驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！昨天分享的时空大数据三大龙头今天全部上涨，上海沪工一字封死，直奔新高；前几天分享的湖北大数据借壳公司东湖高新，精准踩在起爆点上。今天再给大家分享一个起爆板块——存储芯片，和俩家有核心优势

前言：卫星互联网拉开三体时代序幕 1.这是一场不亚于AI的新技术革命 2.这是一场决不能落后的军备竞赛 3.这是一个拥有星辰大海万亿市场 我们正处于爆发的前夕，卫星互联网产业链正发生翻天覆地的变化。 1.全球火箭和卫星突飞猛进，卫星互联网大规模建造与

首先讲几点结论（一）机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似，特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道，是不用担心持续性的。（二）机器人板块持续性较强。首先，从产业节奏上看，这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别，22年机器人主题行情，是

首先，明确这波机器人的行情级别机器人是AI+硬件结合最完美的载体，没有之一是AI通用场景里面C端革命性的推进看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局：Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，Sanctuary AI

传统机器人是工具，人形机器人是下一代智能终端随着AI的快速发展，人形机器人成为AI落地的最强硬件，目前行业已经迎来重要的拐点，产业出现了新的变化其中人形机器人的核心是特斯拉今年和明年，都是人形机器人从0到1的阶段，也是投资最暴利的阶段特斯拉发布人形机器人Optimus，明年5万台落地，未来全球100

周五关注到这个公司的时候已经差不多临近20cm涨停，然后就看到了子公司鼎新电脑和微软Azure OpenAI开了个战略合作发布会的消息，发布首家结合Azure OpenAl的PaaS平台B端应用，让我对这家公司产生了兴趣，周末花了点时间简单了解了下。根据周末卖方的资料，结合Azure OpenAI服

6月10日-14日，由《红周刊》举办的2023年中线上投资策略会已圆满收官。林园、武超则、董广阳、陈果、董宝珍5位国内知名机构投资大咖与投资者面对面，点评下半年乃至未来两三年哪些领域是投资者通往财富自由之路。 林园表示，A股市场当前还处于牛市初期，这个时候应该更有信心去做一个积极的参与者。对于具体板

【财通电新】再次强call温控板块，星辰大海方启程近日温控板块持续走强，正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过，众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长，目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况，对应到数据中心相关设备温控而言，供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是

 

🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍；🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍；🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元；#高澜股份服务器液冷已批量交付🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著，实现营业收入 1.07亿；🌟22年底存货3.44亿增加0.85

游戏/英伟达+数字人+文心一言 1、公司在云游戏相关领域的技术储备较多，与此同时，公司与英伟达，AMD，Intel等芯片原厂保持着多年的良好合作关系。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作机遇。网络资料显示，公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模全国

存储反转早就写过，以前写了也没啥人看。现在存储反转预期越来越强烈了，股价都反转好久了，就找个人气大票写写。几个存储票很多人应该都有了解，其它的要么成交量偏太小，要么股性太差，深科技其实股性也差，好在不缺人气也有容量，就简单聊几句他啊。现在市场越来越认可存储的反转逻辑了（面板反转，市场不认也不行啊）。

5月29日在韶关举行的“算联全球·数创未来”第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会暨首届中国算力网大会上，由国内多地市联合发起的算力城市联盟正式成立，广东、贵州、四川等全国各地算力正式接入中国算力网，算力互联互通迎来新突破。“我们还将在韶关建设中国第一个算力调度中心。”中国算力网由鹏城实验室牵头研究

英伟达美股盘后涨幅扩大至将近30%，分析师电话会议上称众多云公司竞相部署AI芯片，业绩增长正来自数据中心业务，公司锁定了数据中心芯片的大幅增长。【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评：一季报收入环比增长19%，二季度营业收入指引（110亿美元）大超彭博一致预期（72亿美元

核心观点：         1、今年还是一个长久的开始，是一个小牛市、局部牛，慢慢向全面牛过渡。2、TMT还是很重要的方向，但是排序很重要，非TMT行业我们也很关注中特估，当然也非常重要的是后面景气是不是有边际变化，大致有7个行业，传媒、计算机、通信

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前言：卫星互联网拉开三体时代序幕 1.这是一场不亚于AI的新技术革命 2.这是一场决不能落后的军备竞赛 3.这是一个拥有星辰大海万亿市场 我们正处于爆发的前夕，卫星互联网产业链正发生翻天覆地的变化。 1.全球火箭和卫星突飞猛进，卫星互联网大规模建造与

首先讲几点结论（一）机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似，特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道，是不用担心持续性的。（二）机器人板块持续性较强。首先，从产业节奏上看，这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别，22年机器人主题行情，是

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首先讲几点结论（一）机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似，特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道，是不用担心持续性的。（二）机器人板块持续性较强。首先，从产业节奏上看，这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别，22年机器人主题行情，是

首先，明确这波机器人的行情级别机器人是AI+硬件结合最完美的载体，没有之一是AI通用场景里面C端革命性的推进看下近期全球各大巨头在机器人领域的布局：Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，Sanctuary AI

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【财通电新】再次强call温控板块，星辰大海方启程近日温控板块持续走强，正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过，众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长，目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况，对应到数据中心相关设备温控而言，供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是

 

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游戏/英伟达+数字人+文心一言 1、公司在云游戏相关领域的技术储备较多，与此同时，公司与英伟达，AMD，Intel等芯片原厂保持着多年的良好合作关系。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作机遇。网络资料显示，公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模全国

存储反转早就写过，以前写了也没啥人看。现在存储反转预期越来越强烈了，股价都反转好久了，就找个人气大票写写。几个存储票很多人应该都有了解，其它的要么成交量偏太小，要么股性太差，深科技其实股性也差，好在不缺人气也有容量，就简单聊几句他啊。现在市场越来越认可存储的反转逻辑了（面板反转，市场不认也不行啊）。

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存储反转早就写过，以前写了也没啥人看。现在存储反转预期越来越强烈了，股价都反转好久了，就找个人气大票写写。几个存储票很多人应该都有了解，其它的要么成交量偏太小，要么股性太差，深科技其实股性也差，好在不缺人气也有容量，就简单聊几句他啊。现在市场越来越认可存储的反转逻辑了（面板反转，市场不认也不行啊）。

5月29日在韶关举行的“算联全球·数创未来”第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会暨首届中国算力网大会上，由国内多地市联合发起的算力城市联盟正式成立，广东、贵州、四川等全国各地算力正式接入中国算力网，算力互联互通迎来新突破。“我们还将在韶关建设中国第一个算力调度中心。”中国算力网由鹏城实验室牵头研究

英伟达美股盘后涨幅扩大至将近30%，分析师电话会议上称众多云公司竞相部署AI芯片，业绩增长正来自数据中心业务，公司锁定了数据中心芯片的大幅增长。【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评：一季报收入环比增长19%，二季度营业收入指引（110亿美元）大超彭博一致预期（72亿美元

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