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中线波段的大户

2026-05-30 20:04:27

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6月份风险提示

$中际旭创(SZ300308)$ 6月份的几大风险提示一下：1世界杯魔咒，全世界都去看球了。2马斯克IPO吸金巨大。3国内长鑫存储7月份上市，6月份会让资金提前去空出来。4：美联储议息会议，不加息，但是缩表概率不小同时最好的结果是叠加降息。预计市场最快也要7月中旬以后转暖！！！分析下中际旭创。下方安全线1111.37。上次发帖时间是5月21日，当时指数大幅度杀跌，并不知道事情大不大，后面证明一点事情都没有，直接就回到了1017.99，还把压力位消掉往上又做了一波行情。为什么要看龙头股？如

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中际旭创

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中线波段的大户

2026-05-30 19:59:50

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京东方市值能否突破万亿？来看我的判断

京东方A（000725）作为全球半导体显示行业龙头，其市值能否突破万亿大关，是当前市场高度关注的核心议题。截至2026年5月，京东方A总市值约为1893亿元（以5.11元/股计算），距万亿市值尚有超过4倍的空间。这一目标能否实现，取决于公司基本面改善、新业务估值重塑、市场情绪与资金面等多重因素的共振。以下从多个维度进行深度分析。一、基本面改善：利润释放是市值增长的核心引擎 1. 折旧拐点到来，利润释放空间巨大京东方历史上巨额资本开支形成的折旧压力，是压制其利润表现的核心因素。但这一局面正在发

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京东方A

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2026-05-30 19:57:25

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聊聊京东方

S京东方A(sz000725)S 转自宁五爷笔记今年的主基调，就是OLED淘汰赛。有些人不认可，嫌我说这个，认为不会发生，谁也淘汰不了谁，等等，诸如此类。但是，OLED淘汰赛，并不是我说的，而是正在发生的事。 OLED业务，现在已经不只是京东方A的软肋了。TCL科技（TCL华星），在近期的业绩说明会上，也有提到（大意非原文），如果不是OLED业务，TCL华星的利润还可以再多一点，LCD业务是同比好转和增长的。在2025年上半年，京东方A的业绩说明会上，还有提到下半年OLED需求回暖，还想

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2026-05-30 19:54:34

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长光华芯还有多少上涨空间

S长光华芯(sh688048)S 先给结论（5月29日收盘价 394.74元）： • 短期（1–2周）：向上空间有限，10%以内强压力 420–440元，很难一口气突破。 • 中期（1–3个月）：乐观情形看 450–480元（+14%~+22%），但波动极大、回撤风险高。长期乐观估计会达到600-700元（不构成投资建议）现在处于什么位置（高位+高估值） • 价格：3月167元 → 5月394元，3个月+136%；一年内+660%。 • 估值：TTM PE约2000倍，扣非仍亏（202

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2026-05-30 19:50:23

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同有科技周一上涨概率大吗

先给结论：周一（6月1日）小反弹概率中等（45%），大涨/反包概率低（<15%），继续震荡回落概率偏高（40%）。（不构成投资建议）一、周五（5.29）关键数据 • 收盘：47.86元，-5.08%，高位放量阴线 • 开盘51元、最高52.5元、最低46.91元，振幅11% • 成交：22.52亿，换手12.47%，放量分歧 • 资金：主力净流入+3586万，游资+4275万，散户-7861万 • 融资：近5日净流入+2069万，非偿还、仍在加杠杆 • 板块：存储/半导体材料周五集体回调，但未

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2026-05-30 19:47:43

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康强电子周一会反包吗

周一（6月1日）小反弹有机会。（不构成投资建议）一、现状（5月29日） • 收盘价：23.00元，跌停（-9.98%） • 前日收盘：25.55元，两日跌去约10% • 资金：主力净流出-1.56亿，恐慌兑现明显 • 板块：半导体/存储集体大跌，科创50暴跌5.04%，情绪很差二、反包难在哪里 1. 跌幅过大、情绪重伤标准反包一般是“首阴-3%~-7%”，今天直接跌停，属于强分歧+恐慌盘出逃，不是良性首阴。 2. 放量跌停，承接弱成交额11.72亿、换手率13.04%，放量杀说明卖压重、

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2026-05-30 19:44:52

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玻璃基板技术替代风险：康强电子的真实处境与应对

近期，玻璃基板概念在A股市场持续活跃，引发投资者对传统封装材料供应商的担忧。康强电子（SZ002119）作为国内引线框架龙头，股价在2026年5月29日遭遇跌停，市场对其“被替代”的预期可见一斑quote。然而，深入剖析技术路线与公司基本面后可以发现，这一风险被市场明显夸大了。技术澄清：玻璃基板的真实替代对象多篇行业分析明确指出，玻璃基板并非旨在全面替代传统PCB或引线框架。据球友@鹏睿的日记整理的科普信息，玻璃基板未来的替代方向主要针对两个环节：一是替代传统ABF有机载板，解决AI芯片高

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2026-05-30 12:11:45

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八亿时空剧烈震荡还会继续上涨吗

S八亿时空(sh688181)S 核心驱动：八亿时空当前具备国产替代核心逻辑，光刻胶树脂已实现量产并获晶圆厂验证。技术突破：公司是目前国内唯一通过晶圆厂验证并实现量产的KrF光刻胶树脂供应商，产能年内将扩至600吨，国产替代空间广阔。规模效应释放：随着百吨级产线投产（来源3）和吨级稳定出货实现（来源4），毛利率有望逐步提升至30%-35% 高端产品放量：若高端阴离子型树脂占比提升至25%（预计2026Q4），整体毛利率可能突破50%。特别地，该品类因技术壁垒（ppt级纯度）和进口替代需

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2026-05-30 12:04:47

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怡达股份还会继续上涨吗

S怡达股份(sz300721)S 核心驱动：日本光刻胶原料断供导致全球电子级PGMEA/G5级溶剂供给崩塌，怡达股份作为国内唯一规模化量产企业，已切入中芯国际、长电科技等头部客户供应链，成为全球唯一增量产能，订单满产满销。基本面拐点：2026年一季报净利润转正（+4309万元），合同负债同比暴增近10倍至6.82亿元，反映下游客户抢货锁产能的强烈需求，业绩弹性已开启。价格与估值：产品价格从年初1.8万/吨涨至2.7万/吨，6月有望提至3万/吨，成本不变下利润大幅释放；当前市值约57.7亿，对

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2026-05-29 08:20:12

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八亿时空光刻胶树脂与彤程新材的产品有何区别？

S八亿时空(sh688181)S S彤程新材(sh603650)S 产品定位的根本差异：从纯度到应用八亿时空与彤程新材虽然都涉及KrF光刻胶树脂，但两者的产品在纯度等级、应用领域和商业模式上存在本质区别，并非直接竞争关系。一、核心区别：纯度等级相差100倍两家公司最根本的差异在于产品的纯度等级。根据雪球用户柒月初八的分析，彤程新材量产的是ppm级（百万分之一）的PHS树脂，而八亿时空的核心产品是ppt级（万亿分之一）的PHS树脂，后者纯度是前者的100倍。这一纯度差异直接决定了产品的应用层

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八亿时空KrF光刻胶树脂产能规划与验证进展分析

S八亿时空(sh688181)S 一、产能规划：百吨级量产与明确扩产路径根据公司官方披露及产业链信息，八亿时空当前KrF光刻胶树脂产能为100吨，并已启动扩产计划：现有产能：浙江上虞基地建成百吨级高自动化产线，2025年四季度投产，2026年实现吨级稳定出货。扩产目标：规划总产能将提升至500吨，扩产投入约1亿元，由公司自有资金承担。此前市场预期的200-300吨中期目标可能为阶段性规划。二、验证进展：晶圆厂认证通过标志商业化闭环验证进度经历从原料认证到终端放量的关键跃迁：客户验证阶

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2026-05-28 22:16:51

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转自漂泊成都关于八亿时空的持有观点

$八亿时空(SH688181)$ @漂泊成都，近5天八亿时空涨幅近20%，目前继续持有理由如下，一是八亿时空是今年涨幅较少的半导体材料中，打破光刻胶树脂垄断实现稳定吨供货的小盘成长公司。二是去年河北公司亏损7千万，光刻胶树脂亏损4千万，预计今年，河北公司盈亏平衡或者亏损控制在1千万左右，光刻胶盈利1千万左右，加之北京公司今年一季度增长15%左右，而去年北京公司净利润约1.6亿左右，所以2026年扣非利润估计一亿七千万左右。加之转让液冷的詹鼎科技，收益约5千万左右。今年业绩有保障。三是光刻胶树脂

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6月份风险提示

$中际旭创(SZ300308)$ 6月份的几大风险提示一下：1世界杯魔咒，全世界都去看球了。2马斯克IPO吸金巨大。3国内长鑫存储7月份上市，6月份会让资金提前去空出来。4：美联储议息会议，不加息，但是缩表概率不小同时最好的结果是叠加降息。预计市场最快也要7月中旬以后转暖！！！分析下中际旭创。下方安全线1111.37。上次发帖时间是5月21日，当时指数大幅度杀跌，并不知道事情大不大，后面证明一点事情都没有，直接就回到了1017.99，还把压力位消掉往上又做了一波行情。为什么要看龙头股？如

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京东方市值能否突破万亿？来看我的判断

京东方A（000725）作为全球半导体显示行业龙头，其市值能否突破万亿大关，是当前市场高度关注的核心议题。截至2026年5月，京东方A总市值约为1893亿元（以5.11元/股计算），距万亿市值尚有超过4倍的空间。这一目标能否实现，取决于公司基本面改善、新业务估值重塑、市场情绪与资金面等多重因素的共振。以下从多个维度进行深度分析。一、基本面改善：利润释放是市值增长的核心引擎 1. 折旧拐点到来，利润释放空间巨大京东方历史上巨额资本开支形成的折旧压力，是压制其利润表现的核心因素。但这一局面正在发

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S京东方A(sz000725)S 转自宁五爷笔记今年的主基调，就是OLED淘汰赛。有些人不认可，嫌我说这个，认为不会发生，谁也淘汰不了谁，等等，诸如此类。但是，OLED淘汰赛，并不是我说的，而是正在发生的事。 OLED业务，现在已经不只是京东方A的软肋了。TCL科技（TCL华星），在近期的业绩说明会上，也有提到（大意非原文），如果不是OLED业务，TCL华星的利润还可以再多一点，LCD业务是同比好转和增长的。在2025年上半年，京东方A的业绩说明会上，还有提到下半年OLED需求回暖，还想

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S长光华芯(sh688048)S 先给结论（5月29日收盘价 394.74元）： • 短期（1–2周）：向上空间有限，10%以内强压力 420–440元，很难一口气突破。 • 中期（1–3个月）：乐观情形看 450–480元（+14%~+22%），但波动极大、回撤风险高。长期乐观估计会达到600-700元（不构成投资建议）现在处于什么位置（高位+高估值） • 价格：3月167元 → 5月394元，3个月+136%；一年内+660%。 • 估值：TTM PE约2000倍，扣非仍亏（202

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同有科技周一上涨概率大吗

先给结论：周一（6月1日）小反弹概率中等（45%），大涨/反包概率低（<15%），继续震荡回落概率偏高（40%）。（不构成投资建议）一、周五（5.29）关键数据 • 收盘：47.86元，-5.08%，高位放量阴线 • 开盘51元、最高52.5元、最低46.91元，振幅11% • 成交：22.52亿，换手12.47%，放量分歧 • 资金：主力净流入+3586万，游资+4275万，散户-7861万 • 融资：近5日净流入+2069万，非偿还、仍在加杠杆 • 板块：存储/半导体材料周五集体回调，但未

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周一（6月1日）小反弹有机会。（不构成投资建议）一、现状（5月29日） • 收盘价：23.00元，跌停（-9.98%） • 前日收盘：25.55元，两日跌去约10% • 资金：主力净流出-1.56亿，恐慌兑现明显 • 板块：半导体/存储集体大跌，科创50暴跌5.04%，情绪很差二、反包难在哪里 1. 跌幅过大、情绪重伤标准反包一般是“首阴-3%~-7%”，今天直接跌停，属于强分歧+恐慌盘出逃，不是良性首阴。 2. 放量跌停，承接弱成交额11.72亿、换手率13.04%，放量杀说明卖压重、

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玻璃基板技术替代风险：康强电子的真实处境与应对

近期，玻璃基板概念在A股市场持续活跃，引发投资者对传统封装材料供应商的担忧。康强电子（SZ002119）作为国内引线框架龙头，股价在2026年5月29日遭遇跌停，市场对其“被替代”的预期可见一斑quote。然而，深入剖析技术路线与公司基本面后可以发现，这一风险被市场明显夸大了。技术澄清：玻璃基板的真实替代对象多篇行业分析明确指出，玻璃基板并非旨在全面替代传统PCB或引线框架。据球友@鹏睿的日记整理的科普信息，玻璃基板未来的替代方向主要针对两个环节：一是替代传统ABF有机载板，解决AI芯片高

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八亿时空剧烈震荡还会继续上涨吗

S八亿时空(sh688181)S 核心驱动：八亿时空当前具备国产替代核心逻辑，光刻胶树脂已实现量产并获晶圆厂验证。技术突破：公司是目前国内唯一通过晶圆厂验证并实现量产的KrF光刻胶树脂供应商，产能年内将扩至600吨，国产替代空间广阔。规模效应释放：随着百吨级产线投产（来源3）和吨级稳定出货实现（来源4），毛利率有望逐步提升至30%-35% 高端产品放量：若高端阴离子型树脂占比提升至25%（预计2026Q4），整体毛利率可能突破50%。特别地，该品类因技术壁垒（ppt级纯度）和进口替代需

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怡达股份还会继续上涨吗

S怡达股份(sz300721)S 核心驱动：日本光刻胶原料断供导致全球电子级PGMEA/G5级溶剂供给崩塌，怡达股份作为国内唯一规模化量产企业，已切入中芯国际、长电科技等头部客户供应链，成为全球唯一增量产能，订单满产满销。基本面拐点：2026年一季报净利润转正（+4309万元），合同负债同比暴增近10倍至6.82亿元，反映下游客户抢货锁产能的强烈需求，业绩弹性已开启。价格与估值：产品价格从年初1.8万/吨涨至2.7万/吨，6月有望提至3万/吨，成本不变下利润大幅释放；当前市值约57.7亿，对

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八亿时空光刻胶树脂与彤程新材的产品有何区别？

S八亿时空(sh688181)S S彤程新材(sh603650)S 产品定位的根本差异：从纯度到应用八亿时空与彤程新材虽然都涉及KrF光刻胶树脂，但两者的产品在纯度等级、应用领域和商业模式上存在本质区别，并非直接竞争关系。一、核心区别：纯度等级相差100倍两家公司最根本的差异在于产品的纯度等级。根据雪球用户柒月初八的分析，彤程新材量产的是ppm级（百万分之一）的PHS树脂，而八亿时空的核心产品是ppt级（万亿分之一）的PHS树脂，后者纯度是前者的100倍。这一纯度差异直接决定了产品的应用层

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八亿时空KrF光刻胶树脂产能规划与验证进展分析

S八亿时空(sh688181)S 一、产能规划：百吨级量产与明确扩产路径根据公司官方披露及产业链信息，八亿时空当前KrF光刻胶树脂产能为100吨，并已启动扩产计划：现有产能：浙江上虞基地建成百吨级高自动化产线，2025年四季度投产，2026年实现吨级稳定出货。扩产目标：规划总产能将提升至500吨，扩产投入约1亿元，由公司自有资金承担。此前市场预期的200-300吨中期目标可能为阶段性规划。二、验证进展：晶圆厂认证通过标志商业化闭环验证进度经历从原料认证到终端放量的关键跃迁：客户验证阶

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转自漂泊成都关于八亿时空的持有观点

$八亿时空(SH688181)$ @漂泊成都，近5天八亿时空涨幅近20%，目前继续持有理由如下，一是八亿时空是今年涨幅较少的半导体材料中，打破光刻胶树脂垄断实现稳定吨供货的小盘成长公司。二是去年河北公司亏损7千万，光刻胶树脂亏损4千万，预计今年，河北公司盈亏平衡或者亏损控制在1千万左右，光刻胶盈利1千万左右，加之北京公司今年一季度增长15%左右，而去年北京公司净利润约1.6亿左右，所以2026年扣非利润估计一亿七千万左右。加之转让液冷的詹鼎科技，收益约5千万左右。今年业绩有保障。三是光刻胶树脂

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S长光华芯(sh688048)S 先给结论（5月29日收盘价 394.74元）： • 短期（1–2周）：向上空间有限，10%以内强压力 420–440元，很难一口气突破。 • 中期（1–3个月）：乐观情形看 450–480元（+14%~+22%），但波动极大、回撤风险高。长期乐观估计会达到600-700元（不构成投资建议）现在处于什么位置（高位+高估值） • 价格：3月167元 → 5月394元，3个月+136%；一年内+660%。 • 估值：TTM PE约2000倍，扣非仍亏（202

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先给结论：周一（6月1日）小反弹概率中等（45%），大涨/反包概率低（<15%），继续震荡回落概率偏高（40%）。（不构成投资建议）一、周五（5.29）关键数据 • 收盘：47.86元，-5.08%，高位放量阴线 • 开盘51元、最高52.5元、最低46.91元，振幅11% • 成交：22.52亿，换手12.47%，放量分歧 • 资金：主力净流入+3586万，游资+4275万，散户-7861万 • 融资：近5日净流入+2069万，非偿还、仍在加杠杆 • 板块：存储/半导体材料周五集体回调，但未

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康强电子周一会反包吗

周一（6月1日）小反弹有机会。（不构成投资建议）一、现状（5月29日） • 收盘价：23.00元，跌停（-9.98%） • 前日收盘：25.55元，两日跌去约10% • 资金：主力净流出-1.56亿，恐慌兑现明显 • 板块：半导体/存储集体大跌，科创50暴跌5.04%，情绪很差二、反包难在哪里 1. 跌幅过大、情绪重伤标准反包一般是“首阴-3%~-7%”，今天直接跌停，属于强分歧+恐慌盘出逃，不是良性首阴。 2. 放量跌停，承接弱成交额11.72亿、换手率13.04%，放量杀说明卖压重、

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2026-05-30 19:44:52

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玻璃基板技术替代风险：康强电子的真实处境与应对

近期，玻璃基板概念在A股市场持续活跃，引发投资者对传统封装材料供应商的担忧。康强电子（SZ002119）作为国内引线框架龙头，股价在2026年5月29日遭遇跌停，市场对其“被替代”的预期可见一斑quote。然而，深入剖析技术路线与公司基本面后可以发现，这一风险被市场明显夸大了。技术澄清：玻璃基板的真实替代对象多篇行业分析明确指出，玻璃基板并非旨在全面替代传统PCB或引线框架。据球友@鹏睿的日记整理的科普信息，玻璃基板未来的替代方向主要针对两个环节：一是替代传统ABF有机载板，解决AI芯片高

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2026-05-30 12:11:45

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八亿时空剧烈震荡还会继续上涨吗

S八亿时空(sh688181)S 核心驱动：八亿时空当前具备国产替代核心逻辑，光刻胶树脂已实现量产并获晶圆厂验证。技术突破：公司是目前国内唯一通过晶圆厂验证并实现量产的KrF光刻胶树脂供应商，产能年内将扩至600吨，国产替代空间广阔。规模效应释放：随着百吨级产线投产（来源3）和吨级稳定出货实现（来源4），毛利率有望逐步提升至30%-35% 高端产品放量：若高端阴离子型树脂占比提升至25%（预计2026Q4），整体毛利率可能突破50%。特别地，该品类因技术壁垒（ppt级纯度）和进口替代需

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怡达股份还会继续上涨吗

S怡达股份(sz300721)S 核心驱动：日本光刻胶原料断供导致全球电子级PGMEA/G5级溶剂供给崩塌，怡达股份作为国内唯一规模化量产企业，已切入中芯国际、长电科技等头部客户供应链，成为全球唯一增量产能，订单满产满销。基本面拐点：2026年一季报净利润转正（+4309万元），合同负债同比暴增近10倍至6.82亿元，反映下游客户抢货锁产能的强烈需求，业绩弹性已开启。价格与估值：产品价格从年初1.8万/吨涨至2.7万/吨，6月有望提至3万/吨，成本不变下利润大幅释放；当前市值约57.7亿，对

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八亿时空光刻胶树脂与彤程新材的产品有何区别？

S八亿时空(sh688181)S S彤程新材(sh603650)S 产品定位的根本差异：从纯度到应用八亿时空与彤程新材虽然都涉及KrF光刻胶树脂，但两者的产品在纯度等级、应用领域和商业模式上存在本质区别，并非直接竞争关系。一、核心区别：纯度等级相差100倍两家公司最根本的差异在于产品的纯度等级。根据雪球用户柒月初八的分析，彤程新材量产的是ppm级（百万分之一）的PHS树脂，而八亿时空的核心产品是ppt级（万亿分之一）的PHS树脂，后者纯度是前者的100倍。这一纯度差异直接决定了产品的应用层

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八亿时空KrF光刻胶树脂产能规划与验证进展分析

S八亿时空(sh688181)S 一、产能规划：百吨级量产与明确扩产路径根据公司官方披露及产业链信息，八亿时空当前KrF光刻胶树脂产能为100吨，并已启动扩产计划：现有产能：浙江上虞基地建成百吨级高自动化产线，2025年四季度投产，2026年实现吨级稳定出货。扩产目标：规划总产能将提升至500吨，扩产投入约1亿元，由公司自有资金承担。此前市场预期的200-300吨中期目标可能为阶段性规划。二、验证进展：晶圆厂认证通过标志商业化闭环验证进度经历从原料认证到终端放量的关键跃迁：客户验证阶

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2026-05-28 22:16:51

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转自漂泊成都关于八亿时空的持有观点

$八亿时空(SH688181)$ @漂泊成都，近5天八亿时空涨幅近20%，目前继续持有理由如下，一是八亿时空是今年涨幅较少的半导体材料中，打破光刻胶树脂垄断实现稳定吨供货的小盘成长公司。二是去年河北公司亏损7千万，光刻胶树脂亏损4千万，预计今年，河北公司盈亏平衡或者亏损控制在1千万左右，光刻胶盈利1千万左右，加之北京公司今年一季度增长15%左右，而去年北京公司净利润约1.6亿左右，所以2026年扣非利润估计一亿七千万左右。加之转让液冷的詹鼎科技，收益约5千万左右。今年业绩有保障。三是光刻胶树脂

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2026-05-30 20:04:27

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6月份风险提示

$中际旭创(SZ300308)$ 6月份的几大风险提示一下：1世界杯魔咒，全世界都去看球了。2马斯克IPO吸金巨大。3国内长鑫存储7月份上市，6月份会让资金提前去空出来。4：美联储议息会议，不加息，但是缩表概率不小同时最好的结果是叠加降息。预计市场最快也要7月中旬以后转暖！！！分析下中际旭创。下方安全线1111.37。上次发帖时间是5月21日，当时指数大幅度杀跌，并不知道事情大不大，后面证明一点事情都没有，直接就回到了1017.99，还把压力位消掉往上又做了一波行情。为什么要看龙头股？如

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2026-05-30 19:59:50

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京东方市值能否突破万亿？来看我的判断

京东方A（000725）作为全球半导体显示行业龙头，其市值能否突破万亿大关，是当前市场高度关注的核心议题。截至2026年5月，京东方A总市值约为1893亿元（以5.11元/股计算），距万亿市值尚有超过4倍的空间。这一目标能否实现，取决于公司基本面改善、新业务估值重塑、市场情绪与资金面等多重因素的共振。以下从多个维度进行深度分析。一、基本面改善：利润释放是市值增长的核心引擎 1. 折旧拐点到来，利润释放空间巨大京东方历史上巨额资本开支形成的折旧压力，是压制其利润表现的核心因素。但这一局面正在发

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2026-05-30 19:57:25

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聊聊京东方

S京东方A(sz000725)S 转自宁五爷笔记今年的主基调，就是OLED淘汰赛。有些人不认可，嫌我说这个，认为不会发生，谁也淘汰不了谁，等等，诸如此类。但是，OLED淘汰赛，并不是我说的，而是正在发生的事。 OLED业务，现在已经不只是京东方A的软肋了。TCL科技（TCL华星），在近期的业绩说明会上，也有提到（大意非原文），如果不是OLED业务，TCL华星的利润还可以再多一点，LCD业务是同比好转和增长的。在2025年上半年，京东方A的业绩说明会上，还有提到下半年OLED需求回暖，还想

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2026-05-30 19:54:34

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长光华芯还有多少上涨空间

S长光华芯(sh688048)S 先给结论（5月29日收盘价 394.74元）： • 短期（1–2周）：向上空间有限，10%以内强压力 420–440元，很难一口气突破。 • 中期（1–3个月）：乐观情形看 450–480元（+14%~+22%），但波动极大、回撤风险高。长期乐观估计会达到600-700元（不构成投资建议）现在处于什么位置（高位+高估值） • 价格：3月167元 → 5月394元，3个月+136%；一年内+660%。 • 估值：TTM PE约2000倍，扣非仍亏（202

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2026-05-30 19:50:23

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同有科技周一上涨概率大吗

先给结论：周一（6月1日）小反弹概率中等（45%），大涨/反包概率低（<15%），继续震荡回落概率偏高（40%）。（不构成投资建议）一、周五（5.29）关键数据 • 收盘：47.86元，-5.08%，高位放量阴线 • 开盘51元、最高52.5元、最低46.91元，振幅11% • 成交：22.52亿，换手12.47%，放量分歧 • 资金：主力净流入+3586万，游资+4275万，散户-7861万 • 融资：近5日净流入+2069万，非偿还、仍在加杠杆 • 板块：存储/半导体材料周五集体回调，但未

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2026-05-30 19:47:43

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康强电子周一会反包吗

周一（6月1日）小反弹有机会。（不构成投资建议）一、现状（5月29日） • 收盘价：23.00元，跌停（-9.98%） • 前日收盘：25.55元，两日跌去约10% • 资金：主力净流出-1.56亿，恐慌兑现明显 • 板块：半导体/存储集体大跌，科创50暴跌5.04%，情绪很差二、反包难在哪里 1. 跌幅过大、情绪重伤标准反包一般是“首阴-3%~-7%”，今天直接跌停，属于强分歧+恐慌盘出逃，不是良性首阴。 2. 放量跌停，承接弱成交额11.72亿、换手率13.04%，放量杀说明卖压重、

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玻璃基板技术替代风险：康强电子的真实处境与应对

近期，玻璃基板概念在A股市场持续活跃，引发投资者对传统封装材料供应商的担忧。康强电子（SZ002119）作为国内引线框架龙头，股价在2026年5月29日遭遇跌停，市场对其“被替代”的预期可见一斑quote。然而，深入剖析技术路线与公司基本面后可以发现，这一风险被市场明显夸大了。技术澄清：玻璃基板的真实替代对象多篇行业分析明确指出，玻璃基板并非旨在全面替代传统PCB或引线框架。据球友@鹏睿的日记整理的科普信息，玻璃基板未来的替代方向主要针对两个环节：一是替代传统ABF有机载板，解决AI芯片高

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八亿时空剧烈震荡还会继续上涨吗

S八亿时空(sh688181)S 核心驱动：八亿时空当前具备国产替代核心逻辑，光刻胶树脂已实现量产并获晶圆厂验证。技术突破：公司是目前国内唯一通过晶圆厂验证并实现量产的KrF光刻胶树脂供应商，产能年内将扩至600吨，国产替代空间广阔。规模效应释放：随着百吨级产线投产（来源3）和吨级稳定出货实现（来源4），毛利率有望逐步提升至30%-35% 高端产品放量：若高端阴离子型树脂占比提升至25%（预计2026Q4），整体毛利率可能突破50%。特别地，该品类因技术壁垒（ppt级纯度）和进口替代需

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怡达股份还会继续上涨吗

S怡达股份(sz300721)S 核心驱动：日本光刻胶原料断供导致全球电子级PGMEA/G5级溶剂供给崩塌，怡达股份作为国内唯一规模化量产企业，已切入中芯国际、长电科技等头部客户供应链，成为全球唯一增量产能，订单满产满销。基本面拐点：2026年一季报净利润转正（+4309万元），合同负债同比暴增近10倍至6.82亿元，反映下游客户抢货锁产能的强烈需求，业绩弹性已开启。价格与估值：产品价格从年初1.8万/吨涨至2.7万/吨，6月有望提至3万/吨，成本不变下利润大幅释放；当前市值约57.7亿，对

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八亿时空光刻胶树脂与彤程新材的产品有何区别？

S八亿时空(sh688181)S S彤程新材(sh603650)S 产品定位的根本差异：从纯度到应用八亿时空与彤程新材虽然都涉及KrF光刻胶树脂，但两者的产品在纯度等级、应用领域和商业模式上存在本质区别，并非直接竞争关系。一、核心区别：纯度等级相差100倍两家公司最根本的差异在于产品的纯度等级。根据雪球用户柒月初八的分析，彤程新材量产的是ppm级（百万分之一）的PHS树脂，而八亿时空的核心产品是ppt级（万亿分之一）的PHS树脂，后者纯度是前者的100倍。这一纯度差异直接决定了产品的应用层

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八亿时空KrF光刻胶树脂产能规划与验证进展分析

S八亿时空(sh688181)S 一、产能规划：百吨级量产与明确扩产路径根据公司官方披露及产业链信息，八亿时空当前KrF光刻胶树脂产能为100吨，并已启动扩产计划：现有产能：浙江上虞基地建成百吨级高自动化产线，2025年四季度投产，2026年实现吨级稳定出货。扩产目标：规划总产能将提升至500吨，扩产投入约1亿元，由公司自有资金承担。此前市场预期的200-300吨中期目标可能为阶段性规划。二、验证进展：晶圆厂认证通过标志商业化闭环验证进度经历从原料认证到终端放量的关键跃迁：客户验证阶

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转自漂泊成都关于八亿时空的持有观点

$八亿时空(SH688181)$ @漂泊成都，近5天八亿时空涨幅近20%，目前继续持有理由如下，一是八亿时空是今年涨幅较少的半导体材料中，打破光刻胶树脂垄断实现稳定吨供货的小盘成长公司。二是去年河北公司亏损7千万，光刻胶树脂亏损4千万，预计今年，河北公司盈亏平衡或者亏损控制在1千万左右，光刻胶盈利1千万左右，加之北京公司今年一季度增长15%左右，而去年北京公司净利润约1.6亿左右，所以2026年扣非利润估计一亿七千万左右。加之转让液冷的詹鼎科技，收益约5千万左右。今年业绩有保障。三是光刻胶树脂

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6月份风险提示

$中际旭创(SZ300308)$ 6月份的几大风险提示一下：1世界杯魔咒，全世界都去看球了。2马斯克IPO吸金巨大。3国内长鑫存储7月份上市，6月份会让资金提前去空出来。4：美联储议息会议，不加息，但是缩表概率不小同时最好的结果是叠加降息。预计市场最快也要7月中旬以后转暖！！！分析下中际旭创。下方安全线1111.37。上次发帖时间是5月21日，当时指数大幅度杀跌，并不知道事情大不大，后面证明一点事情都没有，直接就回到了1017.99，还把压力位消掉往上又做了一波行情。为什么要看龙头股？如

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2026-05-30 19:59:50

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京东方市值能否突破万亿？来看我的判断

京东方A（000725）作为全球半导体显示行业龙头，其市值能否突破万亿大关，是当前市场高度关注的核心议题。截至2026年5月，京东方A总市值约为1893亿元（以5.11元/股计算），距万亿市值尚有超过4倍的空间。这一目标能否实现，取决于公司基本面改善、新业务估值重塑、市场情绪与资金面等多重因素的共振。以下从多个维度进行深度分析。一、基本面改善：利润释放是市值增长的核心引擎 1. 折旧拐点到来，利润释放空间巨大京东方历史上巨额资本开支形成的折旧压力，是压制其利润表现的核心因素。但这一局面正在发

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长光华芯还有多少上涨空间

S长光华芯(sh688048)S 先给结论（5月29日收盘价 394.74元）： • 短期（1–2周）：向上空间有限，10%以内强压力 420–440元，很难一口气突破。 • 中期（1–3个月）：乐观情形看 450–480元（+14%~+22%），但波动极大、回撤风险高。长期乐观估计会达到600-700元（不构成投资建议）现在处于什么位置（高位+高估值） • 价格：3月167元 → 5月394元，3个月+136%；一年内+660%。 • 估值：TTM PE约2000倍，扣非仍亏（202

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同有科技周一上涨概率大吗

先给结论：周一（6月1日）小反弹概率中等（45%），大涨/反包概率低（<15%），继续震荡回落概率偏高（40%）。（不构成投资建议）一、周五（5.29）关键数据 • 收盘：47.86元，-5.08%，高位放量阴线 • 开盘51元、最高52.5元、最低46.91元，振幅11% • 成交：22.52亿，换手12.47%，放量分歧 • 资金：主力净流入+3586万，游资+4275万，散户-7861万 • 融资：近5日净流入+2069万，非偿还、仍在加杠杆 • 板块：存储/半导体材料周五集体回调，但未

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周一（6月1日）小反弹有机会。（不构成投资建议）一、现状（5月29日） • 收盘价：23.00元，跌停（-9.98%） • 前日收盘：25.55元，两日跌去约10% • 资金：主力净流出-1.56亿，恐慌兑现明显 • 板块：半导体/存储集体大跌，科创50暴跌5.04%，情绪很差二、反包难在哪里 1. 跌幅过大、情绪重伤标准反包一般是“首阴-3%~-7%”，今天直接跌停，属于强分歧+恐慌盘出逃，不是良性首阴。 2. 放量跌停，承接弱成交额11.72亿、换手率13.04%，放量杀说明卖压重、

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玻璃基板技术替代风险：康强电子的真实处境与应对

近期，玻璃基板概念在A股市场持续活跃，引发投资者对传统封装材料供应商的担忧。康强电子（SZ002119）作为国内引线框架龙头，股价在2026年5月29日遭遇跌停，市场对其“被替代”的预期可见一斑quote。然而，深入剖析技术路线与公司基本面后可以发现，这一风险被市场明显夸大了。技术澄清：玻璃基板的真实替代对象多篇行业分析明确指出，玻璃基板并非旨在全面替代传统PCB或引线框架。据球友@鹏睿的日记整理的科普信息，玻璃基板未来的替代方向主要针对两个环节：一是替代传统ABF有机载板，解决AI芯片高

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八亿时空剧烈震荡还会继续上涨吗

S八亿时空(sh688181)S 核心驱动：八亿时空当前具备国产替代核心逻辑，光刻胶树脂已实现量产并获晶圆厂验证。技术突破：公司是目前国内唯一通过晶圆厂验证并实现量产的KrF光刻胶树脂供应商，产能年内将扩至600吨，国产替代空间广阔。规模效应释放：随着百吨级产线投产（来源3）和吨级稳定出货实现（来源4），毛利率有望逐步提升至30%-35% 高端产品放量：若高端阴离子型树脂占比提升至25%（预计2026Q4），整体毛利率可能突破50%。特别地，该品类因技术壁垒（ppt级纯度）和进口替代需

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怡达股份还会继续上涨吗

S怡达股份(sz300721)S 核心驱动：日本光刻胶原料断供导致全球电子级PGMEA/G5级溶剂供给崩塌，怡达股份作为国内唯一规模化量产企业，已切入中芯国际、长电科技等头部客户供应链，成为全球唯一增量产能，订单满产满销。基本面拐点：2026年一季报净利润转正（+4309万元），合同负债同比暴增近10倍至6.82亿元，反映下游客户抢货锁产能的强烈需求，业绩弹性已开启。价格与估值：产品价格从年初1.8万/吨涨至2.7万/吨，6月有望提至3万/吨，成本不变下利润大幅释放；当前市值约57.7亿，对

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八亿时空光刻胶树脂与彤程新材的产品有何区别？

S八亿时空(sh688181)S S彤程新材(sh603650)S 产品定位的根本差异：从纯度到应用八亿时空与彤程新材虽然都涉及KrF光刻胶树脂，但两者的产品在纯度等级、应用领域和商业模式上存在本质区别，并非直接竞争关系。一、核心区别：纯度等级相差100倍两家公司最根本的差异在于产品的纯度等级。根据雪球用户柒月初八的分析，彤程新材量产的是ppm级（百万分之一）的PHS树脂，而八亿时空的核心产品是ppt级（万亿分之一）的PHS树脂，后者纯度是前者的100倍。这一纯度差异直接决定了产品的应用层

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八亿时空KrF光刻胶树脂产能规划与验证进展分析

S八亿时空(sh688181)S 一、产能规划：百吨级量产与明确扩产路径根据公司官方披露及产业链信息，八亿时空当前KrF光刻胶树脂产能为100吨，并已启动扩产计划：现有产能：浙江上虞基地建成百吨级高自动化产线，2025年四季度投产，2026年实现吨级稳定出货。扩产目标：规划总产能将提升至500吨，扩产投入约1亿元，由公司自有资金承担。此前市场预期的200-300吨中期目标可能为阶段性规划。二、验证进展：晶圆厂认证通过标志商业化闭环验证进度经历从原料认证到终端放量的关键跃迁：客户验证阶

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2026-05-28 22:16:51

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转自漂泊成都关于八亿时空的持有观点

$八亿时空(SH688181)$ @漂泊成都，近5天八亿时空涨幅近20%，目前继续持有理由如下，一是八亿时空是今年涨幅较少的半导体材料中，打破光刻胶树脂垄断实现稳定吨供货的小盘成长公司。二是去年河北公司亏损7千万，光刻胶树脂亏损4千万，预计今年，河北公司盈亏平衡或者亏损控制在1千万左右，光刻胶盈利1千万左右，加之北京公司今年一季度增长15%左右，而去年北京公司净利润约1.6亿左右，所以2026年扣非利润估计一亿七千万左右。加之转让液冷的詹鼎科技，收益约5千万左右。今年业绩有保障。三是光刻胶树脂

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2026-05-30 20:04:27

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6月份风险提示

$中际旭创(SZ300308)$ 6月份的几大风险提示一下：1世界杯魔咒，全世界都去看球了。2马斯克IPO吸金巨大。3国内长鑫存储7月份上市，6月份会让资金提前去空出来。4：美联储议息会议，不加息，但是缩表概率不小同时最好的结果是叠加降息。预计市场最快也要7月中旬以后转暖！！！分析下中际旭创。下方安全线1111.37。上次发帖时间是5月21日，当时指数大幅度杀跌，并不知道事情大不大，后面证明一点事情都没有，直接就回到了1017.99，还把压力位消掉往上又做了一波行情。为什么要看龙头股？如

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2026-05-30 19:59:50

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京东方市值能否突破万亿？来看我的判断

京东方A（000725）作为全球半导体显示行业龙头，其市值能否突破万亿大关，是当前市场高度关注的核心议题。截至2026年5月，京东方A总市值约为1893亿元（以5.11元/股计算），距万亿市值尚有超过4倍的空间。这一目标能否实现，取决于公司基本面改善、新业务估值重塑、市场情绪与资金面等多重因素的共振。以下从多个维度进行深度分析。一、基本面改善：利润释放是市值增长的核心引擎 1. 折旧拐点到来，利润释放空间巨大京东方历史上巨额资本开支形成的折旧压力，是压制其利润表现的核心因素。但这一局面正在发

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2026-05-30 19:57:25

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聊聊京东方

S京东方A(sz000725)S 转自宁五爷笔记今年的主基调，就是OLED淘汰赛。有些人不认可，嫌我说这个，认为不会发生，谁也淘汰不了谁，等等，诸如此类。但是，OLED淘汰赛，并不是我说的，而是正在发生的事。 OLED业务，现在已经不只是京东方A的软肋了。TCL科技（TCL华星），在近期的业绩说明会上，也有提到（大意非原文），如果不是OLED业务，TCL华星的利润还可以再多一点，LCD业务是同比好转和增长的。在2025年上半年，京东方A的业绩说明会上，还有提到下半年OLED需求回暖，还想

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2026-05-30 19:54:34

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长光华芯还有多少上涨空间

S长光华芯(sh688048)S 先给结论（5月29日收盘价 394.74元）： • 短期（1–2周）：向上空间有限，10%以内强压力 420–440元，很难一口气突破。 • 中期（1–3个月）：乐观情形看 450–480元（+14%~+22%），但波动极大、回撤风险高。长期乐观估计会达到600-700元（不构成投资建议）现在处于什么位置（高位+高估值） • 价格：3月167元 → 5月394元，3个月+136%；一年内+660%。 • 估值：TTM PE约2000倍，扣非仍亏（202

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长光华芯

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2026-05-30 19:50:23

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同有科技周一上涨概率大吗

先给结论：周一（6月1日）小反弹概率中等（45%），大涨/反包概率低（<15%），继续震荡回落概率偏高（40%）。（不构成投资建议）一、周五（5.29）关键数据 • 收盘：47.86元，-5.08%，高位放量阴线 • 开盘51元、最高52.5元、最低46.91元，振幅11% • 成交：22.52亿，换手12.47%，放量分歧 • 资金：主力净流入+3586万，游资+4275万，散户-7861万 • 融资：近5日净流入+2069万，非偿还、仍在加杠杆 • 板块：存储/半导体材料周五集体回调，但未

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2026-05-30 19:47:43

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康强电子周一会反包吗

周一（6月1日）小反弹有机会。（不构成投资建议）一、现状（5月29日） • 收盘价：23.00元，跌停（-9.98%） • 前日收盘：25.55元，两日跌去约10% • 资金：主力净流出-1.56亿，恐慌兑现明显 • 板块：半导体/存储集体大跌，科创50暴跌5.04%，情绪很差二、反包难在哪里 1. 跌幅过大、情绪重伤标准反包一般是“首阴-3%~-7%”，今天直接跌停，属于强分歧+恐慌盘出逃，不是良性首阴。 2. 放量跌停，承接弱成交额11.72亿、换手率13.04%，放量杀说明卖压重、

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2026-05-30 19:44:52

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玻璃基板技术替代风险：康强电子的真实处境与应对

近期，玻璃基板概念在A股市场持续活跃，引发投资者对传统封装材料供应商的担忧。康强电子（SZ002119）作为国内引线框架龙头，股价在2026年5月29日遭遇跌停，市场对其“被替代”的预期可见一斑quote。然而，深入剖析技术路线与公司基本面后可以发现，这一风险被市场明显夸大了。技术澄清：玻璃基板的真实替代对象多篇行业分析明确指出，玻璃基板并非旨在全面替代传统PCB或引线框架。据球友@鹏睿的日记整理的科普信息，玻璃基板未来的替代方向主要针对两个环节：一是替代传统ABF有机载板，解决AI芯片高

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2026-05-30 12:11:45

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八亿时空剧烈震荡还会继续上涨吗

S八亿时空(sh688181)S 核心驱动：八亿时空当前具备国产替代核心逻辑，光刻胶树脂已实现量产并获晶圆厂验证。技术突破：公司是目前国内唯一通过晶圆厂验证并实现量产的KrF光刻胶树脂供应商，产能年内将扩至600吨，国产替代空间广阔。规模效应释放：随着百吨级产线投产（来源3）和吨级稳定出货实现（来源4），毛利率有望逐步提升至30%-35% 高端产品放量：若高端阴离子型树脂占比提升至25%（预计2026Q4），整体毛利率可能突破50%。特别地，该品类因技术壁垒（ppt级纯度）和进口替代需

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八亿时空

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2026-05-30 12:04:47

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怡达股份还会继续上涨吗

S怡达股份(sz300721)S 核心驱动：日本光刻胶原料断供导致全球电子级PGMEA/G5级溶剂供给崩塌，怡达股份作为国内唯一规模化量产企业，已切入中芯国际、长电科技等头部客户供应链，成为全球唯一增量产能，订单满产满销。基本面拐点：2026年一季报净利润转正（+4309万元），合同负债同比暴增近10倍至6.82亿元，反映下游客户抢货锁产能的强烈需求，业绩弹性已开启。价格与估值：产品价格从年初1.8万/吨涨至2.7万/吨，6月有望提至3万/吨，成本不变下利润大幅释放；当前市值约57.7亿，对

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2026-05-29 08:20:12

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八亿时空光刻胶树脂与彤程新材的产品有何区别？

S八亿时空(sh688181)S S彤程新材(sh603650)S 产品定位的根本差异：从纯度到应用八亿时空与彤程新材虽然都涉及KrF光刻胶树脂，但两者的产品在纯度等级、应用领域和商业模式上存在本质区别，并非直接竞争关系。一、核心区别：纯度等级相差100倍两家公司最根本的差异在于产品的纯度等级。根据雪球用户柒月初八的分析，彤程新材量产的是ppm级（百万分之一）的PHS树脂，而八亿时空的核心产品是ppt级（万亿分之一）的PHS树脂，后者纯度是前者的100倍。这一纯度差异直接决定了产品的应用层

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八亿时空KrF光刻胶树脂产能规划与验证进展分析

S八亿时空(sh688181)S 一、产能规划：百吨级量产与明确扩产路径根据公司官方披露及产业链信息，八亿时空当前KrF光刻胶树脂产能为100吨，并已启动扩产计划：现有产能：浙江上虞基地建成百吨级高自动化产线，2025年四季度投产，2026年实现吨级稳定出货。扩产目标：规划总产能将提升至500吨，扩产投入约1亿元，由公司自有资金承担。此前市场预期的200-300吨中期目标可能为阶段性规划。二、验证进展：晶圆厂认证通过标志商业化闭环验证进度经历从原料认证到终端放量的关键跃迁：客户验证阶

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$八亿时空(SH688181)$ @漂泊成都，近5天八亿时空涨幅近20%，目前继续持有理由如下，一是八亿时空是今年涨幅较少的半导体材料中，打破光刻胶树脂垄断实现稳定吨供货的小盘成长公司。二是去年河北公司亏损7千万，光刻胶树脂亏损4千万，预计今年，河北公司盈亏平衡或者亏损控制在1千万左右，光刻胶盈利1千万左右，加之北京公司今年一季度增长15%左右，而去年北京公司净利润约1.6亿左右，所以2026年扣非利润估计一亿七千万左右。加之转让液冷的詹鼎科技，收益约5千万左右。今年业绩有保障。三是光刻胶树脂

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