谢谢关注，知识博主，AI技术派，模型越问越聪明，有需要解析的问题 可以提前留言。根据您提供的全部【文档内容】， 化工概念股 是一个包含数十个子行业、数百只股票的巨大板块。其投资逻辑主要围绕 “产品涨价”、“产能周期”、“国产替代/新材料” 和 “政策驱动” 四大主线。 以下为您进行系统性的梳理和总结

1. 环氧丙烷（1）英文：Propylene Oxide (PO)（2）是什么：它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。（聚氨酯：它不是一种具体产品，而是一大类有弹性的合成材料的总称，可以做成软海绵，也可以做成硬泡沫。它的生产过程，是用两种化学物混合发生化学反应，一种是PO做的，另一种是MDI或TDI

一、马斯克双轮驱动光伏战略：破解能源瓶颈，重构算力格局2026年1月达沃斯论坛上，马斯克抛出震撼行业的光伏发展蓝图，特斯拉与SpaceX将形成“地面+太空”双引擎布局，各自规划每年100GW光伏产能建设，打造200GW产能矩阵，直指全球能源转型与算力升级的核心痛点。这一战略与国家能源局发布的太空光伏

❗️【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123————————————马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星

01OCS概览光电路交换机（OCS,OpticalCircuitSwitch）作为全光网络的核心设备，通过光通道直接实现信号路由与互联，无需传统电交换机的光电转换环节。该技术主要聚焦于网络层全光交换，更多地是作为“光纤交换网络”的场景补充，而不构成对可插拔光模块的直接替代。OCS的优势：采用 OCS

特斯拉机器人（Optimus）产业链相关公司全面梳理一、核心Tier1供应商（直接参与总成/关键模组） 1. 三花智控（002050） 提供旋转/线性关节执行器总成，自制行星滚柱丝杠，特斯拉机电系统核心供应商。 2. 拓普集团（601689）&nbs

事件催化：1、9.10日晚甲骨文大涨36%、博通大涨10%，美股AI方向多股均创历史新高2、Oracle财报AI相关收入指引&订单大超预期。其中，截至本财季末在手未履约订单达4550亿美元（YoY+359%）；未来5年AI云收入指引乐观，2030年将增长至1440亿美元（vs 2026年指引

一、设备技术突破 信宇人，干法电极涂布设备唯一国产商，良率95%突破行业瓶颈，宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声，超声波层压设备打破海外垄断，解决硫化物电解质封装气密性难题，获国轩高科订单。 赢合科技，硫化物电解质辊压设备全球精度第一，清陶能源核心设备供应商。 金银河：固态电池干法电极设备突破，适

【银河机械】宇树上市在即，看好机器人物流场景应用，强烈推荐兰剑智能！ 今日宇树发布消息称四季度提交IPO，且提到以24年为例，其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域，拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开？（1）技术相对较为成熟：WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新，

AI芯片（CPU、GPU、FPGA、ASIC）：从广义上讲，能运行AI算法的芯片都叫AI芯片，但狭义上讲一般将AI芯片定义为“专门针对AI算法做了特殊加速设计的芯片”。目前AI芯片的主要用于语音识别、自然语言处理、图像处理等大量使用AI算法的领域，通过芯片加速提高算法效率。AI芯片的主要任务是矩阵或

变压器金盘科技(688676)3.81%流通:206亿数据中心变压器进度A股第一，已应用于百余个数据中心项目特变电工(600089)0.98%流通:626亿电力变压器市占率第一，4.09%；已应用于东莞安华、华为、浩云长盛宁夏中卫3号等数据中心许继电气(000400)1.04%流通:246亿电力变压

🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷”俄罗斯矿业巨头极地黄金（Polyus）发布2024年报，锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨，下半年产量同比暴跌70%，主因富锑矿石开采量骤减！这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大，小金属涨价潮再添“爆点”！🆘 一场全球供应链的“大地震”锑是军

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国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新，

AI芯片（CPU、GPU、FPGA、ASIC）：从广义上讲，能运行AI算法的芯片都叫AI芯片，但狭义上讲一般将AI芯片定义为“专门针对AI算法做了特殊加速设计的芯片”。目前AI芯片的主要用于语音识别、自然语言处理、图像处理等大量使用AI算法的领域，通过芯片加速提高算法效率。AI芯片的主要任务是矩阵或

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1. 环氧丙烷（1）英文：Propylene Oxide (PO)（2）是什么：它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。（聚氨酯：它不是一种具体产品，而是一大类有弹性的合成材料的总称，可以做成软海绵，也可以做成硬泡沫。它的生产过程，是用两种化学物混合发生化学反应，一种是PO做的，另一种是MDI或TDI

一、马斯克双轮驱动光伏战略：破解能源瓶颈，重构算力格局2026年1月达沃斯论坛上，马斯克抛出震撼行业的光伏发展蓝图，特斯拉与SpaceX将形成“地面+太空”双引擎布局，各自规划每年100GW光伏产能建设，打造200GW产能矩阵，直指全球能源转型与算力升级的核心痛点。这一战略与国家能源局发布的太空光伏

❗️【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123————————————马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星

01OCS概览光电路交换机（OCS,OpticalCircuitSwitch）作为全光网络的核心设备，通过光通道直接实现信号路由与互联，无需传统电交换机的光电转换环节。该技术主要聚焦于网络层全光交换，更多地是作为“光纤交换网络”的场景补充，而不构成对可插拔光模块的直接替代。OCS的优势：采用 OCS

特斯拉机器人（Optimus）产业链相关公司全面梳理一、核心Tier1供应商（直接参与总成/关键模组） 1. 三花智控（002050） 提供旋转/线性关节执行器总成，自制行星滚柱丝杠，特斯拉机电系统核心供应商。 2. 拓普集团（601689）&nbs

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一、设备技术突破 信宇人，干法电极涂布设备唯一国产商，良率95%突破行业瓶颈，宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声，超声波层压设备打破海外垄断，解决硫化物电解质封装气密性难题，获国轩高科订单。 赢合科技，硫化物电解质辊压设备全球精度第一，清陶能源核心设备供应商。 金银河：固态电池干法电极设备突破，适

【银河机械】宇树上市在即，看好机器人物流场景应用，强烈推荐兰剑智能！ 今日宇树发布消息称四季度提交IPO，且提到以24年为例，其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域，拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开？（1）技术相对较为成熟：WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新，

AI芯片（CPU、GPU、FPGA、ASIC）：从广义上讲，能运行AI算法的芯片都叫AI芯片，但狭义上讲一般将AI芯片定义为“专门针对AI算法做了特殊加速设计的芯片”。目前AI芯片的主要用于语音识别、自然语言处理、图像处理等大量使用AI算法的领域，通过芯片加速提高算法效率。AI芯片的主要任务是矩阵或

变压器金盘科技(688676)3.81%流通:206亿数据中心变压器进度A股第一，已应用于百余个数据中心项目特变电工(600089)0.98%流通:626亿电力变压器市占率第一，4.09%；已应用于东莞安华、华为、浩云长盛宁夏中卫3号等数据中心许继电气(000400)1.04%流通:246亿电力变压

🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷”俄罗斯矿业巨头极地黄金（Polyus）发布2024年报，锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨，下半年产量同比暴跌70%，主因富锑矿石开采量骤减！这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大，小金属涨价潮再添“爆点”！🆘 一场全球供应链的“大地震”锑是军

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1. 环氧丙烷（1）英文：Propylene Oxide (PO)（2）是什么：它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。（聚氨酯：它不是一种具体产品，而是一大类有弹性的合成材料的总称，可以做成软海绵，也可以做成硬泡沫。它的生产过程，是用两种化学物混合发生化学反应，一种是PO做的，另一种是MDI或TDI

一、马斯克双轮驱动光伏战略：破解能源瓶颈，重构算力格局2026年1月达沃斯论坛上，马斯克抛出震撼行业的光伏发展蓝图，特斯拉与SpaceX将形成“地面+太空”双引擎布局，各自规划每年100GW光伏产能建设，打造200GW产能矩阵，直指全球能源转型与算力升级的核心痛点。这一战略与国家能源局发布的太空光伏

❗️【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123————————————马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星

01OCS概览光电路交换机（OCS,OpticalCircuitSwitch）作为全光网络的核心设备，通过光通道直接实现信号路由与互联，无需传统电交换机的光电转换环节。该技术主要聚焦于网络层全光交换，更多地是作为“光纤交换网络”的场景补充，而不构成对可插拔光模块的直接替代。OCS的优势：采用 OCS

特斯拉机器人（Optimus）产业链相关公司全面梳理一、核心Tier1供应商（直接参与总成/关键模组） 1. 三花智控（002050） 提供旋转/线性关节执行器总成，自制行星滚柱丝杠，特斯拉机电系统核心供应商。 2. 拓普集团（601689）&nbs

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一、设备技术突破 信宇人，干法电极涂布设备唯一国产商，良率95%突破行业瓶颈，宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声，超声波层压设备打破海外垄断，解决硫化物电解质封装气密性难题，获国轩高科订单。 赢合科技，硫化物电解质辊压设备全球精度第一，清陶能源核心设备供应商。 金银河：固态电池干法电极设备突破，适

【银河机械】宇树上市在即，看好机器人物流场景应用，强烈推荐兰剑智能！ 今日宇树发布消息称四季度提交IPO，且提到以24年为例，其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域，拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开？（1）技术相对较为成熟：WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新，

AI芯片（CPU、GPU、FPGA、ASIC）：从广义上讲，能运行AI算法的芯片都叫AI芯片，但狭义上讲一般将AI芯片定义为“专门针对AI算法做了特殊加速设计的芯片”。目前AI芯片的主要用于语音识别、自然语言处理、图像处理等大量使用AI算法的领域，通过芯片加速提高算法效率。AI芯片的主要任务是矩阵或

变压器金盘科技(688676)3.81%流通:206亿数据中心变压器进度A股第一，已应用于百余个数据中心项目特变电工(600089)0.98%流通:626亿电力变压器市占率第一，4.09%；已应用于东莞安华、华为、浩云长盛宁夏中卫3号等数据中心许继电气(000400)1.04%流通:246亿电力变压

🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷”俄罗斯矿业巨头极地黄金（Polyus）发布2024年报，锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨，下半年产量同比暴跌70%，主因富锑矿石开采量骤减！这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大，小金属涨价潮再添“爆点”！🆘 一场全球供应链的“大地震”锑是军

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一、马斯克双轮驱动光伏战略：破解能源瓶颈，重构算力格局2026年1月达沃斯论坛上，马斯克抛出震撼行业的光伏发展蓝图，特斯拉与SpaceX将形成“地面+太空”双引擎布局，各自规划每年100GW光伏产能建设，打造200GW产能矩阵，直指全球能源转型与算力升级的核心痛点。这一战略与国家能源局发布的太空光伏

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01OCS概览光电路交换机（OCS,OpticalCircuitSwitch）作为全光网络的核心设备，通过光通道直接实现信号路由与互联，无需传统电交换机的光电转换环节。该技术主要聚焦于网络层全光交换，更多地是作为“光纤交换网络”的场景补充，而不构成对可插拔光模块的直接替代。OCS的优势：采用 OCS

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一、设备技术突破 信宇人，干法电极涂布设备唯一国产商，良率95%突破行业瓶颈，宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声，超声波层压设备打破海外垄断，解决硫化物电解质封装气密性难题，获国轩高科订单。 赢合科技，硫化物电解质辊压设备全球精度第一，清陶能源核心设备供应商。 金银河：固态电池干法电极设备突破，适

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【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新，

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🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷”俄罗斯矿业巨头极地黄金（Polyus）发布2024年报，锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨，下半年产量同比暴跌70%，主因富锑矿石开采量骤减！这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大，小金属涨价潮再添“爆点”！🆘 一场全球供应链的“大地震”锑是军

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1. 环氧丙烷（1）英文：Propylene Oxide (PO)（2）是什么：它是制造聚氨酯材料的基础液体原料之一。（聚氨酯：它不是一种具体产品，而是一大类有弹性的合成材料的总称，可以做成软海绵，也可以做成硬泡沫。它的生产过程，是用两种化学物混合发生化学反应，一种是PO做的，另一种是MDI或TDI

一、马斯克双轮驱动光伏战略：破解能源瓶颈，重构算力格局2026年1月达沃斯论坛上，马斯克抛出震撼行业的光伏发展蓝图，特斯拉与SpaceX将形成“地面+太空”双引擎布局，各自规划每年100GW光伏产能建设，打造200GW产能矩阵，直指全球能源转型与算力升级的核心痛点。这一战略与国家能源局发布的太空光伏

❗️【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123————————————马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星

01OCS概览光电路交换机（OCS,OpticalCircuitSwitch）作为全光网络的核心设备，通过光通道直接实现信号路由与互联，无需传统电交换机的光电转换环节。该技术主要聚焦于网络层全光交换，更多地是作为“光纤交换网络”的场景补充，而不构成对可插拔光模块的直接替代。OCS的优势：采用 OCS

特斯拉机器人（Optimus）产业链相关公司全面梳理一、核心Tier1供应商（直接参与总成/关键模组） 1. 三花智控（002050） 提供旋转/线性关节执行器总成，自制行星滚柱丝杠，特斯拉机电系统核心供应商。 2. 拓普集团（601689）&nbs

事件催化：1、9.10日晚甲骨文大涨36%、博通大涨10%，美股AI方向多股均创历史新高2、Oracle财报AI相关收入指引&订单大超预期。其中，截至本财季末在手未履约订单达4550亿美元（YoY+359%）；未来5年AI云收入指引乐观，2030年将增长至1440亿美元（vs 2026年指引

一、设备技术突破 信宇人，干法电极涂布设备唯一国产商，良率95%突破行业瓶颈，宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声，超声波层压设备打破海外垄断，解决硫化物电解质封装气密性难题，获国轩高科订单。 赢合科技，硫化物电解质辊压设备全球精度第一，清陶能源核心设备供应商。 金银河：固态电池干法电极设备突破，适

【银河机械】宇树上市在即，看好机器人物流场景应用，强烈推荐兰剑智能！ 今日宇树发布消息称四季度提交IPO，且提到以24年为例，其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域，拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开？（1）技术相对较为成熟：WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示

【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】2027年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%。2030年发展目标；新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 90%。2035年发展目标；我国全面步

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新，

AI芯片（CPU、GPU、FPGA、ASIC）：从广义上讲，能运行AI算法的芯片都叫AI芯片，但狭义上讲一般将AI芯片定义为“专门针对AI算法做了特殊加速设计的芯片”。目前AI芯片的主要用于语音识别、自然语言处理、图像处理等大量使用AI算法的领域，通过芯片加速提高算法效率。AI芯片的主要任务是矩阵或

变压器金盘科技(688676)3.81%流通:206亿数据中心变压器进度A股第一，已应用于百余个数据中心项目特变电工(600089)0.98%流通:626亿电力变压器市占率第一，4.09%；已应用于东莞安华、华为、浩云长盛宁夏中卫3号等数据中心许继电气(000400)1.04%流通:246亿电力变压

🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷”俄罗斯矿业巨头极地黄金（Polyus）发布2024年报，锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨，下半年产量同比暴跌70%，主因富锑矿石开采量骤减！这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大，小金属涨价潮再添“爆点”！🆘 一场全球供应链的“大地震”锑是军