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Donison
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Donison
2026-09-10 14:05:04
村田制作所停止生产部分MLCC产品
全球被动元件龙头企业村田制作所近日向其客户正式发布了产品停产通知,宣布将于2026财年启动产品线优化,并逐步停止生产部分多层陶瓷电容器(MLCC)型号。 此举预计将引发整个供应链的规格替代效应。 受此消息带动,台湾被动元件大厂,信昌电从水下直线拉升涨停,禾伸堂,华新科大涨,国巨翻红。 风华高科(000636.SZ)公布半年度报告,报告期,公司紧抓电子元器件行业景气度上行机遇,集中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓,主营产品单价同比上升,企业盈利能力和核心竞争力持续增强。报告期公司营业收入、主营产品产
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风华高科
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Donison
2026-08-03 10:24:38
核电铲子股:欣兴工具
核电铲子股:欣兴工具 背景: 7 月 31 日新闻联播:核准8台核电机组,总投资超过700 亿。单台机组建设周期5年起,资金分批投放,订单持续释放。2022至2025年,连续四年每年核准10台及以上核电机组。 日前,国际压水堆核电龙头西屋电气也传闻要在美国上市。 受益方向: 浙江欣兴工具股份有限公司7月30日上市,主要说产品和业务在核电的应用场景: 1、设备厂精密加工:BTA 核电管板深孔钻,用于蒸汽发生器、换热器管板加工,供货上海电气核设备有限公司等客户,用于核岛核心装备制造; 2、施工现场耗
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欣兴工具
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Donison
2026-07-22 11:09:53
泰晶科技AI交换机、家用交换机业务分析
泰晶科技AI交换机、家用交换机业务分析 泰晶科技的石英晶体频率元器件(晶振、振荡器、TCXO、差分振荡器等)已经明确切入AI服务器、AI交换机及网络通信设备。公司表示,在AI硬件需求爆发及国产替代趋势下,其产品已适配服务器、光模块、交换机、路由器等国产需求,高频差分振荡器、高稳定性、高精度产品销量持续提升,成为公司新的价值增量来源。 AI交换机相比传统交换机,对时钟信号的要求提升非常明显。随着400G、800G以及未来1.6T交换机的大规模部署,交换芯片、DSP芯片、SerDes高速接口以及光模
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泰晶科技
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Donison
2026-06-15 08:51:59
美伊停战,小商品城是时候站出来了!
美伊停战,小商品城是时候站出来了! 特朗普说了四十多次的“美伊和平协议”终于在各方官宣下,有望成真。 这个事件最直接的利好其实是科技股。逻辑链条是这样的:美伊停战协议达成,石油贸易恢复,美国通胀预期减弱,美联储加息预期基本没有了。美股资金面有了强支撑,这对于高位科技股是最大的利好。 A股受益的逻辑,资金此前一直都在重建和航运,即中工国际,北方国际,中远海运,招商轮船。 我认为A股还有一个具有想象力和预期差的受益方向: 跨境贸易:小商品城。原因有三层: 第一层是伊朗本身。 伊朗长期受制裁,很多商品
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小商品城
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Donison
2026-06-14 21:18:37
重要预期差:国内半导体扩产,卖铲子的深桑达要反转了吗?
重要预期差:国内半导体扩产,卖铲子的深桑达要反转了吗? 深桑达实控人是中国电子信息产业集团(央企),核心资产是中国电子系统技术有限公司(CESTC),旗下最值钱的两块牌子是中电二公司和中电四公司,主要从事高端洁净室、半导体厂房EPC总包(晶圆厂、面板、军工涉密)。 今天,我们主要分析一下这两个公司半导体洁净室业务,看看深桑达A的基本面是否有反转的预期。 背景: 本周五盘后,长鑫存储IPO注册获批。此前,长江存储启动IPO辅导,这预示着两大存储大厂即将开启新一轮大规模扩产,否则,募资上市来干嘛?在
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深桑达A
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Donison
2026-06-12 13:10:52
重要预期差:磷化铟三大巨大:鼎泰芯源大股东是博杰股份
磷化铟三大巨大:鼎泰芯源大股东是博杰股份 珠海鼎泰芯源晶体有限公司 —— 深度拆解 2026 年以来磷化铟衬底价格已翻倍上涨,毛利率超过 60%,加上出口管制等政策因素,国内少数能量产的企业,将充分受益于行业红利。现在就有一家具备重要预期差的企业。 鼎泰芯源是国内极少数掌握磷化铟(InP)衬底/晶圆自主长晶技术的量产型企业,处于光通信/AI数据中心光模块产业链的最上游材料端。与云南锗业、广东先导科技并列国内磷化铟第一梯队。 核心技术来源 与中国科学院半导体研究所共建"化合物半导体晶体材料联合实验
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博杰股份
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Donison
2026-05-22 14:20:15
凯华材料,MLCC需求大涨直接受益
凯华材料主打的环氧粉末包封料和环氧塑封料,这是MLCC(多层陶瓷电容器)和各类被动元件绝缘封装的刚需材料。在凯华材料的招股书及历年财报中都有明确披露:国巨(2327.TW)的下属企业——广东百圳君耀电子有限公司,是凯华材料的稳定客户。也就是说,凯华材料确实是国巨供应链的上游材料提供商。除了国巨,它的客户名单非常豪华,还包括了TDK、风华高科、法拉电子等国内外被动元件大厂。 随着AI算力和国产替代对高端被动元件需求的增长,作为上游“卖铲人”的凯华材料,确实具备不错的市场关注度。 1. 价值量确实不
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凯华材料
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