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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-30 19:14:25
开发科技:出海高增长重估,分拆上市的智能计量领军者
开发科技主营智能电、水、气表及AMI系统软件,境外收入占比超80%(2023年数据),是国内少数实现自主品牌大规模出口欧洲的智能电表企业。 实控人为中国电子信息产业集团(CEC),2016年从深科技分拆独立,由于业务规模相比深科技来说太大导致无法在主板上市,2025年3月北交所上市,募资10.17亿元(北交所迄今最大IPO)。 公司海外电表拥有先发优势,1998年即与意大利电力公司ENEL合作研发全球首代智能电表,累计向欧洲出口超5000万套终端,是唯一打入英国市场的中国自主品牌企业。 参与意大
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-27 11:48:06
赛事经济专题纪要:大赛在即与政策面双击 汽车消费改革下的新赛道机遇
商务部于3月26日发布《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》,明确将开展汽车流通消费改革试点,重点支持汽车赛事、房车露营等新场景,推动汽车后市场扩容。试点城市将按“成熟一批、启动一批”原则分批落地。 2024年汽车及石油相关零售额占社零比重超15%,改革聚焦二手车流通、数字化升级、赛事消费等环节,预计带动全产业链消费增长。 政策与《提振消费专项行动方案》形成合力,延伸汽车消费链条至赛事、改装、露营等领域,形成“赛事+文旅+科技”融合的新经济模式。 赛事经济作为“首发经济”的重要分支,通过
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-26 11:29:27
@挖掘第一线:驱动力:对标回盛生物!北交所兽药原料稀缺龙头!动物造血王者+宠物经济黑马!
2025年3月,回盛生物因酒石酸泰勒菌素(兽用抗生素核心原料)供应紧张而涨停,市场目光聚焦兽药原料赛道。 但大家不知道的是,兽用造血营养的稀缺性也非常高,高端品供不应求,毛利极高。 而北交所的驱动力作为国内唯一专注动物造血营养的上市公司,手握“提升动物造血能力”专利技术,产品覆盖畜类、禽类、水产、反
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-26 10:58:10
驱动力:对标回盛生物!北交所兽药原料稀缺龙头!动物造血王者+宠物经济黑马!
2025年3月,回盛生物因酒石酸泰勒菌素(兽用抗生素核心原料)供应紧张而涨停,市场目光聚焦兽药原料赛道。 但大家不知道的是,兽用造血营养的稀缺性也非常高,高端品供不应求,毛利极高。 而北交所的驱动力作为国内唯一专注动物造血营养的上市公司,手握“提升动物造血能力”专利技术,产品覆盖畜类、禽类、水产、反刍动物全领域,其稀缺性被严重低估! 驱动力自主研发的“造血因子”添加剂(如血红素铁、叶酸复合物)市占率超60%,技术壁垒碾压传统补血剂; 农业农村部《饲料添加剂安全使用规范》明确限制抗生素滥用,驱动力
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-21 11:25:41
华维设计:深海无人机+海洋经济双核驱动!北交所蓝海终极预期差!
2025年国务院《关于提升海洋经济高质量发展的意见》明确提出“加强深海科技装备研发”,目标到2030年深海装备自主化率突破80%。作为海洋经济的“水下新基建”,深海无人机(UUV)市场规模预计2032年达81.4亿美元,年复合增长率13.5%。 而华维设计通过控股子公司云端无人机(持股比例未披露),率先切入深海无人机赛道,成为北交所唯一具备海洋工程+低空经济双重属性的稀缺标的! 深海无人机是海洋资源开发的核心工具,其应用场景覆盖海底测绘、生态监测、能源勘探、军事安防四大千亿级市场。 与福建丹宇合
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华维设计
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中科海讯
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深水海纳
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海兰信
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-20 21:27:26
陇神戎发:全产业链霸主+国资并购预期,中药新政引爆千亿赛道!
2025年3月21日,国务院政策吹风会重磅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,剑指中药材种植标准化、生产工艺智能化、全流程质量追溯三大核心痛点,陇神戎发或成最有弹性的赢家! 政策要求2027年前实现中药材种植基地100%标准化,淘汰落后产能,行业集中度向国资龙头倾斜; 智能化产线补贴最高达投资额30%,陇神戎发已建成西北最先进智能工厂(5条全自动产线,元胡止痛滴丸年销近3亿); 中药饮片流通企业缩减至500家以内,国资系企业将主导资源整合。 作为甘肃国资旗下唯一中药上市平台,
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-18 14:03:40
美心翼申:潍柴重机“价格战”纯属谣言,柴发赛道供需失衡引爆补涨龙!
近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战",经多方验证实为假的!核心逻辑有三: 1. 玉柴国际产能已被包圆:中国移动286台柴发订单中,玉柴国际供货占比超60%,2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定; 2. 外资交付周期长达18个月:康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年,根本无暇参与价格竞争; 3. 潍柴手握技术溢价:其大缸径柴油机热效率突破52%,中标价较外资品牌低15%-20%,天然具备性价比优势,无需降价。 当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场,龙头企业议价权持续
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美心翼申
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科泰电源
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潍柴重机
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中国玉柴国际有限公司
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-18 11:30:25
惠丰钻石:钻石散热黑科技剑指英伟达GTC,液冷增强蓝海破局者!
GTC大会在即,英伟达的未来路径引爆了大量散热需求,而钻石散热黑科技未来很有可能将助力液冷板的发展。 惠丰钻石或将成为预期差之王。 钻石不仅是爱情象征,更是尖端科技的“散热之王”!天然钻石导热率高达2200 W/m·K,是铜的5倍、硅的10倍,堪称自然界导热性能最强的材料。但天然钻石成本高昂,难以规模化应用。而培育钻石通过高温高压(HTHP)或化学气相沉积(CVD)技术,能以低成本量产高品质金刚石,完美适配高功率芯片散热需求。 AI算力芯片功耗飙升(如英伟达GB300 TDP达1.4kW),传统
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惠丰钻石
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-07 11:27:03
派诺科技:大厂开支阿里之后是腾讯,AIDC能源管理核心卡位者!
随着阿里与字节的人工智能capex持续超预期,在接下来的腾讯财报中,腾讯怎么可能落后?大概率也是要继续加大AI资本开支的。 根据腾讯2024Q2财报,其单季度资本开支达87.29亿元,同比暴增120.82%,主要用于GPU服务器和AI基础设施扩容。2024年三季度,腾讯研发开支再增9%至179亿元,累计研发投入超3205亿元,核心聚焦大模型迭代与AI云服务。 市场预期,随着微信接入DeepSeek-R1大模型、混元Turbo性能升级,腾讯2024Q4及2025年资本开支将维持高位,算力需求持续释
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2025-03-06 13:18:39
汇隆活塞:柴发“心脏”核心供应商,AIDC紧缺性下的隐形冠军!
随着AIDC(人工智能数据中心)单机柜功率密度跃升至20-100kW(传统IDC仅4-8kW),电力保障要求陡增,柴油发电机作为备用电源核心,需求爆发式增长。据机构预测,2024年AIDC柴发市场规模约3000台,2025年字节等云厂商资本开支超1600亿,行业增速超30%。 当前外资品牌(康明斯、MTU等)占据国内80%份额,但扩产意愿极低,2025-2026年产能已被锁定,供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速(如潍柴、玉柴),政策扶持下白名单认证壁垒松动,供需缺口倒逼国产替代
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汇隆活塞
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拓维信息
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中国玉柴国际有限公司
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-04 17:39:13
万德股份:欧洲万亿国防预算引爆“隐形军工链”,硝酸异辛酯龙头借势腾飞
欧盟执委会主席冯德莱恩宣布,将启动8000亿欧元规模的重建欧洲防御能力计划,并向成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资,重点覆盖军事装备维护、能源储备升级及前沿技术研发。 那有些同学就要问了,像炼石航空这样的票还是太考验操作了,有没有更有弹性还能低吸的票? 有的兄弟,有的,像这样的票在北交所就有一个: 万德股份 核心逻辑: 1. 军工能源刚需:现代战争装备高度依赖高性能燃料,柴油作为军用车辆、船舶、发电机的核心能源,其品质直接影响作战效能; 2. 技术壁垒突破:万德股份的硝酸异辛酯(柴油十六烷
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慧为智能(832876):RISC-V国产化浪潮下的“玄铁嫡系”,政策红利+生态卡位开启十
突发,国内发布政策促进全国范围内RISC-V芯片使用的。而慧为智能就是阿里平头哥RISCV生态下的稀缺品种。 近期,国家层面密集释放信号,将RISC-V架构提升至战略高度。中国工程院院士倪光南多次强调,RISC-V是打破x86/ARM垄断、实现芯片自主可控的核心路径,预计未来在消费级PC、自动驾驶、服务器等领域的市占率将超25%。政策端,中国正加速推进RISC-V标准化进程,中电标协RISC-V工委会已牵头制定500余项标准提案,覆盖AI、高性能计算等关键领域,生态互通能力大幅提升。 核心逻辑:
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慧为智能
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-02 21:35:53
什么是并发?为什么最好的弹性是并行科技大二波?
根据天风计算机纪要,ds的利润率利好的是可以实现并发的云计算厂商,而不能实现并发的云计算厂商将会被淘汰。 而这里最利好的弹性标就是拥有并发能力的并行科技的大二波。 DeepSeek最新披露的V3/R1推理系统理论成本利润率高达545%(日均净赚346万元),核心在于其通过大规模跨节点专家并行(EP)策略优化吞吐量和延迟,并设计双batch重叠、动态负载均衡等技术,实现硬件资源利用率的极致提升。这一数据揭示了一个关键逻辑:高并发能力是AI算力厂商降本增效的核心竞争力。 - 利好有并发能力的云厂商:
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并行科技
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金山云
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-19 10:57:36
丰茂股份:宇树机器人预期差标的,长盛轴承最佳补涨
最近丰茂涨得很好,但好像很多人不知道是为啥涨。其实这个是宇树机器人产业链。 丰茂股份更新-0218 公司年初成立了机器人事业部,未来会重点培育发展。 人形机器人齿轮传动要用油,就需要油封。 Y公司老板是余姚人,都是老乡。 机器人/狗都要用油封,Y公司机器狗价值量300元/个,人形300-400元/个,净利率25%。 潍柴和康明斯工业皮带预期翻倍,主要是下游柴发需求很好,拉动皮带需求(但占比小) 米其林授权:23年收入2kw+,24年4kw+,25年预期翻倍。 米其林北美授权业务预计年内落地,海外
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丰茂股份
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中大力德
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汉威科技
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-17 12:40:13
云创数据:算力训推一体机+AI政务双轮驱动,云计算弹性补涨王者就是他!
记者从深圳市福田区获悉,该区推出基于DeepSeek开发的“AI数智员工”,上线福田区政务大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外,还结合各部门各单位实际业务流程,量身定制个性化智能体,首批满足240个业务场景使用。 目前,福田区已上线11大类70名“数智员工”,覆盖公文处理、民生服务、应急管理、招商引资等多元场景。个性化定制生成时间从5天压缩至分钟级。公文格式修正准确率超95%,审核时间缩短90%,错误率控制在5%以内。 在AI算力国产化浪潮与政务信创需求井喷的双重催化下,云创数据作为
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*ST云创
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开发科技:出海高增长重估,分拆上市的智能计量领军者
开发科技主营智能电、水、气表及AMI系统软件,境外收入占比超80%(2023年数据),是国内少数实现自主品牌大规模出口欧洲的智能电表企业。 实控人为中国电子信息产业集团(CEC),2016年从深科技分拆独立,由于业务规模相比深科技来说太大导致无法在主板上市,2025年3月北交所上市,募资10.17亿元(北交所迄今最大IPO)。 公司海外电表拥有先发优势,1998年即与意大利电力公司ENEL合作研发全球首代智能电表,累计向欧洲出口超5000万套终端,是唯一打入英国市场的中国自主品牌企业。 参与意大
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赛事经济专题纪要:大赛在即与政策面双击 汽车消费改革下的新赛道机遇
商务部于3月26日发布《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》,明确将开展汽车流通消费改革试点,重点支持汽车赛事、房车露营等新场景,推动汽车后市场扩容。试点城市将按“成熟一批、启动一批”原则分批落地。 2024年汽车及石油相关零售额占社零比重超15%,改革聚焦二手车流通、数字化升级、赛事消费等环节,预计带动全产业链消费增长。 政策与《提振消费专项行动方案》形成合力,延伸汽车消费链条至赛事、改装、露营等领域,形成“赛事+文旅+科技”融合的新经济模式。 赛事经济作为“首发经济”的重要分支,通过
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@挖掘第一线:驱动力:对标回盛生物!北交所兽药原料稀缺龙头!动物造血王者+宠物经济黑马!
2025年3月,回盛生物因酒石酸泰勒菌素(兽用抗生素核心原料)供应紧张而涨停,市场目光聚焦兽药原料赛道。 但大家不知道的是,兽用造血营养的稀缺性也非常高,高端品供不应求,毛利极高。 而北交所的驱动力作为国内唯一专注动物造血营养的上市公司,手握“提升动物造血能力”专利技术,产品覆盖畜类、禽类、水产、反
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驱动力:对标回盛生物!北交所兽药原料稀缺龙头!动物造血王者+宠物经济黑马!
2025年3月,回盛生物因酒石酸泰勒菌素(兽用抗生素核心原料)供应紧张而涨停,市场目光聚焦兽药原料赛道。 但大家不知道的是,兽用造血营养的稀缺性也非常高,高端品供不应求,毛利极高。 而北交所的驱动力作为国内唯一专注动物造血营养的上市公司,手握“提升动物造血能力”专利技术,产品覆盖畜类、禽类、水产、反刍动物全领域,其稀缺性被严重低估! 驱动力自主研发的“造血因子”添加剂(如血红素铁、叶酸复合物)市占率超60%,技术壁垒碾压传统补血剂; 农业农村部《饲料添加剂安全使用规范》明确限制抗生素滥用,驱动力
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华维设计:深海无人机+海洋经济双核驱动!北交所蓝海终极预期差!
2025年国务院《关于提升海洋经济高质量发展的意见》明确提出“加强深海科技装备研发”,目标到2030年深海装备自主化率突破80%。作为海洋经济的“水下新基建”,深海无人机(UUV)市场规模预计2032年达81.4亿美元,年复合增长率13.5%。 而华维设计通过控股子公司云端无人机(持股比例未披露),率先切入深海无人机赛道,成为北交所唯一具备海洋工程+低空经济双重属性的稀缺标的! 深海无人机是海洋资源开发的核心工具,其应用场景覆盖海底测绘、生态监测、能源勘探、军事安防四大千亿级市场。 与福建丹宇合
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陇神戎发:全产业链霸主+国资并购预期,中药新政引爆千亿赛道!
2025年3月21日,国务院政策吹风会重磅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,剑指中药材种植标准化、生产工艺智能化、全流程质量追溯三大核心痛点,陇神戎发或成最有弹性的赢家! 政策要求2027年前实现中药材种植基地100%标准化,淘汰落后产能,行业集中度向国资龙头倾斜; 智能化产线补贴最高达投资额30%,陇神戎发已建成西北最先进智能工厂(5条全自动产线,元胡止痛滴丸年销近3亿); 中药饮片流通企业缩减至500家以内,国资系企业将主导资源整合。 作为甘肃国资旗下唯一中药上市平台,
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美心翼申:潍柴重机“价格战”纯属谣言,柴发赛道供需失衡引爆补涨龙!
近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战",经多方验证实为假的!核心逻辑有三: 1. 玉柴国际产能已被包圆:中国移动286台柴发订单中,玉柴国际供货占比超60%,2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定; 2. 外资交付周期长达18个月:康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年,根本无暇参与价格竞争; 3. 潍柴手握技术溢价:其大缸径柴油机热效率突破52%,中标价较外资品牌低15%-20%,天然具备性价比优势,无需降价。 当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场,龙头企业议价权持续
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惠丰钻石:钻石散热黑科技剑指英伟达GTC,液冷增强蓝海破局者!
GTC大会在即,英伟达的未来路径引爆了大量散热需求,而钻石散热黑科技未来很有可能将助力液冷板的发展。 惠丰钻石或将成为预期差之王。 钻石不仅是爱情象征,更是尖端科技的“散热之王”!天然钻石导热率高达2200 W/m·K,是铜的5倍、硅的10倍,堪称自然界导热性能最强的材料。但天然钻石成本高昂,难以规模化应用。而培育钻石通过高温高压(HTHP)或化学气相沉积(CVD)技术,能以低成本量产高品质金刚石,完美适配高功率芯片散热需求。 AI算力芯片功耗飙升(如英伟达GB300 TDP达1.4kW),传统
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派诺科技:大厂开支阿里之后是腾讯,AIDC能源管理核心卡位者!
随着阿里与字节的人工智能capex持续超预期,在接下来的腾讯财报中,腾讯怎么可能落后?大概率也是要继续加大AI资本开支的。 根据腾讯2024Q2财报,其单季度资本开支达87.29亿元,同比暴增120.82%,主要用于GPU服务器和AI基础设施扩容。2024年三季度,腾讯研发开支再增9%至179亿元,累计研发投入超3205亿元,核心聚焦大模型迭代与AI云服务。 市场预期,随着微信接入DeepSeek-R1大模型、混元Turbo性能升级,腾讯2024Q4及2025年资本开支将维持高位,算力需求持续释
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汇隆活塞:柴发“心脏”核心供应商,AIDC紧缺性下的隐形冠军!
随着AIDC(人工智能数据中心)单机柜功率密度跃升至20-100kW(传统IDC仅4-8kW),电力保障要求陡增,柴油发电机作为备用电源核心,需求爆发式增长。据机构预测,2024年AIDC柴发市场规模约3000台,2025年字节等云厂商资本开支超1600亿,行业增速超30%。 当前外资品牌(康明斯、MTU等)占据国内80%份额,但扩产意愿极低,2025-2026年产能已被锁定,供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速(如潍柴、玉柴),政策扶持下白名单认证壁垒松动,供需缺口倒逼国产替代
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万德股份:欧洲万亿国防预算引爆“隐形军工链”,硝酸异辛酯龙头借势腾飞
欧盟执委会主席冯德莱恩宣布,将启动8000亿欧元规模的重建欧洲防御能力计划,并向成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资,重点覆盖军事装备维护、能源储备升级及前沿技术研发。 那有些同学就要问了,像炼石航空这样的票还是太考验操作了,有没有更有弹性还能低吸的票? 有的兄弟,有的,像这样的票在北交所就有一个: 万德股份 核心逻辑: 1. 军工能源刚需:现代战争装备高度依赖高性能燃料,柴油作为军用车辆、船舶、发电机的核心能源,其品质直接影响作战效能; 2. 技术壁垒突破:万德股份的硝酸异辛酯(柴油十六烷
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慧为智能(832876):RISC-V国产化浪潮下的“玄铁嫡系”,政策红利+生态卡位开启十
突发,国内发布政策促进全国范围内RISC-V芯片使用的。而慧为智能就是阿里平头哥RISCV生态下的稀缺品种。 近期,国家层面密集释放信号,将RISC-V架构提升至战略高度。中国工程院院士倪光南多次强调,RISC-V是打破x86/ARM垄断、实现芯片自主可控的核心路径,预计未来在消费级PC、自动驾驶、服务器等领域的市占率将超25%。政策端,中国正加速推进RISC-V标准化进程,中电标协RISC-V工委会已牵头制定500余项标准提案,覆盖AI、高性能计算等关键领域,生态互通能力大幅提升。 核心逻辑:
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-02 21:35:53
什么是并发?为什么最好的弹性是并行科技大二波?
根据天风计算机纪要,ds的利润率利好的是可以实现并发的云计算厂商,而不能实现并发的云计算厂商将会被淘汰。 而这里最利好的弹性标就是拥有并发能力的并行科技的大二波。 DeepSeek最新披露的V3/R1推理系统理论成本利润率高达545%(日均净赚346万元),核心在于其通过大规模跨节点专家并行(EP)策略优化吞吐量和延迟,并设计双batch重叠、动态负载均衡等技术,实现硬件资源利用率的极致提升。这一数据揭示了一个关键逻辑:高并发能力是AI算力厂商降本增效的核心竞争力。 - 利好有并发能力的云厂商:
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-19 10:57:36
丰茂股份:宇树机器人预期差标的,长盛轴承最佳补涨
最近丰茂涨得很好,但好像很多人不知道是为啥涨。其实这个是宇树机器人产业链。 丰茂股份更新-0218 公司年初成立了机器人事业部,未来会重点培育发展。 人形机器人齿轮传动要用油,就需要油封。 Y公司老板是余姚人,都是老乡。 机器人/狗都要用油封,Y公司机器狗价值量300元/个,人形300-400元/个,净利率25%。 潍柴和康明斯工业皮带预期翻倍,主要是下游柴发需求很好,拉动皮带需求(但占比小) 米其林授权:23年收入2kw+,24年4kw+,25年预期翻倍。 米其林北美授权业务预计年内落地,海外
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-17 12:40:13
云创数据:算力训推一体机+AI政务双轮驱动,云计算弹性补涨王者就是他!
记者从深圳市福田区获悉,该区推出基于DeepSeek开发的“AI数智员工”,上线福田区政务大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外,还结合各部门各单位实际业务流程,量身定制个性化智能体,首批满足240个业务场景使用。 目前,福田区已上线11大类70名“数智员工”,覆盖公文处理、民生服务、应急管理、招商引资等多元场景。个性化定制生成时间从5天压缩至分钟级。公文格式修正准确率超95%,审核时间缩短90%,错误率控制在5%以内。 在AI算力国产化浪潮与政务信创需求井喷的双重催化下,云创数据作为
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-30 19:14:25
开发科技:出海高增长重估,分拆上市的智能计量领军者
开发科技主营智能电、水、气表及AMI系统软件,境外收入占比超80%(2023年数据),是国内少数实现自主品牌大规模出口欧洲的智能电表企业。 实控人为中国电子信息产业集团(CEC),2016年从深科技分拆独立,由于业务规模相比深科技来说太大导致无法在主板上市,2025年3月北交所上市,募资10.17亿元(北交所迄今最大IPO)。 公司海外电表拥有先发优势,1998年即与意大利电力公司ENEL合作研发全球首代智能电表,累计向欧洲出口超5000万套终端,是唯一打入英国市场的中国自主品牌企业。 参与意大
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-27 11:48:06
赛事经济专题纪要:大赛在即与政策面双击 汽车消费改革下的新赛道机遇
商务部于3月26日发布《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》,明确将开展汽车流通消费改革试点,重点支持汽车赛事、房车露营等新场景,推动汽车后市场扩容。试点城市将按“成熟一批、启动一批”原则分批落地。 2024年汽车及石油相关零售额占社零比重超15%,改革聚焦二手车流通、数字化升级、赛事消费等环节,预计带动全产业链消费增长。 政策与《提振消费专项行动方案》形成合力,延伸汽车消费链条至赛事、改装、露营等领域,形成“赛事+文旅+科技”融合的新经济模式。 赛事经济作为“首发经济”的重要分支,通过
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-26 11:29:27
@挖掘第一线:驱动力:对标回盛生物!北交所兽药原料稀缺龙头!动物造血王者+宠物经济黑马!
2025年3月,回盛生物因酒石酸泰勒菌素(兽用抗生素核心原料)供应紧张而涨停,市场目光聚焦兽药原料赛道。 但大家不知道的是,兽用造血营养的稀缺性也非常高,高端品供不应求,毛利极高。 而北交所的驱动力作为国内唯一专注动物造血营养的上市公司,手握“提升动物造血能力”专利技术,产品覆盖畜类、禽类、水产、反
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-26 10:58:10
驱动力:对标回盛生物!北交所兽药原料稀缺龙头!动物造血王者+宠物经济黑马!
2025年3月,回盛生物因酒石酸泰勒菌素(兽用抗生素核心原料)供应紧张而涨停,市场目光聚焦兽药原料赛道。 但大家不知道的是,兽用造血营养的稀缺性也非常高,高端品供不应求,毛利极高。 而北交所的驱动力作为国内唯一专注动物造血营养的上市公司,手握“提升动物造血能力”专利技术,产品覆盖畜类、禽类、水产、反刍动物全领域,其稀缺性被严重低估! 驱动力自主研发的“造血因子”添加剂(如血红素铁、叶酸复合物)市占率超60%,技术壁垒碾压传统补血剂; 农业农村部《饲料添加剂安全使用规范》明确限制抗生素滥用,驱动力
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2025-03-21 11:25:41
华维设计:深海无人机+海洋经济双核驱动!北交所蓝海终极预期差!
2025年国务院《关于提升海洋经济高质量发展的意见》明确提出“加强深海科技装备研发”,目标到2030年深海装备自主化率突破80%。作为海洋经济的“水下新基建”,深海无人机(UUV)市场规模预计2032年达81.4亿美元,年复合增长率13.5%。 而华维设计通过控股子公司云端无人机(持股比例未披露),率先切入深海无人机赛道,成为北交所唯一具备海洋工程+低空经济双重属性的稀缺标的! 深海无人机是海洋资源开发的核心工具,其应用场景覆盖海底测绘、生态监测、能源勘探、军事安防四大千亿级市场。 与福建丹宇合
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-20 21:27:26
陇神戎发:全产业链霸主+国资并购预期,中药新政引爆千亿赛道!
2025年3月21日,国务院政策吹风会重磅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,剑指中药材种植标准化、生产工艺智能化、全流程质量追溯三大核心痛点,陇神戎发或成最有弹性的赢家! 政策要求2027年前实现中药材种植基地100%标准化,淘汰落后产能,行业集中度向国资龙头倾斜; 智能化产线补贴最高达投资额30%,陇神戎发已建成西北最先进智能工厂(5条全自动产线,元胡止痛滴丸年销近3亿); 中药饮片流通企业缩减至500家以内,国资系企业将主导资源整合。 作为甘肃国资旗下唯一中药上市平台,
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2025-03-18 14:03:40
美心翼申:潍柴重机“价格战”纯属谣言,柴发赛道供需失衡引爆补涨龙!
近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战",经多方验证实为假的!核心逻辑有三: 1. 玉柴国际产能已被包圆:中国移动286台柴发订单中,玉柴国际供货占比超60%,2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定; 2. 外资交付周期长达18个月:康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年,根本无暇参与价格竞争; 3. 潍柴手握技术溢价:其大缸径柴油机热效率突破52%,中标价较外资品牌低15%-20%,天然具备性价比优势,无需降价。 当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场,龙头企业议价权持续
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-18 11:30:25
惠丰钻石:钻石散热黑科技剑指英伟达GTC,液冷增强蓝海破局者!
GTC大会在即,英伟达的未来路径引爆了大量散热需求,而钻石散热黑科技未来很有可能将助力液冷板的发展。 惠丰钻石或将成为预期差之王。 钻石不仅是爱情象征,更是尖端科技的“散热之王”!天然钻石导热率高达2200 W/m·K,是铜的5倍、硅的10倍,堪称自然界导热性能最强的材料。但天然钻石成本高昂,难以规模化应用。而培育钻石通过高温高压(HTHP)或化学气相沉积(CVD)技术,能以低成本量产高品质金刚石,完美适配高功率芯片散热需求。 AI算力芯片功耗飙升(如英伟达GB300 TDP达1.4kW),传统
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惠丰钻石
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2025-03-07 11:27:03
派诺科技:大厂开支阿里之后是腾讯,AIDC能源管理核心卡位者!
随着阿里与字节的人工智能capex持续超预期,在接下来的腾讯财报中,腾讯怎么可能落后?大概率也是要继续加大AI资本开支的。 根据腾讯2024Q2财报,其单季度资本开支达87.29亿元,同比暴增120.82%,主要用于GPU服务器和AI基础设施扩容。2024年三季度,腾讯研发开支再增9%至179亿元,累计研发投入超3205亿元,核心聚焦大模型迭代与AI云服务。 市场预期,随着微信接入DeepSeek-R1大模型、混元Turbo性能升级,腾讯2024Q4及2025年资本开支将维持高位,算力需求持续释
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派诺科技
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亿田智能
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2025-03-06 13:18:39
汇隆活塞:柴发“心脏”核心供应商,AIDC紧缺性下的隐形冠军!
随着AIDC(人工智能数据中心)单机柜功率密度跃升至20-100kW(传统IDC仅4-8kW),电力保障要求陡增,柴油发电机作为备用电源核心,需求爆发式增长。据机构预测,2024年AIDC柴发市场规模约3000台,2025年字节等云厂商资本开支超1600亿,行业增速超30%。 当前外资品牌(康明斯、MTU等)占据国内80%份额,但扩产意愿极低,2025-2026年产能已被锁定,供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速(如潍柴、玉柴),政策扶持下白名单认证壁垒松动,供需缺口倒逼国产替代
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汇隆活塞
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-04 17:39:13
万德股份:欧洲万亿国防预算引爆“隐形军工链”,硝酸异辛酯龙头借势腾飞
欧盟执委会主席冯德莱恩宣布,将启动8000亿欧元规模的重建欧洲防御能力计划,并向成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资,重点覆盖军事装备维护、能源储备升级及前沿技术研发。 那有些同学就要问了,像炼石航空这样的票还是太考验操作了,有没有更有弹性还能低吸的票? 有的兄弟,有的,像这样的票在北交所就有一个: 万德股份 核心逻辑: 1. 军工能源刚需:现代战争装备高度依赖高性能燃料,柴油作为军用车辆、船舶、发电机的核心能源,其品质直接影响作战效能; 2. 技术壁垒突破:万德股份的硝酸异辛酯(柴油十六烷
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慧为智能(832876):RISC-V国产化浪潮下的“玄铁嫡系”,政策红利+生态卡位开启十
突发,国内发布政策促进全国范围内RISC-V芯片使用的。而慧为智能就是阿里平头哥RISCV生态下的稀缺品种。 近期,国家层面密集释放信号,将RISC-V架构提升至战略高度。中国工程院院士倪光南多次强调,RISC-V是打破x86/ARM垄断、实现芯片自主可控的核心路径,预计未来在消费级PC、自动驾驶、服务器等领域的市占率将超25%。政策端,中国正加速推进RISC-V标准化进程,中电标协RISC-V工委会已牵头制定500余项标准提案,覆盖AI、高性能计算等关键领域,生态互通能力大幅提升。 核心逻辑:
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什么是并发?为什么最好的弹性是并行科技大二波?
根据天风计算机纪要,ds的利润率利好的是可以实现并发的云计算厂商,而不能实现并发的云计算厂商将会被淘汰。 而这里最利好的弹性标就是拥有并发能力的并行科技的大二波。 DeepSeek最新披露的V3/R1推理系统理论成本利润率高达545%(日均净赚346万元),核心在于其通过大规模跨节点专家并行(EP)策略优化吞吐量和延迟,并设计双batch重叠、动态负载均衡等技术,实现硬件资源利用率的极致提升。这一数据揭示了一个关键逻辑:高并发能力是AI算力厂商降本增效的核心竞争力。 - 利好有并发能力的云厂商:
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2025-02-19 10:57:36
丰茂股份:宇树机器人预期差标的,长盛轴承最佳补涨
最近丰茂涨得很好,但好像很多人不知道是为啥涨。其实这个是宇树机器人产业链。 丰茂股份更新-0218 公司年初成立了机器人事业部,未来会重点培育发展。 人形机器人齿轮传动要用油,就需要油封。 Y公司老板是余姚人,都是老乡。 机器人/狗都要用油封,Y公司机器狗价值量300元/个,人形300-400元/个,净利率25%。 潍柴和康明斯工业皮带预期翻倍,主要是下游柴发需求很好,拉动皮带需求(但占比小) 米其林授权:23年收入2kw+,24年4kw+,25年预期翻倍。 米其林北美授权业务预计年内落地,海外
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云创数据:算力训推一体机+AI政务双轮驱动,云计算弹性补涨王者就是他!
记者从深圳市福田区获悉,该区推出基于DeepSeek开发的“AI数智员工”,上线福田区政务大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外,还结合各部门各单位实际业务流程,量身定制个性化智能体,首批满足240个业务场景使用。 目前,福田区已上线11大类70名“数智员工”,覆盖公文处理、民生服务、应急管理、招商引资等多元场景。个性化定制生成时间从5天压缩至分钟级。公文格式修正准确率超95%,审核时间缩短90%,错误率控制在5%以内。 在AI算力国产化浪潮与政务信创需求井喷的双重催化下,云创数据作为
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开发科技主营智能电、水、气表及AMI系统软件,境外收入占比超80%(2023年数据),是国内少数实现自主品牌大规模出口欧洲的智能电表企业。 实控人为中国电子信息产业集团(CEC),2016年从深科技分拆独立,由于业务规模相比深科技来说太大导致无法在主板上市,2025年3月北交所上市,募资10.17亿元(北交所迄今最大IPO)。 公司海外电表拥有先发优势,1998年即与意大利电力公司ENEL合作研发全球首代智能电表,累计向欧洲出口超5000万套终端,是唯一打入英国市场的中国自主品牌企业。 参与意大
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赛事经济专题纪要:大赛在即与政策面双击 汽车消费改革下的新赛道机遇
商务部于3月26日发布《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》,明确将开展汽车流通消费改革试点,重点支持汽车赛事、房车露营等新场景,推动汽车后市场扩容。试点城市将按“成熟一批、启动一批”原则分批落地。 2024年汽车及石油相关零售额占社零比重超15%,改革聚焦二手车流通、数字化升级、赛事消费等环节,预计带动全产业链消费增长。 政策与《提振消费专项行动方案》形成合力,延伸汽车消费链条至赛事、改装、露营等领域,形成“赛事+文旅+科技”融合的新经济模式。 赛事经济作为“首发经济”的重要分支,通过
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@挖掘第一线:驱动力:对标回盛生物!北交所兽药原料稀缺龙头!动物造血王者+宠物经济黑马!
2025年3月,回盛生物因酒石酸泰勒菌素(兽用抗生素核心原料)供应紧张而涨停,市场目光聚焦兽药原料赛道。 但大家不知道的是,兽用造血营养的稀缺性也非常高,高端品供不应求,毛利极高。 而北交所的驱动力作为国内唯一专注动物造血营养的上市公司,手握“提升动物造血能力”专利技术,产品覆盖畜类、禽类、水产、反
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2025-03-26 10:58:10
驱动力:对标回盛生物!北交所兽药原料稀缺龙头!动物造血王者+宠物经济黑马!
2025年3月,回盛生物因酒石酸泰勒菌素(兽用抗生素核心原料)供应紧张而涨停,市场目光聚焦兽药原料赛道。 但大家不知道的是,兽用造血营养的稀缺性也非常高,高端品供不应求,毛利极高。 而北交所的驱动力作为国内唯一专注动物造血营养的上市公司,手握“提升动物造血能力”专利技术,产品覆盖畜类、禽类、水产、反刍动物全领域,其稀缺性被严重低估! 驱动力自主研发的“造血因子”添加剂(如血红素铁、叶酸复合物)市占率超60%,技术壁垒碾压传统补血剂; 农业农村部《饲料添加剂安全使用规范》明确限制抗生素滥用,驱动力
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华维设计:深海无人机+海洋经济双核驱动!北交所蓝海终极预期差!
2025年国务院《关于提升海洋经济高质量发展的意见》明确提出“加强深海科技装备研发”,目标到2030年深海装备自主化率突破80%。作为海洋经济的“水下新基建”,深海无人机(UUV)市场规模预计2032年达81.4亿美元,年复合增长率13.5%。 而华维设计通过控股子公司云端无人机(持股比例未披露),率先切入深海无人机赛道,成为北交所唯一具备海洋工程+低空经济双重属性的稀缺标的! 深海无人机是海洋资源开发的核心工具,其应用场景覆盖海底测绘、生态监测、能源勘探、军事安防四大千亿级市场。 与福建丹宇合
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陇神戎发:全产业链霸主+国资并购预期,中药新政引爆千亿赛道!
2025年3月21日,国务院政策吹风会重磅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,剑指中药材种植标准化、生产工艺智能化、全流程质量追溯三大核心痛点,陇神戎发或成最有弹性的赢家! 政策要求2027年前实现中药材种植基地100%标准化,淘汰落后产能,行业集中度向国资龙头倾斜; 智能化产线补贴最高达投资额30%,陇神戎发已建成西北最先进智能工厂(5条全自动产线,元胡止痛滴丸年销近3亿); 中药饮片流通企业缩减至500家以内,国资系企业将主导资源整合。 作为甘肃国资旗下唯一中药上市平台,
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美心翼申:潍柴重机“价格战”纯属谣言,柴发赛道供需失衡引爆补涨龙!
近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战",经多方验证实为假的!核心逻辑有三: 1. 玉柴国际产能已被包圆:中国移动286台柴发订单中,玉柴国际供货占比超60%,2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定; 2. 外资交付周期长达18个月:康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年,根本无暇参与价格竞争; 3. 潍柴手握技术溢价:其大缸径柴油机热效率突破52%,中标价较外资品牌低15%-20%,天然具备性价比优势,无需降价。 当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场,龙头企业议价权持续
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惠丰钻石:钻石散热黑科技剑指英伟达GTC,液冷增强蓝海破局者!
GTC大会在即,英伟达的未来路径引爆了大量散热需求,而钻石散热黑科技未来很有可能将助力液冷板的发展。 惠丰钻石或将成为预期差之王。 钻石不仅是爱情象征,更是尖端科技的“散热之王”!天然钻石导热率高达2200 W/m·K,是铜的5倍、硅的10倍,堪称自然界导热性能最强的材料。但天然钻石成本高昂,难以规模化应用。而培育钻石通过高温高压(HTHP)或化学气相沉积(CVD)技术,能以低成本量产高品质金刚石,完美适配高功率芯片散热需求。 AI算力芯片功耗飙升(如英伟达GB300 TDP达1.4kW),传统
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-07 11:27:03
派诺科技:大厂开支阿里之后是腾讯,AIDC能源管理核心卡位者!
随着阿里与字节的人工智能capex持续超预期,在接下来的腾讯财报中,腾讯怎么可能落后?大概率也是要继续加大AI资本开支的。 根据腾讯2024Q2财报,其单季度资本开支达87.29亿元,同比暴增120.82%,主要用于GPU服务器和AI基础设施扩容。2024年三季度,腾讯研发开支再增9%至179亿元,累计研发投入超3205亿元,核心聚焦大模型迭代与AI云服务。 市场预期,随着微信接入DeepSeek-R1大模型、混元Turbo性能升级,腾讯2024Q4及2025年资本开支将维持高位,算力需求持续释
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派诺科技
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-06 13:18:39
汇隆活塞:柴发“心脏”核心供应商,AIDC紧缺性下的隐形冠军!
随着AIDC(人工智能数据中心)单机柜功率密度跃升至20-100kW(传统IDC仅4-8kW),电力保障要求陡增,柴油发电机作为备用电源核心,需求爆发式增长。据机构预测,2024年AIDC柴发市场规模约3000台,2025年字节等云厂商资本开支超1600亿,行业增速超30%。 当前外资品牌(康明斯、MTU等)占据国内80%份额,但扩产意愿极低,2025-2026年产能已被锁定,供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速(如潍柴、玉柴),政策扶持下白名单认证壁垒松动,供需缺口倒逼国产替代
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-04 17:39:13
万德股份:欧洲万亿国防预算引爆“隐形军工链”,硝酸异辛酯龙头借势腾飞
欧盟执委会主席冯德莱恩宣布,将启动8000亿欧元规模的重建欧洲防御能力计划,并向成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资,重点覆盖军事装备维护、能源储备升级及前沿技术研发。 那有些同学就要问了,像炼石航空这样的票还是太考验操作了,有没有更有弹性还能低吸的票? 有的兄弟,有的,像这样的票在北交所就有一个: 万德股份 核心逻辑: 1. 军工能源刚需:现代战争装备高度依赖高性能燃料,柴油作为军用车辆、船舶、发电机的核心能源,其品质直接影响作战效能; 2. 技术壁垒突破:万德股份的硝酸异辛酯(柴油十六烷
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-04 13:32:03
慧为智能(832876):RISC-V国产化浪潮下的“玄铁嫡系”,政策红利+生态卡位开启十
突发,国内发布政策促进全国范围内RISC-V芯片使用的。而慧为智能就是阿里平头哥RISCV生态下的稀缺品种。 近期,国家层面密集释放信号,将RISC-V架构提升至战略高度。中国工程院院士倪光南多次强调,RISC-V是打破x86/ARM垄断、实现芯片自主可控的核心路径,预计未来在消费级PC、自动驾驶、服务器等领域的市占率将超25%。政策端,中国正加速推进RISC-V标准化进程,中电标协RISC-V工委会已牵头制定500余项标准提案,覆盖AI、高性能计算等关键领域,生态互通能力大幅提升。 核心逻辑:
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-02 21:35:53
什么是并发?为什么最好的弹性是并行科技大二波?
根据天风计算机纪要,ds的利润率利好的是可以实现并发的云计算厂商,而不能实现并发的云计算厂商将会被淘汰。 而这里最利好的弹性标就是拥有并发能力的并行科技的大二波。 DeepSeek最新披露的V3/R1推理系统理论成本利润率高达545%(日均净赚346万元),核心在于其通过大规模跨节点专家并行(EP)策略优化吞吐量和延迟,并设计双batch重叠、动态负载均衡等技术,实现硬件资源利用率的极致提升。这一数据揭示了一个关键逻辑:高并发能力是AI算力厂商降本增效的核心竞争力。 - 利好有并发能力的云厂商:
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-19 10:57:36
丰茂股份:宇树机器人预期差标的,长盛轴承最佳补涨
最近丰茂涨得很好,但好像很多人不知道是为啥涨。其实这个是宇树机器人产业链。 丰茂股份更新-0218 公司年初成立了机器人事业部,未来会重点培育发展。 人形机器人齿轮传动要用油,就需要油封。 Y公司老板是余姚人,都是老乡。 机器人/狗都要用油封,Y公司机器狗价值量300元/个,人形300-400元/个,净利率25%。 潍柴和康明斯工业皮带预期翻倍,主要是下游柴发需求很好,拉动皮带需求(但占比小) 米其林授权:23年收入2kw+,24年4kw+,25年预期翻倍。 米其林北美授权业务预计年内落地,海外
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-17 12:40:13
云创数据:算力训推一体机+AI政务双轮驱动,云计算弹性补涨王者就是他!
记者从深圳市福田区获悉,该区推出基于DeepSeek开发的“AI数智员工”,上线福田区政务大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外,还结合各部门各单位实际业务流程,量身定制个性化智能体,首批满足240个业务场景使用。 目前,福田区已上线11大类70名“数智员工”,覆盖公文处理、民生服务、应急管理、招商引资等多元场景。个性化定制生成时间从5天压缩至分钟级。公文格式修正准确率超95%,审核时间缩短90%,错误率控制在5%以内。 在AI算力国产化浪潮与政务信创需求井喷的双重催化下,云创数据作为
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-30 19:14:25
开发科技:出海高增长重估,分拆上市的智能计量领军者
开发科技主营智能电、水、气表及AMI系统软件,境外收入占比超80%(2023年数据),是国内少数实现自主品牌大规模出口欧洲的智能电表企业。 实控人为中国电子信息产业集团(CEC),2016年从深科技分拆独立,由于业务规模相比深科技来说太大导致无法在主板上市,2025年3月北交所上市,募资10.17亿元(北交所迄今最大IPO)。 公司海外电表拥有先发优势,1998年即与意大利电力公司ENEL合作研发全球首代智能电表,累计向欧洲出口超5000万套终端,是唯一打入英国市场的中国自主品牌企业。 参与意大
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星图测控
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-27 11:48:06
赛事经济专题纪要:大赛在即与政策面双击 汽车消费改革下的新赛道机遇
商务部于3月26日发布《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》,明确将开展汽车流通消费改革试点,重点支持汽车赛事、房车露营等新场景,推动汽车后市场扩容。试点城市将按“成熟一批、启动一批”原则分批落地。 2024年汽车及石油相关零售额占社零比重超15%,改革聚焦二手车流通、数字化升级、赛事消费等环节,预计带动全产业链消费增长。 政策与《提振消费专项行动方案》形成合力,延伸汽车消费链条至赛事、改装、露营等领域,形成“赛事+文旅+科技”融合的新经济模式。 赛事经济作为“首发经济”的重要分支,通过
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-26 11:29:27
@挖掘第一线:驱动力:对标回盛生物!北交所兽药原料稀缺龙头!动物造血王者+宠物经济黑马!
2025年3月,回盛生物因酒石酸泰勒菌素(兽用抗生素核心原料)供应紧张而涨停,市场目光聚焦兽药原料赛道。 但大家不知道的是,兽用造血营养的稀缺性也非常高,高端品供不应求,毛利极高。 而北交所的驱动力作为国内唯一专注动物造血营养的上市公司,手握“提升动物造血能力”专利技术,产品覆盖畜类、禽类、水产、反
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-26 10:58:10
驱动力:对标回盛生物!北交所兽药原料稀缺龙头!动物造血王者+宠物经济黑马!
2025年3月,回盛生物因酒石酸泰勒菌素(兽用抗生素核心原料)供应紧张而涨停,市场目光聚焦兽药原料赛道。 但大家不知道的是,兽用造血营养的稀缺性也非常高,高端品供不应求,毛利极高。 而北交所的驱动力作为国内唯一专注动物造血营养的上市公司,手握“提升动物造血能力”专利技术,产品覆盖畜类、禽类、水产、反刍动物全领域,其稀缺性被严重低估! 驱动力自主研发的“造血因子”添加剂(如血红素铁、叶酸复合物)市占率超60%,技术壁垒碾压传统补血剂; 农业农村部《饲料添加剂安全使用规范》明确限制抗生素滥用,驱动力
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-21 11:25:41
华维设计:深海无人机+海洋经济双核驱动!北交所蓝海终极预期差!
2025年国务院《关于提升海洋经济高质量发展的意见》明确提出“加强深海科技装备研发”,目标到2030年深海装备自主化率突破80%。作为海洋经济的“水下新基建”,深海无人机(UUV)市场规模预计2032年达81.4亿美元,年复合增长率13.5%。 而华维设计通过控股子公司云端无人机(持股比例未披露),率先切入深海无人机赛道,成为北交所唯一具备海洋工程+低空经济双重属性的稀缺标的! 深海无人机是海洋资源开发的核心工具,其应用场景覆盖海底测绘、生态监测、能源勘探、军事安防四大千亿级市场。 与福建丹宇合
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华维设计
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2025-03-20 21:27:26
陇神戎发:全产业链霸主+国资并购预期,中药新政引爆千亿赛道!
2025年3月21日,国务院政策吹风会重磅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,剑指中药材种植标准化、生产工艺智能化、全流程质量追溯三大核心痛点,陇神戎发或成最有弹性的赢家! 政策要求2027年前实现中药材种植基地100%标准化,淘汰落后产能,行业集中度向国资龙头倾斜; 智能化产线补贴最高达投资额30%,陇神戎发已建成西北最先进智能工厂(5条全自动产线,元胡止痛滴丸年销近3亿); 中药饮片流通企业缩减至500家以内,国资系企业将主导资源整合。 作为甘肃国资旗下唯一中药上市平台,
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大唐药业
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2025-03-18 14:03:40
美心翼申:潍柴重机“价格战”纯属谣言,柴发赛道供需失衡引爆补涨龙!
近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战",经多方验证实为假的!核心逻辑有三: 1. 玉柴国际产能已被包圆:中国移动286台柴发订单中,玉柴国际供货占比超60%,2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定; 2. 外资交付周期长达18个月:康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年,根本无暇参与价格竞争; 3. 潍柴手握技术溢价:其大缸径柴油机热效率突破52%,中标价较外资品牌低15%-20%,天然具备性价比优势,无需降价。 当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场,龙头企业议价权持续
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2025-03-18 11:30:25
惠丰钻石:钻石散热黑科技剑指英伟达GTC,液冷增强蓝海破局者!
GTC大会在即,英伟达的未来路径引爆了大量散热需求,而钻石散热黑科技未来很有可能将助力液冷板的发展。 惠丰钻石或将成为预期差之王。 钻石不仅是爱情象征,更是尖端科技的“散热之王”!天然钻石导热率高达2200 W/m·K,是铜的5倍、硅的10倍,堪称自然界导热性能最强的材料。但天然钻石成本高昂,难以规模化应用。而培育钻石通过高温高压(HTHP)或化学气相沉积(CVD)技术,能以低成本量产高品质金刚石,完美适配高功率芯片散热需求。 AI算力芯片功耗飙升(如英伟达GB300 TDP达1.4kW),传统
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2025-03-07 11:27:03
派诺科技:大厂开支阿里之后是腾讯,AIDC能源管理核心卡位者!
随着阿里与字节的人工智能capex持续超预期,在接下来的腾讯财报中,腾讯怎么可能落后?大概率也是要继续加大AI资本开支的。 根据腾讯2024Q2财报,其单季度资本开支达87.29亿元,同比暴增120.82%,主要用于GPU服务器和AI基础设施扩容。2024年三季度,腾讯研发开支再增9%至179亿元,累计研发投入超3205亿元,核心聚焦大模型迭代与AI云服务。 市场预期,随着微信接入DeepSeek-R1大模型、混元Turbo性能升级,腾讯2024Q4及2025年资本开支将维持高位,算力需求持续释
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2025-03-06 13:18:39
汇隆活塞:柴发“心脏”核心供应商,AIDC紧缺性下的隐形冠军!
随着AIDC(人工智能数据中心)单机柜功率密度跃升至20-100kW(传统IDC仅4-8kW),电力保障要求陡增,柴油发电机作为备用电源核心,需求爆发式增长。据机构预测,2024年AIDC柴发市场规模约3000台,2025年字节等云厂商资本开支超1600亿,行业增速超30%。 当前外资品牌(康明斯、MTU等)占据国内80%份额,但扩产意愿极低,2025-2026年产能已被锁定,供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速(如潍柴、玉柴),政策扶持下白名单认证壁垒松动,供需缺口倒逼国产替代
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2025-03-04 17:39:13
万德股份:欧洲万亿国防预算引爆“隐形军工链”,硝酸异辛酯龙头借势腾飞
欧盟执委会主席冯德莱恩宣布,将启动8000亿欧元规模的重建欧洲防御能力计划,并向成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资,重点覆盖军事装备维护、能源储备升级及前沿技术研发。 那有些同学就要问了,像炼石航空这样的票还是太考验操作了,有没有更有弹性还能低吸的票? 有的兄弟,有的,像这样的票在北交所就有一个: 万德股份 核心逻辑: 1. 军工能源刚需:现代战争装备高度依赖高性能燃料,柴油作为军用车辆、船舶、发电机的核心能源,其品质直接影响作战效能; 2. 技术壁垒突破:万德股份的硝酸异辛酯(柴油十六烷
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慧为智能(832876):RISC-V国产化浪潮下的“玄铁嫡系”,政策红利+生态卡位开启十
突发,国内发布政策促进全国范围内RISC-V芯片使用的。而慧为智能就是阿里平头哥RISCV生态下的稀缺品种。 近期,国家层面密集释放信号,将RISC-V架构提升至战略高度。中国工程院院士倪光南多次强调,RISC-V是打破x86/ARM垄断、实现芯片自主可控的核心路径,预计未来在消费级PC、自动驾驶、服务器等领域的市占率将超25%。政策端,中国正加速推进RISC-V标准化进程,中电标协RISC-V工委会已牵头制定500余项标准提案,覆盖AI、高性能计算等关键领域,生态互通能力大幅提升。 核心逻辑:
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什么是并发?为什么最好的弹性是并行科技大二波?
根据天风计算机纪要,ds的利润率利好的是可以实现并发的云计算厂商,而不能实现并发的云计算厂商将会被淘汰。 而这里最利好的弹性标就是拥有并发能力的并行科技的大二波。 DeepSeek最新披露的V3/R1推理系统理论成本利润率高达545%(日均净赚346万元),核心在于其通过大规模跨节点专家并行(EP)策略优化吞吐量和延迟,并设计双batch重叠、动态负载均衡等技术,实现硬件资源利用率的极致提升。这一数据揭示了一个关键逻辑:高并发能力是AI算力厂商降本增效的核心竞争力。 - 利好有并发能力的云厂商:
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丰茂股份:宇树机器人预期差标的,长盛轴承最佳补涨
最近丰茂涨得很好,但好像很多人不知道是为啥涨。其实这个是宇树机器人产业链。 丰茂股份更新-0218 公司年初成立了机器人事业部,未来会重点培育发展。 人形机器人齿轮传动要用油,就需要油封。 Y公司老板是余姚人,都是老乡。 机器人/狗都要用油封,Y公司机器狗价值量300元/个,人形300-400元/个,净利率25%。 潍柴和康明斯工业皮带预期翻倍,主要是下游柴发需求很好,拉动皮带需求(但占比小) 米其林授权:23年收入2kw+,24年4kw+,25年预期翻倍。 米其林北美授权业务预计年内落地,海外
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云创数据:算力训推一体机+AI政务双轮驱动,云计算弹性补涨王者就是他!
记者从深圳市福田区获悉,该区推出基于DeepSeek开发的“AI数智员工”,上线福田区政务大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外,还结合各部门各单位实际业务流程,量身定制个性化智能体,首批满足240个业务场景使用。 目前,福田区已上线11大类70名“数智员工”,覆盖公文处理、民生服务、应急管理、招商引资等多元场景。个性化定制生成时间从5天压缩至分钟级。公文格式修正准确率超95%,审核时间缩短90%,错误率控制在5%以内。 在AI算力国产化浪潮与政务信创需求井喷的双重催化下,云创数据作为
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