先看3条关于硅的重要资讯：1、进入9月后多晶硅限产限销开始，多晶硅企业尝试拉涨硅料价格，最高报价至55元/千克。9月5日，多晶硅期货涨停，创阶段新高。2、9月10-12日，包头硅业大会召开，将聚焦上游原材料，大概率将讨论能耗标准，如果标准修改超预期的话，将加速行业去产能。3、为提升性能，

 英伟达 12 英寸碳化硅封装技术带来A 股产业链机遇与投资策略​投资要点​英伟达计划在 2027 年前将 12 英寸碳化硅衬底导入新一代 GPU 封装环节，碳化硅将用于封装的中介层（Interposer），这一技术突破将显著提升散热性能和集成度。在 Wolfspeed 破产引发全球碳化硅

宁新新材（北交所，839719）及其控股子公司宁和达均涉足碳化硅相关业务：公司经营范围包含碳化硅产品；宁和达已量产碳化硅相关产品，并在2025年5月被多家市场梳理列为“碳化硅概念股”[__LINK_ICON]。 同时，公司主业为特种石墨材料及制品，在锂电、光伏、人造金刚石、冶金、化工、机械

【华西电子】传台积电正推进SiC用于CoWoS基板的研发1⃣SiC有望解决先进封装中互联与散热难点2⃣SiC有望成为未来AI产业重要增量相关标的：三安光电（衬底、外延）、闻泰科技（器件）、天岳先进（衬底龙头）、露笑科技、东尼电子、阳光电源北交所：宁新新材（碳化硅产品）紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁

英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中，为了提升效能，计划把硅中介层的材料，由硅换成碳化硅。碳化硅：东尼电子、露笑科技等。

英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中，为了提升效能，计划把硅中介层的材料，由硅换成碳化硅。碳化硅：东尼电子、露笑科技等。

英伟达“新大脑”发布在即，强调索辰等物理AI推荐# 英伟达近期物理AI进展1、英伟达在社交媒体预告8.25新品发布，此前视频已经透露“Enjoy your new brain”。机器人“大脑决策”能力是完成具身智能的重点。2、此前在8.12发布升级版Cosmos Reason，在规划能力及生成速度上

阿尔特（300825）：联合英伟达将Omniverse引入机器人开发，实现虚拟到实体的闭环控制，2025年智能驾驶仿真订单增长超200%。东方精工（002611）：参股公司嘉腾机器人应用生成式AI，激光叉车获CES创新奖，业务切入宝马新能源工厂，2024年机器人业务营收大幅增长。 2024

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 实控人变更：天普股份 FP8：佳都科技、科德教育 稳定币：天融信、御银股份 并购：万通发展

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：寒武纪、华胜天成、和而泰、中科曙光、中兴通讯热度较高，上榜同花顺、微博热股等多个平台热股榜。博主思路：牛市背景下聚焦电子细分领域（半导体、元件等）；关注财富管理方向（参股基金、私募股权等）；低位布局十五五规划预期方向（可控核聚变、低空经济、

物理AI主要涉及算力与平台、感知、执行与应用等领域，A、算力与平台层：工业富联（601138）：作为英伟达AI服务器核心代工厂，2024年相关营收暴增228%，全球AI服务器市占率超40%，为物理AI提供底层算力支持。鸿博股份（002229）：运营英伟达智算中心，提供物理AI训练算力，2025年AI

全文摘要1、液冷行业趋势与投资逻辑·海外液冷渗透率陡升：从海外液冷市场看，2026年GB300多以72卡整柜形式出货，且100%上液冷。同时，Meta一代产品、谷歌TPU V6版本均涉及液冷方案。综合来看，2026年海外液冷链条的确定性及渗透率相比2025年将陡升。·国内液冷需求提升：国内液冷市场方

事件： （1）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。 （2）8月1日，神秘模型Ho

1、“人工智能+”持续深入 我们认为，AI在海外算力链持续业绩高增与指引抬高的背景下保持高位，中短期存在筹码切换的波动压力，短期推荐受益于芯片禁令管制有望放开的设备厂商及第三方算力租赁厂家，推荐紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、光环新网、奥飞数据、数据港、英维克、新雷能、网宿科技，相关受益标的包括润泽科

亚太国际催化会议（Asia Pacific Congress on Catalysis）是亚太地区催化领域最具影响力的学术盛会。会议吸引了来自世界各地的催化领域专家与研究人员，聚焦催化反应的最新进展、技术创新及其在工业应用中的前沿研究。国际单原子催化研讨会（International Symposi

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 英伟达 12 英寸碳化硅封装技术带来A 股产业链机遇与投资策略​投资要点​英伟达计划在 2027 年前将 12 英寸碳化硅衬底导入新一代 GPU 封装环节，碳化硅将用于封装的中介层（Interposer），这一技术突破将显著提升散热性能和集成度。在 Wolfspeed 破产引发全球碳化硅

宁新新材（北交所，839719）及其控股子公司宁和达均涉足碳化硅相关业务：公司经营范围包含碳化硅产品；宁和达已量产碳化硅相关产品，并在2025年5月被多家市场梳理列为“碳化硅概念股”[__LINK_ICON]。 同时，公司主业为特种石墨材料及制品，在锂电、光伏、人造金刚石、冶金、化工、机械

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英伟达“新大脑”发布在即，强调索辰等物理AI推荐# 英伟达近期物理AI进展1、英伟达在社交媒体预告8.25新品发布，此前视频已经透露“Enjoy your new brain”。机器人“大脑决策”能力是完成具身智能的重点。2、此前在8.12发布升级版Cosmos Reason，在规划能力及生成速度上

阿尔特（300825）：联合英伟达将Omniverse引入机器人开发，实现虚拟到实体的闭环控制，2025年智能驾驶仿真订单增长超200%。东方精工（002611）：参股公司嘉腾机器人应用生成式AI，激光叉车获CES创新奖，业务切入宝马新能源工厂，2024年机器人业务营收大幅增长。 2024

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 实控人变更：天普股份 FP8：佳都科技、科德教育 稳定币：天融信、御银股份 并购：万通发展

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：寒武纪、华胜天成、和而泰、中科曙光、中兴通讯热度较高，上榜同花顺、微博热股等多个平台热股榜。博主思路：牛市背景下聚焦电子细分领域（半导体、元件等）；关注财富管理方向（参股基金、私募股权等）；低位布局十五五规划预期方向（可控核聚变、低空经济、

物理AI主要涉及算力与平台、感知、执行与应用等领域，A、算力与平台层：工业富联（601138）：作为英伟达AI服务器核心代工厂，2024年相关营收暴增228%，全球AI服务器市占率超40%，为物理AI提供底层算力支持。鸿博股份（002229）：运营英伟达智算中心，提供物理AI训练算力，2025年AI

全文摘要1、液冷行业趋势与投资逻辑·海外液冷渗透率陡升：从海外液冷市场看，2026年GB300多以72卡整柜形式出货，且100%上液冷。同时，Meta一代产品、谷歌TPU V6版本均涉及液冷方案。综合来看，2026年海外液冷链条的确定性及渗透率相比2025年将陡升。·国内液冷需求提升：国内液冷市场方

事件： （1）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。 （2）8月1日，神秘模型Ho

1、“人工智能+”持续深入 我们认为，AI在海外算力链持续业绩高增与指引抬高的背景下保持高位，中短期存在筹码切换的波动压力，短期推荐受益于芯片禁令管制有望放开的设备厂商及第三方算力租赁厂家，推荐紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、光环新网、奥飞数据、数据港、英维克、新雷能、网宿科技，相关受益标的包括润泽科

亚太国际催化会议（Asia Pacific Congress on Catalysis）是亚太地区催化领域最具影响力的学术盛会。会议吸引了来自世界各地的催化领域专家与研究人员，聚焦催化反应的最新进展、技术创新及其在工业应用中的前沿研究。国际单原子催化研讨会（International Symposi

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物理AI主要涉及算力与平台、感知、执行与应用等领域，A、算力与平台层：工业富联（601138）：作为英伟达AI服务器核心代工厂，2024年相关营收暴增228%，全球AI服务器市占率超40%，为物理AI提供底层算力支持。鸿博股份（002229）：运营英伟达智算中心，提供物理AI训练算力，2025年AI

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物理AI主要涉及算力与平台、感知、执行与应用等领域，A、算力与平台层：工业富联（601138）：作为英伟达AI服务器核心代工厂，2024年相关营收暴增228%，全球AI服务器市占率超40%，为物理AI提供底层算力支持。鸿博股份（002229）：运营英伟达智算中心，提供物理AI训练算力，2025年AI

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事件： （1）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。 （2）8月1日，神秘模型Ho

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事件： （1）8月3日，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响，本周有望控制在 12 秒内，同时正升级音频轨道，还认为实时视频渲染技术有望 3 到 6 个月内实现。 （2）8月1日，神秘模型Ho

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