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太极悟道

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太极悟道

2026-06-02 20:00:08

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中际旭创800G光模块产品的竞争优势

一、客户壁垒：绑定全球顶级AI巨头1. 英伟达：H100/H200/GB200平台800G主力供货商，英伟达800G采购份额50%～60%，AI服务器原厂首选；长期框架锁量，订单落地稳定性业内第一。 2. 北美四大云（谷歌/微软/AWS/Meta）：谷歌800G份额70%、微软50%、AWS35%～40%，头部云厂商800G集中采购首选，续单率超97% 。 3. 国内算力：阿里云、腾讯云800G市占近60%，国内智算集采核心中标方，海内外需求对冲。壁垒：海外大厂供应链认证周期2～3年，新厂商短

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中际旭创

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太极悟道

2026-05-31 16:28:54

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MLCC行业研究

一、行业概况：电子工业的“刚需基石” 定义：MLCC是叠层陶瓷电容，体积小、容量大、可靠性高，用于滤波、储能、耦合。市场规模：2025年全球约230-240亿美元，2026年预计260亿美元+，增速10%+；中国市场2024年528.4亿元，2030年有望704.8亿元。地位：占电容市场90%+、被动元件40%+；单台AI服务器用量2.8-5万颗（普通服务器约2200颗），纯电车是燃油车6倍+ 。二、下游需求：AI+车规双轮驱动，传统消费平稳 AI服务器（最强增量）：英伟达Rubin VR

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风华高科
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三环集团
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国瓷材料

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太极悟道

2026-05-30 14:51:43

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全球最大的PCB制造商鹏鼎控股初步研究

鹏鼎控股（002938）是全球最大的PCB（印制电路板）制造商，简单说就是给各类电子产品做“电路板骨架”的龙头公司。核心业务：设计、研发、制造、销售PCB电路板（电子设备必不可少的核心部件）。主要产品： FPC柔性板：手机、折叠屏、穿戴设备里的软板，全球市占30%+。 SLP类载板：高端手机主板（如iPhone）。高阶HDI/高速板：AI服务器、光模块、交换机用的高速高频板。刚性板/RPCB：电脑、家电、汽车电子等。行业地位全球第一：连续9年全球PCB营收第一，市占约10%。 FPC

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鹏鼎控股

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太极悟道

2026-05-30 09:28:23

理性思考

@漠然oya：理性思考，莫轻信小作文

大V吹票本身是没有错的，人家说的都是长期持股逻辑，所以买入时机就尤为重要。不看外围，不看大盘，有时候容易一错再错，一旦节奏走乱，满盘皆输，再次调整到位，就先输半子。股票如大海，基本面就是海平面，年盈利大小决定了海的大小，平时没有利好就是风平浪静，只有利好推动，会引起波浪，波浪高度取决于利好大小，如果

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太极悟道

2026-05-29 17:04:13

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八亿时空：KrF光刻胶树脂核心路线深度澄清，高端阴离子才是真正国产卡脖子突破

很多人分不清公司KrF光刻胶树脂到底是什么档次，八亿时空并非只做中低端自由基路线，而是国内极少数同时布局两类路线，且高端阴离子路线实现独家量产的厂商。其中：高端阴离子聚合KrF树脂 1. 技术等级：KrF树脂里的最高难度路线，全球仅少数海外大厂掌握 2. 核心性能：分子量分布极窄（PDI＜1.2）、金属杂质做到ppt超纯级别、纯度99.999%以上 3. 下游用途：适配12英寸晶圆、90nm-28nm先进制程光刻胶，是先进芯片制造刚需材料 4. 盈利水平：市场售价约580-620万元/吨，行业

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八亿时空

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