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全梭哈的老司机
2024-12-16 19:09:58
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌 豆包内部的神秘卡牌项目,3D全息投影版“小马宝莉”卡,首批IP已签约不少品牌,明年1Q左右发布。利亚德是光学投影部分核心供应商,售价500+,成本在200元左右,利亚德供货的光学部分占成本一半以上。 形式:基座+卡牌,基座单价500,单包盲盒形式销售卡牌(定价未知)。每张卡牌内部有NFC芯片,对应不同人物,卡牌放在基座下面才会投影出相应人物,真正实现封面看不出的内容的盲盒,刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象,并背后对接豆包AI语音交互
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利亚德
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2024-12-16 19:01:21
罗曼股份涨停原因
罗曼股份涨停原因 公司于9月已完成对海外顶尖MR内容公司Holovis的收购,锁定对价仅0.52XPS,未来公司的MR内容新业务进入全球化加速期落地期,也从景观照明单主业,跨越到国际一线IP沉浸式体验业务供应商。我们认为本次收购完成后,公司将启动全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合,加速拓展境内外文旅市场,实现公司产业链上下游及全球化布局,24Q4 Holovis实现并表后,也将为公司带来新增业绩贡献。 Holovis拥有独家HOLOTRAC技术及计算机视觉和AI系统,提供复杂的行为
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罗曼股份
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2024-12-16 18:24:48
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期 [玫瑰]#Credo: 单季度收入0.72亿美金(环比+26%,超0.65-0.68亿指引区间);毛利率63.2%,偏指引上限。 [太阳]预计下一财季收入1.15-1.25亿美金(环比中位数+67%)。 1、AEC产品持续放量,AWS/MS 之外第三家开始放量;推出7m的800G AEC。 2、光学DSP业务放量,客户加速导入。完成单通道200G 3nm设计。 3、Retimer、MacSec等业务向好。 [拳头]持续重点推荐:MaxLinear/Cre
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2024-12-16 18:23:05
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
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2024-12-16 08:38:28
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
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2024-12-15 10:15:25
首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
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2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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华兴源创
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2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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兴森科技
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2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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金博股份
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2024-12-10 01:33:52
【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
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2024-12-10 01:32:49
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
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2024-12-10 01:32:05
【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
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【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
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黑猫股份
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兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
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2024-12-16 19:09:58
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌 豆包内部的神秘卡牌项目,3D全息投影版“小马宝莉”卡,首批IP已签约不少品牌,明年1Q左右发布。利亚德是光学投影部分核心供应商,售价500+,成本在200元左右,利亚德供货的光学部分占成本一半以上。 形式:基座+卡牌,基座单价500,单包盲盒形式销售卡牌(定价未知)。每张卡牌内部有NFC芯片,对应不同人物,卡牌放在基座下面才会投影出相应人物,真正实现封面看不出的内容的盲盒,刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象,并背后对接豆包AI语音交互
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罗曼股份涨停原因
罗曼股份涨停原因 公司于9月已完成对海外顶尖MR内容公司Holovis的收购,锁定对价仅0.52XPS,未来公司的MR内容新业务进入全球化加速期落地期,也从景观照明单主业,跨越到国际一线IP沉浸式体验业务供应商。我们认为本次收购完成后,公司将启动全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合,加速拓展境内外文旅市场,实现公司产业链上下游及全球化布局,24Q4 Holovis实现并表后,也将为公司带来新增业绩贡献。 Holovis拥有独家HOLOTRAC技术及计算机视觉和AI系统,提供复杂的行为
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[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期 [玫瑰]#Credo: 单季度收入0.72亿美金(环比+26%,超0.65-0.68亿指引区间);毛利率63.2%,偏指引上限。 [太阳]预计下一财季收入1.15-1.25亿美金(环比中位数+67%)。 1、AEC产品持续放量,AWS/MS 之外第三家开始放量;推出7m的800G AEC。 2、光学DSP业务放量,客户加速导入。完成单通道200G 3nm设计。 3、Retimer、MacSec等业务向好。 [拳头]持续重点推荐:MaxLinear/Cre
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有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
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【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
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首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
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【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
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【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
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【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
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2024-12-09 08:44:45
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
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兴森科技
兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
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2024-12-16 19:09:58
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌 豆包内部的神秘卡牌项目,3D全息投影版“小马宝莉”卡,首批IP已签约不少品牌,明年1Q左右发布。利亚德是光学投影部分核心供应商,售价500+,成本在200元左右,利亚德供货的光学部分占成本一半以上。 形式:基座+卡牌,基座单价500,单包盲盒形式销售卡牌(定价未知)。每张卡牌内部有NFC芯片,对应不同人物,卡牌放在基座下面才会投影出相应人物,真正实现封面看不出的内容的盲盒,刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象,并背后对接豆包AI语音交互
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2024-12-16 19:01:21
罗曼股份涨停原因
罗曼股份涨停原因 公司于9月已完成对海外顶尖MR内容公司Holovis的收购,锁定对价仅0.52XPS,未来公司的MR内容新业务进入全球化加速期落地期,也从景观照明单主业,跨越到国际一线IP沉浸式体验业务供应商。我们认为本次收购完成后,公司将启动全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合,加速拓展境内外文旅市场,实现公司产业链上下游及全球化布局,24Q4 Holovis实现并表后,也将为公司带来新增业绩贡献。 Holovis拥有独家HOLOTRAC技术及计算机视觉和AI系统,提供复杂的行为
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2024-12-16 18:24:48
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期 [玫瑰]#Credo: 单季度收入0.72亿美金(环比+26%,超0.65-0.68亿指引区间);毛利率63.2%,偏指引上限。 [太阳]预计下一财季收入1.15-1.25亿美金(环比中位数+67%)。 1、AEC产品持续放量,AWS/MS 之外第三家开始放量;推出7m的800G AEC。 2、光学DSP业务放量,客户加速导入。完成单通道200G 3nm设计。 3、Retimer、MacSec等业务向好。 [拳头]持续重点推荐:MaxLinear/Cre
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2024-12-16 18:23:05
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
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【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
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首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
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【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
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【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
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【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
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【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
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兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
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#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌 豆包内部的神秘卡牌项目,3D全息投影版“小马宝莉”卡,首批IP已签约不少品牌,明年1Q左右发布。利亚德是光学投影部分核心供应商,售价500+,成本在200元左右,利亚德供货的光学部分占成本一半以上。 形式:基座+卡牌,基座单价500,单包盲盒形式销售卡牌(定价未知)。每张卡牌内部有NFC芯片,对应不同人物,卡牌放在基座下面才会投影出相应人物,真正实现封面看不出的内容的盲盒,刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象,并背后对接豆包AI语音交互
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罗曼股份涨停原因 公司于9月已完成对海外顶尖MR内容公司Holovis的收购,锁定对价仅0.52XPS,未来公司的MR内容新业务进入全球化加速期落地期,也从景观照明单主业,跨越到国际一线IP沉浸式体验业务供应商。我们认为本次收购完成后,公司将启动全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合,加速拓展境内外文旅市场,实现公司产业链上下游及全球化布局,24Q4 Holovis实现并表后,也将为公司带来新增业绩贡献。 Holovis拥有独家HOLOTRAC技术及计算机视觉和AI系统,提供复杂的行为
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[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期 [玫瑰]#Credo: 单季度收入0.72亿美金(环比+26%,超0.65-0.68亿指引区间);毛利率63.2%,偏指引上限。 [太阳]预计下一财季收入1.15-1.25亿美金(环比中位数+67%)。 1、AEC产品持续放量,AWS/MS 之外第三家开始放量;推出7m的800G AEC。 2、光学DSP业务放量,客户加速导入。完成单通道200G 3nm设计。 3、Retimer、MacSec等业务向好。 [拳头]持续重点推荐:MaxLinear/Cre
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有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
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【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
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首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
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【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
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【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
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【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
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【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
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兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
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2024-12-16 19:09:58
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌 豆包内部的神秘卡牌项目,3D全息投影版“小马宝莉”卡,首批IP已签约不少品牌,明年1Q左右发布。利亚德是光学投影部分核心供应商,售价500+,成本在200元左右,利亚德供货的光学部分占成本一半以上。 形式:基座+卡牌,基座单价500,单包盲盒形式销售卡牌(定价未知)。每张卡牌内部有NFC芯片,对应不同人物,卡牌放在基座下面才会投影出相应人物,真正实现封面看不出的内容的盲盒,刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象,并背后对接豆包AI语音交互
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2024-12-16 19:01:21
罗曼股份涨停原因
罗曼股份涨停原因 公司于9月已完成对海外顶尖MR内容公司Holovis的收购,锁定对价仅0.52XPS,未来公司的MR内容新业务进入全球化加速期落地期,也从景观照明单主业,跨越到国际一线IP沉浸式体验业务供应商。我们认为本次收购完成后,公司将启动全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合,加速拓展境内外文旅市场,实现公司产业链上下游及全球化布局,24Q4 Holovis实现并表后,也将为公司带来新增业绩贡献。 Holovis拥有独家HOLOTRAC技术及计算机视觉和AI系统,提供复杂的行为
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罗曼股份
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2024-12-16 18:24:48
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期 [玫瑰]#Credo: 单季度收入0.72亿美金(环比+26%,超0.65-0.68亿指引区间);毛利率63.2%,偏指引上限。 [太阳]预计下一财季收入1.15-1.25亿美金(环比中位数+67%)。 1、AEC产品持续放量,AWS/MS 之外第三家开始放量;推出7m的800G AEC。 2、光学DSP业务放量,客户加速导入。完成单通道200G 3nm设计。 3、Retimer、MacSec等业务向好。 [拳头]持续重点推荐:MaxLinear/Cre
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CREDOTECHNOLOGYGROUPHOLDINGLTD.
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2024-12-16 18:23:05
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
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兆龙互连
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2024-12-16 08:38:28
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
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2024-12-15 10:15:25
首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
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2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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华兴源创
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2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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兴森科技
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2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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金博股份
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2024-12-10 01:33:52
【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
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2024-12-10 01:32:49
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
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2024-12-10 01:32:05
【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
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2024-12-09 08:44:45
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
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2024-12-05 21:00:27
兴森科技
兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
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兴森科技
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