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一年十倍2025
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一年十倍2025
中线波段的大户
2026-06-04 20:30:21
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aipc对怡达股份的实质性利好逻辑
AI PC中长期实质性利好怡达股份,三条受益逻辑(仅行业科普,不构成投资建议) 怡达核心产品:G5级PGME/PGMEA(光刻胶主体溶剂,占光刻胶配方80%+)+电子级清洗溶剂,是晶圆、光刻胶、PCB刚需耗材。 一、第一层:AIPC带动端侧芯片量产,直接拉动G5光刻胶溶剂需求(核心弹性) 1. AI PC标配NPU本地算力芯片:NPU主流40/28nm成熟制程,量产要用KrF/ArF光刻胶,PGMEA/PGME是光刻胶第一大原料。国内中芯、华虹、长鑫持续扩产成熟晶圆,国产光刻胶(南大、容大、恒坤
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怡达股份
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一年十倍2025
中线波段的大户
2026-06-04 20:29:12
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八亿时空有哪些核心优势
八亿时空核心优势(液晶基本盘+KrF光刻胶树脂第二增长曲线 一、显示液晶:全球三强、国内绝对龙头(业绩基本盘) 1. 全产业链自主壁垒 国内唯一TFT混合液晶从单体→中间体→混晶全链条自产企业,全球仅默克、JNC、八亿时空三家具备完整能力,全球液晶市占约20%,三足鼎立格局。自主合成提纯工艺,成本较进口日系低15%~20%,性价比优势稳固。 2. 头部深度绑定客户壁垒 京东方战略级独家国产液晶供应商,京东方营收占比高;同时批量供货群创、惠科、TCL华星,进入全球主流面板供应链;定制化研发+工程师
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八亿时空
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一年十倍2025
中线波段的大户
2026-06-04 20:27:51
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长鑫上市对兆易创新有何影响?
长鑫上市对兆易创新的多维影响分析 长鑫科技(国内DRAM龙头)于2026年5月27日通过科创板上市审议,这一里程碑事件对与其深度绑定的兆易创新(SH603986)产生了复杂而深远的影响。总体来看,影响可分为“增益效应”与“吸血效应”两个层面,二者在上市前后此消彼长。 一、正面影响:增益效应 1. 股权价值重估 兆易创新是长鑫科技IPO发行前第八大股东,直接持有其1.80%的股份,是唯一进入前十大股东的A股上市公司。市场普遍预期长鑫上市后市值可达2万亿至3万亿元,以此估算,兆易创新所持股权对应价值
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兆易创新
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一年十倍2025
中线波段的大户
2026-06-04 20:26:59
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AI PC对八亿时空的实质影响解析
AI PC对八亿时空整体中长期实质性利好,分三条受益逻辑(非短线立刻暴增) 一、第一重利好:主业液晶直接放量(短期落地、业绩最快兑现) 1. AI PC全面升级屏幕规格,拉动高端TFT液晶需求 AI笔记本标配高刷(120Hz+/165Hz)、广色域、低功耗IPS屏,95%机型仍是LCD方案,极少OLED短期替代;京东方、TCL华星是全球AIPC主力屏厂,八亿时空是京东方第一大国产液晶供应商。 机构预测:2026年AIPC渗透率从18%升至39%,全球PC开启3年换机潮,面板厂高端LCD稼动率抬升
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八亿时空
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一年十倍2025
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2026-06-04 20:25:46
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怡达股份五大核心技术优势
怡达股份(300721)五大核心优势(聚焦光刻胶配套PGME/PGMEA溶剂+醇醚主业) 风险提示:内容仅行业科普,不构成投资建议 一、全产业链成本壁垒(最核心护城河) 1. 自有15万吨HPPO法环氧丙烷(PO)产能,原料100%自给,PGME/PGMEA上游原料自产,同行格林达、百川等大多外购PO,受原油、丙烯涨价冲击大;单吨生产成本比日系厂商(信越、TOK)低25%~35%,单吨差价5000元上下。 2. 泰兴园区一体化+废溶剂回收再生(废液回收率95%+),循环生产再降成本,工业级打底稳
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怡达股份
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一年十倍2025
中线波段的大户
2026-05-30 20:45:48
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怡达股份周一操作建议 提前预案
先给结论(5月29日收盘 35.00元): • 明日(6/1)震荡偏强、小涨概率大(+2%~+5%); • 反包涨停概率<15%,大跌风险低(<20%); • 定位:强趋势高位分歧,以“低吸高抛、不追高”为主。 (不构成投资建议) 一、今日关键复盘(5/29) • 收盘35.00元,-2.13%;开盘37.05、最高37.39、最低34.00。 • 放量换手23.71%,成交额11.67亿,分歧明显。 • 资金:主力净流出-3410万,高位兑现、但未崩盘。 • 位置:3月15.8→35元,3个月
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一年十倍2025
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2026-05-30 20:42:19
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有色股最优选择为什么是紫金矿业
最近一直在思考挖矿是不是一个好的生意模式,有色金属是不是周期股,周期性很强,而且以前书上写过买周期股要卖在市盈率最低,大宗商品价格很高,利润最好的时候?然后看了紫金矿业最近十年净利润的变化,2016年净利润18.4亿,今年2026年紫金矿业预计净利润950亿左右,(假设大宗商品价格维持现价)净利润增长了50多倍,2016年金权益产能42.6吨,铜是15.5万吨,2026年产量指引是金105吨,铜120万吨,还新增加了锂12万吨左右,这产能还不考虑今年会收购加拿大联合黄金,赤峰黄金控股的权益产能,
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紫金矿业
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一年十倍2025
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2026-05-30 20:39:55
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持续买紫金矿业的原因
$紫金矿业(SH601899)$ 去年后面三个季度归母净利润416亿,今年二三四季度利润同比增长0%都有616亿归母净利润,预测600亿利润的已经非常保守了。 去年二三四季度黄金均价839元/克,铜均价8.2万/吨 目前黄金996.4元/克,铜10.44万/吨,金铜产量也有增长,还新增了锂,实现利润比同期增涨应该不难吧?所以616亿利润非常保守。 一、长期趋势:资源民族主义加剧,供应链风险陡增 全球资源国“锁资源、提关税、强管控”成长期趋势:印尼镍出口配额收紧、刚果(金)钴锂加税、智利锂矿国有化
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一年十倍2025
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2026-05-30 20:37:15
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最近在看黄金股,因为整个黄金板块跌幅太深了。
1,首先了解的是黄金价格的形成机制: 主流的方法还是世界黄金协会的四因子解释框架。最近的三四年解释力最强的因子是央行购金+全球黄金ETF的持仓,实际利率的解释作用在减弱。另外,美元信用体系与黄金价格的关系无法准确量化。 总之,黄金没有单一的锚定物,黄金价格的形成机制太复杂了 。光盯实际利率或美元指数或美债收益率,都有可能会错误判断黄金走向。 2,黄金板块如果要搏反弹,首选标的我选山东黄金。这公司不释放业绩,成本也偏高,但是正因为它够烂跌的多,板块反弹时弹性可能反而比较好。 综合选择的话应该是中金
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紫金矿业
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2026-05-30 20:35:35
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亨通光电分拆华海通信上市怎么解读
亨通光电这次分拆华海通信到科创板上市,看似放弃了部分股权,但其实是让这块值钱的"压舱石"资产,站上了更大的舞台。 亨通分拆华海到科创板上市,核心是为华海引入市场资金来扩张,端起来看,亨通占华海的股份比例降低了,但未来几年,亨通应占的利润反而因为华海分拆后越做越大而越来越多。马云当初为了把阿里做大,甚至出让了90%以上的股份,最终换来了一个万亿市值的阿里帝国。 更何况,分拆华海到科创板上市,将直接让华海这块优质资产获得科创板的估值,华海作为一个年利润三五个亿的公司,在当前的科创板,是不是可以轻松上
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一年十倍2025
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2026-05-30 20:33:58
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亨通光电进入北美链了吗
$亨通光电(SH600487)$ 进了,而且已经是批量、长协、深度绑定的状态(截至2026年5月)。 ✅ 已进入的北美核心链 - 微软Azure:800G/1.6T硅光模块批量供货;空芯光纤已部署1200km+;G.654.E超低损DCI光纤进全球骨干网。 - 英伟达:1.6T硅光模块通过认证;2025Q4获**50万只+、7.5亿美元+**订单。 - Meta(熹联光芯,亨通系):硅光模块供应商。 - 北美数通长协:光纤订单占公司体量≈10%,目标20%+,排到2027Q1。 - 墨西哥基地:
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一年十倍2025
中线波段的大户
2026-05-30 20:32:23
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高端PCB铜箔坚定看好 供不应求
AI拉动高端PCB铜箔需求增长,坚定看好产业趋势 需求端:高端PCB铜箔供不应求,有产能有出货有进展就有王道。推理端算力将带来PCB铜箔爆发,产业趋势和业绩确定性强。 供给端:行业需求扩大带来供需缺口,国产厂家有望切入高端铜箔赛道。据大摩,VeraRubin机架相比BlackwellPCB价值量提升了233%,市场空间持续扩大。 行业需求预期持续强化: 三井金属:将铜箔列为工程材料核心成长方向,增加AI服务器、高频应用等高附加值铜箔产能。将VSP总产能逐步提升至近1200吨/月,HVLP4将成为
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一年十倍2025
中线波段的大户
2026-05-30 20:29:57
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几只核心股股价的预判
$中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预判,看看一年内能否实现。 (1)美光市值(一年内)将冲到2万亿美元 (2)长鑫科技上市后市值将冲到1万亿美元,即6.8万亿接近7万亿人民币 (3)兆易创新A股市值将冲到7000亿元,股价突破1000元 (4)中芯国际A股市值将冲到2万亿元 (5)看多588170,588200,588000 逻辑就不废话了,乐观就对了 悲观者负责正确,乐观者负责赚钱 $中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 几个预
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中芯国际
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用PRG评估兆易创新的投资价值
$兆易创新(SH603986)$ 转自清宁中人 截止到一季度PEG: 2025年二季度到2026年一季度利润:28.74亿 2024年二季度到2025年一季度利润:11.3亿 截止到一季度的PE:237.35*7.011/28.74=58 截止到一季度的年度利润增速:28.74/11.3-1=1.53 截止到一季度的静态PEG:58/153=0.38 那涨到目前水平,是否高估呢?按静态评估PEG显然仍然小于1,那按动态呢? 从2026年二季度到2027年一季度兆易创新大概率能够实现100亿元利润
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一年十倍2025
中线波段的大户
2026-05-30 20:23:54
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兆易创新还会涨多少?
先给结论(5月29日收盘 467元): • 短期(1–2周):向上空间 5%–12% 强压力 495–520元;520元以上站稳。 • **中期(1–3个月):乐观看 550–580元(+18%~+24%),极限情绪顶 600元附近。 • **风险:高位+高波动+实控人减持,回撤可达 20% (不构成投资建议) 一、现在位置:强周期+高位放量 • 价格:3月272元 → 5月467元,+71%;年内+200%+。 • 业绩:26Q1净利 14.61亿(+523%),存储涨价+国产替代双驱动。 •
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兆易创新
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