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胆大骑龙骑虎
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胆大骑龙骑虎
2026-03-23 11:21:13
氦气主升浪开始
@已注销用户:氦气国际涨幅已达300%,国内涨120%,3月底即将迎来进一步跳涨,主升浪即将开启
氦气主升浪开启,是供给端硬缺口 + 价格跳涨 + 资金抢筹 + 业绩预期上修的共振信号。当前(2026 年 3 月 23 日)已进入主升浪初期,以下是最关键、最可验证的信号: 一、供给端:全球 “大动脉” 断裂,缺口不可逆(最核心信号) 卡塔尔产能永久受损 全球 33%-39% 氦气产能(卡塔尔
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胆大骑龙骑虎
2026-01-09 14:22:18
重视光模块扩产上游设备自动化趋势,关注科瑞技术
罗博特科大氵张,主要反映光设备自动化趋势,下一代的光产品(如CPO、OCS等)精度提升、封装难度增加,人工/半自动生产难以满足良率要求,自动化设备或成为下一代产品批量应用的关键。且光模块厂商在海外建厂是确定性趋势,海外人工效率低,更需要自动化设备。 科瑞的光模块设备可直接对标罗博特科,公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备,合计价值量占比为设备总投Zi的60-80%,NV给予高度认可,在Lumentum处独供已经进入放量阶段,Finisar放量在即,国内绑定华为,均合作多年,其他客户也在
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科瑞技术
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胆大骑龙骑虎
2026-01-07 14:15:56
光模块需求激增,自动化设备逐步成为扩产必选项
AI算力服务器需求持续上修,拉动光模块扩产需求:光模块为算力Sacle Out核心组件。为打造集中高效的算力集群,光通信为必选项,光模块作为光电信号转换的核心部件,是算力集群建设的核心必选项。一方面,英伟达服务器将从GB200/GB300向Rubin架构演进,提出了更高的信号传输带宽需求;另一方面,谷歌TPU服务器出货量预期提升,也将带动光模块需求持续上修。 光模块过往为劳动密集型产业,技术迭代+海外扩产催生自动化需求:光模块过往为劳动密集型产业,以中际旭创和新易盛为例,截至2024年底,二者员
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罗博特科
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科瑞技术
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胆大骑龙骑虎
2025-12-31 11:36:11
看好端侧🤓
@已注销用户:移远通信:AI眼镜核心模组供应商 + 机器人“大脑”赋能者,双重政策红利引爆成长新曲线
国家发展改革委、财政部联合发布重磅政策:自2026年起,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜等4类数码产品,按销售价格的15%给予补贴,单件最高补贴500元。同日,工信部等四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》,明确推动智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造具身智能示范产
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胆大骑龙骑虎
2025-12-25 12:00:35
模塑科技,宇树和特斯拉共同的核心标
模塑科技(000700)深度研究报告:汽车外饰龙头转型"汽车+机器人"双轮驱动 一、公司概况与核心竞争力 1. 基本情况 • 公司定位:国内汽车外饰件龙头,专注汽车保险杠等外饰系统及轻量化零部件研发、生产与销售 • 成立时间:1988年,1997年上市,总部位于江苏无锡,股票代码000700 • 产能规模:国内年产能600万套保险杠,全球布局6大生产基地(含墨西哥、美国) • 股权结构:实际控制人曹克波,控股股东持股约31%,质押率74.98%(存在风险) 2. 核心护城河 护城河类型 具体表现
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胆大骑龙骑虎
2025-12-16 14:03:22
科博达,智驾核心零件供应商
2025 年 12 月 15 日,工信部正式附条件许可了长安和极狐两款 L3 级自动驾驶车型,标志着中国自动驾驶产业从 "技术验证" 迈入 "量产应用" 阶段。 L3 级自动驾驶(有条件自动驾驶)的核心特征: 车辆可在特定场景下完全自主执行驾驶任务 驾驶员可在系统正常运行时从事非驾驶活动 系统失效时,驾驶员需在 10 秒内接管车辆 事故责任划分明确:系统正常运行时由车企承担,驾驶员未响应接管请求时担责 二、科博达的智能驾驶布局 科博达是汽车智能与节能部件系统方案提供商,近年重点布局智能驾驶领域:
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德赛西威
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胆大骑龙骑虎
2025-12-10 10:26:41
$环旭电子(SH601231)核心逻辑:台资背
简单说下环旭电子的两个关键看点,数据都摆清楚: 1. 台资背景的间接利好:环旭的母公司是台湾的日月光,全球最大的封装测试商,最新市值340多亿美元(约2400亿人民币),实力雄厚。最近福建板块炒作的核心是两岸融合、统一预期,虽然环旭不是福建本地股,但作为台资背景企业,一旦两岸统一,两岸产业链协同会更顺畅,它能依托母公司的技术和资源,对接大陆庞大市场,发展空间更足。 2. 1.6T光模块的硬业绩支撑:AI算力需求爆发,1.6T光模块是刚需赛道。 进展:公司前瞻性布局800G/1.6T高速光模块产品
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