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高坚果
以市场为导向
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-11 09:23:14
虚拟数字人
天娱数科:基于“MetaSurfing-元享智能云平台”打造的国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”,已成为国内虚拟数字人头部IP并取得全网粉丝近550万等破圈成绩。天娱数科国风虚拟数字人天妤荣获抖音轻漫计划“年度新锐IP”。首部AI创作的科幻短篇《时间少女日志》上线。 万兴科技:面向出海短视频营销领域,全球首发公司旗下AIGC“真人”短视频出海营销神器万兴播爆。通过对抗生成、唇形迁移、口型矫正等领先的AI技术,万兴科技打造了媲美真人的60+多国籍数字人形象,涵盖男女老少及海内外等多人群、多肤
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天娱数科
8
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2.04
高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-10 15:16:11
5月10日复盘
关于市场,如果是在强势有效交易市场,那一般就是树立主题龙头,再进行横向或者纵向的挖掘,形成共振。但是反过来如果弱势交易市场,一旦进行挖掘补涨标的等于自埋,当下市场偏向第二种弱势交易,资金分歧很大,多主题表现,每个主题都有资金分流,凝聚不起来,主题里面基本面上就活跃那几个在反复表现,或者跌多的一些标的异动一下,走的也不果断。还一种情况,绝对牛市,资金的量够大可以进行多主题灌溉,全面共振。 今日市场缩量,沪指低开低走,创业板阶段新低后反弹,新能源带头市场反弹。 中特估方面,今日中国银河、中刚国际跌停
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通合科技
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特锐德
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中国出版
2
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1
1.13
高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-09 15:06:25
5月9日复盘
我今天听到有一个说法分享下,大致是经济复苏比较缓慢,大家对于赛道成长的预期比较差,还有就是注册制下面,上市的公司多了,也不太好选,反而大块头有一定的稀缺性,还有个说法资产荒,房子、理财都看不到很好的收益,资金就去配置高分红的大蓝筹,差不多就上面3个理由,带动这一波大票的行情,反正我一个也没赚到,的确是认知外或者偏好外的。 市场割裂的厉害,增量不足,今天指数跳水了,最惨就是最近没涨的科创、创业板跌的就更难看了,消息上中芯国际有利空,服务器、存储芯片也有利空,总体感觉硬件端的周期底部磨得也很惨烈。
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国投资本
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0.89
高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-08 18:10:19
5月8日复盘
今日市场放量上涨,主板比上周四还大的量,今天中移动历史新高,中国银行都涨停了,中国石油创了8年新高,但是创业板跟科创板没啥表现。总体来说,市场最核心的方向还是中特估。 一般有几种情况,一种就是大块头继续再攻几天,板块轮动,把保险、银行、券商、一带一路等大块头以及中特估没怎么涨做一个雨露均沾,全部补一遍估值,从今天的量能看深圳主板、创业板、科创板还不太行,所以这个时候市场依然会有跷跷板效益。 另一种情况就是,沪指稳住了,资金回流数字经济,重点看数据要素,数据要素从上周五尾盘异动加今天连着涨2天了,
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中船科技
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0.86
高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-05 15:10:11
5月5日复盘
今日市场感觉就混乱了,很多板块都动了,早上保险银行地产基建都动了,资金把大块头轮了个遍,太散了,这些大板块太费钱了,增量不够,那结果就不太理想了,主题方面今日液冷、光模块大跌了,AI+任何一个主题高到一定程度都避免不来这个风险,后续的传媒应该也会有这个经历。上一次AI调整前,我记得好像最后炒作的就是AI+设计,今日AI+设计是主题里最强的。其余还有AI+安全,AI+显示,AI+智能助理,AI+数据,AI+教育等,就是总体主题内部也是有分化的。 新冠药这块市场不太认可,身边有得的人都说症状还比较轻
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华建集团
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彩讯股份
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3
1.91
高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-04 15:23:35
5月4日复盘
今日有几点我觉得值得关注,上证放量的,增加还挺明显的,最近保险、银行、一带一路、港口等大板块表现特别好,直接带动市场放量了,我觉得这是跟前面抄AI的时候不一样的一个点。我感觉大概,低估值的中特估还没结束,我稍微翻了下保险、银行、港口之类的都是净资产附近,PE也就10以下的,这个方向可以继续寻找。 另外一点,AI+传媒一致性预期太好了,感觉今天都集体涨停了,有点短期毕业照的味道,差不多要见调整了,调整后再考虑吧。 还有值得关注是有些低位的板块在蠢蠢欲动,譬如AI+服装设计,是不是可以给板块降本提效
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中国太保
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0.99
高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-04 09:57:16
AI服装定制酷特智能
AI生成的小绿裙,成了小红书电商爆款 AI会改变服装电商行业的游戏规则,AI出设计图,然后再销售同款实物,再联系工厂下单,就可以“0成本开店”,AI时代每个人都可以是服装设计师。而且目前看来这个方向认可度是非常高。 AI时代的受益者酷特智能(300840) 酷特智能的战略是打造C2M产业互联网平台生态,服装是试验室载体。在制造端,酷特智能打造了以版型数据库、款式数据库、工艺数据库、BOM数据库等为核心的数据库系统,打破了服装行业甚至工业制造业中“个性化与工业化”的矛盾,真正实现了“一人一版,一衣
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酷特智能
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3.61
高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-03 17:03:24
AI+传媒大概率是弹性最好的方向,其余关注医药、港口
市场层面看,AI+传媒在节前大跌的时候基本没跌,反弹的时候又士气最足,这个板块最核心的逻辑就是跌了好几年,筹码啥的干净,稍微有点新的弹性就会很好,至于业绩目前反正是一般般的,AI+传媒子版本比较多,像AI+游戏,AI+影视,AI+出版等等,可以炒作降本提效,可以炒作IP资源,更重要的是这个板块有人才,AI应用端的创新源泉地,炒作逻辑上还是比较顺,这里跟业绩没太大关系。中文在线一季度亏损当天还上涨,更多的还是炒作预期。在现在这个位置大概率谁也不能确定,应用端的王者是哪家公司,所以关键字是预期,除了
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中国科传
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唐山港
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拓新药业
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4.66
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-29 15:44:22
AI+办公估值简评
万兴科技:公司定位为全球领先的新生代数字创意赋能者,主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的设计、研发、销售和运营。已经有 PDFelement、万兴喵影(Filmora)和亿图图示(EdrawMax)已经推出AI相关功能。 2022年公司实现营业收入11.80亿元,同比增长15%;实现归母净利润4125.52万元,同比增长48%。2023年一季报实现营业收入3.55亿元,同比增长35%,归母净利润达2085.58万元,同比增长686%。 按一季报去看全年估值是233倍P
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彩讯股份
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万兴科技
13
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31.14
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-27 13:37:02
迪普科技合同负债同比增长207%
迪普科技(300768)2023年一季度营业收入2.31亿元,同比增长8.14%;归属于上市公司股东的净利润3264.69万元,同比下降28.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3130.69万元,同比下降31.05%;基本每股收益0.05元。2022年实现营收8.93亿元,同比下降13.31%;净利润1.50亿元,同比下降51.57%。 公司的2022年年报跟季报看着都不太好,不过有一个数据我觉得非常好,公司2022年年末合同负债1.15亿元(2021同期4389万,同比增长1
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迪普科技
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3.33
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-24 13:02:40
龙头系列学习—中国科传
中国科传为什么成为龙头,中国的科技传道者的身份,中国AI科技数据的源泉,目前这个位置公司总市值也才284亿,其中81%(中国科学院+工信部组合)都是大股东的,流通市值的也就51亿。估值说不来,市盈率现在是60倍,如果用梦想估值法还是有空间的,另外就是等减持公告,可以作为短期调整的参考。总结下,中国科传特点:纯正的中特估+流通市值小+符合当下热门产业+存在稀缺性+启动的时候低估值+持续几年底部。 先看看前十,年报季报还没披露,我只能看三季报的如下图,中国科技出版(许多专业类头部)+人民邮电出版+电
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中国科传
9
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4
11.70
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-22 09:33:11
总结
昨日市场大跌,有朋友也来问我,这一波结束了吗,我先做个自我检讨,一开始大力看好国资云、光刻机、光模块、AI数据、AI应用、AI治理都比较前瞻,也表现非常好的,但是到后面的时空大数据、交通数据、智能模组、存储芯片、网络安全就不是很成功,我固有思维里面对于一个有效的主题,我会进行扩散跟延展,扩散是一个主题可以放大的内生需求,但是我忽视了市场整体的成交量,其实并不具备大幅扩散的需求,所以我后面判断错了好几个方向,然后在扩散的问题上中特估+传媒出版是作为数据要素是做了晋级的,中国科传、中信出版、南方传媒
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万兴科技
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铁科轨道
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1.04
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-20 12:17:55
关于液冷
英特尔市场营销集团副总裁、中国区数据中心销售总经理兼中国区运营商销售总经理庄秉翰介绍说:“传统风冷的数据中心的PUE能到1.4-1.5,但现在通过液冷可以做到近1.1,这对整个能耗的改善有很明显的作用。”液冷对基于新一代处理器的服务器来说肯定是一个发展方向。新一代服务器所搭载的处理器的核数越来越多,对功耗的需求越来越高,包括国家“东数西算”等工程项目对数据中心PUE的要求也非常高。英特尔提出,为在浸没式液冷场景下使用第三代和第四代至强可扩展处理器的厂家,提供一年保修服务,这也是英特尔为了加速液冷
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高澜股份
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14.15
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-20 09:32:04
算网安全
满世界都在炒作算力产业链的时候,是否可以另辟蹊径寻找合适位置的配套服务商,毕竟现在明面算力的很多股票位置都不低,特别是光模块,算力芯片这些的,那我们可以考虑在算力这个产业链上寻找新的机会,算力网络安全就是一个很不错的方向。这个细分预期空间成长性不错,细分股票可容纳资金也可以。 华为副董事长、轮值董事长 CFO孟晚舟指出,目前有 170 多个国家发布了数字化发展报告,预计 2025 年 55% 经济增长来自于数字驱动,2026 年全球数字化转型支出将达到 3.41 万亿元。 华为预计,到 2030
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迪普科技
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奇安信
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3.50
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-18 11:10:18
关于迪普科技
公司搬进新家,接下去要推股权激励重在发展,管理团队基因优良,管理及研发有保证,公司19年上市至今也没真正在资本市场表现过,去年疫情背景下,公司主营收入下滑,但是公司逆势加大投入,后续有望逐步兑现,公司是综合性的网安解决方案厂商,拥有基础网络产品、应用交付产品、网络安全产品(NGFW、IDS、WAF 等)三大产品线,专攻工控安全、网络边界安全、数据安全三大应用场景。数字要素流转、人工智能发展都离不开安全,公司有望受益,公司的货币资金近27亿、资产负债率10%,财务指标总体都较好,对于公司估值,我现
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迪普科技
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虚拟数字人
天娱数科:基于“MetaSurfing-元享智能云平台”打造的国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”,已成为国内虚拟数字人头部IP并取得全网粉丝近550万等破圈成绩。天娱数科国风虚拟数字人天妤荣获抖音轻漫计划“年度新锐IP”。首部AI创作的科幻短篇《时间少女日志》上线。 万兴科技:面向出海短视频营销领域,全球首发公司旗下AIGC“真人”短视频出海营销神器万兴播爆。通过对抗生成、唇形迁移、口型矫正等领先的AI技术,万兴科技打造了媲美真人的60+多国籍数字人形象,涵盖男女老少及海内外等多人群、多肤
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天娱数科
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高坚果
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5月10日复盘
关于市场,如果是在强势有效交易市场,那一般就是树立主题龙头,再进行横向或者纵向的挖掘,形成共振。但是反过来如果弱势交易市场,一旦进行挖掘补涨标的等于自埋,当下市场偏向第二种弱势交易,资金分歧很大,多主题表现,每个主题都有资金分流,凝聚不起来,主题里面基本面上就活跃那几个在反复表现,或者跌多的一些标的异动一下,走的也不果断。还一种情况,绝对牛市,资金的量够大可以进行多主题灌溉,全面共振。 今日市场缩量,沪指低开低走,创业板阶段新低后反弹,新能源带头市场反弹。 中特估方面,今日中国银河、中刚国际跌停
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中国出版
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2023-05-09 15:06:25
5月9日复盘
我今天听到有一个说法分享下,大致是经济复苏比较缓慢,大家对于赛道成长的预期比较差,还有就是注册制下面,上市的公司多了,也不太好选,反而大块头有一定的稀缺性,还有个说法资产荒,房子、理财都看不到很好的收益,资金就去配置高分红的大蓝筹,差不多就上面3个理由,带动这一波大票的行情,反正我一个也没赚到,的确是认知外或者偏好外的。 市场割裂的厉害,增量不足,今天指数跳水了,最惨就是最近没涨的科创、创业板跌的就更难看了,消息上中芯国际有利空,服务器、存储芯片也有利空,总体感觉硬件端的周期底部磨得也很惨烈。
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5月8日复盘
今日市场放量上涨,主板比上周四还大的量,今天中移动历史新高,中国银行都涨停了,中国石油创了8年新高,但是创业板跟科创板没啥表现。总体来说,市场最核心的方向还是中特估。 一般有几种情况,一种就是大块头继续再攻几天,板块轮动,把保险、银行、券商、一带一路等大块头以及中特估没怎么涨做一个雨露均沾,全部补一遍估值,从今天的量能看深圳主板、创业板、科创板还不太行,所以这个时候市场依然会有跷跷板效益。 另一种情况就是,沪指稳住了,资金回流数字经济,重点看数据要素,数据要素从上周五尾盘异动加今天连着涨2天了,
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中船科技
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全梭哈的老股民
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5月5日复盘
今日市场感觉就混乱了,很多板块都动了,早上保险银行地产基建都动了,资金把大块头轮了个遍,太散了,这些大板块太费钱了,增量不够,那结果就不太理想了,主题方面今日液冷、光模块大跌了,AI+任何一个主题高到一定程度都避免不来这个风险,后续的传媒应该也会有这个经历。上一次AI调整前,我记得好像最后炒作的就是AI+设计,今日AI+设计是主题里最强的。其余还有AI+安全,AI+显示,AI+智能助理,AI+数据,AI+教育等,就是总体主题内部也是有分化的。 新冠药这块市场不太认可,身边有得的人都说症状还比较轻
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华建集团
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彩讯股份
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5月4日复盘
今日有几点我觉得值得关注,上证放量的,增加还挺明显的,最近保险、银行、一带一路、港口等大板块表现特别好,直接带动市场放量了,我觉得这是跟前面抄AI的时候不一样的一个点。我感觉大概,低估值的中特估还没结束,我稍微翻了下保险、银行、港口之类的都是净资产附近,PE也就10以下的,这个方向可以继续寻找。 另外一点,AI+传媒一致性预期太好了,感觉今天都集体涨停了,有点短期毕业照的味道,差不多要见调整了,调整后再考虑吧。 还有值得关注是有些低位的板块在蠢蠢欲动,譬如AI+服装设计,是不是可以给板块降本提效
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中国太保
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AI服装定制酷特智能
AI生成的小绿裙,成了小红书电商爆款 AI会改变服装电商行业的游戏规则,AI出设计图,然后再销售同款实物,再联系工厂下单,就可以“0成本开店”,AI时代每个人都可以是服装设计师。而且目前看来这个方向认可度是非常高。 AI时代的受益者酷特智能(300840) 酷特智能的战略是打造C2M产业互联网平台生态,服装是试验室载体。在制造端,酷特智能打造了以版型数据库、款式数据库、工艺数据库、BOM数据库等为核心的数据库系统,打破了服装行业甚至工业制造业中“个性化与工业化”的矛盾,真正实现了“一人一版,一衣
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酷特智能
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AI+传媒大概率是弹性最好的方向,其余关注医药、港口
市场层面看,AI+传媒在节前大跌的时候基本没跌,反弹的时候又士气最足,这个板块最核心的逻辑就是跌了好几年,筹码啥的干净,稍微有点新的弹性就会很好,至于业绩目前反正是一般般的,AI+传媒子版本比较多,像AI+游戏,AI+影视,AI+出版等等,可以炒作降本提效,可以炒作IP资源,更重要的是这个板块有人才,AI应用端的创新源泉地,炒作逻辑上还是比较顺,这里跟业绩没太大关系。中文在线一季度亏损当天还上涨,更多的还是炒作预期。在现在这个位置大概率谁也不能确定,应用端的王者是哪家公司,所以关键字是预期,除了
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中国科传
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唐山港
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拓新药业
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2023-04-29 15:44:22
AI+办公估值简评
万兴科技:公司定位为全球领先的新生代数字创意赋能者,主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的设计、研发、销售和运营。已经有 PDFelement、万兴喵影(Filmora)和亿图图示(EdrawMax)已经推出AI相关功能。 2022年公司实现营业收入11.80亿元,同比增长15%;实现归母净利润4125.52万元,同比增长48%。2023年一季报实现营业收入3.55亿元,同比增长35%,归母净利润达2085.58万元,同比增长686%。 按一季报去看全年估值是233倍P
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彩讯股份
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万兴科技
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2023-04-27 13:37:02
迪普科技合同负债同比增长207%
迪普科技(300768)2023年一季度营业收入2.31亿元,同比增长8.14%;归属于上市公司股东的净利润3264.69万元,同比下降28.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3130.69万元,同比下降31.05%;基本每股收益0.05元。2022年实现营收8.93亿元,同比下降13.31%;净利润1.50亿元,同比下降51.57%。 公司的2022年年报跟季报看着都不太好,不过有一个数据我觉得非常好,公司2022年年末合同负债1.15亿元(2021同期4389万,同比增长1
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迪普科技
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龙头系列学习—中国科传
中国科传为什么成为龙头,中国的科技传道者的身份,中国AI科技数据的源泉,目前这个位置公司总市值也才284亿,其中81%(中国科学院+工信部组合)都是大股东的,流通市值的也就51亿。估值说不来,市盈率现在是60倍,如果用梦想估值法还是有空间的,另外就是等减持公告,可以作为短期调整的参考。总结下,中国科传特点:纯正的中特估+流通市值小+符合当下热门产业+存在稀缺性+启动的时候低估值+持续几年底部。 先看看前十,年报季报还没披露,我只能看三季报的如下图,中国科技出版(许多专业类头部)+人民邮电出版+电
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中国科传
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2023-04-22 09:33:11
总结
昨日市场大跌,有朋友也来问我,这一波结束了吗,我先做个自我检讨,一开始大力看好国资云、光刻机、光模块、AI数据、AI应用、AI治理都比较前瞻,也表现非常好的,但是到后面的时空大数据、交通数据、智能模组、存储芯片、网络安全就不是很成功,我固有思维里面对于一个有效的主题,我会进行扩散跟延展,扩散是一个主题可以放大的内生需求,但是我忽视了市场整体的成交量,其实并不具备大幅扩散的需求,所以我后面判断错了好几个方向,然后在扩散的问题上中特估+传媒出版是作为数据要素是做了晋级的,中国科传、中信出版、南方传媒
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铁科轨道
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2023-04-20 12:17:55
关于液冷
英特尔市场营销集团副总裁、中国区数据中心销售总经理兼中国区运营商销售总经理庄秉翰介绍说:“传统风冷的数据中心的PUE能到1.4-1.5,但现在通过液冷可以做到近1.1,这对整个能耗的改善有很明显的作用。”液冷对基于新一代处理器的服务器来说肯定是一个发展方向。新一代服务器所搭载的处理器的核数越来越多,对功耗的需求越来越高,包括国家“东数西算”等工程项目对数据中心PUE的要求也非常高。英特尔提出,为在浸没式液冷场景下使用第三代和第四代至强可扩展处理器的厂家,提供一年保修服务,这也是英特尔为了加速液冷
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算网安全
满世界都在炒作算力产业链的时候,是否可以另辟蹊径寻找合适位置的配套服务商,毕竟现在明面算力的很多股票位置都不低,特别是光模块,算力芯片这些的,那我们可以考虑在算力这个产业链上寻找新的机会,算力网络安全就是一个很不错的方向。这个细分预期空间成长性不错,细分股票可容纳资金也可以。 华为副董事长、轮值董事长 CFO孟晚舟指出,目前有 170 多个国家发布了数字化发展报告,预计 2025 年 55% 经济增长来自于数字驱动,2026 年全球数字化转型支出将达到 3.41 万亿元。 华为预计,到 2030
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2023-04-18 11:10:18
关于迪普科技
公司搬进新家,接下去要推股权激励重在发展,管理团队基因优良,管理及研发有保证,公司19年上市至今也没真正在资本市场表现过,去年疫情背景下,公司主营收入下滑,但是公司逆势加大投入,后续有望逐步兑现,公司是综合性的网安解决方案厂商,拥有基础网络产品、应用交付产品、网络安全产品(NGFW、IDS、WAF 等)三大产品线,专攻工控安全、网络边界安全、数据安全三大应用场景。数字要素流转、人工智能发展都离不开安全,公司有望受益,公司的货币资金近27亿、资产负债率10%,财务指标总体都较好,对于公司估值,我现
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全梭哈的老股民
2023-05-10 15:16:11
5月10日复盘
关于市场,如果是在强势有效交易市场,那一般就是树立主题龙头,再进行横向或者纵向的挖掘,形成共振。但是反过来如果弱势交易市场,一旦进行挖掘补涨标的等于自埋,当下市场偏向第二种弱势交易,资金分歧很大,多主题表现,每个主题都有资金分流,凝聚不起来,主题里面基本面上就活跃那几个在反复表现,或者跌多的一些标的异动一下,走的也不果断。还一种情况,绝对牛市,资金的量够大可以进行多主题灌溉,全面共振。 今日市场缩量,沪指低开低走,创业板阶段新低后反弹,新能源带头市场反弹。 中特估方面,今日中国银河、中刚国际跌停
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-09 15:06:25
5月9日复盘
我今天听到有一个说法分享下,大致是经济复苏比较缓慢,大家对于赛道成长的预期比较差,还有就是注册制下面,上市的公司多了,也不太好选,反而大块头有一定的稀缺性,还有个说法资产荒,房子、理财都看不到很好的收益,资金就去配置高分红的大蓝筹,差不多就上面3个理由,带动这一波大票的行情,反正我一个也没赚到,的确是认知外或者偏好外的。 市场割裂的厉害,增量不足,今天指数跳水了,最惨就是最近没涨的科创、创业板跌的就更难看了,消息上中芯国际有利空,服务器、存储芯片也有利空,总体感觉硬件端的周期底部磨得也很惨烈。
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国投资本
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0.89
高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-08 18:10:19
5月8日复盘
今日市场放量上涨,主板比上周四还大的量,今天中移动历史新高,中国银行都涨停了,中国石油创了8年新高,但是创业板跟科创板没啥表现。总体来说,市场最核心的方向还是中特估。 一般有几种情况,一种就是大块头继续再攻几天,板块轮动,把保险、银行、券商、一带一路等大块头以及中特估没怎么涨做一个雨露均沾,全部补一遍估值,从今天的量能看深圳主板、创业板、科创板还不太行,所以这个时候市场依然会有跷跷板效益。 另一种情况就是,沪指稳住了,资金回流数字经济,重点看数据要素,数据要素从上周五尾盘异动加今天连着涨2天了,
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中船科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-05 15:10:11
5月5日复盘
今日市场感觉就混乱了,很多板块都动了,早上保险银行地产基建都动了,资金把大块头轮了个遍,太散了,这些大板块太费钱了,增量不够,那结果就不太理想了,主题方面今日液冷、光模块大跌了,AI+任何一个主题高到一定程度都避免不来这个风险,后续的传媒应该也会有这个经历。上一次AI调整前,我记得好像最后炒作的就是AI+设计,今日AI+设计是主题里最强的。其余还有AI+安全,AI+显示,AI+智能助理,AI+数据,AI+教育等,就是总体主题内部也是有分化的。 新冠药这块市场不太认可,身边有得的人都说症状还比较轻
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华建集团
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彩讯股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-04 15:23:35
5月4日复盘
今日有几点我觉得值得关注,上证放量的,增加还挺明显的,最近保险、银行、一带一路、港口等大板块表现特别好,直接带动市场放量了,我觉得这是跟前面抄AI的时候不一样的一个点。我感觉大概,低估值的中特估还没结束,我稍微翻了下保险、银行、港口之类的都是净资产附近,PE也就10以下的,这个方向可以继续寻找。 另外一点,AI+传媒一致性预期太好了,感觉今天都集体涨停了,有点短期毕业照的味道,差不多要见调整了,调整后再考虑吧。 还有值得关注是有些低位的板块在蠢蠢欲动,譬如AI+服装设计,是不是可以给板块降本提效
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中国太保
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-04 09:57:16
AI服装定制酷特智能
AI生成的小绿裙,成了小红书电商爆款 AI会改变服装电商行业的游戏规则,AI出设计图,然后再销售同款实物,再联系工厂下单,就可以“0成本开店”,AI时代每个人都可以是服装设计师。而且目前看来这个方向认可度是非常高。 AI时代的受益者酷特智能(300840) 酷特智能的战略是打造C2M产业互联网平台生态,服装是试验室载体。在制造端,酷特智能打造了以版型数据库、款式数据库、工艺数据库、BOM数据库等为核心的数据库系统,打破了服装行业甚至工业制造业中“个性化与工业化”的矛盾,真正实现了“一人一版,一衣
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酷特智能
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-03 17:03:24
AI+传媒大概率是弹性最好的方向,其余关注医药、港口
市场层面看,AI+传媒在节前大跌的时候基本没跌,反弹的时候又士气最足,这个板块最核心的逻辑就是跌了好几年,筹码啥的干净,稍微有点新的弹性就会很好,至于业绩目前反正是一般般的,AI+传媒子版本比较多,像AI+游戏,AI+影视,AI+出版等等,可以炒作降本提效,可以炒作IP资源,更重要的是这个板块有人才,AI应用端的创新源泉地,炒作逻辑上还是比较顺,这里跟业绩没太大关系。中文在线一季度亏损当天还上涨,更多的还是炒作预期。在现在这个位置大概率谁也不能确定,应用端的王者是哪家公司,所以关键字是预期,除了
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中国科传
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唐山港
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拓新药业
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-29 15:44:22
AI+办公估值简评
万兴科技:公司定位为全球领先的新生代数字创意赋能者,主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的设计、研发、销售和运营。已经有 PDFelement、万兴喵影(Filmora)和亿图图示(EdrawMax)已经推出AI相关功能。 2022年公司实现营业收入11.80亿元,同比增长15%;实现归母净利润4125.52万元,同比增长48%。2023年一季报实现营业收入3.55亿元,同比增长35%,归母净利润达2085.58万元,同比增长686%。 按一季报去看全年估值是233倍P
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彩讯股份
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万兴科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-27 13:37:02
迪普科技合同负债同比增长207%
迪普科技(300768)2023年一季度营业收入2.31亿元,同比增长8.14%;归属于上市公司股东的净利润3264.69万元,同比下降28.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3130.69万元,同比下降31.05%;基本每股收益0.05元。2022年实现营收8.93亿元,同比下降13.31%;净利润1.50亿元,同比下降51.57%。 公司的2022年年报跟季报看着都不太好,不过有一个数据我觉得非常好,公司2022年年末合同负债1.15亿元(2021同期4389万,同比增长1
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迪普科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-24 13:02:40
龙头系列学习—中国科传
中国科传为什么成为龙头,中国的科技传道者的身份,中国AI科技数据的源泉,目前这个位置公司总市值也才284亿,其中81%(中国科学院+工信部组合)都是大股东的,流通市值的也就51亿。估值说不来,市盈率现在是60倍,如果用梦想估值法还是有空间的,另外就是等减持公告,可以作为短期调整的参考。总结下,中国科传特点:纯正的中特估+流通市值小+符合当下热门产业+存在稀缺性+启动的时候低估值+持续几年底部。 先看看前十,年报季报还没披露,我只能看三季报的如下图,中国科技出版(许多专业类头部)+人民邮电出版+电
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中国科传
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-22 09:33:11
总结
昨日市场大跌,有朋友也来问我,这一波结束了吗,我先做个自我检讨,一开始大力看好国资云、光刻机、光模块、AI数据、AI应用、AI治理都比较前瞻,也表现非常好的,但是到后面的时空大数据、交通数据、智能模组、存储芯片、网络安全就不是很成功,我固有思维里面对于一个有效的主题,我会进行扩散跟延展,扩散是一个主题可以放大的内生需求,但是我忽视了市场整体的成交量,其实并不具备大幅扩散的需求,所以我后面判断错了好几个方向,然后在扩散的问题上中特估+传媒出版是作为数据要素是做了晋级的,中国科传、中信出版、南方传媒
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万兴科技
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铁科轨道
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-20 12:17:55
关于液冷
英特尔市场营销集团副总裁、中国区数据中心销售总经理兼中国区运营商销售总经理庄秉翰介绍说:“传统风冷的数据中心的PUE能到1.4-1.5,但现在通过液冷可以做到近1.1,这对整个能耗的改善有很明显的作用。”液冷对基于新一代处理器的服务器来说肯定是一个发展方向。新一代服务器所搭载的处理器的核数越来越多,对功耗的需求越来越高,包括国家“东数西算”等工程项目对数据中心PUE的要求也非常高。英特尔提出,为在浸没式液冷场景下使用第三代和第四代至强可扩展处理器的厂家,提供一年保修服务,这也是英特尔为了加速液冷
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高澜股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-20 09:32:04
算网安全
满世界都在炒作算力产业链的时候,是否可以另辟蹊径寻找合适位置的配套服务商,毕竟现在明面算力的很多股票位置都不低,特别是光模块,算力芯片这些的,那我们可以考虑在算力这个产业链上寻找新的机会,算力网络安全就是一个很不错的方向。这个细分预期空间成长性不错,细分股票可容纳资金也可以。 华为副董事长、轮值董事长 CFO孟晚舟指出,目前有 170 多个国家发布了数字化发展报告,预计 2025 年 55% 经济增长来自于数字驱动,2026 年全球数字化转型支出将达到 3.41 万亿元。 华为预计,到 2030
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迪普科技
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奇安信
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-18 11:10:18
关于迪普科技
公司搬进新家,接下去要推股权激励重在发展,管理团队基因优良,管理及研发有保证,公司19年上市至今也没真正在资本市场表现过,去年疫情背景下,公司主营收入下滑,但是公司逆势加大投入,后续有望逐步兑现,公司是综合性的网安解决方案厂商,拥有基础网络产品、应用交付产品、网络安全产品(NGFW、IDS、WAF 等)三大产品线,专攻工控安全、网络边界安全、数据安全三大应用场景。数字要素流转、人工智能发展都离不开安全,公司有望受益,公司的货币资金近27亿、资产负债率10%,财务指标总体都较好,对于公司估值,我现
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迪普科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-11 09:23:14
虚拟数字人
天娱数科:基于“MetaSurfing-元享智能云平台”打造的国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”,已成为国内虚拟数字人头部IP并取得全网粉丝近550万等破圈成绩。天娱数科国风虚拟数字人天妤荣获抖音轻漫计划“年度新锐IP”。首部AI创作的科幻短篇《时间少女日志》上线。 万兴科技:面向出海短视频营销领域,全球首发公司旗下AIGC“真人”短视频出海营销神器万兴播爆。通过对抗生成、唇形迁移、口型矫正等领先的AI技术,万兴科技打造了媲美真人的60+多国籍数字人形象,涵盖男女老少及海内外等多人群、多肤
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天娱数科
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-10 15:16:11
5月10日复盘
关于市场,如果是在强势有效交易市场,那一般就是树立主题龙头,再进行横向或者纵向的挖掘,形成共振。但是反过来如果弱势交易市场,一旦进行挖掘补涨标的等于自埋,当下市场偏向第二种弱势交易,资金分歧很大,多主题表现,每个主题都有资金分流,凝聚不起来,主题里面基本面上就活跃那几个在反复表现,或者跌多的一些标的异动一下,走的也不果断。还一种情况,绝对牛市,资金的量够大可以进行多主题灌溉,全面共振。 今日市场缩量,沪指低开低走,创业板阶段新低后反弹,新能源带头市场反弹。 中特估方面,今日中国银河、中刚国际跌停
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通合科技
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特锐德
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中国出版
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2023-05-09 15:06:25
5月9日复盘
我今天听到有一个说法分享下,大致是经济复苏比较缓慢,大家对于赛道成长的预期比较差,还有就是注册制下面,上市的公司多了,也不太好选,反而大块头有一定的稀缺性,还有个说法资产荒,房子、理财都看不到很好的收益,资金就去配置高分红的大蓝筹,差不多就上面3个理由,带动这一波大票的行情,反正我一个也没赚到,的确是认知外或者偏好外的。 市场割裂的厉害,增量不足,今天指数跳水了,最惨就是最近没涨的科创、创业板跌的就更难看了,消息上中芯国际有利空,服务器、存储芯片也有利空,总体感觉硬件端的周期底部磨得也很惨烈。
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国投资本
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-08 18:10:19
5月8日复盘
今日市场放量上涨,主板比上周四还大的量,今天中移动历史新高,中国银行都涨停了,中国石油创了8年新高,但是创业板跟科创板没啥表现。总体来说,市场最核心的方向还是中特估。 一般有几种情况,一种就是大块头继续再攻几天,板块轮动,把保险、银行、券商、一带一路等大块头以及中特估没怎么涨做一个雨露均沾,全部补一遍估值,从今天的量能看深圳主板、创业板、科创板还不太行,所以这个时候市场依然会有跷跷板效益。 另一种情况就是,沪指稳住了,资金回流数字经济,重点看数据要素,数据要素从上周五尾盘异动加今天连着涨2天了,
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中船科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-05 15:10:11
5月5日复盘
今日市场感觉就混乱了,很多板块都动了,早上保险银行地产基建都动了,资金把大块头轮了个遍,太散了,这些大板块太费钱了,增量不够,那结果就不太理想了,主题方面今日液冷、光模块大跌了,AI+任何一个主题高到一定程度都避免不来这个风险,后续的传媒应该也会有这个经历。上一次AI调整前,我记得好像最后炒作的就是AI+设计,今日AI+设计是主题里最强的。其余还有AI+安全,AI+显示,AI+智能助理,AI+数据,AI+教育等,就是总体主题内部也是有分化的。 新冠药这块市场不太认可,身边有得的人都说症状还比较轻
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华建集团
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彩讯股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-04 15:23:35
5月4日复盘
今日有几点我觉得值得关注,上证放量的,增加还挺明显的,最近保险、银行、一带一路、港口等大板块表现特别好,直接带动市场放量了,我觉得这是跟前面抄AI的时候不一样的一个点。我感觉大概,低估值的中特估还没结束,我稍微翻了下保险、银行、港口之类的都是净资产附近,PE也就10以下的,这个方向可以继续寻找。 另外一点,AI+传媒一致性预期太好了,感觉今天都集体涨停了,有点短期毕业照的味道,差不多要见调整了,调整后再考虑吧。 还有值得关注是有些低位的板块在蠢蠢欲动,譬如AI+服装设计,是不是可以给板块降本提效
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中国太保
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2023-05-04 09:57:16
AI服装定制酷特智能
AI生成的小绿裙,成了小红书电商爆款 AI会改变服装电商行业的游戏规则,AI出设计图,然后再销售同款实物,再联系工厂下单,就可以“0成本开店”,AI时代每个人都可以是服装设计师。而且目前看来这个方向认可度是非常高。 AI时代的受益者酷特智能(300840) 酷特智能的战略是打造C2M产业互联网平台生态,服装是试验室载体。在制造端,酷特智能打造了以版型数据库、款式数据库、工艺数据库、BOM数据库等为核心的数据库系统,打破了服装行业甚至工业制造业中“个性化与工业化”的矛盾,真正实现了“一人一版,一衣
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酷特智能
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AI+传媒大概率是弹性最好的方向,其余关注医药、港口
市场层面看,AI+传媒在节前大跌的时候基本没跌,反弹的时候又士气最足,这个板块最核心的逻辑就是跌了好几年,筹码啥的干净,稍微有点新的弹性就会很好,至于业绩目前反正是一般般的,AI+传媒子版本比较多,像AI+游戏,AI+影视,AI+出版等等,可以炒作降本提效,可以炒作IP资源,更重要的是这个板块有人才,AI应用端的创新源泉地,炒作逻辑上还是比较顺,这里跟业绩没太大关系。中文在线一季度亏损当天还上涨,更多的还是炒作预期。在现在这个位置大概率谁也不能确定,应用端的王者是哪家公司,所以关键字是预期,除了
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中国科传
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唐山港
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拓新药业
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2023-04-29 15:44:22
AI+办公估值简评
万兴科技:公司定位为全球领先的新生代数字创意赋能者,主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的设计、研发、销售和运营。已经有 PDFelement、万兴喵影(Filmora)和亿图图示(EdrawMax)已经推出AI相关功能。 2022年公司实现营业收入11.80亿元,同比增长15%;实现归母净利润4125.52万元,同比增长48%。2023年一季报实现营业收入3.55亿元,同比增长35%,归母净利润达2085.58万元,同比增长686%。 按一季报去看全年估值是233倍P
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彩讯股份
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万兴科技
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2023-04-27 13:37:02
迪普科技合同负债同比增长207%
迪普科技(300768)2023年一季度营业收入2.31亿元,同比增长8.14%;归属于上市公司股东的净利润3264.69万元,同比下降28.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3130.69万元,同比下降31.05%;基本每股收益0.05元。2022年实现营收8.93亿元,同比下降13.31%;净利润1.50亿元,同比下降51.57%。 公司的2022年年报跟季报看着都不太好,不过有一个数据我觉得非常好,公司2022年年末合同负债1.15亿元(2021同期4389万,同比增长1
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迪普科技
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龙头系列学习—中国科传
中国科传为什么成为龙头,中国的科技传道者的身份,中国AI科技数据的源泉,目前这个位置公司总市值也才284亿,其中81%(中国科学院+工信部组合)都是大股东的,流通市值的也就51亿。估值说不来,市盈率现在是60倍,如果用梦想估值法还是有空间的,另外就是等减持公告,可以作为短期调整的参考。总结下,中国科传特点:纯正的中特估+流通市值小+符合当下热门产业+存在稀缺性+启动的时候低估值+持续几年底部。 先看看前十,年报季报还没披露,我只能看三季报的如下图,中国科技出版(许多专业类头部)+人民邮电出版+电
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中国科传
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高坚果
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2023-04-22 09:33:11
总结
昨日市场大跌,有朋友也来问我,这一波结束了吗,我先做个自我检讨,一开始大力看好国资云、光刻机、光模块、AI数据、AI应用、AI治理都比较前瞻,也表现非常好的,但是到后面的时空大数据、交通数据、智能模组、存储芯片、网络安全就不是很成功,我固有思维里面对于一个有效的主题,我会进行扩散跟延展,扩散是一个主题可以放大的内生需求,但是我忽视了市场整体的成交量,其实并不具备大幅扩散的需求,所以我后面判断错了好几个方向,然后在扩散的问题上中特估+传媒出版是作为数据要素是做了晋级的,中国科传、中信出版、南方传媒
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万兴科技
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铁科轨道
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2023-04-20 12:17:55
关于液冷
英特尔市场营销集团副总裁、中国区数据中心销售总经理兼中国区运营商销售总经理庄秉翰介绍说:“传统风冷的数据中心的PUE能到1.4-1.5,但现在通过液冷可以做到近1.1,这对整个能耗的改善有很明显的作用。”液冷对基于新一代处理器的服务器来说肯定是一个发展方向。新一代服务器所搭载的处理器的核数越来越多,对功耗的需求越来越高,包括国家“东数西算”等工程项目对数据中心PUE的要求也非常高。英特尔提出,为在浸没式液冷场景下使用第三代和第四代至强可扩展处理器的厂家,提供一年保修服务,这也是英特尔为了加速液冷
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高澜股份
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2023-04-20 09:32:04
算网安全
满世界都在炒作算力产业链的时候,是否可以另辟蹊径寻找合适位置的配套服务商,毕竟现在明面算力的很多股票位置都不低,特别是光模块,算力芯片这些的,那我们可以考虑在算力这个产业链上寻找新的机会,算力网络安全就是一个很不错的方向。这个细分预期空间成长性不错,细分股票可容纳资金也可以。 华为副董事长、轮值董事长 CFO孟晚舟指出,目前有 170 多个国家发布了数字化发展报告,预计 2025 年 55% 经济增长来自于数字驱动,2026 年全球数字化转型支出将达到 3.41 万亿元。 华为预计,到 2030
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迪普科技
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奇安信
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2023-04-18 11:10:18
关于迪普科技
公司搬进新家,接下去要推股权激励重在发展,管理团队基因优良,管理及研发有保证,公司19年上市至今也没真正在资本市场表现过,去年疫情背景下,公司主营收入下滑,但是公司逆势加大投入,后续有望逐步兑现,公司是综合性的网安解决方案厂商,拥有基础网络产品、应用交付产品、网络安全产品(NGFW、IDS、WAF 等)三大产品线,专攻工控安全、网络边界安全、数据安全三大应用场景。数字要素流转、人工智能发展都离不开安全,公司有望受益,公司的货币资金近27亿、资产负债率10%,财务指标总体都较好,对于公司估值,我现
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