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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2026-10-18 21:35:25
【浙商轻工史凡可】周更新:成长优选经营α,积极配置消费红利;
【浙商轻工史凡可】周更新:成长优选经营α,积极配置消费红利;欢迎关注每月推荐组合/周周谈汇报 [烟花]本月推荐组合:1)绝对收益-太阳、紫江、公牛;2)相对收益-布鲁可、中烟、裕同。 [玫瑰]造纸:本周废纸、文化均有下跌,纸浆补库、箱板旺季价格韧性,中期把握龙头纸企成本优化,推荐浆纸一体化#太阳 #玖龙,关注#理文 #仙鹤 #五洲。 [玫瑰]包装:1)塑包:股息率均5%+,#紫江 依靠厂中厂模式+无菌填充强化客户粘性,主业利润预期双位数增;#永新 海外收入占比&增速向上;2)金属罐:原材料回落支
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柠檬味阳光
2026-10-18 21:34:12
【广发建筑 耿鹏智团队】10.18周观点:油价持续抬升,重视油气模块、
【广发建筑 耿鹏智团队】10.18周观点:油价持续抬升,重视油气模块、算力网标的及低估央国企 玫瑰26M9,中东地区武装冲突持续,原油风险溢价上行,支撑布伦特原油价格站稳100美元/桶上方,10.17收盘价达109.95美元/桶。重视能化工程标的。 玫瑰总书记考察乌兰察布算力中心项目,强调积极推动绿色算力产业发展。重视算力网等“六张网”工程服务标的。#关注中国能建、中国电建、中国通信服务、柏诚股份、深桑达A。 重点标的: 1、#山东路桥(红利): 控股股东山东高速集团及其一致行动人山东高速投资控
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2026-10-18 19:55:10
【国金电新】AIDC周末重点新闻公告梳理20261018
【国金电新】AIDC周末重点新闻公告梳理20261018 公司公告: #液冷 1. 鸿富瀚:公司拟通过全资子公司苏州鸿锦瀚在苏州投资建设鸿锦瀚机器人精密金属组件生产基地项目,计划投资10.07亿元,其中拟使用剩余超募资金2.20亿元、自有及自筹资金7.87亿元。 2. 蓝思科技:公司已签署股份买卖协议,拟以2500万美元现金收购裴美高国际(PMG)59.78%股权。交易完成后,PMG将成为公司控股子公司。
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2026-10-18 18:53:13
(塔牌集团)建材周观点:水泥价格迎显著上涨2026101
(塔牌集团)建材周观点:水泥价格迎显著上涨2026101 1、水泥:本周全国水泥价格上涨明显,与行业进入旺季需求改善、煤炭价格上涨、行业亏损企业渴望盈利有关。#两广和湖南还显著受益于自上而下推动的供给约束。重点关注#塔牌、华润建材科技、海螺。塔牌和海螺还是高股息标的,进可攻退可守。本周全国水泥价格330元/吨,环比+4.3元/吨,同比-17元/吨。 2、消费建材:现阶段基本面有压力,需求不好+上游成本高位,但股价也基本反应。向后看政策刺激需求,油价回落成本压力下降,预期可以乐观。长期资金可以考虑
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2026-10-18 15:01:23
【开源化工|周观点 1018】氨纶价格上行,粘胶长丝产能或缩减,继续看好化纤产业链
[礼物]#本周行业观点: 氨纶价格上行,粘胶长丝产能或缩减,继续看好化纤产业链 (1)氨纶:本周(10月12日-10月16日)部分氨纶品种价格上行500元/吨左右。据百川盈孚数据,截至10月15日,华东地区氨纶40D周均价为28100元/吨,较上周持平。但部分差别化规格供给偏紧的产品,局部价格上行500元/吨左右,常规产品价格持稳。库存方面,根据CCF数据,截至10月16日,氨纶工厂库存为37.5天,较10月9日下降3.3天。【推荐标的】华峰化学、新乡化纤、泰和新材等。 (2)粘胶长丝:10月9
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2026-10-17 20:03:57
[庆祝][庆祝]【财通建筑建材】玻璃产业链调研反馈
[庆祝][庆祝]【财通建筑建材】玻璃产业链调研反馈 [礼物]本周我们进行了沙河,山东,湖北的玻璃产业链调研,欢迎联系 [礼物]#浮法玻璃 需求端,本周调研反馈仍偏弱,26年的总体需求下降约10%,27年需求可能继续下降,但降幅可能收窄,短期看进入Q4旺季,下游提货有望边际好转,但对降库帮助仍有限。出口、制镜和深加工订单相对较好,但体量有限,更多是结构性亮点,难以扭转总量下行。供给端,全国在产日熔量约14万吨,后续产能退出的速度或边际放缓。厂家库存仍在30天以上,贸易商及期货仓单压力也不小;小线已
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2026-10-16 18:47:31
海康威视:Q3 收入增速加速,净利率同比持续提升
海康威视:Q3 收入增速加速,净利率同比持续提升 🔥#2026年前三季度: 实现营业收入740.44亿元,同比增长12.60%;归母净利润129.11亿元,同比增长38.55%;扣非归母净利润126.96亿元,同比增长41.52%。毛利率49.63%,同比提升4.26个百分点;归母净利率17.44%,同比提升3.27个百分点。 🔥#2026年三季度单季: 实现营业收入272.22亿元,同比增长13.71%;归母净利润50.16亿元,同比增长36.97%;扣非归母净利润49.84亿元,同比增长
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2026-10-16 15:28:49
【东财医药唐爱金】#【三鑫医疗】国内血液净化耗材平台型小龙头,集采"以价换量"
【东财医药唐爱金】#【三鑫医疗】国内血液净化耗材平台型小龙头,集采"以价换量"份额提升+湿膜透析器等高端新品放量+海外拓展三轮驱动,三季报增长动能环比加速、股东回报持续加码,建议关注 [太阳]#26Q3收入增速环比提速。2026年前三季度营收13.05亿元(yoy+11.78%),归母净利润2.10亿元(yoy+13.68%),扣非归母净利润1.93亿元(yoy+15.59%);其中Q3单季实现营收4.68亿元(yoy+15.16%),归母净利润0.78亿元(yoy+11.89%),扣非归母净利
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2026-10-16 14:48:42
劲方医药(02595HK)重大事件点评:CRC联合疗效拓宽开发空间,
劲方医药(02595HK)重大事件点评:CRC联合疗效拓宽开发空间,海外一线注册研究加速推进 【核心观点】GFH375联合西妥昔单抗在重度经治结直肠癌(CRC)中显示积极疗效,ORR为44%、mPFS为7.3个月,进一步丰富公司KRAS G12D跨瘤种开发证据。相较中美常规后线治疗的历史数据,该方案显示出提升缓解率和延长疾病控制时间的潜力;胰腺癌国内一线联合与海外经治单药数据同步推进,支持向前线拓展。我们认为,本次更新强化GFH375联用开发价值。 【国内CRC联合疗效积极,重度经治人群显示开发
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2026-10-16 13:03:37
【军 G+“特斯拉会飞”,带动低空和航天方向,看好年底军 G 板块】
【军 G+“特斯拉会飞”,带动低空和航天方向,看好年底军 G 板块】 [礼物]特斯拉Roadster亮相,“特斯拉会飞”冲上热搜,带动低空经济板块出现多股涨停📈,但建议关注反无人机方向 [礼物]第十六届中国航展定档12.7-12.13,海军首次成体系参展,军 G板块或迎年内最强事件催化 [礼物]大盘修复+军 G+马斯克概念带动商业航天板块上涨📈,但要注意轮动风险 🛥海军首次成体系参展 是本届最大边际变化。 [玫瑰]12.7-12.13珠海举办,恰逢创办30周年,超1100家企业参展,展期由
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2026-10-16 11:37:27
(三棵树)地产政策呵护力度增加,关注地产链底部向上弹性
(三棵树)地产政策呵护力度增加,关注地产链底部向上弹性 [礼物]继828房地产新政落地以及929三部门出台房贷贴息政策后,10月15日,深圳、杭州出台商品住房销售制度改革相关细则,叠加此前已出台细则的北京、上海、广州、武汉、天津,目前全国已有7个重点城市落地该类改革方案。近期地产政策频发,国家对地产呵护力度增强,行业或加速触底企稳。 [太阳]当前新房与二手房供应及销售或发生明显变化,住建部表明我国房地产进入存量时代,1-8月份二手房成交占比达到52%,首次超过新房成交量,全国二手房交易网签面积达
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2026-10-16 11:35:13
司普奇拜单抗2026年前三季度销售额达6.6亿元,同比增长227%
司普奇拜单抗2026年前三季度销售额达6.6亿元,同比增长227% [玫瑰]康诺亚研发的司普奇拜单抗2026年前三季度销售额达6.6亿元(+227%),主要得益于市场需求增加,以及医院准入的加速。 [玫瑰]10月16日,司普奇拜单抗新增获批青少年中重度特应性皮炎适应症(西林瓶和注射笔两种包装),为国内获批的第4个适应症。 [玫瑰]2026年1月1日起,司普奇拜单抗的中重度特应性皮炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉及季节性过敏性鼻炎3项适应症(西林瓶和注射笔两种包装)均已纳入医保目录,医保价为1039元/支,
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2026-10-16 09:41:59
【中信建投化工】继续推荐广汇能源:时点年化利润继续上行,新疆能源保障有望迎来催化
【中信建投化工】继续推荐广汇能源:时点年化利润继续上行,新疆能源保障有望迎来催化 [玫瑰]Q4能源持续高位,公司业绩弹性值得重视。Q4煤炭最新价格为1018元/吨,单季度均价环比Q3上涨123元/吨,JKM价格最新维持在25-26美金高位震荡,新疆LNG出厂价格Q4单季度均价环比Q3+652元/吨,油价高企下公司煤化工产品价格同样维持高位震荡,看好公司四季度业绩弹性。#我们跟踪测算的Q4当前季度平均单日经营利润约4000w/day,时点年化利润进入3-4倍区间。 [玫瑰]看好Q4能源价格进一步向
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2026-10-16 09:27:22
【国金电新】亿纬锂能三季报业绩预告:出货&利润同比高增,巩固竞争优势
【国金电新】亿纬锂能三季报业绩预告:出货&利润同比高增,巩固竞争优势 #业绩同比高增。1-3Q26公司预计归母净利润50.68-53.50亿元,同比+80%~90%,营收同比+60%,扣非净利润同比+100%~120%,盈利质量较强,主要依靠储能与动力电池出货放量、新产能释放;单Q3归母净利17.67-20.49亿元,同比+46%~69%,环比回落约4%-10%,收入回落主因锂电池价跟随碳酸锂价有所回落。 #维持高稼动率。预计公司Q3排产60GWh,Q4排产70GWh,预计Q3出货50-55GW
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2026-10-16 08:17:11
东鹏控股交流要点20261015
东鹏控股交流要点20261015 [太阳]近期经营情况:Q3收入跌幅环比有所收窄,下滑原因一方面由于2025年同期家居国补政策形成高基数,对2026年销售有一定透支,同时地产需求疲软,加剧同比压力;10月份销售前半月同比增长7%左右。价格端由于行业存量竞争加剧,产品单价个位数下滑,零售渠道价格基本持平略降,但工程和整装渠道价格下行幅度相对更大。 [太阳]成本端及现金流情况:受伊朗中东战事影响,天然气价格上涨,3月份到现在天然气上涨了7%左右,导致制造成本提升接近一个百分点,三季度毛利率相对稳定;
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