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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2026-07-01 21:29:04
【国盛计算机】AI速递0701
【国盛计算机】AI速递0701 🔥大模型: 1️⃣#Anthropic: 1)Fable 5 和 Mythos 5 的出口管制已被解除,Fable 5今日开始在Claude平台、Claude.ai、Claude Code和Claude Cowork上向全球用户开放,同时恢复部分美国组织对Mythos 5的访问。2)Claude Science上线;3)Claude Sonnet 5发布,相比Claude Sonnet4.6,其在编码、推理、工具使用和智能体能力上有显著改进,其表现接近Opus4
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柠檬味阳光
2026-06-18 13:17:23
中控技术
(个股引用:长江计算机) 【CJJSJ】中控技术涨超7% 强call(22):重申,投资全球领先的工业大模型公司 #模型资产稀缺性凸显、政策+资本双重催化 [玫瑰]模型资产重估进行时:1)科创板将扩大第五套上市标准适用范围至AI大模型领域,支持未盈利但技术领先的AI企业上市;2)智谱IPO辅导进度更新为辅导验收,近期股价连续大涨。结合Anthropic、OAI下半年上市预期,模型侧催化不断有望带动板块性重估。 #TPT:全球领先的工业大模型、爆发拐点已至 [玫瑰]TPT是国内唯一已规模化落地的工
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柠檬味阳光
2026-06-18 04:15:09
算租板块大涨
【申万TMT】算租板块大涨 [烟花]算租高景气 1.Agent驱动的AI云厂和大模型capex强劲增长+优质算力供不应求,驱动算租价格大涨。 2.重资产、高杠杆:金融工具放大规模扩张速度 3.商业模式变革:从卖算力到卖Token,算力服务公司与大模型推进分成/包销试点,收入由固定租金转为按调用量分润,有望带来更大弹性。 重点提示: #【东阳光】:积层箔预期差大,横向IDC+算租,纵向液冷+电源,全栈AIDC基建领军: 1.IDC:今日披露收购秦淮数据草案,东数一号70%的股权价格80.5亿元,拟
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柠檬味阳光
2026-06-16 14:46:37
南芯科技
发行可转债布局高景气赛道,打造新业务增长极❗ 📖事件:6月15日,公司发布非定向可转债募集公告。 本次募资规模不超过15.87亿元,拟用于智能算力电源管理芯片、车载芯片、工业用传感及控制芯片三大项目,存续期限为自发行之日(2026.6.18)起六年。 #AI等多前沿赛道布局拓宽增长极 ➠AI电源管理:研发多相控制器、DrMOS、大电流DC-DC、大电流PMIC等产品,满足AI算力领域高负载供电需求; ➠车载:主要系MCU+电源的数模混合产品,逐步形成完整车载芯片生态系统,进一步推进公司国产替代
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柠檬味阳光
2026-06-15 12:55:27
金博股份:6月氮化铝粉体产能投放,公司后续有望继续像氮化硅粉体、陶瓷基板及钛酸钡等拓展
【华创电新】 金博股份:6月氮化铝粉体产能投放,公司后续有望继续像氮化硅粉体、陶瓷基板及钛酸钡等拓展 🍁# 公司发布招聘钛酸钡研发工程师,公司氮化铝粉体产能6月投产,后续有望横向向氮化硅粉体、钛酸钡等材料,向下游陶瓷基板基于拓展。公司作为碳碳复合材料龙头,依托成熟的# 先进碳源制备+高温热处理+精密加工底层技术平台,横向可延伸至多种高端粉体领域,打破高端市场壁垒。 🍁目前高纯氮化铝/硅粉体及高端基片市场仍被日本德山、日本住友、东洋铝业等海外巨头垄断,国产化率不足15%,国产替代空间巨大。公司
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柠檬味阳光
2026-06-15 11:31:51
光华科技
再call:MSAP药水放量爆发,PCB铜粉涨价扩产,业绩爆发在即-06.14 🍒MSAP和rubin带来国产替代加速,药水环节量价齐升。#PCB药水在PCB价值量占比跟电子布差不多,市值显著低估。药水原来90%+被海外厂商占据,#MSAP和rubin都带来了国产加速替代的机会。MSAP药水爆发尤其显著,#MSAP药水占PCB价值量较之前翻倍,毛利率也大幅提升。药水毛利率高,盈利能力也不错,看好整个药水的市值修复。#药水就是下一个电子布/铜箔。 🍒光华科技深度合作AIPCB大厂,份额提升和新
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柠檬味阳光
2026-06-12 13:43:04
珠海冠宇
(个股引用:国海电子) 珠海冠宇涨14 【国海电子】珠海冠宇:消费电池绝对龙头,低位票值得关注 1️⃣消费电池龙头,苹果+三星贡献主要增量,iPhone钢壳电池核心供应商,份额持续提升,单价10美金;三星,今年开始做,明年预计10亿收入; 2️⃣笔电业务稳定,每年60-70亿元左右收入,此前英伟达入局AI PC有望掀起换机潮,公司已覆盖笔电行业全龙头品牌,份额领先; 3️⃣动力(汽车启停+无人机),启停客户不断拓展,已经是特斯拉、小米等核心供应商,后续斯特兰蒂斯、捷豹路虎等进入量产;无人机业务稳
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2026-06-12 13:29:54
锦华新材
锦华新材涨5% 【国投证券北交所】锦华新材:电子羟胺放量+双指数调入在即,稀缺性溢价有望持续释放 #截至6月12日午间收盘,公司股价上涨14.46%,半日成交金额3.40亿元,较前一日显著放量,资金关注度提升。 #1)电子级羟胺水溶液产能释放推动公司估值抬升 依托羟胺产业链技术积累,公司推出电子级羟胺水溶液应用于晶圆清洗工序,在高深宽比(200层以上3D NAND)与窄线宽(14nm以下逻辑)场景中不可或缺。据测算,考虑部分成熟制程存在替代工艺,当前国内电子级羟胺水溶液实际需求约1000-400
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2026-06-12 10:07:59
优利德
(个股引用:ztjx)优利德6% 经查,昨晚发布了该段子,原文如下 有望成为继联讯之后国内第二家推出1.6T采样示波器的上市公司,吃到1.6T光模块大发展红利,具备:#电测+光测+芯片三重竞争优势,有重大预期差!且业绩处于爆发阶段。此外,#光模块仪器订单批量落地! 市值展望400亿市值!
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柠檬味阳光
2026-06-11 21:36:40
【广发通信】北美一线调研分享:如何看待CPO/NPO/可插拔光模块
广发证券 点评|【广发通信】北美一线调研分享:如何看待CPO/NPO/可插拔光模块 [太阳]近期我们在北美拜访了很多光互联的使用方,与他们深刻探讨了光互联未来的技术路径 🪶过去一段时间,海外研究者存多种声音,一会过分看多CPO,一会又过于谨慎,兜兜转转还是回到了今年二月初、在市场最不看好旭创/新易盛时我们的观点: 🪶我们重申: 1⃣️在Scale Out市场,#CSP看重产业生态的开放性和设备可维护性,加上CPO在落地过程中确实存在一些工程上的挑战,#NV的ScaleOut_CPO在CSP很
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2026-06-11 12:54:39
中钨高新
(个股引用:国金科技) 【国金计算机&金属】#中钨高新涨约5%:钨价企稳_M9钻针起飞! [太阳]#核心逻辑:M9_PCB钻针全球领先+卡位关键开槽机设备+钨矿龙头(背靠中国五矿)+自有钨矿自产钨棒 #PCB高端钻针三重通胀_公司M9钻针卡位明显弹性巨大 ——量增,英伟达Rubin系列推动M9材料(板材厚径比突破30倍)、高多层高阶HDI需求提升,PCB层数、孔数、低寿命三重通胀驱动高端PCB钻针需求数倍上行。 ——价升,M9钻针价值量是普通钻针10倍。 ——#公司M9钻针技术优势显著。表面摩擦
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柠檬味阳光
2026-06-11 10:31:11
裕同科技
再述成长逻辑,主业现金牛+科技期权,持续推荐 [玫瑰]近日裕同迎来较好布局位置,再述公司成长逻辑: [太阳]主业:3C周期波动有望收敛、重型包装顺利开拓 26年3C周期受存储涨价扰动,但4月国内智能手机增速已转正(+12.3%)、前期积压换机需求重新释放,3C beta有望好于市场此前悲观预期。同时公司积极开拓重型包装(动力电池、AI服务器等)高价值量业务,通过海外供应链优势加速抢占客户份额,且以利润率为导向,主业利润韧性强;且24-25年经营现金流19.8亿、27.4亿,支撑公司高分红以及对新
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柠檬味阳光
2026-06-11 09:30:50
江丰电子 强烈推荐❗反路演重要更新260611
【开源电子】江丰电子 强烈推荐❗反路演重要更新260611 结论:靶材涨价超预期#内因半导体上行周期供需矛盾超预期,同时零部件平台型龙头充分享受行业上行β+高端布局α。#26/27/28年目标利润上修为11/17/29e,28年50xpe,1500e市值,折现后26年目标市值1200e,强烈推荐!! (测算模型欢迎私戳详询) 🔥靶材:供需矛盾+硬实力,看好中长期市场卡位上移 ——钽靶:龙头实力充分触达先进制程上行需求,出货量增速大幅上修。#叠加钽靶涨价增厚利润。 ——铜靶:大客户份额大幅提升5
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柠檬味阳光
2026-06-10 11:00:24
潍柴动力
(板块转发:zx汽车)缺电板块情绪受到较大影响, 我们继续积极看好潍柴动力! [礼物]昨天有一篇公众号文章传播度很广,标题非常有吸引力“燃气轮机订单见顶”,我们认为这或是对于今天缺电板块情绪影响较大的主要原因,但我们认为这主要是市场的误读,原因如下: #1:该文章的结论不等同于其传播的外资报告的结论 [玫瑰]该文章标题“燃气轮机订单见顶”,看起来仿佛外资券商已经开始空开看空北美缺电板块了 [玫瑰]而事实是,该报告为外资券商摩根士丹利发布的西门子能源公司点评报告,而非行业看空报告 [玫瑰]该文章的
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柠檬味阳光
2026-06-09 14:35:10
斯迪克
MLCC涨价,关注上游增量最大环节-离型膜,高度重视最强预期差标的#斯迪克。 #事件: 村田官宣7月1日起上调AI服务器、车规级高端MLCC价格,涨幅10%-40%,带动相关日系厂商股价大涨。 #增量最大环节-mlcc离型膜: 高容MLCC把膜的用量+单价+壁垒同时推高,是国产替代最确定、弹性最强的环节。#需注意:高容MLCC层数多、膜体要求极致、我们说的是高融、对离型膜要求是1μm以下的。 #最强预期差标的: 🔥斯迪克 #产能: 公司目前有7条离型膜产线,目前每月产能为3000w平米,下月会
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