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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-03-12 08:48:39

【浙商电子】AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-03-12 08:47:22

【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-03-08 21:55:22

AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-03-08 19:42:09

龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-03-06 11:43:13

本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-03-04 00:17:08

下一站：北斗导航替代GPS

中远海科研发了船视宝平台，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶全生命周期航行行为的智能识别，构建一系列面向全球主力商船、相关航线、关键海峡/通道的分析、预测和预警模型。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等 10 多个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 100 多个小程序功能，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。中远海科还是国内首家ONE SEA智能航行联盟单位

霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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中远海科
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三维通信

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只买龙头的龙头选手

2026-03-03 16:06:38

外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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2026-03-03 14:26:58

宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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2026-03-03 14:24:25

石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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2026-02-12 14:10:18

【字节算力概念股】

1.润泽科技（300442）：字节跳动核心数据中心服务商，提供高密度算力服务，字节收入占比约60%，是字节算力租赁的重要合作伙伴。 2.浪潮信息（000977）：AI服务器主力供应商，深度供货字节算力中心，受益于字节算力持续扩容，是字节AI服务器的核心供应商之一。 3.中际旭创（300308）：高速光模块核心企业，为字节算力网络提供高速光通信支撑，支撑字节海量音视频传输带宽需求。 4.工业富联（601138）：字节AI服务器主力代工商，AI视频爆发拉动推理服务器放量，为字节提供AI服务器整机代工

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2026-02-12 14:06:05

南凌科技：合作火山引擎的CDN

南凌科技专注企业级SD-WAN与CDN一体化服务，适配跨境电商、远程办公的低延迟需求，相当于“国际快递员”，能给中小企业出海提供“跨境快递服务”。随着AI Agent的全球化落地，跨境场景的CDN需求快速增长，它的“跨境加速”能力成了刚需，是“出海企业的快递首选” 南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，南凌科技是火山引擎全线产品的代理商。同时，南凌科技融合火山引擎生态资源，优化网络架构，在新一代的零信任网络安全架构开展紧密合作，进行优势互补，在双赢的基础上进行更多业务方面的深度合作。

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伊震峰

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2026-02-09 12:08:13

🧧最近汇总的独立逻辑

🚀可回收火箭 🧧海兰信→ 海上回收指挥测控船 A股唯一中标海上回收指挥测控船的核心企业，全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 🧧巨力索具：网系回收火箭据网络资料（未证实），长征 10 号甲计划于2 月 11 日在文昌航天发射场执行低空飞行验证试验。长征10号甲是新一代载人运载火箭，服务载人航天与载人登月工程，采用网系回收技术。国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置，以及发射

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伊震峰

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2026-02-06 11:16:18

CDN：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量

2026年2月，国内外云服务商掀起CDN（内容分发网络）涨价潮。谷歌云宣布自5月1日起北美地区数据传输价格翻倍，亚洲地区涨42%；网宿科技于2月1日将标准服务组流量价格上调35%，快速回源通道流量涨40%。此次涨价打破行业二十年降价惯例，反映AI应用爆发对数据传输需求的根本性改变。总结涨价动因需求端：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量激增。例如，阿里30亿红包活动单日流量峰值达日常10倍，AI Agent渗透率每提升10%便推高CDN需求8%-12%。成本端：上游算力硬

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网宿科技

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2026-01-28 12:14:24

北美石油开采概念

美国政府声称其行动是为了“维护地区稳定”“打击贩毒”等，但这些说法被国际社会广泛质疑为借口。委内瑞拉的石油资源丰富，但近年来因国内政治动荡、经济危机和美国制裁等因素，石油产业受到严重影响。美国的行动被部分观点认为是利用委内瑞拉的困境，试图通过控制石油资源来实现自身利益。从美国的军事行动、对委内瑞拉石油资源的直接管控以及推动美国企业进入委内瑞拉石油领域的行为来看，其行动被广泛认为是对委内瑞拉主权和石油资源的严重干预。尽管美国政府以各种理由为其行为辩护，但国际社会普遍认为这些行为不符合国际法和国

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2026-01-27 14:19:27

太空光伏+银价暴涨→光伏银浆替代概念

帝科股份（300842）光伏导电银浆头部企业，产品覆盖PERC、TOPCon、HJT技术路线，客户包括隆基、晶科等一线组件厂。白银涨价直接提升收入规模，技术迭代保障毛利率，其低温银浆适配HJT电池，抗辐射配方已用于商业航天卫星太阳翼。苏州固锝（002079）国产低温银浆先锋，HJT银浆全球市占率第二，首家量产银包铜浆料（降本40%）。产品应用于TOPCon、HJT电池供应链，技术壁垒高，盈利弹性大。聚和材料（688503）全球正面银浆出货量龙头，国产化替代核心企业，产品覆盖P型PERC

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【浙商电子】AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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下一站：北斗导航替代GPS

中远海科研发了船视宝平台，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶全生命周期航行行为的智能识别，构建一系列面向全球主力商船、相关航线、关键海峡/通道的分析、预测和预警模型。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等 10 多个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 100 多个小程序功能，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。中远海科还是国内首家ONE SEA智能航行联盟单位

霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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【字节算力概念股】

1.润泽科技（300442）：字节跳动核心数据中心服务商，提供高密度算力服务，字节收入占比约60%，是字节算力租赁的重要合作伙伴。 2.浪潮信息（000977）：AI服务器主力供应商，深度供货字节算力中心，受益于字节算力持续扩容，是字节AI服务器的核心供应商之一。 3.中际旭创（300308）：高速光模块核心企业，为字节算力网络提供高速光通信支撑，支撑字节海量音视频传输带宽需求。 4.工业富联（601138）：字节AI服务器主力代工商，AI视频爆发拉动推理服务器放量，为字节提供AI服务器整机代工

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南凌科技：合作火山引擎的CDN

南凌科技专注企业级SD-WAN与CDN一体化服务，适配跨境电商、远程办公的低延迟需求，相当于“国际快递员”，能给中小企业出海提供“跨境快递服务”。随着AI Agent的全球化落地，跨境场景的CDN需求快速增长，它的“跨境加速”能力成了刚需，是“出海企业的快递首选” 南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，南凌科技是火山引擎全线产品的代理商。同时，南凌科技融合火山引擎生态资源，优化网络架构，在新一代的零信任网络安全架构开展紧密合作，进行优势互补，在双赢的基础上进行更多业务方面的深度合作。

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🧧最近汇总的独立逻辑

🚀可回收火箭 🧧海兰信→ 海上回收指挥测控船 A股唯一中标海上回收指挥测控船的核心企业，全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 🧧巨力索具：网系回收火箭据网络资料（未证实），长征 10 号甲计划于2 月 11 日在文昌航天发射场执行低空飞行验证试验。长征10号甲是新一代载人运载火箭，服务载人航天与载人登月工程，采用网系回收技术。国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置，以及发射

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CDN：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量

2026年2月，国内外云服务商掀起CDN（内容分发网络）涨价潮。谷歌云宣布自5月1日起北美地区数据传输价格翻倍，亚洲地区涨42%；网宿科技于2月1日将标准服务组流量价格上调35%，快速回源通道流量涨40%。此次涨价打破行业二十年降价惯例，反映AI应用爆发对数据传输需求的根本性改变。总结涨价动因需求端：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量激增。例如，阿里30亿红包活动单日流量峰值达日常10倍，AI Agent渗透率每提升10%便推高CDN需求8%-12%。成本端：上游算力硬

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北美石油开采概念

美国政府声称其行动是为了“维护地区稳定”“打击贩毒”等，但这些说法被国际社会广泛质疑为借口。委内瑞拉的石油资源丰富，但近年来因国内政治动荡、经济危机和美国制裁等因素，石油产业受到严重影响。美国的行动被部分观点认为是利用委内瑞拉的困境，试图通过控制石油资源来实现自身利益。从美国的军事行动、对委内瑞拉石油资源的直接管控以及推动美国企业进入委内瑞拉石油领域的行为来看，其行动被广泛认为是对委内瑞拉主权和石油资源的严重干预。尽管美国政府以各种理由为其行为辩护，但国际社会普遍认为这些行为不符合国际法和国

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太空光伏+银价暴涨→光伏银浆替代概念

帝科股份（300842）光伏导电银浆头部企业，产品覆盖PERC、TOPCon、HJT技术路线，客户包括隆基、晶科等一线组件厂。白银涨价直接提升收入规模，技术迭代保障毛利率，其低温银浆适配HJT电池，抗辐射配方已用于商业航天卫星太阳翼。苏州固锝（002079）国产低温银浆先锋，HJT银浆全球市占率第二，首家量产银包铜浆料（降本40%）。产品应用于TOPCon、HJT电池供应链，技术壁垒高，盈利弹性大。聚和材料（688503）全球正面银浆出货量龙头，国产化替代核心企业，产品覆盖P型PERC

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【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-03-04 00:17:08

下一站：北斗导航替代GPS

中远海科研发了船视宝平台，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶全生命周期航行行为的智能识别，构建一系列面向全球主力商船、相关航线、关键海峡/通道的分析、预测和预警模型。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等 10 多个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 100 多个小程序功能，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。中远海科还是国内首家ONE SEA智能航行联盟单位

霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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中远海科
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三维通信

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伊震峰

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2026-03-03 16:06:38

外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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伊震峰

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2026-03-03 14:26:58

宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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2026-03-03 14:24:25

石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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2026-02-12 14:10:18

【字节算力概念股】

1.润泽科技（300442）：字节跳动核心数据中心服务商，提供高密度算力服务，字节收入占比约60%，是字节算力租赁的重要合作伙伴。 2.浪潮信息（000977）：AI服务器主力供应商，深度供货字节算力中心，受益于字节算力持续扩容，是字节AI服务器的核心供应商之一。 3.中际旭创（300308）：高速光模块核心企业，为字节算力网络提供高速光通信支撑，支撑字节海量音视频传输带宽需求。 4.工业富联（601138）：字节AI服务器主力代工商，AI视频爆发拉动推理服务器放量，为字节提供AI服务器整机代工

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2026-02-12 14:06:05

南凌科技：合作火山引擎的CDN

南凌科技专注企业级SD-WAN与CDN一体化服务，适配跨境电商、远程办公的低延迟需求，相当于“国际快递员”，能给中小企业出海提供“跨境快递服务”。随着AI Agent的全球化落地，跨境场景的CDN需求快速增长，它的“跨境加速”能力成了刚需，是“出海企业的快递首选” 南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，南凌科技是火山引擎全线产品的代理商。同时，南凌科技融合火山引擎生态资源，优化网络架构，在新一代的零信任网络安全架构开展紧密合作，进行优势互补，在双赢的基础上进行更多业务方面的深度合作。

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2026-02-09 12:08:13

🧧最近汇总的独立逻辑

🚀可回收火箭 🧧海兰信→ 海上回收指挥测控船 A股唯一中标海上回收指挥测控船的核心企业，全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 🧧巨力索具：网系回收火箭据网络资料（未证实），长征 10 号甲计划于2 月 11 日在文昌航天发射场执行低空飞行验证试验。长征10号甲是新一代载人运载火箭，服务载人航天与载人登月工程，采用网系回收技术。国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置，以及发射

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CDN：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量

2026年2月，国内外云服务商掀起CDN（内容分发网络）涨价潮。谷歌云宣布自5月1日起北美地区数据传输价格翻倍，亚洲地区涨42%；网宿科技于2月1日将标准服务组流量价格上调35%，快速回源通道流量涨40%。此次涨价打破行业二十年降价惯例，反映AI应用爆发对数据传输需求的根本性改变。总结涨价动因需求端：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量激增。例如，阿里30亿红包活动单日流量峰值达日常10倍，AI Agent渗透率每提升10%便推高CDN需求8%-12%。成本端：上游算力硬

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网宿科技

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2026-01-28 12:14:24

北美石油开采概念

美国政府声称其行动是为了“维护地区稳定”“打击贩毒”等，但这些说法被国际社会广泛质疑为借口。委内瑞拉的石油资源丰富，但近年来因国内政治动荡、经济危机和美国制裁等因素，石油产业受到严重影响。美国的行动被部分观点认为是利用委内瑞拉的困境，试图通过控制石油资源来实现自身利益。从美国的军事行动、对委内瑞拉石油资源的直接管控以及推动美国企业进入委内瑞拉石油领域的行为来看，其行动被广泛认为是对委内瑞拉主权和石油资源的严重干预。尽管美国政府以各种理由为其行为辩护，但国际社会普遍认为这些行为不符合国际法和国

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2026-01-27 14:19:27

太空光伏+银价暴涨→光伏银浆替代概念

帝科股份（300842）光伏导电银浆头部企业，产品覆盖PERC、TOPCon、HJT技术路线，客户包括隆基、晶科等一线组件厂。白银涨价直接提升收入规模，技术迭代保障毛利率，其低温银浆适配HJT电池，抗辐射配方已用于商业航天卫星太阳翼。苏州固锝（002079）国产低温银浆先锋，HJT银浆全球市占率第二，首家量产银包铜浆料（降本40%）。产品应用于TOPCon、HJT电池供应链，技术壁垒高，盈利弹性大。聚和材料（688503）全球正面银浆出货量龙头，国产化替代核心企业，产品覆盖P型PERC

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2026-03-12 08:48:39

【浙商电子】AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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2026-03-08 21:55:22

AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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2026-03-08 19:42:09

龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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下一站：北斗导航替代GPS

中远海科研发了船视宝平台，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶全生命周期航行行为的智能识别，构建一系列面向全球主力商船、相关航线、关键海峡/通道的分析、预测和预警模型。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等 10 多个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 100 多个小程序功能，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。中远海科还是国内首家ONE SEA智能航行联盟单位

霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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【字节算力概念股】

1.润泽科技（300442）：字节跳动核心数据中心服务商，提供高密度算力服务，字节收入占比约60%，是字节算力租赁的重要合作伙伴。 2.浪潮信息（000977）：AI服务器主力供应商，深度供货字节算力中心，受益于字节算力持续扩容，是字节AI服务器的核心供应商之一。 3.中际旭创（300308）：高速光模块核心企业，为字节算力网络提供高速光通信支撑，支撑字节海量音视频传输带宽需求。 4.工业富联（601138）：字节AI服务器主力代工商，AI视频爆发拉动推理服务器放量，为字节提供AI服务器整机代工

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南凌科技：合作火山引擎的CDN

南凌科技专注企业级SD-WAN与CDN一体化服务，适配跨境电商、远程办公的低延迟需求，相当于“国际快递员”，能给中小企业出海提供“跨境快递服务”。随着AI Agent的全球化落地，跨境场景的CDN需求快速增长，它的“跨境加速”能力成了刚需，是“出海企业的快递首选” 南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，南凌科技是火山引擎全线产品的代理商。同时，南凌科技融合火山引擎生态资源，优化网络架构，在新一代的零信任网络安全架构开展紧密合作，进行优势互补，在双赢的基础上进行更多业务方面的深度合作。

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🚀可回收火箭 🧧海兰信→ 海上回收指挥测控船 A股唯一中标海上回收指挥测控船的核心企业，全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 🧧巨力索具：网系回收火箭据网络资料（未证实），长征 10 号甲计划于2 月 11 日在文昌航天发射场执行低空飞行验证试验。长征10号甲是新一代载人运载火箭，服务载人航天与载人登月工程，采用网系回收技术。国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置，以及发射

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CDN：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量

2026年2月，国内外云服务商掀起CDN（内容分发网络）涨价潮。谷歌云宣布自5月1日起北美地区数据传输价格翻倍，亚洲地区涨42%；网宿科技于2月1日将标准服务组流量价格上调35%，快速回源通道流量涨40%。此次涨价打破行业二十年降价惯例，反映AI应用爆发对数据传输需求的根本性改变。总结涨价动因需求端：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量激增。例如，阿里30亿红包活动单日流量峰值达日常10倍，AI Agent渗透率每提升10%便推高CDN需求8%-12%。成本端：上游算力硬

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北美石油开采概念

美国政府声称其行动是为了“维护地区稳定”“打击贩毒”等，但这些说法被国际社会广泛质疑为借口。委内瑞拉的石油资源丰富，但近年来因国内政治动荡、经济危机和美国制裁等因素，石油产业受到严重影响。美国的行动被部分观点认为是利用委内瑞拉的困境，试图通过控制石油资源来实现自身利益。从美国的军事行动、对委内瑞拉石油资源的直接管控以及推动美国企业进入委内瑞拉石油领域的行为来看，其行动被广泛认为是对委内瑞拉主权和石油资源的严重干预。尽管美国政府以各种理由为其行为辩护，但国际社会普遍认为这些行为不符合国际法和国

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太空光伏+银价暴涨→光伏银浆替代概念

帝科股份（300842）光伏导电银浆头部企业，产品覆盖PERC、TOPCon、HJT技术路线，客户包括隆基、晶科等一线组件厂。白银涨价直接提升收入规模，技术迭代保障毛利率，其低温银浆适配HJT电池，抗辐射配方已用于商业航天卫星太阳翼。苏州固锝（002079）国产低温银浆先锋，HJT银浆全球市占率第二，首家量产银包铜浆料（降本40%）。产品应用于TOPCon、HJT电池供应链，技术壁垒高，盈利弹性大。聚和材料（688503）全球正面银浆出货量龙头，国产化替代核心企业，产品覆盖P型PERC

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【浙商电子】AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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2026-03-03 14:24:25

石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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2026-02-12 14:10:18

【字节算力概念股】

1.润泽科技（300442）：字节跳动核心数据中心服务商，提供高密度算力服务，字节收入占比约60%，是字节算力租赁的重要合作伙伴。 2.浪潮信息（000977）：AI服务器主力供应商，深度供货字节算力中心，受益于字节算力持续扩容，是字节AI服务器的核心供应商之一。 3.中际旭创（300308）：高速光模块核心企业，为字节算力网络提供高速光通信支撑，支撑字节海量音视频传输带宽需求。 4.工业富联（601138）：字节AI服务器主力代工商，AI视频爆发拉动推理服务器放量，为字节提供AI服务器整机代工

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2026-02-12 14:06:05

南凌科技：合作火山引擎的CDN

南凌科技专注企业级SD-WAN与CDN一体化服务，适配跨境电商、远程办公的低延迟需求，相当于“国际快递员”，能给中小企业出海提供“跨境快递服务”。随着AI Agent的全球化落地，跨境场景的CDN需求快速增长，它的“跨境加速”能力成了刚需，是“出海企业的快递首选” 南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，南凌科技是火山引擎全线产品的代理商。同时，南凌科技融合火山引擎生态资源，优化网络架构，在新一代的零信任网络安全架构开展紧密合作，进行优势互补，在双赢的基础上进行更多业务方面的深度合作。

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2026-02-09 12:08:13

🧧最近汇总的独立逻辑

🚀可回收火箭 🧧海兰信→ 海上回收指挥测控船 A股唯一中标海上回收指挥测控船的核心企业，全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 🧧巨力索具：网系回收火箭据网络资料（未证实），长征 10 号甲计划于2 月 11 日在文昌航天发射场执行低空飞行验证试验。长征10号甲是新一代载人运载火箭，服务载人航天与载人登月工程，采用网系回收技术。国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置，以及发射

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2026-02-06 11:16:18

CDN：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量

2026年2月，国内外云服务商掀起CDN（内容分发网络）涨价潮。谷歌云宣布自5月1日起北美地区数据传输价格翻倍，亚洲地区涨42%；网宿科技于2月1日将标准服务组流量价格上调35%，快速回源通道流量涨40%。此次涨价打破行业二十年降价惯例，反映AI应用爆发对数据传输需求的根本性改变。总结涨价动因需求端：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量激增。例如，阿里30亿红包活动单日流量峰值达日常10倍，AI Agent渗透率每提升10%便推高CDN需求8%-12%。成本端：上游算力硬

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网宿科技

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2026-01-28 12:14:24

北美石油开采概念

美国政府声称其行动是为了“维护地区稳定”“打击贩毒”等，但这些说法被国际社会广泛质疑为借口。委内瑞拉的石油资源丰富，但近年来因国内政治动荡、经济危机和美国制裁等因素，石油产业受到严重影响。美国的行动被部分观点认为是利用委内瑞拉的困境，试图通过控制石油资源来实现自身利益。从美国的军事行动、对委内瑞拉石油资源的直接管控以及推动美国企业进入委内瑞拉石油领域的行为来看，其行动被广泛认为是对委内瑞拉主权和石油资源的严重干预。尽管美国政府以各种理由为其行为辩护，但国际社会普遍认为这些行为不符合国际法和国

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2026-01-27 14:19:27

太空光伏+银价暴涨→光伏银浆替代概念

帝科股份（300842）光伏导电银浆头部企业，产品覆盖PERC、TOPCon、HJT技术路线，客户包括隆基、晶科等一线组件厂。白银涨价直接提升收入规模，技术迭代保障毛利率，其低温银浆适配HJT电池，抗辐射配方已用于商业航天卫星太阳翼。苏州固锝（002079）国产低温银浆先锋，HJT银浆全球市占率第二，首家量产银包铜浆料（降本40%）。产品应用于TOPCon、HJT电池供应链，技术壁垒高，盈利弹性大。聚和材料（688503）全球正面银浆出货量龙头，国产化替代核心企业，产品覆盖P型PERC

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2026-03-12 08:48:39

【浙商电子】AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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2026-03-12 08:47:22

【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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2026-03-08 21:55:22

AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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2026-03-08 19:42:09

龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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2026-03-06 11:43:13

本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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2026-03-04 00:17:08

下一站：北斗导航替代GPS

中远海科研发了船视宝平台，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶全生命周期航行行为的智能识别，构建一系列面向全球主力商船、相关航线、关键海峡/通道的分析、预测和预警模型。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等 10 多个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 100 多个小程序功能，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。中远海科还是国内首家ONE SEA智能航行联盟单位

霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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中远海科
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2026-03-03 16:06:38

外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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2026-03-03 14:26:58

宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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2026-03-03 14:24:25

石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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【字节算力概念股】

1.润泽科技（300442）：字节跳动核心数据中心服务商，提供高密度算力服务，字节收入占比约60%，是字节算力租赁的重要合作伙伴。 2.浪潮信息（000977）：AI服务器主力供应商，深度供货字节算力中心，受益于字节算力持续扩容，是字节AI服务器的核心供应商之一。 3.中际旭创（300308）：高速光模块核心企业，为字节算力网络提供高速光通信支撑，支撑字节海量音视频传输带宽需求。 4.工业富联（601138）：字节AI服务器主力代工商，AI视频爆发拉动推理服务器放量，为字节提供AI服务器整机代工

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南凌科技：合作火山引擎的CDN

南凌科技专注企业级SD-WAN与CDN一体化服务，适配跨境电商、远程办公的低延迟需求，相当于“国际快递员”，能给中小企业出海提供“跨境快递服务”。随着AI Agent的全球化落地，跨境场景的CDN需求快速增长，它的“跨境加速”能力成了刚需，是“出海企业的快递首选” 南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，南凌科技是火山引擎全线产品的代理商。同时，南凌科技融合火山引擎生态资源，优化网络架构，在新一代的零信任网络安全架构开展紧密合作，进行优势互补，在双赢的基础上进行更多业务方面的深度合作。

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🚀可回收火箭 🧧海兰信→ 海上回收指挥测控船 A股唯一中标海上回收指挥测控船的核心企业，全资子公司海南欧特联合江新造船、中国舰船研究设计中心中标海南商发“可重复使用火箭海上回收系统”指挥测控船标段。 🧧巨力索具：网系回收火箭据网络资料（未证实），长征 10 号甲计划于2 月 11 日在文昌航天发射场执行低空飞行验证试验。长征10号甲是新一代载人运载火箭，服务载人航天与载人登月工程，采用网系回收技术。国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置，以及发射

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CDN：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量

2026年2月，国内外云服务商掀起CDN（内容分发网络）涨价潮。谷歌云宣布自5月1日起北美地区数据传输价格翻倍，亚洲地区涨42%；网宿科技于2月1日将标准服务组流量价格上调35%，快速回源通道流量涨40%。此次涨价打破行业二十年降价惯例，反映AI应用爆发对数据传输需求的根本性改变。总结涨价动因需求端：AI红包、AI Agent、多模态交互等场景导致流量激增。例如，阿里30亿红包活动单日流量峰值达日常10倍，AI Agent渗透率每提升10%便推高CDN需求8%-12%。成本端：上游算力硬

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只买龙头的龙头选手

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北美石油开采概念

美国政府声称其行动是为了“维护地区稳定”“打击贩毒”等，但这些说法被国际社会广泛质疑为借口。委内瑞拉的石油资源丰富，但近年来因国内政治动荡、经济危机和美国制裁等因素，石油产业受到严重影响。美国的行动被部分观点认为是利用委内瑞拉的困境，试图通过控制石油资源来实现自身利益。从美国的军事行动、对委内瑞拉石油资源的直接管控以及推动美国企业进入委内瑞拉石油领域的行为来看，其行动被广泛认为是对委内瑞拉主权和石油资源的严重干预。尽管美国政府以各种理由为其行为辩护，但国际社会普遍认为这些行为不符合国际法和国

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太空光伏+银价暴涨→光伏银浆替代概念

帝科股份（300842）光伏导电银浆头部企业，产品覆盖PERC、TOPCon、HJT技术路线，客户包括隆基、晶科等一线组件厂。白银涨价直接提升收入规模，技术迭代保障毛利率，其低温银浆适配HJT电池，抗辐射配方已用于商业航天卫星太阳翼。苏州固锝（002079）国产低温银浆先锋，HJT银浆全球市占率第二，首家量产银包铜浆料（降本40%）。产品应用于TOPCon、HJT电池供应链，技术壁垒高，盈利弹性大。聚和材料（688503）全球正面银浆出货量龙头，国产化替代核心企业，产品覆盖P型PERC

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