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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2026-04-29 12:53:42
平治信息
持续加码布局算力业务,云算力需求强劲背景下未来值得期待 🔥公司发布2025年级2026年一季度业绩,25年实现营收10.08亿元,同比下滑30.11%,归母净利润-2亿元,同比下滑72.71%;26Q1实现营收3.93亿元,同比增长15%,归母净利润0.05亿元,同比下滑53.61%,重申核心逻辑: #通信与算力双轮驱动 在通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运
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柠檬味阳光
2026-04-28 14:17:36
昀冢科技
[红包]【华福电子罗通团队】昀冢科技:MLCC 周期反转 + 国产替代双主线 [强]行业强催化:2026 年 MLCC 超级周期开启,村田、三星电机、太阳诱电接连宣布涨价。AI 服务器MLCC的需求使行业供需缺口持续扩大,国产厂商全线产品也迎来涨价窗口期。 [强]基本面重构:2025 年年报显示,公司电子陶瓷(MLCC)业务营收同比暴增 310.69%,收入占比跃升至 29.62%。首次超越传统 CMI 业务成为公司第一大收入板块,从消费电子精密结构件厂商正式转型高端电子陶瓷国产替代的核心玩家。
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柠檬味阳光
2026-04-28 10:29:43
中国船舶大涨点评20260428
中国船舶大涨点评20260428 #船价连续四周快速回暖、全行业供给消化充分、船厂排期大幅拉长。自4月以来,周度新船价格指数连续快速回升,从182.08上升至183.41,累计涨幅0.7%。今年行业迎来确定性的量价齐升,年初至今油轮新船价格指数累计涨幅2.2%,散货船新船价格指数累计涨幅1%。下游二手船价角度,油轮散货二手船价同比上行15%-20%,从两大船型的老龄化程度、盈利水平看,本轮造船订单修复的韧性和幅度可能超预期。#截至目前、市场还没有对船价上涨进行充分预期和定价。 #公司治理改善+业
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柠檬味阳光
2026-04-27 15:47:58
华兴源创
【华兴源创涨停】拟控股普赛斯:切入AI高速光通信测试领域! #事件: 2026年4月23日,公司披露拟以2.06亿元现金收购普赛斯39%的股权,交易完成后累计持有标的公司51%的股权,形成控股关系。 #解读: 一、#平板检测国内龙头,已形成消费电子、半导体、新能源汽车电子等三大类检测设备。 2024年,公司入选#国家级制造业单项冠军,方向是【光电产品缺陷检测及修复智能装备】。 二、收购普赛斯后,公司有望从面板/消费电子的光学检测,延伸至AI高速光通信的测试仪器、设备,打开成长空间。 普赛斯成立于
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柠檬味阳光
2026-04-27 13:12:44
罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值
(个股转发:东财建筑)罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值 [玫瑰]公司今日涨停,我们认为公司是业绩确定性较高的优质存算一体标的,当前时点继续看好,目标市值250亿元,对应当前市值70%空间。 [太阳]B+G端一体化竞争优势突出,在手订单+框架协议660亿元支撑成长:公司在AIDC服务领域技术领先,服务器算力性能及能耗指标优于行业平均10-15%,同时由于罗曼工程主体由绿电建设资质,且公司学校背景使得公司能够帮助政府解决部分消纳场景,因此公司B+G端竞争优势突出。目
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柠檬味阳光
2026-04-27 11:19:00
【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点
【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点 #缺货。上游材料的紧缺将长期存在,电子布、铜箔、树脂的行业格局,技术进展的异同点,为何这波先涨电子布,再涨铜箔,后续还有哪些方向。 #新技术。新的材料对行业的变革,直接影响竞争格局,电子布-二代布、T布、Q布,铜箔-HVLP4、载体铜箔,树脂-碳氢树脂,如何把握新技术的演绎节奏和逻辑。 #新工艺mSAP。mSAP工艺应用的确定性,在光模块、CoWoP方向应用的空间巨大,看好mSAP方向的龙头供应链。 行业专家交流总结,核心公司近况,欢
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柠檬味阳光
2026-04-27 10:47:27
欧福蛋业
25及26Q1业绩点评:25年新品增势强劲,26Q1餐饮需求回暖,关注持续性 #业绩概览: 2025实现营收9.05亿元,同比-0.1%;归母净利0.87亿元,同比+89.8%。26Q1实现营收2.42亿元,同比+7.0%;归母净利0.17亿元,同比-0.6%。Q1业绩低于预期,主要因新工厂产能爬坡节奏偏慢 #分红情况: 25年度现拟现金分红2054.46万元,分红比例23.7% #25经营情况:新产品增势强劲、成本红利增厚利润规模。公司蛋液/蛋粉/预制品/其他蛋制品(非笼养蛋、优品蛋、鸡蛋蛋白
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柠檬味阳光
2026-04-24 12:32:32
海西新药
深度报告:创新启航,攻坚眼底病口服小分子 [玫瑰]稳定盈利的创新药企业,深耕多靶点小分子创新药:海西新药通过仿制药业务已连续5年实现盈利,整体营业收入和利润稳健增长,2025年营业收入达到5.82亿元,同比增长25%,净利润达到1.77亿,同比增长30%。在稳定且持续盈利后,公司大力推进创新药研发,具有全球重磅大单品潜力的HXP056有望迎来数据验证。 [玫瑰]HXP056,全球首创的眼底病治疗口服小分子:目前全球范围内已上市或主流在研品种均为眼底注射剂,导致眼底病治疗渗透率低,依从性差,口服小
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柠檬味阳光
2026-04-24 11:52:13
【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量
【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量 [太阳]核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液有望持续放量: 公司的核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液是经过循证医学验证能够有效延缓近视进展的药物,该品种已被列入多项指南并被推荐为国内儿童青少年近视长期管理的基础用药。当前青少年人群近视等疾病高发,公司构建不同浓度的低浓度阿托品产品组合,充分满足患者需求,产品销售空间较大且竞争格局良好,看好该品种终端销售持续放量。 [爆竹]风险提示:药品降价风险;核心产品销售低于预期;核心产品竞争格局恶化风险等
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柠檬味阳光
2026-04-22 14:55:14
强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地
[红包]强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地!-4.22【财通机械佘炜超团队】 [太阳]近期pcd钻针&金刚石散热行业和两家公司进展都逐步推进中,每一周甚至每天都会产生变化,当前正处在关键事件边际变化的重要节点,建议重视! [礼物]金刚石热沉片:全新增量赛道,处于0-1突破阶段 1.四方达:海外大客户最新批次送检数据表现良好,全项检测完成后积极看后续进展; 2.沃尔德:GPU产品已开展交样验证,同步配套国内手机芯片、光模块客户开发测试,部分产品性能测试通过,进入应用测试阶段
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柠檬味阳光
2026-04-22 13:22:21
卓易信息
卓易信息 [玫瑰]根据卓易信息官方微信公众号,公司宣布提高EazyDevelop会员订阅套餐价格(元/百万tokens):个人标准版的价格由0.9提升至1.99;个人专业版的价格由0.598提升至1.198;团队标准版的价格由0.999提升至1.999;团队专业版的价格由0.7998提升至1.3998 (即 平均涨价幅度在100%左右[太阳]) (来自《卓易信息:25年业绩高增长,AI Coding打开成长空间》) [玫瑰]与Cursor公司类似,在产业链地位上,卓易信息与AI大模型公司是合作关
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柠檬味阳光
2026-04-22 11:34:54
远东股份
最进取的光纤企业,目前其他长飞、亨通、中天市值均较大。刚公告拟投资20亿建设AIDC用光纤项目,本次投资表明公司光纤业务拓展积极,但股价早盘低开,给了机会。以下转卖方 年报点评:All in AI,千亿可期【东北计算机】0421 总共4个核心要点❗️❗️ 1: 年报符合预期,一季报大超预期,光纤实打实开始贡献利润+主业改善,2季度开始光纤只会更猛,中报预计会放大量。 2: 主业稳定,电池大幅度减亏,储能项目订单需求火爆,我们认为主业上的改善是非常优质的安全垫,给市场良好的信号。 3: 1800吨
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柠檬味阳光
2026-04-22 11:32:02
写在分歧之时,坚定推荐茂莱光学
写在分歧之时,坚定推荐茂莱光学
1、历史上看公司口径靠谱程度很高:光刻业务在持续兑现,无需担忧光互联业务的置信度,是因为有重大进度才会和市场更新,蹭热点也没必要蹭得这么晚; 2、很多人纠结公司光互联新产品具体类型是什么,如果茂莱光学的光互联业务市值预期很高,这可能是一个比较关键的问题;#但现在茂莱光互联业务市值预期仅50~60e,面对一个未来1~2年维度内看到2e美金潜在订单需求、未来不排除持续上修的CPO、OCS、OIO期权,这显然值得买; 3、当前股价节奏很像24年9月股价启动的节点
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柠檬味阳光
2026-04-22 10:06:48
光芯片上涨点评0422
【中泰通信】光芯片上涨点评0422 [福]今日光芯片高走,长光华芯、永鼎股份等快速涨停,主要系光模块未来两年需求明确,光芯片短缺严峻,#高产能充分打开想象空间,且客户导入加快,存在较大预期差和空间。 [庆祝]建议关注:源杰科技(龙头)、#长光华芯(20台MOCVD设备,全部打满对应1.5e左右产能,eml/cw海内外客户验证,预期差大)、#仕佳光子(扩产对应3-4kw产能,cw光源验证)、#永鼎股份(光芯片原海思团队,质量最优,年底产能预计翻倍、eml/cw海内外出货)、#云南锗业(上游磷化铟材
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柠檬味阳光
2026-04-21 13:37:39
奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现
奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现🚀 [太阳]26Q1营收稳增彰显韧性,业务结构持续升级,在手订单充足❗ ① 公司26Q1 营收14.77亿元,同比+2.43%,在消费电子和安卓链beta疲软趋势下仍实现正增长,彰显主业韧性。② 公司业务结构持续从消费电子领域,向汽车、AIDC领域升级,#服务器电源、新能源汽车电控等高毛利业务加速放量,盈利结构有望持续改善。③公司26Q1期末合同负债3.11亿元,同比增长5.6倍,在手订单充足,未来季度营收确定性较
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持续加码布局算力业务,云算力需求强劲背景下未来值得期待 🔥公司发布2025年级2026年一季度业绩,25年实现营收10.08亿元,同比下滑30.11%,归母净利润-2亿元,同比下滑72.71%;26Q1实现营收3.93亿元,同比增长15%,归母净利润0.05亿元,同比下滑53.61%,重申核心逻辑: #通信与算力双轮驱动 在通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运
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2026-04-28 14:17:36
昀冢科技
[红包]【华福电子罗通团队】昀冢科技:MLCC 周期反转 + 国产替代双主线 [强]行业强催化:2026 年 MLCC 超级周期开启,村田、三星电机、太阳诱电接连宣布涨价。AI 服务器MLCC的需求使行业供需缺口持续扩大,国产厂商全线产品也迎来涨价窗口期。 [强]基本面重构:2025 年年报显示,公司电子陶瓷(MLCC)业务营收同比暴增 310.69%,收入占比跃升至 29.62%。首次超越传统 CMI 业务成为公司第一大收入板块,从消费电子精密结构件厂商正式转型高端电子陶瓷国产替代的核心玩家。
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中国船舶大涨点评20260428
中国船舶大涨点评20260428 #船价连续四周快速回暖、全行业供给消化充分、船厂排期大幅拉长。自4月以来,周度新船价格指数连续快速回升,从182.08上升至183.41,累计涨幅0.7%。今年行业迎来确定性的量价齐升,年初至今油轮新船价格指数累计涨幅2.2%,散货船新船价格指数累计涨幅1%。下游二手船价角度,油轮散货二手船价同比上行15%-20%,从两大船型的老龄化程度、盈利水平看,本轮造船订单修复的韧性和幅度可能超预期。#截至目前、市场还没有对船价上涨进行充分预期和定价。 #公司治理改善+业
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华兴源创
【华兴源创涨停】拟控股普赛斯:切入AI高速光通信测试领域! #事件: 2026年4月23日,公司披露拟以2.06亿元现金收购普赛斯39%的股权,交易完成后累计持有标的公司51%的股权,形成控股关系。 #解读: 一、#平板检测国内龙头,已形成消费电子、半导体、新能源汽车电子等三大类检测设备。 2024年,公司入选#国家级制造业单项冠军,方向是【光电产品缺陷检测及修复智能装备】。 二、收购普赛斯后,公司有望从面板/消费电子的光学检测,延伸至AI高速光通信的测试仪器、设备,打开成长空间。 普赛斯成立于
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罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值
(个股转发:东财建筑)罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值 [玫瑰]公司今日涨停,我们认为公司是业绩确定性较高的优质存算一体标的,当前时点继续看好,目标市值250亿元,对应当前市值70%空间。 [太阳]B+G端一体化竞争优势突出,在手订单+框架协议660亿元支撑成长:公司在AIDC服务领域技术领先,服务器算力性能及能耗指标优于行业平均10-15%,同时由于罗曼工程主体由绿电建设资质,且公司学校背景使得公司能够帮助政府解决部分消纳场景,因此公司B+G端竞争优势突出。目
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【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点
【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点 #缺货。上游材料的紧缺将长期存在,电子布、铜箔、树脂的行业格局,技术进展的异同点,为何这波先涨电子布,再涨铜箔,后续还有哪些方向。 #新技术。新的材料对行业的变革,直接影响竞争格局,电子布-二代布、T布、Q布,铜箔-HVLP4、载体铜箔,树脂-碳氢树脂,如何把握新技术的演绎节奏和逻辑。 #新工艺mSAP。mSAP工艺应用的确定性,在光模块、CoWoP方向应用的空间巨大,看好mSAP方向的龙头供应链。 行业专家交流总结,核心公司近况,欢
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欧福蛋业
25及26Q1业绩点评:25年新品增势强劲,26Q1餐饮需求回暖,关注持续性 #业绩概览: 2025实现营收9.05亿元,同比-0.1%;归母净利0.87亿元,同比+89.8%。26Q1实现营收2.42亿元,同比+7.0%;归母净利0.17亿元,同比-0.6%。Q1业绩低于预期,主要因新工厂产能爬坡节奏偏慢 #分红情况: 25年度现拟现金分红2054.46万元,分红比例23.7% #25经营情况:新产品增势强劲、成本红利增厚利润规模。公司蛋液/蛋粉/预制品/其他蛋制品(非笼养蛋、优品蛋、鸡蛋蛋白
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海西新药
深度报告:创新启航,攻坚眼底病口服小分子 [玫瑰]稳定盈利的创新药企业,深耕多靶点小分子创新药:海西新药通过仿制药业务已连续5年实现盈利,整体营业收入和利润稳健增长,2025年营业收入达到5.82亿元,同比增长25%,净利润达到1.77亿,同比增长30%。在稳定且持续盈利后,公司大力推进创新药研发,具有全球重磅大单品潜力的HXP056有望迎来数据验证。 [玫瑰]HXP056,全球首创的眼底病治疗口服小分子:目前全球范围内已上市或主流在研品种均为眼底注射剂,导致眼底病治疗渗透率低,依从性差,口服小
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【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量
【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量 [太阳]核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液有望持续放量: 公司的核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液是经过循证医学验证能够有效延缓近视进展的药物,该品种已被列入多项指南并被推荐为国内儿童青少年近视长期管理的基础用药。当前青少年人群近视等疾病高发,公司构建不同浓度的低浓度阿托品产品组合,充分满足患者需求,产品销售空间较大且竞争格局良好,看好该品种终端销售持续放量。 [爆竹]风险提示:药品降价风险;核心产品销售低于预期;核心产品竞争格局恶化风险等
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强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地
[红包]强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地!-4.22【财通机械佘炜超团队】 [太阳]近期pcd钻针&金刚石散热行业和两家公司进展都逐步推进中,每一周甚至每天都会产生变化,当前正处在关键事件边际变化的重要节点,建议重视! [礼物]金刚石热沉片:全新增量赛道,处于0-1突破阶段 1.四方达:海外大客户最新批次送检数据表现良好,全项检测完成后积极看后续进展; 2.沃尔德:GPU产品已开展交样验证,同步配套国内手机芯片、光模块客户开发测试,部分产品性能测试通过,进入应用测试阶段
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卓易信息 [玫瑰]根据卓易信息官方微信公众号,公司宣布提高EazyDevelop会员订阅套餐价格(元/百万tokens):个人标准版的价格由0.9提升至1.99;个人专业版的价格由0.598提升至1.198;团队标准版的价格由0.999提升至1.999;团队专业版的价格由0.7998提升至1.3998 (即 平均涨价幅度在100%左右[太阳]) (来自《卓易信息:25年业绩高增长,AI Coding打开成长空间》) [玫瑰]与Cursor公司类似,在产业链地位上,卓易信息与AI大模型公司是合作关
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远东股份
最进取的光纤企业,目前其他长飞、亨通、中天市值均较大。刚公告拟投资20亿建设AIDC用光纤项目,本次投资表明公司光纤业务拓展积极,但股价早盘低开,给了机会。以下转卖方 年报点评:All in AI,千亿可期【东北计算机】0421 总共4个核心要点❗️❗️ 1: 年报符合预期,一季报大超预期,光纤实打实开始贡献利润+主业改善,2季度开始光纤只会更猛,中报预计会放大量。 2: 主业稳定,电池大幅度减亏,储能项目订单需求火爆,我们认为主业上的改善是非常优质的安全垫,给市场良好的信号。 3: 1800吨
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写在分歧之时,坚定推荐茂莱光学
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1、历史上看公司口径靠谱程度很高:光刻业务在持续兑现,无需担忧光互联业务的置信度,是因为有重大进度才会和市场更新,蹭热点也没必要蹭得这么晚; 2、很多人纠结公司光互联新产品具体类型是什么,如果茂莱光学的光互联业务市值预期很高,这可能是一个比较关键的问题;#但现在茂莱光互联业务市值预期仅50~60e,面对一个未来1~2年维度内看到2e美金潜在订单需求、未来不排除持续上修的CPO、OCS、OIO期权,这显然值得买; 3、当前股价节奏很像24年9月股价启动的节点
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光芯片上涨点评0422
【中泰通信】光芯片上涨点评0422 [福]今日光芯片高走,长光华芯、永鼎股份等快速涨停,主要系光模块未来两年需求明确,光芯片短缺严峻,#高产能充分打开想象空间,且客户导入加快,存在较大预期差和空间。 [庆祝]建议关注:源杰科技(龙头)、#长光华芯(20台MOCVD设备,全部打满对应1.5e左右产能,eml/cw海内外客户验证,预期差大)、#仕佳光子(扩产对应3-4kw产能,cw光源验证)、#永鼎股份(光芯片原海思团队,质量最优,年底产能预计翻倍、eml/cw海内外出货)、#云南锗业(上游磷化铟材
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奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现
奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现🚀 [太阳]26Q1营收稳增彰显韧性,业务结构持续升级,在手订单充足❗ ① 公司26Q1 营收14.77亿元,同比+2.43%,在消费电子和安卓链beta疲软趋势下仍实现正增长,彰显主业韧性。② 公司业务结构持续从消费电子领域,向汽车、AIDC领域升级,#服务器电源、新能源汽车电控等高毛利业务加速放量,盈利结构有望持续改善。③公司26Q1期末合同负债3.11亿元,同比增长5.6倍,在手订单充足,未来季度营收确定性较
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昀冢科技
[红包]【华福电子罗通团队】昀冢科技:MLCC 周期反转 + 国产替代双主线 [强]行业强催化:2026 年 MLCC 超级周期开启,村田、三星电机、太阳诱电接连宣布涨价。AI 服务器MLCC的需求使行业供需缺口持续扩大,国产厂商全线产品也迎来涨价窗口期。 [强]基本面重构:2025 年年报显示,公司电子陶瓷(MLCC)业务营收同比暴增 310.69%,收入占比跃升至 29.62%。首次超越传统 CMI 业务成为公司第一大收入板块,从消费电子精密结构件厂商正式转型高端电子陶瓷国产替代的核心玩家。
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中国船舶大涨点评20260428
中国船舶大涨点评20260428 #船价连续四周快速回暖、全行业供给消化充分、船厂排期大幅拉长。自4月以来,周度新船价格指数连续快速回升,从182.08上升至183.41,累计涨幅0.7%。今年行业迎来确定性的量价齐升,年初至今油轮新船价格指数累计涨幅2.2%,散货船新船价格指数累计涨幅1%。下游二手船价角度,油轮散货二手船价同比上行15%-20%,从两大船型的老龄化程度、盈利水平看,本轮造船订单修复的韧性和幅度可能超预期。#截至目前、市场还没有对船价上涨进行充分预期和定价。 #公司治理改善+业
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华兴源创
【华兴源创涨停】拟控股普赛斯:切入AI高速光通信测试领域! #事件: 2026年4月23日,公司披露拟以2.06亿元现金收购普赛斯39%的股权,交易完成后累计持有标的公司51%的股权,形成控股关系。 #解读: 一、#平板检测国内龙头,已形成消费电子、半导体、新能源汽车电子等三大类检测设备。 2024年,公司入选#国家级制造业单项冠军,方向是【光电产品缺陷检测及修复智能装备】。 二、收购普赛斯后,公司有望从面板/消费电子的光学检测,延伸至AI高速光通信的测试仪器、设备,打开成长空间。 普赛斯成立于
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柠檬味阳光
2026-04-27 13:12:44
罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值
(个股转发:东财建筑)罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值 [玫瑰]公司今日涨停,我们认为公司是业绩确定性较高的优质存算一体标的,当前时点继续看好,目标市值250亿元,对应当前市值70%空间。 [太阳]B+G端一体化竞争优势突出,在手订单+框架协议660亿元支撑成长:公司在AIDC服务领域技术领先,服务器算力性能及能耗指标优于行业平均10-15%,同时由于罗曼工程主体由绿电建设资质,且公司学校背景使得公司能够帮助政府解决部分消纳场景,因此公司B+G端竞争优势突出。目
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柠檬味阳光
2026-04-27 11:19:00
【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点
【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点 #缺货。上游材料的紧缺将长期存在,电子布、铜箔、树脂的行业格局,技术进展的异同点,为何这波先涨电子布,再涨铜箔,后续还有哪些方向。 #新技术。新的材料对行业的变革,直接影响竞争格局,电子布-二代布、T布、Q布,铜箔-HVLP4、载体铜箔,树脂-碳氢树脂,如何把握新技术的演绎节奏和逻辑。 #新工艺mSAP。mSAP工艺应用的确定性,在光模块、CoWoP方向应用的空间巨大,看好mSAP方向的龙头供应链。 行业专家交流总结,核心公司近况,欢
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柠檬味阳光
2026-04-27 10:47:27
欧福蛋业
25及26Q1业绩点评:25年新品增势强劲,26Q1餐饮需求回暖,关注持续性 #业绩概览: 2025实现营收9.05亿元,同比-0.1%;归母净利0.87亿元,同比+89.8%。26Q1实现营收2.42亿元,同比+7.0%;归母净利0.17亿元,同比-0.6%。Q1业绩低于预期,主要因新工厂产能爬坡节奏偏慢 #分红情况: 25年度现拟现金分红2054.46万元,分红比例23.7% #25经营情况:新产品增势强劲、成本红利增厚利润规模。公司蛋液/蛋粉/预制品/其他蛋制品(非笼养蛋、优品蛋、鸡蛋蛋白
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柠檬味阳光
2026-04-24 12:32:32
海西新药
深度报告:创新启航,攻坚眼底病口服小分子 [玫瑰]稳定盈利的创新药企业,深耕多靶点小分子创新药:海西新药通过仿制药业务已连续5年实现盈利,整体营业收入和利润稳健增长,2025年营业收入达到5.82亿元,同比增长25%,净利润达到1.77亿,同比增长30%。在稳定且持续盈利后,公司大力推进创新药研发,具有全球重磅大单品潜力的HXP056有望迎来数据验证。 [玫瑰]HXP056,全球首创的眼底病治疗口服小分子:目前全球范围内已上市或主流在研品种均为眼底注射剂,导致眼底病治疗渗透率低,依从性差,口服小
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柠檬味阳光
2026-04-24 11:52:13
【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量
【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量 [太阳]核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液有望持续放量: 公司的核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液是经过循证医学验证能够有效延缓近视进展的药物,该品种已被列入多项指南并被推荐为国内儿童青少年近视长期管理的基础用药。当前青少年人群近视等疾病高发,公司构建不同浓度的低浓度阿托品产品组合,充分满足患者需求,产品销售空间较大且竞争格局良好,看好该品种终端销售持续放量。 [爆竹]风险提示:药品降价风险;核心产品销售低于预期;核心产品竞争格局恶化风险等
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柠檬味阳光
2026-04-22 14:55:14
强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地
[红包]强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地!-4.22【财通机械佘炜超团队】 [太阳]近期pcd钻针&金刚石散热行业和两家公司进展都逐步推进中,每一周甚至每天都会产生变化,当前正处在关键事件边际变化的重要节点,建议重视! [礼物]金刚石热沉片:全新增量赛道,处于0-1突破阶段 1.四方达:海外大客户最新批次送检数据表现良好,全项检测完成后积极看后续进展; 2.沃尔德:GPU产品已开展交样验证,同步配套国内手机芯片、光模块客户开发测试,部分产品性能测试通过,进入应用测试阶段
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柠檬味阳光
2026-04-22 13:22:21
卓易信息
卓易信息 [玫瑰]根据卓易信息官方微信公众号,公司宣布提高EazyDevelop会员订阅套餐价格(元/百万tokens):个人标准版的价格由0.9提升至1.99;个人专业版的价格由0.598提升至1.198;团队标准版的价格由0.999提升至1.999;团队专业版的价格由0.7998提升至1.3998 (即 平均涨价幅度在100%左右[太阳]) (来自《卓易信息:25年业绩高增长,AI Coding打开成长空间》) [玫瑰]与Cursor公司类似,在产业链地位上,卓易信息与AI大模型公司是合作关
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柠檬味阳光
2026-04-22 11:34:54
远东股份
最进取的光纤企业,目前其他长飞、亨通、中天市值均较大。刚公告拟投资20亿建设AIDC用光纤项目,本次投资表明公司光纤业务拓展积极,但股价早盘低开,给了机会。以下转卖方 年报点评:All in AI,千亿可期【东北计算机】0421 总共4个核心要点❗️❗️ 1: 年报符合预期,一季报大超预期,光纤实打实开始贡献利润+主业改善,2季度开始光纤只会更猛,中报预计会放大量。 2: 主业稳定,电池大幅度减亏,储能项目订单需求火爆,我们认为主业上的改善是非常优质的安全垫,给市场良好的信号。 3: 1800吨
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柠檬味阳光
2026-04-22 11:32:02
写在分歧之时,坚定推荐茂莱光学
写在分歧之时,坚定推荐茂莱光学
1、历史上看公司口径靠谱程度很高:光刻业务在持续兑现,无需担忧光互联业务的置信度,是因为有重大进度才会和市场更新,蹭热点也没必要蹭得这么晚; 2、很多人纠结公司光互联新产品具体类型是什么,如果茂莱光学的光互联业务市值预期很高,这可能是一个比较关键的问题;#但现在茂莱光互联业务市值预期仅50~60e,面对一个未来1~2年维度内看到2e美金潜在订单需求、未来不排除持续上修的CPO、OCS、OIO期权,这显然值得买; 3、当前股价节奏很像24年9月股价启动的节点
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柠檬味阳光
2026-04-22 10:06:48
光芯片上涨点评0422
【中泰通信】光芯片上涨点评0422 [福]今日光芯片高走,长光华芯、永鼎股份等快速涨停,主要系光模块未来两年需求明确,光芯片短缺严峻,#高产能充分打开想象空间,且客户导入加快,存在较大预期差和空间。 [庆祝]建议关注:源杰科技(龙头)、#长光华芯(20台MOCVD设备,全部打满对应1.5e左右产能,eml/cw海内外客户验证,预期差大)、#仕佳光子(扩产对应3-4kw产能,cw光源验证)、#永鼎股份(光芯片原海思团队,质量最优,年底产能预计翻倍、eml/cw海内外出货)、#云南锗业(上游磷化铟材
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柠檬味阳光
2026-04-21 13:37:39
奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现
奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现🚀 [太阳]26Q1营收稳增彰显韧性,业务结构持续升级,在手订单充足❗ ① 公司26Q1 营收14.77亿元,同比+2.43%,在消费电子和安卓链beta疲软趋势下仍实现正增长,彰显主业韧性。② 公司业务结构持续从消费电子领域,向汽车、AIDC领域升级,#服务器电源、新能源汽车电控等高毛利业务加速放量,盈利结构有望持续改善。③公司26Q1期末合同负债3.11亿元,同比增长5.6倍,在手订单充足,未来季度营收确定性较
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柠檬味阳光
2026-04-29 12:53:42
平治信息
持续加码布局算力业务,云算力需求强劲背景下未来值得期待 🔥公司发布2025年级2026年一季度业绩,25年实现营收10.08亿元,同比下滑30.11%,归母净利润-2亿元,同比下滑72.71%;26Q1实现营收3.93亿元,同比增长15%,归母净利润0.05亿元,同比下滑53.61%,重申核心逻辑: #通信与算力双轮驱动 在通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运
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柠檬味阳光
2026-04-28 14:17:36
昀冢科技
[红包]【华福电子罗通团队】昀冢科技:MLCC 周期反转 + 国产替代双主线 [强]行业强催化:2026 年 MLCC 超级周期开启,村田、三星电机、太阳诱电接连宣布涨价。AI 服务器MLCC的需求使行业供需缺口持续扩大,国产厂商全线产品也迎来涨价窗口期。 [强]基本面重构:2025 年年报显示,公司电子陶瓷(MLCC)业务营收同比暴增 310.69%,收入占比跃升至 29.62%。首次超越传统 CMI 业务成为公司第一大收入板块,从消费电子精密结构件厂商正式转型高端电子陶瓷国产替代的核心玩家。
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柠檬味阳光
2026-04-28 10:29:43
中国船舶大涨点评20260428
中国船舶大涨点评20260428 #船价连续四周快速回暖、全行业供给消化充分、船厂排期大幅拉长。自4月以来,周度新船价格指数连续快速回升,从182.08上升至183.41,累计涨幅0.7%。今年行业迎来确定性的量价齐升,年初至今油轮新船价格指数累计涨幅2.2%,散货船新船价格指数累计涨幅1%。下游二手船价角度,油轮散货二手船价同比上行15%-20%,从两大船型的老龄化程度、盈利水平看,本轮造船订单修复的韧性和幅度可能超预期。#截至目前、市场还没有对船价上涨进行充分预期和定价。 #公司治理改善+业
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柠檬味阳光
2026-04-27 15:47:58
华兴源创
【华兴源创涨停】拟控股普赛斯:切入AI高速光通信测试领域! #事件: 2026年4月23日,公司披露拟以2.06亿元现金收购普赛斯39%的股权,交易完成后累计持有标的公司51%的股权,形成控股关系。 #解读: 一、#平板检测国内龙头,已形成消费电子、半导体、新能源汽车电子等三大类检测设备。 2024年,公司入选#国家级制造业单项冠军,方向是【光电产品缺陷检测及修复智能装备】。 二、收购普赛斯后,公司有望从面板/消费电子的光学检测,延伸至AI高速光通信的测试仪器、设备,打开成长空间。 普赛斯成立于
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罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值
(个股转发:东财建筑)罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值 [玫瑰]公司今日涨停,我们认为公司是业绩确定性较高的优质存算一体标的,当前时点继续看好,目标市值250亿元,对应当前市值70%空间。 [太阳]B+G端一体化竞争优势突出,在手订单+框架协议660亿元支撑成长:公司在AIDC服务领域技术领先,服务器算力性能及能耗指标优于行业平均10-15%,同时由于罗曼工程主体由绿电建设资质,且公司学校背景使得公司能够帮助政府解决部分消纳场景,因此公司B+G端竞争优势突出。目
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【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点
【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点 #缺货。上游材料的紧缺将长期存在,电子布、铜箔、树脂的行业格局,技术进展的异同点,为何这波先涨电子布,再涨铜箔,后续还有哪些方向。 #新技术。新的材料对行业的变革,直接影响竞争格局,电子布-二代布、T布、Q布,铜箔-HVLP4、载体铜箔,树脂-碳氢树脂,如何把握新技术的演绎节奏和逻辑。 #新工艺mSAP。mSAP工艺应用的确定性,在光模块、CoWoP方向应用的空间巨大,看好mSAP方向的龙头供应链。 行业专家交流总结,核心公司近况,欢
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欧福蛋业
25及26Q1业绩点评:25年新品增势强劲,26Q1餐饮需求回暖,关注持续性 #业绩概览: 2025实现营收9.05亿元,同比-0.1%;归母净利0.87亿元,同比+89.8%。26Q1实现营收2.42亿元,同比+7.0%;归母净利0.17亿元,同比-0.6%。Q1业绩低于预期,主要因新工厂产能爬坡节奏偏慢 #分红情况: 25年度现拟现金分红2054.46万元,分红比例23.7% #25经营情况:新产品增势强劲、成本红利增厚利润规模。公司蛋液/蛋粉/预制品/其他蛋制品(非笼养蛋、优品蛋、鸡蛋蛋白
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海西新药
深度报告:创新启航,攻坚眼底病口服小分子 [玫瑰]稳定盈利的创新药企业,深耕多靶点小分子创新药:海西新药通过仿制药业务已连续5年实现盈利,整体营业收入和利润稳健增长,2025年营业收入达到5.82亿元,同比增长25%,净利润达到1.77亿,同比增长30%。在稳定且持续盈利后,公司大力推进创新药研发,具有全球重磅大单品潜力的HXP056有望迎来数据验证。 [玫瑰]HXP056,全球首创的眼底病治疗口服小分子:目前全球范围内已上市或主流在研品种均为眼底注射剂,导致眼底病治疗渗透率低,依从性差,口服小
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【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量
【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量 [太阳]核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液有望持续放量: 公司的核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液是经过循证医学验证能够有效延缓近视进展的药物,该品种已被列入多项指南并被推荐为国内儿童青少年近视长期管理的基础用药。当前青少年人群近视等疾病高发,公司构建不同浓度的低浓度阿托品产品组合,充分满足患者需求,产品销售空间较大且竞争格局良好,看好该品种终端销售持续放量。 [爆竹]风险提示:药品降价风险;核心产品销售低于预期;核心产品竞争格局恶化风险等
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强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地
[红包]强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地!-4.22【财通机械佘炜超团队】 [太阳]近期pcd钻针&金刚石散热行业和两家公司进展都逐步推进中,每一周甚至每天都会产生变化,当前正处在关键事件边际变化的重要节点,建议重视! [礼物]金刚石热沉片:全新增量赛道,处于0-1突破阶段 1.四方达:海外大客户最新批次送检数据表现良好,全项检测完成后积极看后续进展; 2.沃尔德:GPU产品已开展交样验证,同步配套国内手机芯片、光模块客户开发测试,部分产品性能测试通过,进入应用测试阶段
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卓易信息
卓易信息 [玫瑰]根据卓易信息官方微信公众号,公司宣布提高EazyDevelop会员订阅套餐价格(元/百万tokens):个人标准版的价格由0.9提升至1.99;个人专业版的价格由0.598提升至1.198;团队标准版的价格由0.999提升至1.999;团队专业版的价格由0.7998提升至1.3998 (即 平均涨价幅度在100%左右[太阳]) (来自《卓易信息:25年业绩高增长,AI Coding打开成长空间》) [玫瑰]与Cursor公司类似,在产业链地位上,卓易信息与AI大模型公司是合作关
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远东股份
最进取的光纤企业,目前其他长飞、亨通、中天市值均较大。刚公告拟投资20亿建设AIDC用光纤项目,本次投资表明公司光纤业务拓展积极,但股价早盘低开,给了机会。以下转卖方 年报点评:All in AI,千亿可期【东北计算机】0421 总共4个核心要点❗️❗️ 1: 年报符合预期,一季报大超预期,光纤实打实开始贡献利润+主业改善,2季度开始光纤只会更猛,中报预计会放大量。 2: 主业稳定,电池大幅度减亏,储能项目订单需求火爆,我们认为主业上的改善是非常优质的安全垫,给市场良好的信号。 3: 1800吨
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写在分歧之时,坚定推荐茂莱光学
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1、历史上看公司口径靠谱程度很高:光刻业务在持续兑现,无需担忧光互联业务的置信度,是因为有重大进度才会和市场更新,蹭热点也没必要蹭得这么晚; 2、很多人纠结公司光互联新产品具体类型是什么,如果茂莱光学的光互联业务市值预期很高,这可能是一个比较关键的问题;#但现在茂莱光互联业务市值预期仅50~60e,面对一个未来1~2年维度内看到2e美金潜在订单需求、未来不排除持续上修的CPO、OCS、OIO期权,这显然值得买; 3、当前股价节奏很像24年9月股价启动的节点
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光芯片上涨点评0422
【中泰通信】光芯片上涨点评0422 [福]今日光芯片高走,长光华芯、永鼎股份等快速涨停,主要系光模块未来两年需求明确,光芯片短缺严峻,#高产能充分打开想象空间,且客户导入加快,存在较大预期差和空间。 [庆祝]建议关注:源杰科技(龙头)、#长光华芯(20台MOCVD设备,全部打满对应1.5e左右产能,eml/cw海内外客户验证,预期差大)、#仕佳光子(扩产对应3-4kw产能,cw光源验证)、#永鼎股份(光芯片原海思团队,质量最优,年底产能预计翻倍、eml/cw海内外出货)、#云南锗业(上游磷化铟材
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奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现
奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现🚀 [太阳]26Q1营收稳增彰显韧性,业务结构持续升级,在手订单充足❗ ① 公司26Q1 营收14.77亿元,同比+2.43%,在消费电子和安卓链beta疲软趋势下仍实现正增长,彰显主业韧性。② 公司业务结构持续从消费电子领域,向汽车、AIDC领域升级,#服务器电源、新能源汽车电控等高毛利业务加速放量,盈利结构有望持续改善。③公司26Q1期末合同负债3.11亿元,同比增长5.6倍,在手订单充足,未来季度营收确定性较
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平治信息
持续加码布局算力业务,云算力需求强劲背景下未来值得期待 🔥公司发布2025年级2026年一季度业绩,25年实现营收10.08亿元,同比下滑30.11%,归母净利润-2亿元,同比下滑72.71%;26Q1实现营收3.93亿元,同比增长15%,归母净利润0.05亿元,同比下滑53.61%,重申核心逻辑: #通信与算力双轮驱动 在通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运
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昀冢科技
[红包]【华福电子罗通团队】昀冢科技:MLCC 周期反转 + 国产替代双主线 [强]行业强催化:2026 年 MLCC 超级周期开启,村田、三星电机、太阳诱电接连宣布涨价。AI 服务器MLCC的需求使行业供需缺口持续扩大,国产厂商全线产品也迎来涨价窗口期。 [强]基本面重构:2025 年年报显示,公司电子陶瓷(MLCC)业务营收同比暴增 310.69%,收入占比跃升至 29.62%。首次超越传统 CMI 业务成为公司第一大收入板块,从消费电子精密结构件厂商正式转型高端电子陶瓷国产替代的核心玩家。
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中国船舶大涨点评20260428
中国船舶大涨点评20260428 #船价连续四周快速回暖、全行业供给消化充分、船厂排期大幅拉长。自4月以来,周度新船价格指数连续快速回升,从182.08上升至183.41,累计涨幅0.7%。今年行业迎来确定性的量价齐升,年初至今油轮新船价格指数累计涨幅2.2%,散货船新船价格指数累计涨幅1%。下游二手船价角度,油轮散货二手船价同比上行15%-20%,从两大船型的老龄化程度、盈利水平看,本轮造船订单修复的韧性和幅度可能超预期。#截至目前、市场还没有对船价上涨进行充分预期和定价。 #公司治理改善+业
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华兴源创
【华兴源创涨停】拟控股普赛斯:切入AI高速光通信测试领域! #事件: 2026年4月23日,公司披露拟以2.06亿元现金收购普赛斯39%的股权,交易完成后累计持有标的公司51%的股权,形成控股关系。 #解读: 一、#平板检测国内龙头,已形成消费电子、半导体、新能源汽车电子等三大类检测设备。 2024年,公司入选#国家级制造业单项冠军,方向是【光电产品缺陷检测及修复智能装备】。 二、收购普赛斯后,公司有望从面板/消费电子的光学检测,延伸至AI高速光通信的测试仪器、设备,打开成长空间。 普赛斯成立于
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罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值
(个股转发:东财建筑)罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值 [玫瑰]公司今日涨停,我们认为公司是业绩确定性较高的优质存算一体标的,当前时点继续看好,目标市值250亿元,对应当前市值70%空间。 [太阳]B+G端一体化竞争优势突出,在手订单+框架协议660亿元支撑成长:公司在AIDC服务领域技术领先,服务器算力性能及能耗指标优于行业平均10-15%,同时由于罗曼工程主体由绿电建设资质,且公司学校背景使得公司能够帮助政府解决部分消纳场景,因此公司B+G端竞争优势突出。目
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【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点
【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点 #缺货。上游材料的紧缺将长期存在,电子布、铜箔、树脂的行业格局,技术进展的异同点,为何这波先涨电子布,再涨铜箔,后续还有哪些方向。 #新技术。新的材料对行业的变革,直接影响竞争格局,电子布-二代布、T布、Q布,铜箔-HVLP4、载体铜箔,树脂-碳氢树脂,如何把握新技术的演绎节奏和逻辑。 #新工艺mSAP。mSAP工艺应用的确定性,在光模块、CoWoP方向应用的空间巨大,看好mSAP方向的龙头供应链。 行业专家交流总结,核心公司近况,欢
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欧福蛋业
25及26Q1业绩点评:25年新品增势强劲,26Q1餐饮需求回暖,关注持续性 #业绩概览: 2025实现营收9.05亿元,同比-0.1%;归母净利0.87亿元,同比+89.8%。26Q1实现营收2.42亿元,同比+7.0%;归母净利0.17亿元,同比-0.6%。Q1业绩低于预期,主要因新工厂产能爬坡节奏偏慢 #分红情况: 25年度现拟现金分红2054.46万元,分红比例23.7% #25经营情况:新产品增势强劲、成本红利增厚利润规模。公司蛋液/蛋粉/预制品/其他蛋制品(非笼养蛋、优品蛋、鸡蛋蛋白
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柠檬味阳光
2026-04-24 12:32:32
海西新药
深度报告:创新启航,攻坚眼底病口服小分子 [玫瑰]稳定盈利的创新药企业,深耕多靶点小分子创新药:海西新药通过仿制药业务已连续5年实现盈利,整体营业收入和利润稳健增长,2025年营业收入达到5.82亿元,同比增长25%,净利润达到1.77亿,同比增长30%。在稳定且持续盈利后,公司大力推进创新药研发,具有全球重磅大单品潜力的HXP056有望迎来数据验证。 [玫瑰]HXP056,全球首创的眼底病治疗口服小分子:目前全球范围内已上市或主流在研品种均为眼底注射剂,导致眼底病治疗渗透率低,依从性差,口服小
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柠檬味阳光
2026-04-24 11:52:13
【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量
【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量 [太阳]核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液有望持续放量: 公司的核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液是经过循证医学验证能够有效延缓近视进展的药物,该品种已被列入多项指南并被推荐为国内儿童青少年近视长期管理的基础用药。当前青少年人群近视等疾病高发,公司构建不同浓度的低浓度阿托品产品组合,充分满足患者需求,产品销售空间较大且竞争格局良好,看好该品种终端销售持续放量。 [爆竹]风险提示:药品降价风险;核心产品销售低于预期;核心产品竞争格局恶化风险等
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柠檬味阳光
2026-04-22 14:55:14
强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地
[红包]强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地!-4.22【财通机械佘炜超团队】 [太阳]近期pcd钻针&金刚石散热行业和两家公司进展都逐步推进中,每一周甚至每天都会产生变化,当前正处在关键事件边际变化的重要节点,建议重视! [礼物]金刚石热沉片:全新增量赛道,处于0-1突破阶段 1.四方达:海外大客户最新批次送检数据表现良好,全项检测完成后积极看后续进展; 2.沃尔德:GPU产品已开展交样验证,同步配套国内手机芯片、光模块客户开发测试,部分产品性能测试通过,进入应用测试阶段
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柠檬味阳光
2026-04-22 13:22:21
卓易信息
卓易信息 [玫瑰]根据卓易信息官方微信公众号,公司宣布提高EazyDevelop会员订阅套餐价格(元/百万tokens):个人标准版的价格由0.9提升至1.99;个人专业版的价格由0.598提升至1.198;团队标准版的价格由0.999提升至1.999;团队专业版的价格由0.7998提升至1.3998 (即 平均涨价幅度在100%左右[太阳]) (来自《卓易信息:25年业绩高增长,AI Coding打开成长空间》) [玫瑰]与Cursor公司类似,在产业链地位上,卓易信息与AI大模型公司是合作关
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柠檬味阳光
2026-04-22 11:34:54
远东股份
最进取的光纤企业,目前其他长飞、亨通、中天市值均较大。刚公告拟投资20亿建设AIDC用光纤项目,本次投资表明公司光纤业务拓展积极,但股价早盘低开,给了机会。以下转卖方 年报点评:All in AI,千亿可期【东北计算机】0421 总共4个核心要点❗️❗️ 1: 年报符合预期,一季报大超预期,光纤实打实开始贡献利润+主业改善,2季度开始光纤只会更猛,中报预计会放大量。 2: 主业稳定,电池大幅度减亏,储能项目订单需求火爆,我们认为主业上的改善是非常优质的安全垫,给市场良好的信号。 3: 1800吨
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柠檬味阳光
2026-04-22 11:32:02
写在分歧之时,坚定推荐茂莱光学
写在分歧之时,坚定推荐茂莱光学
1、历史上看公司口径靠谱程度很高:光刻业务在持续兑现,无需担忧光互联业务的置信度,是因为有重大进度才会和市场更新,蹭热点也没必要蹭得这么晚; 2、很多人纠结公司光互联新产品具体类型是什么,如果茂莱光学的光互联业务市值预期很高,这可能是一个比较关键的问题;#但现在茂莱光互联业务市值预期仅50~60e,面对一个未来1~2年维度内看到2e美金潜在订单需求、未来不排除持续上修的CPO、OCS、OIO期权,这显然值得买; 3、当前股价节奏很像24年9月股价启动的节点
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柠檬味阳光
2026-04-22 10:06:48
光芯片上涨点评0422
【中泰通信】光芯片上涨点评0422 [福]今日光芯片高走,长光华芯、永鼎股份等快速涨停,主要系光模块未来两年需求明确,光芯片短缺严峻,#高产能充分打开想象空间,且客户导入加快,存在较大预期差和空间。 [庆祝]建议关注:源杰科技(龙头)、#长光华芯(20台MOCVD设备,全部打满对应1.5e左右产能,eml/cw海内外客户验证,预期差大)、#仕佳光子(扩产对应3-4kw产能,cw光源验证)、#永鼎股份(光芯片原海思团队,质量最优,年底产能预计翻倍、eml/cw海内外出货)、#云南锗业(上游磷化铟材
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柠檬味阳光
2026-04-21 13:37:39
奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现
奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现🚀 [太阳]26Q1营收稳增彰显韧性,业务结构持续升级,在手订单充足❗ ① 公司26Q1 营收14.77亿元,同比+2.43%,在消费电子和安卓链beta疲软趋势下仍实现正增长,彰显主业韧性。② 公司业务结构持续从消费电子领域,向汽车、AIDC领域升级,#服务器电源、新能源汽车电控等高毛利业务加速放量,盈利结构有望持续改善。③公司26Q1期末合同负债3.11亿元,同比增长5.6倍,在手订单充足,未来季度营收确定性较
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柠檬味阳光
2026-04-29 12:53:42
平治信息
持续加码布局算力业务,云算力需求强劲背景下未来值得期待 🔥公司发布2025年级2026年一季度业绩,25年实现营收10.08亿元,同比下滑30.11%,归母净利润-2亿元,同比下滑72.71%;26Q1实现营收3.93亿元,同比增长15%,归母净利润0.05亿元,同比下滑53.61%,重申核心逻辑: #通信与算力双轮驱动 在通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运
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柠檬味阳光
2026-04-28 14:17:36
昀冢科技
[红包]【华福电子罗通团队】昀冢科技:MLCC 周期反转 + 国产替代双主线 [强]行业强催化:2026 年 MLCC 超级周期开启,村田、三星电机、太阳诱电接连宣布涨价。AI 服务器MLCC的需求使行业供需缺口持续扩大,国产厂商全线产品也迎来涨价窗口期。 [强]基本面重构:2025 年年报显示,公司电子陶瓷(MLCC)业务营收同比暴增 310.69%,收入占比跃升至 29.62%。首次超越传统 CMI 业务成为公司第一大收入板块,从消费电子精密结构件厂商正式转型高端电子陶瓷国产替代的核心玩家。
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柠檬味阳光
2026-04-28 10:29:43
中国船舶大涨点评20260428
中国船舶大涨点评20260428 #船价连续四周快速回暖、全行业供给消化充分、船厂排期大幅拉长。自4月以来,周度新船价格指数连续快速回升,从182.08上升至183.41,累计涨幅0.7%。今年行业迎来确定性的量价齐升,年初至今油轮新船价格指数累计涨幅2.2%,散货船新船价格指数累计涨幅1%。下游二手船价角度,油轮散货二手船价同比上行15%-20%,从两大船型的老龄化程度、盈利水平看,本轮造船订单修复的韧性和幅度可能超预期。#截至目前、市场还没有对船价上涨进行充分预期和定价。 #公司治理改善+业
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柠檬味阳光
2026-04-27 15:47:58
华兴源创
【华兴源创涨停】拟控股普赛斯:切入AI高速光通信测试领域! #事件: 2026年4月23日,公司披露拟以2.06亿元现金收购普赛斯39%的股权,交易完成后累计持有标的公司51%的股权,形成控股关系。 #解读: 一、#平板检测国内龙头,已形成消费电子、半导体、新能源汽车电子等三大类检测设备。 2024年,公司入选#国家级制造业单项冠军,方向是【光电产品缺陷检测及修复智能装备】。 二、收购普赛斯后,公司有望从面板/消费电子的光学检测,延伸至AI高速光通信的测试仪器、设备,打开成长空间。 普赛斯成立于
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柠檬味阳光
2026-04-27 13:12:44
罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值
(个股转发:东财建筑)罗曼股份快评:业绩确定性较高的优质存算一体标的,重视中长期布局价值 [玫瑰]公司今日涨停,我们认为公司是业绩确定性较高的优质存算一体标的,当前时点继续看好,目标市值250亿元,对应当前市值70%空间。 [太阳]B+G端一体化竞争优势突出,在手订单+框架协议660亿元支撑成长:公司在AIDC服务领域技术领先,服务器算力性能及能耗指标优于行业平均10-15%,同时由于罗曼工程主体由绿电建设资质,且公司学校背景使得公司能够帮助政府解决部分消纳场景,因此公司B+G端竞争优势突出。目
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柠檬味阳光
2026-04-27 11:19:00
【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点
【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心,产业变革的关键节点 #缺货。上游材料的紧缺将长期存在,电子布、铜箔、树脂的行业格局,技术进展的异同点,为何这波先涨电子布,再涨铜箔,后续还有哪些方向。 #新技术。新的材料对行业的变革,直接影响竞争格局,电子布-二代布、T布、Q布,铜箔-HVLP4、载体铜箔,树脂-碳氢树脂,如何把握新技术的演绎节奏和逻辑。 #新工艺mSAP。mSAP工艺应用的确定性,在光模块、CoWoP方向应用的空间巨大,看好mSAP方向的龙头供应链。 行业专家交流总结,核心公司近况,欢
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柠檬味阳光
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欧福蛋业
25及26Q1业绩点评:25年新品增势强劲,26Q1餐饮需求回暖,关注持续性 #业绩概览: 2025实现营收9.05亿元,同比-0.1%;归母净利0.87亿元,同比+89.8%。26Q1实现营收2.42亿元,同比+7.0%;归母净利0.17亿元,同比-0.6%。Q1业绩低于预期,主要因新工厂产能爬坡节奏偏慢 #分红情况: 25年度现拟现金分红2054.46万元,分红比例23.7% #25经营情况:新产品增势强劲、成本红利增厚利润规模。公司蛋液/蛋粉/预制品/其他蛋制品(非笼养蛋、优品蛋、鸡蛋蛋白
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海西新药
深度报告:创新启航,攻坚眼底病口服小分子 [玫瑰]稳定盈利的创新药企业,深耕多靶点小分子创新药:海西新药通过仿制药业务已连续5年实现盈利,整体营业收入和利润稳健增长,2025年营业收入达到5.82亿元,同比增长25%,净利润达到1.77亿,同比增长30%。在稳定且持续盈利后,公司大力推进创新药研发,具有全球重磅大单品潜力的HXP056有望迎来数据验证。 [玫瑰]HXP056,全球首创的眼底病治疗口服小分子:目前全球范围内已上市或主流在研品种均为眼底注射剂,导致眼底病治疗渗透率低,依从性差,口服小
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【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量
【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量 [太阳]核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液有望持续放量: 公司的核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液是经过循证医学验证能够有效延缓近视进展的药物,该品种已被列入多项指南并被推荐为国内儿童青少年近视长期管理的基础用药。当前青少年人群近视等疾病高发,公司构建不同浓度的低浓度阿托品产品组合,充分满足患者需求,产品销售空间较大且竞争格局良好,看好该品种终端销售持续放量。 [爆竹]风险提示:药品降价风险;核心产品销售低于预期;核心产品竞争格局恶化风险等
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强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地
[红包]强烈看好四方达、沃尔德!PCD钻针&热沉片边际变化逐步落地!-4.22【财通机械佘炜超团队】 [太阳]近期pcd钻针&金刚石散热行业和两家公司进展都逐步推进中,每一周甚至每天都会产生变化,当前正处在关键事件边际变化的重要节点,建议重视! [礼物]金刚石热沉片:全新增量赛道,处于0-1突破阶段 1.四方达:海外大客户最新批次送检数据表现良好,全项检测完成后积极看后续进展; 2.沃尔德:GPU产品已开展交样验证,同步配套国内手机芯片、光模块客户开发测试,部分产品性能测试通过,进入应用测试阶段
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卓易信息
卓易信息 [玫瑰]根据卓易信息官方微信公众号,公司宣布提高EazyDevelop会员订阅套餐价格(元/百万tokens):个人标准版的价格由0.9提升至1.99;个人专业版的价格由0.598提升至1.198;团队标准版的价格由0.999提升至1.999;团队专业版的价格由0.7998提升至1.3998 (即 平均涨价幅度在100%左右[太阳]) (来自《卓易信息:25年业绩高增长,AI Coding打开成长空间》) [玫瑰]与Cursor公司类似,在产业链地位上,卓易信息与AI大模型公司是合作关
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远东股份
最进取的光纤企业,目前其他长飞、亨通、中天市值均较大。刚公告拟投资20亿建设AIDC用光纤项目,本次投资表明公司光纤业务拓展积极,但股价早盘低开,给了机会。以下转卖方 年报点评:All in AI,千亿可期【东北计算机】0421 总共4个核心要点❗️❗️ 1: 年报符合预期,一季报大超预期,光纤实打实开始贡献利润+主业改善,2季度开始光纤只会更猛,中报预计会放大量。 2: 主业稳定,电池大幅度减亏,储能项目订单需求火爆,我们认为主业上的改善是非常优质的安全垫,给市场良好的信号。 3: 1800吨
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写在分歧之时,坚定推荐茂莱光学
写在分歧之时,坚定推荐茂莱光学
1、历史上看公司口径靠谱程度很高:光刻业务在持续兑现,无需担忧光互联业务的置信度,是因为有重大进度才会和市场更新,蹭热点也没必要蹭得这么晚; 2、很多人纠结公司光互联新产品具体类型是什么,如果茂莱光学的光互联业务市值预期很高,这可能是一个比较关键的问题;#但现在茂莱光互联业务市值预期仅50~60e,面对一个未来1~2年维度内看到2e美金潜在订单需求、未来不排除持续上修的CPO、OCS、OIO期权,这显然值得买; 3、当前股价节奏很像24年9月股价启动的节点
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光芯片上涨点评0422
【中泰通信】光芯片上涨点评0422 [福]今日光芯片高走,长光华芯、永鼎股份等快速涨停,主要系光模块未来两年需求明确,光芯片短缺严峻,#高产能充分打开想象空间,且客户导入加快,存在较大预期差和空间。 [庆祝]建议关注:源杰科技(龙头)、#长光华芯(20台MOCVD设备,全部打满对应1.5e左右产能,eml/cw海内外客户验证,预期差大)、#仕佳光子(扩产对应3-4kw产能,cw光源验证)、#永鼎股份(光芯片原海思团队,质量最优,年底产能预计翻倍、eml/cw海内外出货)、#云南锗业(上游磷化铟材
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2026-04-21 13:37:39
奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现
奥海科技大跌点评:短期波动不改 AI 长逻辑,核心业务韧性拉满,业绩反转信号已现🚀 [太阳]26Q1营收稳增彰显韧性,业务结构持续升级,在手订单充足❗ ① 公司26Q1 营收14.77亿元,同比+2.43%,在消费电子和安卓链beta疲软趋势下仍实现正增长,彰显主业韧性。② 公司业务结构持续从消费电子领域,向汽车、AIDC领域升级,#服务器电源、新能源汽车电控等高毛利业务加速放量,盈利结构有望持续改善。③公司26Q1期末合同负债3.11亿元,同比增长5.6倍,在手订单充足,未来季度营收确定性较
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