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不要怂的散户
2026-05-01 23:25:19
香飘飘一季度业绩创上市最佳
1、一季度业绩创上市最佳:2026年Q1营收、利润均实现上市以来单季最高增长,核心驱动来自春节旺季窗口延长、渠道健康度修复(稳价盘、稳库存、稳经销商信心)以及春节动销超预期,2025Q4+2026Q1冲泡业务合计增长10.74%。 2、利润高增源于规模效应,成本端锁定至2027年:一季度利润同比增长约1.1亿元,主因销售规模扩大摊薄固定费用、高毛利冲泡业务占比提升;纸张成本已通过锁价锁定至2027年6月,石油价格上涨对塑料包材及物流影响可控,全年成本压力有限。 3、第二曲线品类进展亮眼:古方五红
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2026-05-01 22:37:42
润建股份一季报交流
1、2026年一季度业绩下滑为暂时性波动:因能源项目开工延迟、收入未达确收标准导致当季营收下滑23%、净利润下滑40%,但该部分收入将在二季度确认,公司维持全年净利润5-6亿元的目标不变,对达成目标充满信心。 2、战略转型“token工厂”模式,利润率显著提升:从传统算力租赁转向按token用量收费的云服务模式,依托自调度平台实现算力细粒度切割,使算力使用效率大幅提升,毛利率可达50%左右(较传统模式高1倍以上),内部设定2026年该业务营收目标10亿元。 3、万卡集群与五象云谷二期加速落地:2
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长城光芯片专家观点
激光器产能缺口持续且扩大:全球头部激光器企业三班倒满产仍无法满足需求,EML、CW激光器持续缺货;2027 年 800G/1.6T 光模块若发货超 5000 万,激光器交付缺口风险远高于市场预期。 DSP芯片产能受限程度超预期:台积电先进制程 70% 被英伟达 GPU 占用,光模块 DSP可用产能极少,无法支撑 5000 万以上光模块发货需求,短缺瓶颈比市场预期更严峻。 NPO方案替代共封装CPU的速度超预期:共封装CPU关注度下降,NPO因可维护性(光组件失效仅需更换发射端,不报废交换机)、性
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2026-03-08 12:52:41
高速CCL化学生成法崛起
硅微粉专家📒0307—高速CCL化学生成法崛起【东北计算机】 1️⃣#价值量崛起: 从CCL的M1-3的4~5%价值量提升至M9将近20%;角型均价2000元/t(M7以上基本没了),而球形亚微米至少20w/t起步(M7以后占比逐步提升),#100倍越升; 2️⃣#利润率崛起: 角型利润率20%,球形微米30%,亚微米45%~55%; 3️⃣分类#化学法+亚微米纳米球形硅微粉占比逐步提升: 以前低阶用物理法+角型硅微粉为主,M6球形为主,角型为辅;M7-8球形亚微米(20w/t最低),角型基本
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香飘飘一季度业绩创上市最佳
1、一季度业绩创上市最佳:2026年Q1营收、利润均实现上市以来单季最高增长,核心驱动来自春节旺季窗口延长、渠道健康度修复(稳价盘、稳库存、稳经销商信心)以及春节动销超预期,2025Q4+2026Q1冲泡业务合计增长10.74%。 2、利润高增源于规模效应,成本端锁定至2027年:一季度利润同比增长约1.1亿元,主因销售规模扩大摊薄固定费用、高毛利冲泡业务占比提升;纸张成本已通过锁价锁定至2027年6月,石油价格上涨对塑料包材及物流影响可控,全年成本压力有限。 3、第二曲线品类进展亮眼:古方五红
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1、2026年一季度业绩下滑为暂时性波动:因能源项目开工延迟、收入未达确收标准导致当季营收下滑23%、净利润下滑40%,但该部分收入将在二季度确认,公司维持全年净利润5-6亿元的目标不变,对达成目标充满信心。 2、战略转型“token工厂”模式,利润率显著提升:从传统算力租赁转向按token用量收费的云服务模式,依托自调度平台实现算力细粒度切割,使算力使用效率大幅提升,毛利率可达50%左右(较传统模式高1倍以上),内部设定2026年该业务营收目标10亿元。 3、万卡集群与五象云谷二期加速落地:2
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激光器产能缺口持续且扩大:全球头部激光器企业三班倒满产仍无法满足需求,EML、CW激光器持续缺货;2027 年 800G/1.6T 光模块若发货超 5000 万,激光器交付缺口风险远高于市场预期。 DSP芯片产能受限程度超预期:台积电先进制程 70% 被英伟达 GPU 占用,光模块 DSP可用产能极少,无法支撑 5000 万以上光模块发货需求,短缺瓶颈比市场预期更严峻。 NPO方案替代共封装CPU的速度超预期:共封装CPU关注度下降,NPO因可维护性(光组件失效仅需更换发射端,不报废交换机)、性
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硅微粉专家📒0307—高速CCL化学生成法崛起【东北计算机】 1️⃣#价值量崛起: 从CCL的M1-3的4~5%价值量提升至M9将近20%;角型均价2000元/t(M7以上基本没了),而球形亚微米至少20w/t起步(M7以后占比逐步提升),#100倍越升; 2️⃣#利润率崛起: 角型利润率20%,球形微米30%,亚微米45%~55%; 3️⃣分类#化学法+亚微米纳米球形硅微粉占比逐步提升: 以前低阶用物理法+角型硅微粉为主,M6球形为主,角型为辅;M7-8球形亚微米(20w/t最低),角型基本
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