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一路目送的老韭菜
2026-05-21 16:59:42
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绿电直连和算电协同让远光软件指数级受益?
核心在于这两个趋势将远光软件从传统的“项目制软件外包商”,推升为掌握“能源调度权与数据定价权”的平台型玩家。其增长逻辑从线性叠加变为乘数效应,主要体现在以下四个维度: 客群基数指数级扩容(绿电直连“多用户”放开) 此前绿电直连多为“一对一”(大型工厂直连电源),市场天花板有限。2026年5月新政明确支持“多用户绿电直连”(园区内多企业共享电源),直接将客群从少数大型高耗能企业,扩展到全国海量工业园区与中小型企业。这类园区急需“可观、可测、可控”的数字化系统来满足并网与溯源要求,远光的零碳园区能碳
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点火心
一路目送的老韭菜
2026-07-20 16:16:41
上半场硬件高溢价的叙事结束,国产软硬协同算法算电优化开启下半场
当算力行业从“囤卡堆硬件、吃高溢价”的上半场,切换到“软硬协同、算法榨干性能、算电一体优化”的下半场,众合科技与远光软件恰好踩中了两个不同维度的核心叙事——前者是算力基建侧的“调度+能耗”优化者,后者是能源侧的“电-碳-算”定价与交易大脑。两者的受益逻辑与确定性差异如下: 众合科技:算力端的“软硬协同与算电调度”受益逻辑 下半场的核心矛盾是如何在有限硬件与波动绿电下把算力用得更聪明,众合科技的布局正好对应这一痛点: 算法调度替代纯硬件堆砌:拥有“基于排队理论的算力资源调度”专利,能通过动态排队模
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一路目送的老韭菜
2026-07-01 10:40:33
左手宁德时代,右手英伟达,未来四代核电,嘴咬碳化硅
近日,方大炭素在新能源电池材料研发及产业化方面取得阶段性进展。据公司6月18日业绩说明会及近期披露信息显示,其自主研发的硬碳负极材料已在宁德时代完成测试验证,各项核心指标表现优异,目前正加速推进中试线建设,为后续规模化供货奠定基础。 性能达标,获头部电池企业认可 自与宁德时代建立战略合作以来,方大炭素围绕硬碳、硅碳、石墨烯材料等领域开展联合攻关,累计送样已超过40批次。据公司披露,其硬碳负极材料的主要性能已全面超越日本可乐丽同类产品,完全满足宁德时代的技术要求。宁德时代方面已明确建议方大炭素尽快
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2026-06-27 19:33:52
MLCC正在进入“超级周期”
AI 服务器,正在把 MLCC(多层陶瓷电容)变成下一个“算力时代的隐形刚需”。 一、为什么MLCC突然爆了? 过去,MLCC 是一个典型的“稳增长”行业,需求主要来自手机、PC 和汽车。 但现在,AI 把整个需求曲线直接“拉陡”。 * 一台传统服务器:约 3万–4万个 MLCC * 一台 AI 服务器:约 44万个 MLCC * 直接放大 10–15 倍 更夸张的是平台升级带来的“结构性爆发”: * NVIDIA GB300:单机柜约 32万个 MLCC(约为高端手机的 30 倍) * 下一代
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2026-06-24 21:21:21
MLCC单机需求上调80%,高容占比突破30%
大摩最新产业链调研释放关键信号。 AI服务器电源架构正在经历从主板VR到垂直供电、再到集成VR的三代跃迁。 在这一过程中,Embedded MLCC(嵌入式多层陶瓷电容)单机用量较GB300飙涨近80%,高容产品占比从18%跃升至31%。 【合规声明】本文所有内容均为自主改写、总结,不复制他人文章,不构成任何投资建议。 一、AI服务器电源架构重构,Embedded MLCC站上C位 ▎从主板VR到垂直供电,MLCC角色质变 AI服务器的功耗持续攀升,单颗GPU功耗已突破千瓦级别。传统主板电压调节
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2026-06-20 12:49:03
根据权威测算:“十五五”期间,中国基础设施投资规模预计达到20万亿—25万亿元。
发改委主任郑栅洁更是在全国两会期间透露:2026年首年投资规模就将达到7万亿元。 这意味着什么? 意味着中国正在启动继2008年“四万亿计划”之后,力度最大的一轮国家战略投资。 但与上一轮不同的是:2008年修的是路、桥、机场和高铁;2026年开始修的是:电网、算力网和通信网。而这背后,隐藏着未来十年最大的产业红利。 一、为什么中央突然加速推进“六张网”? 很多人没有注意到一个细节。仅仅两个月时间从两会提出到中央政治局会议部署再到国务院常务会议细化最终到发改委全面启动短短60天内完成了从顶层设计
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2026-06-18 22:18:06
虚拟电厂商业化元年
削峰响应上限3元/千瓦时,2027年全国调节能力目标2000万千瓦,2030年突破5000万千瓦——当分散的电力资源被“聚沙成塔”,一座看不见的电厂正在重塑中国电力市场的游戏规则。 01 什么是虚拟电厂? 虚拟电厂不是实体发电厂。它通过先进的信息通信技术与系统集成控制技术,把千家万户、工厂、储能设备的零散电力资源整合起来,像一座“看不见的大电厂”统一调度,科学调配,以达到电网平衡 。 通俗地说,虚拟电厂做的事情就是“聚沙成塔”——把分散的、碎片化的可调节负荷聚合起来,让它们在电力紧缺时“让电”、
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2026-06-17 15:59:02
于2026年6月18日正式实施。对虚拟电厂和充电桩影响有多大?
明天(2026年6月18日)正式实施的DL/T 2041-2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》(业内称"618新政"),本质是分布式并网评估规则的系统性重构——从"80%硬红线一刀切"升级为"源网荷储一体化动态评估+三色分区"。它对虚拟电厂和充电桩不是直接行政命令,而是通过"可调资源=并网通行证"的新逻辑,间接撬动两大行业的实质性放量。 一、对虚拟电厂(VPP)的影响——从"锦上添花"变"并网刚需" 新规最大亮点是首次将储能、可调负荷、虚拟电厂明确列为承载力提升措施,写入评估导则正文
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2026-06-16 15:16:50
新政之下,光储项目大增,分散的储能资源管理变现成为刚需!
倒计时 2 天 6月18日,光伏行业迎来里程碑新政 如果你的工厂有屋顶光伏,或者正在考虑装光伏——这条消息直接关系你的钱袋子。 6月18日起,国家能源局发布的《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》(DL/T 2041-2025)正式实施。这可能是近十年来对分布式光伏影响最大的政策调整。 三大核心变化,工厂老板必须知道 80% 变压器反向负载率 硬红线取消 3色 绿/黄/红分区 精准管控 3天 并网审批时间 大幅压缩 变化一:80%红线正式取消 📌 旧规:变压器反向负载率超过80%,一律禁止新
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2026-06-15 19:36:08
全国碳市场人民币国际化虚拟电厂券商布局碳–电算协同构成新质生产力下绿色金融体系完整拼图
一、全国碳市场怎么跟"人民币国际化"具体挂钩? 核心逻辑是:把碳配额/CCER做成人民币计价的国际可交易资产(新锚定物),用本币结算倒逼人民币在环境权益跨境交易中的使用。 🔗 已落地的挂钩机制 路径 具体做法 进展 跨境碳交易人民币结算 境外机构可在境内碳交所开"碳交易人民币NRA专户",以人民币买卖碳配额/CCER 广碳所、鄂州所已有首单(葡语国家碳汇、境外能源公司买配额) 离岸人民币碳市场 香港Core Climate平台支持以人民币结算国际自愿碳减排量(VCU)交易 国家电投已完成首笔人
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2026-06-15 13:20:26
国内芯片厂是不是该纳入全国碳市场?
结合现行政策和行业讨论来看:国内芯片(晶圆)制造厂目前未被纳入全国碳排放权交易市场,短期内首批直接纳入概率也不高,但中长期存在被纳入碳管控体系的可能——更多是"纳入碳核算/环评管控"先于"纳入碳配额交易"。 一、现状:芯片厂暂未纳入全国碳市场 全国碳市场目前及已明确的扩围批次为: 首批(2021年):发电行业 首次扩围(2025年):钢铁、水泥、铝冶炼(含CF₄、C₂F₆等温室气体) 后续待研:石化、化工、造纸、航空等 集成电路/半导体晶圆制造业不在上述任何一批纳入名单中。 生态环境部已将集成电
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2026-06-10 17:08:05
虚拟电厂响应1度电,能赚多少钱?
一、4类主流响应2026最新单价核验 2026年国内虚拟电厂合规收益仍全部来自四类官方响应场景。 场景一 常规填谷响应:0.4元/度 ✓ 数据准确 核心逻辑为电网低谷时段消纳过剩电能,号召用户增用电,是频次最高、门槛最低的基础响应模式。 根据华中能源监管局2026年有效执行的调峰市场规则,虚拟电厂填谷交易官方报价上限严格锁定400元/MWh(即0.4元/度),湖北等华中省份常态化填谷项目统一按此标准结算。 📌 实操建议:考核宽松、参与门槛低,适配大批量普通工商业用户,靠高频次、大体量稳定创收,
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2026-06-09 09:54:44
物理AI虚拟电厂相关上市公司有哪些?
🧠 虚拟电厂平台+AI调度(核心) 股票 代码 相关业务亮点 国电南瑞 600406 国网系调度龙头,省级VPP市占率高,含AI优化调度算法 朗新科技 300682 自研"九功AI能源大模型",聚合充电/负荷做VPP+AI电力交易 协鑫能科 002015 "聚星AIVP"虚拟电厂平台,引入大模型做负荷预测与交易策略 国能日新 301162 新能源功率预测+AI电力交易决策,为VPP提供高精度发/用电预测 东方电子 000682 城市级VPP示范项目(深圳/广州),含AI优化控制模块 南网科技
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一路目送的老韭菜
2026-06-07 18:36:23
一度电5角变Token卖10元"意味着什么
"一度电5角变Token卖10元"本质是算电协同(Compute-Power Synergy)的产业隐喻——当AI算力让廉价绿电产生20倍价值跃升,大规模智算中心入局会从根本上改变电力交易的参与主体、价格形成机制和品种结构。具体分析如下: 一、参与主体:从"被动用电户"到"可调节市场成员" 传统数据中心是刚性负荷,只按目录电价或双边协议被动缴费。算电协同推动下,大型智算中心开始作为可中断/可转移负荷通过虚拟电厂(VPP)聚合,取得电力现货市场和辅助服务市场的交易资格。 典型案例:2026年5月广
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2026-06-03 16:59:29
虚拟电厂不是概念,而是科技巨头能源战略的“护城河”。
Google的入局不仅仅是多了一个玩家,而是彻底改变了游戏规则,主要体现在以下三个维度的冲击: 1. 角色重塑:从“备胎”变“刚需” 以前虚拟电厂(VPP)常被视为电网的“补充备胎”。但Google的行动证明,VPP是解决“AI算力饥渴”与“电网扩容滞后”之间矛盾的最优解。 逻辑变了:新建一座天然气电站可能需要3-5年,而通过Voltus聚合现有的家庭电池和恒温器,瞬间就能释放100MW容量。这种“时间价值”对争分夺秒的AI竞赛至关重要。 2. 商业模式:从“政策补贴”到“能力付费” 这是一个巨
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