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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2025-07-12 00:18:16

金证封板后，再挖掘下一个潜力：科蓝

科蓝软件与华为、蚂蚁、京东的合作情况 1. 与华为合作 • 鸿蒙生态：是华为首批HarmonyOS开发服务商、应用服务生态合作伙伴及金融行业ISV签约企业，完成鸿蒙移动金融技术平台改造，支持金融机构低成本快速开发鸿蒙原生应用。 • 鲲鹏/昇腾：基于鲲鹏体系构建互联网信贷解决方案，与昇腾算力集群合作推动金融大模型落地，共建智能算力中心。 • 金融解决方案：联合发布金融分布式新核心解决方案5.5，优化银行核心系统性能与稳定性。 2. 与蚂蚁金服合作 • 股权关联：蚂蚁通过恒生电子及上海云鑫持有科蓝软

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只买龙头的龙头选手

2025-07-07 13:47:09

30cm潜力宏海科技：小米空调结构件供应商

小米：东北内蒙空调销量暴涨小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示：从6月24号开始，东北内蒙持续高温，空调销量暴涨，小米空调最高是去年同期的20倍。我们服务部紧急从全国各地组织安装工程师赶赴东北内蒙，保障给用户及时安装。宏海科技：公司已完成小米集团部分空调结构件产品的报价，并完成小米集团现场供应商评审工作。后续将为小米空调供应结构件。一、行业三大龙头股 1. 美的集团（000333） ◦ 核心优势：全品类家电巨头，空调业务全球市占率第一；2025年Q1营收1284亿（+20.6%），净

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只买龙头的龙头选手

2025-07-01 13:02:52

金证股份：新题材-股票代币化

股票代币化（RWA）是将传统金融资产（如股票、债券）通过区块链技术转化为链上数字代币的创新模式，实现24小时交易、碎片化投资及DeFi融合。随着Robinhood在欧盟推出代币化美股、香港广发证券首发“GF Token”，A股中布局相关技术的企业迎来业务增量。 📌 一、区块链技术及底层架构服务商 1. 恒生电子（600570） ◦ 逻辑：金融IT龙头，其区块链清算系统获新加坡金管局认证，支持证券代币化发行与实时结算，深度参与央行数字货币桥项目。 ◦ 催化：香港RWA试点加速，券商系统升级需求激

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2025-06-30 11:37:16

RWA下一重点资产：算力租赁

逻辑：算力租赁公司明确涉及RWA（Real World Assets，真实世界资产）概念，通过区块链技术将算力资产代币化，实现融资或收益权分割。奥瑞德（600666）核心业务：从蓝宝石材料转型算力服务，在新疆克拉玛依布局“丝路新云算力中心”，参与“东数西算”工程。 RWA关联：参与RWA上链技术规范立项，推动算力资产数字化和标准化，计划将GPU算力资源通过代币化形式融资。进展：依托西部地区低成本能源优势，吸引加密资本参与算力资产代币化。云从科技（688327）核心业务：提供人机协同操作

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2025-06-30 11:33:22

6月26日研究的曲美封板😬

6月26日曲美家居收盘4.48 6月30日曲美家居收盘5.14 短期涨幅15%

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2025-06-27 10:37:16

博瑞传播：RWA场景分支之IP数字资产发行

一、博瑞传播的核心布局成都文交所平台优势博瑞传播控股成都文交所45%股权，该平台是国内少数面向数字文化产权的交易所之一，推出“IP文产通”解决方案，实现文化资产（如艺术品、IP版权）的确权时间缩短至72小时，交易效率提升60%。这一模式通过区块链技术将文化资产转化为可分割、可交易的数字通证（Token），并嵌入合规框架（KYC/AML）。跨境交易与稳定币协同成都文交所探索文化IP资产的跨境交易，计划利用香港稳定币政策（如港元稳定币HKDR）提升结算效率，与蚂蚁集团等机构合作构建支付闭环。

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2025-06-26 19:38:40

【国盛军工】军贸仍是最核心主线，坚定看好军贸

1、美国和沙特签署价值近1420亿美元的军贸协议。主要是：1）空军发展和空间能力；2）空中和导弹防御；3）海事和沿海安全；4）边境安全和陆地部队现代化；5）信息和通信系统升级 2、军贸，这比NV的AI芯片销售空间还大。这将大大打开军企的成长空间（包括收入和利润率）。 3、军贸核心标的军工信息化：华如科技，观想科技军机：中航成飞、洪都航空、中航沈飞雷达：航天南湖、国睿科技、四创电子无人机：航天电子、中无人机、航天彩虹弹药：长城军工、中兵红箭、国科军工、广东宏大

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2025-06-26 12:29:58

RWA启动的话，还有什么值得跟踪

从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱 web3.0 的到来；而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及 RWA 的相关产业链，web3.0 的世界大幕正徐徐拉开。我们建Y充分关注相关产业链。稳定币：中科金财、金证股份、众安在线、连连数字、中国光大控股、宇信科技、天阳科技、四方精创、京北方； RWA：朗新集团、协鑫能科、捷顺科技及潜在 RWA 资产上链标的风险提示：RWA 政策落地不及

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曲美家居：稳定币下一个炒作点RWA

🧧逻辑：稳定币率先落地的场景是新能源项目，包括光伏、充电桩等，比如阿里和京东率先落地的都是新能源项目；高盛预测2030年RWA市场规模将达16万亿美元，新能源作为高确定性赛道，将占据核心份额。 🧧概念：RWA就是指通过区块链技术将传统实体资产（如新能源设施、房地产、设备、债券等）转化为链上可交易的数字通证。 ▶️已完成✅ 协鑫能科：国内首单光伏实体资产RWA发行项目(融资2亿）协鑫能科：蚂蚁数科与协鑫能科共同成立新公司“蚂蚁鑫能”，与蚂蚁数科合作推进成为国内首单的光伏实体资产RWA项目，蚂

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2025-06-24 21:27:07

稳定币还有哪些低位，值得关注？

好久没分享低价低位票稳定币和固态电池两条线稳定币今日分歧，固态电池加强下一步稳定币的机会在于牌照、RWA 固态电池机会在于设备、材料稳定币还有很多在低位挖掘低价低位的标的逻辑：陈茂波表示，为法币稳定币发行人设立发牌制度的《稳定币条例》已获立法会通过，并将在8月1日生效。条例生效后，金融管理局将尽快处理牌照申请，以便合资格的申请人开展业务，为香港的实体经济和金融服务带来新机遇。推理一下，首批稳定币牌照仅有数张蚂蚁和京东机会都比较大至于哪一家先，今天挖掘一下发现名侦探柯蓝居然是双闪

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题材轮动-0610午盘

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2025-06-09 23:55:02

【东吴-国防军工行业深度报告】火箭回收开启航天新篇章，液体火

【东吴-国防军工行业深度报告】火箭回收开启航天新篇章，液体火箭引领未来航天技术发展运载火箭是实现航天飞行的核心载体火箭通过发动机喷射工质产生的反作用力推进，主要分为运载火箭和探空火箭两种。运载火箭能将人造卫星、载人飞船等有效载荷送入预定轨道，通常由单级或多级组成，每级包含箭体结构、推进系统等关键部件。起源于军用，现代运载火箭正向商业化和军民融合转型。关键技术指标包括运载能力、入轨精度、可靠性和发射成本。火箭结构设计、能源供应和技术水平共同决定了这些指标。多级串联是主流结构形式，各级火箭通过分

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2025-06-08 21:29:49

20cm德恩精工：专注于火箭发射设备及火箭发动机

德恩精工商业航天逻辑 ▶️控股子公司德恩航天的业务布局德恩精工通过控股57%的子公司德恩航天（2023年7月通过增资控股）切入商业航天领域，该公司专注于火箭发射设备及火箭发动机的研发与制造。2024年起，德恩航天已开始向客户供货军工航天产品，涵盖多种高性能航天设备应用。 ▶️政策与市场催化政策支持：国家持续加码商业航天产业，例如长三角G60卫星互联网产业集群建设等政策，为德恩航天提供了发展机遇。市场需求：全球安全局势推动各国加大航空航天技术投资，德恩航天通过军工产品供货响应市场需求，同时探

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一图读盘：这是什么神仙行情？

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万隆光电：为北京星际荣耀的“双曲线三号”可回收火箭提供关键结

万隆光电（股票代码：300710）在火箭回收领域的概念主要体现在其作为可重复使用火箭结构件供应商的定位上，通过参与国内商业航天企业的核心项目，切入火箭回收产业链。以下是其具体技术布局和业务模式的分析： 🛠️ 1. 核心业务定位 • 结构件供应：万隆光电为北京星际荣耀的“双曲线三号”可回收火箭提供关键结构件（如箭体、发动机部件），并参与中科宇航的海上垂直回收试验。 • 技术适配性：其产品需满足火箭回收对轻量化、高强度的要求，尤其在动力垂直回收过程中需承受极端力学环境和多次复用考验。 ⚙️ 2.

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金证封板后，再挖掘下一个潜力：科蓝

科蓝软件与华为、蚂蚁、京东的合作情况 1. 与华为合作 • 鸿蒙生态：是华为首批HarmonyOS开发服务商、应用服务生态合作伙伴及金融行业ISV签约企业，完成鸿蒙移动金融技术平台改造，支持金融机构低成本快速开发鸿蒙原生应用。 • 鲲鹏/昇腾：基于鲲鹏体系构建互联网信贷解决方案，与昇腾算力集群合作推动金融大模型落地，共建智能算力中心。 • 金融解决方案：联合发布金融分布式新核心解决方案5.5，优化银行核心系统性能与稳定性。 2. 与蚂蚁金服合作 • 股权关联：蚂蚁通过恒生电子及上海云鑫持有科蓝软

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30cm潜力宏海科技：小米空调结构件供应商

小米：东北内蒙空调销量暴涨小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示：从6月24号开始，东北内蒙持续高温，空调销量暴涨，小米空调最高是去年同期的20倍。我们服务部紧急从全国各地组织安装工程师赶赴东北内蒙，保障给用户及时安装。宏海科技：公司已完成小米集团部分空调结构件产品的报价，并完成小米集团现场供应商评审工作。后续将为小米空调供应结构件。一、行业三大龙头股 1. 美的集团（000333） ◦ 核心优势：全品类家电巨头，空调业务全球市占率第一；2025年Q1营收1284亿（+20.6%），净

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金证股份：新题材-股票代币化

股票代币化（RWA）是将传统金融资产（如股票、债券）通过区块链技术转化为链上数字代币的创新模式，实现24小时交易、碎片化投资及DeFi融合。随着Robinhood在欧盟推出代币化美股、香港广发证券首发“GF Token”，A股中布局相关技术的企业迎来业务增量。 📌 一、区块链技术及底层架构服务商 1. 恒生电子（600570） ◦ 逻辑：金融IT龙头，其区块链清算系统获新加坡金管局认证，支持证券代币化发行与实时结算，深度参与央行数字货币桥项目。 ◦ 催化：香港RWA试点加速，券商系统升级需求激

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RWA下一重点资产：算力租赁

逻辑：算力租赁公司明确涉及RWA（Real World Assets，真实世界资产）概念，通过区块链技术将算力资产代币化，实现融资或收益权分割。奥瑞德（600666）核心业务：从蓝宝石材料转型算力服务，在新疆克拉玛依布局“丝路新云算力中心”，参与“东数西算”工程。 RWA关联：参与RWA上链技术规范立项，推动算力资产数字化和标准化，计划将GPU算力资源通过代币化形式融资。进展：依托西部地区低成本能源优势，吸引加密资本参与算力资产代币化。云从科技（688327）核心业务：提供人机协同操作

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6月26日研究的曲美封板😬

6月26日曲美家居收盘4.48 6月30日曲美家居收盘5.14 短期涨幅15%

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博瑞传播：RWA场景分支之IP数字资产发行

一、博瑞传播的核心布局成都文交所平台优势博瑞传播控股成都文交所45%股权，该平台是国内少数面向数字文化产权的交易所之一，推出“IP文产通”解决方案，实现文化资产（如艺术品、IP版权）的确权时间缩短至72小时，交易效率提升60%。这一模式通过区块链技术将文化资产转化为可分割、可交易的数字通证（Token），并嵌入合规框架（KYC/AML）。跨境交易与稳定币协同成都文交所探索文化IP资产的跨境交易，计划利用香港稳定币政策（如港元稳定币HKDR）提升结算效率，与蚂蚁集团等机构合作构建支付闭环。

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【国盛军工】军贸仍是最核心主线，坚定看好军贸

1、美国和沙特签署价值近1420亿美元的军贸协议。主要是：1）空军发展和空间能力；2）空中和导弹防御；3）海事和沿海安全；4）边境安全和陆地部队现代化；5）信息和通信系统升级 2、军贸，这比NV的AI芯片销售空间还大。这将大大打开军企的成长空间（包括收入和利润率）。 3、军贸核心标的军工信息化：华如科技，观想科技军机：中航成飞、洪都航空、中航沈飞雷达：航天南湖、国睿科技、四创电子无人机：航天电子、中无人机、航天彩虹弹药：长城军工、中兵红箭、国科军工、广东宏大

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RWA启动的话，还有什么值得跟踪

从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱 web3.0 的到来；而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及 RWA 的相关产业链，web3.0 的世界大幕正徐徐拉开。我们建Y充分关注相关产业链。稳定币：中科金财、金证股份、众安在线、连连数字、中国光大控股、宇信科技、天阳科技、四方精创、京北方； RWA：朗新集团、协鑫能科、捷顺科技及潜在 RWA 资产上链标的风险提示：RWA 政策落地不及

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曲美家居：稳定币下一个炒作点RWA

🧧逻辑：稳定币率先落地的场景是新能源项目，包括光伏、充电桩等，比如阿里和京东率先落地的都是新能源项目；高盛预测2030年RWA市场规模将达16万亿美元，新能源作为高确定性赛道，将占据核心份额。 🧧概念：RWA就是指通过区块链技术将传统实体资产（如新能源设施、房地产、设备、债券等）转化为链上可交易的数字通证。 ▶️已完成✅ 协鑫能科：国内首单光伏实体资产RWA发行项目(融资2亿）协鑫能科：蚂蚁数科与协鑫能科共同成立新公司“蚂蚁鑫能”，与蚂蚁数科合作推进成为国内首单的光伏实体资产RWA项目，蚂

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稳定币还有哪些低位，值得关注？

好久没分享低价低位票稳定币和固态电池两条线稳定币今日分歧，固态电池加强下一步稳定币的机会在于牌照、RWA 固态电池机会在于设备、材料稳定币还有很多在低位挖掘低价低位的标的逻辑：陈茂波表示，为法币稳定币发行人设立发牌制度的《稳定币条例》已获立法会通过，并将在8月1日生效。条例生效后，金融管理局将尽快处理牌照申请，以便合资格的申请人开展业务，为香港的实体经济和金融服务带来新机遇。推理一下，首批稳定币牌照仅有数张蚂蚁和京东机会都比较大至于哪一家先，今天挖掘一下发现名侦探柯蓝居然是双闪

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【东吴-国防军工行业深度报告】火箭回收开启航天新篇章，液体火

【东吴-国防军工行业深度报告】火箭回收开启航天新篇章，液体火箭引领未来航天技术发展运载火箭是实现航天飞行的核心载体火箭通过发动机喷射工质产生的反作用力推进，主要分为运载火箭和探空火箭两种。运载火箭能将人造卫星、载人飞船等有效载荷送入预定轨道，通常由单级或多级组成，每级包含箭体结构、推进系统等关键部件。起源于军用，现代运载火箭正向商业化和军民融合转型。关键技术指标包括运载能力、入轨精度、可靠性和发射成本。火箭结构设计、能源供应和技术水平共同决定了这些指标。多级串联是主流结构形式，各级火箭通过分

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20cm德恩精工：专注于火箭发射设备及火箭发动机

德恩精工商业航天逻辑 ▶️控股子公司德恩航天的业务布局德恩精工通过控股57%的子公司德恩航天（2023年7月通过增资控股）切入商业航天领域，该公司专注于火箭发射设备及火箭发动机的研发与制造。2024年起，德恩航天已开始向客户供货军工航天产品，涵盖多种高性能航天设备应用。 ▶️政策与市场催化政策支持：国家持续加码商业航天产业，例如长三角G60卫星互联网产业集群建设等政策，为德恩航天提供了发展机遇。市场需求：全球安全局势推动各国加大航空航天技术投资，德恩航天通过军工产品供货响应市场需求，同时探

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万隆光电：为北京星际荣耀的“双曲线三号”可回收火箭提供关键结

万隆光电（股票代码：300710）在火箭回收领域的概念主要体现在其作为可重复使用火箭结构件供应商的定位上，通过参与国内商业航天企业的核心项目，切入火箭回收产业链。以下是其具体技术布局和业务模式的分析： 🛠️ 1. 核心业务定位 • 结构件供应：万隆光电为北京星际荣耀的“双曲线三号”可回收火箭提供关键结构件（如箭体、发动机部件），并参与中科宇航的海上垂直回收试验。 • 技术适配性：其产品需满足火箭回收对轻量化、高强度的要求，尤其在动力垂直回收过程中需承受极端力学环境和多次复用考验。 ⚙️ 2.

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科蓝软件与华为、蚂蚁、京东的合作情况 1. 与华为合作 • 鸿蒙生态：是华为首批HarmonyOS开发服务商、应用服务生态合作伙伴及金融行业ISV签约企业，完成鸿蒙移动金融技术平台改造，支持金融机构低成本快速开发鸿蒙原生应用。 • 鲲鹏/昇腾：基于鲲鹏体系构建互联网信贷解决方案，与昇腾算力集群合作推动金融大模型落地，共建智能算力中心。 • 金融解决方案：联合发布金融分布式新核心解决方案5.5，优化银行核心系统性能与稳定性。 2. 与蚂蚁金服合作 • 股权关联：蚂蚁通过恒生电子及上海云鑫持有科蓝软

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小米：东北内蒙空调销量暴涨小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示：从6月24号开始，东北内蒙持续高温，空调销量暴涨，小米空调最高是去年同期的20倍。我们服务部紧急从全国各地组织安装工程师赶赴东北内蒙，保障给用户及时安装。宏海科技：公司已完成小米集团部分空调结构件产品的报价，并完成小米集团现场供应商评审工作。后续将为小米空调供应结构件。一、行业三大龙头股 1. 美的集团（000333） ◦ 核心优势：全品类家电巨头，空调业务全球市占率第一；2025年Q1营收1284亿（+20.6%），净

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金证股份：新题材-股票代币化

股票代币化（RWA）是将传统金融资产（如股票、债券）通过区块链技术转化为链上数字代币的创新模式，实现24小时交易、碎片化投资及DeFi融合。随着Robinhood在欧盟推出代币化美股、香港广发证券首发“GF Token”，A股中布局相关技术的企业迎来业务增量。 📌 一、区块链技术及底层架构服务商 1. 恒生电子（600570） ◦ 逻辑：金融IT龙头，其区块链清算系统获新加坡金管局认证，支持证券代币化发行与实时结算，深度参与央行数字货币桥项目。 ◦ 催化：香港RWA试点加速，券商系统升级需求激

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RWA下一重点资产：算力租赁

逻辑：算力租赁公司明确涉及RWA（Real World Assets，真实世界资产）概念，通过区块链技术将算力资产代币化，实现融资或收益权分割。奥瑞德（600666）核心业务：从蓝宝石材料转型算力服务，在新疆克拉玛依布局“丝路新云算力中心”，参与“东数西算”工程。 RWA关联：参与RWA上链技术规范立项，推动算力资产数字化和标准化，计划将GPU算力资源通过代币化形式融资。进展：依托西部地区低成本能源优势，吸引加密资本参与算力资产代币化。云从科技（688327）核心业务：提供人机协同操作

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博瑞传播：RWA场景分支之IP数字资产发行

一、博瑞传播的核心布局成都文交所平台优势博瑞传播控股成都文交所45%股权，该平台是国内少数面向数字文化产权的交易所之一，推出“IP文产通”解决方案，实现文化资产（如艺术品、IP版权）的确权时间缩短至72小时，交易效率提升60%。这一模式通过区块链技术将文化资产转化为可分割、可交易的数字通证（Token），并嵌入合规框架（KYC/AML）。跨境交易与稳定币协同成都文交所探索文化IP资产的跨境交易，计划利用香港稳定币政策（如港元稳定币HKDR）提升结算效率，与蚂蚁集团等机构合作构建支付闭环。

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【国盛军工】军贸仍是最核心主线，坚定看好军贸

1、美国和沙特签署价值近1420亿美元的军贸协议。主要是：1）空军发展和空间能力；2）空中和导弹防御；3）海事和沿海安全；4）边境安全和陆地部队现代化；5）信息和通信系统升级 2、军贸，这比NV的AI芯片销售空间还大。这将大大打开军企的成长空间（包括收入和利润率）。 3、军贸核心标的军工信息化：华如科技，观想科技军机：中航成飞、洪都航空、中航沈飞雷达：航天南湖、国睿科技、四创电子无人机：航天电子、中无人机、航天彩虹弹药：长城军工、中兵红箭、国科军工、广东宏大

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RWA启动的话，还有什么值得跟踪

从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱 web3.0 的到来；而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及 RWA 的相关产业链，web3.0 的世界大幕正徐徐拉开。我们建Y充分关注相关产业链。稳定币：中科金财、金证股份、众安在线、连连数字、中国光大控股、宇信科技、天阳科技、四方精创、京北方； RWA：朗新集团、协鑫能科、捷顺科技及潜在 RWA 资产上链标的风险提示：RWA 政策落地不及

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-06-26 11:26:42

曲美家居：稳定币下一个炒作点RWA

🧧逻辑：稳定币率先落地的场景是新能源项目，包括光伏、充电桩等，比如阿里和京东率先落地的都是新能源项目；高盛预测2030年RWA市场规模将达16万亿美元，新能源作为高确定性赛道，将占据核心份额。 🧧概念：RWA就是指通过区块链技术将传统实体资产（如新能源设施、房地产、设备、债券等）转化为链上可交易的数字通证。 ▶️已完成✅ 协鑫能科：国内首单光伏实体资产RWA发行项目(融资2亿）协鑫能科：蚂蚁数科与协鑫能科共同成立新公司“蚂蚁鑫能”，与蚂蚁数科合作推进成为国内首单的光伏实体资产RWA项目，蚂

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2025-06-24 21:27:07

稳定币还有哪些低位，值得关注？

好久没分享低价低位票稳定币和固态电池两条线稳定币今日分歧，固态电池加强下一步稳定币的机会在于牌照、RWA 固态电池机会在于设备、材料稳定币还有很多在低位挖掘低价低位的标的逻辑：陈茂波表示，为法币稳定币发行人设立发牌制度的《稳定币条例》已获立法会通过，并将在8月1日生效。条例生效后，金融管理局将尽快处理牌照申请，以便合资格的申请人开展业务，为香港的实体经济和金融服务带来新机遇。推理一下，首批稳定币牌照仅有数张蚂蚁和京东机会都比较大至于哪一家先，今天挖掘一下发现名侦探柯蓝居然是双闪

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题材轮动-0610午盘

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2025-06-09 23:55:02

【东吴-国防军工行业深度报告】火箭回收开启航天新篇章，液体火

【东吴-国防军工行业深度报告】火箭回收开启航天新篇章，液体火箭引领未来航天技术发展运载火箭是实现航天飞行的核心载体火箭通过发动机喷射工质产生的反作用力推进，主要分为运载火箭和探空火箭两种。运载火箭能将人造卫星、载人飞船等有效载荷送入预定轨道，通常由单级或多级组成，每级包含箭体结构、推进系统等关键部件。起源于军用，现代运载火箭正向商业化和军民融合转型。关键技术指标包括运载能力、入轨精度、可靠性和发射成本。火箭结构设计、能源供应和技术水平共同决定了这些指标。多级串联是主流结构形式，各级火箭通过分

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20cm德恩精工：专注于火箭发射设备及火箭发动机

德恩精工商业航天逻辑 ▶️控股子公司德恩航天的业务布局德恩精工通过控股57%的子公司德恩航天（2023年7月通过增资控股）切入商业航天领域，该公司专注于火箭发射设备及火箭发动机的研发与制造。2024年起，德恩航天已开始向客户供货军工航天产品，涵盖多种高性能航天设备应用。 ▶️政策与市场催化政策支持：国家持续加码商业航天产业，例如长三角G60卫星互联网产业集群建设等政策，为德恩航天提供了发展机遇。市场需求：全球安全局势推动各国加大航空航天技术投资，德恩航天通过军工产品供货响应市场需求，同时探

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一图读盘：这是什么神仙行情？

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万隆光电：为北京星际荣耀的“双曲线三号”可回收火箭提供关键结

万隆光电（股票代码：300710）在火箭回收领域的概念主要体现在其作为可重复使用火箭结构件供应商的定位上，通过参与国内商业航天企业的核心项目，切入火箭回收产业链。以下是其具体技术布局和业务模式的分析： 🛠️ 1. 核心业务定位 • 结构件供应：万隆光电为北京星际荣耀的“双曲线三号”可回收火箭提供关键结构件（如箭体、发动机部件），并参与中科宇航的海上垂直回收试验。 • 技术适配性：其产品需满足火箭回收对轻量化、高强度的要求，尤其在动力垂直回收过程中需承受极端力学环境和多次复用考验。 ⚙️ 2.

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2025-07-12 00:18:16

金证封板后，再挖掘下一个潜力：科蓝

科蓝软件与华为、蚂蚁、京东的合作情况 1. 与华为合作 • 鸿蒙生态：是华为首批HarmonyOS开发服务商、应用服务生态合作伙伴及金融行业ISV签约企业，完成鸿蒙移动金融技术平台改造，支持金融机构低成本快速开发鸿蒙原生应用。 • 鲲鹏/昇腾：基于鲲鹏体系构建互联网信贷解决方案，与昇腾算力集群合作推动金融大模型落地，共建智能算力中心。 • 金融解决方案：联合发布金融分布式新核心解决方案5.5，优化银行核心系统性能与稳定性。 2. 与蚂蚁金服合作 • 股权关联：蚂蚁通过恒生电子及上海云鑫持有科蓝软

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30cm潜力宏海科技：小米空调结构件供应商

小米：东北内蒙空调销量暴涨小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示：从6月24号开始，东北内蒙持续高温，空调销量暴涨，小米空调最高是去年同期的20倍。我们服务部紧急从全国各地组织安装工程师赶赴东北内蒙，保障给用户及时安装。宏海科技：公司已完成小米集团部分空调结构件产品的报价，并完成小米集团现场供应商评审工作。后续将为小米空调供应结构件。一、行业三大龙头股 1. 美的集团（000333） ◦ 核心优势：全品类家电巨头，空调业务全球市占率第一；2025年Q1营收1284亿（+20.6%），净

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金证股份：新题材-股票代币化

股票代币化（RWA）是将传统金融资产（如股票、债券）通过区块链技术转化为链上数字代币的创新模式，实现24小时交易、碎片化投资及DeFi融合。随着Robinhood在欧盟推出代币化美股、香港广发证券首发“GF Token”，A股中布局相关技术的企业迎来业务增量。 📌 一、区块链技术及底层架构服务商 1. 恒生电子（600570） ◦ 逻辑：金融IT龙头，其区块链清算系统获新加坡金管局认证，支持证券代币化发行与实时结算，深度参与央行数字货币桥项目。 ◦ 催化：香港RWA试点加速，券商系统升级需求激

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RWA下一重点资产：算力租赁

逻辑：算力租赁公司明确涉及RWA（Real World Assets，真实世界资产）概念，通过区块链技术将算力资产代币化，实现融资或收益权分割。奥瑞德（600666）核心业务：从蓝宝石材料转型算力服务，在新疆克拉玛依布局“丝路新云算力中心”，参与“东数西算”工程。 RWA关联：参与RWA上链技术规范立项，推动算力资产数字化和标准化，计划将GPU算力资源通过代币化形式融资。进展：依托西部地区低成本能源优势，吸引加密资本参与算力资产代币化。云从科技（688327）核心业务：提供人机协同操作

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6月26日研究的曲美封板😬

6月26日曲美家居收盘4.48 6月30日曲美家居收盘5.14 短期涨幅15%

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博瑞传播：RWA场景分支之IP数字资产发行

一、博瑞传播的核心布局成都文交所平台优势博瑞传播控股成都文交所45%股权，该平台是国内少数面向数字文化产权的交易所之一，推出“IP文产通”解决方案，实现文化资产（如艺术品、IP版权）的确权时间缩短至72小时，交易效率提升60%。这一模式通过区块链技术将文化资产转化为可分割、可交易的数字通证（Token），并嵌入合规框架（KYC/AML）。跨境交易与稳定币协同成都文交所探索文化IP资产的跨境交易，计划利用香港稳定币政策（如港元稳定币HKDR）提升结算效率，与蚂蚁集团等机构合作构建支付闭环。

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【国盛军工】军贸仍是最核心主线，坚定看好军贸

1、美国和沙特签署价值近1420亿美元的军贸协议。主要是：1）空军发展和空间能力；2）空中和导弹防御；3）海事和沿海安全；4）边境安全和陆地部队现代化；5）信息和通信系统升级 2、军贸，这比NV的AI芯片销售空间还大。这将大大打开军企的成长空间（包括收入和利润率）。 3、军贸核心标的军工信息化：华如科技，观想科技军机：中航成飞、洪都航空、中航沈飞雷达：航天南湖、国睿科技、四创电子无人机：航天电子、中无人机、航天彩虹弹药：长城军工、中兵红箭、国科军工、广东宏大

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RWA启动的话，还有什么值得跟踪

从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱 web3.0 的到来；而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及 RWA 的相关产业链，web3.0 的世界大幕正徐徐拉开。我们建Y充分关注相关产业链。稳定币：中科金财、金证股份、众安在线、连连数字、中国光大控股、宇信科技、天阳科技、四方精创、京北方； RWA：朗新集团、协鑫能科、捷顺科技及潜在 RWA 资产上链标的风险提示：RWA 政策落地不及

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曲美家居：稳定币下一个炒作点RWA

🧧逻辑：稳定币率先落地的场景是新能源项目，包括光伏、充电桩等，比如阿里和京东率先落地的都是新能源项目；高盛预测2030年RWA市场规模将达16万亿美元，新能源作为高确定性赛道，将占据核心份额。 🧧概念：RWA就是指通过区块链技术将传统实体资产（如新能源设施、房地产、设备、债券等）转化为链上可交易的数字通证。 ▶️已完成✅ 协鑫能科：国内首单光伏实体资产RWA发行项目(融资2亿）协鑫能科：蚂蚁数科与协鑫能科共同成立新公司“蚂蚁鑫能”，与蚂蚁数科合作推进成为国内首单的光伏实体资产RWA项目，蚂

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稳定币还有哪些低位，值得关注？

好久没分享低价低位票稳定币和固态电池两条线稳定币今日分歧，固态电池加强下一步稳定币的机会在于牌照、RWA 固态电池机会在于设备、材料稳定币还有很多在低位挖掘低价低位的标的逻辑：陈茂波表示，为法币稳定币发行人设立发牌制度的《稳定币条例》已获立法会通过，并将在8月1日生效。条例生效后，金融管理局将尽快处理牌照申请，以便合资格的申请人开展业务，为香港的实体经济和金融服务带来新机遇。推理一下，首批稳定币牌照仅有数张蚂蚁和京东机会都比较大至于哪一家先，今天挖掘一下发现名侦探柯蓝居然是双闪

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【东吴-国防军工行业深度报告】火箭回收开启航天新篇章，液体火

【东吴-国防军工行业深度报告】火箭回收开启航天新篇章，液体火箭引领未来航天技术发展运载火箭是实现航天飞行的核心载体火箭通过发动机喷射工质产生的反作用力推进，主要分为运载火箭和探空火箭两种。运载火箭能将人造卫星、载人飞船等有效载荷送入预定轨道，通常由单级或多级组成，每级包含箭体结构、推进系统等关键部件。起源于军用，现代运载火箭正向商业化和军民融合转型。关键技术指标包括运载能力、入轨精度、可靠性和发射成本。火箭结构设计、能源供应和技术水平共同决定了这些指标。多级串联是主流结构形式，各级火箭通过分

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德恩精工商业航天逻辑 ▶️控股子公司德恩航天的业务布局德恩精工通过控股57%的子公司德恩航天（2023年7月通过增资控股）切入商业航天领域，该公司专注于火箭发射设备及火箭发动机的研发与制造。2024年起，德恩航天已开始向客户供货军工航天产品，涵盖多种高性能航天设备应用。 ▶️政策与市场催化政策支持：国家持续加码商业航天产业，例如长三角G60卫星互联网产业集群建设等政策，为德恩航天提供了发展机遇。市场需求：全球安全局势推动各国加大航空航天技术投资，德恩航天通过军工产品供货响应市场需求，同时探

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万隆光电：为北京星际荣耀的“双曲线三号”可回收火箭提供关键结

万隆光电（股票代码：300710）在火箭回收领域的概念主要体现在其作为可重复使用火箭结构件供应商的定位上，通过参与国内商业航天企业的核心项目，切入火箭回收产业链。以下是其具体技术布局和业务模式的分析： 🛠️ 1. 核心业务定位 • 结构件供应：万隆光电为北京星际荣耀的“双曲线三号”可回收火箭提供关键结构件（如箭体、发动机部件），并参与中科宇航的海上垂直回收试验。 • 技术适配性：其产品需满足火箭回收对轻量化、高强度的要求，尤其在动力垂直回收过程中需承受极端力学环境和多次复用考验。 ⚙️ 2.

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金证封板后，再挖掘下一个潜力：科蓝

科蓝软件与华为、蚂蚁、京东的合作情况 1. 与华为合作 • 鸿蒙生态：是华为首批HarmonyOS开发服务商、应用服务生态合作伙伴及金融行业ISV签约企业，完成鸿蒙移动金融技术平台改造，支持金融机构低成本快速开发鸿蒙原生应用。 • 鲲鹏/昇腾：基于鲲鹏体系构建互联网信贷解决方案，与昇腾算力集群合作推动金融大模型落地，共建智能算力中心。 • 金融解决方案：联合发布金融分布式新核心解决方案5.5，优化银行核心系统性能与稳定性。 2. 与蚂蚁金服合作 • 股权关联：蚂蚁通过恒生电子及上海云鑫持有科蓝软

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30cm潜力宏海科技：小米空调结构件供应商

小米：东北内蒙空调销量暴涨小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示：从6月24号开始，东北内蒙持续高温，空调销量暴涨，小米空调最高是去年同期的20倍。我们服务部紧急从全国各地组织安装工程师赶赴东北内蒙，保障给用户及时安装。宏海科技：公司已完成小米集团部分空调结构件产品的报价，并完成小米集团现场供应商评审工作。后续将为小米空调供应结构件。一、行业三大龙头股 1. 美的集团（000333） ◦ 核心优势：全品类家电巨头，空调业务全球市占率第一；2025年Q1营收1284亿（+20.6%），净

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金证股份：新题材-股票代币化

股票代币化（RWA）是将传统金融资产（如股票、债券）通过区块链技术转化为链上数字代币的创新模式，实现24小时交易、碎片化投资及DeFi融合。随着Robinhood在欧盟推出代币化美股、香港广发证券首发“GF Token”，A股中布局相关技术的企业迎来业务增量。 📌 一、区块链技术及底层架构服务商 1. 恒生电子（600570） ◦ 逻辑：金融IT龙头，其区块链清算系统获新加坡金管局认证，支持证券代币化发行与实时结算，深度参与央行数字货币桥项目。 ◦ 催化：香港RWA试点加速，券商系统升级需求激

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RWA下一重点资产：算力租赁

逻辑：算力租赁公司明确涉及RWA（Real World Assets，真实世界资产）概念，通过区块链技术将算力资产代币化，实现融资或收益权分割。奥瑞德（600666）核心业务：从蓝宝石材料转型算力服务，在新疆克拉玛依布局“丝路新云算力中心”，参与“东数西算”工程。 RWA关联：参与RWA上链技术规范立项，推动算力资产数字化和标准化，计划将GPU算力资源通过代币化形式融资。进展：依托西部地区低成本能源优势，吸引加密资本参与算力资产代币化。云从科技（688327）核心业务：提供人机协同操作

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博瑞传播：RWA场景分支之IP数字资产发行

一、博瑞传播的核心布局成都文交所平台优势博瑞传播控股成都文交所45%股权，该平台是国内少数面向数字文化产权的交易所之一，推出“IP文产通”解决方案，实现文化资产（如艺术品、IP版权）的确权时间缩短至72小时，交易效率提升60%。这一模式通过区块链技术将文化资产转化为可分割、可交易的数字通证（Token），并嵌入合规框架（KYC/AML）。跨境交易与稳定币协同成都文交所探索文化IP资产的跨境交易，计划利用香港稳定币政策（如港元稳定币HKDR）提升结算效率，与蚂蚁集团等机构合作构建支付闭环。

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【国盛军工】军贸仍是最核心主线，坚定看好军贸

1、美国和沙特签署价值近1420亿美元的军贸协议。主要是：1）空军发展和空间能力；2）空中和导弹防御；3）海事和沿海安全；4）边境安全和陆地部队现代化；5）信息和通信系统升级 2、军贸，这比NV的AI芯片销售空间还大。这将大大打开军企的成长空间（包括收入和利润率）。 3、军贸核心标的军工信息化：华如科技，观想科技军机：中航成飞、洪都航空、中航沈飞雷达：航天南湖、国睿科技、四创电子无人机：航天电子、中无人机、航天彩虹弹药：长城军工、中兵红箭、国科军工、广东宏大

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RWA启动的话，还有什么值得跟踪

从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱 web3.0 的到来；而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及 RWA 的相关产业链，web3.0 的世界大幕正徐徐拉开。我们建Y充分关注相关产业链。稳定币：中科金财、金证股份、众安在线、连连数字、中国光大控股、宇信科技、天阳科技、四方精创、京北方； RWA：朗新集团、协鑫能科、捷顺科技及潜在 RWA 资产上链标的风险提示：RWA 政策落地不及

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曲美家居：稳定币下一个炒作点RWA

🧧逻辑：稳定币率先落地的场景是新能源项目，包括光伏、充电桩等，比如阿里和京东率先落地的都是新能源项目；高盛预测2030年RWA市场规模将达16万亿美元，新能源作为高确定性赛道，将占据核心份额。 🧧概念：RWA就是指通过区块链技术将传统实体资产（如新能源设施、房地产、设备、债券等）转化为链上可交易的数字通证。 ▶️已完成✅ 协鑫能科：国内首单光伏实体资产RWA发行项目(融资2亿）协鑫能科：蚂蚁数科与协鑫能科共同成立新公司“蚂蚁鑫能”，与蚂蚁数科合作推进成为国内首单的光伏实体资产RWA项目，蚂

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稳定币还有哪些低位，值得关注？

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【东吴-国防军工行业深度报告】火箭回收开启航天新篇章，液体火

【东吴-国防军工行业深度报告】火箭回收开启航天新篇章，液体火箭引领未来航天技术发展运载火箭是实现航天飞行的核心载体火箭通过发动机喷射工质产生的反作用力推进，主要分为运载火箭和探空火箭两种。运载火箭能将人造卫星、载人飞船等有效载荷送入预定轨道，通常由单级或多级组成，每级包含箭体结构、推进系统等关键部件。起源于军用，现代运载火箭正向商业化和军民融合转型。关键技术指标包括运载能力、入轨精度、可靠性和发射成本。火箭结构设计、能源供应和技术水平共同决定了这些指标。多级串联是主流结构形式，各级火箭通过分

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德恩精工商业航天逻辑 ▶️控股子公司德恩航天的业务布局德恩精工通过控股57%的子公司德恩航天（2023年7月通过增资控股）切入商业航天领域，该公司专注于火箭发射设备及火箭发动机的研发与制造。2024年起，德恩航天已开始向客户供货军工航天产品，涵盖多种高性能航天设备应用。 ▶️政策与市场催化政策支持：国家持续加码商业航天产业，例如长三角G60卫星互联网产业集群建设等政策，为德恩航天提供了发展机遇。市场需求：全球安全局势推动各国加大航空航天技术投资，德恩航天通过军工产品供货响应市场需求，同时探

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万隆光电：为北京星际荣耀的“双曲线三号”可回收火箭提供关键结

万隆光电（股票代码：300710）在火箭回收领域的概念主要体现在其作为可重复使用火箭结构件供应商的定位上，通过参与国内商业航天企业的核心项目，切入火箭回收产业链。以下是其具体技术布局和业务模式的分析： 🛠️ 1. 核心业务定位 • 结构件供应：万隆光电为北京星际荣耀的“双曲线三号”可回收火箭提供关键结构件（如箭体、发动机部件），并参与中科宇航的海上垂直回收试验。 • 技术适配性：其产品需满足火箭回收对轻量化、高强度的要求，尤其在动力垂直回收过程中需承受极端力学环境和多次复用考验。 ⚙️ 2.

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