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九天应元熙棠神君
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九天应元熙棠神君
不要怂的韭菜种子
2025-09-17 12:45:52
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T链机器人大全,有这一张就够了
特斯拉董事会给马斯克制定的薪酬方案最高市值目标是8.5万亿,在此我们尝试分业务进行拆解: 年初我们更新过一版特斯拉的估值讨论,彼时测算的中期特斯拉市值在6w亿美元。#本次我们主要考虑其FSD及Robotaxi业务的稀缺性,在强竞争力和低渗透率下给予更高估值,新增约4w亿美元的市值。 分业务讨论估值: 1、整车业务:合计5500亿美元 国内2500w销量中10%市占率,ASP 3w美元(20w元),净利率10%,由于新能源渗透率打满,10x估值对应750亿美元; 海外5000w销量,40%新能源渗
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九天应元熙棠神君
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2025-07-30 12:45:30
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中富电路:无人关注的10亿级别增量利润空间
#【3倍机会】中富电路:无人关注的10亿级别增量利润空间 #非N系10亿。公司做AI电源的芯片电源模组DC/DC,目前1个AI芯片需要数十个芯片电源模组,单芯片价值量约100美元。非英伟达AI芯片1000万颗计算,市场空间约10亿美元,市场净利润约3-4亿美元/20~30亿元RMB,短期有望增厚4亿利润 ,公司竞争优势明显中长期公司有望取得市场40%+份额,增厚8亿+利润; #N系Rubbin7亿。英伟达的Rubbin目前在认证阶段,英伟达部分短期看到13亿收入增量,对应增加4亿利润。 #建议重
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2025-07-30 12:43:44
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鸿日达,公司在封装级半导体散热,以及FAU生产设备两大赛道均有突破。
🌹领导好,我们今日调研了鸿日达,公司在封装级半导体散热,以及FAU生产设备两大赛道均有突破。为您更新如下: ➠封装级半导体散热片: 今年目标做到6到9条线,每条线产值8000万,目前多个在手的案子,国内头部封装厂基本都拿到了code。因政策原因,头部客户国产替代比较迫切。目前同步在开拓海外客户。 ➠FAU生产设备: 24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近期在FAU自动生产设备这边有突破,开启送样。 公司的核心优势在于良率+效率,相比传统的人工剥纤芯插纤,一条整线
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中富电路:无人关注的10亿级别增量利润空间
#【3倍机会】中富电路:无人关注的10亿级别增量利润空间 #非N系10亿。公司做AI电源的芯片电源模组DC/DC,目前1个AI芯片需要数十个芯片电源模组,单芯片价值量约100美元。非英伟达AI芯片1000万颗计算,市场空间约10亿美元,市场净利润约3-4亿美元/20~30亿元RMB,短期有望增厚4亿利润 ,公司竞争优势明显中长期公司有望取得市场40%+份额,增厚8亿+利润; #N系Rubbin7亿。英伟达的Rubbin目前在认证阶段,英伟达部分短期看到13亿收入增量,对应增加4亿利润。 #建议重
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🌹领导好,我们今日调研了鸿日达,公司在封装级半导体散热,以及FAU生产设备两大赛道均有突破。为您更新如下: ➠封装级半导体散热片: 今年目标做到6到9条线,每条线产值8000万,目前多个在手的案子,国内头部封装厂基本都拿到了code。因政策原因,头部客户国产替代比较迫切。目前同步在开拓海外客户。 ➠FAU生产设备: 24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近期在FAU自动生产设备这边有突破,开启送样。 公司的核心优势在于良率+效率,相比传统的人工剥纤芯插纤,一条整线
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