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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2026-08-25 20:26:58
【申万宏源电子】沪电股份26Q2:营收增速&盈利能力历史最佳,
【申万宏源电子】沪电股份26Q2:营收增速&盈利能力历史最佳,下一代速率产品研发在轨 20260825 #增速与盈利能力处于历史最佳状态。26Q2单季,67.57%营收增速、41.28%毛利率(环增5.6pct)、22.50%净利率(环增2.5pct)、9.67%ROE四个KPI均创下2010年上市以来的#历史新高,与全球PCB/载板同业对比亦显著出色。归母净利润已保持连续13Q同比增长。 #数据通讯: 26H1收入113亿元(YoY+73%),毛利率43.26%(YoY+4.6pct)。其中交
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柠檬味阳光
2026-08-21 14:48:17
自动化线爬坡,9月EDI产量继续上修,坚定看好机器人行业拐点!
#自动化线8月中调试完成,本体量产迅速爬坡。自动化产线8月中完成调试,周产量稳定爬坡,爬升斜率陡增预期9月底,大规模量产将至。 #EDI系统9月产量继续上修,坚定看好此轮拐点。此前核心供应商8-9月量产目标EDI系统已明确,最近9月产量系统继续上修,特斯拉量产快速提升。 #产业进展如期推进,继续看好此轮行业拐点。 T链订单如期推进,8-9月月均翻倍增长,26H2核心供应商有望看到收入端兑现,产业开始进入报表兑现阶段,国产主机厂今年销量目标未变,继续看好此轮行业拐点,标的方面: 1)T链聚焦确定性
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柠檬味阳光
2026-07-27 05:12:21
🔥#NVDA 呼吁开源,利好国产模型(0726)@华泰计算机
🔥#NVDA 呼吁开源,利好国产模型(0726)@华泰计算机 7月24号,老黄第一条推文,#呼吁模型开源。几个要点: 🌟1)美国AI领导力不能只依赖(OpenAI、Anthropic等)少数闭源前沿模型公司,而要建立开放、多模型、多厂商竞争的生态,避免技术能力和产业利益过度集中。 🌟2)不同任务应使用不同层级的模型,开放权重是AI大规模商业化的成本基础。 🌟3)开放权重虽有失控和滥用风险,但全面限制会削弱安全防御能力。 🌟4)模型蒸馏属于正常且必要的技术手段,应与非法窃取闭源模型价值区
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柠檬味阳光
2026-07-25 14:54:39
【浙商轻工史凡可】萤石网络:26H1利润高增超预期,出海加速、智能入户&云平台亮眼
【浙商轻工史凡可】萤石网络:26H1利润高增超预期,出海加速、智能入户&云平台亮眼 #业绩一览 1)26H1:营收30.07亿元(同比+6.35%,下同),归母净利润4.1亿元(+35.44%),扣非净利润4亿元(+34.39%)。26H1毛利率50.27%(+6.68pct),创历史同期新高。 2)26Q2单季营收15.94亿元(+10.2%),归母净利润2.27亿元(+38.1%),扣非净利润2.22亿元(+38.7%),Q2收入增速较Q1(+2.36%)提速,利润延续高增。 3)利润高增主
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柠檬味阳光
2026-07-23 23:05:45
【国海传媒】7月游戏版号下发197款,本月获批版号创年内新高
【国海传媒】7月游戏版号下发197款,本月获批版号创年内新高 ●7月23日国家新闻出版署发放2026年7月版号,本批次国产网络游戏版号193款、进口网络游戏版号4款,另有8款游戏版号出现变更;至此,国家新闻出版署已连续26个月国产版号数量超100个,连续22个月稳定发放进口版号。 ●2026年1-7月国产版号发放量为1147款,包括1110款国产网络游戏和37款进口网络游戏,2025年同期为945个,同比提升约为21.4%。 ●重点上市公司产品:网易《梦幻西游:再续前缘》、三七互娱《花花农场》《
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柠檬味阳光
2026-07-23 07:39:07
【国泰海通通信】谷歌:上调资本开支,27年仍预期大幅增长0723
【国泰海通通信】谷歌:上调资本开支,27年仍预期大幅增长0723 事件点评:谷歌发布2026Q2财报,我们点评如下: 🎁Q2回顾:云收入高于彭博预期 【Google Q2】 财务指标对比:实际 vs 彭博预测 Q2营收:1197.96亿 vs 1167.13亿; 谷歌搜索:632.71亿 vs 631.38亿 Youtube 广告:110.55亿 vs 107.98亿 云营收:247.68亿 vs 225.39 亿, Capex:449.24 亿,yoy 100.14%,qoq +26%。 🎁
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柠檬味阳光
2026-07-22 22:37:07
🔥【国金机械−前沿制造】联讯仪器Q2业绩超预期!
🔥【国金机械−前沿制造】联讯仪器Q2业绩超预期! [拳头]单Q2利润超过4e(中值4.26e)明显超过之前市场预期,是光测试龙头逻辑兑现的重要一次业绩兑现! 📈事件:公司发布2026H1业绩预告,预计实现归母净利润5.1-5.8亿元,同比+802%-926%;扣非净利润5.0-5.7亿元,同比+830%-960%。 1️⃣ Q2环比爆发式增长,1.6t的新品放量刚刚开始 根据公告,按中值计算,H1净利润约5.45亿元。其中Q1为1.19亿元,Q2预计达3.91-4.61亿元(中值4.26亿元
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2026-07-22 18:58:35
(盛科通信)#超节点=从Chiplet到System❗
(盛科通信)#超节点=从Chiplet到System❗ 🌟#核心判断: 超节点不是"交换机+服务器"这么简单,是from Chiplet to System完整体系,是国家弯道超车战略、τ定律集中体现。美股韩股波动更多体现在交易情绪层面,国产算力基本面韧性较强。 #五大板块: ①服务器整机:国产卡逐步突破供应瓶颈,服务器整机收入规模再上台阶 → 浪潮信息/联想集团/超聚变 ②以太网交换机:超节点交换机用量相比传统网络将显著增长,NPO时代更加持续利好 → 锐捷网络/紫光股份/盛科通信 ③先进制
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2026-07-22 17:44:28
(皓元医药)
(皓元医药) 【天风医药杨松团队】创新药产业链景气度提升,关注大单品带来的机会 事件:近期创新药产业链股价表现强势,从我们近期调研情况看,各家2季度整体订单趋势均向好,CRO、CDMO、科研服务等不同板块业绩均有望超预期。(1)国内:整体需求强劲,国内早研、安评等不同细分赛道产能均较饱和,订单价格企稳回升;(2)海外:国内企业出海进展顺利。我们认为国内科研效率的优势明显,在海外科研客户经费波动的背景下有望加速替代;海外工业端整体需求稳定,产业链企业伴随国内创新药企业BD出海,有望加入切入海外MN
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2026-07-22 11:05:42
【东吴电新】凌云股份:深度受益AI 液冷爆发 + 国产替代双重红利,
【东吴电新】凌云股份:深度受益AI 液冷爆发 + 国产替代双重红利,绑定华为昇腾AI 26年起加速放量 #深度绑定华为昇腾AI液冷需求、26年加速放量远期空间显著。华为昇腾950为国内AI液冷最强刚需,26年预计出货1.6万台,2027–2030 年CAGR 25%+,凌云凭借全链条自研胶料+华为独家认证+一体化交付能力,是昇腾 950 液冷管路核心供应商,2–3 年无替代,单台价值量约2.06万元,对应26年增量收入3.4亿元,毛利率超40%,按25%的CAGR测算30年收入超8亿元,按25%
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2026-07-22 10:25:14
【中泰电子|豪威集团】“感+存+光”开启新征程,重视低位布局机会!
【中泰电子|豪威集团】“感+存+光”开启新征程,重视低位布局机会! 🚀感:多元智能应用推动CIS新需求释放! ➠运动/全景:在大疆等客户的份额持续提升,有望贡献核心利润增量。 ➠机器视觉:覆盖国内外机器视觉客户,产品从低速往高速升级,空间广阔。 ➠AI端侧:OpenAI手机/穿戴、AI眼镜等亦有望打开想象空间。 🚀存:增资荣芯半导体,看好转存储潜力! 3.21日豪威公告拟增资荣芯半导体10亿,完成增资后持有5.88%股权。 ➠荣芯目前拥有淮安、宁波两大基地,淮安12寸产能3万片/月,宁波12
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2026-07-22 10:17:56
(贵州茅台)
(贵州茅台) [红包]河南白酒经销商交流要点2026-07-22 [玫瑰]市场动销:二季度为白酒传统销售淡季,去年基数较低、但今年尚未明显同比修复,其中不同价格带和单品有所分化,以下数据均为经销商样本数据,供参考:#普飞量价表现相对亮眼,回款、发货、动销均实现小个位数增长,其中经销商配额与往年持平无增减、增长主要来自进度提升(回款进度约60%,去年约50%);#茅台1935是该价格带唯一表现亮眼产品,单二季度实现10%+增长,动销情况良好且不亏损;#普五出货量同比略有下滑,主要系经销商打款拿货动
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2026-07-22 08:58:15
(寒武纪)
(寒武纪) 🔥【国联民生电子】强推国产算力“三支箭”:芯片、FAB、超节点 [玫瑰]当下国产算力行业在供需两侧都能看到显著提升,我们认为国产算力崛起已成为产业发展的重要趋势之一,建议关注“三支箭”:芯片、FAB、超节点。 1️⃣芯片:AI需求大增叠加替代加速,国产芯片进入加速放量阶段。 ➠ 国产大模型持续迭代,Token调用量快速增长,头部云厂商资本开支持续向AI倾斜。华为昇腾、寒武纪、海光、沐曦、天数等厂商产品矩阵持续完善,在芯原助力下云厂商自研ASIC布局亦同步提速。我们认为国产AI芯片正
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2026-07-20 23:07:21
(东阳光药)
(东阳光药)
坚定信心!控股股东大额增持+公司回购,重视东阳光药长期价值! [礼物]今日公告:控股股东兼董事拟增持公司股份及场内股份回购 1️⃣控股股东增持计划:以自有资金或透过其控制的实体通过公开市场增持,计划于未来6个月增持价值3亿-6亿港币的股份,后续将根据市场行情酌情增加增持金额。 2️⃣回购:今日公司于公开市场回购约82万股,对应成交额超2600万港币,且公司预计将根据市场行情进一步回购股份。
控股股东大额增持+公司回购,坚定看好东阳光药长期价值!中邮医药
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2026-07-20 21:21:24
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】三一重工董事长提议4-8亿元回购股份;
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】三一重工董事长提议4-8亿元回购股份;工程机械被明显低估,周期反转向上,海外与国内共振 事件:7月20日,三一重工董事长提议4-8亿元回购股份,用于A股员工持股计划。[福][福][福] 工程机械反转三部曲:出口市占率提升、内需边际改善、国内更新周期逐步向上。龙头主机厂上调挖掘机、起重机价格。 6月挖掘机总销量同比增长35%,其中内销同比增长34%,外销同比增长36%。 【工程机械】被明显低估。重点推荐:恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科、山推股份、
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