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无名小韭61330116
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭61330116
2026-07-10 00:30:28
磷化铟+碲化铋双龙头=先导基电
先导基电品相应该比云南锗业还好 限制出口,光模块必须稀有元素 未来会不会翻三倍?
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无名小韭61330116
2026-07-09 23:54:05
华为韬定律的最好实践80层堆叠
四会富仕:公司已成功试制出最高达80层的高多层板样品,在样品层面体现出一定的技术研发能力 证券日报网讯 7月8日,四会富仕在互动平台回答投资者提问时表示,公司已成功试制出最高达80层的高多层板样品,在样品层面体现出一定的技术研发能力。但目前该产品尚未形成任何批量订单,也未产生销售收入。公司虽在超高多层板方面有一定的技术储备,但并不代表已具备商业化供应能力,且相关市场需求、客户验证进度等均存在重大不确定性。 同业对比(四会富仕 vs 深南电路 vs 沪电股份 vs 胜宏科技) 规模:胜宏 > 沪电
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四会富仕
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深南电A
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胜宏科技
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无名小韭61330116
2026-07-02 02:01:19
日本高纯石英断供与磷化铟缺口70%双振板
全球磷化铟缺口70%:一家北交所公司如何卡住AI光通信的"咽喉"? 核心讲透三件事: 1.日本高纯断供,而凯德石英是唯一通过中芯国际12英寸认证。 2.江丰电子产业投资给5.91亿购买20%,相当投前估值30亿,给5-10倍溢价预期,150-300亿。磷化铟的短缺,甚至无上限(AXT今年涨幅4300%)。 3.业绩的确定性,这里就不说了。华虹+中芯+AXT+…… 当全世界都在为AI算力狂欢时,一个残酷的现实正悄然浮出水面——支撑1.6T光模块核心材料的磷化铟衬底,全球供需缺口已超70%。 据Yo
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凯德石英
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云南锗业
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石英股份
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先导基电
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至纯科技
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无名小韭61330116
2026-07-01 11:41:45
俄罗斯氦气被炸,看氦气供应有多紧张
太狠了。真就是拔了管子,连抢救的机会都不给。 俄罗斯那个全国唯一造氦气的厂子,被乌克兰无人机飞了1200公里,一窝端了。 平时谁在意氦气这玩意儿?不就是游乐园充气球用的吗。可说白了,没了这口"气",俄罗斯的导弹连方向都找不准,火箭燃料都压不进去。这回还顺带把隔壁造炸药原料的天然气厂一块儿炸了,这叫釜底抽薪。 去年乌军就炸过一次,俄方修好了。今年直接把源头和水泵一起掐死,连修的机会都不给。这哪是打仗,是拿着刀挑你手筋脚筋。 我看这新闻第一反应,倒不是替俄罗斯捏汗,是自己心头一紧。咱们国内半导体、光
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中泰股份
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华特气体
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金宏气体
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广钢气体
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无名小韭61330116
2026-06-30 23:49:49
RubinUltra配置减半,液冷散热都不行
物理散热摸到天花板,现有液冷方案扛不住 原 4Die 方案整机 TDP 功耗突破 3600W,就算搭配工业级微通道液冷、液态金属导热材料,也很难长期稳定运行。液态金属还存在腐蚀冷板、渗漏短路风险,大规模机房部署可靠性完全不达标。换成 2Die 架构后,整机功耗直接降到 1800W 区间,现有成熟液冷方案就能稳定支撑。 本次 Rubin Ultra 方案作废,本质是先进封装、光刻、散热工艺跟不上算力堆叠速度,标志着单纯靠 “增加裸片数量” 提升单卡性能的路径走到瓶颈,未来行业会转向系统级优化、模块
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中石科技
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黄河旋风
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惠丰钻石
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无名小韭61330116
2026-06-30 19:39:11
比金刚石还猛的散热材料火了
普通人看懂AI赛道隐藏机会 比金刚石还强的散热材料火了:AI芯片狂奔背后,被忽略的隐形赛道 当所有人都在盯着英伟达下一代Rubin平台的算力参数时,很少有人注意到一个更底层的变化:这颗单卡功耗逼近2000W的AI芯片,正在把整个半导体产业逼向散热的物理极限。从H100到B200再到Rubin,短短三代产品,GPU热设计功耗翻了近三倍,局部热流密度已经突破传统铜基散热的天花板。 就在金刚石散热被炒得沸沸扬扬之际,另一种更具量产潜力的材料正在悄悄卡位——石墨烯。这种曾被冠以"新材料之王"的二维材料,
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中石科技
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方大炭素
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黄河旋风
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无名小韭61330116
2026-06-26 13:27:09
AXT今年涨幅4231%,影子股凯德石英怎么走?
1.磷化铟是半导体衬底材料;凯德石英是生产磷化铟必须使用的耐高温高纯器皿供应商。 2.价格联动逻辑:下游磷化铟扩产、需求上涨,长晶炉开工率提升,石英耗材采购量随之增加;磷化铟行业下行,耗材订单跟随承压。二者需求同向,但产品完全不同。 3.凯德石英跟AXT国内主体通美晶体合资的公司产能可以推到2030 4.江丰电子收购,带来增量…… 5.近日国内放宽磷化铟(InP)出口管制,最直接、最确定受益的并非仅衬底厂商,而是上游核心耗材龙头——凯德石英。作为北交所稀缺的半导体高纯石英制品标的,其逻辑硬、绑定
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凯德石英
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云南锗业
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三安光电
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无名小韭61330116
2026-06-23 08:02:42
凯德石英,一个容易被忽略的隐形铟冠军
每生产一炉磷化铟单晶,都需要一个高纯石英安瓿。这个安瓿的要求是什么? 纯度:5.5N以上(硅含量99.9995%以上) 杂质总量:低于30ppb(十亿分之三十) 耐温:单晶生长温度超过1000°C,不能有任何形变或污染 一炉一个:安瓿是消耗件,长完一炉单晶马上报废 全球能做这个的,就两家:德国贺利氏,和中国的凯德石英。 凯德石英是谁?北交所的一家公司,市值只有20多亿。但它是AXT/北京通美(全球第二大磷化铟衬底厂商)的第一大石英制品供应商,供应量占比超过70%。 它做了一件很聪明的事:和通美晶
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凯德石英
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云南锗业
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三安光电
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无名小韭61330116
2026-06-11 23:01:29
跟着美国AXT吃肉,通美晶体产能锁定2030
下游核心客户:通美晶体(美国AXT旗下,全球第二大磷化铟衬底厂商) 1、直接供货 凯德石英是通美晶体第一大石英供应商,供货占其磷化铟产线石英耗材70%以上,也是国内唯一通过通美全系列磷化铟石英制品认证、大规模量产供货的内资石英企业。 - 2024年对通美晶体营收:4579万元,占总营收约15%; - 2025年对通美营收5473万元,同比+25.65%,随磷化铟扩产持续放量 。 2、股权深度绑定(长期锁定订单) 2022年合资设立山东凯美石英: - 凯德石英持股51%(控股),通美晶体持股49%
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凯德石英
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云南锗业
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兴发集团
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无名小韭61330116
2026-06-10 23:03:27
从鸿富诚一年估值5亿到50亿,看石墨烯散热巨大前景
中石科技作为热管理材料龙头企业,已量产石墨烯导热垫片/凝胶产品,并供货苹果等头部客户,技术实力不容小觑。思泉新材则公告投建"石墨烯及合成石墨垂直取向热界面材料项目",深度布局碳基TIM新材料赛道。国际一线材料巨头也在持续研发,未来胜负手可能不仅取决于现有产品的量产能力,更在于谁能持续投入研发,跟上甚至引领下一代散热技术的变革。 2025年,鸿富诚归母净利润同比激增276.51%至2.69亿元,但经营活动现金流量净额仅录得1.14亿元,净现比跌至0.42的警戒线。更值得警惕的是,公司收现比创下0.
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中石科技
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思泉新材
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方大炭素
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无名小韭61330116
2026-06-10 00:21:33
进入太赫兹,硅-石墨烯-锗
新型晶体管,研制成功!刷新世界纪录 来源:科技日报 ◎ 科技日报记者杨仑 记者从中国科学院金属研究所获悉,该所孙东明、刘驰团队联合多家科研单位,在高频晶体管领域取得重要突破。团队成功研制出国际上首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管,该器件刷新了垂直二维基区晶体管的截止频率纪录,并创造了晶体管电流增益的世界最高值。相关成果于北京时间6月6日发表于国际学术期刊《自然·通讯》。 随着5G规模化部署和6G前瞻研究加速,物联网、智能传感和高速通信要求晶体管的工作频率突破1太赫兹(THz)。 联合团队
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中石科技
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无名小韭61330116
2026-06-07 01:09:40
英伟达Tim+Solidion爆涨=石墨烯散热元年
海外技术迭代+巨头供应链调整+国内产业政策落地三重利好叠加:一方面海外算力巨头英伟达新一代Rubin系列GPU正式敲定散热方案,放弃此前小范围试用的液态金属方案,全线改用石墨烯导热垫片作为芯片核心热界面主材,直接打开高端算力服务器石墨烯材料的大批量采购空间;另一边美股主营石墨烯温控电池的Solidion公司凭借太空级石墨烯散热技术单日股价暴涨超350%,全球资本市场同步开始重新审视石墨烯散热的商业化价值;再加国内多地新材料扶持政策落地,针对高端石墨烯导热膜、热界面材料落地补贴加码,多重消息集中在
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无名小韭61330116
2026-06-06 17:37:13
英伟达散热转石墨烯,真正受益的哪家?
中石科技VS东方碳素(石墨烯+石墨散热:核心技术+海外订单对比) 核心结论:中石=消费电子/算力全链条热管理(合成石墨+石墨烯复合材料+散热模组);东方=工业特种石墨基材+石墨烯复合散热片(原料端为主,无整机散热方案),海外客户层级、订单体量差距显著。 一、核心技术差异 1.中石科技(300684,热管理系统厂商) 技术路线:人工合成石墨膜+石墨烯复合导热材料+TIM导热界面+VC均热板+液冷模组全栈技术 1. 基础核心工艺:高温烧结合成石墨、高分子石墨烯复配、两相流液冷、VC吸液芯自研,专利2
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无名小韭61330116
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重大产业变更!英伟达放弃液态金属,石墨烯散热正式成为AI算力主流方案
英伟达从长远来看,已经放弃液体金属方案,基本确定采用石墨烯散热方案。 AI 硬件高速迭代时代,芯片功耗持续飙升,散热不再是辅助配套,而是制约高端算力性能释放的核心瓶颈。 近期产业链迎来标志性技术路线切换:英伟达新一代 Rubin 架构,正式放弃此前备受期待的液态金属散热方案,全系列产品切换为石墨烯 TIM 热界面材料。 这一次巨头技术定调,直接改写了高端 AI 芯片的散热产业格局,让石墨烯散热从细分应用,正式迈入算力硬件刚需放量周期。 一、为什么液态金属被替代,石墨烯成功上位? 随着 GPU、H
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中石科技
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无名小韭61330116
2026-06-04 09:56:03
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英伟达定调,石墨烯散热龙头
中石科技(300684)石墨烯业务+技术+营收占比 重要区分:公司主营是人工聚酰亚胺合成石墨(传统石墨散热),石墨烯为高端新品、独立产品线 一、营收结构(2025年报,总营收18.35亿元) 1. 导热材料合计:17.91亿元,占总营收97.61%(公司核心主业) - 传统人工合成石墨膜(PI石墨):约85%营收≈15.6亿,主力盈利产品,苹果/华为手机、笔电标配 - 石墨烯导热膜+石墨烯复合散热:单独营收≈0.75~0.92亿,整体占总营收4%~5% - 热管/VC均热板、导热垫片、液冷碳涂层
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