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糯米团子
一路向北的机构
2023-06-12 20:56:57
长青科技:国铁招标超预期+一带一路高增长,AI人形机器人打开千亿市场空间
公司主业为轨交三明治复合材料,轨交内饰业务占比60%以上,客户覆盖中国中车、阿尔斯通、庞巴迪等全球主要轨道交通车辆制造商,地区覆盖国内及一带一路20多个国家和地区。目前三明治复合材料主要供应商为法国Stays(当前市值42亿美元),国内主要竞争对手为今创集团(当前市值90亿,83倍pe)、公司作为国内首家三明治复合材料,目前是阿尔斯通、庞巴迪全球唯一供应商,产品性能卓越,未来市场占有率有望进一步提升。我国正在构建以“一带一路”的新格局;同时,叠加国铁集团恢复动车组大规模采购,轨交招标超预期增长,
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长青科技
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糯米团子
一路向北的机构
2023-06-01 13:25:35
天目湖:寺庙经济与旅游复苏双轮驱动
天目湖报恩禅寺历来香火旺盛,公司属寺庙经济中滞涨品种。盘中财通商社挖掘。 【财通商社】天目湖:成长性明确且持续,配套低估值,建议关注 #🌐 短期酒店项目爬坡+夜游等项目增收 23年公司疫情期间落地的遇系列酒店有望爬坡放量,定位野奢,度假属性与引流能力强;配套公司发展遇·天目湖酒店、温泉度假酒店等疗休养业务,淡季入住率有望维持较高水平。同时公司夜游天目湖项目今年运营时间较去年翻倍,夜游等新项目有望提升二消。 #🌐 中期漂流、酒店新项目落地 24年平桥漂流项目5月有望落地(首年单日平均有望300
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糯米团子
一路向北的机构
2023-05-25 13:26:08
东财电子:春秋电子,英特尔和联想同时释放拐点信号,笔电+新能源双轮驱动反转
【东财电子】强call春秋电子,最底部推荐 主业PC二季度拐点,三季度加速复苏 新业务汽车镁铝合金壁垒高空间大 昨日产业两大利好指向PC业务拐点。英特尔CEO帕特・基辛格指出,已看到一些半导体市场的下半年成长信号出现,PC市场的库存修正调整已差不多。联想集团董事长兼CEO杨元庆在业绩沟通会上表示,个人电脑市场过去几个季度渠道库存调整已近尾声,出货量和激活量的走势将越来越一致,预计整个智能设备市场有望在今年下半年回稳。 春秋电子主营笔电产品结构件模组及相关精密模具,具备笔电背盖、前框、上盖、下盖全
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春秋电子
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2023-05-21 20:26:11
福斯达:国内空分小巨头,一带一路核心受益标的,估值仅10X【财通机械】
订单快速增长:主要源于(1)伊朗、沙特、非洲等中东地区订单大幅增长,其次林德、法液空退出俄罗斯市场,公司充分受益;(2)国内流程工业景气度回升 外贸占比提高,利润率提升:公司2020-2022年毛利率分别为29%、23%、20%,毛利率波动主要源于内外贸营收占比的变化,其次是原材料价格波动。2020-2022年公司海外收入占比分别为38%、19%、16%,2022年海外毛利率高达38%,国内毛利率仅为17%。2022年公司新签订单37.5亿,其中60%为内销,40%为外销,2023年预计新签订单
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福斯达
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融发核电
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一路向北的机构
2023-05-19 13:14:51
英科医疗:全球手套龙头涨价,叠加疫情反复,公司有望底部反转
近期各地疫情二波有抬升势头,恰逢全球手套龙头Glove eye官宣涨价,深度调整了两年的手套行业有望迎来反转!以下摘录华创医药今日的推荐,重点关注英科医疗、中红医疗 【华创医药】重点一次性手套行业投资机会 赛道长坡厚雪,中国一次性手套行业大有可为。从全球总量来看,自2022年起,全球一次性手套使用量年均增幅预计为10%-12%。从内销增量来看,据我国医用手套人均使用量仅为9只,与人均使用量最高的荷兰相比(317只/人) ,仅为其1/35,我们认为,基于中国人口总量,中国一次性手套市场仍有较大增长
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英科医疗
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中红医疗
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2023-05-18 10:15:26
国联电子:利亚德官宣涨价,基本面反转拐点确立
先上图: 【国联电子】利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映LED显示市场需求在好转。 我们今年一直在跑LED和Mini电视产业链,明显感受: 1)LED显示屏/LCD大屏的应用场景在不断拓展。主流应用市场在复苏,新场景放量,整体需求好转; 2)Mini背光电视在放量。品牌商都在推,定价逐渐下调,预期渗透率会快速提高。 我们维持观点不变,LED行业,短期面临复苏机会,中长期有成长机会。 重点看好:LED一体化(兆驰股份/海信视像/三安光电/华灿光电
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利亚德
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2023-05-14 17:12:31
亿通科技,直接受益OPPO终止ZEKU芯片业务;黄山系列芯片0到1进入HW和MI
上周五盘后,OPPO宣布解散ZEKU芯片业务,裁撤ZEKU整个芯片团队。未来OPPO所有智能穿戴芯片将全部外采(量非常大),直接利好同行业竞争对手。亿通科技全资子公司鲸鱼微电子(黄山系列芯片)将充分受益。马前炮提示关注亿通科技,理由有3点。 第一点:获得黄山系列智能穿戴芯片知识产权,22年营收暴增,23年0-1突破元年 2022年是亿通科技旗下全资子公司鲸鱼微电子0-1突破元年。一方面,亿通科技的控股股东华米科技将最优质的知识产权“黄山系列智能穿戴芯片”注入亿通科技全资子公司鲸鱼微电子。另一方面
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*ST亿通
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2023-05-11 17:14:27
飞天诚信:微软智能安全国内唯一合作伙伴,充分受益于OpenAI首款AI+加密货币APP发布
事件1:北京时间5.11日,OpenAI联合创始人Sam Altman创立的加密货币公司Worldcoin推出首款产品World App,标志着AI+Blockchain开始落地 事件2:常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称,从 5 月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。 AI+区块链(数字货币)现阶段还没被炒作,近期几个大事件催化,或成为下一风口。本着坚决做马前炮,不做马后炮的原
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中科金财
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2023-05-08 17:42:26
兴业计算机:银江技术,AI+医疗GPT排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里
银江技术在AI+医疗方面有很完善的布局,从公司官网及年报对AI+医疗描述可见一斑 公司“人工智能”战略布局不仅符合公司使命愿景,并且与公司发展路径高度一致。在平台产品方面,公司将深度学习、强化学习、知识图谱等人工智能技术运用于智慧治理、智慧健康、智慧交通等领域,让平台产品更智慧,提升平台产品智能计算分析能力;在终端产品方面,已经将语音识别、人脸识别、语义解析等技术运用于产品中,增强终端产品与用户之间的情感细节,提升用户体验。未来公司将继续深入高新技术领域的探索。 成都医联公司五月将推出AI医生G
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ST银江
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朗玛信息
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久远银海
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2023-05-04 12:47:00
东北证券:【瑞茂通】供应链产业互联网,掌握海量进出口数据,数据要素+AI赋能
新增推荐【瑞茂通】:深耕供应链产业互联网,掌握海量进出口数据,估值仅10X,数据要素+AI赋能公司核心定价权 大宗商品供应链行业成长空间广阔。当前煤炭进出口是公司的核心经营品类,2022 年煤炭发运 4736 万吨,营业收入 432 亿元,同比增长 19.7%。石油化工品类营业收入 125 亿元,同比增长 12.0%。公司产业互联网平台易煤网营业收入 7851 万元,同比增长 4.6%。公司致力于创建国际领先的供应链产业互联网平台,通过开拓更多海外市场、拓展大宗商品品类、利用国企优势与国企联营等
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瑞茂通
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2023-04-18 09:20:36
海通新增推荐:韦尔股份,华为AR-HUD受益品种,一季报预计逐季向好
海通新增推荐: 手机CIS/TDDI拨云见日 我们供应链调研显示OEM的CIS渠道库存已经回到正常水位,而三星的库存水平也有望2Q23回到正常。同时TDDI终端及渠道库存水位非常低,目前挂牌市场已经出现涨价现象。我们认为公司2季度有望看到20%以上的拉货增长。 中高阶CIS市场份额提升 韦尔中高端料号OV50D/OV50H将于2Q23/4Q23开始上量,公司有望在中高端市场获取份额。同时新品也将有利于整体手机CIS毛利水平回升。 LLM/AIGC为CIS的关键驱动力 OpenAI 4.0以及Me
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韦尔股份
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2023-04-17 10:50:25
东财电子独家挖掘,绝对低估的隐形龙头【苏美达】:AI数据中心建设+数据要素+一带一路
东财电子何许人也?本轮AI行情的旗手。全市场首推闻泰科技,当日资金捧场上涨停。 今早刚刚新增推荐苏美达,逻辑如下,大家判断。 柴油发电机,数据中心必备:随着AI发展进入新时代,全球数据中心建设进入加速期,AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司,是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商,Firman柴电全球排名11,是唯一上榜国内品牌。 看空间:2022年全球约8000数据中
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苏美达
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2023-04-14 12:41:01
财通强推:方直科技,AI+教育数字化,5年布局订单有望放量,下周现场调研
上午科德教育领涨AI+教育,今天AI最强分支。转一篇今早财通证券的推荐,今日涨幅仅1%,方直科技。另外,下周财通证券将带领大基金去实地调研方直科技,空间很大。 新推标的 【方直科技】AI+教育数字化,5年布局订单有望放量 【一、方直科技:领先智能教育服务提供商】 #🌐 专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务 #🌐 中小学教育:学生教材配套软件、教师用书配套软件、数字化教育应用与服务 #🌐 智能教育:教学课程、数字化实训,全资子公司木愚科技 【二、木愚
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方直科技
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科德教育
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糯米团子
一路向北的机构
2023-03-12 17:40:02
国联首推:华工科技,ChatGPT与6G数据传输的高端光模块卖铲人,管理团队增持价格倒挂
深耕光模块领域,爆款新品或成为ChatGPT、6G等新应用首选。3月10日,华工科技发布,子公司华工正源全球首发动态Demo 400G ZR+ Pro相干光模块。产品同时支持400G/300G/200G/100G多模式切换。无外置光放下可点对点传输>120KM,在光层增加中继放大器的情况下最大传输500KM+,实现超远距离传输。在ChatGPT、6G等新应用驱动下,长距离、低功耗等需求成为厂家选择光模块的第一考量。华工正源400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品,性能优异,核心指标均高于行业
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华工科技
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光迅科技
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中国卫通
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2023-02-16 10:04:52
安靠智电:AIGC算力狂飙,数据中心电网需求扩容第一股,腾讯云数据中心项目唯一供应商!
ChatGPT的炒作已经从软件向硬件基础设施扩散。由于AIGC算力需求飙升,数据中心基础设施建设是最迫切最先受益的方向!围绕AI算力提升,数据中心基础设施炒作扩散的逻辑,低位挖掘输变电龙头:安靠智电 1、新型输电方式GIL进入1-N的爆发期。 新能源汽车数量快速增长,AIGC算力需求狂飙,电网扩容需求迫切。公司作为GIL领域龙头,将大大受益。GIL 是一种输电方式,相较地下电缆,GIL 能承受更高电压等级(1100kV vs 电缆最高 500kV),输电容量大、损耗低、更安全;相较架空线,GIL
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安靠智电
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浪潮信息
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宁夏建材
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长青科技:国铁招标超预期+一带一路高增长,AI人形机器人打开千亿市场空间
公司主业为轨交三明治复合材料,轨交内饰业务占比60%以上,客户覆盖中国中车、阿尔斯通、庞巴迪等全球主要轨道交通车辆制造商,地区覆盖国内及一带一路20多个国家和地区。目前三明治复合材料主要供应商为法国Stays(当前市值42亿美元),国内主要竞争对手为今创集团(当前市值90亿,83倍pe)、公司作为国内首家三明治复合材料,目前是阿尔斯通、庞巴迪全球唯一供应商,产品性能卓越,未来市场占有率有望进一步提升。我国正在构建以“一带一路”的新格局;同时,叠加国铁集团恢复动车组大规模采购,轨交招标超预期增长,
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长青科技
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天目湖:寺庙经济与旅游复苏双轮驱动
天目湖报恩禅寺历来香火旺盛,公司属寺庙经济中滞涨品种。盘中财通商社挖掘。 【财通商社】天目湖:成长性明确且持续,配套低估值,建议关注 #🌐 短期酒店项目爬坡+夜游等项目增收 23年公司疫情期间落地的遇系列酒店有望爬坡放量,定位野奢,度假属性与引流能力强;配套公司发展遇·天目湖酒店、温泉度假酒店等疗休养业务,淡季入住率有望维持较高水平。同时公司夜游天目湖项目今年运营时间较去年翻倍,夜游等新项目有望提升二消。 #🌐 中期漂流、酒店新项目落地 24年平桥漂流项目5月有望落地(首年单日平均有望300
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2023-05-25 13:26:08
东财电子:春秋电子,英特尔和联想同时释放拐点信号,笔电+新能源双轮驱动反转
【东财电子】强call春秋电子,最底部推荐 主业PC二季度拐点,三季度加速复苏 新业务汽车镁铝合金壁垒高空间大 昨日产业两大利好指向PC业务拐点。英特尔CEO帕特・基辛格指出,已看到一些半导体市场的下半年成长信号出现,PC市场的库存修正调整已差不多。联想集团董事长兼CEO杨元庆在业绩沟通会上表示,个人电脑市场过去几个季度渠道库存调整已近尾声,出货量和激活量的走势将越来越一致,预计整个智能设备市场有望在今年下半年回稳。 春秋电子主营笔电产品结构件模组及相关精密模具,具备笔电背盖、前框、上盖、下盖全
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福斯达:国内空分小巨头,一带一路核心受益标的,估值仅10X【财通机械】
订单快速增长:主要源于(1)伊朗、沙特、非洲等中东地区订单大幅增长,其次林德、法液空退出俄罗斯市场,公司充分受益;(2)国内流程工业景气度回升 外贸占比提高,利润率提升:公司2020-2022年毛利率分别为29%、23%、20%,毛利率波动主要源于内外贸营收占比的变化,其次是原材料价格波动。2020-2022年公司海外收入占比分别为38%、19%、16%,2022年海外毛利率高达38%,国内毛利率仅为17%。2022年公司新签订单37.5亿,其中60%为内销,40%为外销,2023年预计新签订单
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融发核电
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2023-05-19 13:14:51
英科医疗:全球手套龙头涨价,叠加疫情反复,公司有望底部反转
近期各地疫情二波有抬升势头,恰逢全球手套龙头Glove eye官宣涨价,深度调整了两年的手套行业有望迎来反转!以下摘录华创医药今日的推荐,重点关注英科医疗、中红医疗 【华创医药】重点一次性手套行业投资机会 赛道长坡厚雪,中国一次性手套行业大有可为。从全球总量来看,自2022年起,全球一次性手套使用量年均增幅预计为10%-12%。从内销增量来看,据我国医用手套人均使用量仅为9只,与人均使用量最高的荷兰相比(317只/人) ,仅为其1/35,我们认为,基于中国人口总量,中国一次性手套市场仍有较大增长
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国联电子:利亚德官宣涨价,基本面反转拐点确立
先上图: 【国联电子】利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映LED显示市场需求在好转。 我们今年一直在跑LED和Mini电视产业链,明显感受: 1)LED显示屏/LCD大屏的应用场景在不断拓展。主流应用市场在复苏,新场景放量,整体需求好转; 2)Mini背光电视在放量。品牌商都在推,定价逐渐下调,预期渗透率会快速提高。 我们维持观点不变,LED行业,短期面临复苏机会,中长期有成长机会。 重点看好:LED一体化(兆驰股份/海信视像/三安光电/华灿光电
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2023-05-14 17:12:31
亿通科技,直接受益OPPO终止ZEKU芯片业务;黄山系列芯片0到1进入HW和MI
上周五盘后,OPPO宣布解散ZEKU芯片业务,裁撤ZEKU整个芯片团队。未来OPPO所有智能穿戴芯片将全部外采(量非常大),直接利好同行业竞争对手。亿通科技全资子公司鲸鱼微电子(黄山系列芯片)将充分受益。马前炮提示关注亿通科技,理由有3点。 第一点:获得黄山系列智能穿戴芯片知识产权,22年营收暴增,23年0-1突破元年 2022年是亿通科技旗下全资子公司鲸鱼微电子0-1突破元年。一方面,亿通科技的控股股东华米科技将最优质的知识产权“黄山系列智能穿戴芯片”注入亿通科技全资子公司鲸鱼微电子。另一方面
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2023-05-11 17:14:27
飞天诚信:微软智能安全国内唯一合作伙伴,充分受益于OpenAI首款AI+加密货币APP发布
事件1:北京时间5.11日,OpenAI联合创始人Sam Altman创立的加密货币公司Worldcoin推出首款产品World App,标志着AI+Blockchain开始落地 事件2:常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称,从 5 月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。 AI+区块链(数字货币)现阶段还没被炒作,近期几个大事件催化,或成为下一风口。本着坚决做马前炮,不做马后炮的原
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2023-05-08 17:42:26
兴业计算机:银江技术,AI+医疗GPT排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里
银江技术在AI+医疗方面有很完善的布局,从公司官网及年报对AI+医疗描述可见一斑 公司“人工智能”战略布局不仅符合公司使命愿景,并且与公司发展路径高度一致。在平台产品方面,公司将深度学习、强化学习、知识图谱等人工智能技术运用于智慧治理、智慧健康、智慧交通等领域,让平台产品更智慧,提升平台产品智能计算分析能力;在终端产品方面,已经将语音识别、人脸识别、语义解析等技术运用于产品中,增强终端产品与用户之间的情感细节,提升用户体验。未来公司将继续深入高新技术领域的探索。 成都医联公司五月将推出AI医生G
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东北证券:【瑞茂通】供应链产业互联网,掌握海量进出口数据,数据要素+AI赋能
新增推荐【瑞茂通】:深耕供应链产业互联网,掌握海量进出口数据,估值仅10X,数据要素+AI赋能公司核心定价权 大宗商品供应链行业成长空间广阔。当前煤炭进出口是公司的核心经营品类,2022 年煤炭发运 4736 万吨,营业收入 432 亿元,同比增长 19.7%。石油化工品类营业收入 125 亿元,同比增长 12.0%。公司产业互联网平台易煤网营业收入 7851 万元,同比增长 4.6%。公司致力于创建国际领先的供应链产业互联网平台,通过开拓更多海外市场、拓展大宗商品品类、利用国企优势与国企联营等
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2023-04-18 09:20:36
海通新增推荐:韦尔股份,华为AR-HUD受益品种,一季报预计逐季向好
海通新增推荐: 手机CIS/TDDI拨云见日 我们供应链调研显示OEM的CIS渠道库存已经回到正常水位,而三星的库存水平也有望2Q23回到正常。同时TDDI终端及渠道库存水位非常低,目前挂牌市场已经出现涨价现象。我们认为公司2季度有望看到20%以上的拉货增长。 中高阶CIS市场份额提升 韦尔中高端料号OV50D/OV50H将于2Q23/4Q23开始上量,公司有望在中高端市场获取份额。同时新品也将有利于整体手机CIS毛利水平回升。 LLM/AIGC为CIS的关键驱动力 OpenAI 4.0以及Me
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2023-04-17 10:50:25
东财电子独家挖掘,绝对低估的隐形龙头【苏美达】:AI数据中心建设+数据要素+一带一路
东财电子何许人也?本轮AI行情的旗手。全市场首推闻泰科技,当日资金捧场上涨停。 今早刚刚新增推荐苏美达,逻辑如下,大家判断。 柴油发电机,数据中心必备:随着AI发展进入新时代,全球数据中心建设进入加速期,AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司,是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商,Firman柴电全球排名11,是唯一上榜国内品牌。 看空间:2022年全球约8000数据中
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财通强推:方直科技,AI+教育数字化,5年布局订单有望放量,下周现场调研
上午科德教育领涨AI+教育,今天AI最强分支。转一篇今早财通证券的推荐,今日涨幅仅1%,方直科技。另外,下周财通证券将带领大基金去实地调研方直科技,空间很大。 新推标的 【方直科技】AI+教育数字化,5年布局订单有望放量 【一、方直科技:领先智能教育服务提供商】 #🌐 专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务 #🌐 中小学教育:学生教材配套软件、教师用书配套软件、数字化教育应用与服务 #🌐 智能教育:教学课程、数字化实训,全资子公司木愚科技 【二、木愚
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2023-03-12 17:40:02
国联首推:华工科技,ChatGPT与6G数据传输的高端光模块卖铲人,管理团队增持价格倒挂
深耕光模块领域,爆款新品或成为ChatGPT、6G等新应用首选。3月10日,华工科技发布,子公司华工正源全球首发动态Demo 400G ZR+ Pro相干光模块。产品同时支持400G/300G/200G/100G多模式切换。无外置光放下可点对点传输>120KM,在光层增加中继放大器的情况下最大传输500KM+,实现超远距离传输。在ChatGPT、6G等新应用驱动下,长距离、低功耗等需求成为厂家选择光模块的第一考量。华工正源400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品,性能优异,核心指标均高于行业
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安靠智电:AIGC算力狂飙,数据中心电网需求扩容第一股,腾讯云数据中心项目唯一供应商!
ChatGPT的炒作已经从软件向硬件基础设施扩散。由于AIGC算力需求飙升,数据中心基础设施建设是最迫切最先受益的方向!围绕AI算力提升,数据中心基础设施炒作扩散的逻辑,低位挖掘输变电龙头:安靠智电 1、新型输电方式GIL进入1-N的爆发期。 新能源汽车数量快速增长,AIGC算力需求狂飙,电网扩容需求迫切。公司作为GIL领域龙头,将大大受益。GIL 是一种输电方式,相较地下电缆,GIL 能承受更高电压等级(1100kV vs 电缆最高 500kV),输电容量大、损耗低、更安全;相较架空线,GIL
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安靠智电
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2023-06-12 20:56:57
长青科技:国铁招标超预期+一带一路高增长,AI人形机器人打开千亿市场空间
公司主业为轨交三明治复合材料,轨交内饰业务占比60%以上,客户覆盖中国中车、阿尔斯通、庞巴迪等全球主要轨道交通车辆制造商,地区覆盖国内及一带一路20多个国家和地区。目前三明治复合材料主要供应商为法国Stays(当前市值42亿美元),国内主要竞争对手为今创集团(当前市值90亿,83倍pe)、公司作为国内首家三明治复合材料,目前是阿尔斯通、庞巴迪全球唯一供应商,产品性能卓越,未来市场占有率有望进一步提升。我国正在构建以“一带一路”的新格局;同时,叠加国铁集团恢复动车组大规模采购,轨交招标超预期增长,
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长青科技
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天目湖:寺庙经济与旅游复苏双轮驱动
天目湖报恩禅寺历来香火旺盛,公司属寺庙经济中滞涨品种。盘中财通商社挖掘。 【财通商社】天目湖:成长性明确且持续,配套低估值,建议关注 #🌐 短期酒店项目爬坡+夜游等项目增收 23年公司疫情期间落地的遇系列酒店有望爬坡放量,定位野奢,度假属性与引流能力强;配套公司发展遇·天目湖酒店、温泉度假酒店等疗休养业务,淡季入住率有望维持较高水平。同时公司夜游天目湖项目今年运营时间较去年翻倍,夜游等新项目有望提升二消。 #🌐 中期漂流、酒店新项目落地 24年平桥漂流项目5月有望落地(首年单日平均有望300
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2023-05-25 13:26:08
东财电子:春秋电子,英特尔和联想同时释放拐点信号,笔电+新能源双轮驱动反转
【东财电子】强call春秋电子,最底部推荐 主业PC二季度拐点,三季度加速复苏 新业务汽车镁铝合金壁垒高空间大 昨日产业两大利好指向PC业务拐点。英特尔CEO帕特・基辛格指出,已看到一些半导体市场的下半年成长信号出现,PC市场的库存修正调整已差不多。联想集团董事长兼CEO杨元庆在业绩沟通会上表示,个人电脑市场过去几个季度渠道库存调整已近尾声,出货量和激活量的走势将越来越一致,预计整个智能设备市场有望在今年下半年回稳。 春秋电子主营笔电产品结构件模组及相关精密模具,具备笔电背盖、前框、上盖、下盖全
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春秋电子
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2023-05-21 20:26:11
福斯达:国内空分小巨头,一带一路核心受益标的,估值仅10X【财通机械】
订单快速增长:主要源于(1)伊朗、沙特、非洲等中东地区订单大幅增长,其次林德、法液空退出俄罗斯市场,公司充分受益;(2)国内流程工业景气度回升 外贸占比提高,利润率提升:公司2020-2022年毛利率分别为29%、23%、20%,毛利率波动主要源于内外贸营收占比的变化,其次是原材料价格波动。2020-2022年公司海外收入占比分别为38%、19%、16%,2022年海外毛利率高达38%,国内毛利率仅为17%。2022年公司新签订单37.5亿,其中60%为内销,40%为外销,2023年预计新签订单
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福斯达
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融发核电
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2023-05-19 13:14:51
英科医疗:全球手套龙头涨价,叠加疫情反复,公司有望底部反转
近期各地疫情二波有抬升势头,恰逢全球手套龙头Glove eye官宣涨价,深度调整了两年的手套行业有望迎来反转!以下摘录华创医药今日的推荐,重点关注英科医疗、中红医疗 【华创医药】重点一次性手套行业投资机会 赛道长坡厚雪,中国一次性手套行业大有可为。从全球总量来看,自2022年起,全球一次性手套使用量年均增幅预计为10%-12%。从内销增量来看,据我国医用手套人均使用量仅为9只,与人均使用量最高的荷兰相比(317只/人) ,仅为其1/35,我们认为,基于中国人口总量,中国一次性手套市场仍有较大增长
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英科医疗
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中红医疗
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2023-05-18 10:15:26
国联电子:利亚德官宣涨价,基本面反转拐点确立
先上图: 【国联电子】利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映LED显示市场需求在好转。 我们今年一直在跑LED和Mini电视产业链,明显感受: 1)LED显示屏/LCD大屏的应用场景在不断拓展。主流应用市场在复苏,新场景放量,整体需求好转; 2)Mini背光电视在放量。品牌商都在推,定价逐渐下调,预期渗透率会快速提高。 我们维持观点不变,LED行业,短期面临复苏机会,中长期有成长机会。 重点看好:LED一体化(兆驰股份/海信视像/三安光电/华灿光电
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利亚德
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2023-05-14 17:12:31
亿通科技,直接受益OPPO终止ZEKU芯片业务;黄山系列芯片0到1进入HW和MI
上周五盘后,OPPO宣布解散ZEKU芯片业务,裁撤ZEKU整个芯片团队。未来OPPO所有智能穿戴芯片将全部外采(量非常大),直接利好同行业竞争对手。亿通科技全资子公司鲸鱼微电子(黄山系列芯片)将充分受益。马前炮提示关注亿通科技,理由有3点。 第一点:获得黄山系列智能穿戴芯片知识产权,22年营收暴增,23年0-1突破元年 2022年是亿通科技旗下全资子公司鲸鱼微电子0-1突破元年。一方面,亿通科技的控股股东华米科技将最优质的知识产权“黄山系列智能穿戴芯片”注入亿通科技全资子公司鲸鱼微电子。另一方面
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飞天诚信:微软智能安全国内唯一合作伙伴,充分受益于OpenAI首款AI+加密货币APP发布
事件1:北京时间5.11日,OpenAI联合创始人Sam Altman创立的加密货币公司Worldcoin推出首款产品World App,标志着AI+Blockchain开始落地 事件2:常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称,从 5 月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。 AI+区块链(数字货币)现阶段还没被炒作,近期几个大事件催化,或成为下一风口。本着坚决做马前炮,不做马后炮的原
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2023-05-08 17:42:26
兴业计算机:银江技术,AI+医疗GPT排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里
银江技术在AI+医疗方面有很完善的布局,从公司官网及年报对AI+医疗描述可见一斑 公司“人工智能”战略布局不仅符合公司使命愿景,并且与公司发展路径高度一致。在平台产品方面,公司将深度学习、强化学习、知识图谱等人工智能技术运用于智慧治理、智慧健康、智慧交通等领域,让平台产品更智慧,提升平台产品智能计算分析能力;在终端产品方面,已经将语音识别、人脸识别、语义解析等技术运用于产品中,增强终端产品与用户之间的情感细节,提升用户体验。未来公司将继续深入高新技术领域的探索。 成都医联公司五月将推出AI医生G
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2023-05-04 12:47:00
东北证券:【瑞茂通】供应链产业互联网,掌握海量进出口数据,数据要素+AI赋能
新增推荐【瑞茂通】:深耕供应链产业互联网,掌握海量进出口数据,估值仅10X,数据要素+AI赋能公司核心定价权 大宗商品供应链行业成长空间广阔。当前煤炭进出口是公司的核心经营品类,2022 年煤炭发运 4736 万吨,营业收入 432 亿元,同比增长 19.7%。石油化工品类营业收入 125 亿元,同比增长 12.0%。公司产业互联网平台易煤网营业收入 7851 万元,同比增长 4.6%。公司致力于创建国际领先的供应链产业互联网平台,通过开拓更多海外市场、拓展大宗商品品类、利用国企优势与国企联营等
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瑞茂通
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2023-04-18 09:20:36
海通新增推荐:韦尔股份,华为AR-HUD受益品种,一季报预计逐季向好
海通新增推荐: 手机CIS/TDDI拨云见日 我们供应链调研显示OEM的CIS渠道库存已经回到正常水位,而三星的库存水平也有望2Q23回到正常。同时TDDI终端及渠道库存水位非常低,目前挂牌市场已经出现涨价现象。我们认为公司2季度有望看到20%以上的拉货增长。 中高阶CIS市场份额提升 韦尔中高端料号OV50D/OV50H将于2Q23/4Q23开始上量,公司有望在中高端市场获取份额。同时新品也将有利于整体手机CIS毛利水平回升。 LLM/AIGC为CIS的关键驱动力 OpenAI 4.0以及Me
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2023-04-17 10:50:25
东财电子独家挖掘,绝对低估的隐形龙头【苏美达】:AI数据中心建设+数据要素+一带一路
东财电子何许人也?本轮AI行情的旗手。全市场首推闻泰科技,当日资金捧场上涨停。 今早刚刚新增推荐苏美达,逻辑如下,大家判断。 柴油发电机,数据中心必备:随着AI发展进入新时代,全球数据中心建设进入加速期,AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司,是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商,Firman柴电全球排名11,是唯一上榜国内品牌。 看空间:2022年全球约8000数据中
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苏美达
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2023-04-14 12:41:01
财通强推:方直科技,AI+教育数字化,5年布局订单有望放量,下周现场调研
上午科德教育领涨AI+教育,今天AI最强分支。转一篇今早财通证券的推荐,今日涨幅仅1%,方直科技。另外,下周财通证券将带领大基金去实地调研方直科技,空间很大。 新推标的 【方直科技】AI+教育数字化,5年布局订单有望放量 【一、方直科技:领先智能教育服务提供商】 #🌐 专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务 #🌐 中小学教育:学生教材配套软件、教师用书配套软件、数字化教育应用与服务 #🌐 智能教育:教学课程、数字化实训,全资子公司木愚科技 【二、木愚
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方直科技
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2023-03-12 17:40:02
国联首推:华工科技,ChatGPT与6G数据传输的高端光模块卖铲人,管理团队增持价格倒挂
深耕光模块领域,爆款新品或成为ChatGPT、6G等新应用首选。3月10日,华工科技发布,子公司华工正源全球首发动态Demo 400G ZR+ Pro相干光模块。产品同时支持400G/300G/200G/100G多模式切换。无外置光放下可点对点传输>120KM,在光层增加中继放大器的情况下最大传输500KM+,实现超远距离传输。在ChatGPT、6G等新应用驱动下,长距离、低功耗等需求成为厂家选择光模块的第一考量。华工正源400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品,性能优异,核心指标均高于行业
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安靠智电:AIGC算力狂飙,数据中心电网需求扩容第一股,腾讯云数据中心项目唯一供应商!
ChatGPT的炒作已经从软件向硬件基础设施扩散。由于AIGC算力需求飙升,数据中心基础设施建设是最迫切最先受益的方向!围绕AI算力提升,数据中心基础设施炒作扩散的逻辑,低位挖掘输变电龙头:安靠智电 1、新型输电方式GIL进入1-N的爆发期。 新能源汽车数量快速增长,AIGC算力需求狂飙,电网扩容需求迫切。公司作为GIL领域龙头,将大大受益。GIL 是一种输电方式,相较地下电缆,GIL 能承受更高电压等级(1100kV vs 电缆最高 500kV),输电容量大、损耗低、更安全;相较架空线,GIL
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长青科技:国铁招标超预期+一带一路高增长,AI人形机器人打开千亿市场空间
公司主业为轨交三明治复合材料,轨交内饰业务占比60%以上,客户覆盖中国中车、阿尔斯通、庞巴迪等全球主要轨道交通车辆制造商,地区覆盖国内及一带一路20多个国家和地区。目前三明治复合材料主要供应商为法国Stays(当前市值42亿美元),国内主要竞争对手为今创集团(当前市值90亿,83倍pe)、公司作为国内首家三明治复合材料,目前是阿尔斯通、庞巴迪全球唯一供应商,产品性能卓越,未来市场占有率有望进一步提升。我国正在构建以“一带一路”的新格局;同时,叠加国铁集团恢复动车组大规模采购,轨交招标超预期增长,
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天目湖:寺庙经济与旅游复苏双轮驱动
天目湖报恩禅寺历来香火旺盛,公司属寺庙经济中滞涨品种。盘中财通商社挖掘。 【财通商社】天目湖:成长性明确且持续,配套低估值,建议关注 #🌐 短期酒店项目爬坡+夜游等项目增收 23年公司疫情期间落地的遇系列酒店有望爬坡放量,定位野奢,度假属性与引流能力强;配套公司发展遇·天目湖酒店、温泉度假酒店等疗休养业务,淡季入住率有望维持较高水平。同时公司夜游天目湖项目今年运营时间较去年翻倍,夜游等新项目有望提升二消。 #🌐 中期漂流、酒店新项目落地 24年平桥漂流项目5月有望落地(首年单日平均有望300
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东财电子:春秋电子,英特尔和联想同时释放拐点信号,笔电+新能源双轮驱动反转
【东财电子】强call春秋电子,最底部推荐 主业PC二季度拐点,三季度加速复苏 新业务汽车镁铝合金壁垒高空间大 昨日产业两大利好指向PC业务拐点。英特尔CEO帕特・基辛格指出,已看到一些半导体市场的下半年成长信号出现,PC市场的库存修正调整已差不多。联想集团董事长兼CEO杨元庆在业绩沟通会上表示,个人电脑市场过去几个季度渠道库存调整已近尾声,出货量和激活量的走势将越来越一致,预计整个智能设备市场有望在今年下半年回稳。 春秋电子主营笔电产品结构件模组及相关精密模具,具备笔电背盖、前框、上盖、下盖全
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福斯达:国内空分小巨头,一带一路核心受益标的,估值仅10X【财通机械】
订单快速增长:主要源于(1)伊朗、沙特、非洲等中东地区订单大幅增长,其次林德、法液空退出俄罗斯市场,公司充分受益;(2)国内流程工业景气度回升 外贸占比提高,利润率提升:公司2020-2022年毛利率分别为29%、23%、20%,毛利率波动主要源于内外贸营收占比的变化,其次是原材料价格波动。2020-2022年公司海外收入占比分别为38%、19%、16%,2022年海外毛利率高达38%,国内毛利率仅为17%。2022年公司新签订单37.5亿,其中60%为内销,40%为外销,2023年预计新签订单
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英科医疗:全球手套龙头涨价,叠加疫情反复,公司有望底部反转
近期各地疫情二波有抬升势头,恰逢全球手套龙头Glove eye官宣涨价,深度调整了两年的手套行业有望迎来反转!以下摘录华创医药今日的推荐,重点关注英科医疗、中红医疗 【华创医药】重点一次性手套行业投资机会 赛道长坡厚雪,中国一次性手套行业大有可为。从全球总量来看,自2022年起,全球一次性手套使用量年均增幅预计为10%-12%。从内销增量来看,据我国医用手套人均使用量仅为9只,与人均使用量最高的荷兰相比(317只/人) ,仅为其1/35,我们认为,基于中国人口总量,中国一次性手套市场仍有较大增长
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国联电子:利亚德官宣涨价,基本面反转拐点确立
先上图: 【国联电子】利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映LED显示市场需求在好转。 我们今年一直在跑LED和Mini电视产业链,明显感受: 1)LED显示屏/LCD大屏的应用场景在不断拓展。主流应用市场在复苏,新场景放量,整体需求好转; 2)Mini背光电视在放量。品牌商都在推,定价逐渐下调,预期渗透率会快速提高。 我们维持观点不变,LED行业,短期面临复苏机会,中长期有成长机会。 重点看好:LED一体化(兆驰股份/海信视像/三安光电/华灿光电
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亿通科技,直接受益OPPO终止ZEKU芯片业务;黄山系列芯片0到1进入HW和MI
上周五盘后,OPPO宣布解散ZEKU芯片业务,裁撤ZEKU整个芯片团队。未来OPPO所有智能穿戴芯片将全部外采(量非常大),直接利好同行业竞争对手。亿通科技全资子公司鲸鱼微电子(黄山系列芯片)将充分受益。马前炮提示关注亿通科技,理由有3点。 第一点:获得黄山系列智能穿戴芯片知识产权,22年营收暴增,23年0-1突破元年 2022年是亿通科技旗下全资子公司鲸鱼微电子0-1突破元年。一方面,亿通科技的控股股东华米科技将最优质的知识产权“黄山系列智能穿戴芯片”注入亿通科技全资子公司鲸鱼微电子。另一方面
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飞天诚信:微软智能安全国内唯一合作伙伴,充分受益于OpenAI首款AI+加密货币APP发布
事件1:北京时间5.11日,OpenAI联合创始人Sam Altman创立的加密货币公司Worldcoin推出首款产品World App,标志着AI+Blockchain开始落地 事件2:常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称,从 5 月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。 AI+区块链(数字货币)现阶段还没被炒作,近期几个大事件催化,或成为下一风口。本着坚决做马前炮,不做马后炮的原
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兴业计算机:银江技术,AI+医疗GPT排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里
银江技术在AI+医疗方面有很完善的布局,从公司官网及年报对AI+医疗描述可见一斑 公司“人工智能”战略布局不仅符合公司使命愿景,并且与公司发展路径高度一致。在平台产品方面,公司将深度学习、强化学习、知识图谱等人工智能技术运用于智慧治理、智慧健康、智慧交通等领域,让平台产品更智慧,提升平台产品智能计算分析能力;在终端产品方面,已经将语音识别、人脸识别、语义解析等技术运用于产品中,增强终端产品与用户之间的情感细节,提升用户体验。未来公司将继续深入高新技术领域的探索。 成都医联公司五月将推出AI医生G
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东北证券:【瑞茂通】供应链产业互联网,掌握海量进出口数据,数据要素+AI赋能
新增推荐【瑞茂通】:深耕供应链产业互联网,掌握海量进出口数据,估值仅10X,数据要素+AI赋能公司核心定价权 大宗商品供应链行业成长空间广阔。当前煤炭进出口是公司的核心经营品类,2022 年煤炭发运 4736 万吨,营业收入 432 亿元,同比增长 19.7%。石油化工品类营业收入 125 亿元,同比增长 12.0%。公司产业互联网平台易煤网营业收入 7851 万元,同比增长 4.6%。公司致力于创建国际领先的供应链产业互联网平台,通过开拓更多海外市场、拓展大宗商品品类、利用国企优势与国企联营等
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海通新增推荐:韦尔股份,华为AR-HUD受益品种,一季报预计逐季向好
海通新增推荐: 手机CIS/TDDI拨云见日 我们供应链调研显示OEM的CIS渠道库存已经回到正常水位,而三星的库存水平也有望2Q23回到正常。同时TDDI终端及渠道库存水位非常低,目前挂牌市场已经出现涨价现象。我们认为公司2季度有望看到20%以上的拉货增长。 中高阶CIS市场份额提升 韦尔中高端料号OV50D/OV50H将于2Q23/4Q23开始上量,公司有望在中高端市场获取份额。同时新品也将有利于整体手机CIS毛利水平回升。 LLM/AIGC为CIS的关键驱动力 OpenAI 4.0以及Me
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东财电子独家挖掘,绝对低估的隐形龙头【苏美达】:AI数据中心建设+数据要素+一带一路
东财电子何许人也?本轮AI行情的旗手。全市场首推闻泰科技,当日资金捧场上涨停。 今早刚刚新增推荐苏美达,逻辑如下,大家判断。 柴油发电机,数据中心必备:随着AI发展进入新时代,全球数据中心建设进入加速期,AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司,是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商,Firman柴电全球排名11,是唯一上榜国内品牌。 看空间:2022年全球约8000数据中
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财通强推:方直科技,AI+教育数字化,5年布局订单有望放量,下周现场调研
上午科德教育领涨AI+教育,今天AI最强分支。转一篇今早财通证券的推荐,今日涨幅仅1%,方直科技。另外,下周财通证券将带领大基金去实地调研方直科技,空间很大。 新推标的 【方直科技】AI+教育数字化,5年布局订单有望放量 【一、方直科技:领先智能教育服务提供商】 #🌐 专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务 #🌐 中小学教育:学生教材配套软件、教师用书配套软件、数字化教育应用与服务 #🌐 智能教育:教学课程、数字化实训,全资子公司木愚科技 【二、木愚
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2023-03-12 17:40:02
国联首推:华工科技,ChatGPT与6G数据传输的高端光模块卖铲人,管理团队增持价格倒挂
深耕光模块领域,爆款新品或成为ChatGPT、6G等新应用首选。3月10日,华工科技发布,子公司华工正源全球首发动态Demo 400G ZR+ Pro相干光模块。产品同时支持400G/300G/200G/100G多模式切换。无外置光放下可点对点传输>120KM,在光层增加中继放大器的情况下最大传输500KM+,实现超远距离传输。在ChatGPT、6G等新应用驱动下,长距离、低功耗等需求成为厂家选择光模块的第一考量。华工正源400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品,性能优异,核心指标均高于行业
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华工科技
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中国卫通
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2023-02-16 10:04:52
安靠智电:AIGC算力狂飙,数据中心电网需求扩容第一股,腾讯云数据中心项目唯一供应商!
ChatGPT的炒作已经从软件向硬件基础设施扩散。由于AIGC算力需求飙升,数据中心基础设施建设是最迫切最先受益的方向!围绕AI算力提升,数据中心基础设施炒作扩散的逻辑,低位挖掘输变电龙头:安靠智电 1、新型输电方式GIL进入1-N的爆发期。 新能源汽车数量快速增长,AIGC算力需求狂飙,电网扩容需求迫切。公司作为GIL领域龙头,将大大受益。GIL 是一种输电方式,相较地下电缆,GIL 能承受更高电压等级(1100kV vs 电缆最高 500kV),输电容量大、损耗低、更安全;相较架空线,GIL
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安靠智电
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浪潮信息
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2023-06-12 20:56:57
长青科技:国铁招标超预期+一带一路高增长,AI人形机器人打开千亿市场空间
公司主业为轨交三明治复合材料,轨交内饰业务占比60%以上,客户覆盖中国中车、阿尔斯通、庞巴迪等全球主要轨道交通车辆制造商,地区覆盖国内及一带一路20多个国家和地区。目前三明治复合材料主要供应商为法国Stays(当前市值42亿美元),国内主要竞争对手为今创集团(当前市值90亿,83倍pe)、公司作为国内首家三明治复合材料,目前是阿尔斯通、庞巴迪全球唯一供应商,产品性能卓越,未来市场占有率有望进一步提升。我国正在构建以“一带一路”的新格局;同时,叠加国铁集团恢复动车组大规模采购,轨交招标超预期增长,
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长青科技
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2023-06-01 13:25:35
天目湖:寺庙经济与旅游复苏双轮驱动
天目湖报恩禅寺历来香火旺盛,公司属寺庙经济中滞涨品种。盘中财通商社挖掘。 【财通商社】天目湖:成长性明确且持续,配套低估值,建议关注 #🌐 短期酒店项目爬坡+夜游等项目增收 23年公司疫情期间落地的遇系列酒店有望爬坡放量,定位野奢,度假属性与引流能力强;配套公司发展遇·天目湖酒店、温泉度假酒店等疗休养业务,淡季入住率有望维持较高水平。同时公司夜游天目湖项目今年运营时间较去年翻倍,夜游等新项目有望提升二消。 #🌐 中期漂流、酒店新项目落地 24年平桥漂流项目5月有望落地(首年单日平均有望300
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天目湖
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长白山
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峨眉山A
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2023-05-25 13:26:08
东财电子:春秋电子,英特尔和联想同时释放拐点信号,笔电+新能源双轮驱动反转
【东财电子】强call春秋电子,最底部推荐 主业PC二季度拐点,三季度加速复苏 新业务汽车镁铝合金壁垒高空间大 昨日产业两大利好指向PC业务拐点。英特尔CEO帕特・基辛格指出,已看到一些半导体市场的下半年成长信号出现,PC市场的库存修正调整已差不多。联想集团董事长兼CEO杨元庆在业绩沟通会上表示,个人电脑市场过去几个季度渠道库存调整已近尾声,出货量和激活量的走势将越来越一致,预计整个智能设备市场有望在今年下半年回稳。 春秋电子主营笔电产品结构件模组及相关精密模具,具备笔电背盖、前框、上盖、下盖全
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春秋电子
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2023-05-21 20:26:11
福斯达:国内空分小巨头,一带一路核心受益标的,估值仅10X【财通机械】
订单快速增长:主要源于(1)伊朗、沙特、非洲等中东地区订单大幅增长,其次林德、法液空退出俄罗斯市场,公司充分受益;(2)国内流程工业景气度回升 外贸占比提高,利润率提升:公司2020-2022年毛利率分别为29%、23%、20%,毛利率波动主要源于内外贸营收占比的变化,其次是原材料价格波动。2020-2022年公司海外收入占比分别为38%、19%、16%,2022年海外毛利率高达38%,国内毛利率仅为17%。2022年公司新签订单37.5亿,其中60%为内销,40%为外销,2023年预计新签订单
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福斯达
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融发核电
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2023-05-19 13:14:51
英科医疗:全球手套龙头涨价,叠加疫情反复,公司有望底部反转
近期各地疫情二波有抬升势头,恰逢全球手套龙头Glove eye官宣涨价,深度调整了两年的手套行业有望迎来反转!以下摘录华创医药今日的推荐,重点关注英科医疗、中红医疗 【华创医药】重点一次性手套行业投资机会 赛道长坡厚雪,中国一次性手套行业大有可为。从全球总量来看,自2022年起,全球一次性手套使用量年均增幅预计为10%-12%。从内销增量来看,据我国医用手套人均使用量仅为9只,与人均使用量最高的荷兰相比(317只/人) ,仅为其1/35,我们认为,基于中国人口总量,中国一次性手套市场仍有较大增长
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英科医疗
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2023-05-18 10:15:26
国联电子:利亚德官宣涨价,基本面反转拐点确立
先上图: 【国联电子】利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映LED显示市场需求在好转。 我们今年一直在跑LED和Mini电视产业链,明显感受: 1)LED显示屏/LCD大屏的应用场景在不断拓展。主流应用市场在复苏,新场景放量,整体需求好转; 2)Mini背光电视在放量。品牌商都在推,定价逐渐下调,预期渗透率会快速提高。 我们维持观点不变,LED行业,短期面临复苏机会,中长期有成长机会。 重点看好:LED一体化(兆驰股份/海信视像/三安光电/华灿光电
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利亚德
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2023-05-14 17:12:31
亿通科技,直接受益OPPO终止ZEKU芯片业务;黄山系列芯片0到1进入HW和MI
上周五盘后,OPPO宣布解散ZEKU芯片业务,裁撤ZEKU整个芯片团队。未来OPPO所有智能穿戴芯片将全部外采(量非常大),直接利好同行业竞争对手。亿通科技全资子公司鲸鱼微电子(黄山系列芯片)将充分受益。马前炮提示关注亿通科技,理由有3点。 第一点:获得黄山系列智能穿戴芯片知识产权,22年营收暴增,23年0-1突破元年 2022年是亿通科技旗下全资子公司鲸鱼微电子0-1突破元年。一方面,亿通科技的控股股东华米科技将最优质的知识产权“黄山系列智能穿戴芯片”注入亿通科技全资子公司鲸鱼微电子。另一方面
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恒玄科技
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2023-05-11 17:14:27
飞天诚信:微软智能安全国内唯一合作伙伴,充分受益于OpenAI首款AI+加密货币APP发布
事件1:北京时间5.11日,OpenAI联合创始人Sam Altman创立的加密货币公司Worldcoin推出首款产品World App,标志着AI+Blockchain开始落地 事件2:常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称,从 5 月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。 AI+区块链(数字货币)现阶段还没被炒作,近期几个大事件催化,或成为下一风口。本着坚决做马前炮,不做马后炮的原
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飞天诚信
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2023-05-08 17:42:26
兴业计算机:银江技术,AI+医疗GPT排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里
银江技术在AI+医疗方面有很完善的布局,从公司官网及年报对AI+医疗描述可见一斑 公司“人工智能”战略布局不仅符合公司使命愿景,并且与公司发展路径高度一致。在平台产品方面,公司将深度学习、强化学习、知识图谱等人工智能技术运用于智慧治理、智慧健康、智慧交通等领域,让平台产品更智慧,提升平台产品智能计算分析能力;在终端产品方面,已经将语音识别、人脸识别、语义解析等技术运用于产品中,增强终端产品与用户之间的情感细节,提升用户体验。未来公司将继续深入高新技术领域的探索。 成都医联公司五月将推出AI医生G
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2023-05-04 12:47:00
东北证券:【瑞茂通】供应链产业互联网,掌握海量进出口数据,数据要素+AI赋能
新增推荐【瑞茂通】:深耕供应链产业互联网,掌握海量进出口数据,估值仅10X,数据要素+AI赋能公司核心定价权 大宗商品供应链行业成长空间广阔。当前煤炭进出口是公司的核心经营品类,2022 年煤炭发运 4736 万吨,营业收入 432 亿元,同比增长 19.7%。石油化工品类营业收入 125 亿元,同比增长 12.0%。公司产业互联网平台易煤网营业收入 7851 万元,同比增长 4.6%。公司致力于创建国际领先的供应链产业互联网平台,通过开拓更多海外市场、拓展大宗商品品类、利用国企优势与国企联营等
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2023-04-18 09:20:36
海通新增推荐:韦尔股份,华为AR-HUD受益品种,一季报预计逐季向好
海通新增推荐: 手机CIS/TDDI拨云见日 我们供应链调研显示OEM的CIS渠道库存已经回到正常水位,而三星的库存水平也有望2Q23回到正常。同时TDDI终端及渠道库存水位非常低,目前挂牌市场已经出现涨价现象。我们认为公司2季度有望看到20%以上的拉货增长。 中高阶CIS市场份额提升 韦尔中高端料号OV50D/OV50H将于2Q23/4Q23开始上量,公司有望在中高端市场获取份额。同时新品也将有利于整体手机CIS毛利水平回升。 LLM/AIGC为CIS的关键驱动力 OpenAI 4.0以及Me
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2023-04-17 10:50:25
东财电子独家挖掘,绝对低估的隐形龙头【苏美达】:AI数据中心建设+数据要素+一带一路
东财电子何许人也?本轮AI行情的旗手。全市场首推闻泰科技,当日资金捧场上涨停。 今早刚刚新增推荐苏美达,逻辑如下,大家判断。 柴油发电机,数据中心必备:随着AI发展进入新时代,全球数据中心建设进入加速期,AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司,是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商,Firman柴电全球排名11,是唯一上榜国内品牌。 看空间:2022年全球约8000数据中
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苏美达
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财通强推:方直科技,AI+教育数字化,5年布局订单有望放量,下周现场调研
上午科德教育领涨AI+教育,今天AI最强分支。转一篇今早财通证券的推荐,今日涨幅仅1%,方直科技。另外,下周财通证券将带领大基金去实地调研方直科技,空间很大。 新推标的 【方直科技】AI+教育数字化,5年布局订单有望放量 【一、方直科技:领先智能教育服务提供商】 #🌐 专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务 #🌐 中小学教育:学生教材配套软件、教师用书配套软件、数字化教育应用与服务 #🌐 智能教育:教学课程、数字化实训,全资子公司木愚科技 【二、木愚
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国联首推:华工科技,ChatGPT与6G数据传输的高端光模块卖铲人,管理团队增持价格倒挂
深耕光模块领域,爆款新品或成为ChatGPT、6G等新应用首选。3月10日,华工科技发布,子公司华工正源全球首发动态Demo 400G ZR+ Pro相干光模块。产品同时支持400G/300G/200G/100G多模式切换。无外置光放下可点对点传输>120KM,在光层增加中继放大器的情况下最大传输500KM+,实现超远距离传输。在ChatGPT、6G等新应用驱动下,长距离、低功耗等需求成为厂家选择光模块的第一考量。华工正源400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品,性能优异,核心指标均高于行业
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2023-02-16 10:04:52
安靠智电:AIGC算力狂飙,数据中心电网需求扩容第一股,腾讯云数据中心项目唯一供应商!
ChatGPT的炒作已经从软件向硬件基础设施扩散。由于AIGC算力需求飙升,数据中心基础设施建设是最迫切最先受益的方向!围绕AI算力提升,数据中心基础设施炒作扩散的逻辑,低位挖掘输变电龙头:安靠智电 1、新型输电方式GIL进入1-N的爆发期。 新能源汽车数量快速增长,AIGC算力需求狂飙,电网扩容需求迫切。公司作为GIL领域龙头,将大大受益。GIL 是一种输电方式,相较地下电缆,GIL 能承受更高电压等级(1100kV vs 电缆最高 500kV),输电容量大、损耗低、更安全;相较架空线,GIL
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