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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2025-08-26 22:56:18

AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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只买龙头的龙头选手

2025-08-26 12:11:24

梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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2025-08-18 11:29:23

踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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2025-08-14 14:09:42

液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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午间复盘-8月14日星期四

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中衡设计核心逻辑：可回收火箭基建服务商

【逻辑】可回收火箭——"降本90%的核心武器"，蓝箭、星际荣耀领跑可回收技术让火箭从"一次性耗材"变"可复用资产"。蓝箭航天"朱雀三号"火箭一级火箭已成功回收5次，单次发射成本从8000万元降至1200万元；星际荣耀"双曲线二号"验证火箭完成10次垂直起降测试，复用寿命突破20次。受益标的：蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（拟科创板IPO）。中衡设计核心逻辑：可回收火箭 ▶️ 商业航天据2024年年报：公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩，中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、

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2025-08-06 14:02:43

低位小盘→风光股份：公司产品用于PEEK抗氧化

PEEK（聚醚醚酮）的抗氧化产品设计逻辑，主要围绕其分子结构特性、高温环境下的氧化机制，以及通过添加剂和复合材料技术提升稳定性展开。一、PEEK材料自身抗氧化基础分子结构的稳定性 PEEK的主链含苯环、醚键（-O-）和酮基（-C=O），形成高键能的刚性结构。这种结构赋予其：耐高温性：长期使用温度达260℃，瞬时耐温300℃。化学惰性：除浓硫酸外，耐多数酸、碱和有机溶剂。抗辐照性：可承受γ射线辐照剂量达1100 Mrad。半结晶性的保护作用结晶区分子链排列紧密，减少氧气渗透路径，延缓

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2025-08-06 12:21:07

8月6日午间一图复盘：机器人&军工

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2025-08-05 13:15:47

接力PCB下一站：液冷

【逻辑】液冷不是概念，是刚需， AI算力竞赛下，液冷从“可选项”变为高密度场景的“必选项”。“东数西算”低PUE要求与数据中心降本增效需求共同推动液冷产业化加速。从核心部件（冷板、CDU、泵阀、导热材料、冷却液）、到系统集成（机柜、Tank）、再到服务器整机与IDC改造，涉及众多环节和公司。 ▶️直接系统级合作伙伴高澜股份合作内容：英伟达GB300服务器液冷模组直接供应商，提供快换接头（UQD）和冷板，参与制定液冷标准。技术亮点：单机柜散热能力达100kW，浸没式方案PUE低至1.08；深

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2025-07-29 14:19:39

假如JD拿到稳定币牌照，能布局什么

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2025-07-24 22:34:40

【知识贴】1.2万亿项目未来机会在实锤参与者

【知识贴】雅鲁藏布江下游水电工程的施工主体 ▶️核心施工主体：中国电建主导地位中国电建承担了工程的主体设计与施工任务，负责 80%以上的大型水电站勘测设计和 65%以上的施工建设，是国内外水电工程领域的绝对龙头。在雅鲁藏布江项目中，中国电建主导 5座梯级电站的隧洞引水、截弯取直等关键技术环节，包括总长超50公里、最大埋深3000米的高难度隧洞工程。技术优势中国电建曾主导三峡、白鹤滩等超级水电站建设，具备复杂地质条件（如高地应力、9度高地震烈度）的施工能力。其下属设计院（如成都勘测设计

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2025-07-24 13:54:42

时代出版：潜伏稳定币牌照首家获得预期正当时

逻辑思考：为何京东有望首家获得牌照监管合规方面京东旗下子公司京东币链科技早在2024年7月就成为香港金管局公布的首批"稳定币沙盒"参与者。这表明京东已经通过了初步筛选，在监管方面有先发优势。京东还积极参与香港金管局的沙盒测试，目前已进入第二阶段，测试场景包括跨境支付、投资交易、零售支付等。技术能力方面京东在区块链和金融科技领域有深厚积累。京东金融（后更名为京东数科）在2018年就提出了"蜂巢理论"，强调数据和技术的重要性。京东拥有全球领先的人工智能技术，自主研发的图计算技术能极大提高人工

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2025-07-22 14:45:24

低yeg20cm海达股份：盾构管片密封材料，中标中国电建等项

【产品跟踪】盾构机【逻辑】中铁工业盾构机的零部件供应商可分为核心结构件、刀具系统、液压与动力系统、电气与控制系统、密封与辅助系统等类别。一、核心结构件供应商永达股份产品：盾体、刀盘体等大型金属结构件。合作：为铁建重工、三一重工等配套，适配15米级超大直径盾构机，2023年盾构结构件业务营收占比超30%。大连重工产品：盾构机盾体及整机装配。特点：重组后拓展至隧道掘进领域，参与中铁工业部分项目。二、刀具系统供应商博云新材产品：硬质合金盾构刀具（刀头、滚刀），耐磨技术突破硬岩掘进

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2025-07-21 23:36:18

🙂经过全面分析，整理出雅下水电十大分支

整理过程中发现很多是沾边，或者刚好有这个产品并不一定受益于此次工程因此分门别类方便各位更好的把握每一个分支机会目前来看最受益的除了水泥、混凝土、民爆材料外就是隧道挖掘设备了：盾构机、掘进机明天分化后看有没有机会了

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低位未爆发冠昊生物：创新药三大逻辑

冠昊生物（300238.SZ）作为国内再生医学领域的龙头企业，其创新药布局以核心技术为根基，结合政策红利与市场需求，形成了差异化的竞争逻辑。以下从核心产品管线、技术平台、研发支撑及风险挑战四个维度系统解析其创新药投资逻辑： 💊 一、核心产品管线：本维莫德引领，适应症拓展驱动爆发力 1. 本维莫德乳膏（1类新药） ◦ 银屑病适应症：2019年上市并纳入医保（138元/支），2023年销售收入4943.8万元（同比+43.9%）。 ◦ 特应性皮炎（AD）新适应症：2024年11月国内获批覆盖2岁以

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AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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中衡设计核心逻辑：可回收火箭基建服务商

【逻辑】可回收火箭——"降本90%的核心武器"，蓝箭、星际荣耀领跑可回收技术让火箭从"一次性耗材"变"可复用资产"。蓝箭航天"朱雀三号"火箭一级火箭已成功回收5次，单次发射成本从8000万元降至1200万元；星际荣耀"双曲线二号"验证火箭完成10次垂直起降测试，复用寿命突破20次。受益标的：蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（拟科创板IPO）。中衡设计核心逻辑：可回收火箭 ▶️ 商业航天据2024年年报：公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩，中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、

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低位小盘→风光股份：公司产品用于PEEK抗氧化

PEEK（聚醚醚酮）的抗氧化产品设计逻辑，主要围绕其分子结构特性、高温环境下的氧化机制，以及通过添加剂和复合材料技术提升稳定性展开。一、PEEK材料自身抗氧化基础分子结构的稳定性 PEEK的主链含苯环、醚键（-O-）和酮基（-C=O），形成高键能的刚性结构。这种结构赋予其：耐高温性：长期使用温度达260℃，瞬时耐温300℃。化学惰性：除浓硫酸外，耐多数酸、碱和有机溶剂。抗辐照性：可承受γ射线辐照剂量达1100 Mrad。半结晶性的保护作用结晶区分子链排列紧密，减少氧气渗透路径，延缓

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接力PCB下一站：液冷

【逻辑】液冷不是概念，是刚需， AI算力竞赛下，液冷从“可选项”变为高密度场景的“必选项”。“东数西算”低PUE要求与数据中心降本增效需求共同推动液冷产业化加速。从核心部件（冷板、CDU、泵阀、导热材料、冷却液）、到系统集成（机柜、Tank）、再到服务器整机与IDC改造，涉及众多环节和公司。 ▶️直接系统级合作伙伴高澜股份合作内容：英伟达GB300服务器液冷模组直接供应商，提供快换接头（UQD）和冷板，参与制定液冷标准。技术亮点：单机柜散热能力达100kW，浸没式方案PUE低至1.08；深

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【知识贴】1.2万亿项目未来机会在实锤参与者

【知识贴】雅鲁藏布江下游水电工程的施工主体 ▶️核心施工主体：中国电建主导地位中国电建承担了工程的主体设计与施工任务，负责 80%以上的大型水电站勘测设计和 65%以上的施工建设，是国内外水电工程领域的绝对龙头。在雅鲁藏布江项目中，中国电建主导 5座梯级电站的隧洞引水、截弯取直等关键技术环节，包括总长超50公里、最大埋深3000米的高难度隧洞工程。技术优势中国电建曾主导三峡、白鹤滩等超级水电站建设，具备复杂地质条件（如高地应力、9度高地震烈度）的施工能力。其下属设计院（如成都勘测设计

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时代出版：潜伏稳定币牌照首家获得预期正当时

逻辑思考：为何京东有望首家获得牌照监管合规方面京东旗下子公司京东币链科技早在2024年7月就成为香港金管局公布的首批"稳定币沙盒"参与者。这表明京东已经通过了初步筛选，在监管方面有先发优势。京东还积极参与香港金管局的沙盒测试，目前已进入第二阶段，测试场景包括跨境支付、投资交易、零售支付等。技术能力方面京东在区块链和金融科技领域有深厚积累。京东金融（后更名为京东数科）在2018年就提出了"蜂巢理论"，强调数据和技术的重要性。京东拥有全球领先的人工智能技术，自主研发的图计算技术能极大提高人工

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低yeg20cm海达股份：盾构管片密封材料，中标中国电建等项

【产品跟踪】盾构机【逻辑】中铁工业盾构机的零部件供应商可分为核心结构件、刀具系统、液压与动力系统、电气与控制系统、密封与辅助系统等类别。一、核心结构件供应商永达股份产品：盾体、刀盘体等大型金属结构件。合作：为铁建重工、三一重工等配套，适配15米级超大直径盾构机，2023年盾构结构件业务营收占比超30%。大连重工产品：盾构机盾体及整机装配。特点：重组后拓展至隧道掘进领域，参与中铁工业部分项目。二、刀具系统供应商博云新材产品：硬质合金盾构刀具（刀头、滚刀），耐磨技术突破硬岩掘进

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🙂经过全面分析，整理出雅下水电十大分支

整理过程中发现很多是沾边，或者刚好有这个产品并不一定受益于此次工程因此分门别类方便各位更好的把握每一个分支机会目前来看最受益的除了水泥、混凝土、民爆材料外就是隧道挖掘设备了：盾构机、掘进机明天分化后看有没有机会了

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低位未爆发冠昊生物：创新药三大逻辑

冠昊生物（300238.SZ）作为国内再生医学领域的龙头企业，其创新药布局以核心技术为根基，结合政策红利与市场需求，形成了差异化的竞争逻辑。以下从核心产品管线、技术平台、研发支撑及风险挑战四个维度系统解析其创新药投资逻辑： 💊 一、核心产品管线：本维莫德引领，适应症拓展驱动爆发力 1. 本维莫德乳膏（1类新药） ◦ 银屑病适应症：2019年上市并纳入医保（138元/支），2023年销售收入4943.8万元（同比+43.9%）。 ◦ 特应性皮炎（AD）新适应症：2024年11月国内获批覆盖2岁以

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事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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【逻辑】可回收火箭——"降本90%的核心武器"，蓝箭、星际荣耀领跑可回收技术让火箭从"一次性耗材"变"可复用资产"。蓝箭航天"朱雀三号"火箭一级火箭已成功回收5次，单次发射成本从8000万元降至1200万元；星际荣耀"双曲线二号"验证火箭完成10次垂直起降测试，复用寿命突破20次。受益标的：蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（拟科创板IPO）。中衡设计核心逻辑：可回收火箭 ▶️ 商业航天据2024年年报：公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩，中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、

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PEEK（聚醚醚酮）的抗氧化产品设计逻辑，主要围绕其分子结构特性、高温环境下的氧化机制，以及通过添加剂和复合材料技术提升稳定性展开。一、PEEK材料自身抗氧化基础分子结构的稳定性 PEEK的主链含苯环、醚键（-O-）和酮基（-C=O），形成高键能的刚性结构。这种结构赋予其：耐高温性：长期使用温度达260℃，瞬时耐温300℃。化学惰性：除浓硫酸外，耐多数酸、碱和有机溶剂。抗辐照性：可承受γ射线辐照剂量达1100 Mrad。半结晶性的保护作用结晶区分子链排列紧密，减少氧气渗透路径，延缓

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接力PCB下一站：液冷

【逻辑】液冷不是概念，是刚需， AI算力竞赛下，液冷从“可选项”变为高密度场景的“必选项”。“东数西算”低PUE要求与数据中心降本增效需求共同推动液冷产业化加速。从核心部件（冷板、CDU、泵阀、导热材料、冷却液）、到系统集成（机柜、Tank）、再到服务器整机与IDC改造，涉及众多环节和公司。 ▶️直接系统级合作伙伴高澜股份合作内容：英伟达GB300服务器液冷模组直接供应商，提供快换接头（UQD）和冷板，参与制定液冷标准。技术亮点：单机柜散热能力达100kW，浸没式方案PUE低至1.08；深

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2025-07-24 13:54:42

时代出版：潜伏稳定币牌照首家获得预期正当时

逻辑思考：为何京东有望首家获得牌照监管合规方面京东旗下子公司京东币链科技早在2024年7月就成为香港金管局公布的首批"稳定币沙盒"参与者。这表明京东已经通过了初步筛选，在监管方面有先发优势。京东还积极参与香港金管局的沙盒测试，目前已进入第二阶段，测试场景包括跨境支付、投资交易、零售支付等。技术能力方面京东在区块链和金融科技领域有深厚积累。京东金融（后更名为京东数科）在2018年就提出了"蜂巢理论"，强调数据和技术的重要性。京东拥有全球领先的人工智能技术，自主研发的图计算技术能极大提高人工

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低yeg20cm海达股份：盾构管片密封材料，中标中国电建等项

【产品跟踪】盾构机【逻辑】中铁工业盾构机的零部件供应商可分为核心结构件、刀具系统、液压与动力系统、电气与控制系统、密封与辅助系统等类别。一、核心结构件供应商永达股份产品：盾体、刀盘体等大型金属结构件。合作：为铁建重工、三一重工等配套，适配15米级超大直径盾构机，2023年盾构结构件业务营收占比超30%。大连重工产品：盾构机盾体及整机装配。特点：重组后拓展至隧道掘进领域，参与中铁工业部分项目。二、刀具系统供应商博云新材产品：硬质合金盾构刀具（刀头、滚刀），耐磨技术突破硬岩掘进

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🙂经过全面分析，整理出雅下水电十大分支

整理过程中发现很多是沾边，或者刚好有这个产品并不一定受益于此次工程因此分门别类方便各位更好的把握每一个分支机会目前来看最受益的除了水泥、混凝土、民爆材料外就是隧道挖掘设备了：盾构机、掘进机明天分化后看有没有机会了

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低位未爆发冠昊生物：创新药三大逻辑

冠昊生物（300238.SZ）作为国内再生医学领域的龙头企业，其创新药布局以核心技术为根基，结合政策红利与市场需求，形成了差异化的竞争逻辑。以下从核心产品管线、技术平台、研发支撑及风险挑战四个维度系统解析其创新药投资逻辑： 💊 一、核心产品管线：本维莫德引领，适应症拓展驱动爆发力 1. 本维莫德乳膏（1类新药） ◦ 银屑病适应症：2019年上市并纳入医保（138元/支），2023年销售收入4943.8万元（同比+43.9%）。 ◦ 特应性皮炎（AD）新适应症：2024年11月国内获批覆盖2岁以

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AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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午间复盘-8月14日星期四

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中衡设计核心逻辑：可回收火箭基建服务商

【逻辑】可回收火箭——"降本90%的核心武器"，蓝箭、星际荣耀领跑可回收技术让火箭从"一次性耗材"变"可复用资产"。蓝箭航天"朱雀三号"火箭一级火箭已成功回收5次，单次发射成本从8000万元降至1200万元；星际荣耀"双曲线二号"验证火箭完成10次垂直起降测试，复用寿命突破20次。受益标的：蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（拟科创板IPO）。中衡设计核心逻辑：可回收火箭 ▶️ 商业航天据2024年年报：公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩，中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、

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低位小盘→风光股份：公司产品用于PEEK抗氧化

PEEK（聚醚醚酮）的抗氧化产品设计逻辑，主要围绕其分子结构特性、高温环境下的氧化机制，以及通过添加剂和复合材料技术提升稳定性展开。一、PEEK材料自身抗氧化基础分子结构的稳定性 PEEK的主链含苯环、醚键（-O-）和酮基（-C=O），形成高键能的刚性结构。这种结构赋予其：耐高温性：长期使用温度达260℃，瞬时耐温300℃。化学惰性：除浓硫酸外，耐多数酸、碱和有机溶剂。抗辐照性：可承受γ射线辐照剂量达1100 Mrad。半结晶性的保护作用结晶区分子链排列紧密，减少氧气渗透路径，延缓

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8月6日午间一图复盘：机器人&军工

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接力PCB下一站：液冷

【逻辑】液冷不是概念，是刚需， AI算力竞赛下，液冷从“可选项”变为高密度场景的“必选项”。“东数西算”低PUE要求与数据中心降本增效需求共同推动液冷产业化加速。从核心部件（冷板、CDU、泵阀、导热材料、冷却液）、到系统集成（机柜、Tank）、再到服务器整机与IDC改造，涉及众多环节和公司。 ▶️直接系统级合作伙伴高澜股份合作内容：英伟达GB300服务器液冷模组直接供应商，提供快换接头（UQD）和冷板，参与制定液冷标准。技术亮点：单机柜散热能力达100kW，浸没式方案PUE低至1.08；深

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假如JD拿到稳定币牌照，能布局什么

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【知识贴】1.2万亿项目未来机会在实锤参与者

【知识贴】雅鲁藏布江下游水电工程的施工主体 ▶️核心施工主体：中国电建主导地位中国电建承担了工程的主体设计与施工任务，负责 80%以上的大型水电站勘测设计和 65%以上的施工建设，是国内外水电工程领域的绝对龙头。在雅鲁藏布江项目中，中国电建主导 5座梯级电站的隧洞引水、截弯取直等关键技术环节，包括总长超50公里、最大埋深3000米的高难度隧洞工程。技术优势中国电建曾主导三峡、白鹤滩等超级水电站建设，具备复杂地质条件（如高地应力、9度高地震烈度）的施工能力。其下属设计院（如成都勘测设计

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时代出版：潜伏稳定币牌照首家获得预期正当时

逻辑思考：为何京东有望首家获得牌照监管合规方面京东旗下子公司京东币链科技早在2024年7月就成为香港金管局公布的首批"稳定币沙盒"参与者。这表明京东已经通过了初步筛选，在监管方面有先发优势。京东还积极参与香港金管局的沙盒测试，目前已进入第二阶段，测试场景包括跨境支付、投资交易、零售支付等。技术能力方面京东在区块链和金融科技领域有深厚积累。京东金融（后更名为京东数科）在2018年就提出了"蜂巢理论"，强调数据和技术的重要性。京东拥有全球领先的人工智能技术，自主研发的图计算技术能极大提高人工

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低yeg20cm海达股份：盾构管片密封材料，中标中国电建等项

【产品跟踪】盾构机【逻辑】中铁工业盾构机的零部件供应商可分为核心结构件、刀具系统、液压与动力系统、电气与控制系统、密封与辅助系统等类别。一、核心结构件供应商永达股份产品：盾体、刀盘体等大型金属结构件。合作：为铁建重工、三一重工等配套，适配15米级超大直径盾构机，2023年盾构结构件业务营收占比超30%。大连重工产品：盾构机盾体及整机装配。特点：重组后拓展至隧道掘进领域，参与中铁工业部分项目。二、刀具系统供应商博云新材产品：硬质合金盾构刀具（刀头、滚刀），耐磨技术突破硬岩掘进

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低位未爆发冠昊生物：创新药三大逻辑

冠昊生物（300238.SZ）作为国内再生医学领域的龙头企业，其创新药布局以核心技术为根基，结合政策红利与市场需求，形成了差异化的竞争逻辑。以下从核心产品管线、技术平台、研发支撑及风险挑战四个维度系统解析其创新药投资逻辑： 💊 一、核心产品管线：本维莫德引领，适应症拓展驱动爆发力 1. 本维莫德乳膏（1类新药） ◦ 银屑病适应症：2019年上市并纳入医保（138元/支），2023年销售收入4943.8万元（同比+43.9%）。 ◦ 特应性皮炎（AD）新适应症：2024年11月国内获批覆盖2岁以

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事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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中衡设计核心逻辑：可回收火箭基建服务商

【逻辑】可回收火箭——"降本90%的核心武器"，蓝箭、星际荣耀领跑可回收技术让火箭从"一次性耗材"变"可复用资产"。蓝箭航天"朱雀三号"火箭一级火箭已成功回收5次，单次发射成本从8000万元降至1200万元；星际荣耀"双曲线二号"验证火箭完成10次垂直起降测试，复用寿命突破20次。受益标的：蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（拟科创板IPO）。中衡设计核心逻辑：可回收火箭 ▶️ 商业航天据2024年年报：公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩，中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、

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低位小盘→风光股份：公司产品用于PEEK抗氧化

PEEK（聚醚醚酮）的抗氧化产品设计逻辑，主要围绕其分子结构特性、高温环境下的氧化机制，以及通过添加剂和复合材料技术提升稳定性展开。一、PEEK材料自身抗氧化基础分子结构的稳定性 PEEK的主链含苯环、醚键（-O-）和酮基（-C=O），形成高键能的刚性结构。这种结构赋予其：耐高温性：长期使用温度达260℃，瞬时耐温300℃。化学惰性：除浓硫酸外，耐多数酸、碱和有机溶剂。抗辐照性：可承受γ射线辐照剂量达1100 Mrad。半结晶性的保护作用结晶区分子链排列紧密，减少氧气渗透路径，延缓

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接力PCB下一站：液冷

【逻辑】液冷不是概念，是刚需， AI算力竞赛下，液冷从“可选项”变为高密度场景的“必选项”。“东数西算”低PUE要求与数据中心降本增效需求共同推动液冷产业化加速。从核心部件（冷板、CDU、泵阀、导热材料、冷却液）、到系统集成（机柜、Tank）、再到服务器整机与IDC改造，涉及众多环节和公司。 ▶️直接系统级合作伙伴高澜股份合作内容：英伟达GB300服务器液冷模组直接供应商，提供快换接头（UQD）和冷板，参与制定液冷标准。技术亮点：单机柜散热能力达100kW，浸没式方案PUE低至1.08；深

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【知识贴】1.2万亿项目未来机会在实锤参与者

【知识贴】雅鲁藏布江下游水电工程的施工主体 ▶️核心施工主体：中国电建主导地位中国电建承担了工程的主体设计与施工任务，负责 80%以上的大型水电站勘测设计和 65%以上的施工建设，是国内外水电工程领域的绝对龙头。在雅鲁藏布江项目中，中国电建主导 5座梯级电站的隧洞引水、截弯取直等关键技术环节，包括总长超50公里、最大埋深3000米的高难度隧洞工程。技术优势中国电建曾主导三峡、白鹤滩等超级水电站建设，具备复杂地质条件（如高地应力、9度高地震烈度）的施工能力。其下属设计院（如成都勘测设计

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时代出版：潜伏稳定币牌照首家获得预期正当时

逻辑思考：为何京东有望首家获得牌照监管合规方面京东旗下子公司京东币链科技早在2024年7月就成为香港金管局公布的首批"稳定币沙盒"参与者。这表明京东已经通过了初步筛选，在监管方面有先发优势。京东还积极参与香港金管局的沙盒测试，目前已进入第二阶段，测试场景包括跨境支付、投资交易、零售支付等。技术能力方面京东在区块链和金融科技领域有深厚积累。京东金融（后更名为京东数科）在2018年就提出了"蜂巢理论"，强调数据和技术的重要性。京东拥有全球领先的人工智能技术，自主研发的图计算技术能极大提高人工

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低yeg20cm海达股份：盾构管片密封材料，中标中国电建等项

【产品跟踪】盾构机【逻辑】中铁工业盾构机的零部件供应商可分为核心结构件、刀具系统、液压与动力系统、电气与控制系统、密封与辅助系统等类别。一、核心结构件供应商永达股份产品：盾体、刀盘体等大型金属结构件。合作：为铁建重工、三一重工等配套，适配15米级超大直径盾构机，2023年盾构结构件业务营收占比超30%。大连重工产品：盾构机盾体及整机装配。特点：重组后拓展至隧道掘进领域，参与中铁工业部分项目。二、刀具系统供应商博云新材产品：硬质合金盾构刀具（刀头、滚刀），耐磨技术突破硬岩掘进

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🙂经过全面分析，整理出雅下水电十大分支

整理过程中发现很多是沾边，或者刚好有这个产品并不一定受益于此次工程因此分门别类方便各位更好的把握每一个分支机会目前来看最受益的除了水泥、混凝土、民爆材料外就是隧道挖掘设备了：盾构机、掘进机明天分化后看有没有机会了

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低位未爆发冠昊生物：创新药三大逻辑

冠昊生物（300238.SZ）作为国内再生医学领域的龙头企业，其创新药布局以核心技术为根基，结合政策红利与市场需求，形成了差异化的竞争逻辑。以下从核心产品管线、技术平台、研发支撑及风险挑战四个维度系统解析其创新药投资逻辑： 💊 一、核心产品管线：本维莫德引领，适应症拓展驱动爆发力 1. 本维莫德乳膏（1类新药） ◦ 银屑病适应症：2019年上市并纳入医保（138元/支），2023年销售收入4943.8万元（同比+43.9%）。 ◦ 特应性皮炎（AD）新适应症：2024年11月国内获批覆盖2岁以

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