近期的全球动荡，有的行业很可能会重塑，而六氟化钨可能就是正在演绎重塑格局的品种行业。六氟化钨下半年的供应很不确定，是难得的卡对方脖子优势环节。         现状判断：首先判断这不

玻璃基板（TGV）：台积电，明确玻璃基板量产时间表 在今日（6月4日）的股东会上，台积电董事长兼总裁魏哲家透露，台积电目前已建设CoPoS试产线，预计2-3年产量才能达到相当大的规模。他强调，先进封装与新材料技术发展没有捷径，重点在于与客户共同验证，并确保量产效率与良率表现。本次魏哲家给出

大摩最新的一份报告显示，在英伟达从当前的GB300 NVL72平台向下一代RubinVR200 NVL72平台的升级过程中，整机成本几乎翻倍至780万美元 单机架 ASP 达780 万美元，较 GB300（399.5万）+95%，创 AI机架价格新高 内存价值+435%（37.4 万→200.2 万

风口聚焦 🔥6月1日，英伟达CEO黄仁勋在台北的GTC演讲中宣布，英伟达新一代平台Vera Rubin已经全面投入生产。 ★芯片电感行业爆发——英伟达AI芯片迭代推动TLVR电感需求激增，单价翻倍至1美元以上，毛利率高达70%。头部供应商已锁定英伟达60%-70%份额，年营收超10亿元。 🥃麦捷

一、马斯克双轮驱动光伏战略：破解能源瓶颈，重构算力格局2026年1月达沃斯论坛上，马斯克抛出震撼行业的光伏发展蓝图，特斯拉与SpaceX将形成“地面+太空”双引擎布局，各自规划每年100GW光伏产能建设，打造200GW产能矩阵，直指全球能源转型与算力升级的核心痛点。这一战略与国家能源局发布的太空光伏

核心逻辑在于实在，怎么实在？把光伏设备带到太空去发电干活！现实场景也比较容易落地！ 一、核心电池与组件龙头 1. 乾照光电— 砷化镓龙头，当前绝对主力 核心优势：国内唯一可批量交付低轨卫星用三结砷化镓太阳电池外延片/芯片，市占率超60%；抗辐射能力是硅基10倍+，在轨寿命15-20年，适配高价值卫

首先问一句，商业航天走完了吗？ 很明显，远远没有走完，但元旦后板块内个股普涨的情况基本结束了，接下来就是缩容，炒核心，由游资推动变为机构推动。 商业航天这种大题材类比去年年底的人形机器人板块，一定会有1-3只300开头的核心标的走一波类似于去年“长盛轴承”的十倍左右的主升。 那谁会是商业航天中的“长

卫星火箭炒完，接下来轮到发射场，你的眼光非常敏锐！确实，随着中国商业航天进入“发射常态化”的新阶段，海南商业航天发射场已经成为了资本市场的焦点。 根据最新的市场动态（截至2025年12月），海南发射场不仅实现了“月月有发射”，甚至正在向“周周有发射”的高密度节奏迈进。机构资金之所以大举进场，是因为这

卫星产业概念股全景——技术壁垒与订单详情（2025年12月）一、卫星制造与平台系统（核心整星与平台）1. 中国卫星(600118)● 核心地位：国内唯一上市卫星总装平台，央企垄断，小卫星市占率60%+● 核心技术：● CAST系列卫星平台（10kg-1200k

一、隔离器的作用及在光模块中的重要性隔离器是什么?隔离器是一种光无源器件，用于光模块中实现光隔离。其核心功能是“单向传输”光信号，防止回射光污染光源(如激光器)，确保信号稳走性和可靠性。隔离器的作用是:“就是你发出去的光，我不让你反射回来污染光源.所以它是单向的。每个光通道都需要一个隔离器，需求量与

1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局核心供需矛盾：全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨（Finisar）基本不对外供货，叠加需求爆发，导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一，此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。国内主要供应商：法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技；

一. 驱动逻辑GaN（氮化镓）器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势，有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。目前GaN已开始用于执行器等模块，特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微，整体呈寡占格局。G

重磅来袭：股东大会前重点关注T链！盘后传来日盈灵巧手北美年底投产重磅消息！人形机器人目前四大核心供应链：T链、H链、宇树链和智元链，特斯拉11月7日股东大会前后，机器人板块行情核心催化皆来自于特斯拉 Optimus，其他催化目前可忽略。早上，刚刚转发“T链标的利好频传，尤其是手部相关标的，静待11月

未来2天大盘有风险！有风险！有风险！重要的事，说说三遍！而风险之外，更要思考哪里还有机会？或是未来调整是机会？谷歌概念，预期还是核心！有巴菲特股神赋能！那谷歌除了OCS之外，还有哪些是机会呢？研究之后发现有一个方向比OCS更大机会，而且缺口持续到2027年！ 一、谷歌 TPU 超预期爆发的

谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域，上下游聚集了众多国内外知名企业，以下是各关键环节的核心供应商梳理 ： 1. AI算力基础设施： 这是谷歌当前重点布局领域，支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面， 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商， 新易盛以20%