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买买买的老司机

2026-03-09 00:03:53

别再把算电协同当成东数西算：真正的核心是智能调度

“算力的尽头是电力”，随着“算电协同”首次写入政府工作报告，这一概念迅速点燃资本市场。派诺科技、南网科技等企业股价异动，市场急于为这个新风口寻找注解。然而，如果将算电协同简单等同于“东数西算”的翻版，或局限于既发电又建服务器的跨界故事，则是对其本质的误解。算电协同的核心要义并非物理层面的资源堆砌，而在于通过数字技术实现的“智能调度”。在众多标的中，真正契合这一核心逻辑的，是深耕电力数字化与能源管理的企业，如派诺科技与南方电网数字集团（南网数字），它们才是算电协同赛道上真正的概念股。要理解这一点

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买买买的老司机

2026-02-23 21:55:08

优刻得-token出海最受益的云计算第一股

最新补充，优刻得的上海智算中心上了2月23日新闻联播 1. 智谱AI核心算力伙伴：从基础设施到MaaS服务的全面卡位算力基础设施的核心供应商。 2026年2月以来，智谱AI因GLM-5模型需求全球激增，全网寻找“算力合伙人”，并发文感谢优刻得等合作伙伴的支持。根据公开信息，优刻得不仅是智谱AI的底层算力支持方，双方更签订了长达5年、金额高达20亿元的战略合作，提供超5000个GPU机柜，支撑GLM-5的训推一体化需求。技术协同的持续深化。双方的合作绝非仅限于资源租赁。优刻得自研的“孔明

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2026-02-13 11:09:45

节前必买算力的四大原因！

1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节seedance2.0排队超7小时，全民创作时代，推理算力极度紧张！ 4.应用火爆，算力跟不上，只能涨价！很多人还没意识到算力的紧缺性！ S优刻得(sh688158)S S网宿科技(sz300017)S S首都在线(sz300846)S 1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节

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2025-07-28 16:10:44

隆扬电子：GB300最大增量环节，HVLP5+全球领先

GB300机柜PCB：Compute tray回归HGX时代UBB+OAM设计，关注高多层贯通板及HDI。Rubin机柜PCB：288 GPU高密度机柜叠加速率升级，目前提出的Rubin 288 GPU高密度机柜方案将由4个Canister组成，每个Canister又将由36个Cartridge组成，Cartridge为机柜中竖直放置的PCB板，每张PCB放置1*CPU+2*GPU。此外，每个Canister中竖直放置的Cartridge将与机柜背后9个横向放置的NVSwitch trays通过

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2025-07-24 23:05:08

【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域

[红包]【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域 [玫瑰]MIM=粉末冶金+注射成形，具备高精度、高强度、低成本、高设计自由及轻量化优势。1）高精度：MIM一次成形尺寸精度+/-0.3%，配合后道加工可进一步提升精度；2）高强度：MIM产品强度、硬度、延伸率高于传统粉末冶金产品；3）低成本：材料利用率100%且大批量生产后成本低于传统机加工；4）高设计自由度：允许三维形态自由设计；5）轻量化：金属粉末种类可选，低密度金属粉末配合镂空、薄壁设计实现轻量化。 [玫瑰]机器人应用：

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2025-07-22 12:09:38

北交所唯一民爆上游-迪尔化工

迪尔化工的核心产品硝酸钾是制造火药、炸药的重要原料。其硝酸盐类产品被明确提及用于军工领域的炸药生产，例如TNT、硝化甘油等炸药的制造均需要硝酸参与化学反应生成硝基化合物。此外，公司硝酸钾产品还通过供应链间接服务于民爆企业，成为火药、烟花爆竹等产品的关键原材料。迪尔化工的军工属性进一步佐证了其在民爆产业链中的角色。公司2024年军工相关订单增长35%，且产品已出口至60多个国家，包括欧洲军工企业。其硝酸产能（30万吨/年浓硝酸、稀硝酸）为国内炸药生产提供了稳定供应，尤其在军工领域需求刚性增长的背

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2025-02-17 22:29:27

洲明科技，真正的人形机器人、哪吒股

公司计划将原本静态的“屏形机器人”升级为具备移动和智能交互功能的人形机器人，以适应 AI 陪伴产品市场的发展需求。公司计划推出的人形机器人产品定位为具备陪伴功能的智能设备，结合人形外观与 AI 技术，旨在满足家庭陪伴及 B 端、G 端的多样化需求。该产品不仅具备常规问答交互功能，还支持图形图像识别、声源定位与障碍物绕行等能力，是公司在 AI 全息陪伴产品基础上的进一步拓展。在应用场景方面，人形机器人将不仅限于家庭陪伴，还将广泛扩展应用于博物馆讲解、景区导览等公共服务领域满足客户针

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2025-02-09 19:46:31

洲明科技端侧AI-业务交流纪要20250207

一、端侧A I 业务介绍公司在去年已完成多款大模型的接入和部署，同时也与 OpenA I、微软、英伟达等建立了合作关系。过去两年，我们一直在探索方向，与其单纯关注大模型本身，我们更专注于如何将 LED 硬件与A I 大模型结合，依托洲明作为全球最大 LED 显示企业的优势，打造更具竞争力的产品和应用场景。去年 11 月，我们与南京德基成立了合资公司——南京次第花开文化科技有限公司，并在牛首山这一佛教圣地推进沉浸式空间项目。牛首山去年游客量超 800 万，门票收入 7 亿+，文创衍生品收

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2025-02-08 10:25:33

DeepSeek开源模型驱动端侧AI革新，AI屏幕开启LED显示产业新周期

AI交互革命下，智慧屏产业链迎来结构性机遇核心观点端侧AI的落地路径正从“设备存量优化”转向“场景增量创造”。市场此前过度聚焦PC端AI（如微软Copilot+），但其本质是对存量设备的体验升级，难以激发硬件换机潮。而DeepSeek开源模型推动的端侧AI交互范式变革，正从户外大屏、数字陈展、零售终端等场景催生“AI+屏幕”的增量需求，带动LED显示产业进入“硬件升级→场景拓展→商业闭环”的正向循环。智慧屏企业有望凭借定制化AI交互能力打开估值天花板。开源模型重构端侧AI逻辑：

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2025-01-29 11:12:08

DeepSeek让软件股估值大幅提升！

昨晚阿里发布了自己新一代的大模型千问2.5Max，在借鉴DeepSeek思路基础上，又加上了自己的积累，据说水平还略高于DS的最新版本。这个借鉴当然不是这几天的事，而应该是从一两个月前就开始了。阿里和DS都在杭州，我猜技术人员的交流应该很多，可能本来也都是同门、朋友、前同事之类的关系，当然应该很早就发现了这套算法的威力。同期发布的千问2.5VL据说在图像理解能力方面很强，处于全球领先地位。但你们不要问我多领先，因为各种大模型层出不穷，就算今天领先，明天可能就落后了。总之，DS的出现不是一个

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2024-10-20 12:08:23

英伟达卖爆了，关注北交所服务器-海达尔

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。市场层面，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅已高达186.5%，但华尔街对英伟达的后市展望

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2024-10-14 22:49:23

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@逻辑复利：天马新材2024.10.14交流纪要

申万宏源北交所｜天马新材low-alpha氧化铝研发近况交流会议要点1、low-alpha氧化铝的研发进展· 公司的low-alpha氧化铝材料在实验室阶段取得了突破性进展，目前正向产业化过渡。公司计划完善和升级现有生产线，并尽快与下游客户对接，洽谈送样验证事项。这是该产品的首次公开披露，公司将遵循

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2024-09-08 23:57:35

天晟新材：折叠屏新贵+券商20cm辨识度

目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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2024-08-12 12:28:52

新能源重磅文件出炉，预期差在热泵！

空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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英特科技

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2024-08-09 14:36:56

不仅仅因巴斯夫，维生素本身就处在上行通道！

广发证券发布研报称，BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力，部分维生素产品交付受到影响。维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此，维生素行业具备高潜在涨价空间特征。受低库存、停产检修等因素影响，24Q1起，国内VA、VE等维生素市场已陆续进入上涨通道。此次供给端“不可抗力”逻辑再演绎，维生素景气“一阶导”再加速。广发证券持续看好此轮维生素景气大周期。事件：BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力。据德国化工巨头巴斯夫官网8

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别再把算电协同当成东数西算：真正的核心是智能调度

“算力的尽头是电力”，随着“算电协同”首次写入政府工作报告，这一概念迅速点燃资本市场。派诺科技、南网科技等企业股价异动，市场急于为这个新风口寻找注解。然而，如果将算电协同简单等同于“东数西算”的翻版，或局限于既发电又建服务器的跨界故事，则是对其本质的误解。算电协同的核心要义并非物理层面的资源堆砌，而在于通过数字技术实现的“智能调度”。在众多标的中，真正契合这一核心逻辑的，是深耕电力数字化与能源管理的企业，如派诺科技与南方电网数字集团（南网数字），它们才是算电协同赛道上真正的概念股。要理解这一点

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优刻得-token出海最受益的云计算第一股

最新补充，优刻得的上海智算中心上了2月23日新闻联播 1. 智谱AI核心算力伙伴：从基础设施到MaaS服务的全面卡位算力基础设施的核心供应商。 2026年2月以来，智谱AI因GLM-5模型需求全球激增，全网寻找“算力合伙人”，并发文感谢优刻得等合作伙伴的支持。根据公开信息，优刻得不仅是智谱AI的底层算力支持方，双方更签订了长达5年、金额高达20亿元的战略合作，提供超5000个GPU机柜，支撑GLM-5的训推一体化需求。技术协同的持续深化。双方的合作绝非仅限于资源租赁。优刻得自研的“孔明

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节前必买算力的四大原因！

1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节seedance2.0排队超7小时，全民创作时代，推理算力极度紧张！ 4.应用火爆，算力跟不上，只能涨价！很多人还没意识到算力的紧缺性！ S优刻得(sh688158)S S网宿科技(sz300017)S S首都在线(sz300846)S 1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节

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隆扬电子：GB300最大增量环节，HVLP5+全球领先

GB300机柜PCB：Compute tray回归HGX时代UBB+OAM设计，关注高多层贯通板及HDI。Rubin机柜PCB：288 GPU高密度机柜叠加速率升级，目前提出的Rubin 288 GPU高密度机柜方案将由4个Canister组成，每个Canister又将由36个Cartridge组成，Cartridge为机柜中竖直放置的PCB板，每张PCB放置1*CPU+2*GPU。此外，每个Canister中竖直放置的Cartridge将与机柜背后9个横向放置的NVSwitch trays通过

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【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域

[红包]【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域 [玫瑰]MIM=粉末冶金+注射成形，具备高精度、高强度、低成本、高设计自由及轻量化优势。1）高精度：MIM一次成形尺寸精度+/-0.3%，配合后道加工可进一步提升精度；2）高强度：MIM产品强度、硬度、延伸率高于传统粉末冶金产品；3）低成本：材料利用率100%且大批量生产后成本低于传统机加工；4）高设计自由度：允许三维形态自由设计；5）轻量化：金属粉末种类可选，低密度金属粉末配合镂空、薄壁设计实现轻量化。 [玫瑰]机器人应用：

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北交所唯一民爆上游-迪尔化工

迪尔化工的核心产品硝酸钾是制造火药、炸药的重要原料。其硝酸盐类产品被明确提及用于军工领域的炸药生产，例如TNT、硝化甘油等炸药的制造均需要硝酸参与化学反应生成硝基化合物。此外，公司硝酸钾产品还通过供应链间接服务于民爆企业，成为火药、烟花爆竹等产品的关键原材料。迪尔化工的军工属性进一步佐证了其在民爆产业链中的角色。公司2024年军工相关订单增长35%，且产品已出口至60多个国家，包括欧洲军工企业。其硝酸产能（30万吨/年浓硝酸、稀硝酸）为国内炸药生产提供了稳定供应，尤其在军工领域需求刚性增长的背

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洲明科技，真正的人形机器人、哪吒股

公司计划将原本静态的“屏形机器人”升级为具备移动和智能交互功能的人形机器人，以适应 AI 陪伴产品市场的发展需求。公司计划推出的人形机器人产品定位为具备陪伴功能的智能设备，结合人形外观与 AI 技术，旨在满足家庭陪伴及 B 端、G 端的多样化需求。该产品不仅具备常规问答交互功能，还支持图形图像识别、声源定位与障碍物绕行等能力，是公司在 AI 全息陪伴产品基础上的进一步拓展。在应用场景方面，人形机器人将不仅限于家庭陪伴，还将广泛扩展应用于博物馆讲解、景区导览等公共服务领域满足客户针

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一、端侧A I 业务介绍公司在去年已完成多款大模型的接入和部署，同时也与 OpenA I、微软、英伟达等建立了合作关系。过去两年，我们一直在探索方向，与其单纯关注大模型本身，我们更专注于如何将 LED 硬件与A I 大模型结合，依托洲明作为全球最大 LED 显示企业的优势，打造更具竞争力的产品和应用场景。去年 11 月，我们与南京德基成立了合资公司——南京次第花开文化科技有限公司，并在牛首山这一佛教圣地推进沉浸式空间项目。牛首山去年游客量超 800 万，门票收入 7 亿+，文创衍生品收

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DeepSeek开源模型驱动端侧AI革新，AI屏幕开启LED显示产业新周期

AI交互革命下，智慧屏产业链迎来结构性机遇核心观点端侧AI的落地路径正从“设备存量优化”转向“场景增量创造”。市场此前过度聚焦PC端AI（如微软Copilot+），但其本质是对存量设备的体验升级，难以激发硬件换机潮。而DeepSeek开源模型推动的端侧AI交互范式变革，正从户外大屏、数字陈展、零售终端等场景催生“AI+屏幕”的增量需求，带动LED显示产业进入“硬件升级→场景拓展→商业闭环”的正向循环。智慧屏企业有望凭借定制化AI交互能力打开估值天花板。开源模型重构端侧AI逻辑：

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DeepSeek让软件股估值大幅提升！

昨晚阿里发布了自己新一代的大模型千问2.5Max，在借鉴DeepSeek思路基础上，又加上了自己的积累，据说水平还略高于DS的最新版本。这个借鉴当然不是这几天的事，而应该是从一两个月前就开始了。阿里和DS都在杭州，我猜技术人员的交流应该很多，可能本来也都是同门、朋友、前同事之类的关系，当然应该很早就发现了这套算法的威力。同期发布的千问2.5VL据说在图像理解能力方面很强，处于全球领先地位。但你们不要问我多领先，因为各种大模型层出不穷，就算今天领先，明天可能就落后了。总之，DS的出现不是一个

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英伟达卖爆了，关注北交所服务器-海达尔

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。市场层面，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅已高达186.5%，但华尔街对英伟达的后市展望

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申万宏源北交所｜天马新材low-alpha氧化铝研发近况交流会议要点1、low-alpha氧化铝的研发进展· 公司的low-alpha氧化铝材料在实验室阶段取得了突破性进展，目前正向产业化过渡。公司计划完善和升级现有生产线，并尽快与下游客户对接，洽谈送样验证事项。这是该产品的首次公开披露，公司将遵循

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天晟新材：折叠屏新贵+券商20cm辨识度

目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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新能源重磅文件出炉，预期差在热泵！

空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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不仅仅因巴斯夫，维生素本身就处在上行通道！

广发证券发布研报称，BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力，部分维生素产品交付受到影响。维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此，维生素行业具备高潜在涨价空间特征。受低库存、停产检修等因素影响，24Q1起，国内VA、VE等维生素市场已陆续进入上涨通道。此次供给端“不可抗力”逻辑再演绎，维生素景气“一阶导”再加速。广发证券持续看好此轮维生素景气大周期。事件：BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力。据德国化工巨头巴斯夫官网8

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“算力的尽头是电力”，随着“算电协同”首次写入政府工作报告，这一概念迅速点燃资本市场。派诺科技、南网科技等企业股价异动，市场急于为这个新风口寻找注解。然而，如果将算电协同简单等同于“东数西算”的翻版，或局限于既发电又建服务器的跨界故事，则是对其本质的误解。算电协同的核心要义并非物理层面的资源堆砌，而在于通过数字技术实现的“智能调度”。在众多标的中，真正契合这一核心逻辑的，是深耕电力数字化与能源管理的企业，如派诺科技与南方电网数字集团（南网数字），它们才是算电协同赛道上真正的概念股。要理解这一点

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最新补充，优刻得的上海智算中心上了2月23日新闻联播 1. 智谱AI核心算力伙伴：从基础设施到MaaS服务的全面卡位算力基础设施的核心供应商。 2026年2月以来，智谱AI因GLM-5模型需求全球激增，全网寻找“算力合伙人”，并发文感谢优刻得等合作伙伴的支持。根据公开信息，优刻得不仅是智谱AI的底层算力支持方，双方更签订了长达5年、金额高达20亿元的战略合作，提供超5000个GPU机柜，支撑GLM-5的训推一体化需求。技术协同的持续深化。双方的合作绝非仅限于资源租赁。优刻得自研的“孔明

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2026-02-13 11:09:45

节前必买算力的四大原因！

1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节seedance2.0排队超7小时，全民创作时代，推理算力极度紧张！ 4.应用火爆，算力跟不上，只能涨价！很多人还没意识到算力的紧缺性！ S优刻得(sh688158)S S网宿科技(sz300017)S S首都在线(sz300846)S 1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节

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2025-07-28 16:10:44

隆扬电子：GB300最大增量环节，HVLP5+全球领先

GB300机柜PCB：Compute tray回归HGX时代UBB+OAM设计，关注高多层贯通板及HDI。Rubin机柜PCB：288 GPU高密度机柜叠加速率升级，目前提出的Rubin 288 GPU高密度机柜方案将由4个Canister组成，每个Canister又将由36个Cartridge组成，Cartridge为机柜中竖直放置的PCB板，每张PCB放置1*CPU+2*GPU。此外，每个Canister中竖直放置的Cartridge将与机柜背后9个横向放置的NVSwitch trays通过

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隆扬电子

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2025-07-24 23:05:08

【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域

[红包]【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域 [玫瑰]MIM=粉末冶金+注射成形，具备高精度、高强度、低成本、高设计自由及轻量化优势。1）高精度：MIM一次成形尺寸精度+/-0.3%，配合后道加工可进一步提升精度；2）高强度：MIM产品强度、硬度、延伸率高于传统粉末冶金产品；3）低成本：材料利用率100%且大批量生产后成本低于传统机加工；4）高设计自由度：允许三维形态自由设计；5）轻量化：金属粉末种类可选，低密度金属粉末配合镂空、薄壁设计实现轻量化。 [玫瑰]机器人应用：

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2025-07-22 12:09:38

北交所唯一民爆上游-迪尔化工

迪尔化工的核心产品硝酸钾是制造火药、炸药的重要原料。其硝酸盐类产品被明确提及用于军工领域的炸药生产，例如TNT、硝化甘油等炸药的制造均需要硝酸参与化学反应生成硝基化合物。此外，公司硝酸钾产品还通过供应链间接服务于民爆企业，成为火药、烟花爆竹等产品的关键原材料。迪尔化工的军工属性进一步佐证了其在民爆产业链中的角色。公司2024年军工相关订单增长35%，且产品已出口至60多个国家，包括欧洲军工企业。其硝酸产能（30万吨/年浓硝酸、稀硝酸）为国内炸药生产提供了稳定供应，尤其在军工领域需求刚性增长的背

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2025-02-17 22:29:27

洲明科技，真正的人形机器人、哪吒股

公司计划将原本静态的“屏形机器人”升级为具备移动和智能交互功能的人形机器人，以适应 AI 陪伴产品市场的发展需求。公司计划推出的人形机器人产品定位为具备陪伴功能的智能设备，结合人形外观与 AI 技术，旨在满足家庭陪伴及 B 端、G 端的多样化需求。该产品不仅具备常规问答交互功能，还支持图形图像识别、声源定位与障碍物绕行等能力，是公司在 AI 全息陪伴产品基础上的进一步拓展。在应用场景方面，人形机器人将不仅限于家庭陪伴，还将广泛扩展应用于博物馆讲解、景区导览等公共服务领域满足客户针

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2025-02-09 19:46:31

洲明科技端侧AI-业务交流纪要20250207

一、端侧A I 业务介绍公司在去年已完成多款大模型的接入和部署，同时也与 OpenA I、微软、英伟达等建立了合作关系。过去两年，我们一直在探索方向，与其单纯关注大模型本身，我们更专注于如何将 LED 硬件与A I 大模型结合，依托洲明作为全球最大 LED 显示企业的优势，打造更具竞争力的产品和应用场景。去年 11 月，我们与南京德基成立了合资公司——南京次第花开文化科技有限公司，并在牛首山这一佛教圣地推进沉浸式空间项目。牛首山去年游客量超 800 万，门票收入 7 亿+，文创衍生品收

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2025-02-08 10:25:33

DeepSeek开源模型驱动端侧AI革新，AI屏幕开启LED显示产业新周期

AI交互革命下，智慧屏产业链迎来结构性机遇核心观点端侧AI的落地路径正从“设备存量优化”转向“场景增量创造”。市场此前过度聚焦PC端AI（如微软Copilot+），但其本质是对存量设备的体验升级，难以激发硬件换机潮。而DeepSeek开源模型推动的端侧AI交互范式变革，正从户外大屏、数字陈展、零售终端等场景催生“AI+屏幕”的增量需求，带动LED显示产业进入“硬件升级→场景拓展→商业闭环”的正向循环。智慧屏企业有望凭借定制化AI交互能力打开估值天花板。开源模型重构端侧AI逻辑：

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洲明科技
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2025-01-29 11:12:08

DeepSeek让软件股估值大幅提升！

昨晚阿里发布了自己新一代的大模型千问2.5Max，在借鉴DeepSeek思路基础上，又加上了自己的积累，据说水平还略高于DS的最新版本。这个借鉴当然不是这几天的事，而应该是从一两个月前就开始了。阿里和DS都在杭州，我猜技术人员的交流应该很多，可能本来也都是同门、朋友、前同事之类的关系，当然应该很早就发现了这套算法的威力。同期发布的千问2.5VL据说在图像理解能力方面很强，处于全球领先地位。但你们不要问我多领先，因为各种大模型层出不穷，就算今天领先，明天可能就落后了。总之，DS的出现不是一个

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2024-10-20 12:08:23

英伟达卖爆了，关注北交所服务器-海达尔

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。市场层面，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅已高达186.5%，但华尔街对英伟达的后市展望

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2024-10-14 22:49:23

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@逻辑复利：天马新材2024.10.14交流纪要

申万宏源北交所｜天马新材low-alpha氧化铝研发近况交流会议要点1、low-alpha氧化铝的研发进展· 公司的low-alpha氧化铝材料在实验室阶段取得了突破性进展，目前正向产业化过渡。公司计划完善和升级现有生产线，并尽快与下游客户对接，洽谈送样验证事项。这是该产品的首次公开披露，公司将遵循

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2024-09-08 23:57:35

天晟新材：折叠屏新贵+券商20cm辨识度

目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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2024-08-12 12:28:52

新能源重磅文件出炉，预期差在热泵！

空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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英特科技

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2024-08-09 14:36:56

不仅仅因巴斯夫，维生素本身就处在上行通道！

广发证券发布研报称，BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力，部分维生素产品交付受到影响。维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此，维生素行业具备高潜在涨价空间特征。受低库存、停产检修等因素影响，24Q1起，国内VA、VE等维生素市场已陆续进入上涨通道。此次供给端“不可抗力”逻辑再演绎，维生素景气“一阶导”再加速。广发证券持续看好此轮维生素景气大周期。事件：BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力。据德国化工巨头巴斯夫官网8

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2026-03-09 00:03:53

别再把算电协同当成东数西算：真正的核心是智能调度

“算力的尽头是电力”，随着“算电协同”首次写入政府工作报告，这一概念迅速点燃资本市场。派诺科技、南网科技等企业股价异动，市场急于为这个新风口寻找注解。然而，如果将算电协同简单等同于“东数西算”的翻版，或局限于既发电又建服务器的跨界故事，则是对其本质的误解。算电协同的核心要义并非物理层面的资源堆砌，而在于通过数字技术实现的“智能调度”。在众多标的中，真正契合这一核心逻辑的，是深耕电力数字化与能源管理的企业，如派诺科技与南方电网数字集团（南网数字），它们才是算电协同赛道上真正的概念股。要理解这一点

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2026-02-23 21:55:08

优刻得-token出海最受益的云计算第一股

最新补充，优刻得的上海智算中心上了2月23日新闻联播 1. 智谱AI核心算力伙伴：从基础设施到MaaS服务的全面卡位算力基础设施的核心供应商。 2026年2月以来，智谱AI因GLM-5模型需求全球激增，全网寻找“算力合伙人”，并发文感谢优刻得等合作伙伴的支持。根据公开信息，优刻得不仅是智谱AI的底层算力支持方，双方更签订了长达5年、金额高达20亿元的战略合作，提供超5000个GPU机柜，支撑GLM-5的训推一体化需求。技术协同的持续深化。双方的合作绝非仅限于资源租赁。优刻得自研的“孔明

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节前必买算力的四大原因！

1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节seedance2.0排队超7小时，全民创作时代，推理算力极度紧张！ 4.应用火爆，算力跟不上，只能涨价！很多人还没意识到算力的紧缺性！ S优刻得(sh688158)S S网宿科技(sz300017)S S首都在线(sz300846)S 1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节

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隆扬电子：GB300最大增量环节，HVLP5+全球领先

GB300机柜PCB：Compute tray回归HGX时代UBB+OAM设计，关注高多层贯通板及HDI。Rubin机柜PCB：288 GPU高密度机柜叠加速率升级，目前提出的Rubin 288 GPU高密度机柜方案将由4个Canister组成，每个Canister又将由36个Cartridge组成，Cartridge为机柜中竖直放置的PCB板，每张PCB放置1*CPU+2*GPU。此外，每个Canister中竖直放置的Cartridge将与机柜背后9个横向放置的NVSwitch trays通过

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【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域

[红包]【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域 [玫瑰]MIM=粉末冶金+注射成形，具备高精度、高强度、低成本、高设计自由及轻量化优势。1）高精度：MIM一次成形尺寸精度+/-0.3%，配合后道加工可进一步提升精度；2）高强度：MIM产品强度、硬度、延伸率高于传统粉末冶金产品；3）低成本：材料利用率100%且大批量生产后成本低于传统机加工；4）高设计自由度：允许三维形态自由设计；5）轻量化：金属粉末种类可选，低密度金属粉末配合镂空、薄壁设计实现轻量化。 [玫瑰]机器人应用：

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北交所唯一民爆上游-迪尔化工

迪尔化工的核心产品硝酸钾是制造火药、炸药的重要原料。其硝酸盐类产品被明确提及用于军工领域的炸药生产，例如TNT、硝化甘油等炸药的制造均需要硝酸参与化学反应生成硝基化合物。此外，公司硝酸钾产品还通过供应链间接服务于民爆企业，成为火药、烟花爆竹等产品的关键原材料。迪尔化工的军工属性进一步佐证了其在民爆产业链中的角色。公司2024年军工相关订单增长35%，且产品已出口至60多个国家，包括欧洲军工企业。其硝酸产能（30万吨/年浓硝酸、稀硝酸）为国内炸药生产提供了稳定供应，尤其在军工领域需求刚性增长的背

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洲明科技，真正的人形机器人、哪吒股

公司计划将原本静态的“屏形机器人”升级为具备移动和智能交互功能的人形机器人，以适应 AI 陪伴产品市场的发展需求。公司计划推出的人形机器人产品定位为具备陪伴功能的智能设备，结合人形外观与 AI 技术，旨在满足家庭陪伴及 B 端、G 端的多样化需求。该产品不仅具备常规问答交互功能，还支持图形图像识别、声源定位与障碍物绕行等能力，是公司在 AI 全息陪伴产品基础上的进一步拓展。在应用场景方面，人形机器人将不仅限于家庭陪伴，还将广泛扩展应用于博物馆讲解、景区导览等公共服务领域满足客户针

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洲明科技端侧AI-业务交流纪要20250207

一、端侧A I 业务介绍公司在去年已完成多款大模型的接入和部署，同时也与 OpenA I、微软、英伟达等建立了合作关系。过去两年，我们一直在探索方向，与其单纯关注大模型本身，我们更专注于如何将 LED 硬件与A I 大模型结合，依托洲明作为全球最大 LED 显示企业的优势，打造更具竞争力的产品和应用场景。去年 11 月，我们与南京德基成立了合资公司——南京次第花开文化科技有限公司，并在牛首山这一佛教圣地推进沉浸式空间项目。牛首山去年游客量超 800 万，门票收入 7 亿+，文创衍生品收

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DeepSeek开源模型驱动端侧AI革新，AI屏幕开启LED显示产业新周期

AI交互革命下，智慧屏产业链迎来结构性机遇核心观点端侧AI的落地路径正从“设备存量优化”转向“场景增量创造”。市场此前过度聚焦PC端AI（如微软Copilot+），但其本质是对存量设备的体验升级，难以激发硬件换机潮。而DeepSeek开源模型推动的端侧AI交互范式变革，正从户外大屏、数字陈展、零售终端等场景催生“AI+屏幕”的增量需求，带动LED显示产业进入“硬件升级→场景拓展→商业闭环”的正向循环。智慧屏企业有望凭借定制化AI交互能力打开估值天花板。开源模型重构端侧AI逻辑：

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DeepSeek让软件股估值大幅提升！

昨晚阿里发布了自己新一代的大模型千问2.5Max，在借鉴DeepSeek思路基础上，又加上了自己的积累，据说水平还略高于DS的最新版本。这个借鉴当然不是这几天的事，而应该是从一两个月前就开始了。阿里和DS都在杭州，我猜技术人员的交流应该很多，可能本来也都是同门、朋友、前同事之类的关系，当然应该很早就发现了这套算法的威力。同期发布的千问2.5VL据说在图像理解能力方面很强，处于全球领先地位。但你们不要问我多领先，因为各种大模型层出不穷，就算今天领先，明天可能就落后了。总之，DS的出现不是一个

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英伟达卖爆了，关注北交所服务器-海达尔

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。市场层面，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅已高达186.5%，但华尔街对英伟达的后市展望

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@逻辑复利：天马新材2024.10.14交流纪要

申万宏源北交所｜天马新材low-alpha氧化铝研发近况交流会议要点1、low-alpha氧化铝的研发进展· 公司的low-alpha氧化铝材料在实验室阶段取得了突破性进展，目前正向产业化过渡。公司计划完善和升级现有生产线，并尽快与下游客户对接，洽谈送样验证事项。这是该产品的首次公开披露，公司将遵循

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天晟新材：折叠屏新贵+券商20cm辨识度

目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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新能源重磅文件出炉，预期差在热泵！

空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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不仅仅因巴斯夫，维生素本身就处在上行通道！

广发证券发布研报称，BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力，部分维生素产品交付受到影响。维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此，维生素行业具备高潜在涨价空间特征。受低库存、停产检修等因素影响，24Q1起，国内VA、VE等维生素市场已陆续进入上涨通道。此次供给端“不可抗力”逻辑再演绎，维生素景气“一阶导”再加速。广发证券持续看好此轮维生素景气大周期。事件：BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力。据德国化工巨头巴斯夫官网8

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“算力的尽头是电力”，随着“算电协同”首次写入政府工作报告，这一概念迅速点燃资本市场。派诺科技、南网科技等企业股价异动，市场急于为这个新风口寻找注解。然而，如果将算电协同简单等同于“东数西算”的翻版，或局限于既发电又建服务器的跨界故事，则是对其本质的误解。算电协同的核心要义并非物理层面的资源堆砌，而在于通过数字技术实现的“智能调度”。在众多标的中，真正契合这一核心逻辑的，是深耕电力数字化与能源管理的企业，如派诺科技与南方电网数字集团（南网数字），它们才是算电协同赛道上真正的概念股。要理解这一点

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最新补充，优刻得的上海智算中心上了2月23日新闻联播 1. 智谱AI核心算力伙伴：从基础设施到MaaS服务的全面卡位算力基础设施的核心供应商。 2026年2月以来，智谱AI因GLM-5模型需求全球激增，全网寻找“算力合伙人”，并发文感谢优刻得等合作伙伴的支持。根据公开信息，优刻得不仅是智谱AI的底层算力支持方，双方更签订了长达5年、金额高达20亿元的战略合作，提供超5000个GPU机柜，支撑GLM-5的训推一体化需求。技术协同的持续深化。双方的合作绝非仅限于资源租赁。优刻得自研的“孔明

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节前必买算力的四大原因！

1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节seedance2.0排队超7小时，全民创作时代，推理算力极度紧张！ 4.应用火爆，算力跟不上，只能涨价！很多人还没意识到算力的紧缺性！ S优刻得(sh688158)S S网宿科技(sz300017)S S首都在线(sz300846)S 1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节

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隆扬电子：GB300最大增量环节，HVLP5+全球领先

GB300机柜PCB：Compute tray回归HGX时代UBB+OAM设计，关注高多层贯通板及HDI。Rubin机柜PCB：288 GPU高密度机柜叠加速率升级，目前提出的Rubin 288 GPU高密度机柜方案将由4个Canister组成，每个Canister又将由36个Cartridge组成，Cartridge为机柜中竖直放置的PCB板，每张PCB放置1*CPU+2*GPU。此外，每个Canister中竖直放置的Cartridge将与机柜背后9个横向放置的NVSwitch trays通过

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【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域

[红包]【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域 [玫瑰]MIM=粉末冶金+注射成形，具备高精度、高强度、低成本、高设计自由及轻量化优势。1）高精度：MIM一次成形尺寸精度+/-0.3%，配合后道加工可进一步提升精度；2）高强度：MIM产品强度、硬度、延伸率高于传统粉末冶金产品；3）低成本：材料利用率100%且大批量生产后成本低于传统机加工；4）高设计自由度：允许三维形态自由设计；5）轻量化：金属粉末种类可选，低密度金属粉末配合镂空、薄壁设计实现轻量化。 [玫瑰]机器人应用：

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东睦股份
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明阳科技

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2025-07-22 12:09:38

北交所唯一民爆上游-迪尔化工

迪尔化工的核心产品硝酸钾是制造火药、炸药的重要原料。其硝酸盐类产品被明确提及用于军工领域的炸药生产，例如TNT、硝化甘油等炸药的制造均需要硝酸参与化学反应生成硝基化合物。此外，公司硝酸钾产品还通过供应链间接服务于民爆企业，成为火药、烟花爆竹等产品的关键原材料。迪尔化工的军工属性进一步佐证了其在民爆产业链中的角色。公司2024年军工相关订单增长35%，且产品已出口至60多个国家，包括欧洲军工企业。其硝酸产能（30万吨/年浓硝酸、稀硝酸）为国内炸药生产提供了稳定供应，尤其在军工领域需求刚性增长的背

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2025-02-17 22:29:27

洲明科技，真正的人形机器人、哪吒股

公司计划将原本静态的“屏形机器人”升级为具备移动和智能交互功能的人形机器人，以适应 AI 陪伴产品市场的发展需求。公司计划推出的人形机器人产品定位为具备陪伴功能的智能设备，结合人形外观与 AI 技术，旨在满足家庭陪伴及 B 端、G 端的多样化需求。该产品不仅具备常规问答交互功能，还支持图形图像识别、声源定位与障碍物绕行等能力，是公司在 AI 全息陪伴产品基础上的进一步拓展。在应用场景方面，人形机器人将不仅限于家庭陪伴，还将广泛扩展应用于博物馆讲解、景区导览等公共服务领域满足客户针

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2025-02-09 19:46:31

洲明科技端侧AI-业务交流纪要20250207

一、端侧A I 业务介绍公司在去年已完成多款大模型的接入和部署，同时也与 OpenA I、微软、英伟达等建立了合作关系。过去两年，我们一直在探索方向，与其单纯关注大模型本身，我们更专注于如何将 LED 硬件与A I 大模型结合，依托洲明作为全球最大 LED 显示企业的优势，打造更具竞争力的产品和应用场景。去年 11 月，我们与南京德基成立了合资公司——南京次第花开文化科技有限公司，并在牛首山这一佛教圣地推进沉浸式空间项目。牛首山去年游客量超 800 万，门票收入 7 亿+，文创衍生品收

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洲明科技

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2025-02-08 10:25:33

DeepSeek开源模型驱动端侧AI革新，AI屏幕开启LED显示产业新周期

AI交互革命下，智慧屏产业链迎来结构性机遇核心观点端侧AI的落地路径正从“设备存量优化”转向“场景增量创造”。市场此前过度聚焦PC端AI（如微软Copilot+），但其本质是对存量设备的体验升级，难以激发硬件换机潮。而DeepSeek开源模型推动的端侧AI交互范式变革，正从户外大屏、数字陈展、零售终端等场景催生“AI+屏幕”的增量需求，带动LED显示产业进入“硬件升级→场景拓展→商业闭环”的正向循环。智慧屏企业有望凭借定制化AI交互能力打开估值天花板。开源模型重构端侧AI逻辑：

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2025-01-29 11:12:08

DeepSeek让软件股估值大幅提升！

昨晚阿里发布了自己新一代的大模型千问2.5Max，在借鉴DeepSeek思路基础上，又加上了自己的积累，据说水平还略高于DS的最新版本。这个借鉴当然不是这几天的事，而应该是从一两个月前就开始了。阿里和DS都在杭州，我猜技术人员的交流应该很多，可能本来也都是同门、朋友、前同事之类的关系，当然应该很早就发现了这套算法的威力。同期发布的千问2.5VL据说在图像理解能力方面很强，处于全球领先地位。但你们不要问我多领先，因为各种大模型层出不穷，就算今天领先，明天可能就落后了。总之，DS的出现不是一个

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2024-10-20 12:08:23

英伟达卖爆了，关注北交所服务器-海达尔

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。市场层面，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅已高达186.5%，但华尔街对英伟达的后市展望

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海达尔

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@逻辑复利：天马新材2024.10.14交流纪要

申万宏源北交所｜天马新材low-alpha氧化铝研发近况交流会议要点1、low-alpha氧化铝的研发进展· 公司的low-alpha氧化铝材料在实验室阶段取得了突破性进展，目前正向产业化过渡。公司计划完善和升级现有生产线，并尽快与下游客户对接，洽谈送样验证事项。这是该产品的首次公开披露，公司将遵循

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2024-09-08 23:57:35

天晟新材：折叠屏新贵+券商20cm辨识度

目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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天晟新材

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2024-08-12 12:28:52

新能源重磅文件出炉，预期差在热泵！

空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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英特科技

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2024-08-09 14:36:56

不仅仅因巴斯夫，维生素本身就处在上行通道！

广发证券发布研报称，BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力，部分维生素产品交付受到影响。维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此，维生素行业具备高潜在涨价空间特征。受低库存、停产检修等因素影响，24Q1起，国内VA、VE等维生素市场已陆续进入上涨通道。此次供给端“不可抗力”逻辑再演绎，维生素景气“一阶导”再加速。广发证券持续看好此轮维生素景气大周期。事件：BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力。据德国化工巨头巴斯夫官网8

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2026-03-09 00:03:53

别再把算电协同当成东数西算：真正的核心是智能调度

“算力的尽头是电力”，随着“算电协同”首次写入政府工作报告，这一概念迅速点燃资本市场。派诺科技、南网科技等企业股价异动，市场急于为这个新风口寻找注解。然而，如果将算电协同简单等同于“东数西算”的翻版，或局限于既发电又建服务器的跨界故事，则是对其本质的误解。算电协同的核心要义并非物理层面的资源堆砌，而在于通过数字技术实现的“智能调度”。在众多标的中，真正契合这一核心逻辑的，是深耕电力数字化与能源管理的企业，如派诺科技与南方电网数字集团（南网数字），它们才是算电协同赛道上真正的概念股。要理解这一点

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南网数字
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2026-02-23 21:55:08

优刻得-token出海最受益的云计算第一股

最新补充，优刻得的上海智算中心上了2月23日新闻联播 1. 智谱AI核心算力伙伴：从基础设施到MaaS服务的全面卡位算力基础设施的核心供应商。 2026年2月以来，智谱AI因GLM-5模型需求全球激增，全网寻找“算力合伙人”，并发文感谢优刻得等合作伙伴的支持。根据公开信息，优刻得不仅是智谱AI的底层算力支持方，双方更签订了长达5年、金额高达20亿元的战略合作，提供超5000个GPU机柜，支撑GLM-5的训推一体化需求。技术协同的持续深化。双方的合作绝非仅限于资源租赁。优刻得自研的“孔明

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2026-02-13 11:09:45

节前必买算力的四大原因！

1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节seedance2.0排队超7小时，全民创作时代，推理算力极度紧张！ 4.应用火爆，算力跟不上，只能涨价！很多人还没意识到算力的紧缺性！ S优刻得(sh688158)S S网宿科技(sz300017)S S首都在线(sz300846)S 1.豆包上春晚，大家都在豆包抢红包，然后崩了，过节热搜“豆包崩了”，研报开始铺天盖地讲算力！ 2.智谱最新大模型被抢光！ 3.字节

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2025-07-28 16:10:44

隆扬电子：GB300最大增量环节，HVLP5+全球领先

GB300机柜PCB：Compute tray回归HGX时代UBB+OAM设计，关注高多层贯通板及HDI。Rubin机柜PCB：288 GPU高密度机柜叠加速率升级，目前提出的Rubin 288 GPU高密度机柜方案将由4个Canister组成，每个Canister又将由36个Cartridge组成，Cartridge为机柜中竖直放置的PCB板，每张PCB放置1*CPU+2*GPU。此外，每个Canister中竖直放置的Cartridge将与机柜背后9个横向放置的NVSwitch trays通过

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【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域

[红包]【东财电新】MIM专题：轻量化高精密工艺，拓展机器人应用领域 [玫瑰]MIM=粉末冶金+注射成形，具备高精度、高强度、低成本、高设计自由及轻量化优势。1）高精度：MIM一次成形尺寸精度+/-0.3%，配合后道加工可进一步提升精度；2）高强度：MIM产品强度、硬度、延伸率高于传统粉末冶金产品；3）低成本：材料利用率100%且大批量生产后成本低于传统机加工；4）高设计自由度：允许三维形态自由设计；5）轻量化：金属粉末种类可选，低密度金属粉末配合镂空、薄壁设计实现轻量化。 [玫瑰]机器人应用：

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北交所唯一民爆上游-迪尔化工

迪尔化工的核心产品硝酸钾是制造火药、炸药的重要原料。其硝酸盐类产品被明确提及用于军工领域的炸药生产，例如TNT、硝化甘油等炸药的制造均需要硝酸参与化学反应生成硝基化合物。此外，公司硝酸钾产品还通过供应链间接服务于民爆企业，成为火药、烟花爆竹等产品的关键原材料。迪尔化工的军工属性进一步佐证了其在民爆产业链中的角色。公司2024年军工相关订单增长35%，且产品已出口至60多个国家，包括欧洲军工企业。其硝酸产能（30万吨/年浓硝酸、稀硝酸）为国内炸药生产提供了稳定供应，尤其在军工领域需求刚性增长的背

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洲明科技，真正的人形机器人、哪吒股

公司计划将原本静态的“屏形机器人”升级为具备移动和智能交互功能的人形机器人，以适应 AI 陪伴产品市场的发展需求。公司计划推出的人形机器人产品定位为具备陪伴功能的智能设备，结合人形外观与 AI 技术，旨在满足家庭陪伴及 B 端、G 端的多样化需求。该产品不仅具备常规问答交互功能，还支持图形图像识别、声源定位与障碍物绕行等能力，是公司在 AI 全息陪伴产品基础上的进一步拓展。在应用场景方面，人形机器人将不仅限于家庭陪伴，还将广泛扩展应用于博物馆讲解、景区导览等公共服务领域满足客户针

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一、端侧A I 业务介绍公司在去年已完成多款大模型的接入和部署，同时也与 OpenA I、微软、英伟达等建立了合作关系。过去两年，我们一直在探索方向，与其单纯关注大模型本身，我们更专注于如何将 LED 硬件与A I 大模型结合，依托洲明作为全球最大 LED 显示企业的优势，打造更具竞争力的产品和应用场景。去年 11 月，我们与南京德基成立了合资公司——南京次第花开文化科技有限公司，并在牛首山这一佛教圣地推进沉浸式空间项目。牛首山去年游客量超 800 万，门票收入 7 亿+，文创衍生品收

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DeepSeek开源模型驱动端侧AI革新，AI屏幕开启LED显示产业新周期

AI交互革命下，智慧屏产业链迎来结构性机遇核心观点端侧AI的落地路径正从“设备存量优化”转向“场景增量创造”。市场此前过度聚焦PC端AI（如微软Copilot+），但其本质是对存量设备的体验升级，难以激发硬件换机潮。而DeepSeek开源模型推动的端侧AI交互范式变革，正从户外大屏、数字陈展、零售终端等场景催生“AI+屏幕”的增量需求，带动LED显示产业进入“硬件升级→场景拓展→商业闭环”的正向循环。智慧屏企业有望凭借定制化AI交互能力打开估值天花板。开源模型重构端侧AI逻辑：

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DeepSeek让软件股估值大幅提升！

昨晚阿里发布了自己新一代的大模型千问2.5Max，在借鉴DeepSeek思路基础上，又加上了自己的积累，据说水平还略高于DS的最新版本。这个借鉴当然不是这几天的事，而应该是从一两个月前就开始了。阿里和DS都在杭州，我猜技术人员的交流应该很多，可能本来也都是同门、朋友、前同事之类的关系，当然应该很早就发现了这套算法的威力。同期发布的千问2.5VL据说在图像理解能力方面很强，处于全球领先地位。但你们不要问我多领先，因为各种大模型层出不穷，就算今天领先，明天可能就落后了。总之，DS的出现不是一个

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英伟达卖爆了，关注北交所服务器-海达尔

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。市场层面，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅已高达186.5%，但华尔街对英伟达的后市展望

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天晟新材：折叠屏新贵+券商20cm辨识度

目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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新能源重磅文件出炉，预期差在热泵！

空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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不仅仅因巴斯夫，维生素本身就处在上行通道！

广发证券发布研报称，BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力，部分维生素产品交付受到影响。维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此，维生素行业具备高潜在涨价空间特征。受低库存、停产检修等因素影响，24Q1起，国内VA、VE等维生素市场已陆续进入上涨通道。此次供给端“不可抗力”逻辑再演绎，维生素景气“一阶导”再加速。广发证券持续看好此轮维生素景气大周期。事件：BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力。据德国化工巨头巴斯夫官网8

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