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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2025-10-15 15:21:08

10月17日盘后本周行情总结

周一，你以为崩盘，执行止损开盘割肉→低开高走大涨。周二，你以为转强，符合买点开盘梭哈→冲高回落跳水。周三，你心灰意冷，一键清仓开盘再次割肉→一路暴涨到收盘以此类推周四，你重拾信心，准备杀入开盘再次梭哈→冲高跳水被套周五，你痛定思痛，坚决空仓开盘低开清仓→大盘再度反弹

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只买龙头的龙头选手

2025-10-13 10:34:15

市北高新：间接参股长江存储和沐曦集成

9月30日，市北高新在互动平台表示，公司作为央视融媒体基金的有限合伙人，占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路（上海）股份有限公司，于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。公司不参与基金的日常经营管理，且公司在间接参股公司中投资占比较低，不会对公司经营业绩产生重大影响。

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只买龙头的龙头选手

2025-10-12 20:34:27

一图看懂IPO受益的五个方向

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只买龙头的龙头选手

2025-10-12 17:42:32

自主可控+国产替代：关键软件

【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制，推荐信创+工业软件 🚩事件：美国总统Trump周五(10 日)表示，美国将自11月1日起，对中国进口商品加征100% 的新关税，这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时，特朗普宣布，美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁，我们认为关键软件主要指关键基础软件（数据库，操作系统，中间件，办公软件等，主要是信创范畴），以及工业软件（EDA，CAD，CAE，CAM，MES，PLC，DCS等）。这些软件都是经营

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只买龙头的龙头选手

2025-09-17 13:48:16

轻量化共驱铝材爆发

基于铝具有优异的轻量化结构性能，同时还有突出的导电导热性，因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》，本篇产业链专题，我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条，包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道，遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言，基于轻量化和新能源双重共驱，新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%，测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨，

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2025-09-16 21:57:52

Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半

开源机械团队指出，灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件，与机器人“大脑”直接相关，其感知与反馈质量，直接决定了大脑模型的学习效率，可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半，是历次迭代的核心重点方向。特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知，更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机手掌内电机整体迁移至前臂，支持更高自由度设计，同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除，部分空心杯电机或被成本

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2025-09-08 00:36:03

【东吴电新】大储国内外需求景气度向上，电芯涨价利好头部厂商

储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价近月电芯排产较旺，部分储能厂商排单已至10月份，且国内储能商业模式改变，对电池性能要求提升，25H1储能电芯价格已小幅上涨，近期涨价迹象持续，储能系统厂商有望顺价，且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。海外大储：短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1）25年美国储能正加速抢发货，BBB法案限制26年美国储能援助比例要求，但25年底前开工项目不受此约束，潜在美国订单充足、近期有望落地，满足下半年及明年发货； 2）欧洲已起量爆发，阳光等国内

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阳光电源

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2025-09-08 00:33:57

钙钛矿即将迎来发展拐点，产业进程加速

钙钛矿技术相对晶硅优势显著。效率潜力：单结钙钛矿电池理论效率极限达31%，叠层电池可升至44%，远超当前N型电池效率上限；成本下降路径：当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W，GW级规模后降至0.6元/W以下；生产工艺简洁，流程短（如涂布、镀膜为核心），易于规模化降本；稳定性提升：头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试，户外电站逐步验证可靠性，逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速，规模量产可期。 GW级产线密集落地：2025年是“GW级元年”，头部企业如极电光能、京东方GW级线

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京山轻机
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捷佳伟创

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2025-08-28 11:44:01

HVDC&SST 下一个机会电源

HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提升、末端电压等级提升、供配电占地面积增加等较多挑战。HVDC方案较传统的UPS方案有一定升级，巴拿马电源方案进一步升级，可实现模块化及高效率。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变，兼具体积轻便、可自主解决谐波治理等问题、可快速检测并隔离输入侧或输出侧故障、可支持双向功率流等优势，已在数据中心项目中得以应用。数据中心SST方案

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2025-08-28 00:36:04

3元不到却拥有超万亿的稀土资源？

白云鄂博矿的稀土储量及其价值估算需结合资源规模、市场定价及技术开发等多维度分析。稀土储量规模白云鄂博矿的稀土资源包含多个层次： 1. 工业储量：约4,400万吨稀土氧化物（REO），占中国已探明储量的83.7%。 2. 远景储量：浅层（1,500米内）潜在资源达3.89亿吨，含中重稀土778万吨。总远景储量超1.35亿吨REO，占全球总量的38%。 3. 尾矿库资源：堆存含稀土白云岩超2亿吨，稀土氧化物储量约1,382万吨。价值估算方法与结果 1. 基于稀土价格直接测算核心假设：以氧

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2025-08-26 22:56:18

AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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2025-08-26 12:11:24

梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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2025-08-18 11:29:23

踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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2025-08-14 14:09:42

液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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午间复盘-8月14日星期四

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10月17日盘后本周行情总结

周一，你以为崩盘，执行止损开盘割肉→低开高走大涨。周二，你以为转强，符合买点开盘梭哈→冲高回落跳水。周三，你心灰意冷，一键清仓开盘再次割肉→一路暴涨到收盘以此类推周四，你重拾信心，准备杀入开盘再次梭哈→冲高跳水被套周五，你痛定思痛，坚决空仓开盘低开清仓→大盘再度反弹

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市北高新：间接参股长江存储和沐曦集成

9月30日，市北高新在互动平台表示，公司作为央视融媒体基金的有限合伙人，占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路（上海）股份有限公司，于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。公司不参与基金的日常经营管理，且公司在间接参股公司中投资占比较低，不会对公司经营业绩产生重大影响。

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一图看懂IPO受益的五个方向

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自主可控+国产替代：关键软件

【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制，推荐信创+工业软件 🚩事件：美国总统Trump周五(10 日)表示，美国将自11月1日起，对中国进口商品加征100% 的新关税，这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时，特朗普宣布，美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁，我们认为关键软件主要指关键基础软件（数据库，操作系统，中间件，办公软件等，主要是信创范畴），以及工业软件（EDA，CAD，CAE，CAM，MES，PLC，DCS等）。这些软件都是经营

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轻量化共驱铝材爆发

基于铝具有优异的轻量化结构性能，同时还有突出的导电导热性，因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》，本篇产业链专题，我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条，包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道，遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言，基于轻量化和新能源双重共驱，新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%，测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨，

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Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半

开源机械团队指出，灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件，与机器人“大脑”直接相关，其感知与反馈质量，直接决定了大脑模型的学习效率，可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半，是历次迭代的核心重点方向。特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知，更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机手掌内电机整体迁移至前臂，支持更高自由度设计，同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除，部分空心杯电机或被成本

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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上，电芯涨价利好头部厂商

储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价近月电芯排产较旺，部分储能厂商排单已至10月份，且国内储能商业模式改变，对电池性能要求提升，25H1储能电芯价格已小幅上涨，近期涨价迹象持续，储能系统厂商有望顺价，且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。海外大储：短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1）25年美国储能正加速抢发货，BBB法案限制26年美国储能援助比例要求，但25年底前开工项目不受此约束，潜在美国订单充足、近期有望落地，满足下半年及明年发货； 2）欧洲已起量爆发，阳光等国内

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钙钛矿即将迎来发展拐点，产业进程加速

钙钛矿技术相对晶硅优势显著。效率潜力：单结钙钛矿电池理论效率极限达31%，叠层电池可升至44%，远超当前N型电池效率上限；成本下降路径：当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W，GW级规模后降至0.6元/W以下；生产工艺简洁，流程短（如涂布、镀膜为核心），易于规模化降本；稳定性提升：头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试，户外电站逐步验证可靠性，逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速，规模量产可期。 GW级产线密集落地：2025年是“GW级元年”，头部企业如极电光能、京东方GW级线

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HVDC&SST 下一个机会电源

HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提升、末端电压等级提升、供配电占地面积增加等较多挑战。HVDC方案较传统的UPS方案有一定升级，巴拿马电源方案进一步升级，可实现模块化及高效率。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变，兼具体积轻便、可自主解决谐波治理等问题、可快速检测并隔离输入侧或输出侧故障、可支持双向功率流等优势，已在数据中心项目中得以应用。数据中心SST方案

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3元不到却拥有超万亿的稀土资源？

白云鄂博矿的稀土储量及其价值估算需结合资源规模、市场定价及技术开发等多维度分析。稀土储量规模白云鄂博矿的稀土资源包含多个层次： 1. 工业储量：约4,400万吨稀土氧化物（REO），占中国已探明储量的83.7%。 2. 远景储量：浅层（1,500米内）潜在资源达3.89亿吨，含中重稀土778万吨。总远景储量超1.35亿吨REO，占全球总量的38%。 3. 尾矿库资源：堆存含稀土白云岩超2亿吨，稀土氧化物储量约1,382万吨。价值估算方法与结果 1. 基于稀土价格直接测算核心假设：以氧

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AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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周一，你以为崩盘，执行止损开盘割肉→低开高走大涨。周二，你以为转强，符合买点开盘梭哈→冲高回落跳水。周三，你心灰意冷，一键清仓开盘再次割肉→一路暴涨到收盘以此类推周四，你重拾信心，准备杀入开盘再次梭哈→冲高跳水被套周五，你痛定思痛，坚决空仓开盘低开清仓→大盘再度反弹

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自主可控+国产替代：关键软件

【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制，推荐信创+工业软件 🚩事件：美国总统Trump周五(10 日)表示，美国将自11月1日起，对中国进口商品加征100% 的新关税，这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时，特朗普宣布，美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁，我们认为关键软件主要指关键基础软件（数据库，操作系统，中间件，办公软件等，主要是信创范畴），以及工业软件（EDA，CAD，CAE，CAM，MES，PLC，DCS等）。这些软件都是经营

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轻量化共驱铝材爆发

基于铝具有优异的轻量化结构性能，同时还有突出的导电导热性，因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》，本篇产业链专题，我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条，包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道，遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言，基于轻量化和新能源双重共驱，新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%，测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨，

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Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半

开源机械团队指出，灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件，与机器人“大脑”直接相关，其感知与反馈质量，直接决定了大脑模型的学习效率，可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半，是历次迭代的核心重点方向。特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知，更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机手掌内电机整体迁移至前臂，支持更高自由度设计，同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除，部分空心杯电机或被成本

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储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价近月电芯排产较旺，部分储能厂商排单已至10月份，且国内储能商业模式改变，对电池性能要求提升，25H1储能电芯价格已小幅上涨，近期涨价迹象持续，储能系统厂商有望顺价，且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。海外大储：短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1）25年美国储能正加速抢发货，BBB法案限制26年美国储能援助比例要求，但25年底前开工项目不受此约束，潜在美国订单充足、近期有望落地，满足下半年及明年发货； 2）欧洲已起量爆发，阳光等国内

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钙钛矿即将迎来发展拐点，产业进程加速

钙钛矿技术相对晶硅优势显著。效率潜力：单结钙钛矿电池理论效率极限达31%，叠层电池可升至44%，远超当前N型电池效率上限；成本下降路径：当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W，GW级规模后降至0.6元/W以下；生产工艺简洁，流程短（如涂布、镀膜为核心），易于规模化降本；稳定性提升：头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试，户外电站逐步验证可靠性，逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速，规模量产可期。 GW级产线密集落地：2025年是“GW级元年”，头部企业如极电光能、京东方GW级线

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HVDC&SST 下一个机会电源

HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提升、末端电压等级提升、供配电占地面积增加等较多挑战。HVDC方案较传统的UPS方案有一定升级，巴拿马电源方案进一步升级，可实现模块化及高效率。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变，兼具体积轻便、可自主解决谐波治理等问题、可快速检测并隔离输入侧或输出侧故障、可支持双向功率流等优势，已在数据中心项目中得以应用。数据中心SST方案

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3元不到却拥有超万亿的稀土资源？

白云鄂博矿的稀土储量及其价值估算需结合资源规模、市场定价及技术开发等多维度分析。稀土储量规模白云鄂博矿的稀土资源包含多个层次： 1. 工业储量：约4,400万吨稀土氧化物（REO），占中国已探明储量的83.7%。 2. 远景储量：浅层（1,500米内）潜在资源达3.89亿吨，含中重稀土778万吨。总远景储量超1.35亿吨REO，占全球总量的38%。 3. 尾矿库资源：堆存含稀土白云岩超2亿吨，稀土氧化物储量约1,382万吨。价值估算方法与结果 1. 基于稀土价格直接测算核心假设：以氧

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伊震峰

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2025-08-26 22:56:18

AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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2025-08-26 12:11:24

梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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2025-08-18 11:29:23

踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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2025-08-14 14:09:42

液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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午间复盘-8月14日星期四

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2025-10-15 15:21:08

10月17日盘后本周行情总结

周一，你以为崩盘，执行止损开盘割肉→低开高走大涨。周二，你以为转强，符合买点开盘梭哈→冲高回落跳水。周三，你心灰意冷，一键清仓开盘再次割肉→一路暴涨到收盘以此类推周四，你重拾信心，准备杀入开盘再次梭哈→冲高跳水被套周五，你痛定思痛，坚决空仓开盘低开清仓→大盘再度反弹

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2025-10-13 10:34:15

市北高新：间接参股长江存储和沐曦集成

9月30日，市北高新在互动平台表示，公司作为央视融媒体基金的有限合伙人，占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路（上海）股份有限公司，于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。公司不参与基金的日常经营管理，且公司在间接参股公司中投资占比较低，不会对公司经营业绩产生重大影响。

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一图看懂IPO受益的五个方向

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2025-10-12 17:42:32

自主可控+国产替代：关键软件

【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制，推荐信创+工业软件 🚩事件：美国总统Trump周五(10 日)表示，美国将自11月1日起，对中国进口商品加征100% 的新关税，这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时，特朗普宣布，美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁，我们认为关键软件主要指关键基础软件（数据库，操作系统，中间件，办公软件等，主要是信创范畴），以及工业软件（EDA，CAD，CAE，CAM，MES，PLC，DCS等）。这些软件都是经营

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2025-09-17 13:48:16

轻量化共驱铝材爆发

基于铝具有优异的轻量化结构性能，同时还有突出的导电导热性，因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》，本篇产业链专题，我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条，包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道，遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言，基于轻量化和新能源双重共驱，新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%，测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨，

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Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半

开源机械团队指出，灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件，与机器人“大脑”直接相关，其感知与反馈质量，直接决定了大脑模型的学习效率，可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半，是历次迭代的核心重点方向。特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知，更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机手掌内电机整体迁移至前臂，支持更高自由度设计，同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除，部分空心杯电机或被成本

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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上，电芯涨价利好头部厂商

储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价近月电芯排产较旺，部分储能厂商排单已至10月份，且国内储能商业模式改变，对电池性能要求提升，25H1储能电芯价格已小幅上涨，近期涨价迹象持续，储能系统厂商有望顺价，且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。海外大储：短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1）25年美国储能正加速抢发货，BBB法案限制26年美国储能援助比例要求，但25年底前开工项目不受此约束，潜在美国订单充足、近期有望落地，满足下半年及明年发货； 2）欧洲已起量爆发，阳光等国内

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2025-09-08 00:33:57

钙钛矿即将迎来发展拐点，产业进程加速

钙钛矿技术相对晶硅优势显著。效率潜力：单结钙钛矿电池理论效率极限达31%，叠层电池可升至44%，远超当前N型电池效率上限；成本下降路径：当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W，GW级规模后降至0.6元/W以下；生产工艺简洁，流程短（如涂布、镀膜为核心），易于规模化降本；稳定性提升：头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试，户外电站逐步验证可靠性，逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速，规模量产可期。 GW级产线密集落地：2025年是“GW级元年”，头部企业如极电光能、京东方GW级线

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HVDC&SST 下一个机会电源

HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提升、末端电压等级提升、供配电占地面积增加等较多挑战。HVDC方案较传统的UPS方案有一定升级，巴拿马电源方案进一步升级，可实现模块化及高效率。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变，兼具体积轻便、可自主解决谐波治理等问题、可快速检测并隔离输入侧或输出侧故障、可支持双向功率流等优势，已在数据中心项目中得以应用。数据中心SST方案

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3元不到却拥有超万亿的稀土资源？

白云鄂博矿的稀土储量及其价值估算需结合资源规模、市场定价及技术开发等多维度分析。稀土储量规模白云鄂博矿的稀土资源包含多个层次： 1. 工业储量：约4,400万吨稀土氧化物（REO），占中国已探明储量的83.7%。 2. 远景储量：浅层（1,500米内）潜在资源达3.89亿吨，含中重稀土778万吨。总远景储量超1.35亿吨REO，占全球总量的38%。 3. 尾矿库资源：堆存含稀土白云岩超2亿吨，稀土氧化物储量约1,382万吨。价值估算方法与结果 1. 基于稀土价格直接测算核心假设：以氧

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AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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周一，你以为崩盘，执行止损开盘割肉→低开高走大涨。周二，你以为转强，符合买点开盘梭哈→冲高回落跳水。周三，你心灰意冷，一键清仓开盘再次割肉→一路暴涨到收盘以此类推周四，你重拾信心，准备杀入开盘再次梭哈→冲高跳水被套周五，你痛定思痛，坚决空仓开盘低开清仓→大盘再度反弹

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市北高新：间接参股长江存储和沐曦集成

9月30日，市北高新在互动平台表示，公司作为央视融媒体基金的有限合伙人，占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路（上海）股份有限公司，于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。公司不参与基金的日常经营管理，且公司在间接参股公司中投资占比较低，不会对公司经营业绩产生重大影响。

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一图看懂IPO受益的五个方向

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自主可控+国产替代：关键软件

【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制，推荐信创+工业软件 🚩事件：美国总统Trump周五(10 日)表示，美国将自11月1日起，对中国进口商品加征100% 的新关税，这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时，特朗普宣布，美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁，我们认为关键软件主要指关键基础软件（数据库，操作系统，中间件，办公软件等，主要是信创范畴），以及工业软件（EDA，CAD，CAE，CAM，MES，PLC，DCS等）。这些软件都是经营

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轻量化共驱铝材爆发

基于铝具有优异的轻量化结构性能，同时还有突出的导电导热性，因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》，本篇产业链专题，我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条，包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道，遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言，基于轻量化和新能源双重共驱，新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%，测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨，

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Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半

开源机械团队指出，灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件，与机器人“大脑”直接相关，其感知与反馈质量，直接决定了大脑模型的学习效率，可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半，是历次迭代的核心重点方向。特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知，更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机手掌内电机整体迁移至前臂，支持更高自由度设计，同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除，部分空心杯电机或被成本

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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上，电芯涨价利好头部厂商

储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价近月电芯排产较旺，部分储能厂商排单已至10月份，且国内储能商业模式改变，对电池性能要求提升，25H1储能电芯价格已小幅上涨，近期涨价迹象持续，储能系统厂商有望顺价，且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。海外大储：短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1）25年美国储能正加速抢发货，BBB法案限制26年美国储能援助比例要求，但25年底前开工项目不受此约束，潜在美国订单充足、近期有望落地，满足下半年及明年发货； 2）欧洲已起量爆发，阳光等国内

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钙钛矿即将迎来发展拐点，产业进程加速

钙钛矿技术相对晶硅优势显著。效率潜力：单结钙钛矿电池理论效率极限达31%，叠层电池可升至44%，远超当前N型电池效率上限；成本下降路径：当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W，GW级规模后降至0.6元/W以下；生产工艺简洁，流程短（如涂布、镀膜为核心），易于规模化降本；稳定性提升：头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试，户外电站逐步验证可靠性，逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速，规模量产可期。 GW级产线密集落地：2025年是“GW级元年”，头部企业如极电光能、京东方GW级线

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HVDC&SST 下一个机会电源

HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提升、末端电压等级提升、供配电占地面积增加等较多挑战。HVDC方案较传统的UPS方案有一定升级，巴拿马电源方案进一步升级，可实现模块化及高效率。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变，兼具体积轻便、可自主解决谐波治理等问题、可快速检测并隔离输入侧或输出侧故障、可支持双向功率流等优势，已在数据中心项目中得以应用。数据中心SST方案

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3元不到却拥有超万亿的稀土资源？

白云鄂博矿的稀土储量及其价值估算需结合资源规模、市场定价及技术开发等多维度分析。稀土储量规模白云鄂博矿的稀土资源包含多个层次： 1. 工业储量：约4,400万吨稀土氧化物（REO），占中国已探明储量的83.7%。 2. 远景储量：浅层（1,500米内）潜在资源达3.89亿吨，含中重稀土778万吨。总远景储量超1.35亿吨REO，占全球总量的38%。 3. 尾矿库资源：堆存含稀土白云岩超2亿吨，稀土氧化物储量约1,382万吨。价值估算方法与结果 1. 基于稀土价格直接测算核心假设：以氧

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事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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