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挖掘第一线,拒绝信息差
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挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2026-07-30 15:51:52
对标阿为特与大鹏工业,如何看待维琪科技的断层反弹翻倍空间?
北交所新股首日无涨跌幅、次日30CM跌停的剧本,阿为特、大鹏工业、维琪科技演了三遍,内核完全一致,只是烈度逐级放大。 阿为特2023年10月27日首日暴涨1008%,盘中最高86元,三日后砸到29.15元,跌幅66.1%;大鹏工业2025年11月21日首日盘中冲159元,后续最低50.79元,跌幅68.1%; 维琪科技2026年7月27日盘中最高205元,到7月30日上午最低65.23元,三天半跌幅68.2%。 这样看起来,这三个是不是一模一样?这当然本质不是基本面定价,而是筹码结构的暴力重构。
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维琪科技
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大鹏工业
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阿为特
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假装没套牢的随手单受害者
2026-06-18 11:34:41
写在烽火千亿时!光纤最便宜最有预期差的品种!
中信通信团队自2025年12月初以来,持续坚定看好烽火!上周四我们独家跟踪到公司在MPO、保偏、光棒扩产领域的重大变化,紧急强烈推荐。 今日烽火市值达千亿,成为武汉光通信第四家千亿公司(华工、长飞、光迅之后,当然这三家也是我们的爱票)。 我们认为千亿烽火只是起点,做如下更新: ①海外某客户来过了。 之前市场总认为烽火没有北美进展,但烽火目前通过康宁+藤仓两条线,打入北美,合作范畴包含光棒、光纤、保偏光纤、MPO等,长期空间可期!烽火的保偏光纤出货量,有望在下半年达到一个可观的量级。 ②MPO的进
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烽火通信
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假装没套牢的随手单受害者
2026-06-15 16:41:56
持续强call烽火通信,显著低估的简单题!
#光纤业务被显著低估,目前光纤供不应求,价格持续高位,我们认为产能就是未来收入+利润,目前从单位市值对应产能来看,烽火倍显著低估: 长飞:3600亿,4000吨光棒 每1亿市值对应1.1吨产能; 亨通:2400亿,3500吨光棒 每1亿市值对应1.5吨产能 中天:1700亿,3300吨光棒 每1亿市值对应1.9吨产能 烽火:800亿,2800吨光棒 每1亿市值对应3.5吨产能!对比国内四大光纤厂商,就知道烽火通信被显著低估! #有望与康宁合作,#实现实质性出海,此前市场担心烽火通信在实体清单,只
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烽火通信
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长飞光纤
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中天科技
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假装没套牢的随手单受害者
2026-06-12 09:41:28
强推烽火通信,三个重大变化!20260611
强推烽火通信,三个重大变化!20260611 烽火是目前最最便宜的光纤公司——长飞A股3700亿(总市值2)、亨通2600亿、中天1700亿、永鼎760亿、烽火仅750亿!烽火之所以没怎么涨,市场担心三个问题: ①担心烽火只有光纤,没有别的AI产品。 ②担心烽火没有海外合作。 ③担心公司光棒产能低,且有一部分光棒跟藤仓是合作的。 但目前,所有的担忧都已解决,公司有如下重大变化: 变化1:#MPO中标大单,打通AI产品。 上周五,中天公告中标15亿的MPO项目。 经过我们和CSP的验证,该项目共两
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烽火通信
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假装没套牢的随手单受害者
2026-06-10 20:32:27
VPD系列| 埋嵌PCB· 深度:预埋匠心,价值量数十倍跃升-0610
VPD系列| 埋嵌PCB· 深度:预埋匠心,价值量数十倍跃升-0610 ——————————— 1、AI如何拉动埋嵌PCB的需求? 埋嵌PCB是什么:埋嵌工艺通过将#功率芯片、电容/电感等无源器件嵌入PCB内部,实现器件与电路板一体化成型。 优势:在相同电流要求下可减少20%-30%半导体用量,800VSiC嵌入式封装能减少约60%的能量损耗,实现系统级降本。 AI算力提升带来供电侧埋嵌需求。机柜功率上行,供电系统需要更小的体积和更高的效率及可靠性,埋嵌工艺可切入高压直流供电、服务器电源、SST
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假装没套牢的随手单受害者
2026-06-10 10:16:02
(中富电路)ai电源继续推荐:vpd,元器件,电源三方向
(中富电路)ai电源继续推荐:vpd,元器件,电源三方向 事件:1)近期村田电感对大客户进行涨价,同时mlcc相关也继续涨价;2)谷歌向intel下tpu订单,继续上修电源预期。 【麦格米特】HVDC加速验证,NV核心一级供应商;sst产品加速预研;PSU在rubin系列测试进展领先。 【欧陆通】谷歌一级供应商,目前谷歌链地位稳固,份额可能超预期,持续重点推荐。 【顺络电子】存在跟村田电感涨价可能性,钽电容价格也处于快速上涨阶段,利润弹性巨大。 【中富电路】谷歌二三次电源载板核心供应商,持续推荐
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假装没套牢的随手单受害者
2026-06-04 16:01:41
强推mlpc电容化学品龙头新宙邦!
强推电容化学品龙头新宙邦! 1、公司是全球电容器化学品龙头,深耕30多年全球市场份额5成以上,毛利率长期维持40%左右。 2、AI服务器拉动高端电容需求,电容器相关个股今年以来大幅上涨。 公司电容器化学品放量,净利有望大增50%以上至3亿+。 3、类似高速树脂,高端电容用化学品占电容器成本比重从普通电容的5%大幅提升至MLPC和钽电容的30%+,牛角电容超级电容也在10%以上。 电容厂商如江海、艾华等大幅扩产高端电容产能,公司电容器化学品有望迎来量价齐升。 4、卡位领先。 高端铝电容化学品公司与
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2026-06-04 09:57:56
新宙邦:铝电解电容器化学品领域的goat-0603
新宙邦:铝电解电容器化学品领域的goat-0603 公司全球电容器(除MLCC)化学品份额超50%。 传统铝电解电容器化学品价值量占电容5-7%,而牛角和MLPC用量大幅提升,约占20%左右。 大幅通胀! 随着Rubin加速放量,牛角和MLPC将加速放量,带动整体电容器化学品量价齐升。 公司铝电解电容器化学品深度绑定#日本Chemi-con、Nichicon、松下、江海等。 超级电容器电解液绑定美国Maxwell、韩国Nesscap等公司。 竞争格局优。 ❗️公司25年铝电解液电容器化学品约2亿
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假装没套牢的随手单受害者
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【国金机械】推荐光-CPO-NPO路线的设备三箭客:联讯、科瑞、罗博!
【国金机械】推荐光-CPO-NPO路线的设备三箭客:联讯、科瑞、罗博! 玫瑰#新技术路线是光领域设备给予高估值容忍度的重要依据,NPO近期下游产业需求持续上修,Scale up 的市场有望超过Scale out 的市场,NPO有望进入率先落地阶段;CPO阶段对于耦合和器件的要求也明显更高,设备的格局极佳,我们建议重视新路线落地的设备的投资机会! 1️⃣ 联讯仪器:NPO的测试需求明显更多(几乎等效于2个1.6t的测试需求),1.6t的光模块测试需求明显更大,每千万只NPO测试需求对应测试需求百亿
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2026-06-02 13:16:17
宇环数控:苹果折叠屏正式量产!新机3D玻璃最大增量!
6月2日消息,据数码博主最新爆料,苹果旗下首款折叠屏iPhoneFold将于6月25日正式进入量产阶段,此前跳票多次的研发推进终于落地,距离正式和全球消费者见面的时间已经越来越近。 目前这款未官宣的工程验证机模型已经在数码圈内流出,产品采用横向阔折叠形态,外屏尺寸在5.3英寸左右,完全覆盖单手操作刷内容、回复消息的日常使用场景,展开后的内屏尺寸在7.8英寸左右,观影、处理办公文档的视觉体验大幅升级。 明年苹果20周年,多款新机核心创新方向为3D玻璃规模化应用,其中Pro系列采用前后盖四曲面3D玻
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2026-06-01 16:52:42
光设备的新思考0531【国金机械-前沿制造】
光设备的新思考0531【国金机械-前沿制造】 我们近期产业基本上相关公司都跑了一遍,板块可以说26Q1-Q2集体订单3-5倍增长,有些公司更多,但市场对于这些已经基本定价;当前节点,我们建议从#1)中长期通胀+高壁垒(如我们之前报告标题所写)&2)新技术两个方向去配置。 1️⃣ 通胀角度:关注测试、锡膏两个方向。 A-测试:续随着光模块传输速率提升,测试的量价几倍增长,持续call 联讯仪器,关注华兴源创;B-锡膏:800G/1.6T带来板块需求量价齐升,关注维特偶。 2️⃣ 新技术:CPO、N
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2026-05-29 13:23:48
老板豪赌mlcc扩产,利和兴涨价潮第一口肉?
利和兴发布20e授信额度并且老板作为实控人承担连带担保责任,非常看好mlcc周期爆发,我们认为这轮周期里,扩高容扩ai服务器的逻辑会显著优于受产能挤压涨价的非ai涨价。 详细对比两轮mlcc周期,上一轮mlcc周期是量的全面爆发,汽车电子需求爆发,同时国巨控产,日系退出低端,因此整体的量有缺口,但是这次mlcc涨价的确更像结构性的涨价的外溢;ai服务器对整体供需的敞口在5-10%。 类比光纤周期,参考杭电股份,无人机产能扩产和ai服务器高容类似,但是高容和低容价格是100倍的差距,无人机光纤和散
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中仑新材 BOPA 膜:电容领域的 “隐形脊梁”,下一个海星股份
薄膜电容器作为电能稳压器,承担着滤波、储能、稳压的核心作用,BOPA 膜是其核心绝缘基膜,性能直接决定电容的寿命、稳定性与耐压极限。 BOPA 膜具备优异的介电强度与绝缘阻抗,能承受电容工作时的瞬时高压冲击,杜绝漏电、击穿风险。 中仑新材 BOPA 膜可实现微米级超薄制备,厚度均匀性控制在 ±0.1μm,配合低介质损耗特性,能减少电能传输损耗,提升电容能量转换效率。 BOPA 膜耐高温、热收缩率低,在 120℃极端环境下仍能保持性能稳定,确保电容在高频场景下长期可靠运行,寿命远超普通膜材。 BO
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假装没套牢的随手单受害者
2026-05-22 10:35:58
三孚新科董事长交流及重点推荐
🌹领导好,重点推荐PCB上游核心设备及药水供应商三孚新科,汇报如下: ➠公司业务线较多,我们分别做详细梳理汇报。 其中#核心业务为PCB设备+药水,#新兴业务主要分为HVLP5铜箔、TGV玻璃基板、复合集流体三大领域设备+药水 1️⃣PCB设备+药水 ➠公司深耕PCB电镀相关设备及药水,涵盖从PCB到MLCC等被动元件领域全部药水品类,为国内唯一同时提供设备及药水一站式配套服务的厂商; ➠该业务打法类似全球龙一安美特(设备及药水捆绑销售);AI产品加工标准高、产品迭代快,该模式有利于与客户形成
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假装没套牢的随手单受害者
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deepseek入局coding!利好国产AI芯片大爆发!
$沐曦股份-U(SH688802)$ Deepseek开始组织harness(利用)团队,方向是代码智能体,对标claude code。 Coding是一个已经得到验证的技术奇点与足够成熟的商业模式,从Anthropic的业绩来看,催生了更加夸张的算力芯片需求,国产要做的话,更加巨量的国产芯片需求是必然,产能有限的情况下,非常利好沐曦这样的二线厂商。 CSP今年十分缺卡谁有买谁,同步验证到加单,zj 新增100e框架协议。 缺卡的情况下加单应该会持续,属于卖方市场,可按照产能推算。 。。。。
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