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Donison
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Donison
2026-06-15 08:51:59
美伊停战,小商品城是时候站出来了!
美伊停战,小商品城是时候站出来了! 特朗普说了四十多次的“美伊和平协议”终于在各方官宣下,有望成真。 这个事件最直接的利好其实是科技股。逻辑链条是这样的:美伊停战协议达成,石油贸易恢复,美国通胀预期减弱,美联储加息预期基本没有了。美股资金面有了强支撑,这对于高位科技股是最大的利好。 A股受益的逻辑,资金此前一直都在重建和航运,即中工国际,北方国际,中远海运,招商轮船。 我认为A股还有一个具有想象力和预期差的受益方向: 跨境贸易:小商品城。原因有三层: 第一层是伊朗本身。 伊朗长期受制裁,很多商品
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小商品城
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Donison
2026-06-14 21:18:37
重要预期差:国内半导体扩产,卖铲子的深桑达要反转了吗?
重要预期差:国内半导体扩产,卖铲子的深桑达要反转了吗? 深桑达实控人是中国电子信息产业集团(央企),核心资产是中国电子系统技术有限公司(CESTC),旗下最值钱的两块牌子是中电二公司和中电四公司,主要从事高端洁净室、半导体厂房EPC总包(晶圆厂、面板、军工涉密)。 今天,我们主要分析一下这两个公司半导体洁净室业务,看看深桑达A的基本面是否有反转的预期。 背景: 本周五盘后,长鑫存储IPO注册获批。此前,长江存储启动IPO辅导,这预示着两大存储大厂即将开启新一轮大规模扩产,否则,募资上市来干嘛?在
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深桑达A
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Donison
2026-06-12 13:10:52
重要预期差:磷化铟三大巨大:鼎泰芯源大股东是博杰股份
磷化铟三大巨大:鼎泰芯源大股东是博杰股份 珠海鼎泰芯源晶体有限公司 —— 深度拆解 2026 年以来磷化铟衬底价格已翻倍上涨,毛利率超过 60%,加上出口管制等政策因素,国内少数能量产的企业,将充分受益于行业红利。现在就有一家具备重要预期差的企业。 鼎泰芯源是国内极少数掌握磷化铟(InP)衬底/晶圆自主长晶技术的量产型企业,处于光通信/AI数据中心光模块产业链的最上游材料端。与云南锗业、广东先导科技并列国内磷化铟第一梯队。 核心技术来源 与中国科学院半导体研究所共建"化合物半导体晶体材料联合实验
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博杰股份
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Donison
2026-05-22 14:20:15
凯华材料,MLCC需求大涨直接受益
凯华材料主打的环氧粉末包封料和环氧塑封料,这是MLCC(多层陶瓷电容器)和各类被动元件绝缘封装的刚需材料。在凯华材料的招股书及历年财报中都有明确披露:国巨(2327.TW)的下属企业——广东百圳君耀电子有限公司,是凯华材料的稳定客户。也就是说,凯华材料确实是国巨供应链的上游材料提供商。除了国巨,它的客户名单非常豪华,还包括了TDK、风华高科、法拉电子等国内外被动元件大厂。 随着AI算力和国产替代对高端被动元件需求的增长,作为上游“卖铲人”的凯华材料,确实具备不错的市场关注度。 1. 价值量确实不
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凯华材料
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