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不要怂的散户
2026-09-08 01:07:33
9月7日盘后纪要——题材分类汇总
一、TOP 级(想象空间最大,强烈事件驱动,短线弹性首选) 🔥 1. 华为卫星直连上网 → 锗硅(SiGe)新增量 事件:9月7日华为 Mate XT 2 发布会,搭载麒麟9050 Pro,卫星通信从"低速连接"迈向"数据连接/直接上网"。 新逻辑:卫星短信/通话→锗硅需求小;卫星直接上网→锗硅需求大幅增加;未来卫星高速上网+多天线→价值量进一步提升。SiGe BiCMOS 在 RF 收发器、PLL/VCO、LNA/PA 等环节有优势。 边际变化:3GPP NR-NTN 支持 n255/n25
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三孚股份
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当虹科技
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丝路视觉
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不要怂的散户
2026-09-07 15:38:08
9.7盘中题材提炼与短线炒作梳理
今天A股算力硬件全面高潮,创业板+2.63%,CPO/光模块/PCB掀涨停潮,午后液冷服务器、IDC电源接力涨停,七部门《数字化绿色化协同转型方案》首提"800V高压直流供电架构"是全天最核心的政策催化。 ⚠️ 以下为题材情报整理,非投资建议。光通信/PCB午盘已集体高潮,次日大概率分化,短线更应找低位新分支与未被充分定价的"新东西",而非追高已涨停的核心标的。 🥇 第一梯队:800V HVDC / IDC电源——政策全新催化,预期差最大 这是今天最"新"的题材,七部门文件首次在国家级层面明确
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中石科技
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蘅东光
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中际旭创
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不要怂的散户
2026-06-22 08:54:25
高测股份调研更新
#泛半导体多点开花,2026 年增量兑现确定性强 磷化铟衬底切割:同步对接国内三家头部衬底厂商测试,全套切片、倒角、减薄设备单台切片机价值 300-350 万元,目前头部客户独家测试,竞争格局占优。 碳化硅一体化设备:切磨抛全套方案(切片、减薄、CMP)已实现头部客户销售。 12 英寸大硅片切割设备:头部晶圆厂独家供货,订单放量,直接增厚 2026 年半导体收入 #英伟达液冷、人形机器人开辟全新增长极 英伟达供应链激光切割设备:配套英伟达上游供应商,2026 年订单规模达千万级别,下游客户持续扩
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高测股份
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不要怂的散户
2026-06-17 09:33:08
安德利:收购甬强布局高端CCL,M8,M9已经通过NV验证,看翻倍空间!
安得利2026年6月15日晚披露重大资产重组预案,拟收购甬强科技98.54%股权。甬强成立于2019年12月,在高端CCL领域综合实力雄厚,主创团队系北美+H背景,其中实控人贺总是前英特尔高速互连核心技术部首席工程师、华为北美研究院硬件实验室主任;一致行动人袁总为中科院博士,前华为北美首席材料科学家。 公司产品主要覆盖高端覆铜板,包含M4-6-8-9级别,并即将推出M10,在海内外主流客户端进展顺利。🔸NV:公司24年10月与NV接洽,25年10月M8.5(M8+Q布)完成NV电性能与可靠性测
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安德利
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不要怂的散户
2026-05-20 22:45:55
两存+国产算力催化,半导体设备观点
1.核心观点:半导体设备板块未来2-3年将持续处于高景气状态。核心逻辑在于AI算力基建中存储与光模块价值量占比持续提升、国内先进制程受限倒逼先进封装成为提升等效性能的必由之路、以及存储产业加速扩产与国产化率提升三大因素共振。 3.先进封装:AI芯片中先进封装与先进制程价值量已接近1:1,全球CoWoS产能95%集中于台湾,国内占比不足5%,未来提升至30%以上仅是起点。推荐标的包括:拓荆科技(混合键合设备性能媲美海外,已小批量应用)、芯原微与快克智能(TCB键合设备,验证范围已覆盖国产GPU及光
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拓荆科技
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不要怂的散户
2026-05-07 11:16:05
【天风机械】雷迪克:低位光模块设备核心零部件供应商
【雷迪克】逻辑在于通过控股子公司誊展,精准卡位光模块设备核心部件——高精密直线模组的国产替代赛道。随着AI算力需求爆发,国内光模块厂商对精密模组需求激增,而此前该市场被日本神钢、THK等垄断且当前供应不足,创造了明确的替代窗口。誊展不仅2/3轴已有成熟产品供货,更在研发单价达6万元、【毛利率超50%,净利率达30%】的六轴高精密模组,瞄准800G/1.6T/CPO等高端市场,有望将公司净利增厚一倍以上。
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雷迪克
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不要怂的散户
2026-05-01 23:25:19
香飘飘一季度业绩创上市最佳
1、一季度业绩创上市最佳:2026年Q1营收、利润均实现上市以来单季最高增长,核心驱动来自春节旺季窗口延长、渠道健康度修复(稳价盘、稳库存、稳经销商信心)以及春节动销超预期,2025Q4+2026Q1冲泡业务合计增长10.74%。 2、利润高增源于规模效应,成本端锁定至2027年:一季度利润同比增长约1.1亿元,主因销售规模扩大摊薄固定费用、高毛利冲泡业务占比提升;纸张成本已通过锁价锁定至2027年6月,石油价格上涨对塑料包材及物流影响可控,全年成本压力有限。 3、第二曲线品类进展亮眼:古方五红
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香飘飘
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不要怂的散户
2026-05-01 22:37:42
润建股份一季报交流
1、2026年一季度业绩下滑为暂时性波动:因能源项目开工延迟、收入未达确收标准导致当季营收下滑23%、净利润下滑40%,但该部分收入将在二季度确认,公司维持全年净利润5-6亿元的目标不变,对达成目标充满信心。 2、战略转型“token工厂”模式,利润率显著提升:从传统算力租赁转向按token用量收费的云服务模式,依托自调度平台实现算力细粒度切割,使算力使用效率大幅提升,毛利率可达50%左右(较传统模式高1倍以上),内部设定2026年该业务营收目标10亿元。 3、万卡集群与五象云谷二期加速落地:2
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润建股份
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不要怂的散户
2026-03-30 12:49:04
长城光芯片专家观点
激光器产能缺口持续且扩大:全球头部激光器企业三班倒满产仍无法满足需求,EML、CW激光器持续缺货;2027 年 800G/1.6T 光模块若发货超 5000 万,激光器交付缺口风险远高于市场预期。 DSP芯片产能受限程度超预期:台积电先进制程 70% 被英伟达 GPU 占用,光模块 DSP可用产能极少,无法支撑 5000 万以上光模块发货需求,短缺瓶颈比市场预期更严峻。 NPO方案替代共封装CPU的速度超预期:共封装CPU关注度下降,NPO因可维护性(光组件失效仅需更换发射端,不报废交换机)、性
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不要怂的散户
2026-03-08 12:52:41
高速CCL化学生成法崛起
硅微粉专家📒0307—高速CCL化学生成法崛起【东北计算机】 1️⃣#价值量崛起: 从CCL的M1-3的4~5%价值量提升至M9将近20%;角型均价2000元/t(M7以上基本没了),而球形亚微米至少20w/t起步(M7以后占比逐步提升),#100倍越升; 2️⃣#利润率崛起: 角型利润率20%,球形微米30%,亚微米45%~55%; 3️⃣分类#化学法+亚微米纳米球形硅微粉占比逐步提升: 以前低阶用物理法+角型硅微粉为主,M6球形为主,角型为辅;M7-8球形亚微米(20w/t最低),角型基本
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凌玮科技
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