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中线波段的大户

2026-05-30 20:45:48

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怡达股份周一操作建议提前预案

先给结论（5月29日收盘 35.00元）： • 明日（6/1）震荡偏强、小涨概率大（+2%~+5%）； • 反包涨停概率<15%，大跌风险低（<20%）； • 定位：强趋势高位分歧，以“低吸高抛、不追高”为主。（不构成投资建议）一、今日关键复盘（5/29） • 收盘35.00元，-2.13%；开盘37.05、最高37.39、最低34.00。 • 放量换手23.71%，成交额11.67亿，分歧明显。 • 资金：主力净流出-3410万，高位兑现、但未崩盘。 • 位置：3月15.8→35元，3个月

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2026-05-30 20:42:19

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有色股最优选择为什么是紫金矿业

最近一直在思考挖矿是不是一个好的生意模式，有色金属是不是周期股，周期性很强，而且以前书上写过买周期股要卖在市盈率最低，大宗商品价格很高，利润最好的时候？然后看了紫金矿业最近十年净利润的变化，2016年净利润18.4亿，今年2026年紫金矿业预计净利润950亿左右，（假设大宗商品价格维持现价）净利润增长了50多倍，2016年金权益产能42.6吨，铜是15.5万吨，2026年产量指引是金105吨，铜120万吨，还新增加了锂12万吨左右，这产能还不考虑今年会收购加拿大联合黄金，赤峰黄金控股的权益产能，

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紫金矿业

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2026-05-30 20:39:55

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持续买紫金矿业的原因

$紫金矿业(SH601899)$ 去年后面三个季度归母净利润416亿，今年二三四季度利润同比增长0%都有616亿归母净利润，预测600亿利润的已经非常保守了。去年二三四季度黄金均价839元/克，铜均价8.2万/吨目前黄金996.4元/克，铜10.44万/吨，金铜产量也有增长，还新增了锂，实现利润比同期增涨应该不难吧？所以616亿利润非常保守。一、长期趋势：资源民族主义加剧，供应链风险陡增全球资源国“锁资源、提关税、强管控”成长期趋势：印尼镍出口配额收紧、刚果（金）钴锂加税、智利锂矿国有化

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紫金矿业

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2026-05-30 20:37:15

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最近在看黄金股，因为整个黄金板块跌幅太深了。

1，首先了解的是黄金价格的形成机制：主流的方法还是世界黄金协会的四因子解释框架。最近的三四年解释力最强的因子是央行购金+全球黄金ETF的持仓，实际利率的解释作用在减弱。另外，美元信用体系与黄金价格的关系无法准确量化。总之，黄金没有单一的锚定物，黄金价格的形成机制太复杂了。光盯实际利率或美元指数或美债收益率，都有可能会错误判断黄金走向。 2，黄金板块如果要搏反弹,首选标的我选山东黄金。这公司不释放业绩，成本也偏高，但是正因为它够烂跌的多，板块反弹时弹性可能反而比较好。综合选择的话应该是中金

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紫金矿业

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2026-05-30 20:35:35

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亨通光电分拆华海通信上市怎么解读

亨通光电这次分拆华海通信到科创板上市，看似放弃了部分股权，但其实是让这块值钱的"压舱石"资产，站上了更大的舞台。亨通分拆华海到科创板上市，核心是为华海引入市场资金来扩张，端起来看，亨通占华海的股份比例降低了，但未来几年，亨通应占的利润反而因为华海分拆后越做越大而越来越多。马云当初为了把阿里做大，甚至出让了90%以上的股份，最终换来了一个万亿市值的阿里帝国。更何况，分拆华海到科创板上市，将直接让华海这块优质资产获得科创板的估值，华海作为一个年利润三五个亿的公司，在当前的科创板，是不是可以轻松上

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2026-05-30 20:33:58

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亨通光电进入北美链了吗

$亨通光电(SH600487)$ 进了，而且已经是批量、长协、深度绑定的状态（截至2026年5月）。 ✅ 已进入的北美核心链 - 微软Azure：800G/1.6T硅光模块批量供货；空芯光纤已部署1200km+；G.654.E超低损DCI光纤进全球骨干网。 - 英伟达：1.6T硅光模块通过认证；2025Q4获**50万只+、7.5亿美元+**订单。 - Meta（熹联光芯，亨通系）：硅光模块供应商。 - 北美数通长协：光纤订单占公司体量≈10%，目标20%+，排到2027Q1。 - 墨西哥基地：

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2026-05-30 20:32:23

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高端PCB铜箔坚定看好供不应求

AI拉动高端PCB铜箔需求增长，坚定看好产业趋势需求端：高端PCB铜箔供不应求，有产能有出货有进展就有王道。推理端算力将带来PCB铜箔爆发，产业趋势和业绩确定性强。供给端：行业需求扩大带来供需缺口，国产厂家有望切入高端铜箔赛道。据大摩，VeraRubin机架相比BlackwellPCB价值量提升了233%，市场空间持续扩大。行业需求预期持续强化：三井金属：将铜箔列为工程材料核心成长方向，增加AI服务器、高频应用等高附加值铜箔产能。将VSP总产能逐步提升至近1200吨/月，HVLP4将成为

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2026-05-30 20:29:57

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几只核心股股价的预判

$中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预判，看看一年内能否实现。（1）美光市值（一年内）将冲到2万亿美元（2）长鑫科技上市后市值将冲到1万亿美元，即6.8万亿接近7万亿人民币（3）兆易创新A股市值将冲到7000亿元，股价突破1000元（4）中芯国际A股市值将冲到2万亿元（5）看多588170，588200，588000 逻辑就不废话了，乐观就对了悲观者负责正确，乐观者负责赚钱 $中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预

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2026-05-30 20:27:40

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用PRG评估兆易创新的投资价值

$兆易创新(SH603986)$ 转自清宁中人截止到一季度PEG: 2025年二季度到2026年一季度利润:28.74亿 2024年二季度到2025年一季度利润:11.3亿截止到一季度的PE:237.35*7.011/28.74=58 截止到一季度的年度利润增速:28.74/11.3-1=1.53 截止到一季度的静态PEG:58/153=0.38 那涨到目前水平，是否高估呢？按静态评估PEG显然仍然小于1,那按动态呢？从2026年二季度到2027年一季度兆易创新大概率能够实现100亿元利润

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2026-05-30 20:23:54

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兆易创新还会涨多少？

先给结论（5月29日收盘 467元）： • 短期（1–2周）：向上空间 5%–12% 强压力 495–520元；520元以上站稳。 • **中期（1–3个月）：乐观看 550–580元（+18%~+24%），极限情绪顶 600元附近。 • **风险：高位+高波动+实控人减持，回撤可达 20% （不构成投资建议）一、现在位置：强周期+高位放量 • 价格：3月272元 → 5月467元，+71%；年内+200%+。 • 业绩：26Q1净利 14.61亿（+523%），存储涨价+国产替代双驱动。 •

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兆易创新

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2026-05-30 20:20:05

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胜宏科技是否成功转嫁上游成本压力？

胜宏科技上游成本转嫁能力分析成本转嫁的实质基础胜宏科技已建立成熟的上游成本传导机制，核心依托三大优势：高端产品定价权：在AI服务器用高多层PCB领域（如44层以上Rubin平台配套板），技术门槛形成天然护城河。据野村证券分析，公司在英伟达供应链占据50%-55%份额，产品ASP较传统PCB高3-5倍quote；长单协议保护：与海外大客户的定价机制包含原材料价格联动条款，2027年价格模式即将确认（球友@右侧蜡笔透露）quote；客户结构优化：谷歌TPU、AWS Trainium等AS

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2026-05-30 20:16:18

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高盛上调生益科技（600183.SS）“买入”评级

高盛重申生益科技（600183.SS）“买入”评级：AI驱动覆铜板量价齐升，上调目标价至146.3元 20260530-Goldman Sachs-Shengyi Tech （600183）： CCL pricing uptrend continues； TP up to Rmb146.3； Buy 该研报的核心要点如下：评级与目标价上调：高盛维持对生益科技（600183.SS）的“买入”评级，并基于更新后的盈利预测及2027年38.7倍的预期市盈率（P/E），将12个月目标价上调14.8%至1

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2026-05-30 20:13:02

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高盛推出亚洲MLCC（GSXMLCS）篮子

之前推的AI 核电、AI 存储等等持续性还可以。 • 国巨（Yageo Corp）：13.07% • 风华高科（Guangdong Fenghua Advanced Tec）：13.06% • 三环（Chaozhou Three-Circle Group Co）：12.95% • 三星电机（Samsung Electro-Mechanics Co L）：12.79% • 村田制作所（Murata Manufacturing Co Ltd）：11.92% • 三井金属（Mitsui Kinzoku

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2026-05-30 20:10:13

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AI 浪潮下的 MLCC暴富机会：核心标的全景解析

在 AI 浪潮下，AI 服务器（尤其是搭载高性能 GPU/TPU 的算力集群）对 MLCC 的需求呈现出"量质双升"的爆发态势。一台典型的 AI 服务器大约需要配备 1.5 万至 2.5 万颗 MLCC，且对高频、高容、高压以及耐高温等高端规格有着极高要求。在 A 股市场中，虽然高端 AI 级 MLCC 仍由日韩巨头（如村田、三星电机）主导，但已有几家本土龙头企业在 AI 供应链、上游核心材料以及特种/军工级 AI 芯片配套领域实现了深度渗透。一、MLCC 制造龙头：直接受益于 AI 算力扩

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2026-05-30 20:06:44

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2026最核心主线专注龙头专注主线

专注于主线，利用好每次高潮和回调，顺大势逆小势，加速减，回踩低吸。聚焦四大核心：内存核心，pcb核心，光核心，芯核心。内存核心：江波龙：存储模组绝对龙头，正从 “存储模组” 向 “主控芯片 + 小容量存储设计” 平台升级，深度受益于 AI 服务器 eSSD 需求爆发。2026 年 Q1 营收和净利润大幅增长，业绩领跑 A 股存储板块。佰维存储：自主品牌主控 eMMC 已量产，预计 2026 年自研主控出货量超 2500 万颗，2026 年 Q1 营收和利润表现优异，同比扭亏为盈。澜起科技

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2026-05-30 20:45:48

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怡达股份周一操作建议提前预案

先给结论（5月29日收盘 35.00元）： • 明日（6/1）震荡偏强、小涨概率大（+2%~+5%）； • 反包涨停概率<15%，大跌风险低（<20%）； • 定位：强趋势高位分歧，以“低吸高抛、不追高”为主。（不构成投资建议）一、今日关键复盘（5/29） • 收盘35.00元，-2.13%；开盘37.05、最高37.39、最低34.00。 • 放量换手23.71%，成交额11.67亿，分歧明显。 • 资金：主力净流出-3410万，高位兑现、但未崩盘。 • 位置：3月15.8→35元，3个月

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有色股最优选择为什么是紫金矿业

最近一直在思考挖矿是不是一个好的生意模式，有色金属是不是周期股，周期性很强，而且以前书上写过买周期股要卖在市盈率最低，大宗商品价格很高，利润最好的时候？然后看了紫金矿业最近十年净利润的变化，2016年净利润18.4亿，今年2026年紫金矿业预计净利润950亿左右，（假设大宗商品价格维持现价）净利润增长了50多倍，2016年金权益产能42.6吨，铜是15.5万吨，2026年产量指引是金105吨，铜120万吨，还新增加了锂12万吨左右，这产能还不考虑今年会收购加拿大联合黄金，赤峰黄金控股的权益产能，

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持续买紫金矿业的原因

$紫金矿业(SH601899)$ 去年后面三个季度归母净利润416亿，今年二三四季度利润同比增长0%都有616亿归母净利润，预测600亿利润的已经非常保守了。去年二三四季度黄金均价839元/克，铜均价8.2万/吨目前黄金996.4元/克，铜10.44万/吨，金铜产量也有增长，还新增了锂，实现利润比同期增涨应该不难吧？所以616亿利润非常保守。一、长期趋势：资源民族主义加剧，供应链风险陡增全球资源国“锁资源、提关税、强管控”成长期趋势：印尼镍出口配额收紧、刚果（金）钴锂加税、智利锂矿国有化

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最近在看黄金股，因为整个黄金板块跌幅太深了。

1，首先了解的是黄金价格的形成机制：主流的方法还是世界黄金协会的四因子解释框架。最近的三四年解释力最强的因子是央行购金+全球黄金ETF的持仓，实际利率的解释作用在减弱。另外，美元信用体系与黄金价格的关系无法准确量化。总之，黄金没有单一的锚定物，黄金价格的形成机制太复杂了。光盯实际利率或美元指数或美债收益率，都有可能会错误判断黄金走向。 2，黄金板块如果要搏反弹,首选标的我选山东黄金。这公司不释放业绩，成本也偏高，但是正因为它够烂跌的多，板块反弹时弹性可能反而比较好。综合选择的话应该是中金

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亨通光电分拆华海通信上市怎么解读

亨通光电这次分拆华海通信到科创板上市，看似放弃了部分股权，但其实是让这块值钱的"压舱石"资产，站上了更大的舞台。亨通分拆华海到科创板上市，核心是为华海引入市场资金来扩张，端起来看，亨通占华海的股份比例降低了，但未来几年，亨通应占的利润反而因为华海分拆后越做越大而越来越多。马云当初为了把阿里做大，甚至出让了90%以上的股份，最终换来了一个万亿市值的阿里帝国。更何况，分拆华海到科创板上市，将直接让华海这块优质资产获得科创板的估值，华海作为一个年利润三五个亿的公司，在当前的科创板，是不是可以轻松上

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亨通光电进入北美链了吗

$亨通光电(SH600487)$ 进了，而且已经是批量、长协、深度绑定的状态（截至2026年5月）。 ✅ 已进入的北美核心链 - 微软Azure：800G/1.6T硅光模块批量供货；空芯光纤已部署1200km+；G.654.E超低损DCI光纤进全球骨干网。 - 英伟达：1.6T硅光模块通过认证；2025Q4获**50万只+、7.5亿美元+**订单。 - Meta（熹联光芯，亨通系）：硅光模块供应商。 - 北美数通长协：光纤订单占公司体量≈10%，目标20%+，排到2027Q1。 - 墨西哥基地：

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2026-05-30 20:32:23

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高端PCB铜箔坚定看好供不应求

AI拉动高端PCB铜箔需求增长，坚定看好产业趋势需求端：高端PCB铜箔供不应求，有产能有出货有进展就有王道。推理端算力将带来PCB铜箔爆发，产业趋势和业绩确定性强。供给端：行业需求扩大带来供需缺口，国产厂家有望切入高端铜箔赛道。据大摩，VeraRubin机架相比BlackwellPCB价值量提升了233%，市场空间持续扩大。行业需求预期持续强化：三井金属：将铜箔列为工程材料核心成长方向，增加AI服务器、高频应用等高附加值铜箔产能。将VSP总产能逐步提升至近1200吨/月，HVLP4将成为

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几只核心股股价的预判

$中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预判，看看一年内能否实现。（1）美光市值（一年内）将冲到2万亿美元（2）长鑫科技上市后市值将冲到1万亿美元，即6.8万亿接近7万亿人民币（3）兆易创新A股市值将冲到7000亿元，股价突破1000元（4）中芯国际A股市值将冲到2万亿元（5）看多588170，588200，588000 逻辑就不废话了，乐观就对了悲观者负责正确，乐观者负责赚钱 $中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预

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用PRG评估兆易创新的投资价值

$兆易创新(SH603986)$ 转自清宁中人截止到一季度PEG: 2025年二季度到2026年一季度利润:28.74亿 2024年二季度到2025年一季度利润:11.3亿截止到一季度的PE:237.35*7.011/28.74=58 截止到一季度的年度利润增速:28.74/11.3-1=1.53 截止到一季度的静态PEG:58/153=0.38 那涨到目前水平，是否高估呢？按静态评估PEG显然仍然小于1,那按动态呢？从2026年二季度到2027年一季度兆易创新大概率能够实现100亿元利润

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兆易创新还会涨多少？

先给结论（5月29日收盘 467元）： • 短期（1–2周）：向上空间 5%–12% 强压力 495–520元；520元以上站稳。 • **中期（1–3个月）：乐观看 550–580元（+18%~+24%），极限情绪顶 600元附近。 • **风险：高位+高波动+实控人减持，回撤可达 20% （不构成投资建议）一、现在位置：强周期+高位放量 • 价格：3月272元 → 5月467元，+71%；年内+200%+。 • 业绩：26Q1净利 14.61亿（+523%），存储涨价+国产替代双驱动。 •

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胜宏科技是否成功转嫁上游成本压力？

胜宏科技上游成本转嫁能力分析成本转嫁的实质基础胜宏科技已建立成熟的上游成本传导机制，核心依托三大优势：高端产品定价权：在AI服务器用高多层PCB领域（如44层以上Rubin平台配套板），技术门槛形成天然护城河。据野村证券分析，公司在英伟达供应链占据50%-55%份额，产品ASP较传统PCB高3-5倍quote；长单协议保护：与海外大客户的定价机制包含原材料价格联动条款，2027年价格模式即将确认（球友@右侧蜡笔透露）quote；客户结构优化：谷歌TPU、AWS Trainium等AS

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高盛上调生益科技（600183.SS）“买入”评级

高盛重申生益科技（600183.SS）“买入”评级：AI驱动覆铜板量价齐升，上调目标价至146.3元 20260530-Goldman Sachs-Shengyi Tech （600183）： CCL pricing uptrend continues； TP up to Rmb146.3； Buy 该研报的核心要点如下：评级与目标价上调：高盛维持对生益科技（600183.SS）的“买入”评级，并基于更新后的盈利预测及2027年38.7倍的预期市盈率（P/E），将12个月目标价上调14.8%至1

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高盛推出亚洲MLCC（GSXMLCS）篮子

之前推的AI 核电、AI 存储等等持续性还可以。 • 国巨（Yageo Corp）：13.07% • 风华高科（Guangdong Fenghua Advanced Tec）：13.06% • 三环（Chaozhou Three-Circle Group Co）：12.95% • 三星电机（Samsung Electro-Mechanics Co L）：12.79% • 村田制作所（Murata Manufacturing Co Ltd）：11.92% • 三井金属（Mitsui Kinzoku

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AI 浪潮下的 MLCC暴富机会：核心标的全景解析

在 AI 浪潮下，AI 服务器（尤其是搭载高性能 GPU/TPU 的算力集群）对 MLCC 的需求呈现出"量质双升"的爆发态势。一台典型的 AI 服务器大约需要配备 1.5 万至 2.5 万颗 MLCC，且对高频、高容、高压以及耐高温等高端规格有着极高要求。在 A 股市场中，虽然高端 AI 级 MLCC 仍由日韩巨头（如村田、三星电机）主导，但已有几家本土龙头企业在 AI 供应链、上游核心材料以及特种/军工级 AI 芯片配套领域实现了深度渗透。一、MLCC 制造龙头：直接受益于 AI 算力扩

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2026最核心主线专注龙头专注主线

专注于主线，利用好每次高潮和回调，顺大势逆小势，加速减，回踩低吸。聚焦四大核心：内存核心，pcb核心，光核心，芯核心。内存核心：江波龙：存储模组绝对龙头，正从 “存储模组” 向 “主控芯片 + 小容量存储设计” 平台升级，深度受益于 AI 服务器 eSSD 需求爆发。2026 年 Q1 营收和净利润大幅增长，业绩领跑 A 股存储板块。佰维存储：自主品牌主控 eMMC 已量产，预计 2026 年自研主控出货量超 2500 万颗，2026 年 Q1 营收和利润表现优异，同比扭亏为盈。澜起科技

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2026-05-30 20:45:48

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怡达股份周一操作建议提前预案

先给结论（5月29日收盘 35.00元）： • 明日（6/1）震荡偏强、小涨概率大（+2%~+5%）； • 反包涨停概率<15%，大跌风险低（<20%）； • 定位：强趋势高位分歧，以“低吸高抛、不追高”为主。（不构成投资建议）一、今日关键复盘（5/29） • 收盘35.00元，-2.13%；开盘37.05、最高37.39、最低34.00。 • 放量换手23.71%，成交额11.67亿，分歧明显。 • 资金：主力净流出-3410万，高位兑现、但未崩盘。 • 位置：3月15.8→35元，3个月

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2026-05-30 20:42:19

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有色股最优选择为什么是紫金矿业

最近一直在思考挖矿是不是一个好的生意模式，有色金属是不是周期股，周期性很强，而且以前书上写过买周期股要卖在市盈率最低，大宗商品价格很高，利润最好的时候？然后看了紫金矿业最近十年净利润的变化，2016年净利润18.4亿，今年2026年紫金矿业预计净利润950亿左右，（假设大宗商品价格维持现价）净利润增长了50多倍，2016年金权益产能42.6吨，铜是15.5万吨，2026年产量指引是金105吨，铜120万吨，还新增加了锂12万吨左右，这产能还不考虑今年会收购加拿大联合黄金，赤峰黄金控股的权益产能，

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紫金矿业

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2026-05-30 20:39:55

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持续买紫金矿业的原因

$紫金矿业(SH601899)$ 去年后面三个季度归母净利润416亿，今年二三四季度利润同比增长0%都有616亿归母净利润，预测600亿利润的已经非常保守了。去年二三四季度黄金均价839元/克，铜均价8.2万/吨目前黄金996.4元/克，铜10.44万/吨，金铜产量也有增长，还新增了锂，实现利润比同期增涨应该不难吧？所以616亿利润非常保守。一、长期趋势：资源民族主义加剧，供应链风险陡增全球资源国“锁资源、提关税、强管控”成长期趋势：印尼镍出口配额收紧、刚果（金）钴锂加税、智利锂矿国有化

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紫金矿业

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2026-05-30 20:37:15

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最近在看黄金股，因为整个黄金板块跌幅太深了。

1，首先了解的是黄金价格的形成机制：主流的方法还是世界黄金协会的四因子解释框架。最近的三四年解释力最强的因子是央行购金+全球黄金ETF的持仓，实际利率的解释作用在减弱。另外，美元信用体系与黄金价格的关系无法准确量化。总之，黄金没有单一的锚定物，黄金价格的形成机制太复杂了。光盯实际利率或美元指数或美债收益率，都有可能会错误判断黄金走向。 2，黄金板块如果要搏反弹,首选标的我选山东黄金。这公司不释放业绩，成本也偏高，但是正因为它够烂跌的多，板块反弹时弹性可能反而比较好。综合选择的话应该是中金

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紫金矿业

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2026-05-30 20:35:35

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亨通光电分拆华海通信上市怎么解读

亨通光电这次分拆华海通信到科创板上市，看似放弃了部分股权，但其实是让这块值钱的"压舱石"资产，站上了更大的舞台。亨通分拆华海到科创板上市，核心是为华海引入市场资金来扩张，端起来看，亨通占华海的股份比例降低了，但未来几年，亨通应占的利润反而因为华海分拆后越做越大而越来越多。马云当初为了把阿里做大，甚至出让了90%以上的股份，最终换来了一个万亿市值的阿里帝国。更何况，分拆华海到科创板上市，将直接让华海这块优质资产获得科创板的估值，华海作为一个年利润三五个亿的公司，在当前的科创板，是不是可以轻松上

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2026-05-30 20:33:58

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亨通光电进入北美链了吗

$亨通光电(SH600487)$ 进了，而且已经是批量、长协、深度绑定的状态（截至2026年5月）。 ✅ 已进入的北美核心链 - 微软Azure：800G/1.6T硅光模块批量供货；空芯光纤已部署1200km+；G.654.E超低损DCI光纤进全球骨干网。 - 英伟达：1.6T硅光模块通过认证；2025Q4获**50万只+、7.5亿美元+**订单。 - Meta（熹联光芯，亨通系）：硅光模块供应商。 - 北美数通长协：光纤订单占公司体量≈10%，目标20%+，排到2027Q1。 - 墨西哥基地：

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2026-05-30 20:32:23

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高端PCB铜箔坚定看好供不应求

AI拉动高端PCB铜箔需求增长，坚定看好产业趋势需求端：高端PCB铜箔供不应求，有产能有出货有进展就有王道。推理端算力将带来PCB铜箔爆发，产业趋势和业绩确定性强。供给端：行业需求扩大带来供需缺口，国产厂家有望切入高端铜箔赛道。据大摩，VeraRubin机架相比BlackwellPCB价值量提升了233%，市场空间持续扩大。行业需求预期持续强化：三井金属：将铜箔列为工程材料核心成长方向，增加AI服务器、高频应用等高附加值铜箔产能。将VSP总产能逐步提升至近1200吨/月，HVLP4将成为

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2026-05-30 20:29:57

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几只核心股股价的预判

$中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预判，看看一年内能否实现。（1）美光市值（一年内）将冲到2万亿美元（2）长鑫科技上市后市值将冲到1万亿美元，即6.8万亿接近7万亿人民币（3）兆易创新A股市值将冲到7000亿元，股价突破1000元（4）中芯国际A股市值将冲到2万亿元（5）看多588170，588200，588000 逻辑就不废话了，乐观就对了悲观者负责正确，乐观者负责赚钱 $中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预

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2026-05-30 20:27:40

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用PRG评估兆易创新的投资价值

$兆易创新(SH603986)$ 转自清宁中人截止到一季度PEG: 2025年二季度到2026年一季度利润:28.74亿 2024年二季度到2025年一季度利润:11.3亿截止到一季度的PE:237.35*7.011/28.74=58 截止到一季度的年度利润增速:28.74/11.3-1=1.53 截止到一季度的静态PEG:58/153=0.38 那涨到目前水平，是否高估呢？按静态评估PEG显然仍然小于1,那按动态呢？从2026年二季度到2027年一季度兆易创新大概率能够实现100亿元利润

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2026-05-30 20:23:54

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兆易创新还会涨多少？

先给结论（5月29日收盘 467元）： • 短期（1–2周）：向上空间 5%–12% 强压力 495–520元；520元以上站稳。 • **中期（1–3个月）：乐观看 550–580元（+18%~+24%），极限情绪顶 600元附近。 • **风险：高位+高波动+实控人减持，回撤可达 20% （不构成投资建议）一、现在位置：强周期+高位放量 • 价格：3月272元 → 5月467元，+71%；年内+200%+。 • 业绩：26Q1净利 14.61亿（+523%），存储涨价+国产替代双驱动。 •

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2026-05-30 20:20:05

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胜宏科技是否成功转嫁上游成本压力？

胜宏科技上游成本转嫁能力分析成本转嫁的实质基础胜宏科技已建立成熟的上游成本传导机制，核心依托三大优势：高端产品定价权：在AI服务器用高多层PCB领域（如44层以上Rubin平台配套板），技术门槛形成天然护城河。据野村证券分析，公司在英伟达供应链占据50%-55%份额，产品ASP较传统PCB高3-5倍quote；长单协议保护：与海外大客户的定价机制包含原材料价格联动条款，2027年价格模式即将确认（球友@右侧蜡笔透露）quote；客户结构优化：谷歌TPU、AWS Trainium等AS

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2026-05-30 20:16:18

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高盛上调生益科技（600183.SS）“买入”评级

高盛重申生益科技（600183.SS）“买入”评级：AI驱动覆铜板量价齐升，上调目标价至146.3元 20260530-Goldman Sachs-Shengyi Tech （600183）： CCL pricing uptrend continues； TP up to Rmb146.3； Buy 该研报的核心要点如下：评级与目标价上调：高盛维持对生益科技（600183.SS）的“买入”评级，并基于更新后的盈利预测及2027年38.7倍的预期市盈率（P/E），将12个月目标价上调14.8%至1

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2026-05-30 20:13:02

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高盛推出亚洲MLCC（GSXMLCS）篮子

之前推的AI 核电、AI 存储等等持续性还可以。 • 国巨（Yageo Corp）：13.07% • 风华高科（Guangdong Fenghua Advanced Tec）：13.06% • 三环（Chaozhou Three-Circle Group Co）：12.95% • 三星电机（Samsung Electro-Mechanics Co L）：12.79% • 村田制作所（Murata Manufacturing Co Ltd）：11.92% • 三井金属（Mitsui Kinzoku

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2026-05-30 20:10:13

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AI 浪潮下的 MLCC暴富机会：核心标的全景解析

在 AI 浪潮下，AI 服务器（尤其是搭载高性能 GPU/TPU 的算力集群）对 MLCC 的需求呈现出"量质双升"的爆发态势。一台典型的 AI 服务器大约需要配备 1.5 万至 2.5 万颗 MLCC，且对高频、高容、高压以及耐高温等高端规格有着极高要求。在 A 股市场中，虽然高端 AI 级 MLCC 仍由日韩巨头（如村田、三星电机）主导，但已有几家本土龙头企业在 AI 供应链、上游核心材料以及特种/军工级 AI 芯片配套领域实现了深度渗透。一、MLCC 制造龙头：直接受益于 AI 算力扩

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2026-05-30 20:06:44

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2026最核心主线专注龙头专注主线

专注于主线，利用好每次高潮和回调，顺大势逆小势，加速减，回踩低吸。聚焦四大核心：内存核心，pcb核心，光核心，芯核心。内存核心：江波龙：存储模组绝对龙头，正从 “存储模组” 向 “主控芯片 + 小容量存储设计” 平台升级，深度受益于 AI 服务器 eSSD 需求爆发。2026 年 Q1 营收和净利润大幅增长，业绩领跑 A 股存储板块。佰维存储：自主品牌主控 eMMC 已量产，预计 2026 年自研主控出货量超 2500 万颗，2026 年 Q1 营收和利润表现优异，同比扭亏为盈。澜起科技

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2026-05-30 20:45:48

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怡达股份周一操作建议提前预案

先给结论（5月29日收盘 35.00元）： • 明日（6/1）震荡偏强、小涨概率大（+2%~+5%）； • 反包涨停概率<15%，大跌风险低（<20%）； • 定位：强趋势高位分歧，以“低吸高抛、不追高”为主。（不构成投资建议）一、今日关键复盘（5/29） • 收盘35.00元，-2.13%；开盘37.05、最高37.39、最低34.00。 • 放量换手23.71%，成交额11.67亿，分歧明显。 • 资金：主力净流出-3410万，高位兑现、但未崩盘。 • 位置：3月15.8→35元，3个月

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2026-05-30 20:42:19

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有色股最优选择为什么是紫金矿业

最近一直在思考挖矿是不是一个好的生意模式，有色金属是不是周期股，周期性很强，而且以前书上写过买周期股要卖在市盈率最低，大宗商品价格很高，利润最好的时候？然后看了紫金矿业最近十年净利润的变化，2016年净利润18.4亿，今年2026年紫金矿业预计净利润950亿左右，（假设大宗商品价格维持现价）净利润增长了50多倍，2016年金权益产能42.6吨，铜是15.5万吨，2026年产量指引是金105吨，铜120万吨，还新增加了锂12万吨左右，这产能还不考虑今年会收购加拿大联合黄金，赤峰黄金控股的权益产能，

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2026-05-30 20:39:55

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持续买紫金矿业的原因

$紫金矿业(SH601899)$ 去年后面三个季度归母净利润416亿，今年二三四季度利润同比增长0%都有616亿归母净利润，预测600亿利润的已经非常保守了。去年二三四季度黄金均价839元/克，铜均价8.2万/吨目前黄金996.4元/克，铜10.44万/吨，金铜产量也有增长，还新增了锂，实现利润比同期增涨应该不难吧？所以616亿利润非常保守。一、长期趋势：资源民族主义加剧，供应链风险陡增全球资源国“锁资源、提关税、强管控”成长期趋势：印尼镍出口配额收紧、刚果（金）钴锂加税、智利锂矿国有化

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最近在看黄金股，因为整个黄金板块跌幅太深了。

1，首先了解的是黄金价格的形成机制：主流的方法还是世界黄金协会的四因子解释框架。最近的三四年解释力最强的因子是央行购金+全球黄金ETF的持仓，实际利率的解释作用在减弱。另外，美元信用体系与黄金价格的关系无法准确量化。总之，黄金没有单一的锚定物，黄金价格的形成机制太复杂了。光盯实际利率或美元指数或美债收益率，都有可能会错误判断黄金走向。 2，黄金板块如果要搏反弹,首选标的我选山东黄金。这公司不释放业绩，成本也偏高，但是正因为它够烂跌的多，板块反弹时弹性可能反而比较好。综合选择的话应该是中金

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亨通光电分拆华海通信上市怎么解读

亨通光电这次分拆华海通信到科创板上市，看似放弃了部分股权，但其实是让这块值钱的"压舱石"资产，站上了更大的舞台。亨通分拆华海到科创板上市，核心是为华海引入市场资金来扩张，端起来看，亨通占华海的股份比例降低了，但未来几年，亨通应占的利润反而因为华海分拆后越做越大而越来越多。马云当初为了把阿里做大，甚至出让了90%以上的股份，最终换来了一个万亿市值的阿里帝国。更何况，分拆华海到科创板上市，将直接让华海这块优质资产获得科创板的估值，华海作为一个年利润三五个亿的公司，在当前的科创板，是不是可以轻松上

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亨通光电进入北美链了吗

$亨通光电(SH600487)$ 进了，而且已经是批量、长协、深度绑定的状态（截至2026年5月）。 ✅ 已进入的北美核心链 - 微软Azure：800G/1.6T硅光模块批量供货；空芯光纤已部署1200km+；G.654.E超低损DCI光纤进全球骨干网。 - 英伟达：1.6T硅光模块通过认证；2025Q4获**50万只+、7.5亿美元+**订单。 - Meta（熹联光芯，亨通系）：硅光模块供应商。 - 北美数通长协：光纤订单占公司体量≈10%，目标20%+，排到2027Q1。 - 墨西哥基地：

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高端PCB铜箔坚定看好供不应求

AI拉动高端PCB铜箔需求增长，坚定看好产业趋势需求端：高端PCB铜箔供不应求，有产能有出货有进展就有王道。推理端算力将带来PCB铜箔爆发，产业趋势和业绩确定性强。供给端：行业需求扩大带来供需缺口，国产厂家有望切入高端铜箔赛道。据大摩，VeraRubin机架相比BlackwellPCB价值量提升了233%，市场空间持续扩大。行业需求预期持续强化：三井金属：将铜箔列为工程材料核心成长方向，增加AI服务器、高频应用等高附加值铜箔产能。将VSP总产能逐步提升至近1200吨/月，HVLP4将成为

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几只核心股股价的预判

$中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预判，看看一年内能否实现。（1）美光市值（一年内）将冲到2万亿美元（2）长鑫科技上市后市值将冲到1万亿美元，即6.8万亿接近7万亿人民币（3）兆易创新A股市值将冲到7000亿元，股价突破1000元（4）中芯国际A股市值将冲到2万亿元（5）看多588170，588200，588000 逻辑就不废话了，乐观就对了悲观者负责正确，乐观者负责赚钱 $中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预

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$兆易创新(SH603986)$ 转自清宁中人截止到一季度PEG: 2025年二季度到2026年一季度利润:28.74亿 2024年二季度到2025年一季度利润:11.3亿截止到一季度的PE:237.35*7.011/28.74=58 截止到一季度的年度利润增速:28.74/11.3-1=1.53 截止到一季度的静态PEG:58/153=0.38 那涨到目前水平，是否高估呢？按静态评估PEG显然仍然小于1,那按动态呢？从2026年二季度到2027年一季度兆易创新大概率能够实现100亿元利润

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兆易创新还会涨多少？

先给结论（5月29日收盘 467元）： • 短期（1–2周）：向上空间 5%–12% 强压力 495–520元；520元以上站稳。 • **中期（1–3个月）：乐观看 550–580元（+18%~+24%），极限情绪顶 600元附近。 • **风险：高位+高波动+实控人减持，回撤可达 20% （不构成投资建议）一、现在位置：强周期+高位放量 • 价格：3月272元 → 5月467元，+71%；年内+200%+。 • 业绩：26Q1净利 14.61亿（+523%），存储涨价+国产替代双驱动。 •

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胜宏科技是否成功转嫁上游成本压力？

胜宏科技上游成本转嫁能力分析成本转嫁的实质基础胜宏科技已建立成熟的上游成本传导机制，核心依托三大优势：高端产品定价权：在AI服务器用高多层PCB领域（如44层以上Rubin平台配套板），技术门槛形成天然护城河。据野村证券分析，公司在英伟达供应链占据50%-55%份额，产品ASP较传统PCB高3-5倍quote；长单协议保护：与海外大客户的定价机制包含原材料价格联动条款，2027年价格模式即将确认（球友@右侧蜡笔透露）quote；客户结构优化：谷歌TPU、AWS Trainium等AS

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高盛上调生益科技（600183.SS）“买入”评级

高盛重申生益科技（600183.SS）“买入”评级：AI驱动覆铜板量价齐升，上调目标价至146.3元 20260530-Goldman Sachs-Shengyi Tech （600183）： CCL pricing uptrend continues； TP up to Rmb146.3； Buy 该研报的核心要点如下：评级与目标价上调：高盛维持对生益科技（600183.SS）的“买入”评级，并基于更新后的盈利预测及2027年38.7倍的预期市盈率（P/E），将12个月目标价上调14.8%至1

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高盛推出亚洲MLCC（GSXMLCS）篮子

之前推的AI 核电、AI 存储等等持续性还可以。 • 国巨（Yageo Corp）：13.07% • 风华高科（Guangdong Fenghua Advanced Tec）：13.06% • 三环（Chaozhou Three-Circle Group Co）：12.95% • 三星电机（Samsung Electro-Mechanics Co L）：12.79% • 村田制作所（Murata Manufacturing Co Ltd）：11.92% • 三井金属（Mitsui Kinzoku

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AI 浪潮下的 MLCC暴富机会：核心标的全景解析

在 AI 浪潮下，AI 服务器（尤其是搭载高性能 GPU/TPU 的算力集群）对 MLCC 的需求呈现出"量质双升"的爆发态势。一台典型的 AI 服务器大约需要配备 1.5 万至 2.5 万颗 MLCC，且对高频、高容、高压以及耐高温等高端规格有着极高要求。在 A 股市场中，虽然高端 AI 级 MLCC 仍由日韩巨头（如村田、三星电机）主导，但已有几家本土龙头企业在 AI 供应链、上游核心材料以及特种/军工级 AI 芯片配套领域实现了深度渗透。一、MLCC 制造龙头：直接受益于 AI 算力扩

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2026-05-30 20:06:44

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2026最核心主线专注龙头专注主线

专注于主线，利用好每次高潮和回调，顺大势逆小势，加速减，回踩低吸。聚焦四大核心：内存核心，pcb核心，光核心，芯核心。内存核心：江波龙：存储模组绝对龙头，正从 “存储模组” 向 “主控芯片 + 小容量存储设计” 平台升级，深度受益于 AI 服务器 eSSD 需求爆发。2026 年 Q1 营收和净利润大幅增长，业绩领跑 A 股存储板块。佰维存储：自主品牌主控 eMMC 已量产，预计 2026 年自研主控出货量超 2500 万颗，2026 年 Q1 营收和利润表现优异，同比扭亏为盈。澜起科技

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2026-05-30 20:45:48

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怡达股份周一操作建议提前预案

先给结论（5月29日收盘 35.00元）： • 明日（6/1）震荡偏强、小涨概率大（+2%~+5%）； • 反包涨停概率<15%，大跌风险低（<20%）； • 定位：强趋势高位分歧，以“低吸高抛、不追高”为主。（不构成投资建议）一、今日关键复盘（5/29） • 收盘35.00元，-2.13%；开盘37.05、最高37.39、最低34.00。 • 放量换手23.71%，成交额11.67亿，分歧明显。 • 资金：主力净流出-3410万，高位兑现、但未崩盘。 • 位置：3月15.8→35元，3个月

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2026-05-30 20:42:19

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有色股最优选择为什么是紫金矿业

最近一直在思考挖矿是不是一个好的生意模式，有色金属是不是周期股，周期性很强，而且以前书上写过买周期股要卖在市盈率最低，大宗商品价格很高，利润最好的时候？然后看了紫金矿业最近十年净利润的变化，2016年净利润18.4亿，今年2026年紫金矿业预计净利润950亿左右，（假设大宗商品价格维持现价）净利润增长了50多倍，2016年金权益产能42.6吨，铜是15.5万吨，2026年产量指引是金105吨，铜120万吨，还新增加了锂12万吨左右，这产能还不考虑今年会收购加拿大联合黄金，赤峰黄金控股的权益产能，

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紫金矿业

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2026-05-30 20:39:55

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持续买紫金矿业的原因

$紫金矿业(SH601899)$ 去年后面三个季度归母净利润416亿，今年二三四季度利润同比增长0%都有616亿归母净利润，预测600亿利润的已经非常保守了。去年二三四季度黄金均价839元/克，铜均价8.2万/吨目前黄金996.4元/克，铜10.44万/吨，金铜产量也有增长，还新增了锂，实现利润比同期增涨应该不难吧？所以616亿利润非常保守。一、长期趋势：资源民族主义加剧，供应链风险陡增全球资源国“锁资源、提关税、强管控”成长期趋势：印尼镍出口配额收紧、刚果（金）钴锂加税、智利锂矿国有化

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紫金矿业

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2026-05-30 20:37:15

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最近在看黄金股，因为整个黄金板块跌幅太深了。

1，首先了解的是黄金价格的形成机制：主流的方法还是世界黄金协会的四因子解释框架。最近的三四年解释力最强的因子是央行购金+全球黄金ETF的持仓，实际利率的解释作用在减弱。另外，美元信用体系与黄金价格的关系无法准确量化。总之，黄金没有单一的锚定物，黄金价格的形成机制太复杂了。光盯实际利率或美元指数或美债收益率，都有可能会错误判断黄金走向。 2，黄金板块如果要搏反弹,首选标的我选山东黄金。这公司不释放业绩，成本也偏高，但是正因为它够烂跌的多，板块反弹时弹性可能反而比较好。综合选择的话应该是中金

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2026-05-30 20:35:35

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亨通光电分拆华海通信上市怎么解读

亨通光电这次分拆华海通信到科创板上市，看似放弃了部分股权，但其实是让这块值钱的"压舱石"资产，站上了更大的舞台。亨通分拆华海到科创板上市，核心是为华海引入市场资金来扩张，端起来看，亨通占华海的股份比例降低了，但未来几年，亨通应占的利润反而因为华海分拆后越做越大而越来越多。马云当初为了把阿里做大，甚至出让了90%以上的股份，最终换来了一个万亿市值的阿里帝国。更何况，分拆华海到科创板上市，将直接让华海这块优质资产获得科创板的估值，华海作为一个年利润三五个亿的公司，在当前的科创板，是不是可以轻松上

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2026-05-30 20:33:58

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亨通光电进入北美链了吗

$亨通光电(SH600487)$ 进了，而且已经是批量、长协、深度绑定的状态（截至2026年5月）。 ✅ 已进入的北美核心链 - 微软Azure：800G/1.6T硅光模块批量供货；空芯光纤已部署1200km+；G.654.E超低损DCI光纤进全球骨干网。 - 英伟达：1.6T硅光模块通过认证；2025Q4获**50万只+、7.5亿美元+**订单。 - Meta（熹联光芯，亨通系）：硅光模块供应商。 - 北美数通长协：光纤订单占公司体量≈10%，目标20%+，排到2027Q1。 - 墨西哥基地：

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2026-05-30 20:32:23

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高端PCB铜箔坚定看好供不应求

AI拉动高端PCB铜箔需求增长，坚定看好产业趋势需求端：高端PCB铜箔供不应求，有产能有出货有进展就有王道。推理端算力将带来PCB铜箔爆发，产业趋势和业绩确定性强。供给端：行业需求扩大带来供需缺口，国产厂家有望切入高端铜箔赛道。据大摩，VeraRubin机架相比BlackwellPCB价值量提升了233%，市场空间持续扩大。行业需求预期持续强化：三井金属：将铜箔列为工程材料核心成长方向，增加AI服务器、高频应用等高附加值铜箔产能。将VSP总产能逐步提升至近1200吨/月，HVLP4将成为

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铜冠铜箔
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2026-05-30 20:29:57

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几只核心股股价的预判

$中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预判，看看一年内能否实现。（1）美光市值（一年内）将冲到2万亿美元（2）长鑫科技上市后市值将冲到1万亿美元，即6.8万亿接近7万亿人民币（3）兆易创新A股市值将冲到7000亿元，股价突破1000元（4）中芯国际A股市值将冲到2万亿元（5）看多588170，588200，588000 逻辑就不废话了，乐观就对了悲观者负责正确，乐观者负责赚钱 $中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预

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2026-05-30 20:27:40

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用PRG评估兆易创新的投资价值

$兆易创新(SH603986)$ 转自清宁中人截止到一季度PEG: 2025年二季度到2026年一季度利润:28.74亿 2024年二季度到2025年一季度利润:11.3亿截止到一季度的PE:237.35*7.011/28.74=58 截止到一季度的年度利润增速:28.74/11.3-1=1.53 截止到一季度的静态PEG:58/153=0.38 那涨到目前水平，是否高估呢？按静态评估PEG显然仍然小于1,那按动态呢？从2026年二季度到2027年一季度兆易创新大概率能够实现100亿元利润

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兆易创新

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2026-05-30 20:23:54

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兆易创新还会涨多少？

先给结论（5月29日收盘 467元）： • 短期（1–2周）：向上空间 5%–12% 强压力 495–520元；520元以上站稳。 • **中期（1–3个月）：乐观看 550–580元（+18%~+24%），极限情绪顶 600元附近。 • **风险：高位+高波动+实控人减持，回撤可达 20% （不构成投资建议）一、现在位置：强周期+高位放量 • 价格：3月272元 → 5月467元，+71%；年内+200%+。 • 业绩：26Q1净利 14.61亿（+523%），存储涨价+国产替代双驱动。 •

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兆易创新

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2026-05-30 20:20:05

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胜宏科技是否成功转嫁上游成本压力？

胜宏科技上游成本转嫁能力分析成本转嫁的实质基础胜宏科技已建立成熟的上游成本传导机制，核心依托三大优势：高端产品定价权：在AI服务器用高多层PCB领域（如44层以上Rubin平台配套板），技术门槛形成天然护城河。据野村证券分析，公司在英伟达供应链占据50%-55%份额，产品ASP较传统PCB高3-5倍quote；长单协议保护：与海外大客户的定价机制包含原材料价格联动条款，2027年价格模式即将确认（球友@右侧蜡笔透露）quote；客户结构优化：谷歌TPU、AWS Trainium等AS

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2026-05-30 20:16:18

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高盛上调生益科技（600183.SS）“买入”评级

高盛重申生益科技（600183.SS）“买入”评级：AI驱动覆铜板量价齐升，上调目标价至146.3元 20260530-Goldman Sachs-Shengyi Tech （600183）： CCL pricing uptrend continues； TP up to Rmb146.3； Buy 该研报的核心要点如下：评级与目标价上调：高盛维持对生益科技（600183.SS）的“买入”评级，并基于更新后的盈利预测及2027年38.7倍的预期市盈率（P/E），将12个月目标价上调14.8%至1

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2026-05-30 20:13:02

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高盛推出亚洲MLCC（GSXMLCS）篮子

之前推的AI 核电、AI 存储等等持续性还可以。 • 国巨（Yageo Corp）：13.07% • 风华高科（Guangdong Fenghua Advanced Tec）：13.06% • 三环（Chaozhou Three-Circle Group Co）：12.95% • 三星电机（Samsung Electro-Mechanics Co L）：12.79% • 村田制作所（Murata Manufacturing Co Ltd）：11.92% • 三井金属（Mitsui Kinzoku

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2026-05-30 20:10:13

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AI 浪潮下的 MLCC暴富机会：核心标的全景解析

在 AI 浪潮下，AI 服务器（尤其是搭载高性能 GPU/TPU 的算力集群）对 MLCC 的需求呈现出"量质双升"的爆发态势。一台典型的 AI 服务器大约需要配备 1.5 万至 2.5 万颗 MLCC，且对高频、高容、高压以及耐高温等高端规格有着极高要求。在 A 股市场中，虽然高端 AI 级 MLCC 仍由日韩巨头（如村田、三星电机）主导，但已有几家本土龙头企业在 AI 供应链、上游核心材料以及特种/军工级 AI 芯片配套领域实现了深度渗透。一、MLCC 制造龙头：直接受益于 AI 算力扩

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2026最核心主线专注龙头专注主线

专注于主线，利用好每次高潮和回调，顺大势逆小势，加速减，回踩低吸。聚焦四大核心：内存核心，pcb核心，光核心，芯核心。内存核心：江波龙：存储模组绝对龙头，正从 “存储模组” 向 “主控芯片 + 小容量存储设计” 平台升级，深度受益于 AI 服务器 eSSD 需求爆发。2026 年 Q1 营收和净利润大幅增长，业绩领跑 A 股存储板块。佰维存储：自主品牌主控 eMMC 已量产，预计 2026 年自研主控出货量超 2500 万颗，2026 年 Q1 营收和利润表现优异，同比扭亏为盈。澜起科技

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怡达股份周一操作建议提前预案

先给结论（5月29日收盘 35.00元）： • 明日（6/1）震荡偏强、小涨概率大（+2%~+5%）； • 反包涨停概率<15%，大跌风险低（<20%）； • 定位：强趋势高位分歧，以“低吸高抛、不追高”为主。（不构成投资建议）一、今日关键复盘（5/29） • 收盘35.00元，-2.13%；开盘37.05、最高37.39、最低34.00。 • 放量换手23.71%，成交额11.67亿，分歧明显。 • 资金：主力净流出-3410万，高位兑现、但未崩盘。 • 位置：3月15.8→35元，3个月

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有色股最优选择为什么是紫金矿业

最近一直在思考挖矿是不是一个好的生意模式，有色金属是不是周期股，周期性很强，而且以前书上写过买周期股要卖在市盈率最低，大宗商品价格很高，利润最好的时候？然后看了紫金矿业最近十年净利润的变化，2016年净利润18.4亿，今年2026年紫金矿业预计净利润950亿左右，（假设大宗商品价格维持现价）净利润增长了50多倍，2016年金权益产能42.6吨，铜是15.5万吨，2026年产量指引是金105吨，铜120万吨，还新增加了锂12万吨左右，这产能还不考虑今年会收购加拿大联合黄金，赤峰黄金控股的权益产能，

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持续买紫金矿业的原因

$紫金矿业(SH601899)$ 去年后面三个季度归母净利润416亿，今年二三四季度利润同比增长0%都有616亿归母净利润，预测600亿利润的已经非常保守了。去年二三四季度黄金均价839元/克，铜均价8.2万/吨目前黄金996.4元/克，铜10.44万/吨，金铜产量也有增长，还新增了锂，实现利润比同期增涨应该不难吧？所以616亿利润非常保守。一、长期趋势：资源民族主义加剧，供应链风险陡增全球资源国“锁资源、提关税、强管控”成长期趋势：印尼镍出口配额收紧、刚果（金）钴锂加税、智利锂矿国有化

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最近在看黄金股，因为整个黄金板块跌幅太深了。

1，首先了解的是黄金价格的形成机制：主流的方法还是世界黄金协会的四因子解释框架。最近的三四年解释力最强的因子是央行购金+全球黄金ETF的持仓，实际利率的解释作用在减弱。另外，美元信用体系与黄金价格的关系无法准确量化。总之，黄金没有单一的锚定物，黄金价格的形成机制太复杂了。光盯实际利率或美元指数或美债收益率，都有可能会错误判断黄金走向。 2，黄金板块如果要搏反弹,首选标的我选山东黄金。这公司不释放业绩，成本也偏高，但是正因为它够烂跌的多，板块反弹时弹性可能反而比较好。综合选择的话应该是中金

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亨通光电分拆华海通信上市怎么解读

亨通光电这次分拆华海通信到科创板上市，看似放弃了部分股权，但其实是让这块值钱的"压舱石"资产，站上了更大的舞台。亨通分拆华海到科创板上市，核心是为华海引入市场资金来扩张，端起来看，亨通占华海的股份比例降低了，但未来几年，亨通应占的利润反而因为华海分拆后越做越大而越来越多。马云当初为了把阿里做大，甚至出让了90%以上的股份，最终换来了一个万亿市值的阿里帝国。更何况，分拆华海到科创板上市，将直接让华海这块优质资产获得科创板的估值，华海作为一个年利润三五个亿的公司，在当前的科创板，是不是可以轻松上

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亨通光电进入北美链了吗

$亨通光电(SH600487)$ 进了，而且已经是批量、长协、深度绑定的状态（截至2026年5月）。 ✅ 已进入的北美核心链 - 微软Azure：800G/1.6T硅光模块批量供货；空芯光纤已部署1200km+；G.654.E超低损DCI光纤进全球骨干网。 - 英伟达：1.6T硅光模块通过认证；2025Q4获**50万只+、7.5亿美元+**订单。 - Meta（熹联光芯，亨通系）：硅光模块供应商。 - 北美数通长协：光纤订单占公司体量≈10%，目标20%+，排到2027Q1。 - 墨西哥基地：

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高端PCB铜箔坚定看好供不应求

AI拉动高端PCB铜箔需求增长，坚定看好产业趋势需求端：高端PCB铜箔供不应求，有产能有出货有进展就有王道。推理端算力将带来PCB铜箔爆发，产业趋势和业绩确定性强。供给端：行业需求扩大带来供需缺口，国产厂家有望切入高端铜箔赛道。据大摩，VeraRubin机架相比BlackwellPCB价值量提升了233%，市场空间持续扩大。行业需求预期持续强化：三井金属：将铜箔列为工程材料核心成长方向，增加AI服务器、高频应用等高附加值铜箔产能。将VSP总产能逐步提升至近1200吨/月，HVLP4将成为

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几只核心股股价的预判

$中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预判，看看一年内能否实现。（1）美光市值（一年内）将冲到2万亿美元（2）长鑫科技上市后市值将冲到1万亿美元，即6.8万亿接近7万亿人民币（3）兆易创新A股市值将冲到7000亿元，股价突破1000元（4）中芯国际A股市值将冲到2万亿元（5）看多588170，588200，588000 逻辑就不废话了，乐观就对了悲观者负责正确，乐观者负责赚钱 $中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预

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$兆易创新(SH603986)$ 转自清宁中人截止到一季度PEG: 2025年二季度到2026年一季度利润:28.74亿 2024年二季度到2025年一季度利润:11.3亿截止到一季度的PE:237.35*7.011/28.74=58 截止到一季度的年度利润增速:28.74/11.3-1=1.53 截止到一季度的静态PEG:58/153=0.38 那涨到目前水平，是否高估呢？按静态评估PEG显然仍然小于1,那按动态呢？从2026年二季度到2027年一季度兆易创新大概率能够实现100亿元利润

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兆易创新还会涨多少？

先给结论（5月29日收盘 467元）： • 短期（1–2周）：向上空间 5%–12% 强压力 495–520元；520元以上站稳。 • **中期（1–3个月）：乐观看 550–580元（+18%~+24%），极限情绪顶 600元附近。 • **风险：高位+高波动+实控人减持，回撤可达 20% （不构成投资建议）一、现在位置：强周期+高位放量 • 价格：3月272元 → 5月467元，+71%；年内+200%+。 • 业绩：26Q1净利 14.61亿（+523%），存储涨价+国产替代双驱动。 •

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胜宏科技是否成功转嫁上游成本压力？

胜宏科技上游成本转嫁能力分析成本转嫁的实质基础胜宏科技已建立成熟的上游成本传导机制，核心依托三大优势：高端产品定价权：在AI服务器用高多层PCB领域（如44层以上Rubin平台配套板），技术门槛形成天然护城河。据野村证券分析，公司在英伟达供应链占据50%-55%份额，产品ASP较传统PCB高3-5倍quote；长单协议保护：与海外大客户的定价机制包含原材料价格联动条款，2027年价格模式即将确认（球友@右侧蜡笔透露）quote；客户结构优化：谷歌TPU、AWS Trainium等AS

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高盛上调生益科技（600183.SS）“买入”评级

高盛重申生益科技（600183.SS）“买入”评级：AI驱动覆铜板量价齐升，上调目标价至146.3元 20260530-Goldman Sachs-Shengyi Tech （600183）： CCL pricing uptrend continues； TP up to Rmb146.3； Buy 该研报的核心要点如下：评级与目标价上调：高盛维持对生益科技（600183.SS）的“买入”评级，并基于更新后的盈利预测及2027年38.7倍的预期市盈率（P/E），将12个月目标价上调14.8%至1

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高盛推出亚洲MLCC（GSXMLCS）篮子

之前推的AI 核电、AI 存储等等持续性还可以。 • 国巨（Yageo Corp）：13.07% • 风华高科（Guangdong Fenghua Advanced Tec）：13.06% • 三环（Chaozhou Three-Circle Group Co）：12.95% • 三星电机（Samsung Electro-Mechanics Co L）：12.79% • 村田制作所（Murata Manufacturing Co Ltd）：11.92% • 三井金属（Mitsui Kinzoku

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一年十倍2025

中线波段的大户

2026-05-30 20:10:13

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AI 浪潮下的 MLCC暴富机会：核心标的全景解析

在 AI 浪潮下，AI 服务器（尤其是搭载高性能 GPU/TPU 的算力集群）对 MLCC 的需求呈现出"量质双升"的爆发态势。一台典型的 AI 服务器大约需要配备 1.5 万至 2.5 万颗 MLCC，且对高频、高容、高压以及耐高温等高端规格有着极高要求。在 A 股市场中，虽然高端 AI 级 MLCC 仍由日韩巨头（如村田、三星电机）主导，但已有几家本土龙头企业在 AI 供应链、上游核心材料以及特种/军工级 AI 芯片配套领域实现了深度渗透。一、MLCC 制造龙头：直接受益于 AI 算力扩

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三环集团
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风华高科

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一年十倍2025

中线波段的大户

2026-05-30 20:06:44

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2026最核心主线专注龙头专注主线

专注于主线，利用好每次高潮和回调，顺大势逆小势，加速减，回踩低吸。聚焦四大核心：内存核心，pcb核心，光核心，芯核心。内存核心：江波龙：存储模组绝对龙头，正从 “存储模组” 向 “主控芯片 + 小容量存储设计” 平台升级，深度受益于 AI 服务器 eSSD 需求爆发。2026 年 Q1 营收和净利润大幅增长，业绩领跑 A 股存储板块。佰维存储：自主品牌主控 eMMC 已量产，预计 2026 年自研主控出货量超 2500 万颗，2026 年 Q1 营收和利润表现优异，同比扭亏为盈。澜起科技

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