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选龙头，买龙头，成为龙头。泡最靓的妞，打最硬的板。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 18:20:10

惠伦晶体：高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商

【回顾】2023年6月消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业，是一家专业从事压电石英晶体元器件系

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*ST东晶
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惠伦晶体

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 20:44:15

消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-13 18:28:22

【一图看懂】6月13日核心复盘

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3.25
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-05 13:57:56

万祥科技：AIPC电源管理组件龙头

万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星，深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司，且均推进AIPC战略。万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间，万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升，对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-04 19:30:44

北京车路云一体化项目解读电话会纪要

▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何？为何说它超出了市场预期？ A:上周末，北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目，总投资额高达99亿元人民币，涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模，显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时，北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广，而此次项目的公布，不仅是对政策导向的具体实施，也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项

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5.53
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-02 23:48:53

百亿招标背后，值得回顾九大试点内容

1月17日我国启动了智能网联汽车“车路云一体化”的应用试点，试点期为2024—2026年。 5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》正式发布，投资额近百亿元。还没上车，周四周五就有小作文，没信因为亏怕了。估计潜伏盘不少明天又是好的买不到，后排买到套。继续等光刻机算了……国林科技，张江高科，快到碗里来

百亿招标背后，值得回顾九大试点内容

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万集科技
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中科创达

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 21:49:04

新增一模块！复盘看六方面！

新增一模块！复盘看六方面！

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航天晨光

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 13:29:45

国林科技：300小盘+半导体级臭氧工艺设备

【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是两大类，臭氧水机和薄膜沉积设备两种。臭氧气体发生器主要用于干法清洗，高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-30 16:20:34

【一图复盘】5月30日五大题材方向

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 11:15:50

五月交易总结

逻辑说的头头是道表格挖掘天天大道梭哈杀入个个被套

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 23:16:11

三大行业驱动力同源

三大行业驱动力同源

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华丰科技
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沃特股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 09:01:14

【一图看懂】英伟达概念+GB200概念

时间紧迫，直接写个股，按照以往的记忆。后面盘后再根据市场反馈更新调整。

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4.79
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 16:28:54

【一图看懂】扇出型封装

题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

2

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 14:11:48

海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 13:41:29

朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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2024-06-19 18:20:10

惠伦晶体：高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商

【回顾】2023年6月消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业，是一家专业从事压电石英晶体元器件系

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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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【一图看懂】6月13日核心复盘

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万祥科技：AIPC电源管理组件龙头

万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星，深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司，且均推进AIPC战略。万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间，万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升，对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换

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北京车路云一体化项目解读电话会纪要

▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何？为何说它超出了市场预期？ A:上周末，北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目，总投资额高达99亿元人民币，涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模，显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时，北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广，而此次项目的公布，不仅是对政策导向的具体实施，也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项

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百亿招标背后，值得回顾九大试点内容

1月17日我国启动了智能网联汽车“车路云一体化”的应用试点，试点期为2024—2026年。 5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》正式发布，投资额近百亿元。还没上车，周四周五就有小作文，没信因为亏怕了。估计潜伏盘不少明天又是好的买不到，后排买到套。继续等光刻机算了……国林科技，张江高科，快到碗里来

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国林科技：300小盘+半导体级臭氧工艺设备

【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是两大类，臭氧水机和薄膜沉积设备两种。臭氧气体发生器主要用于干法清洗，高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先

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题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

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海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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惠伦晶体：高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商

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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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【一图看懂】6月13日核心复盘

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万祥科技：AIPC电源管理组件龙头

万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星，深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司，且均推进AIPC战略。万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间，万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升，对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换

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北京车路云一体化项目解读电话会纪要

▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何？为何说它超出了市场预期？ A:上周末，北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目，总投资额高达99亿元人民币，涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模，显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时，北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广，而此次项目的公布，不仅是对政策导向的具体实施，也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项

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百亿招标背后，值得回顾九大试点内容

1月17日我国启动了智能网联汽车“车路云一体化”的应用试点，试点期为2024—2026年。 5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》正式发布，投资额近百亿元。还没上车，周四周五就有小作文，没信因为亏怕了。估计潜伏盘不少明天又是好的买不到，后排买到套。继续等光刻机算了……国林科技，张江高科，快到碗里来

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国林科技：300小盘+半导体级臭氧工艺设备

【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是两大类，臭氧水机和薄膜沉积设备两种。臭氧气体发生器主要用于干法清洗，高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先

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海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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【回顾】2023年6月消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业，是一家专业从事压电石英晶体元器件系

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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-13 18:28:22

【一图看懂】6月13日核心复盘

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-05 13:57:56

万祥科技：AIPC电源管理组件龙头

万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星，深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司，且均推进AIPC战略。万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间，万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升，对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-04 19:30:44

北京车路云一体化项目解读电话会纪要

▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何？为何说它超出了市场预期？ A:上周末，北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目，总投资额高达99亿元人民币，涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模，显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时，北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广，而此次项目的公布，不仅是对政策导向的具体实施，也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-02 23:48:53

百亿招标背后，值得回顾九大试点内容

1月17日我国启动了智能网联汽车“车路云一体化”的应用试点，试点期为2024—2026年。 5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》正式发布，投资额近百亿元。还没上车，周四周五就有小作文，没信因为亏怕了。估计潜伏盘不少明天又是好的买不到，后排买到套。继续等光刻机算了……国林科技，张江高科，快到碗里来

百亿招标背后，值得回顾九大试点内容

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万集科技
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中科创达

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 21:49:04

新增一模块！复盘看六方面！

新增一模块！复盘看六方面！

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航天晨光

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 13:29:45

国林科技：300小盘+半导体级臭氧工艺设备

【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是两大类，臭氧水机和薄膜沉积设备两种。臭氧气体发生器主要用于干法清洗，高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-30 16:20:34

【一图复盘】5月30日五大题材方向

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 11:15:50

五月交易总结

逻辑说的头头是道表格挖掘天天大道梭哈杀入个个被套

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 23:16:11

三大行业驱动力同源

三大行业驱动力同源

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华丰科技
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沃特股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 09:01:14

【一图看懂】英伟达概念+GB200概念

时间紧迫，直接写个股，按照以往的记忆。后面盘后再根据市场反馈更新调整。

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4.79
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 16:28:54

【一图看懂】扇出型封装

题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

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5.73
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 14:11:48

海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 13:41:29

朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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只买龙头的龙头选手

2024-06-19 18:20:10

惠伦晶体：高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商

【回顾】2023年6月消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业，是一家专业从事压电石英晶体元器件系

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*ST东晶
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惠伦晶体

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2024-06-17 20:44:15

消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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【一图看懂】6月13日核心复盘

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万祥科技：AIPC电源管理组件龙头

万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星，深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司，且均推进AIPC战略。万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间，万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升，对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换

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伊震峰

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2024-06-04 19:30:44

北京车路云一体化项目解读电话会纪要

▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何？为何说它超出了市场预期？ A:上周末，北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目，总投资额高达99亿元人民币，涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模，显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时，北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广，而此次项目的公布，不仅是对政策导向的具体实施，也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项

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百亿招标背后，值得回顾九大试点内容

1月17日我国启动了智能网联汽车“车路云一体化”的应用试点，试点期为2024—2026年。 5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》正式发布，投资额近百亿元。还没上车，周四周五就有小作文，没信因为亏怕了。估计潜伏盘不少明天又是好的买不到，后排买到套。继续等光刻机算了……国林科技，张江高科，快到碗里来

百亿招标背后，值得回顾九大试点内容

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新增一模块！复盘看六方面！

新增一模块！复盘看六方面！

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国林科技：300小盘+半导体级臭氧工艺设备

【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是两大类，臭氧水机和薄膜沉积设备两种。臭氧气体发生器主要用于干法清洗，高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先

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【一图复盘】5月30日五大题材方向

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五月交易总结

逻辑说的头头是道表格挖掘天天大道梭哈杀入个个被套

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三大行业驱动力同源

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【一图看懂】英伟达概念+GB200概念

时间紧迫，直接写个股，按照以往的记忆。后面盘后再根据市场反馈更新调整。

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【一图看懂】扇出型封装

题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

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海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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