今天是2026年1月12日，上午盘面已经验证，GEO（生成式引擎优化）是绝对的主线。既然要发深度交流贴，那咱们就把这层窗户纸彻底捅破。GEO不是简单的“改个名字”，它是AI时代的流量入口战争。 我把这18家核心公司按“战斗力”和“逻辑硬不硬”分为四个梯队，每一家我都配上“核心逻辑”，让你看懂它到底凭

一、板块热议：商业航天：中国新增20万颗卫星申请，其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。（鲁信创投、雷科防务、金风科技、银河电子、中国卫通等）AI应用：英伟达将AI4S与大语言模型、具身智能并列为AI三大方向，利用AI从海量科学数据中发现新规律、加速科学发现。（志特新材、岩山科技、东方明

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.09%，深证上涨1.75%，创业板上涨1.82%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏蔽月山房 

AI应用最大的增量在MAS（多智能体协作系统）！所有证据指向2026是MAS元年！科技大佬全部ALL in MAS：1）马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard，聚焦多智能体协作系统，剑指颠覆微软2）GPT6聚焦MAS，核心转向多智能体编排，强调意图而非提示词3）google 2026AI智能

​​AI应用主线​​：​​MiniMax大涨与智谱上市共同确认2026为中国AI从“算力+模型”转向“应用商业化元年”，估值锚从模型α切换为“应用β+盈利兑现”​​，资金将系统性转向能在​​医疗、营销、创作与AI4S​​中落地ARPU、ARR和EPS改善的标的。 过去三年的行业特征：202

AI for Science（科学智能）的核心——将人工智能深度嵌入从科学问题提出、实验路径设计到数据解析与模型构建的全过程。实际上最正宗的应该是皖仪科技现在爆炒志特新材/ 实际上市场忽略了AI4S铲子股 皖仪科技------------------- ·GM6100气相色谱质谱

事件1；每年的CES都是科技的方向标，今年最显著的趋势是AI正加速从数字世界走向物理世界，具体表现为"物理AI"和"具身智能"的突破。说人话：CES 2026清晰表明，人工智能不再是炫技的概念，而是进入了全面落地、深度融合并切实解决实际问题的新阶段。AI能力深度集成到个人设备中，带来更即时、私密、个

商业航天涨到现在，清一色航天系，大家都炒名字辨识度，忽视了基本面成长性爆炸的光威复材：在商业航天领域碳纤维复合材料在火箭、卫星等航天器结构重量中的占比已经达到一个非常高的水平，整体范围在70%至90%之间 平台 碳纤维占结构重量 占制造成本比例 单体碳纤维价值量 商业火箭（中型可回收） 7

1. 市场低估了对日限制战略金属出口的影响，高端磷化铟衬底可能迎来价格暴涨，6英寸磷化铟衬底可能涨价到9万元/片。九峰山突围后，云南锗业具有量产的能力，26年具有40万片产能。限制磷化铟原料出口将带来日本磷化铟产业停摆，通美 AXTI磷化铟晶片产能近期也受到巨大影响，因此1月8日

美联新材：AI4S赋能高端材料突破，锚定算力时代核心机遇在人工智能与基础科学深度融合的AI4S（AI for Science）浪潮下，材料研发正从传统“试错迭代”转向“智能驱动”的全新范式。美联新材（300586.SZ）凭借前瞻性布局，以EX电子材料为核心抓手，构建起“AI赋能材料研发+算力场景深度

【中邮证券】计算机点评报告：　　需求：国内CSP大厂资本开支滞后海外约一年，26年或为国内Capex投入大年。        金融时报报道称，字节跳动已做出初步规划，2026年资本开支拟达到约1600亿元人民币，高于2025年约1500亿元人民币的投入。字节的

【开源证券】通信行业点评报告：　　工信部等鼓励AI+制造转型，有望推动AI算力底座升级。　　1月7日，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在促进人工智能科技创新与产业创新深度融合、人工智能技术与制造业应用“双向赋能”。《意见》提出，到2027年推动3-5个通用大模型在制造业深

     2026年可以被视为​​中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年​​，核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。一、2026年任务时间总览： 核心含义是：​​2026年全年几乎没有“淡季”​​，从一季度的商业火箭首飞，到

2026年1月9日，中国向国际电信联盟提交的卫星频轨申报数据引发全球航天界震动。申报规模达到20.3万颗，其中仅CTC-1与CTC-2两个巨型星座各计划部署96714颗。这是继2020年9月GW计划正式向ITU提交12992颗星座计划 和 2023年8月垣信向ITU申报1.5万颗星座计划 之后的第三

    天和核心舱机械臂以120秒精准抓取800公斤失效卫星的技术突破刷屏，填补我国在轨空间安全保障技术的空白。 奥普光电（002338） 作为国内太空机械臂的核心配套商，正凭借“航天装备+脑机接口”的双赛道布局，成为航天科技与前沿技术领域的稀缺标的。 其

今天是2026年1月12日，上午盘面已经验证，GEO（生成式引擎优化）是绝对的主线。既然要发深度交流贴，那咱们就把这层窗户纸彻底捅破。GEO不是简单的“改个名字”，它是AI时代的流量入口战争。 我把这18家核心公司按“战斗力”和“逻辑硬不硬”分为四个梯队，每一家我都配上“核心逻辑”，让你看懂它到底凭

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事件1；每年的CES都是科技的方向标，今年最显著的趋势是AI正加速从数字世界走向物理世界，具体表现为"物理AI"和"具身智能"的突破。说人话：CES 2026清晰表明，人工智能不再是炫技的概念，而是进入了全面落地、深度融合并切实解决实际问题的新阶段。AI能力深度集成到个人设备中，带来更即时、私密、个

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1. 市场低估了对日限制战略金属出口的影响，高端磷化铟衬底可能迎来价格暴涨，6英寸磷化铟衬底可能涨价到9万元/片。九峰山突围后，云南锗业具有量产的能力，26年具有40万片产能。限制磷化铟原料出口将带来日本磷化铟产业停摆，通美 AXTI磷化铟晶片产能近期也受到巨大影响，因此1月8日

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【开源证券】通信行业点评报告：　　工信部等鼓励AI+制造转型，有望推动AI算力底座升级。　　1月7日，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在促进人工智能科技创新与产业创新深度融合、人工智能技术与制造业应用“双向赋能”。《意见》提出，到2027年推动3-5个通用大模型在制造业深

     2026年可以被视为​​中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年​​，核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。一、2026年任务时间总览： 核心含义是：​​2026年全年几乎没有“淡季”​​，从一季度的商业火箭首飞，到

2026年1月9日，中国向国际电信联盟提交的卫星频轨申报数据引发全球航天界震动。申报规模达到20.3万颗，其中仅CTC-1与CTC-2两个巨型星座各计划部署96714颗。这是继2020年9月GW计划正式向ITU提交12992颗星座计划 和 2023年8月垣信向ITU申报1.5万颗星座计划 之后的第三

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今天是2026年1月12日，上午盘面已经验证，GEO（生成式引擎优化）是绝对的主线。既然要发深度交流贴，那咱们就把这层窗户纸彻底捅破。GEO不是简单的“改个名字”，它是AI时代的流量入口战争。 我把这18家核心公司按“战斗力”和“逻辑硬不硬”分为四个梯队，每一家我都配上“核心逻辑”，让你看懂它到底凭

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事件1；每年的CES都是科技的方向标，今年最显著的趋势是AI正加速从数字世界走向物理世界，具体表现为"物理AI"和"具身智能"的突破。说人话：CES 2026清晰表明，人工智能不再是炫技的概念，而是进入了全面落地、深度融合并切实解决实际问题的新阶段。AI能力深度集成到个人设备中，带来更即时、私密、个

商业航天涨到现在，清一色航天系，大家都炒名字辨识度，忽视了基本面成长性爆炸的光威复材：在商业航天领域碳纤维复合材料在火箭、卫星等航天器结构重量中的占比已经达到一个非常高的水平，整体范围在70%至90%之间 平台 碳纤维占结构重量 占制造成本比例 单体碳纤维价值量 商业火箭（中型可回收） 7

1. 市场低估了对日限制战略金属出口的影响，高端磷化铟衬底可能迎来价格暴涨，6英寸磷化铟衬底可能涨价到9万元/片。九峰山突围后，云南锗业具有量产的能力，26年具有40万片产能。限制磷化铟原料出口将带来日本磷化铟产业停摆，通美 AXTI磷化铟晶片产能近期也受到巨大影响，因此1月8日

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     2026年可以被视为​​中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年​​，核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。一、2026年任务时间总览： 核心含义是：​​2026年全年几乎没有“淡季”​​，从一季度的商业火箭首飞，到

2026年1月9日，中国向国际电信联盟提交的卫星频轨申报数据引发全球航天界震动。申报规模达到20.3万颗，其中仅CTC-1与CTC-2两个巨型星座各计划部署96714颗。这是继2020年9月GW计划正式向ITU提交12992颗星座计划 和 2023年8月垣信向ITU申报1.5万颗星座计划 之后的第三

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1. 市场低估了对日限制战略金属出口的影响，高端磷化铟衬底可能迎来价格暴涨，6英寸磷化铟衬底可能涨价到9万元/片。九峰山突围后，云南锗业具有量产的能力，26年具有40万片产能。限制磷化铟原料出口将带来日本磷化铟产业停摆，通美 AXTI磷化铟晶片产能近期也受到巨大影响，因此1月8日

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     2026年可以被视为​​中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年​​，核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。一、2026年任务时间总览： 核心含义是：​​2026年全年几乎没有“淡季”​​，从一季度的商业火箭首飞，到

2026年1月9日，中国向国际电信联盟提交的卫星频轨申报数据引发全球航天界震动。申报规模达到20.3万颗，其中仅CTC-1与CTC-2两个巨型星座各计划部署96714颗。这是继2020年9月GW计划正式向ITU提交12992颗星座计划 和 2023年8月垣信向ITU申报1.5万颗星座计划 之后的第三

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     2026年可以被视为​​中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年​​，核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。一、2026年任务时间总览： 核心含义是：​​2026年全年几乎没有“淡季”​​，从一季度的商业火箭首飞，到

2026年1月9日，中国向国际电信联盟提交的卫星频轨申报数据引发全球航天界震动。申报规模达到20.3万颗，其中仅CTC-1与CTC-2两个巨型星座各计划部署96714颗。这是继2020年9月GW计划正式向ITU提交12992颗星座计划 和 2023年8月垣信向ITU申报1.5万颗星座计划 之后的第三

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​​AI应用主线​​：​​MiniMax大涨与智谱上市共同确认2026为中国AI从“算力+模型”转向“应用商业化元年”，估值锚从模型α切换为“应用β+盈利兑现”​​，资金将系统性转向能在​​医疗、营销、创作与AI4S​​中落地ARPU、ARR和EPS改善的标的。 过去三年的行业特征：202

AI for Science（科学智能）的核心——将人工智能深度嵌入从科学问题提出、实验路径设计到数据解析与模型构建的全过程。实际上最正宗的应该是皖仪科技现在爆炒志特新材/ 实际上市场忽略了AI4S铲子股 皖仪科技------------------- ·GM6100气相色谱质谱

事件1；每年的CES都是科技的方向标，今年最显著的趋势是AI正加速从数字世界走向物理世界，具体表现为"物理AI"和"具身智能"的突破。说人话：CES 2026清晰表明，人工智能不再是炫技的概念，而是进入了全面落地、深度融合并切实解决实际问题的新阶段。AI能力深度集成到个人设备中，带来更即时、私密、个

商业航天涨到现在，清一色航天系，大家都炒名字辨识度，忽视了基本面成长性爆炸的光威复材：在商业航天领域碳纤维复合材料在火箭、卫星等航天器结构重量中的占比已经达到一个非常高的水平，整体范围在70%至90%之间 平台 碳纤维占结构重量 占制造成本比例 单体碳纤维价值量 商业火箭（中型可回收） 7

1. 市场低估了对日限制战略金属出口的影响，高端磷化铟衬底可能迎来价格暴涨，6英寸磷化铟衬底可能涨价到9万元/片。九峰山突围后，云南锗业具有量产的能力，26年具有40万片产能。限制磷化铟原料出口将带来日本磷化铟产业停摆，通美 AXTI磷化铟晶片产能近期也受到巨大影响，因此1月8日

美联新材：AI4S赋能高端材料突破，锚定算力时代核心机遇在人工智能与基础科学深度融合的AI4S（AI for Science）浪潮下，材料研发正从传统“试错迭代”转向“智能驱动”的全新范式。美联新材（300586.SZ）凭借前瞻性布局，以EX电子材料为核心抓手，构建起“AI赋能材料研发+算力场景深度

【中邮证券】计算机点评报告：　　需求：国内CSP大厂资本开支滞后海外约一年，26年或为国内Capex投入大年。        金融时报报道称，字节跳动已做出初步规划，2026年资本开支拟达到约1600亿元人民币，高于2025年约1500亿元人民币的投入。字节的

【开源证券】通信行业点评报告：　　工信部等鼓励AI+制造转型，有望推动AI算力底座升级。　　1月7日，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在促进人工智能科技创新与产业创新深度融合、人工智能技术与制造业应用“双向赋能”。《意见》提出，到2027年推动3-5个通用大模型在制造业深

     2026年可以被视为​​中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年​​，核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。一、2026年任务时间总览： 核心含义是：​​2026年全年几乎没有“淡季”​​，从一季度的商业火箭首飞，到

2026年1月9日，中国向国际电信联盟提交的卫星频轨申报数据引发全球航天界震动。申报规模达到20.3万颗，其中仅CTC-1与CTC-2两个巨型星座各计划部署96714颗。这是继2020年9月GW计划正式向ITU提交12992颗星座计划 和 2023年8月垣信向ITU申报1.5万颗星座计划 之后的第三

    天和核心舱机械臂以120秒精准抓取800公斤失效卫星的技术突破刷屏，填补我国在轨空间安全保障技术的空白。 奥普光电（002338） 作为国内太空机械臂的核心配套商，正凭借“航天装备+脑机接口”的双赛道布局，成为航天科技与前沿技术领域的稀缺标的。 其