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只想活下去的人
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-24 23:58:13
转
❗️重卡AEB强装政策即将发布,重视强装政策下的投资机会 今年4月,工信部发布关于《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》,即要求在乘用车和轻型货车中强制安装AEB。# 而关于重型车强装AEB政策也即将发布、预计明年开始实施。 重型车AEB具备单价高、渗透率低、格局好的特点。同时,重卡强装AEB也意味着制动系统需要全面升级至线控制动(EHB)。因此重卡中AEB升级带来的增量包括:AEB本身增量(增加ESC单元及各类传感器)+制动系统升级至线控的增量。 # 单价高、空间大 目前重卡中AEB渗
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万安科技
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-06 01:14:42
20250805明日机会 1,继续看好英维克,鼎捷 2,晚上都是吹esim,军工,机器人的研报,这些机构就是什么涨就强call什么,挖了个非主流的化工 川金诺 (1)7月磷化工涨价30%,三季度会比二季度更旺,景气度不错 (2)海外项目成本也很有优势 (3)化工老龙中毅达止跌涨停,化工今天小异动了一回 明天早上再看看有没有更有意思的
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-05 01:07:16
20250804明日机会 1,继续看好英维克,鼎捷5日线机会 2,新增 (1)久远银海(中物院资产注入预期,蜂群无人机15亿海外营收+ai数据老龙,军工+ai双逻辑) (2)南方泵业(液冷新逻辑,液冷泵价值量非常高) (3)儒竞(热管理主业新增量,机器人未来放量预期,ai+机器人双逻辑) 今天先说这么多,祝大家一路长红
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-04 00:24:21
20250803明日机会前瞻
20250803明日机会前瞻 1,继openai,mate之后,马斯克也加入ai应用混战,非农数据爆雷,加大9月降息概率,利好成长股,ai应用,pcb,液冷就是当前市场热门成长方向 相关个股 ai应用:鼎捷数智,继续看好,上个交易日领涨ai应用方向,持续关注它的5日线机会 上个交易日提及的用友,易点,酷特也继续看好,但从盘面看都是跟风鼎捷 再分享个独立于鼎捷的,财税业务比较扎实的博思 液冷:英维克,液冷绝对核心,欧美大厂财报继续加大资本开支,英维克同样也是关注5日线参与机会 2,医药持续从七月初
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英维克
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-02 23:26:05
米国就业数据“诚实”造假,极大的增加美联储的降息预期,利好成长类的科技公司,当前盘面来看是ai应用,液冷,pcb方向
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-01 19:02:41
今天凌晨的马前炮 鼎捷数智,今日涨幅16% 贝因美,开盘刚好回踩5日线
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-01 01:29:32
20250731明日机会前瞻
20250731明日机会前瞻(再次改版) 1,open ai,mata,都把业务核心转向了ai应用方向,mata的业绩超预期,验证景气度,国内今晚也出了人工智能+文件,ai应用实现商用规模化的元年可能就是现在 相关个股 鼎捷数智 (1)在台湾的进展比较快,那边也能用gpt,ai助手进化速度更快,而且那边付费意识更强 (2)b端客户超预期,在采购,销售,研发,生产,财务等多领域推出专家级,ai助手协助企业提升全流程效率,每年20000+付费客户 纯看今天盘面,核心标的还有: 易点天下:和mata一
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酷特智能
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-07-28 09:23:20
从英伟达二供独供
❗【天风电新】CCL铜箔-德福更新&推荐-0727 ——————————— #卢森堡产品结构和盈利能力超预期。卢森堡主要产品为RTF、HVLP (1代、3代,后续4代弹性大)、载体铜箔。24年销量8k吨,收入11亿,产能利用率一半(总产能1.68万吨)。 1)RTF:24年亏损,后续有望边际改善。24年销量4k吨,是24年亏损的主要原因,近期随着RTF涨价和后续并购后可将生产挪至国内生产,此块盈利有望明显边际改善。 2)HVLP:1代和3代量较多,2代很少(跟客户有关),1代24年销量3500吨
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德福科技
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-07-28 01:19:51
20250727复盘与机会
20250727复盘与机会 消息面与盘面 1,周五水电站继续超大负反馈,连西藏天路都炸了一天,有些个股三天已经跌了30%+,最近真的对短线特别不友好,换来换去容易亏,一不小心还是大亏,远不如在趋势大单里安心,比如稀土的北方,cro的昭衍,后面思路也转变一下比较好,找找热门板块的容量趋势股来做,容易跑赢大多数 2,期货周五多空双杀很惨烈,对应的顺周期股,钢铁煤炭有色化工等一样还是往前排靠,非前排耐心持股也是好的,反内卷还在扩散 潜在机会 1,周末ai大热,周五资金拿了先手,核心是ai助手和ai应用
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福赛科技
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-07-27 18:42:24
转斗山二季度超预期
海外系列🌀【天风电新】斗山财报25Q2更新:收入远高于Q1指引,高端在电子材料占比提升至81% -0726 ——————————— 斗山In-house业务25Q2收入5586亿韩元(29亿RMB),YOY+76%,QOQ+15%。收入高于Q1财报指引的4800亿韩元(25亿RMB),YOY+51%。 25Q2营业利润1420亿韩元(7.4亿RMB),YOY+264%;营业利润率25.4%,同比+13.1pct,环比+0.4pct。 其中,电子材料收入4762亿韩元(25亿RMB),YOY+1
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德福科技
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-07-25 02:34:43
20250724复盘与机会
20250724复盘与机会 消息面与盘面 1,今天站稳了3600,水电站后排继续大分歧,盘面百花齐放普涨,海南是最意外的,昨天以为利好兑现,今天集体反包,这个方向核心凯撒,三代半导体早盘异动,民德和瑞德,铜箔铜冠又涨停了,稀土的包钢强势反包涨停,强度第一次超过北方稀土,午后集采的好消息刺激了脚踝斩的部分医药股,券商也有表现,广发走出强趋势,锂矿也集体异动,江西文件进一步扩大涨价预期,这是真牛市的感觉了,和昨天股灾式截然相反,明天有延续性的估计还是新刺激的强方向,比如海南,稀土,锂矿,医药 2,创
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赣锋锂业
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-07-24 01:02:41
20250723复盘与机会
20250723复盘与机会 消息面与盘面 1,指数3600点后震荡回落,个股又涨出了股灾的感觉,沪深300的大票表现明显好于小盘们,水电站今天继续吸血,负反馈巨大,在一些20.30厘米的水电站票里当天可以亏近20个点,如果早盘下杀卖了,午后拉升又追,很可能当天亏损30个点,尾盘能建也炸了,今天炸板数量很惊人有40来个,这个方向后面要慢慢往前排去做,后排尽量避开 2,金融今天也有异动,银行走反弹了一下,券商也动了,不过属于搅屎棍性质,涨起来一起带盘面整体向下 3,创新药依旧在反复,月初提的昭衍继续
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中国能建
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-07-23 00:50:48
20250722复盘与机会
20250722复盘与机会 消息面与盘面 1,水电站继续超预期,昨天刚说完没有虹吸今天就来了,今天只有水电站+其他,这个其他里面包含昨天潜在机会提及的煤炭和白酒,以及前天提的固态电池,晋级2板的水电站个股非常多,电建隔夜100多亿超预期,大宏立连板,但强度不如铁建重工,筑博设计,唯万密封,30厘米也出现了两个一字板涨停,4个大高开涨停,这个强度第一波炒到月底没问题,需要把握节奏去参与前排,后排会慢慢淘汰 2,量能1.9万亿了,有成交量就一切皆有可能,应该是之前场外踏空的资金,奔着水电站来的,今天
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利元亨
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-07-22 00:10:47
20250721复盘与机会
20250721复盘与机会 消息面与盘面 1,水电站超预期,西藏天路隔夜183亿,高争隔夜80+,电建隔夜60+,明天后排淘汰赛,部分20厘米值得接力,昨天提到的大宏立算一个,民爆看看叠加军工的新余,水泥看华新,盾构机看铁建凶工,明天20厘米pk会比较激烈 2,盘面继续放量新高,水电站也没有太大的虹吸效应,盘面还涨了机器人,创新药也有很多强势个股继续新高,舒泰神,一品红,昂利康等,创新药和机器人都是轮动主要方向,创新药基本贯穿了整个7月 3,英伟达产业链,午后pcb方向继续发力,深南电路继续强势
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酒鬼酒
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只想活下去的人
随手单受害者
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20250720复盘与机会
20250720复盘 消息面盘面 1,盘面周五银行反弹了,个股就比较难过,稀土方向大涨,逻辑已经从纯中美博弈转向涨价业绩预期,创新药依旧有个股表现强势,舒泰神新高,光刻机尾盘发力电气风电直线涨停,带动了一大批前期光刻机辨识度个股 2,雅下水电消息火出圈,身边不炒股的人都在说,西藏天路和高争民爆明天要是没有100亿隔夜帆就是不及预期,后排明天不建议去,如果真走出来也不差这一天,底部大票也可以看吹得最多的能建,电建,弹性看个大宏立 3,宇树机器人启动上市辅导,之前有智元借壳上纬股价直接4倍现在还没有
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上海洗霸
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20250803明日机会前瞻
20250803明日机会前瞻 1,继openai,mate之后,马斯克也加入ai应用混战,非农数据爆雷,加大9月降息概率,利好成长股,ai应用,pcb,液冷就是当前市场热门成长方向 相关个股 ai应用:鼎捷数智,继续看好,上个交易日领涨ai应用方向,持续关注它的5日线机会 上个交易日提及的用友,易点,酷特也继续看好,但从盘面看都是跟风鼎捷 再分享个独立于鼎捷的,财税业务比较扎实的博思 液冷:英维克,液冷绝对核心,欧美大厂财报继续加大资本开支,英维克同样也是关注5日线参与机会 2,医药持续从七月初
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从英伟达二供独供
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20250727复盘与机会
20250727复盘与机会 消息面与盘面 1,周五水电站继续超大负反馈,连西藏天路都炸了一天,有些个股三天已经跌了30%+,最近真的对短线特别不友好,换来换去容易亏,一不小心还是大亏,远不如在趋势大单里安心,比如稀土的北方,cro的昭衍,后面思路也转变一下比较好,找找热门板块的容量趋势股来做,容易跑赢大多数 2,期货周五多空双杀很惨烈,对应的顺周期股,钢铁煤炭有色化工等一样还是往前排靠,非前排耐心持股也是好的,反内卷还在扩散 潜在机会 1,周末ai大热,周五资金拿了先手,核心是ai助手和ai应用
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20250724复盘与机会 消息面与盘面 1,今天站稳了3600,水电站后排继续大分歧,盘面百花齐放普涨,海南是最意外的,昨天以为利好兑现,今天集体反包,这个方向核心凯撒,三代半导体早盘异动,民德和瑞德,铜箔铜冠又涨停了,稀土的包钢强势反包涨停,强度第一次超过北方稀土,午后集采的好消息刺激了脚踝斩的部分医药股,券商也有表现,广发走出强趋势,锂矿也集体异动,江西文件进一步扩大涨价预期,这是真牛市的感觉了,和昨天股灾式截然相反,明天有延续性的估计还是新刺激的强方向,比如海南,稀土,锂矿,医药 2,创
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20250722复盘与机会 消息面与盘面 1,水电站继续超预期,昨天刚说完没有虹吸今天就来了,今天只有水电站+其他,这个其他里面包含昨天潜在机会提及的煤炭和白酒,以及前天提的固态电池,晋级2板的水电站个股非常多,电建隔夜100多亿超预期,大宏立连板,但强度不如铁建重工,筑博设计,唯万密封,30厘米也出现了两个一字板涨停,4个大高开涨停,这个强度第一波炒到月底没问题,需要把握节奏去参与前排,后排会慢慢淘汰 2,量能1.9万亿了,有成交量就一切皆有可能,应该是之前场外踏空的资金,奔着水电站来的,今天
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-01 19:02:41
今天凌晨的马前炮 鼎捷数智,今日涨幅16% 贝因美,开盘刚好回踩5日线
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-01 01:29:32
20250731明日机会前瞻
20250731明日机会前瞻(再次改版) 1,open ai,mata,都把业务核心转向了ai应用方向,mata的业绩超预期,验证景气度,国内今晚也出了人工智能+文件,ai应用实现商用规模化的元年可能就是现在 相关个股 鼎捷数智 (1)在台湾的进展比较快,那边也能用gpt,ai助手进化速度更快,而且那边付费意识更强 (2)b端客户超预期,在采购,销售,研发,生产,财务等多领域推出专家级,ai助手协助企业提升全流程效率,每年20000+付费客户 纯看今天盘面,核心标的还有: 易点天下:和mata一
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酷特智能
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-07-28 09:23:20
从英伟达二供独供
❗【天风电新】CCL铜箔-德福更新&推荐-0727 ——————————— #卢森堡产品结构和盈利能力超预期。卢森堡主要产品为RTF、HVLP (1代、3代,后续4代弹性大)、载体铜箔。24年销量8k吨,收入11亿,产能利用率一半(总产能1.68万吨)。 1)RTF:24年亏损,后续有望边际改善。24年销量4k吨,是24年亏损的主要原因,近期随着RTF涨价和后续并购后可将生产挪至国内生产,此块盈利有望明显边际改善。 2)HVLP:1代和3代量较多,2代很少(跟客户有关),1代24年销量3500吨
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德福科技
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-07-28 01:19:51
20250727复盘与机会
20250727复盘与机会 消息面与盘面 1,周五水电站继续超大负反馈,连西藏天路都炸了一天,有些个股三天已经跌了30%+,最近真的对短线特别不友好,换来换去容易亏,一不小心还是大亏,远不如在趋势大单里安心,比如稀土的北方,cro的昭衍,后面思路也转变一下比较好,找找热门板块的容量趋势股来做,容易跑赢大多数 2,期货周五多空双杀很惨烈,对应的顺周期股,钢铁煤炭有色化工等一样还是往前排靠,非前排耐心持股也是好的,反内卷还在扩散 潜在机会 1,周末ai大热,周五资金拿了先手,核心是ai助手和ai应用
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福赛科技
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只想活下去的人
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2025-07-27 18:42:24
转斗山二季度超预期
海外系列🌀【天风电新】斗山财报25Q2更新:收入远高于Q1指引,高端在电子材料占比提升至81% -0726 ——————————— 斗山In-house业务25Q2收入5586亿韩元(29亿RMB),YOY+76%,QOQ+15%。收入高于Q1财报指引的4800亿韩元(25亿RMB),YOY+51%。 25Q2营业利润1420亿韩元(7.4亿RMB),YOY+264%;营业利润率25.4%,同比+13.1pct,环比+0.4pct。 其中,电子材料收入4762亿韩元(25亿RMB),YOY+1
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德福科技
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2025-07-25 02:34:43
20250724复盘与机会
20250724复盘与机会 消息面与盘面 1,今天站稳了3600,水电站后排继续大分歧,盘面百花齐放普涨,海南是最意外的,昨天以为利好兑现,今天集体反包,这个方向核心凯撒,三代半导体早盘异动,民德和瑞德,铜箔铜冠又涨停了,稀土的包钢强势反包涨停,强度第一次超过北方稀土,午后集采的好消息刺激了脚踝斩的部分医药股,券商也有表现,广发走出强趋势,锂矿也集体异动,江西文件进一步扩大涨价预期,这是真牛市的感觉了,和昨天股灾式截然相反,明天有延续性的估计还是新刺激的强方向,比如海南,稀土,锂矿,医药 2,创
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赣锋锂业
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20250723复盘与机会
20250723复盘与机会 消息面与盘面 1,指数3600点后震荡回落,个股又涨出了股灾的感觉,沪深300的大票表现明显好于小盘们,水电站今天继续吸血,负反馈巨大,在一些20.30厘米的水电站票里当天可以亏近20个点,如果早盘下杀卖了,午后拉升又追,很可能当天亏损30个点,尾盘能建也炸了,今天炸板数量很惊人有40来个,这个方向后面要慢慢往前排去做,后排尽量避开 2,金融今天也有异动,银行走反弹了一下,券商也动了,不过属于搅屎棍性质,涨起来一起带盘面整体向下 3,创新药依旧在反复,月初提的昭衍继续
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中国能建
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20250722复盘与机会
20250722复盘与机会 消息面与盘面 1,水电站继续超预期,昨天刚说完没有虹吸今天就来了,今天只有水电站+其他,这个其他里面包含昨天潜在机会提及的煤炭和白酒,以及前天提的固态电池,晋级2板的水电站个股非常多,电建隔夜100多亿超预期,大宏立连板,但强度不如铁建重工,筑博设计,唯万密封,30厘米也出现了两个一字板涨停,4个大高开涨停,这个强度第一波炒到月底没问题,需要把握节奏去参与前排,后排会慢慢淘汰 2,量能1.9万亿了,有成交量就一切皆有可能,应该是之前场外踏空的资金,奔着水电站来的,今天
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利元亨
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20250721复盘与机会
20250721复盘与机会 消息面与盘面 1,水电站超预期,西藏天路隔夜183亿,高争隔夜80+,电建隔夜60+,明天后排淘汰赛,部分20厘米值得接力,昨天提到的大宏立算一个,民爆看看叠加军工的新余,水泥看华新,盾构机看铁建凶工,明天20厘米pk会比较激烈 2,盘面继续放量新高,水电站也没有太大的虹吸效应,盘面还涨了机器人,创新药也有很多强势个股继续新高,舒泰神,一品红,昂利康等,创新药和机器人都是轮动主要方向,创新药基本贯穿了整个7月 3,英伟达产业链,午后pcb方向继续发力,深南电路继续强势
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酒鬼酒
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20250720复盘与机会
20250720复盘 消息面盘面 1,盘面周五银行反弹了,个股就比较难过,稀土方向大涨,逻辑已经从纯中美博弈转向涨价业绩预期,创新药依旧有个股表现强势,舒泰神新高,光刻机尾盘发力电气风电直线涨停,带动了一大批前期光刻机辨识度个股 2,雅下水电消息火出圈,身边不炒股的人都在说,西藏天路和高争民爆明天要是没有100亿隔夜帆就是不及预期,后排明天不建议去,如果真走出来也不差这一天,底部大票也可以看吹得最多的能建,电建,弹性看个大宏立 3,宇树机器人启动上市辅导,之前有智元借壳上纬股价直接4倍现在还没有
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上海洗霸
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只想活下去的人
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2025-08-24 23:58:13
转
❗️重卡AEB强装政策即将发布,重视强装政策下的投资机会 今年4月,工信部发布关于《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》,即要求在乘用车和轻型货车中强制安装AEB。# 而关于重型车强装AEB政策也即将发布、预计明年开始实施。 重型车AEB具备单价高、渗透率低、格局好的特点。同时,重卡强装AEB也意味着制动系统需要全面升级至线控制动(EHB)。因此重卡中AEB升级带来的增量包括:AEB本身增量(增加ESC单元及各类传感器)+制动系统升级至线控的增量。 # 单价高、空间大 目前重卡中AEB渗
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万安科技
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2025-08-06 01:14:42
20250805明日机会 1,继续看好英维克,鼎捷 2,晚上都是吹esim,军工,机器人的研报,这些机构就是什么涨就强call什么,挖了个非主流的化工 川金诺 (1)7月磷化工涨价30%,三季度会比二季度更旺,景气度不错 (2)海外项目成本也很有优势 (3)化工老龙中毅达止跌涨停,化工今天小异动了一回 明天早上再看看有没有更有意思的
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只想活下去的人
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20250804明日机会 1,继续看好英维克,鼎捷5日线机会 2,新增 (1)久远银海(中物院资产注入预期,蜂群无人机15亿海外营收+ai数据老龙,军工+ai双逻辑) (2)南方泵业(液冷新逻辑,液冷泵价值量非常高) (3)儒竞(热管理主业新增量,机器人未来放量预期,ai+机器人双逻辑) 今天先说这么多,祝大家一路长红
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只想活下去的人
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2025-08-04 00:24:21
20250803明日机会前瞻
20250803明日机会前瞻 1,继openai,mate之后,马斯克也加入ai应用混战,非农数据爆雷,加大9月降息概率,利好成长股,ai应用,pcb,液冷就是当前市场热门成长方向 相关个股 ai应用:鼎捷数智,继续看好,上个交易日领涨ai应用方向,持续关注它的5日线机会 上个交易日提及的用友,易点,酷特也继续看好,但从盘面看都是跟风鼎捷 再分享个独立于鼎捷的,财税业务比较扎实的博思 液冷:英维克,液冷绝对核心,欧美大厂财报继续加大资本开支,英维克同样也是关注5日线参与机会 2,医药持续从七月初
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英维克
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2025-08-02 23:26:05
米国就业数据“诚实”造假,极大的增加美联储的降息预期,利好成长类的科技公司,当前盘面来看是ai应用,液冷,pcb方向
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20250731明日机会前瞻(再次改版) 1,open ai,mata,都把业务核心转向了ai应用方向,mata的业绩超预期,验证景气度,国内今晚也出了人工智能+文件,ai应用实现商用规模化的元年可能就是现在 相关个股 鼎捷数智 (1)在台湾的进展比较快,那边也能用gpt,ai助手进化速度更快,而且那边付费意识更强 (2)b端客户超预期,在采购,销售,研发,生产,财务等多领域推出专家级,ai助手协助企业提升全流程效率,每年20000+付费客户 纯看今天盘面,核心标的还有: 易点天下:和mata一
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20250727复盘与机会
20250727复盘与机会 消息面与盘面 1,周五水电站继续超大负反馈,连西藏天路都炸了一天,有些个股三天已经跌了30%+,最近真的对短线特别不友好,换来换去容易亏,一不小心还是大亏,远不如在趋势大单里安心,比如稀土的北方,cro的昭衍,后面思路也转变一下比较好,找找热门板块的容量趋势股来做,容易跑赢大多数 2,期货周五多空双杀很惨烈,对应的顺周期股,钢铁煤炭有色化工等一样还是往前排靠,非前排耐心持股也是好的,反内卷还在扩散 潜在机会 1,周末ai大热,周五资金拿了先手,核心是ai助手和ai应用
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20250724复盘与机会
20250724复盘与机会 消息面与盘面 1,今天站稳了3600,水电站后排继续大分歧,盘面百花齐放普涨,海南是最意外的,昨天以为利好兑现,今天集体反包,这个方向核心凯撒,三代半导体早盘异动,民德和瑞德,铜箔铜冠又涨停了,稀土的包钢强势反包涨停,强度第一次超过北方稀土,午后集采的好消息刺激了脚踝斩的部分医药股,券商也有表现,广发走出强趋势,锂矿也集体异动,江西文件进一步扩大涨价预期,这是真牛市的感觉了,和昨天股灾式截然相反,明天有延续性的估计还是新刺激的强方向,比如海南,稀土,锂矿,医药 2,创
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20250723复盘与机会 消息面与盘面 1,指数3600点后震荡回落,个股又涨出了股灾的感觉,沪深300的大票表现明显好于小盘们,水电站今天继续吸血,负反馈巨大,在一些20.30厘米的水电站票里当天可以亏近20个点,如果早盘下杀卖了,午后拉升又追,很可能当天亏损30个点,尾盘能建也炸了,今天炸板数量很惊人有40来个,这个方向后面要慢慢往前排去做,后排尽量避开 2,金融今天也有异动,银行走反弹了一下,券商也动了,不过属于搅屎棍性质,涨起来一起带盘面整体向下 3,创新药依旧在反复,月初提的昭衍继续
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20250722复盘与机会 消息面与盘面 1,水电站继续超预期,昨天刚说完没有虹吸今天就来了,今天只有水电站+其他,这个其他里面包含昨天潜在机会提及的煤炭和白酒,以及前天提的固态电池,晋级2板的水电站个股非常多,电建隔夜100多亿超预期,大宏立连板,但强度不如铁建重工,筑博设计,唯万密封,30厘米也出现了两个一字板涨停,4个大高开涨停,这个强度第一波炒到月底没问题,需要把握节奏去参与前排,后排会慢慢淘汰 2,量能1.9万亿了,有成交量就一切皆有可能,应该是之前场外踏空的资金,奔着水电站来的,今天
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转斗山二季度超预期
海外系列🌀【天风电新】斗山财报25Q2更新:收入远高于Q1指引,高端在电子材料占比提升至81% -0726 ——————————— 斗山In-house业务25Q2收入5586亿韩元(29亿RMB),YOY+76%,QOQ+15%。收入高于Q1财报指引的4800亿韩元(25亿RMB),YOY+51%。 25Q2营业利润1420亿韩元(7.4亿RMB),YOY+264%;营业利润率25.4%,同比+13.1pct,环比+0.4pct。 其中,电子材料收入4762亿韩元(25亿RMB),YOY+1
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德福科技
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只想活下去的人
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2025-07-25 02:34:43
20250724复盘与机会
20250724复盘与机会 消息面与盘面 1,今天站稳了3600,水电站后排继续大分歧,盘面百花齐放普涨,海南是最意外的,昨天以为利好兑现,今天集体反包,这个方向核心凯撒,三代半导体早盘异动,民德和瑞德,铜箔铜冠又涨停了,稀土的包钢强势反包涨停,强度第一次超过北方稀土,午后集采的好消息刺激了脚踝斩的部分医药股,券商也有表现,广发走出强趋势,锂矿也集体异动,江西文件进一步扩大涨价预期,这是真牛市的感觉了,和昨天股灾式截然相反,明天有延续性的估计还是新刺激的强方向,比如海南,稀土,锂矿,医药 2,创
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赣锋锂业
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20250723复盘与机会
20250723复盘与机会 消息面与盘面 1,指数3600点后震荡回落,个股又涨出了股灾的感觉,沪深300的大票表现明显好于小盘们,水电站今天继续吸血,负反馈巨大,在一些20.30厘米的水电站票里当天可以亏近20个点,如果早盘下杀卖了,午后拉升又追,很可能当天亏损30个点,尾盘能建也炸了,今天炸板数量很惊人有40来个,这个方向后面要慢慢往前排去做,后排尽量避开 2,金融今天也有异动,银行走反弹了一下,券商也动了,不过属于搅屎棍性质,涨起来一起带盘面整体向下 3,创新药依旧在反复,月初提的昭衍继续
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中国能建
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20250722复盘与机会
20250722复盘与机会 消息面与盘面 1,水电站继续超预期,昨天刚说完没有虹吸今天就来了,今天只有水电站+其他,这个其他里面包含昨天潜在机会提及的煤炭和白酒,以及前天提的固态电池,晋级2板的水电站个股非常多,电建隔夜100多亿超预期,大宏立连板,但强度不如铁建重工,筑博设计,唯万密封,30厘米也出现了两个一字板涨停,4个大高开涨停,这个强度第一波炒到月底没问题,需要把握节奏去参与前排,后排会慢慢淘汰 2,量能1.9万亿了,有成交量就一切皆有可能,应该是之前场外踏空的资金,奔着水电站来的,今天
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利元亨
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20250721复盘与机会
20250721复盘与机会 消息面与盘面 1,水电站超预期,西藏天路隔夜183亿,高争隔夜80+,电建隔夜60+,明天后排淘汰赛,部分20厘米值得接力,昨天提到的大宏立算一个,民爆看看叠加军工的新余,水泥看华新,盾构机看铁建凶工,明天20厘米pk会比较激烈 2,盘面继续放量新高,水电站也没有太大的虹吸效应,盘面还涨了机器人,创新药也有很多强势个股继续新高,舒泰神,一品红,昂利康等,创新药和机器人都是轮动主要方向,创新药基本贯穿了整个7月 3,英伟达产业链,午后pcb方向继续发力,深南电路继续强势
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酒鬼酒
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20250720复盘与机会
20250720复盘 消息面盘面 1,盘面周五银行反弹了,个股就比较难过,稀土方向大涨,逻辑已经从纯中美博弈转向涨价业绩预期,创新药依旧有个股表现强势,舒泰神新高,光刻机尾盘发力电气风电直线涨停,带动了一大批前期光刻机辨识度个股 2,雅下水电消息火出圈,身边不炒股的人都在说,西藏天路和高争民爆明天要是没有100亿隔夜帆就是不及预期,后排明天不建议去,如果真走出来也不差这一天,底部大票也可以看吹得最多的能建,电建,弹性看个大宏立 3,宇树机器人启动上市辅导,之前有智元借壳上纬股价直接4倍现在还没有
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上海洗霸
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编辑交易计划
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-24 23:58:13
转
❗️重卡AEB强装政策即将发布,重视强装政策下的投资机会 今年4月,工信部发布关于《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》,即要求在乘用车和轻型货车中强制安装AEB。# 而关于重型车强装AEB政策也即将发布、预计明年开始实施。 重型车AEB具备单价高、渗透率低、格局好的特点。同时,重卡强装AEB也意味着制动系统需要全面升级至线控制动(EHB)。因此重卡中AEB升级带来的增量包括:AEB本身增量(增加ESC单元及各类传感器)+制动系统升级至线控的增量。 # 单价高、空间大 目前重卡中AEB渗
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万安科技
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只想活下去的人
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2025-08-06 01:14:42
20250805明日机会 1,继续看好英维克,鼎捷 2,晚上都是吹esim,军工,机器人的研报,这些机构就是什么涨就强call什么,挖了个非主流的化工 川金诺 (1)7月磷化工涨价30%,三季度会比二季度更旺,景气度不错 (2)海外项目成本也很有优势 (3)化工老龙中毅达止跌涨停,化工今天小异动了一回 明天早上再看看有没有更有意思的
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只想活下去的人
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2025-08-05 01:07:16
20250804明日机会 1,继续看好英维克,鼎捷5日线机会 2,新增 (1)久远银海(中物院资产注入预期,蜂群无人机15亿海外营收+ai数据老龙,军工+ai双逻辑) (2)南方泵业(液冷新逻辑,液冷泵价值量非常高) (3)儒竞(热管理主业新增量,机器人未来放量预期,ai+机器人双逻辑) 今天先说这么多,祝大家一路长红
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-04 00:24:21
20250803明日机会前瞻
20250803明日机会前瞻 1,继openai,mate之后,马斯克也加入ai应用混战,非农数据爆雷,加大9月降息概率,利好成长股,ai应用,pcb,液冷就是当前市场热门成长方向 相关个股 ai应用:鼎捷数智,继续看好,上个交易日领涨ai应用方向,持续关注它的5日线机会 上个交易日提及的用友,易点,酷特也继续看好,但从盘面看都是跟风鼎捷 再分享个独立于鼎捷的,财税业务比较扎实的博思 液冷:英维克,液冷绝对核心,欧美大厂财报继续加大资本开支,英维克同样也是关注5日线参与机会 2,医药持续从七月初
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英维克
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只想活下去的人
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2025-08-02 23:26:05
米国就业数据“诚实”造假,极大的增加美联储的降息预期,利好成长类的科技公司,当前盘面来看是ai应用,液冷,pcb方向
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只想活下去的人
随手单受害者
2025-08-01 19:02:41
今天凌晨的马前炮 鼎捷数智,今日涨幅16% 贝因美,开盘刚好回踩5日线
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2025-08-01 01:29:32
20250731明日机会前瞻
20250731明日机会前瞻(再次改版) 1,open ai,mata,都把业务核心转向了ai应用方向,mata的业绩超预期,验证景气度,国内今晚也出了人工智能+文件,ai应用实现商用规模化的元年可能就是现在 相关个股 鼎捷数智 (1)在台湾的进展比较快,那边也能用gpt,ai助手进化速度更快,而且那边付费意识更强 (2)b端客户超预期,在采购,销售,研发,生产,财务等多领域推出专家级,ai助手协助企业提升全流程效率,每年20000+付费客户 纯看今天盘面,核心标的还有: 易点天下:和mata一
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酷特智能
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2025-07-28 09:23:20
从英伟达二供独供
❗【天风电新】CCL铜箔-德福更新&推荐-0727 ——————————— #卢森堡产品结构和盈利能力超预期。卢森堡主要产品为RTF、HVLP (1代、3代,后续4代弹性大)、载体铜箔。24年销量8k吨,收入11亿,产能利用率一半(总产能1.68万吨)。 1)RTF:24年亏损,后续有望边际改善。24年销量4k吨,是24年亏损的主要原因,近期随着RTF涨价和后续并购后可将生产挪至国内生产,此块盈利有望明显边际改善。 2)HVLP:1代和3代量较多,2代很少(跟客户有关),1代24年销量3500吨
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德福科技
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20250727复盘与机会
20250727复盘与机会 消息面与盘面 1,周五水电站继续超大负反馈,连西藏天路都炸了一天,有些个股三天已经跌了30%+,最近真的对短线特别不友好,换来换去容易亏,一不小心还是大亏,远不如在趋势大单里安心,比如稀土的北方,cro的昭衍,后面思路也转变一下比较好,找找热门板块的容量趋势股来做,容易跑赢大多数 2,期货周五多空双杀很惨烈,对应的顺周期股,钢铁煤炭有色化工等一样还是往前排靠,非前排耐心持股也是好的,反内卷还在扩散 潜在机会 1,周末ai大热,周五资金拿了先手,核心是ai助手和ai应用
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福赛科技
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20250724复盘与机会 消息面与盘面 1,今天站稳了3600,水电站后排继续大分歧,盘面百花齐放普涨,海南是最意外的,昨天以为利好兑现,今天集体反包,这个方向核心凯撒,三代半导体早盘异动,民德和瑞德,铜箔铜冠又涨停了,稀土的包钢强势反包涨停,强度第一次超过北方稀土,午后集采的好消息刺激了脚踝斩的部分医药股,券商也有表现,广发走出强趋势,锂矿也集体异动,江西文件进一步扩大涨价预期,这是真牛市的感觉了,和昨天股灾式截然相反,明天有延续性的估计还是新刺激的强方向,比如海南,稀土,锂矿,医药 2,创
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20250723复盘与机会 消息面与盘面 1,指数3600点后震荡回落,个股又涨出了股灾的感觉,沪深300的大票表现明显好于小盘们,水电站今天继续吸血,负反馈巨大,在一些20.30厘米的水电站票里当天可以亏近20个点,如果早盘下杀卖了,午后拉升又追,很可能当天亏损30个点,尾盘能建也炸了,今天炸板数量很惊人有40来个,这个方向后面要慢慢往前排去做,后排尽量避开 2,金融今天也有异动,银行走反弹了一下,券商也动了,不过属于搅屎棍性质,涨起来一起带盘面整体向下 3,创新药依旧在反复,月初提的昭衍继续
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20250720复盘 消息面盘面 1,盘面周五银行反弹了,个股就比较难过,稀土方向大涨,逻辑已经从纯中美博弈转向涨价业绩预期,创新药依旧有个股表现强势,舒泰神新高,光刻机尾盘发力电气风电直线涨停,带动了一大批前期光刻机辨识度个股 2,雅下水电消息火出圈,身边不炒股的人都在说,西藏天路和高争民爆明天要是没有100亿隔夜帆就是不及预期,后排明天不建议去,如果真走出来也不差这一天,底部大票也可以看吹得最多的能建,电建,弹性看个大宏立 3,宇树机器人启动上市辅导,之前有智元借壳上纬股价直接4倍现在还没有
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