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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2026-02-12 13:45:15
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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东阳光
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柠檬味阳光
2026-02-10 16:20:04
【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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微导纳米
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柠檬味阳光
2026-02-10 08:07:22
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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长飞光纤
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柠檬味阳光
2026-02-09 13:10:30
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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江丰电子
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柠檬味阳光
2026-02-09 08:01:12
固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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宏工科技
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柠檬味阳光
2026-02-08 15:31:59
德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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德业股份
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柠檬味阳光
2026-02-04 14:02:26
绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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绿联科技
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柠檬味阳光
2026-02-04 08:45:54
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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四方光电
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柠檬味阳光
2026-02-04 05:42:50
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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托普云农
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柠檬味阳光
2026-02-03 19:54:46
广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局!
广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局! [玫瑰]公司拟投资建设黄山滨江东路12号酒店项目,预计投资金额5.3亿元,建筑主体已完成,主要用于结构加固、空间优化、精装修及高端酒店配套功能的完善,建设周期预计 24个月。 [玫瑰]点评: 1、位于市中心核心地段。该地块位于黄山市中心城区政商核心区,紧邻新安江,属于稀缺的滨江地块。预计引入喜来登国际品牌运营,填补了公司在市中心高端文旅综合体上的空白。 2、竞得成本较低。该项目是公司24年底通过司法拍卖以约1.65 亿元
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黄山旅游
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柠檬味阳光
2026-02-03 19:39:03
餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期
()[礼物]【中信社服】餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期 我们判断餐饮行业有望迎来“基本面边际改善、政策持续发力、价格机制修复、估值提升可期”多重因素的共振。经营层面,自 2H25 起,社零餐饮收入及主要餐饮业态同店表现同步改善,同时行业新增供给节奏放缓,竞争强度边际趋缓。政策层面,服务消费在稳增长框架中的重要性持续提升,餐饮凭借高频消费、强场景属性及决策链条短的特征,成为消费刺激政策中传导路径最为直接、效果较为明确的受益方向,后续如政策持续落地,有望贡献更多行业层面驱动。价格层面,在国
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古茗
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柠檬味阳光
2026-02-03 16:06:10
东鹏饮料重点推荐
[太阳]【浙商食饮|张潇倩】东鹏饮料重点推荐:26年增长抓手明确,平台化战略清晰(20260203) [玫瑰]#今日港股上市、本次H股发行规模占比低于10%、对A股股权摊薄幅度有限、且整体可控、按港股发行价较A股昨日收盘价折价在12%左右、属于合理区间。今日港股上市叠加A股对再融资的谨慎情绪、对股价略有压制、但公司基本面无虞、继续看好并重点推荐、当前估值具备性价比、珍惜底部机会! [玫瑰]一句话逻辑:公司是国内能量饮料龙头,特饮稳增长+新品类放量+渠道深化驱动单点卖力提升,叠加规模化优势及成本优
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东鹏饮料
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柠檬味阳光
2026-02-03 12:54:36
【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】
【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】 [太阳]事件:公司拟开展新业务钼加工及销售,通过钼加工综合回收铼 。公司新增26年度日常关联交易预计,拟向西藏巨龙铜业采购钼精矿,预计3.03亿元。 #布局钼加工锁定铼资源。公司通过利用紫金生产线加工钼精矿,同步投入铼综合回收设备,有效回收铼资源。公司负责综合回收设备投入与运行,与24M11公司公告吉林铼回收项目(2t/a铼酸铵)相比,#这次未涉及收益共享的商业模式。#新模式盈利有望提升。 #紫金巨龙钼资源丰富。公司新增26关联交易预
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赛恩斯
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柠檬味阳光
2026-02-03 10:17:19
中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】
🚀【东吴计算机王紫敬】中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】 1️⃣外部倒逼:马斯克星舰V3“降维打击”,倒逼国家队加速 SpaceX星舰V3的迭代速度已对全球航天格局形成事实上的“降维打击”。这已不仅仅是商业竞争,而是大国博弈的战略高地(一箭百星、地月经济、月球挖矿、月球军事基地)。外部的巨大压力是内部加速改革和技术突破的最强催化剂。2026年一季度,由于星舰的激进进展,国内航天“国家队”的紧迫感将达到前所未有的高度。 2️⃣内部破局:长征10号甲与载人登月是“必答题” 面对挑战,
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航天工程
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柠檬味阳光
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纳思达25年报业绩预告:焕新重启
纳思达25年报业绩预告:焕新重启 公司发布2025年业绩预告,归母净利润预计亏损6-9亿元,剔除出售利盟相关影响后归母净利润约0-1亿元。 奔图:25年营收38亿元(同比-19%),净利润3.45亿元(同比-44%),主要受信创节奏影响。#我们预计安可测评结果上半年有望发布,26年行业信创有望放量。 极海微:25年营收11亿元(同比-22%),净利润亏损0.6亿元,主要由于打印芯片降价影响,以及持续加大研发投入。#26年机器人DSP、车端、工控MCU等有望继续放量。海外制裁影响有削弱可能。 公司
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柠檬味阳光
2026-02-12 13:45:15
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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2026-02-09 13:10:30
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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柠檬味阳光
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固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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德业股份
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柠檬味阳光
2026-02-04 14:02:26
绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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柠檬味阳光
2026-02-04 05:42:50
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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柠檬味阳光
2026-02-03 19:54:46
广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局!
广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局! [玫瑰]公司拟投资建设黄山滨江东路12号酒店项目,预计投资金额5.3亿元,建筑主体已完成,主要用于结构加固、空间优化、精装修及高端酒店配套功能的完善,建设周期预计 24个月。 [玫瑰]点评: 1、位于市中心核心地段。该地块位于黄山市中心城区政商核心区,紧邻新安江,属于稀缺的滨江地块。预计引入喜来登国际品牌运营,填补了公司在市中心高端文旅综合体上的空白。 2、竞得成本较低。该项目是公司24年底通过司法拍卖以约1.65 亿元
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2026-02-03 19:39:03
餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期
()[礼物]【中信社服】餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期 我们判断餐饮行业有望迎来“基本面边际改善、政策持续发力、价格机制修复、估值提升可期”多重因素的共振。经营层面,自 2H25 起,社零餐饮收入及主要餐饮业态同店表现同步改善,同时行业新增供给节奏放缓,竞争强度边际趋缓。政策层面,服务消费在稳增长框架中的重要性持续提升,餐饮凭借高频消费、强场景属性及决策链条短的特征,成为消费刺激政策中传导路径最为直接、效果较为明确的受益方向,后续如政策持续落地,有望贡献更多行业层面驱动。价格层面,在国
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东鹏饮料重点推荐
[太阳]【浙商食饮|张潇倩】东鹏饮料重点推荐:26年增长抓手明确,平台化战略清晰(20260203) [玫瑰]#今日港股上市、本次H股发行规模占比低于10%、对A股股权摊薄幅度有限、且整体可控、按港股发行价较A股昨日收盘价折价在12%左右、属于合理区间。今日港股上市叠加A股对再融资的谨慎情绪、对股价略有压制、但公司基本面无虞、继续看好并重点推荐、当前估值具备性价比、珍惜底部机会! [玫瑰]一句话逻辑:公司是国内能量饮料龙头,特饮稳增长+新品类放量+渠道深化驱动单点卖力提升,叠加规模化优势及成本优
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【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】
【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】 [太阳]事件:公司拟开展新业务钼加工及销售,通过钼加工综合回收铼 。公司新增26年度日常关联交易预计,拟向西藏巨龙铜业采购钼精矿,预计3.03亿元。 #布局钼加工锁定铼资源。公司通过利用紫金生产线加工钼精矿,同步投入铼综合回收设备,有效回收铼资源。公司负责综合回收设备投入与运行,与24M11公司公告吉林铼回收项目(2t/a铼酸铵)相比,#这次未涉及收益共享的商业模式。#新模式盈利有望提升。 #紫金巨龙钼资源丰富。公司新增26关联交易预
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赛恩斯
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2026-02-03 10:17:19
中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】
🚀【东吴计算机王紫敬】中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】 1️⃣外部倒逼:马斯克星舰V3“降维打击”,倒逼国家队加速 SpaceX星舰V3的迭代速度已对全球航天格局形成事实上的“降维打击”。这已不仅仅是商业竞争,而是大国博弈的战略高地(一箭百星、地月经济、月球挖矿、月球军事基地)。外部的巨大压力是内部加速改革和技术突破的最强催化剂。2026年一季度,由于星舰的激进进展,国内航天“国家队”的紧迫感将达到前所未有的高度。 2️⃣内部破局:长征10号甲与载人登月是“必答题” 面对挑战,
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航天工程
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2026-02-02 14:16:36
纳思达25年报业绩预告:焕新重启
纳思达25年报业绩预告:焕新重启 公司发布2025年业绩预告,归母净利润预计亏损6-9亿元,剔除出售利盟相关影响后归母净利润约0-1亿元。 奔图:25年营收38亿元(同比-19%),净利润3.45亿元(同比-44%),主要受信创节奏影响。#我们预计安可测评结果上半年有望发布,26年行业信创有望放量。 极海微:25年营收11亿元(同比-22%),净利润亏损0.6亿元,主要由于打印芯片降价影响,以及持续加大研发投入。#26年机器人DSP、车端、工控MCU等有望继续放量。海外制裁影响有削弱可能。 公司
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最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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柠檬味阳光
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固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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柠檬味阳光
2026-02-04 14:02:26
绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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绿联科技
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柠檬味阳光
2026-02-04 08:45:54
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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柠檬味阳光
2026-02-04 05:42:50
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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柠檬味阳光
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广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局!
广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局! [玫瑰]公司拟投资建设黄山滨江东路12号酒店项目,预计投资金额5.3亿元,建筑主体已完成,主要用于结构加固、空间优化、精装修及高端酒店配套功能的完善,建设周期预计 24个月。 [玫瑰]点评: 1、位于市中心核心地段。该地块位于黄山市中心城区政商核心区,紧邻新安江,属于稀缺的滨江地块。预计引入喜来登国际品牌运营,填补了公司在市中心高端文旅综合体上的空白。 2、竞得成本较低。该项目是公司24年底通过司法拍卖以约1.65 亿元
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黄山旅游
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柠檬味阳光
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餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期
()[礼物]【中信社服】餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期 我们判断餐饮行业有望迎来“基本面边际改善、政策持续发力、价格机制修复、估值提升可期”多重因素的共振。经营层面,自 2H25 起,社零餐饮收入及主要餐饮业态同店表现同步改善,同时行业新增供给节奏放缓,竞争强度边际趋缓。政策层面,服务消费在稳增长框架中的重要性持续提升,餐饮凭借高频消费、强场景属性及决策链条短的特征,成为消费刺激政策中传导路径最为直接、效果较为明确的受益方向,后续如政策持续落地,有望贡献更多行业层面驱动。价格层面,在国
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柠檬味阳光
2026-02-03 16:06:10
东鹏饮料重点推荐
[太阳]【浙商食饮|张潇倩】东鹏饮料重点推荐:26年增长抓手明确,平台化战略清晰(20260203) [玫瑰]#今日港股上市、本次H股发行规模占比低于10%、对A股股权摊薄幅度有限、且整体可控、按港股发行价较A股昨日收盘价折价在12%左右、属于合理区间。今日港股上市叠加A股对再融资的谨慎情绪、对股价略有压制、但公司基本面无虞、继续看好并重点推荐、当前估值具备性价比、珍惜底部机会! [玫瑰]一句话逻辑:公司是国内能量饮料龙头,特饮稳增长+新品类放量+渠道深化驱动单点卖力提升,叠加规模化优势及成本优
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东鹏饮料
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2026-02-03 12:54:36
【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】
【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】 [太阳]事件:公司拟开展新业务钼加工及销售,通过钼加工综合回收铼 。公司新增26年度日常关联交易预计,拟向西藏巨龙铜业采购钼精矿,预计3.03亿元。 #布局钼加工锁定铼资源。公司通过利用紫金生产线加工钼精矿,同步投入铼综合回收设备,有效回收铼资源。公司负责综合回收设备投入与运行,与24M11公司公告吉林铼回收项目(2t/a铼酸铵)相比,#这次未涉及收益共享的商业模式。#新模式盈利有望提升。 #紫金巨龙钼资源丰富。公司新增26关联交易预
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中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】
🚀【东吴计算机王紫敬】中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】 1️⃣外部倒逼:马斯克星舰V3“降维打击”,倒逼国家队加速 SpaceX星舰V3的迭代速度已对全球航天格局形成事实上的“降维打击”。这已不仅仅是商业竞争,而是大国博弈的战略高地(一箭百星、地月经济、月球挖矿、月球军事基地)。外部的巨大压力是内部加速改革和技术突破的最强催化剂。2026年一季度,由于星舰的激进进展,国内航天“国家队”的紧迫感将达到前所未有的高度。 2️⃣内部破局:长征10号甲与载人登月是“必答题” 面对挑战,
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纳思达25年报业绩预告:焕新重启
纳思达25年报业绩预告:焕新重启 公司发布2025年业绩预告,归母净利润预计亏损6-9亿元,剔除出售利盟相关影响后归母净利润约0-1亿元。 奔图:25年营收38亿元(同比-19%),净利润3.45亿元(同比-44%),主要受信创节奏影响。#我们预计安可测评结果上半年有望发布,26年行业信创有望放量。 极海微:25年营收11亿元(同比-22%),净利润亏损0.6亿元,主要由于打印芯片降价影响,以及持续加大研发投入。#26年机器人DSP、车端、工控MCU等有望继续放量。海外制裁影响有削弱可能。 公司
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柠檬味阳光
2026-02-12 13:45:15
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局!
广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局! [玫瑰]公司拟投资建设黄山滨江东路12号酒店项目,预计投资金额5.3亿元,建筑主体已完成,主要用于结构加固、空间优化、精装修及高端酒店配套功能的完善,建设周期预计 24个月。 [玫瑰]点评: 1、位于市中心核心地段。该地块位于黄山市中心城区政商核心区,紧邻新安江,属于稀缺的滨江地块。预计引入喜来登国际品牌运营,填补了公司在市中心高端文旅综合体上的空白。 2、竞得成本较低。该项目是公司24年底通过司法拍卖以约1.65 亿元
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餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期
()[礼物]【中信社服】餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期 我们判断餐饮行业有望迎来“基本面边际改善、政策持续发力、价格机制修复、估值提升可期”多重因素的共振。经营层面,自 2H25 起,社零餐饮收入及主要餐饮业态同店表现同步改善,同时行业新增供给节奏放缓,竞争强度边际趋缓。政策层面,服务消费在稳增长框架中的重要性持续提升,餐饮凭借高频消费、强场景属性及决策链条短的特征,成为消费刺激政策中传导路径最为直接、效果较为明确的受益方向,后续如政策持续落地,有望贡献更多行业层面驱动。价格层面,在国
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东鹏饮料重点推荐
[太阳]【浙商食饮|张潇倩】东鹏饮料重点推荐:26年增长抓手明确,平台化战略清晰(20260203) [玫瑰]#今日港股上市、本次H股发行规模占比低于10%、对A股股权摊薄幅度有限、且整体可控、按港股发行价较A股昨日收盘价折价在12%左右、属于合理区间。今日港股上市叠加A股对再融资的谨慎情绪、对股价略有压制、但公司基本面无虞、继续看好并重点推荐、当前估值具备性价比、珍惜底部机会! [玫瑰]一句话逻辑:公司是国内能量饮料龙头,特饮稳增长+新品类放量+渠道深化驱动单点卖力提升,叠加规模化优势及成本优
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【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】
【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】 [太阳]事件:公司拟开展新业务钼加工及销售,通过钼加工综合回收铼 。公司新增26年度日常关联交易预计,拟向西藏巨龙铜业采购钼精矿,预计3.03亿元。 #布局钼加工锁定铼资源。公司通过利用紫金生产线加工钼精矿,同步投入铼综合回收设备,有效回收铼资源。公司负责综合回收设备投入与运行,与24M11公司公告吉林铼回收项目(2t/a铼酸铵)相比,#这次未涉及收益共享的商业模式。#新模式盈利有望提升。 #紫金巨龙钼资源丰富。公司新增26关联交易预
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中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】
🚀【东吴计算机王紫敬】中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】 1️⃣外部倒逼:马斯克星舰V3“降维打击”,倒逼国家队加速 SpaceX星舰V3的迭代速度已对全球航天格局形成事实上的“降维打击”。这已不仅仅是商业竞争,而是大国博弈的战略高地(一箭百星、地月经济、月球挖矿、月球军事基地)。外部的巨大压力是内部加速改革和技术突破的最强催化剂。2026年一季度,由于星舰的激进进展,国内航天“国家队”的紧迫感将达到前所未有的高度。 2️⃣内部破局:长征10号甲与载人登月是“必答题” 面对挑战,
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纳思达25年报业绩预告:焕新重启
纳思达25年报业绩预告:焕新重启 公司发布2025年业绩预告,归母净利润预计亏损6-9亿元,剔除出售利盟相关影响后归母净利润约0-1亿元。 奔图:25年营收38亿元(同比-19%),净利润3.45亿元(同比-44%),主要受信创节奏影响。#我们预计安可测评结果上半年有望发布,26年行业信创有望放量。 极海微:25年营收11亿元(同比-22%),净利润亏损0.6亿元,主要由于打印芯片降价影响,以及持续加大研发投入。#26年机器人DSP、车端、工控MCU等有望继续放量。海外制裁影响有削弱可能。 公司
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最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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宏工科技
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柠檬味阳光
2026-02-08 15:31:59
德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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德业股份
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柠檬味阳光
2026-02-04 14:02:26
绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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绿联科技
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柠檬味阳光
2026-02-04 08:45:54
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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四方光电
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柠檬味阳光
2026-02-04 05:42:50
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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柠檬味阳光
2026-02-03 19:54:46
广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局!
广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局! [玫瑰]公司拟投资建设黄山滨江东路12号酒店项目,预计投资金额5.3亿元,建筑主体已完成,主要用于结构加固、空间优化、精装修及高端酒店配套功能的完善,建设周期预计 24个月。 [玫瑰]点评: 1、位于市中心核心地段。该地块位于黄山市中心城区政商核心区,紧邻新安江,属于稀缺的滨江地块。预计引入喜来登国际品牌运营,填补了公司在市中心高端文旅综合体上的空白。 2、竞得成本较低。该项目是公司24年底通过司法拍卖以约1.65 亿元
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黄山旅游
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柠檬味阳光
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餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期
()[礼物]【中信社服】餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期 我们判断餐饮行业有望迎来“基本面边际改善、政策持续发力、价格机制修复、估值提升可期”多重因素的共振。经营层面,自 2H25 起,社零餐饮收入及主要餐饮业态同店表现同步改善,同时行业新增供给节奏放缓,竞争强度边际趋缓。政策层面,服务消费在稳增长框架中的重要性持续提升,餐饮凭借高频消费、强场景属性及决策链条短的特征,成为消费刺激政策中传导路径最为直接、效果较为明确的受益方向,后续如政策持续落地,有望贡献更多行业层面驱动。价格层面,在国
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古茗
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柠檬味阳光
2026-02-03 16:06:10
东鹏饮料重点推荐
[太阳]【浙商食饮|张潇倩】东鹏饮料重点推荐:26年增长抓手明确,平台化战略清晰(20260203) [玫瑰]#今日港股上市、本次H股发行规模占比低于10%、对A股股权摊薄幅度有限、且整体可控、按港股发行价较A股昨日收盘价折价在12%左右、属于合理区间。今日港股上市叠加A股对再融资的谨慎情绪、对股价略有压制、但公司基本面无虞、继续看好并重点推荐、当前估值具备性价比、珍惜底部机会! [玫瑰]一句话逻辑:公司是国内能量饮料龙头,特饮稳增长+新品类放量+渠道深化驱动单点卖力提升,叠加规模化优势及成本优
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东鹏饮料
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柠檬味阳光
2026-02-03 12:54:36
【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】
【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】 [太阳]事件:公司拟开展新业务钼加工及销售,通过钼加工综合回收铼 。公司新增26年度日常关联交易预计,拟向西藏巨龙铜业采购钼精矿,预计3.03亿元。 #布局钼加工锁定铼资源。公司通过利用紫金生产线加工钼精矿,同步投入铼综合回收设备,有效回收铼资源。公司负责综合回收设备投入与运行,与24M11公司公告吉林铼回收项目(2t/a铼酸铵)相比,#这次未涉及收益共享的商业模式。#新模式盈利有望提升。 #紫金巨龙钼资源丰富。公司新增26关联交易预
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赛恩斯
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柠檬味阳光
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中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】
🚀【东吴计算机王紫敬】中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】 1️⃣外部倒逼:马斯克星舰V3“降维打击”,倒逼国家队加速 SpaceX星舰V3的迭代速度已对全球航天格局形成事实上的“降维打击”。这已不仅仅是商业竞争,而是大国博弈的战略高地(一箭百星、地月经济、月球挖矿、月球军事基地)。外部的巨大压力是内部加速改革和技术突破的最强催化剂。2026年一季度,由于星舰的激进进展,国内航天“国家队”的紧迫感将达到前所未有的高度。 2️⃣内部破局:长征10号甲与载人登月是“必答题” 面对挑战,
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航天工程
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柠檬味阳光
2026-02-02 14:16:36
纳思达25年报业绩预告:焕新重启
纳思达25年报业绩预告:焕新重启 公司发布2025年业绩预告,归母净利润预计亏损6-9亿元,剔除出售利盟相关影响后归母净利润约0-1亿元。 奔图:25年营收38亿元(同比-19%),净利润3.45亿元(同比-44%),主要受信创节奏影响。#我们预计安可测评结果上半年有望发布,26年行业信创有望放量。 极海微:25年营收11亿元(同比-22%),净利润亏损0.6亿元,主要由于打印芯片降价影响,以及持续加大研发投入。#26年机器人DSP、车端、工控MCU等有望继续放量。海外制裁影响有削弱可能。 公司
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纳思达
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柠檬味阳光
2026-02-12 13:45:15
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握
最后的极佳上车机会,核心三个,积极把握。 1️⃣兆驰: 2026字节链新核心,目前#唯一实锤字节多模态合作 2️⃣东阳光: 零碳构筑壁垒,字节新增IDC资源#第一大伙伴 3️⃣昆仑万维: 官宣领跑海外AI短剧,#稳居赛道第一 其他,港股: 重视智谱,我们认为#市值应不低于Minimax。两家分别都是Coding和多模态两个爆发应用场景中极优秀的公司!放眼全球也是。
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东阳光
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柠檬味阳光
2026-02-10 16:20:04
【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿&TOPCON整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #持续推荐!请领导重视🌟 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路
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微导纳米
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柠檬味阳光
2026-02-10 08:07:22
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了
光纤0209——拿着放大镜找利空,受宠若惊了 1、好多人问中国移动特缆集采,这个标1月21日开标,那个时候散纤价格40元出头,甚至招标报价应该是更早做出的,现在散纤价格60元,一天一个价格,刻舟求剑去比较价格毫无意义。但值得注意的是,通鼎报价最低,份额最大,其他七家中标候选人报价都是最高限价——是的,正如上周电信流标只有通鼎报价一样,这个公司太容易gui了。 2、藤仓的业绩,仔细看了下,通信环比增长下季度指引还加速了,主要是power system miss了。两个关键信息:1)已开始使用外部采
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长飞光纤
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柠檬味阳光
2026-02-09 13:10:30
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深
江丰电子推荐:全球金属靶材龙头企业,零部件平台化布局持续加深 [太阳]核心观点:公司系全球超高纯金属靶材龙头,供需缺口及成本上涨推动靶材涨价,短期利润中枢有望提升;中长期关注公司靶材销量增长及产品结构改善,集团协同布局成本有望下降,陶瓷类零部件远期有望增厚利润。 [太阳]全球超高纯金属靶材龙头,靶材及零部件双轮驱动。江丰电子是全球超高纯金属靶材龙头企业,布局铝/钛/钽/铜/钨等靶材品类,全球销售额占比26.9%,面向台积电、中芯国际、海力士等客户;零部件业务逐年起量,硅电极、匀气盘、加热器等规模
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江丰电子
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固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208
汇报4❗【天风电新】固态大会总结:坚定信心,凝聚合力-0208 ——————————— 本周末#工信部固态测试通过,国家层面对固态定调积极! 固态电池大会就最新进展探讨(新华社发文报道),#核心结论:固态的工程技术问题逐步解决,产业化落地在即。26年核心任务为电芯产品、工艺定型,开启装车测试,27年完成10万KM+测试,装车示范,投入商业化应用。 本次固态大会,就固态当前最核心的技术/工程问题提出的解决方案总结如下: 1、固固界面:界面包覆 / 改性,构建互融 / 原位生长界面; 2、材料端升级
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宏工科技
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2026-02-08 15:31:59
德业股份20260206更新
【ZX电新】 德业股份20260206更新 # 公司宣布入股国内领先液冷企业哈希温控【B轮】。哈希温控高管来自高澜股份核心团队,产品涵盖冷板&浸没式液冷全解决方案,客户结构以海外为主。公司有望以哈希温控为抓手加速向数据中心场景延伸。 # 户储&工商储同样受益于缺电逻辑,数据中心场景出现模糊工商储与大储客群界限,未来场景融合或是趋势,建议关注AIDC潜在期权。 # 户储&工商储行业洗牌过后格局明朗,龙头德业股份竞争优势凸显。除因增值税事件带来Q1业绩催化外,我们认为公司26年业绩存在预期差,东南亚
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绿联科技深度
[红包]【申万宏源家电&电子】绿联科技深度:消费电子出海新势力,加力布局NAS产品打造第二成长曲线 [烟花]快速扩张的全球科技消费电子领域新兴势力。绿联科技成立于2012年并布局国内主流电商平台,2013、2014年分别拓展国内线下经销网络及海外线上市场。受益于公司品类的快速扩张,以及市场需求的提升,公司收入、业绩持续高增,2025年公司预计实现归母净利润6.5-7.3亿元,同比+41-59%。 [礼物]#充电类等基本盘业务稳健增长。充电类是公司第一大品类,需求增长来自于手机厂商逐步取消附赠充电
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Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%)
Lumentum发布 25年4季度业绩(盘后涨12%),光芯片、光模块双升,CPO和OCS均有新增订单 25年4季度(26Q2财报)实现营业收入6.66亿美元,同比增长65%、环比增长25%,继续保持高增长。其中组件(含光芯片,CPO用光源)收入4.44亿美元,环比增长17%,系统(含光模块、OCS等)收入2.22亿美元,环比增长43%。公司整体毛利率42.5%,同比提升10个点、环比提升3个点。预计下季度收入7.8-8.3亿美元,中值环比增长21%。 分业务情况: 1)光芯片收入中,数据中心内
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2026-02-04 05:42:50
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农
【东吴计算机】中央一号文件发布,关注托普云农 事件:2026中央一号文件发布,提出: #分区分类高质量推进高标准农田建设; #深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种; #促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景; 观点重申:重视AI农业稀缺标的【托普云农】: 公司主要布局种植业相关硬件设备和智慧农业项目。设备款到发货,#账期短、现金流稳健,在手订单充沛。 #拓展AI育种等新应用方向。公司持续加强AI在辅助育种、作物表型识别、病虫害防治等方面应用。 #布局AI+新
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广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局!
广发零售:黄山旅游:投资高端酒店项目,丰富相关配套!关注更多稀缺酒店布局! [玫瑰]公司拟投资建设黄山滨江东路12号酒店项目,预计投资金额5.3亿元,建筑主体已完成,主要用于结构加固、空间优化、精装修及高端酒店配套功能的完善,建设周期预计 24个月。 [玫瑰]点评: 1、位于市中心核心地段。该地块位于黄山市中心城区政商核心区,紧邻新安江,属于稀缺的滨江地块。预计引入喜来登国际品牌运营,填补了公司在市中心高端文旅综合体上的空白。 2、竞得成本较低。该项目是公司24年底通过司法拍卖以约1.65 亿元
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餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期
()[礼物]【中信社服】餐饮行业点评:多重因素共振,上行拐点可期 我们判断餐饮行业有望迎来“基本面边际改善、政策持续发力、价格机制修复、估值提升可期”多重因素的共振。经营层面,自 2H25 起,社零餐饮收入及主要餐饮业态同店表现同步改善,同时行业新增供给节奏放缓,竞争强度边际趋缓。政策层面,服务消费在稳增长框架中的重要性持续提升,餐饮凭借高频消费、强场景属性及决策链条短的特征,成为消费刺激政策中传导路径最为直接、效果较为明确的受益方向,后续如政策持续落地,有望贡献更多行业层面驱动。价格层面,在国
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东鹏饮料重点推荐
[太阳]【浙商食饮|张潇倩】东鹏饮料重点推荐:26年增长抓手明确,平台化战略清晰(20260203) [玫瑰]#今日港股上市、本次H股发行规模占比低于10%、对A股股权摊薄幅度有限、且整体可控、按港股发行价较A股昨日收盘价折价在12%左右、属于合理区间。今日港股上市叠加A股对再融资的谨慎情绪、对股价略有压制、但公司基本面无虞、继续看好并重点推荐、当前估值具备性价比、珍惜底部机会! [玫瑰]一句话逻辑:公司是国内能量饮料龙头,特饮稳增长+新品类放量+渠道深化驱动单点卖力提升,叠加规模化优势及成本优
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【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】
【赛恩斯】布局钼加工锁定铼资源,新材料业务再拓展【东吴环保】 [太阳]事件:公司拟开展新业务钼加工及销售,通过钼加工综合回收铼 。公司新增26年度日常关联交易预计,拟向西藏巨龙铜业采购钼精矿,预计3.03亿元。 #布局钼加工锁定铼资源。公司通过利用紫金生产线加工钼精矿,同步投入铼综合回收设备,有效回收铼资源。公司负责综合回收设备投入与运行,与24M11公司公告吉林铼回收项目(2t/a铼酸铵)相比,#这次未涉及收益共享的商业模式。#新模式盈利有望提升。 #紫金巨龙钼资源丰富。公司新增26关联交易预
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中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】
🚀【东吴计算机王紫敬】中美太空竞赛提速,我们的进攻之矛就是【航天工程】 1️⃣外部倒逼:马斯克星舰V3“降维打击”,倒逼国家队加速 SpaceX星舰V3的迭代速度已对全球航天格局形成事实上的“降维打击”。这已不仅仅是商业竞争,而是大国博弈的战略高地(一箭百星、地月经济、月球挖矿、月球军事基地)。外部的巨大压力是内部加速改革和技术突破的最强催化剂。2026年一季度,由于星舰的激进进展,国内航天“国家队”的紧迫感将达到前所未有的高度。 2️⃣内部破局:长征10号甲与载人登月是“必答题” 面对挑战,
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纳思达25年报业绩预告:焕新重启
纳思达25年报业绩预告:焕新重启 公司发布2025年业绩预告,归母净利润预计亏损6-9亿元,剔除出售利盟相关影响后归母净利润约0-1亿元。 奔图:25年营收38亿元(同比-19%),净利润3.45亿元(同比-44%),主要受信创节奏影响。#我们预计安可测评结果上半年有望发布,26年行业信创有望放量。 极海微:25年营收11亿元(同比-22%),净利润亏损0.6亿元,主要由于打印芯片降价影响,以及持续加大研发投入。#26年机器人DSP、车端、工控MCU等有望继续放量。海外制裁影响有削弱可能。 公司
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