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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-21 14:07:12

与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】

我们近期观察到AI to C硬件的新变化，过去大多从娱乐和陪伴切入，比如AI音箱毛绒玩具等；但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠，与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目，用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备，屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态，用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”，把AI和用户之间的交互从

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乐鑫科技

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-20 09:49:57

长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡

长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡公司发布25年年报以及26年一季报，25年实现营业收入4.77亿元，同比增长75%，归母净利润2176万元，24年亏损9974万元，符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元，同比增长38%、97%，分别实现归母净利润448万元、82万元，同比增长160%、102%。 25年收入分产品看：1）高功率单管系列收入3.86亿元，同比增长81%，毛利率32%，同比提升21个点。 2）高功率巴条系列收入2925万元，同

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长光华芯

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-16 11:02:36

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，看翻倍空间

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季，历史股价弹性极大，主升浪已至，股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心，因与东边日本政治摩擦，中方致力于改善发展中印关系，西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放，预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐，西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义：释迦牟尼诞生于马年，每个山都有属性，冈仁波齐也属马，因此藏历马年转山一圈的功德

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西藏旅游

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-14 17:34:19

市值看到千亿！如何证明C三瑞的军贸龙头身份？

根据C三瑞的招股书，三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商（不信去天眼查穿透），这本身能上市就已经很耐人寻味了。而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了，想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利？这不就是典型的白手套模式。报告期内，前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司，外销占比常年50%+。这个东西可以从行业旁证的。比如同样冲击上市的无人

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三瑞智能

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-14 13:54:37

三瑞智能：实锤军贸大疆，沙漠里的无人机！中国的奎托斯！

对于很多地区，是不能卖军品的，但他们的装备是在地里长出来的吗？显然不是。不做整机做动力心脏，然后就地组装，这是很合理的路径，三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系除了国内的航天电子，国际军贸间接客户还有：法国Drone Volt（欧洲工业无人机龙头，产品用于安防/军警）瑞士Flyability（全球密闭空间巡检第一，技术源自军工排爆需求）印度IdeaForge（印度最大工业无人机厂商，印军边境巡逻供应商）地缘敏感区覆盖：印度（中印边境）、中东（沙特/阿联酋）、东欧（通过法

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三瑞智能

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-14 10:53:03

为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链？

投雪浪就是投谭俊，投谭俊就是投中国星链。氦星光联实控人谭俊作为90后中科院博士，前华为高级工程师、航天院所工程师。企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业，对标Starlink通信技术。无锡国联（无锡市国资委旗下）等国资背景基金也通过资金参与，提供了信用背书。重整ST本就是必然的情况，现在只是最悲观的预期落地了，未来把相关资产注入后，大概率是星辰大海。随便贴点之前的纪要。【ZX航空航天】通算一体利好H链，氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————

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ST雪浪

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-13 21:14:10

M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的，而且是收购后公司开展的反路演，并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台，你才在误导。

@挖掘第一线：英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-13 11:08:04

英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。那Lite参与英唐智控的调研图什么呢？肯定是因为有关OCS的光隆集成，光隆集成相比其他企业的优势，正是海外。根据2026年3月29日披露的投资

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英唐智控
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-09 15:37:59

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？ 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。长江存储武汉三期于2025年9月启动建设，至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段，比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理，拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%，占比非常高。在厂务工程投资（占总投约20%）中，洁净室占比高达 50%-70% 换言之，一座投资200亿美元的先进制程Fab，洁净室环节对应

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柏诚股份
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亚翔集成
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圣晖集成

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-02 11:56:55

深科达：绑定西数和希捷两大巨头，翻倍空间！

$深科达(SH688328)$ 1.作为A股唯一HAMR存储设备供应商，公司具有稀缺性。 2.2025-2027年净利润CAGR超80%，明年能做到1.8亿的利润。 3. 从单一大客户向双巨头（WD+Seagate）拓展，订单可见度提升至2028年。给予2027年45倍PE，目标市值81亿元，对应目标价86元，上行空间111%。深科达更新：珍惜市场回调机遇，被市场错误定价，坚定看好0324 北美大客户需求：磁头AOI检测设备60-80台，单价100w左右；更高精度（0.1微米）的磁头

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深科达

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-01 22:15:47

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？（1）国内NAND龙一上市顺利推进中，作为#唯二同处武汉深度配套的供应链公司，值不值得买？（2）我们强调CMP是两存和先进制程扩产的通胀环节，因为CMP不只是单纯受益扩产的逻辑，还有技术升级的逻辑（存储这边仅以NAND为例，3D NAND的抛光次数远超2D NAND，#且层数越高抛光次数越多；逻辑这边制程越先进抛光次数越多。除了次数以外，价值量也会因为技术升级而成长）。作为受益下游扩产通胀的龙一，值不值得买？（3）一季度利润超预期，二季度肉眼可见继

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假装没套牢的随手单受害者

2026-03-27 13:39:32

昇腾出笼！深圳华强拿下昇腾总代理！近期渠道纪要总结

深圳华强，预计6月签约昇腾gpu总代理，后面昇腾直接对分销商销售（昇腾出笼) 以前昇腾是不对外卖的，客户只能直接购买华为的整机，比如阿里字节只能买华为整机，后面华为准备共享生态，昇腾gpu单卡也可以走分销商渠道，战略上重视散客 24年深圳华强因为海思出笼（海思对外销售全品类芯片）出圈过，可以关注下深圳华强核心逻辑： 1、拿到昇腾950的代理后，公司就从卖消费电子往AI公司转变了； 2、存储和元器件涨价它都受益，今年1-2月业绩超去年全年重视分销商在芯片涨价行情中的弹性 – 芯片涨价周期中，分

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深圳华强

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假装没套牢的随手单受害者

2026-03-27 10:00:32

行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张

行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张 1️⃣拟签近40亿算力租赁大单，“异构运维”构筑高毛利壁垒：公司全资子公司拟签订为期5年的服务器租赁协议，#合同金额超36亿元（总资产的280%以上）。公司核心竞争力在于其“异构”软件调度能力，多芯片整合输出稳定token，规避供应链断供风险、实现GPU虚拟化与细粒度切分，#直接提升利用率、拉高毛利率（预计可达30%-40%）。 2️⃣百亿资金聚焦算力扩张：为支撑算力集群的大规模部署，公司拟向金融机构申请99.8亿元授信及融资租赁额

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行云科技

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假装没套牢的随手单受害者

2026-03-25 10:28:20

板式换热器大客户英伟达，康盛股份价值重估

康盛股份的液冷板式换热器产能基本完工，预期大客户英伟达基本能够敲定。板式换热器作为CDU内部核心零部件，实现机柜冷却液热量交换的关键部件，其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看，板式换热器均为外部采购。 27年板式换热器市场估计能达到百亿，只要能拿下15%的份额，按35净利率计算，当前估值仅10X。后面是去年的纪要继0804提出关注高价质量泵阀后，再次梳理占单柜液冷价值量约25%的CDU环节，我们发现#钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%，折合单机柜价值量

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康盛股份
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同飞股份
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假装没套牢的随手单受害者

2026-03-23 10:01:26

不需审核也能注入！银之杰的重要预期差！

银之杰的重要预期差：不需要进一步重组，不需要监管审核，公司已完成开盘啦的实质注入，开盘红承接开盘啦千万级用户，业务性质已从B端软件转向C端金融平台，估值体系应对标互联网金融而非IT外包。卓海杭仅持股7%成为二股东，表面看只是财务投资。实质上开盘啦已全面停更，全部用户、数据、技术资产转移至银之杰开发的开盘红，实现了轻资产借壳上市。这种设计规避了借壳审核红线，完成了业务实质转移，却没有触发监管关注。 10年前，东方财富趁着互联网＋的东风疯狂拔估值，10年后，AI＋也是互联网金融近一步拔估值的机会

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银之杰

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与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】

我们近期观察到AI to C硬件的新变化，过去大多从娱乐和陪伴切入，比如AI音箱毛绒玩具等；但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠，与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目，用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备，屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态，用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”，把AI和用户之间的交互从

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乐鑫科技

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-20 09:49:57

长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡

长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡公司发布25年年报以及26年一季报，25年实现营业收入4.77亿元，同比增长75%，归母净利润2176万元，24年亏损9974万元，符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元，同比增长38%、97%，分别实现归母净利润448万元、82万元，同比增长160%、102%。 25年收入分产品看：1）高功率单管系列收入3.86亿元，同比增长81%，毛利率32%，同比提升21个点。 2）高功率巴条系列收入2925万元，同

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西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，看翻倍空间

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季，历史股价弹性极大，主升浪已至，股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心，因与东边日本政治摩擦，中方致力于改善发展中印关系，西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放，预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐，西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义：释迦牟尼诞生于马年，每个山都有属性，冈仁波齐也属马，因此藏历马年转山一圈的功德

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西藏旅游

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市值看到千亿！如何证明C三瑞的军贸龙头身份？

根据C三瑞的招股书，三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商（不信去天眼查穿透），这本身能上市就已经很耐人寻味了。而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了，想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利？这不就是典型的白手套模式。报告期内，前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司，外销占比常年50%+。这个东西可以从行业旁证的。比如同样冲击上市的无人

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三瑞智能

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假装没套牢的随手单受害者

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三瑞智能：实锤军贸大疆，沙漠里的无人机！中国的奎托斯！

对于很多地区，是不能卖军品的，但他们的装备是在地里长出来的吗？显然不是。不做整机做动力心脏，然后就地组装，这是很合理的路径，三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系除了国内的航天电子，国际军贸间接客户还有：法国Drone Volt（欧洲工业无人机龙头，产品用于安防/军警）瑞士Flyability（全球密闭空间巡检第一，技术源自军工排爆需求）印度IdeaForge（印度最大工业无人机厂商，印军边境巡逻供应商）地缘敏感区覆盖：印度（中印边境）、中东（沙特/阿联酋）、东欧（通过法

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三瑞智能

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2026-04-14 10:53:03

为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链？

投雪浪就是投谭俊，投谭俊就是投中国星链。氦星光联实控人谭俊作为90后中科院博士，前华为高级工程师、航天院所工程师。企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业，对标Starlink通信技术。无锡国联（无锡市国资委旗下）等国资背景基金也通过资金参与，提供了信用背书。重整ST本就是必然的情况，现在只是最悲观的预期落地了，未来把相关资产注入后，大概率是星辰大海。随便贴点之前的纪要。【ZX航空航天】通算一体利好H链，氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-13 21:14:10

M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的，而且是收购后公司开展的反路演，并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台，你才在误导。

@挖掘第一线：英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的

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英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。那Lite参与英唐智控的调研图什么呢？肯定是因为有关OCS的光隆集成，光隆集成相比其他企业的优势，正是海外。根据2026年3月29日披露的投资

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2026-04-09 15:37:59

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？ 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。长江存储武汉三期于2025年9月启动建设，至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段，比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理，拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%，占比非常高。在厂务工程投资（占总投约20%）中，洁净室占比高达 50%-70% 换言之，一座投资200亿美元的先进制程Fab，洁净室环节对应

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柏诚股份
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亚翔集成
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2026-04-02 11:56:55

深科达：绑定西数和希捷两大巨头，翻倍空间！

$深科达(SH688328)$ 1.作为A股唯一HAMR存储设备供应商，公司具有稀缺性。 2.2025-2027年净利润CAGR超80%，明年能做到1.8亿的利润。 3. 从单一大客户向双巨头（WD+Seagate）拓展，订单可见度提升至2028年。给予2027年45倍PE，目标市值81亿元，对应目标价86元，上行空间111%。深科达更新：珍惜市场回调机遇，被市场错误定价，坚定看好0324 北美大客户需求：磁头AOI检测设备60-80台，单价100w左右；更高精度（0.1微米）的磁头

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深科达

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2026-04-01 22:15:47

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？（1）国内NAND龙一上市顺利推进中，作为#唯二同处武汉深度配套的供应链公司，值不值得买？（2）我们强调CMP是两存和先进制程扩产的通胀环节，因为CMP不只是单纯受益扩产的逻辑，还有技术升级的逻辑（存储这边仅以NAND为例，3D NAND的抛光次数远超2D NAND，#且层数越高抛光次数越多；逻辑这边制程越先进抛光次数越多。除了次数以外，价值量也会因为技术升级而成长）。作为受益下游扩产通胀的龙一，值不值得买？（3）一季度利润超预期，二季度肉眼可见继

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昇腾出笼！深圳华强拿下昇腾总代理！近期渠道纪要总结

深圳华强，预计6月签约昇腾gpu总代理，后面昇腾直接对分销商销售（昇腾出笼) 以前昇腾是不对外卖的，客户只能直接购买华为的整机，比如阿里字节只能买华为整机，后面华为准备共享生态，昇腾gpu单卡也可以走分销商渠道，战略上重视散客 24年深圳华强因为海思出笼（海思对外销售全品类芯片）出圈过，可以关注下深圳华强核心逻辑： 1、拿到昇腾950的代理后，公司就从卖消费电子往AI公司转变了； 2、存储和元器件涨价它都受益，今年1-2月业绩超去年全年重视分销商在芯片涨价行情中的弹性 – 芯片涨价周期中，分

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深圳华强

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2026-03-27 10:00:32

行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张

行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张 1️⃣拟签近40亿算力租赁大单，“异构运维”构筑高毛利壁垒：公司全资子公司拟签订为期5年的服务器租赁协议，#合同金额超36亿元（总资产的280%以上）。公司核心竞争力在于其“异构”软件调度能力，多芯片整合输出稳定token，规避供应链断供风险、实现GPU虚拟化与细粒度切分，#直接提升利用率、拉高毛利率（预计可达30%-40%）。 2️⃣百亿资金聚焦算力扩张：为支撑算力集群的大规模部署，公司拟向金融机构申请99.8亿元授信及融资租赁额

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行云科技

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2026-03-25 10:28:20

板式换热器大客户英伟达，康盛股份价值重估

康盛股份的液冷板式换热器产能基本完工，预期大客户英伟达基本能够敲定。板式换热器作为CDU内部核心零部件，实现机柜冷却液热量交换的关键部件，其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看，板式换热器均为外部采购。 27年板式换热器市场估计能达到百亿，只要能拿下15%的份额，按35净利率计算，当前估值仅10X。后面是去年的纪要继0804提出关注高价质量泵阀后，再次梳理占单柜液冷价值量约25%的CDU环节，我们发现#钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%，折合单机柜价值量

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2026-03-23 10:01:26

不需审核也能注入！银之杰的重要预期差！

银之杰的重要预期差：不需要进一步重组，不需要监管审核，公司已完成开盘啦的实质注入，开盘红承接开盘啦千万级用户，业务性质已从B端软件转向C端金融平台，估值体系应对标互联网金融而非IT外包。卓海杭仅持股7%成为二股东，表面看只是财务投资。实质上开盘啦已全面停更，全部用户、数据、技术资产转移至银之杰开发的开盘红，实现了轻资产借壳上市。这种设计规避了借壳审核红线，完成了业务实质转移，却没有触发监管关注。 10年前，东方财富趁着互联网＋的东风疯狂拔估值，10年后，AI＋也是互联网金融近一步拔估值的机会

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与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】

我们近期观察到AI to C硬件的新变化，过去大多从娱乐和陪伴切入，比如AI音箱毛绒玩具等；但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠，与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目，用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备，屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态，用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”，把AI和用户之间的交互从

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-20 09:49:57

长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡

长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡公司发布25年年报以及26年一季报，25年实现营业收入4.77亿元，同比增长75%，归母净利润2176万元，24年亏损9974万元，符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元，同比增长38%、97%，分别实现归母净利润448万元、82万元，同比增长160%、102%。 25年收入分产品看：1）高功率单管系列收入3.86亿元，同比增长81%，毛利率32%，同比提升21个点。 2）高功率巴条系列收入2925万元，同

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长光华芯

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-16 11:02:36

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，看翻倍空间

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季，历史股价弹性极大，主升浪已至，股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心，因与东边日本政治摩擦，中方致力于改善发展中印关系，西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放，预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐，西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义：释迦牟尼诞生于马年，每个山都有属性，冈仁波齐也属马，因此藏历马年转山一圈的功德

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西藏旅游

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-14 17:34:19

市值看到千亿！如何证明C三瑞的军贸龙头身份？

根据C三瑞的招股书，三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商（不信去天眼查穿透），这本身能上市就已经很耐人寻味了。而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了，想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利？这不就是典型的白手套模式。报告期内，前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司，外销占比常年50%+。这个东西可以从行业旁证的。比如同样冲击上市的无人

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三瑞智能

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-14 13:54:37

三瑞智能：实锤军贸大疆，沙漠里的无人机！中国的奎托斯！

对于很多地区，是不能卖军品的，但他们的装备是在地里长出来的吗？显然不是。不做整机做动力心脏，然后就地组装，这是很合理的路径，三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系除了国内的航天电子，国际军贸间接客户还有：法国Drone Volt（欧洲工业无人机龙头，产品用于安防/军警）瑞士Flyability（全球密闭空间巡检第一，技术源自军工排爆需求）印度IdeaForge（印度最大工业无人机厂商，印军边境巡逻供应商）地缘敏感区覆盖：印度（中印边境）、中东（沙特/阿联酋）、东欧（通过法

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三瑞智能

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-14 10:53:03

为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链？

投雪浪就是投谭俊，投谭俊就是投中国星链。氦星光联实控人谭俊作为90后中科院博士，前华为高级工程师、航天院所工程师。企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业，对标Starlink通信技术。无锡国联（无锡市国资委旗下）等国资背景基金也通过资金参与，提供了信用背书。重整ST本就是必然的情况，现在只是最悲观的预期落地了，未来把相关资产注入后，大概率是星辰大海。随便贴点之前的纪要。【ZX航空航天】通算一体利好H链，氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————

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ST雪浪

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-13 21:14:10

M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的，而且是收购后公司开展的反路演，并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台，你才在误导。

@挖掘第一线：英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-13 11:08:04

英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。那Lite参与英唐智控的调研图什么呢？肯定是因为有关OCS的光隆集成，光隆集成相比其他企业的优势，正是海外。根据2026年3月29日披露的投资

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英唐智控
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-09 15:37:59

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？ 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。长江存储武汉三期于2025年9月启动建设，至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段，比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理，拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%，占比非常高。在厂务工程投资（占总投约20%）中，洁净室占比高达 50%-70% 换言之，一座投资200亿美元的先进制程Fab，洁净室环节对应

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柏诚股份
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亚翔集成
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圣晖集成

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-02 11:56:55

深科达：绑定西数和希捷两大巨头，翻倍空间！

$深科达(SH688328)$ 1.作为A股唯一HAMR存储设备供应商，公司具有稀缺性。 2.2025-2027年净利润CAGR超80%，明年能做到1.8亿的利润。 3. 从单一大客户向双巨头（WD+Seagate）拓展，订单可见度提升至2028年。给予2027年45倍PE，目标市值81亿元，对应目标价86元，上行空间111%。深科达更新：珍惜市场回调机遇，被市场错误定价，坚定看好0324 北美大客户需求：磁头AOI检测设备60-80台，单价100w左右；更高精度（0.1微米）的磁头

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深科达

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-01 22:15:47

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？（1）国内NAND龙一上市顺利推进中，作为#唯二同处武汉深度配套的供应链公司，值不值得买？（2）我们强调CMP是两存和先进制程扩产的通胀环节，因为CMP不只是单纯受益扩产的逻辑，还有技术升级的逻辑（存储这边仅以NAND为例，3D NAND的抛光次数远超2D NAND，#且层数越高抛光次数越多；逻辑这边制程越先进抛光次数越多。除了次数以外，价值量也会因为技术升级而成长）。作为受益下游扩产通胀的龙一，值不值得买？（3）一季度利润超预期，二季度肉眼可见继

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鼎龙股份

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-03-27 13:39:32

昇腾出笼！深圳华强拿下昇腾总代理！近期渠道纪要总结

深圳华强，预计6月签约昇腾gpu总代理，后面昇腾直接对分销商销售（昇腾出笼) 以前昇腾是不对外卖的，客户只能直接购买华为的整机，比如阿里字节只能买华为整机，后面华为准备共享生态，昇腾gpu单卡也可以走分销商渠道，战略上重视散客 24年深圳华强因为海思出笼（海思对外销售全品类芯片）出圈过，可以关注下深圳华强核心逻辑： 1、拿到昇腾950的代理后，公司就从卖消费电子往AI公司转变了； 2、存储和元器件涨价它都受益，今年1-2月业绩超去年全年重视分销商在芯片涨价行情中的弹性 – 芯片涨价周期中，分

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深圳华强

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假装没套牢的随手单受害者

2026-03-27 10:00:32

行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张

行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张 1️⃣拟签近40亿算力租赁大单，“异构运维”构筑高毛利壁垒：公司全资子公司拟签订为期5年的服务器租赁协议，#合同金额超36亿元（总资产的280%以上）。公司核心竞争力在于其“异构”软件调度能力，多芯片整合输出稳定token，规避供应链断供风险、实现GPU虚拟化与细粒度切分，#直接提升利用率、拉高毛利率（预计可达30%-40%）。 2️⃣百亿资金聚焦算力扩张：为支撑算力集群的大规模部署，公司拟向金融机构申请99.8亿元授信及融资租赁额

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行云科技

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假装没套牢的随手单受害者

2026-03-25 10:28:20

板式换热器大客户英伟达，康盛股份价值重估

康盛股份的液冷板式换热器产能基本完工，预期大客户英伟达基本能够敲定。板式换热器作为CDU内部核心零部件，实现机柜冷却液热量交换的关键部件，其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看，板式换热器均为外部采购。 27年板式换热器市场估计能达到百亿，只要能拿下15%的份额，按35净利率计算，当前估值仅10X。后面是去年的纪要继0804提出关注高价质量泵阀后，再次梳理占单柜液冷价值量约25%的CDU环节，我们发现#钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%，折合单机柜价值量

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康盛股份
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同飞股份
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宏盛股份

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-03-23 10:01:26

不需审核也能注入！银之杰的重要预期差！

银之杰的重要预期差：不需要进一步重组，不需要监管审核，公司已完成开盘啦的实质注入，开盘红承接开盘啦千万级用户，业务性质已从B端软件转向C端金融平台，估值体系应对标互联网金融而非IT外包。卓海杭仅持股7%成为二股东，表面看只是财务投资。实质上开盘啦已全面停更，全部用户、数据、技术资产转移至银之杰开发的开盘红，实现了轻资产借壳上市。这种设计规避了借壳审核红线，完成了业务实质转移，却没有触发监管关注。 10年前，东方财富趁着互联网＋的东风疯狂拔估值，10年后，AI＋也是互联网金融近一步拔估值的机会

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银之杰

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-21 14:07:12

与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】

我们近期观察到AI to C硬件的新变化，过去大多从娱乐和陪伴切入，比如AI音箱毛绒玩具等；但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠，与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目，用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备，屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态，用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”，把AI和用户之间的交互从

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乐鑫科技

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假装没套牢的随手单受害者

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长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡

长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡公司发布25年年报以及26年一季报，25年实现营业收入4.77亿元，同比增长75%，归母净利润2176万元，24年亏损9974万元，符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元，同比增长38%、97%，分别实现归母净利润448万元、82万元，同比增长160%、102%。 25年收入分产品看：1）高功率单管系列收入3.86亿元，同比增长81%，毛利率32%，同比提升21个点。 2）高功率巴条系列收入2925万元，同

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长光华芯

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2026-04-16 11:02:36

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，看翻倍空间

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季，历史股价弹性极大，主升浪已至，股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心，因与东边日本政治摩擦，中方致力于改善发展中印关系，西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放，预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐，西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义：释迦牟尼诞生于马年，每个山都有属性，冈仁波齐也属马，因此藏历马年转山一圈的功德

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西藏旅游

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-14 17:34:19

市值看到千亿！如何证明C三瑞的军贸龙头身份？

根据C三瑞的招股书，三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商（不信去天眼查穿透），这本身能上市就已经很耐人寻味了。而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了，想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利？这不就是典型的白手套模式。报告期内，前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司，外销占比常年50%+。这个东西可以从行业旁证的。比如同样冲击上市的无人

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三瑞智能

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假装没套牢的随手单受害者

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三瑞智能：实锤军贸大疆，沙漠里的无人机！中国的奎托斯！

对于很多地区，是不能卖军品的，但他们的装备是在地里长出来的吗？显然不是。不做整机做动力心脏，然后就地组装，这是很合理的路径，三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系除了国内的航天电子，国际军贸间接客户还有：法国Drone Volt（欧洲工业无人机龙头，产品用于安防/军警）瑞士Flyability（全球密闭空间巡检第一，技术源自军工排爆需求）印度IdeaForge（印度最大工业无人机厂商，印军边境巡逻供应商）地缘敏感区覆盖：印度（中印边境）、中东（沙特/阿联酋）、东欧（通过法

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三瑞智能

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2026-04-14 10:53:03

为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链？

投雪浪就是投谭俊，投谭俊就是投中国星链。氦星光联实控人谭俊作为90后中科院博士，前华为高级工程师、航天院所工程师。企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业，对标Starlink通信技术。无锡国联（无锡市国资委旗下）等国资背景基金也通过资金参与，提供了信用背书。重整ST本就是必然的情况，现在只是最悲观的预期落地了，未来把相关资产注入后，大概率是星辰大海。随便贴点之前的纪要。【ZX航空航天】通算一体利好H链，氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————

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ST雪浪

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-13 21:14:10

M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的，而且是收购后公司开展的反路演，并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台，你才在误导。

@挖掘第一线：英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的

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英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。那Lite参与英唐智控的调研图什么呢？肯定是因为有关OCS的光隆集成，光隆集成相比其他企业的优势，正是海外。根据2026年3月29日披露的投资

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-09 15:37:59

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？ 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。长江存储武汉三期于2025年9月启动建设，至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段，比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理，拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%，占比非常高。在厂务工程投资（占总投约20%）中，洁净室占比高达 50%-70% 换言之，一座投资200亿美元的先进制程Fab，洁净室环节对应

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深科达：绑定西数和希捷两大巨头，翻倍空间！

$深科达(SH688328)$ 1.作为A股唯一HAMR存储设备供应商，公司具有稀缺性。 2.2025-2027年净利润CAGR超80%，明年能做到1.8亿的利润。 3. 从单一大客户向双巨头（WD+Seagate）拓展，订单可见度提升至2028年。给予2027年45倍PE，目标市值81亿元，对应目标价86元，上行空间111%。深科达更新：珍惜市场回调机遇，被市场错误定价，坚定看好0324 北美大客户需求：磁头AOI检测设备60-80台，单价100w左右；更高精度（0.1微米）的磁头

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2026-04-01 22:15:47

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？（1）国内NAND龙一上市顺利推进中，作为#唯二同处武汉深度配套的供应链公司，值不值得买？（2）我们强调CMP是两存和先进制程扩产的通胀环节，因为CMP不只是单纯受益扩产的逻辑，还有技术升级的逻辑（存储这边仅以NAND为例，3D NAND的抛光次数远超2D NAND，#且层数越高抛光次数越多；逻辑这边制程越先进抛光次数越多。除了次数以外，价值量也会因为技术升级而成长）。作为受益下游扩产通胀的龙一，值不值得买？（3）一季度利润超预期，二季度肉眼可见继

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昇腾出笼！深圳华强拿下昇腾总代理！近期渠道纪要总结

深圳华强，预计6月签约昇腾gpu总代理，后面昇腾直接对分销商销售（昇腾出笼) 以前昇腾是不对外卖的，客户只能直接购买华为的整机，比如阿里字节只能买华为整机，后面华为准备共享生态，昇腾gpu单卡也可以走分销商渠道，战略上重视散客 24年深圳华强因为海思出笼（海思对外销售全品类芯片）出圈过，可以关注下深圳华强核心逻辑： 1、拿到昇腾950的代理后，公司就从卖消费电子往AI公司转变了； 2、存储和元器件涨价它都受益，今年1-2月业绩超去年全年重视分销商在芯片涨价行情中的弹性 – 芯片涨价周期中，分

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行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张

行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张 1️⃣拟签近40亿算力租赁大单，“异构运维”构筑高毛利壁垒：公司全资子公司拟签订为期5年的服务器租赁协议，#合同金额超36亿元（总资产的280%以上）。公司核心竞争力在于其“异构”软件调度能力，多芯片整合输出稳定token，规避供应链断供风险、实现GPU虚拟化与细粒度切分，#直接提升利用率、拉高毛利率（预计可达30%-40%）。 2️⃣百亿资金聚焦算力扩张：为支撑算力集群的大规模部署，公司拟向金融机构申请99.8亿元授信及融资租赁额

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行云科技

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2026-03-25 10:28:20

板式换热器大客户英伟达，康盛股份价值重估

康盛股份的液冷板式换热器产能基本完工，预期大客户英伟达基本能够敲定。板式换热器作为CDU内部核心零部件，实现机柜冷却液热量交换的关键部件，其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看，板式换热器均为外部采购。 27年板式换热器市场估计能达到百亿，只要能拿下15%的份额，按35净利率计算，当前估值仅10X。后面是去年的纪要继0804提出关注高价质量泵阀后，再次梳理占单柜液冷价值量约25%的CDU环节，我们发现#钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%，折合单机柜价值量

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2026-03-23 10:01:26

不需审核也能注入！银之杰的重要预期差！

银之杰的重要预期差：不需要进一步重组，不需要监管审核，公司已完成开盘啦的实质注入，开盘红承接开盘啦千万级用户，业务性质已从B端软件转向C端金融平台，估值体系应对标互联网金融而非IT外包。卓海杭仅持股7%成为二股东，表面看只是财务投资。实质上开盘啦已全面停更，全部用户、数据、技术资产转移至银之杰开发的开盘红，实现了轻资产借壳上市。这种设计规避了借壳审核红线，完成了业务实质转移，却没有触发监管关注。 10年前，东方财富趁着互联网＋的东风疯狂拔估值，10年后，AI＋也是互联网金融近一步拔估值的机会

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与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】

我们近期观察到AI to C硬件的新变化，过去大多从娱乐和陪伴切入，比如AI音箱毛绒玩具等；但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠，与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目，用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备，屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态，用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”，把AI和用户之间的交互从

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长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡

长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡公司发布25年年报以及26年一季报，25年实现营业收入4.77亿元，同比增长75%，归母净利润2176万元，24年亏损9974万元，符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元，同比增长38%、97%，分别实现归母净利润448万元、82万元，同比增长160%、102%。 25年收入分产品看：1）高功率单管系列收入3.86亿元，同比增长81%，毛利率32%，同比提升21个点。 2）高功率巴条系列收入2925万元，同

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长光华芯

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-16 11:02:36

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，看翻倍空间

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季，历史股价弹性极大，主升浪已至，股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心，因与东边日本政治摩擦，中方致力于改善发展中印关系，西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放，预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐，西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义：释迦牟尼诞生于马年，每个山都有属性，冈仁波齐也属马，因此藏历马年转山一圈的功德

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西藏旅游

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-14 17:34:19

市值看到千亿！如何证明C三瑞的军贸龙头身份？

根据C三瑞的招股书，三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商（不信去天眼查穿透），这本身能上市就已经很耐人寻味了。而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了，想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利？这不就是典型的白手套模式。报告期内，前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司，外销占比常年50%+。这个东西可以从行业旁证的。比如同样冲击上市的无人

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三瑞智能

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-14 13:54:37

三瑞智能：实锤军贸大疆，沙漠里的无人机！中国的奎托斯！

对于很多地区，是不能卖军品的，但他们的装备是在地里长出来的吗？显然不是。不做整机做动力心脏，然后就地组装，这是很合理的路径，三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系除了国内的航天电子，国际军贸间接客户还有：法国Drone Volt（欧洲工业无人机龙头，产品用于安防/军警）瑞士Flyability（全球密闭空间巡检第一，技术源自军工排爆需求）印度IdeaForge（印度最大工业无人机厂商，印军边境巡逻供应商）地缘敏感区覆盖：印度（中印边境）、中东（沙特/阿联酋）、东欧（通过法

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三瑞智能

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-14 10:53:03

为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链？

投雪浪就是投谭俊，投谭俊就是投中国星链。氦星光联实控人谭俊作为90后中科院博士，前华为高级工程师、航天院所工程师。企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业，对标Starlink通信技术。无锡国联（无锡市国资委旗下）等国资背景基金也通过资金参与，提供了信用背书。重整ST本就是必然的情况，现在只是最悲观的预期落地了，未来把相关资产注入后，大概率是星辰大海。随便贴点之前的纪要。【ZX航空航天】通算一体利好H链，氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————

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ST雪浪

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-13 21:14:10

M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的，而且是收购后公司开展的反路演，并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台，你才在误导。

@挖掘第一线：英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-04-13 11:08:04

英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。那Lite参与英唐智控的调研图什么呢？肯定是因为有关OCS的光隆集成，光隆集成相比其他企业的优势，正是海外。根据2026年3月29日披露的投资

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英唐智控
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-09 15:37:59

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？ 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。长江存储武汉三期于2025年9月启动建设，至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段，比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理，拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%，占比非常高。在厂务工程投资（占总投约20%）中，洁净室占比高达 50%-70% 换言之，一座投资200亿美元的先进制程Fab，洁净室环节对应

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柏诚股份
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亚翔集成
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圣晖集成

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-02 11:56:55

深科达：绑定西数和希捷两大巨头，翻倍空间！

$深科达(SH688328)$ 1.作为A股唯一HAMR存储设备供应商，公司具有稀缺性。 2.2025-2027年净利润CAGR超80%，明年能做到1.8亿的利润。 3. 从单一大客户向双巨头（WD+Seagate）拓展，订单可见度提升至2028年。给予2027年45倍PE，目标市值81亿元，对应目标价86元，上行空间111%。深科达更新：珍惜市场回调机遇，被市场错误定价，坚定看好0324 北美大客户需求：磁头AOI检测设备60-80台，单价100w左右；更高精度（0.1微米）的磁头

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深科达

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-01 22:15:47

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？（1）国内NAND龙一上市顺利推进中，作为#唯二同处武汉深度配套的供应链公司，值不值得买？（2）我们强调CMP是两存和先进制程扩产的通胀环节，因为CMP不只是单纯受益扩产的逻辑，还有技术升级的逻辑（存储这边仅以NAND为例，3D NAND的抛光次数远超2D NAND，#且层数越高抛光次数越多；逻辑这边制程越先进抛光次数越多。除了次数以外，价值量也会因为技术升级而成长）。作为受益下游扩产通胀的龙一，值不值得买？（3）一季度利润超预期，二季度肉眼可见继

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假装没套牢的随手单受害者

2026-03-27 13:39:32

昇腾出笼！深圳华强拿下昇腾总代理！近期渠道纪要总结

深圳华强，预计6月签约昇腾gpu总代理，后面昇腾直接对分销商销售（昇腾出笼) 以前昇腾是不对外卖的，客户只能直接购买华为的整机，比如阿里字节只能买华为整机，后面华为准备共享生态，昇腾gpu单卡也可以走分销商渠道，战略上重视散客 24年深圳华强因为海思出笼（海思对外销售全品类芯片）出圈过，可以关注下深圳华强核心逻辑： 1、拿到昇腾950的代理后，公司就从卖消费电子往AI公司转变了； 2、存储和元器件涨价它都受益，今年1-2月业绩超去年全年重视分销商在芯片涨价行情中的弹性 – 芯片涨价周期中，分

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深圳华强

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假装没套牢的随手单受害者

2026-03-27 10:00:32

行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张

行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张 1️⃣拟签近40亿算力租赁大单，“异构运维”构筑高毛利壁垒：公司全资子公司拟签订为期5年的服务器租赁协议，#合同金额超36亿元（总资产的280%以上）。公司核心竞争力在于其“异构”软件调度能力，多芯片整合输出稳定token，规避供应链断供风险、实现GPU虚拟化与细粒度切分，#直接提升利用率、拉高毛利率（预计可达30%-40%）。 2️⃣百亿资金聚焦算力扩张：为支撑算力集群的大规模部署，公司拟向金融机构申请99.8亿元授信及融资租赁额

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行云科技

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假装没套牢的随手单受害者

2026-03-25 10:28:20

板式换热器大客户英伟达，康盛股份价值重估

康盛股份的液冷板式换热器产能基本完工，预期大客户英伟达基本能够敲定。板式换热器作为CDU内部核心零部件，实现机柜冷却液热量交换的关键部件，其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看，板式换热器均为外部采购。 27年板式换热器市场估计能达到百亿，只要能拿下15%的份额，按35净利率计算，当前估值仅10X。后面是去年的纪要继0804提出关注高价质量泵阀后，再次梳理占单柜液冷价值量约25%的CDU环节，我们发现#钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%，折合单机柜价值量

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康盛股份
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假装没套牢的随手单受害者

2026-03-23 10:01:26

不需审核也能注入！银之杰的重要预期差！

银之杰的重要预期差：不需要进一步重组，不需要监管审核，公司已完成开盘啦的实质注入，开盘红承接开盘啦千万级用户，业务性质已从B端软件转向C端金融平台，估值体系应对标互联网金融而非IT外包。卓海杭仅持股7%成为二股东，表面看只是财务投资。实质上开盘啦已全面停更，全部用户、数据、技术资产转移至银之杰开发的开盘红，实现了轻资产借壳上市。这种设计规避了借壳审核红线，完成了业务实质转移，却没有触发监管关注。 10年前，东方财富趁着互联网＋的东风疯狂拔估值，10年后，AI＋也是互联网金融近一步拔估值的机会

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银之杰

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-21 14:07:12

与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】

我们近期观察到AI to C硬件的新变化，过去大多从娱乐和陪伴切入，比如AI音箱毛绒玩具等；但近期市场开始出现一类和大模型”伴生”的AI电子桌宠，与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目，用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备，屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态，用户可以直接在硬件上一键审批或拒绝Claude执行的操作。这块硬件就是”Claude的实体化遥控器”，把AI和用户之间的交互从

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乐鑫科技

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假装没套牢的随手单受害者

2026-04-20 09:49:57

长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡

长光华芯：年报符合预期，全力推进光芯片产能爬坡公司发布25年年报以及26年一季报，25年实现营业收入4.77亿元，同比增长75%，归母净利润2176万元，24年亏损9974万元，符合业绩快报。 1Q26、4Q25单季分别实现营业收入1.29亿元、1.38亿元，同比增长38%、97%，分别实现归母净利润448万元、82万元，同比增长160%、102%。 25年收入分产品看：1）高功率单管系列收入3.86亿元，同比增长81%，毛利率32%，同比提升21个点。 2）高功率巴条系列收入2925万元，同

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2026-04-16 11:02:36

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，看翻倍空间

西藏旅游】冈仁波齐马年转山逻辑，首次向印度开放，西藏旅游预计将迎史上最旺5月旅游季，历史股价弹性极大，主升浪已至，股价1个月看翻倍以上空间 ⛰冈仁波齐被藏传佛教、苯教、印度教和耆那教共同认定为世界的中心，因与东边日本政治摩擦，中方致力于改善发展中印关系，西藏冈仁波齐转山首次对印度信众开放，预计转山期间将有50-100万印度信众入境朝圣神山冈仁波齐，西藏旅游景气度、个股基本面将迎来“现象级”的高度。 🐴马年的特殊意义：释迦牟尼诞生于马年，每个山都有属性，冈仁波齐也属马，因此藏历马年转山一圈的功德

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西藏旅游

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市值看到千亿！如何证明C三瑞的军贸龙头身份？

根据C三瑞的招股书，三瑞智能的前五大客户几乎都是壳子一样的贸易商（不信去天眼查穿透），这本身能上市就已经很耐人寻味了。而且招股书还说产品大多数都外销卖到欧洲和亚洲了，想想卖到欧洲和亚洲的哪里能10亿营收赚4亿净利？这不就是典型的白手套模式。报告期内，前五大客户里山东浩泽进出口、广州伊特国际贸易、Hong Kong Shelby Trading、TIME TRADE TECHNOLOGY LIMITED清一色是贸易公司，外销占比常年50%+。这个东西可以从行业旁证的。比如同样冲击上市的无人

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假装没套牢的随手单受害者

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三瑞智能：实锤军贸大疆，沙漠里的无人机！中国的奎托斯！

对于很多地区，是不能卖军品的，但他们的装备是在地里长出来的吗？显然不是。不做整机做动力心脏，然后就地组装，这是很合理的路径，三瑞就是做这个的。 1.公司客户结构已渗透军工体系除了国内的航天电子，国际军贸间接客户还有：法国Drone Volt（欧洲工业无人机龙头，产品用于安防/军警）瑞士Flyability（全球密闭空间巡检第一，技术源自军工排爆需求）印度IdeaForge（印度最大工业无人机厂商，印军边境巡逻供应商）地缘敏感区覆盖：印度（中印边境）、中东（沙特/阿联酋）、东欧（通过法

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2026-04-14 10:53:03

为什么投资雪浪环境就是投资中国的马斯克星链？

投雪浪就是投谭俊，投谭俊就是投中国星链。氦星光联实控人谭俊作为90后中科院博士，前华为高级工程师、航天院所工程师。企业是国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业，对标Starlink通信技术。无锡国联（无锡市国资委旗下）等国资背景基金也通过资金参与，提供了信用背书。重整ST本就是必然的情况，现在只是最悲观的预期落地了，未来把相关资产注入后，大概率是星辰大海。随便贴点之前的纪要。【ZX航空航天】通算一体利好H链，氦星光联或借壳雪浪环境20260322 ——————

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假装没套牢的随手单受害者

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M是和公司董事长总经理一起作为公司接待人员的，而且是收购后公司开展的反路演，并不是哪个机构牵的头。谁家机构能请来lite的CEO站台，你才在误导。

@挖掘第一线：英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的

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英唐智控和LITE之间的一些信息互相印证。

在2026年1月31日的投资者关系活动记录表中，L公司的CEO M先生非常引人注目。大家都觉得可能是Lumentum公司的CEO，那究竟是不是呢。拉到活动记录表最后的参会人员名单，Lumentum作为参会机构出现在官方披露的名单中（参会人员：马广鹏）。而我们根据百科内容，也能确认Lite的CEO确实名字是M开头的Michael Hurlston。那Lite参与英唐智控的调研图什么呢？肯定是因为有关OCS的光隆集成，光隆集成相比其他企业的优势，正是海外。根据2026年3月29日披露的投资

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为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？

为什么说，洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？ 1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。长江存储武汉三期于2025年9月启动建设，至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段，比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理，拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。 2.洁净室对CAPEX的敏感性。洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%，占比非常高。在厂务工程投资（占总投约20%）中，洁净室占比高达 50%-70% 换言之，一座投资200亿美元的先进制程Fab，洁净室环节对应

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深科达：绑定西数和希捷两大巨头，翻倍空间！

$深科达(SH688328)$ 1.作为A股唯一HAMR存储设备供应商，公司具有稀缺性。 2.2025-2027年净利润CAGR超80%，明年能做到1.8亿的利润。 3. 从单一大客户向双巨头（WD+Seagate）拓展，订单可见度提升至2028年。给予2027年45倍PE，目标市值81亿元，对应目标价86元，上行空间111%。深科达更新：珍惜市场回调机遇，被市场错误定价，坚定看好0324 北美大客户需求：磁头AOI检测设备60-80台，单价100w左右；更高精度（0.1微米）的磁头

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原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？

原神大涨之际，再来探讨鼎龙值不值得买？（1）国内NAND龙一上市顺利推进中，作为#唯二同处武汉深度配套的供应链公司，值不值得买？（2）我们强调CMP是两存和先进制程扩产的通胀环节，因为CMP不只是单纯受益扩产的逻辑，还有技术升级的逻辑（存储这边仅以NAND为例，3D NAND的抛光次数远超2D NAND，#且层数越高抛光次数越多；逻辑这边制程越先进抛光次数越多。除了次数以外，价值量也会因为技术升级而成长）。作为受益下游扩产通胀的龙一，值不值得买？（3）一季度利润超预期，二季度肉眼可见继

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昇腾出笼！深圳华强拿下昇腾总代理！近期渠道纪要总结

深圳华强，预计6月签约昇腾gpu总代理，后面昇腾直接对分销商销售（昇腾出笼) 以前昇腾是不对外卖的，客户只能直接购买华为的整机，比如阿里字节只能买华为整机，后面华为准备共享生态，昇腾gpu单卡也可以走分销商渠道，战略上重视散客 24年深圳华强因为海思出笼（海思对外销售全品类芯片）出圈过，可以关注下深圳华强核心逻辑： 1、拿到昇腾950的代理后，公司就从卖消费电子往AI公司转变了； 2、存储和元器件涨价它都受益，今年1-2月业绩超去年全年重视分销商在芯片涨价行情中的弹性 – 芯片涨价周期中，分

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行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张

行云科技：超36亿算力租赁订单落地，广积粮缓称王聚焦算力扩张 1️⃣拟签近40亿算力租赁大单，“异构运维”构筑高毛利壁垒：公司全资子公司拟签订为期5年的服务器租赁协议，#合同金额超36亿元（总资产的280%以上）。公司核心竞争力在于其“异构”软件调度能力，多芯片整合输出稳定token，规避供应链断供风险、实现GPU虚拟化与细粒度切分，#直接提升利用率、拉高毛利率（预计可达30%-40%）。 2️⃣百亿资金聚焦算力扩张：为支撑算力集群的大规模部署，公司拟向金融机构申请99.8亿元授信及融资租赁额

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板式换热器大客户英伟达，康盛股份价值重估

康盛股份的液冷板式换热器产能基本完工，预期大客户英伟达基本能够敲定。板式换热器作为CDU内部核心零部件，实现机柜冷却液热量交换的关键部件，其价值量约为CDU总价值量1/3左右。从当前核心CDU厂商看，板式换热器均为外部采购。 27年板式换热器市场估计能达到百亿，只要能拿下15%的份额，按35净利率计算，当前估值仅10X。后面是去年的纪要继0804提出关注高价质量泵阀后，再次梳理占单柜液冷价值量约25%的CDU环节，我们发现#钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%，折合单机柜价值量

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不需审核也能注入！银之杰的重要预期差！

银之杰的重要预期差：不需要进一步重组，不需要监管审核，公司已完成开盘啦的实质注入，开盘红承接开盘啦千万级用户，业务性质已从B端软件转向C端金融平台，估值体系应对标互联网金融而非IT外包。卓海杭仅持股7%成为二股东，表面看只是财务投资。实质上开盘啦已全面停更，全部用户、数据、技术资产转移至银之杰开发的开盘红，实现了轻资产借壳上市。这种设计规避了借壳审核红线，完成了业务实质转移，却没有触发监管关注。 10年前，东方财富趁着互联网＋的东风疯狂拔估值，10年后，AI＋也是互联网金融近一步拔估值的机会

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