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【天风通信】AIDC产业链大涨：持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示，海外链持续强势，国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化，同时核心低位置&筹码轻，值得重视！8月13日发布AIDC行业报告，前瞻推荐！今天AIDC产业链均实现大涨，印证前期提示，同时继续推荐

   先来梳理下，这2天固态电池炒作的原因：先是先导智能300450披露中报业绩超预期：数据背后是固态电池设备需求的井喷式增长。然后国轩高科002074已启动 20GWh 全固态电池量产线设计：说是对接下来业绩有积极影响。所以这可能就是老师们经常讲的0-1因为慢慢出业绩

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阿里巴巴AI芯片业务的全面梳理，综合产品矩阵、技术突破、生态布局及产业链协同等维度一、核心产品线：平头哥主导的“端云一体”布局 1. 云端推理芯片 含光800（2019年发布）：首款自研云端AI推理芯片，采用台积电12nm工艺，ResNet50测试性能达78,563 I

工信部等三部门：发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。暂行办法指出，国家对稀土开采（含稀土矿产品等）和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品（含独居石精矿）的冶炼分离实行总量调控管理。中国光伏行业协会：坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争。电站企业优化招投标规则，降低价格

全文摘要1、碳酸锂市场分析与标的推荐·碳酸锂价格判断：近期碳酸锂期货价格震荡，一度摸高近9万元/吨。去年Q4，皮尔巴拉、博尼丘两个澳矿及井下窝矿发布减停公告，年化产能约7 8万吨碳酸锂当量；今年截至目前，宁德建下窝、藏格盐湖、中信国安西台、雅宝等矿出现供给扰动（马里地区传闻待跟踪），年化产能约22.

一、公司画像：左手汽车，右手储能，中间插着“液冷+机器人”铭利达成立于 2004 年，2022 年创业板上市，主营精密压铸/塑胶结构件，下游 70% 汽车（三电壳体、毫米波雷达外壳）、20% 储能（逆变器箱体、电池模组端板）、10% 通讯/消费电子。核心能力：一体化压铸 8000T 产线已投产，良率

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十五五空间测算：航空领域： 五/六代飞机：通过假设总体采购数量-单机用量-吨价，十五五市场空间120亿，公司份额20%，预计26-29年4年采购完毕，平均每年6亿收入空间。同时【高端无人僚机】市场空间更大，公司为一供，市场份额80%，市场空容量高达100亿。海装市场（水下装备） 公司参与UUV，潜艇

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8月15日上午，2025世界人形机器人运动会上，1500米决赛正式开赛，经过两个多小时的比赛，灵翌科技、天骄、宇树科技获得前三名。第一名 和 第三名是 宇树机器人第二名 是今年4月北京亦庄半马的冠军 天工机器人这里就衍生出三大预期差：一、比赛现场算法工程师杨毅超说，提升背后离不开软硬件协同的提升，尤

公司与 NVIDIA、超聚变等 GPU 服务器制造商、机房、需求端的诸多头部企业建立起战略合作关系，供需两端的资源优势为AI算力业务开展建立了牢固的商业基础。子公司上海世纪利通数据有限公司还是英伟达DGX AI Computes Systems（DGX AI服务器）经销商，且被列为 “preferr

重磅！ 国家战略再落关键一子——新藏铁路有限公司横空出世，注册资本高达950亿人民币！ 这不仅是资本的轰鸣，更是西部大开发进入“高铁时代”的冲锋号！天山南北，铁路动脉即将迎来前所未有的扩容与升级，而敏锐的市场早已锁定三大核心受益者：交大铁发、凯发电气、炬申股份！ 一场属于铁路产业链的“黄金风暴”已席

全文摘要1、新藏铁路项目进展与影响·项目基本概况：新藏铁路规划长度为2010公里，起止点为新疆和田至西藏拉萨。项目预计投资3000 5000亿，单位造价1.5 2.5亿/公里，与川藏、青藏铁路单公里造价相差不大。它是国家五条进藏铁路通道之一，是继青藏、川藏铁路后的第三条进藏大动脉。·建设进展与催化：

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公司与 NVIDIA、超聚变等 GPU 服务器制造商、机房、需求端的诸多头部企业建立起战略合作关系，供需两端的资源优势为AI算力业务开展建立了牢固的商业基础。子公司上海世纪利通数据有限公司还是英伟达DGX AI Computes Systems（DGX AI服务器）经销商，且被列为 “preferr

重磅！ 国家战略再落关键一子——新藏铁路有限公司横空出世，注册资本高达950亿人民币！ 这不仅是资本的轰鸣，更是西部大开发进入“高铁时代”的冲锋号！天山南北，铁路动脉即将迎来前所未有的扩容与升级，而敏锐的市场早已锁定三大核心受益者：交大铁发、凯发电气、炬申股份！ 一场属于铁路产业链的“黄金风暴”已席

全文摘要1、新藏铁路项目进展与影响·项目基本概况：新藏铁路规划长度为2010公里，起止点为新疆和田至西藏拉萨。项目预计投资3000 5000亿，单位造价1.5 2.5亿/公里，与川藏、青藏铁路单公里造价相差不大。它是国家五条进藏铁路通道之一，是继青藏、川藏铁路后的第三条进藏大动脉。·建设进展与催化：