力 AI 算力!
亚康股份:华为&英伟达服务器产业深度整合者,全面发力 AI 算力!!#未知来源,注意吹票风险# 资金面:然后再添个转债规模已缩小赎回运作即将完成! 可转债赎回说明公司通过采购算力设备,以租赁机柜的方式提供算力资源,发行可转债的募投项目为“全国一体化新型算力网络体系(东数西算)支撑服务体系建设项目”已经按期完成。 1、事件: 自10月23日美国AI芯片禁令提前生效,国内算力采购迅速向国产芯片切换,从而带来供需形式的显著变化。据我们了解,个别昇腾服务器厂商报价较禁令前提升15%-20%,而其他厂商也
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:33:54
隆利科技:消费电子涨价受益+H回归+AIPIN潜在标的
隆利科技:消费电子涨价受益+H回归+AIPIN潜在标的#未知来源# 模组端更贴近下游,价格直接反应景气度,复盘本轮消费电子复苏行情,涨价品种股价涨幅明显。摄像头模组端10月初反馈涨价5%~10%,10月初至今股价涨幅欧菲光、舜宇光学、丘钛科技分别为50%、40%、45%;OLED面板反馈小幅上涨,维信诺10月12日发酵至今涨幅45%。近期产业调研显示LCD背光模组涨价5%~10%,隆利科技作为手机背光模组龙头,公司手机业务占比近50%,近期股价涨幅不到15%,有较大预期差。 受益H回归,笔电平板
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:33:28
【掌阅科技:华为阅读和抖音短剧背景下,弹性最大的公司】
【掌阅科技:华为阅读和抖音短剧背景下,弹性最大的公司】 #未知来源,注意吹票风险# 掌阅的短剧已接近头部厂商,借助公司IP储备,以及在抖音分发上的优势(抖音是掌阅第三大股东),明年公司会进入短剧行业的第一阵营。 IP方面,公司于2015年成立自有内容生产和孵化中心掌阅文学,旗下包括掌阅文化、书山中文网、红薯网、趣阅科技、有乐中文网、速更小说、魔情阅读等在内的多家原创内容平台,拥有海量原创文学作品,覆盖玄幻、都市、仙侠、武侠、奇幻、青春、言情、历史、悬疑及二次元领域等题材。 掌阅科技打造了短剧的平
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:32:42
【中信证券新材料】安集科技调研反馈
【中信证券新材料】安集科技调研反馈 1#公司毛利率提升的原因? 1)过去两年开启了一系列有难度的高挑战,先进技术的产品逐步导入市场上量;2)研发的贡献体现;3)产品结构的变化,新的高难度产品上量,占比提升。 2#对未来的展望? 宏观上2024年半导体宏观景气度会回升。微观上安集从研发到运营、产品线、销售、财务等大方面不会改变,要进一步进行更长期能力的建设,明年随着景气度回升,新的产线可以逐步使用。海外业务稳定持续有序推进。 3#海外产品发展阶段? 海外业务分两个阶段,第一阶段为现有产品竞争力的提
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:32:19
振芯科技:特种行业算力稀缺标的
振芯科技:特种行业算力稀缺标的#未知来源,注意吹票风险# 近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供,后续股权问题解决后将收进公司,形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口,市场规模近千亿。 特种行业算力需求确定性高,增速快,目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声,二期5
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:31:46
关于大族激光
关于大族激光: 1)2022年主要是PCB设备业务收入大幅减少,以及A客户业务也减少挺多导致的。目前该等业务均已见底,且有回暖弹性。 2)PCB设备业务今年营收预计同比会继续大幅减少,但我们了解从10月份开始订单大幅超预期,见底回升通道可能已经打开。后续考虑手机复苏拉动的高阶HDI扩产、PCB客户海外建厂的集团性拉动需求(投资应该在上百亿级别,如沪电等)、IC载板设备)(国内扩产规划上百亿)的逐步上量等因素,在连续2年的大幅下滑后,PCB设备业务的回暖是大概率事件,且可能具备一些弹性。 3)MR
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:30:11
爱过【文一科技】、【飞凯材料】,如今找到新欢了【光力科技】
当各位领导有了新欢【光力科技】,也请再爱【文一科技】、【飞凯材料】一次,华为昇腾三剑客3D呵护#未知来源,注意吹票风险# 光力科技:先进封装切割+减薄昇腾芯片 文一科技:先进封装设备-盛合晶微订单-技术面爆量分歧转一致 飞凯材料:先进封装临时键合+bimpin厚胶昇腾芯片 根据永远领先的路透社消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片),而路透社已经证明其实力,出手必有声(这一点我们自愧不如)。
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:28:54
中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题:捷报频传,积极推荐【金六股】
中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题:捷报频传,积极推荐【金六股】 #消费电子持续复苏、新一轮增长周期开启。据TechInsights数据,2023Q1/Q2/Q3全球智能手机出货量同比降幅分别为14%/8%/0.3%,跌幅连续三个季度收窄,预计将在23Q4迎来拐点;据Canalys统计数据,2023年第三季度全球个人电脑总出货量为6560万台,环比增长8%,连续两个季度改善。12月intel将发布Meteor Lake处理器,催化不断。 1#信濠光电:安卓系玻璃盖板出货量最大的厂商之一,
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:28:03
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利能
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:27:26
【麦澜德】继续重点推荐,底部滞涨标的
【麦澜德】继续重点推荐,底部滞涨标的 反腐影响已逐步走出,预计Q4将恢复增长,当前市值仅35亿! 管理层十分优秀,战略执行力强,ff影响不改公司中长期增长潜力! 盆底后来居首进击百亿空间,新品外拓高速放量。1)盆底极低渗透率(极大认知差),当前10亿市场规模,预计市场空间超百亿,10倍空间;公司后来居上,已显示盆底极强竞争力,家用市场C端进入高速收获期,体量预计已达千万;2)外拓新品化能力强,生殖康复、运动康复未来3年有望保持高速成长。 公司账上现金11亿、无借款,外延可期! 【盈利预测】预计2
0
0
0
0.40
上一页
1
6
7
8
9
10
13
下一页
前往
页
漫步小A
2023-11-08 11:37:15
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽材料和绝
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:36:42
【海通通信余伟民团队】CoherentAI驱动800G订单超预期,业绩拐点或至
【海通通信余伟民团队】CoherentAI驱动800G订单超预期,业绩拐点或至 【财务数据】 FY24Q1收入10.531亿美元,同比-21.68%,高于FY23Q4给出的10-11亿美元指引的中点;非GAAP净利润为0.55亿美元,非GAAP摊薄后每股收益为 0.16 美元,高于0.05 - 0.20美元指引的中点;非GAAP毛利率为34.8%,同比-5.50pcts,环比-1.10pcts。宏观经济条件导致的终端市场需求持续疲软是当前利润率下降趋势的重要原因,FY24Q1应为业绩低点。 FY
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:36:10
【天风通信】润建股份大涨点评:手握充沛算力资源+客户资源
【天风通信】润建股份大涨点评:手握充沛算力资源+客户资源,低估值算力租赁标的持续推荐 润建股份大涨,我们【天风通信团队】近期持续推荐润建股份,低估值算力租赁标的,在手算力资源充沛,同时客户资源有保障,和中科院、华为等也均有深度合作。 在手GPU资源持续被市场挖掘,后续客户订单有望逐步落地 公司此前持续进行算力资源布局,已经下单和在发货的加起来今年公司能够具备2500P算力资源,今年年底有望向4-5千P进展。在手算力资源持续增加中,公司发布公众号,润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK
0
0
1
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:35:29
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大1大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超过6
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:34:57
【黄河计算机】国产算力更新:产业继续催化,向高成长和确定性要溢价
【黄河计算机】国产算力更新:产业继续催化,向高成长和确定性要溢价 1、境外路透社消息,百度把原先在英伟达的订单转移至华为芯片生产,为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI芯片。到10月,华为已向百度交付了超过60%的订单(大约1000片)。据悉,昇腾910B为910的半代升级款,其性能对标英伟达A100。 2、产业传闻,华为昇腾服务器和芯片在原来定价基础上提价20%-30%。 3、四川长虹公告日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15亿元调增至40亿元。 简评: 1、互联
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:34:30
亚康股份:华为&英伟达服务器产业深度整合者,全面发力 AI 算力!
亚康股份:华为&英伟达服务器产业深度整合者,全面发力 AI 算力!!#未知来源,注意吹票风险# 资金面:然后再添个转债规模已缩小赎回运作即将完成! 可转债赎回说明公司通过采购算力设备,以租赁机柜的方式提供算力资源,发行可转债的募投项目为“全国一体化新型算力网络体系(东数西算)支撑服务体系建设项目”已经按期完成。 1、事件: 自10月23日美国AI芯片禁令提前生效,国内算力采购迅速向国产芯片切换,从而带来供需形式的显著变化。据我们了解,个别昇腾服务器厂商报价较禁令前提升15%-20%,而其他厂商也
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:33:54
隆利科技:消费电子涨价受益+H回归+AIPIN潜在标的
隆利科技:消费电子涨价受益+H回归+AIPIN潜在标的#未知来源# 模组端更贴近下游,价格直接反应景气度,复盘本轮消费电子复苏行情,涨价品种股价涨幅明显。摄像头模组端10月初反馈涨价5%~10%,10月初至今股价涨幅欧菲光、舜宇光学、丘钛科技分别为50%、40%、45%;OLED面板反馈小幅上涨,维信诺10月12日发酵至今涨幅45%。近期产业调研显示LCD背光模组涨价5%~10%,隆利科技作为手机背光模组龙头,公司手机业务占比近50%,近期股价涨幅不到15%,有较大预期差。 受益H回归,笔电平板
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:33:28
【掌阅科技:华为阅读和抖音短剧背景下,弹性最大的公司】
【掌阅科技:华为阅读和抖音短剧背景下,弹性最大的公司】 #未知来源,注意吹票风险# 掌阅的短剧已接近头部厂商,借助公司IP储备,以及在抖音分发上的优势(抖音是掌阅第三大股东),明年公司会进入短剧行业的第一阵营。 IP方面,公司于2015年成立自有内容生产和孵化中心掌阅文学,旗下包括掌阅文化、书山中文网、红薯网、趣阅科技、有乐中文网、速更小说、魔情阅读等在内的多家原创内容平台,拥有海量原创文学作品,覆盖玄幻、都市、仙侠、武侠、奇幻、青春、言情、历史、悬疑及二次元领域等题材。 掌阅科技打造了短剧的平
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:32:42
【中信证券新材料】安集科技调研反馈
【中信证券新材料】安集科技调研反馈 1#公司毛利率提升的原因? 1)过去两年开启了一系列有难度的高挑战,先进技术的产品逐步导入市场上量;2)研发的贡献体现;3)产品结构的变化,新的高难度产品上量,占比提升。 2#对未来的展望? 宏观上2024年半导体宏观景气度会回升。微观上安集从研发到运营、产品线、销售、财务等大方面不会改变,要进一步进行更长期能力的建设,明年随着景气度回升,新的产线可以逐步使用。海外业务稳定持续有序推进。 3#海外产品发展阶段? 海外业务分两个阶段,第一阶段为现有产品竞争力的提
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:32:19
振芯科技:特种行业算力稀缺标的
振芯科技:特种行业算力稀缺标的#未知来源,注意吹票风险# 近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供,后续股权问题解决后将收进公司,形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口,市场规模近千亿。 特种行业算力需求确定性高,增速快,目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声,二期5
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:31:46
关于大族激光
关于大族激光: 1)2022年主要是PCB设备业务收入大幅减少,以及A客户业务也减少挺多导致的。目前该等业务均已见底,且有回暖弹性。 2)PCB设备业务今年营收预计同比会继续大幅减少,但我们了解从10月份开始订单大幅超预期,见底回升通道可能已经打开。后续考虑手机复苏拉动的高阶HDI扩产、PCB客户海外建厂的集团性拉动需求(投资应该在上百亿级别,如沪电等)、IC载板设备)(国内扩产规划上百亿)的逐步上量等因素,在连续2年的大幅下滑后,PCB设备业务的回暖是大概率事件,且可能具备一些弹性。 3)MR
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:30:11
爱过【文一科技】、【飞凯材料】,如今找到新欢了【光力科技】
当各位领导有了新欢【光力科技】,也请再爱【文一科技】、【飞凯材料】一次,华为昇腾三剑客3D呵护#未知来源,注意吹票风险# 光力科技:先进封装切割+减薄昇腾芯片 文一科技:先进封装设备-盛合晶微订单-技术面爆量分歧转一致 飞凯材料:先进封装临时键合+bimpin厚胶昇腾芯片 根据永远领先的路透社消息,百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份,华为已向百度交付了超过 60% 的订单(大约 1000片),而路透社已经证明其实力,出手必有声(这一点我们自愧不如)。
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:28:54
中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题:捷报频传,积极推荐【金六股】
中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题:捷报频传,积极推荐【金六股】 #消费电子持续复苏、新一轮增长周期开启。据TechInsights数据,2023Q1/Q2/Q3全球智能手机出货量同比降幅分别为14%/8%/0.3%,跌幅连续三个季度收窄,预计将在23Q4迎来拐点;据Canalys统计数据,2023年第三季度全球个人电脑总出货量为6560万台,环比增长8%,连续两个季度改善。12月intel将发布Meteor Lake处理器,催化不断。 1#信濠光电:安卓系玻璃盖板出货量最大的厂商之一,
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:28:03
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利能
0
0
0
0.40
漫步小A
2023-11-08 11:27:26
【麦澜德】继续重点推荐,底部滞涨标的
【麦澜德】继续重点推荐,底部滞涨标的 反腐影响已逐步走出,预计Q4将恢复增长,当前市值仅35亿! 管理层十分优秀,战略执行力强,ff影响不改公司中长期增长潜力! 盆底后来居首进击百亿空间,新品外拓高速放量。1)盆底极低渗透率(极大认知差),当前10亿市场规模,预计市场空间超百亿,10倍空间;公司后来居上,已显示盆底极强竞争力,家用市场C端进入高速收获期,体量预计已达千万;2)外拓新品化能力强,生殖康复、运动康复未来3年有望保持高速成长。 公司账上现金11亿、无借款,外延可期! 【盈利预测】预计2
0
0
0
0.40
上一页
1
6
7
8
9
10
13
下一页
前往
页
92
关注
6
粉丝
116.09
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15